股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2022-125号债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,隆基绿能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
(一) 2017年度发行可转换公司债券
1、2017年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2017年8月28日签发的证监许可[2017]1594号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司获准向社会公开发行面值总额2,800,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本公司已于2017年11月2日实际发行2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币2,800,000,000.00元,扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金人民币2,761,260,000.00元。上述资金于2017年11月8日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2017]01290004号验资报告。
2、2017年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况于2022年9月30日,2017年度发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户。
(二) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)
1、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2019年2月1日签发的证监许可[2019]202号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》,本公司获准向原股东配售
837,504,000股新股。本公司向截至2019年4月8日(股权登记日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基绿能全体股东(总股份2,790,803,535股),按照每10股配3股的比例配售人民币普通股(A股)股份,配股价格为4.65元/股,最终本次配股有效认购数量为833,419,462股,募集资金总额人民币3,875,400,498.30元,扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币3,828,017,156.35元。上述资金于2019年4月17日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004号验资报告。
2、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金在专项账户的存放情况于2022年9月30日,募集资金在专项账户中的余额为人民币1,031,088,294.65元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
户名 | 开户银行 | 存储余额 | 账户性质 |
宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 交通银行股份有限公司陕西省分行 | 77,775,649.94 | 活期存款 |
宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 7,010,399.95 | 活期存款 |
滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 广发银行股份有限公司西安分行 | 131,811,814.94 | 活期存款 |
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 交通银行股份有限公司西安南二环支行 | 814,490,429.82 | 活期存款 |
总 计 | 1,031,088,294.65 |
(三) 2019年度发行可转换公司债券
1、2019年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020 年6 月15 日签发的证监许可[2020]1092号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司获准向社会公开发行面值总额5,000,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本公司已于2020年7月31日实际发行5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币5,000,000,000.00元,扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币4,955,482,500.00元。上述资金于2020 年8 月6日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020) 第0699 号验资报告。
2、2019年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况于2022年9月30日,募集资金在专项账户中的余额为人民币815,012,963.00元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
户名 | 开户银行 | 存储余额 | 账户性质 |
银川隆基光伏科技有限公司 | 中国工商银行西安东大街支行 | 45,337,531.95 | 活期存款 |
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 中信银行西安太白北路支行 | 169,675,791.05 | 活期存款 |
嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司西安唐延路支行 | 599,999,640.00 | 活期存款 |
总 计 | 815,012,963.00 |
(四) 2021年度发行可转换公司债券
1、2021年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年11月09日签发的证监许可[2021]3561号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司获准向社会公开发行面值总额7,000,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本公司已于2022年1月5日实际发行7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币 7,000,000,000.00元,扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 6,964,962,200.00 元。上述资金于2022 年1月11日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022) 第0030号验资报告。
2、2021年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况于2022年9月30日,募集资金在专项账户中的余额为人民币1,689,926,746.79元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
户名 | 开户银行 | 存储余额 | 账户性质 |
隆基绿能科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司西安科技路支行 | 1,242,412,031.35 | 活期存款 |
隆基乐叶光伏科技有限公司 | 广发银行股份有限公司西安科技路支行 | 106,488.28 | 活期存款 |
隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 广发银行股份有限公司西安科技路支行 | 447,408,227.16 | 活期存款 |
宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 广发银行股份有限公司西安科技路支行 | 0.00 | 活期存款 |
总 计 | 1,689,926,746.79 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 2017年度发行可转换公司债券
1、2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况
截至2022年9月30日止,本公司实际投入所涉及使用2017年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币2,797,990,976.98元。公司2017年度公开发行可转债募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项 目 | 金 额 |
募集资金总额 | 2,800,000,000.00 |
减:支付的发行费用 | 38,740,000.00 |
募集资金净额 | 2,761,260,000.00 |
减:直接投入募投项目 | 1,683,915,022.13 |
