目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—4页
三、附件………………………………………………………………第5—9页
(一)本所执业证书复印件…………………………………………第5页
(二)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第6页
(三)本所营业执照复印件…………………………………………第7页
(四)签字注册会计师执业资格证书复印件……………………第8-9页
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关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕9952号奥比中光科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供奥比中光公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥比中光公司管理层编制的上述
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奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元项目名称总投资额
募集资金
投资额
调整后募集资金
投资额（注）
项目备案或核准文号3D视觉感知技术研发项目
179,262.03176,292.03105,734.00
2102-440305-04-01-
652436
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849
号），本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民
币
普
通
股
股
票
40,001,000
股
，
发
行
价
为
每
股
人
民
币
30.99
元
，
共
计
募
集
资
金1,239,630,990.00
元，坐扣承销和保荐费用
61,981,549.50
元（不含增值税）后的募集资金为
1,177,649,440.50
元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022
年
月
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
20,309,421.70
元后，公司本次募集资金净额为
1,157,340,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
号）。
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补充流动资金项目10,000.0010,000.0010,000.00
合计189,262.03186,292.03115,734.00注：由于本次发行募集资金净额低于《奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2022年7月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为323,907,894.15元，具体情况如下：
金额单位:人民币元项目名称总投资额
自筹资金实际投
入金额
占总投资的比例
（%）3D视觉感知技术研发项目1,792,620,300.00323,907,894.1518.07补充流动资金项目100,000,000.00
合计1,892,620,300.00323,907,894.1517.11
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2022年7月27日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为5,067,184.13元，具体情况如下：
金额单位:人民币元项目发行费用（不含税）
以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
律师费用4,800,000.004,800,000.00
发行手续费及其他费用556,591.51267,184.13小计5,356,591.515,067,184.13
奥比中光科技集团股份有限公司
二〇二二年十月二十七日
仅为出具《关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期1安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）91110000051421390A110002432020/11/022北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）91110108MA007YBQ0G110102742020/11/023北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/024毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）91110000599649382G110002412020/11/025大华会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590676050Q110101482020/11/026大信会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590611484C110101412020/11/027德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）9131000005587870XB310000122020/11/028公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）91320200078269333C320200282020/11/029广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/0210广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）91440101MA9UN3YT81440101572020/11/0211和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/0212华兴会计师事务所（特殊普通合伙）91350100084343026U350100012020/11/0213利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/0214立信会计师事务所（特殊普通合伙）91310101568093764U310000062020/11/0215立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/0216鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）91440300770329160G474700292020/11/0217普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/0218容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/0219瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）9111010856949923XD110101302020/11/0220上会会计师事务所（特殊普通合伙）91310106086242261L310000082020/11/0221深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）91440300770332722R474700342020/11/0222四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）91510500083391472Y510100032020/11/0223苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）91320000085046285W320000262020/11/0224唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/0225天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/0226天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/0227天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/0228天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/0229希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）9161013607340169X2610100472020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为出具《关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
向第三方传送或披露。
仅为出具《关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为出具《关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明蒋舒媚是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。
仅为出具《关于奥比中光科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱珊珊是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第