深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售239.40万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,835.40万股，发行后总股本扩大至6,623.40万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年10月27日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,470,851,400股
（2）有效申购户数：92,591户
（3）网上有效申购倍数：158.90倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28,456户，网上获配股数为1,554.96万股，网上获配金额为124,396,800.00元，网上获配比例为
0.63％。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计280.44万股，占本次发行规模的17.57%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,243.52万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量 （股） | 延期交付数量 （股） | 非延期 交付数量（股） | 限售期 安排 | ||
| 1 | 广州菲动软件科技有限公司 | 1,596,000 | 1,185,600 | 410,400 | 6个月 | ||
| 2 | 深圳海红天远微电子有限公司 | 320,000 | 320,000 | 0 | 6个月 | ||
| 3 | 北京金证资本管理中心（有限合伙） | 319,200 | 319,200 | 0 | 6个月 | ||
| 4 | 嘉兴大简投资合伙企业（有限合伙） | 319,200 | 319,200 | 0 | 6个月 | ||
| 5 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 250,000 | 250,000 | 0 | 6个月 | ||
| 战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国信证券已按本次发行价格于2022年10月27日（T日）向网上投资者超额配售239.40万股，占初始发行股份数量的
15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,554.96万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量97.43％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的84.72％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,835.40万股，发行后总股本扩大至6,623.40万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的
27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为1,770.2307万元（行使超额配售选择权之前）；1,946.4391万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用：1,274.6560万元（行使超额配售选择权之前）；1,450.8544万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：297.1698万元；
（3）律师费用：182.4004万元；
（4）用于本次发行的信息披露等费用：4.7170万元；
（5）材料制作费：11.2075万元；
（6）发行手续费用及其他费用：0.0800万元（行使超额配售选择权之前）；0.0900万元（若全额行使超额配售选择权）。注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司
法定代表人：李晓辉注册地址：深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元联系人：廖全继电话：0755-26099742传真：0755-26650129
（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人：张纳沙注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层联系人：资本市场部电话：0755-82133012
发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
日期：2022年11月2日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 慧为智能 |
| 证券代码 | 832876 |
| 发行代码 | 889288 |
| 网上有效申购户数 | 92,591 |
| 网上有效申购股数（万股） | 247,085.14 |
| 网上有效申购金额（元） | 19,766,811,200.00 |
| 网上有效申购倍数 | 158.90 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,554.96 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 97.43% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,554.96 |
| 网上投资者认购金额（元） | 124,396,800.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.63 |
| 网上获配户数 | 28,456 |
| 战略配售数量（万股） | 41.04 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 2.57 |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0 |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,596.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（本页无正文，为《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司
2022年11月2日
（本页无正文，为《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2022年11月2日