减:临时性补充流动资金 | 400,000,000.00 |
加:临时性补充流动资金返还 | 400,000,000.00 |
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 36,800,263.92 |
减:置换前期募集项目投入 | 1,114,075,954.85 |
减:永久性补充流动资金 | 69,286.94 |
募集资金专户余额 | 0.00 |
尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、2017年度发行可转换公司债券募集资金变更情况
不适用
3、2017年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件1。
4、2017年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在2017年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金175,791,495.99元和938,284,458.86元分别投入保山隆基年产5GW单晶硅棒项目、银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月17日出具了瑞华核字[2017]01290002号《隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2017年11月24日,隆基绿能第三届董事会2017年第十八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币1,114,075,954.85元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2022年9月30日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。
5、2017年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 闲置募集资金的使用情况说明:
2018年8月29日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月。
截至2019年6月27日,上述400,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。
(2) 2017年度发行可转换公司债券募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明:
保山隆基年产5GW单晶硅棒项目于2018年12月建设完毕后,募集资金账户结余累计利息净收入69,286.94万元,鉴于2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目均已完成并结项,上述结余资金低于2017年度发行可转换公司债券募集资金净额的5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司已将上述结余资金永久补充流动资金。
(3) 2017年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况:
截至2022年9月30日,公司2017年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为0.00 元,募集资金已使用完毕。
6、2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在用资产认购股份的情况。
(二) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)
1、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照情况截至2022年9月30日止,本公司实际投入所涉及使用2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金项目款项共计人民币2,597,440,677.89元。公司2018年度配股募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
金 额 | |
募集资金总额 | 3,875,400,498.30 |
减:支付的发行费用 | 47,383,341.95 |
募集资金净额 | 3,828,017,156.35 |
减:直接投入募投项目 | 2,048,109,002.88 |
减:临时性补充流动资金 | 800,000,000.00 |
加:临时性补充流动资金返还 | 800,000,000.00 |
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 183,173,915.59 |
减:置换前期募集项目投入 | 549,331,675.01 |
减:永久性补充流动资金 | 382,662,099.40 |
募集资金专户余额 | 1,031,088,294.65 |
尚未使用的募集资金余额 | 1,031,088,294.65 |
2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
2、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金变更情况
2020年12月24日,公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》,并于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,决定将宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金121,698.82万元(截至2020年11月30日项目余额,含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)中的 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产3GW 单晶电池项目,剩余资金用于永久性补充流动资金。
2022年2月21日,公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》,并于2022 年4月1日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准,决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目建设,剩余的19,390.28万元(截至 2022年1月31
日项目余额,含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。
3、 2018年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件3。
4、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在2019年度配股募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金146,135,805.88元和403,195,869.13元分别投入宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目和滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月3日出具了瑞华核字[2019]02360029号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2019年6月4日,公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金549,331,675.01元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2022年9月30日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。
5、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金临时闲置及未使用完毕情况
闲置募集资金的使用情况说明:
① 2021年5月27日,公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金不超过800,000,000.00元)暂时用于补充流动资金,主要用于日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至 2022 年 3 月 28 日,上述 800,000,000.00 元用于临时补充流动资金的募集借款已提前归还至公司募集资金专用账户。
② 2020年4月21日召开第四届董事会2019年年度会议,审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时,授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2021年2月5日,公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。
(2) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明:
