证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2022-076债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年11月14日在公司会议室召开，会议通知于2022年11月9日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2022年9月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号），核准公司向社会公开发行面值总额39,800万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第三届董事会第三十二次会议及公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券总规模为人民币39,800万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、债券利率
第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为38.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上发行方式进行。
本次发行认购金额不足39,800万元的部分由主承销商余额包销，包销基数为39,800亿元，主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为11,940万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告
公布的股权登记日（即2022年11月16日（T-1日））收市后登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.055元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司需开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
公司及其全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司、金华寿仙谷药业有限公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。请公司董事会授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2021年年度股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2022年11月15日