证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-103
北京易华录信息技术股份有限公司关于公开挂牌转让华录智达科技股份有限公司部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2022年11月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让华录智达科技股份有限公司部分股权的议案》。易华录拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司华录智达科技股份有限公司（下称“华录智达”）20%的股权，转股完成后公司持有华录智达18.6905%股权。
2、由于本次转股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。
3、本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准
三、标的公司基本情况
（一）交易标的
本次交易标的系公司持有的华录智达20%股权，即标的股权。
（二）标的公司基本情况
1、企业名称：华录智达科技股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3、法定代表人：张世强
4、成立日期：2002-03-21
5、营业期限：2002-03-21 至 无固定期限
6、注册资本：8400万元
7、统一社会信用代码：91210231736407196M
8、注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号华录大厦14层
9、经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工，建筑智能化系统设计，货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，基础电信业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公设备销售，汽车零配件零售，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，仪器仪表制造，信息系统运行维护服务，咨询策划服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及外围设备制造，第二类医疗器械销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），地理遥感信息服务，工业控制计算机及系统制造，数字视频监控系统制造，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），物联网设备销售，物联网设备制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，物联网技术研发，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，工程和技术研究和试验发展，人工智能硬件销售，城市轨道交通设备制造，物联网技术服务，人工智能行业应用系统集成服务，物业管理，停车场服务，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。10、本次股权转让前，华录智达股权结构如下：
| 股东 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| 北京公交集团资产管理有限公司 | 3,400.00 | 40.48% |
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 3.250.00 | 38.69% |
| 张世强 | 860.00 | 10.24% |
| 大连智达未来科技合伙企业（有限合伙） | 537.025 | 6.39% |
| 深圳市锐明技术股份有限公司 | 352.975 | 4.20% |
| 合计 | 8,400.00 | 100.00% |
11、华录智达近一年一期主要财务指标数据见下表：
单位：万元
| 资产负债表科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
| 资产总计 | 63,875.93 | 55,729.61 |
| 负债合计 | 24,990.39 | 18,469.44 |
| 所有者权益合计 | 38,885.54 | 37,260.18 |
| 利润表科目 | 2021年 | 2022年1-6月 |
| 营业收入 | 38,922.97 | 13,361.75 |
| 净利润 | 6,407.32 | 106.66 |
（三）其他说明
华录智达不属于失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
四、交易协议的主要内容
公司将通过产权交易所履行公开挂牌转让程序出售华录智达20%股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
五、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易所得款项将主要用于公司业务的发展或补充流动资金。
六、股权转让方案
本次易华录拟将所持有的华录智达20%的股权公开挂牌转让，转让完成后持有华录智达18.6905%股权。具体实施方式和定价依据如下：
（一）实施方式
本次股权转让严格按《企业国有资产交易监督管理办法》及相关国资监管规定，在设定相关的转让底价、交易价款支付方式、受让方资格条件等主要因素的前提下，通过产权交易所公开挂牌，征集意向投资方。
（二）定价依据
根据北京中天和资产评估有限公司对公司拟进行股权转让所涉及的华录智
达股东全部权益价值在评估基准日2022年7月31日的市场价值进行了评估，出具了《北京易华录信息技术股份有限公司拟股权转让涉及的华录智达科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天和[2022]评字第90077号），在持续经营前提下，采用市场法评估结果为最终评估结论，华录智达科技股份有限公司股东全部权益账面值37,796.81万元，评估值88,800.00万元，评估增值51,003.19万元，增值率134.94%。本次拟转让华录智达20%股权的挂牌价格以上述经备案的评估价值为参考，拟定以不低于17,760.00万元的价格通过产权交易所公开挂牌方式转让，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。股权转让前后华录智达注册资本及股权结构变动如下表所示：
| 股权转让前 | 股权转让后 | ||||
| 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| 北京公交集团资产管理有限公司 | 3,400.00 | 40.48% | 北京公交集团资产管理有限公司 | 1,569.96 | 18.69% |
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 3.250.00 | 38.69% | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 536.76 | 6.39% |
| 张世强 | 860.00 | 10.24% | 张世强 | 352.80 | 4.20% |
| 大连智达未来科技合伙企业（有限合伙） | 537.025 | 6.39% | 大连智达未来科技合伙企业（有限合伙） | 3,400.32 | 40.48% |
| 深圳市锐明技术股份有限公司 | 352.975 | 4.20% | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 860.16 | 10.24% |
| 受让方 | 1,680.00 | 20.00% | |||
| 合计 | 8,400.00 | 100.00% | 合计 | 8,400.00 | 100.00% |
七、交易目的及对上市公司影响
为了对华录智达未来的发展注入更多产业资源、进行业务赋能，公司拟将所持有的华录智达20%的股权公开挂牌转让，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
八、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。
本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022年11月3日