① 2020年12月24日,公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》,并经于 2021年1月11日召开的公司 2021年第一次临时股东大会批准,决定将宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目结余募集资金121,698.82 万元(截至2020年11月30日项目余额,含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)中的 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目,剩余资金用于永久性补充流动资金;将滁州乐叶年5GW高效单晶组件项目结余募集资金14,753.39万元和累计利息净收入2,932.51万元,合计17,685.90万元用于永久性补充流动资金。
② 2022年2月21日,公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》,并经于2022年4月1日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准,决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目建设,剩余的19,390.28万元永久性补充流动资金,与实际补充流动资金20,580.31万元差额1,190.03万元为账户产生的利息。
(3) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金未使用完毕募集资金的情况:
截至2022年9月30日,公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)尚未使用完毕的募集资金余额为103,108.83万元,占募集资金总额的26.61%。上述募集未使用完毕的主要原因是:①宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目已于2020年3月达到预定可使用状态,尚未使用完毕的募集资金为7,777.56万元,其中3,948.18万元为尚未支付的项目建设尾款,将按照合同约定,继续用于该项目的尾款支付;3,829.38万元为募集资金账户结余的累计利息净收入;
②宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目尚未使用完毕的募集资金为701.04万元,为募集资金账户结余的累计利息净收入;③滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目已于2020年1月达到预定可使用状态,尚未使用完毕的募集资金13,181.18万元,其中11,785.69万元为尚未支付的项目建设尾款,将按照合同约定,继续用于该项目的尾款支付;1,395.49万元为募集资金账户结余的累计利息净收入;
④泰州乐叶年产4GW单晶电池项目尚未实施完毕,仍在建设期,尚未使用完毕的募集资金81,449.05万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。
6、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件4。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在用资产认购股份的情况。
(三) 2019年度发行可转换公司债券
1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况
截至2022年9月30日止,本公司实际投入所涉及使用2019年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币3,907,423,845.79元。公司2019年度公开发行可转债募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项 目 | 金 额 |
募集资金总额 | 5,000,000,000.00 |
减:支付的发行费用 | 44,517,500.00 |
募集资金净额 | 4,955,482,500.00 |
减:直接投入募投项目 | 3,532,478,246.34 |
减:临时性补充流动资金 | 1,000,000,000.00 |
加:临时性补充流动资金返还 | 1,000,000,000.00 |
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 83,906,811.81 |
减:置换前期募集项目投入 | 374,945,599.45 |
永久补充流动资金 | 316,952,503.02 |
募集资金专户余额 | 815,012,963.00 |
尚未使用的募集资金余额 | 815,012,963.00 |
2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件5。
2、2019年度发行可转换公司债券募集资金变更情况
西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态,2022年2月21日,经过公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过,根据公司整体战略规划和产能布局调整,公司计划将其中8条产线及配套设备搬迁至银川已建成厂房内实施,实施主体由陕西乐叶变更为陕西乐叶和宁夏乐叶共同实施,实施地点将由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东,项目名称将由“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更为“年产 5GW 单晶电池项目”。2022年4月26日,公司第四届董事会 2021 年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》,并经于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准,同意结项并将2019年度公开发行可转换公司债券节余募集资金60,000万元用于建设嘉兴隆基年产 10GW 单晶组件项目,剩余的31,695.06 万元(截至 2022 年 3 月 31 日项目余额,含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。
2022年7月27日,公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于变更2019年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》,将2019年可转债募投项目“银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目”实施主体由银川隆基光伏科技有限公司变更为银川隆基光伏科技有限公司与银川隆基硅材料有限公司共同实施,实施地点
由银川市西夏区宝湖西路552号(银川光伏厂区地址)变更为银川市西夏区宝湖西路552号和银川经济技术开发区开元东路15号(银川隆基厂区地址)。
3、2019年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件5。
4、2019年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在2019年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金123,599,051.07元和251,346,548.38元分别投入西安泾渭新城年产5GW 单晶电池项目和银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月26日出具了普华永道中天特审字(2020)第3018号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2020年8月26日,隆基绿能第四届董事会2020年第十三次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币374,945,599.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2022年9月30日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。
5、2019年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 闲置募集资金的使用情况说明:
① 2021年5月27日,公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2019年度公开发行可转换公司债券募集资金不超过1,000,000,000.00元)暂时用于补充流动资金,主要用于日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2021年11月29日,上述1,000,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。
② 2020年8月26日召开第四届董事会2020年第十三次会议,审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》,
同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时,授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2021年3月29日,公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。
(2) 2019年度发行可转换公司债券募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明:
2022年4月26日,公司第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》,并经于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准,同意结项并将银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目结余募集资金60,000万元用于建设嘉兴隆基年产 10GW单晶组件项目,银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目剩余结余资金31,695.06万元永久性补充流动资金,与实际补充流动资金31,695.25万元差额0.19万元为账户产生的利息。
(3) 2019年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况:
截至2022年9月30日,公司2019年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为81,501.30万元,占募集资金总额的16.30%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是:①银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目已于2021年4月达到预定可使用状态,尚未使用完毕的募集资金为4,533.75万元,其中3,969.50万元为尚未支付的项目建设尾款,将按照合同约定,继续用于该项目的尾款支付;564.25元为募集资金账户结余的累计利息净收入;②年产5GW单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态,尚未使用完毕的募集资金为16,967.58万元,其中16,523.27万元为尚未支付的项目建设尾款,将按照合同约定,继续用于该项目的尾款支付;444.31万元为募集资金账户结余的累计利息净收入;③嘉兴隆基年产10GW单晶组件项目尚未实施完毕,仍在建设期,尚未使用完毕的募集资金59,999.96万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。
6、2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件6。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在用资产认购股份的情况。
(四) 2021年度发行可转换公司债券
1、2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况
截至2022年9月30日止,本公司实际投入所涉及使用2021年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币1,876,686,253.83元。公司2021年度公开发行可转债募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项 目 | 金 额 |
募集资金总额 | 7,000,000,000.00 |
减:支付的发行费用 | 35,037,800.00 |
募集资金净额 | 6,964,962,200.00 |
减:直接投入募投项目 | 1,876,686,253.83 |
减:临时性补充流动资金 | 3,500,000,000.00 |
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 101,650,800.62 |
募集资金专户余额 | 1,689,926,746.79 |
尚未使用的募集资金余额 | 5,189,926,746.79 |
2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件7。
2、2021年度发行可转换公司债券募集资金变更情况
不适用
3、2021年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件7。
4、2021年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至2022年9月30日,本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
5、2021年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1)闲置募集资金的使用情况说明:
2022年7月4日,公司第五届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过35亿元暂时用于补充流动资金,主要用于日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年9月30日,上述3,500,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集借款暂未归还至公司募集资金专用账户。
(2)2021年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况:
截至2022年9月30日,公司2021年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为518,992.67万元,占募集资金总额的74.14%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是:西咸乐叶15GW电池项目尚未实施完毕,仍在建设期;宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期3GW) 尚在筹备中,尚未使用完毕的募集资金518,992.67万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。
6、2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件8。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在用资产认购股份的情况。
三、其他差异说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年至2021年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
四、结论
董事会认为,本公司分别按《2017年公开发行可转换公司债券募集说明书》、《2018年配股说明书》、《2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了募
集资金。本公司公开发行可转换公司债券以及配股募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
2017年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日止本公司2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 276,126.00 | 已累计使用募集资金总额: 279,799.10 | |||||||||
各年度使用募集资金总额: | |||||||||||
变更用途的募集资金总额: | - | 2017年: | 123,965.28 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例: | - | 2018年: | 97,683.98 | ||||||||
2019年: | 42,135.54 | ||||||||||
2020年: | 16,014.30 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2022年09月30日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
1 | 保山隆基年产5GW单晶硅棒项目 | 保山隆基年产5GW单晶硅棒项目 | 150,000.00 | 146,126.00(注1) | 146,126.00(注1) | 150,000.00 | 146,126.00 | 149,425.91 | 3,299.91(注2) | 2018年12月 | |
2 | 银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW单晶硅片项目 | 银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW单晶硅片项目 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,373.19 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,373.19 | 373.19(注3) | 2018年09月 |
合计
合计 | 280,000.00 | 276,126.00 | 276,499.19 | 280,000.00 | 276,126.00 | 279,799.10 | 3,673.10 |
注1:公司本次公开发行可转债募集资金总额280,000.00万元,扣减相关发行费用后,募集资金净额276,126.00万元,差额部分调整保山隆基年产5GW单晶硅棒项目投资金额。
注2:保山隆基年产5GW单晶硅棒项目已于2018年12月达到预定可使用状态,由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额,该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入3,299.91万元以及自有资金进行支付。
注3:银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW单晶硅片项目于2018年9月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额,该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入373.19万元以及自有资金进行支付。
2017年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年9月30日止使用2017年度公开发行可转换公司债券项目投资实现效益情况如下:
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截至2022年9月30日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截至2022年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
1 | 保山隆基年产5GW单晶硅棒项目 | 69.21% | 45,008.00 | 66,952.16 | 59,976.35 | 41,884.54 | 32,138.50 | 222,094.00 | 是 |
2 | 银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW单晶硅片项目 | 82.07%/ 92.89% | 84,823.00 | 121,416.21 | 131,361.43 | 88,523.16 | 65,185.51 | 475,778.65 | 是 |
2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日止本公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 382,801.72 | 已累计使用募集资金总额: 259,744.07 | |||||||||
各年度使用募集资金总额: | |||||||||||
变更用途的募集资金总额: | 102,000.00 | 2019年: | 137,008.37 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例: | 26.65% | 2020年: | 60,845.43 | ||||||||
2021年: | 26,631.53 | ||||||||||
2022年1-9月: | 35,258.74 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2022年9月30日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
1 | 宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目 | 宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目 | 254,000.00 | 140,512.26 | 140,512.26 | 254,000.00 | 140,512.26 | 136,564.08 | -3,948.18 (注1) | 2020年3月 | |
2 | 泰州乐叶年产4GW单晶电池项目 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 20,630.41 | -81,369.59 (注2) | 11.00% | ||||
3 | 滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目 | 滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目 | 106,000.00 | 91,246.61 | 91,246.61 | 106,000.00 | 91,246.61 | 79,460.92 | -11,785.69 (注3) | 2020年1月 |
4 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 30,000.00 | 22,801.72 | 22,801.72 | 30,000.00 | 22,801.72 | 23,088.66 | 286.94 | 不适用 |
合计 | 390,000.00 | 356,560.59 | 356,560.59 | 390,000.00 | 356,560.59 | 259,744.07 | -96,816.52 | |||
注1:宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目已于2020年3月达到预定可使用状态。截至2022年9月30日,募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异3,948.18万元为尚未支付的项目建设尾款。 |
注2:2020年12月24日,公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的 议案》,并于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司将宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金113,487.74万元和累计利息净收入6,512.26万元合计120,000万元用于新建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。2022年4月1日,经公司2022年第二次临时股东大会批准,原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金121,390.28万元(截至2022年1月31日)变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目建设,剩余的19,390.28万元(含累计利息净收入,具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金,截至2022年9月30日,泰州乐叶年产4GW单晶电池项目尚在建设期,差异金额为尚未使用的募集资金。 |
注3:滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目已于2020年1月达到预定可使用状态。截至2022年9月30日,募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异11,785.69万元系尚未支付的项目建设尾款。 |
2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)项目投资实现效益对照表
截至2022年9月30日止使用2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)项目投资实现效益情况如下:
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截至2022年9月30日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截至2022年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
1 | 宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目 | 91.89% | 39,676.00 | 3,496.26 | 76,785.39 | 29,067.14 | 17,609.23 | 126,958.02 | 是 |
2 | 滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目 | 67.47% | 21,137.00 | 2,523.61 | -5,207.30 | 32,413.49 | 13,922.24 | 43,652.04 | 否(注1) |
3 | 泰州乐叶年产4GW单晶电池项目 | 不适用 | 18,357.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1:根据《2018年度配股说明书》,滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目建成后需经历产能“爬坡”阶段,投产首年达产率约为60%,因此2020年滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目实际承诺效益为12,682.20万元 。滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目2020年度实现效益-5,207.30万元,低于承诺效益,主要原因除受疫情以及供应链阶段性供应紧张等因素影响外,主要是滁州乐叶在该项目实施过程中对产品技术方案进行了调整和改造,并对部分设备一次性计提了27,937.49万元减值,如果剔除该因素影响,2020年该项目实现效益18,539.56万元,已实现承诺效益。2022年1-9月实现效益13,922.24万元,低于承诺效益,达到承诺效益的87.82%。本期实现的效益低于承诺效益的主要原因是报告期受上游原材料价格持续维持高位,电池、组件环节盈利承压,同时上游的价格上涨还抑制了下游部分需求,导致行业开工率有所下降等多重因素影响所致。
2019年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日止本公司2019年度公开发行可转债募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 495,548.25 | 已累计使用募集资金总额: 390,742.38 | |||||||||
各年度使用募集资金总额: | |||||||||||
变更用途的募集资金总额: | 60,000.00 | 2020年: | 193,849.78 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例: | 12.11% | 2021年: | 157,326.76 | ||||||||
2022年1-9月: | 39,565.84 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2022年9月30日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
1 | 银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目 | 银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目 | 350,000.00 | 284,527.84 | 284,527.84 | 350,000.00 | 284,527.84 | 280,558.34 | -3,969.50 (注1) | 2021 年 4月 | |
2 | 嘉兴隆基年产10GW单晶组件项目 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | — | 60,000.00 | - | -60,000.00(注2) | 不适用 | ||
3 | 西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目 | 年产5GW单晶电池项目 | 150,000.00 | 126,707.31 | 126,707.31 | 150,000.00 | 126,707.31 | 110,184.04 | -16,523.27 (注3) | 2020年12月 | |
合计 | 500,000.00 | 471,235.15 | 471,235.15 | 500,000.00 | 471,235.15 | 390,742.38 | -80,492.77 |
注1:银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目已于2021年4月达到预定可使用状态,截至2022年9月30日,募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异3,969.50万元为尚未支付的项目建设尾款。 |
注2:2022 年 5 月 20 日,经公司 2021 年年度股东大会批准,同意对银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目予以结项并将银川光伏年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目结余募集 资金 60,000 万元用于建设嘉兴隆基年产 10GW 单晶组件项目, 剩余的 4,738.47 万元(截至 2022 年 3 月 31 日项目余额,含累计利息净收入)永久性补充流动资金。截至 2022 年9 月 30 日,嘉兴隆基年产 10GW 单晶组件项目募集资金尚未投入。 |
注3:年产 5GW 单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态,2022年2月21日,经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过,根据公司整体战略规划和产能布局调整,公司计划将其中8条产线及配套设备搬迁至银川已建成厂房内实施,实施主体由陕西乐叶变更为陕西乐叶和宁夏乐叶共同实施,实施地点将由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东,项目名称将由“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更为“年产 5GW 单晶电池项目”。截至2022年9月30日,募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异16,523.27万元为尚未支付的项目建设尾款。 |
2019年公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益对照表
截至2022年9月30日止使用2019年度公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益情况如下:
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截至2022年9月30日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截至2022年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
1 | 银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目 | 79.76%/78.93% | 99,467.00 | 不适用 | 34,965.34 | 238,776.18 | 186,409.00 | 460,150.52 | 是 |
2 | 年产 5GW 单晶电池项目 | 95.53% | 39,786.00 | 不适用 | 9,671.00 | 30,244.06 | 24,260.84 | 64,175.90 | 是 |
3 | 嘉兴隆基年产10GW单晶组件项目 | 不适用 | 33,342.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2021年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日止本公司2021年度公开发行可转债募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 696,496.22 | 已累计使用募集资金总额: 187,668.63 | ||||||||
变更用途的募集资金总额: | - | 各年度使用募集资金总额: | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例: | - | 2022年1-9月: | 187,668.63 | |||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2022年9月30日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 西咸乐叶15GW电池项目 | 西咸乐叶15GW电池项目 | 477,000.00 | 477,000.00 | 477,000.00 | 477,000.00 | 477,000.00 | 76,172.41 | -400,827.59 (注1) | 37.80% |
2 | 宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW) | 宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW) | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | - | -108,000.00 (注2) | 不适用 |
3 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 115,000.00 | 111,496.22 | 111,496.22 | 115,000.00 | 111,496.22 | 111,496.22 | - | |
合计 | 700,000.00 | 696,496.22 | 696,496.22 | 700,000.00 | 696,496.22 | 187,668.63 | -508,827.59 |
注1:西咸乐叶15GW电池项目尚在建设期,差异金额为尚未使用的募集资金。注2:截至 2022 年9 月 30 日,宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW)募集资金尚未投入。
2021年公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益对照表
截至2022年9月30日止使用2021年度公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益情况如下:
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截至2022年9月30日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截至2022年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
1 | 西咸乐叶15GW电池项目 | 不适用 | 91,552.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用(注1) |
2 | 宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW) | 不适用 | 18,367.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用(注2) |
注1:西咸乐叶15GW电池项目尚在建设期,故不适用是否达到预计效益。
注2:宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW)尚在筹备期,故不适用是否达到预计效益。