证券代码：688368 证券简称：晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 301,841,864.23 | -25.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,479,192.95 | -116.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,468,951.10 | -156.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,729,698.94 | -1,472.33 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | -116.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -116.51 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.60 | 减少5.83个百分点 | |
| 研发投入合计 | 86,170,679.39 | 66.57 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 28.55 | 增加15.86个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,848,505,609.41 | 2,802,619,783.71 | 1.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,940,426,792.16 | 1,906,956,264.11 | 1.76 |
报告期内，公司实现销售收入3.02亿元，较上年同期下降25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.11亿元，较上年同期下降116.60%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.36亿元，较上年同期下降156.29%。受公司历次推出的股权激励计划影响，2022年第一季度，公司承担因股权激励产生的股份支付费用共0.45亿元。剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润
0.31亿元，较上年同期下降65.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.06亿元，较上年同期下降93.40%。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 28.49亿元，较2021年期末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产 19.40亿元，较2021年期末增长1.76%。
受行业性的客户及渠道库存消化，疫情及物流因素导致的终端需求变弱的影响，公司报告期内产品销售数量下降。2022年第一季度，公司以保证市场占有率为优先目标，对产品价格进行了下调。虽然产品价格较上年同期仍有所上升，但是因为原材料成本的大幅上涨，导致毛利率较上年同期下降；同时，由于报告期内公司进一步加大新产品线的研发投入，费用较上年同期增加。上述原因综合导致报告期内公司主要会计数据及财务指标的下降：
1、销售数量较上年同期下降主要原因如下：
①自2021年起，受全球范围内疫情影响，国际海运等物流交货时间有较大幅度延迟，海外客户采取提前下单备货形式保证产品交付，致使运输及制造环节整体库存保有量刚性增多；其次，居家办公进一步催生了终端用户对部分消费类产品的需求，结合上游供应如晶圆产能扩张需要一定的时间周期，整体芯片市场处于供不应求的状态，涨价预期促使公司下游客户增强备货意愿；
上述原因叠加客观形成了2021年前三季度超出市场终端需求的备货。自2021年第四季度起，下游客户为了消化前期库存，对公司产品需求有明显下降，持续影响至公司本年第一季度产品销量。
②2022年第一季度，奥密克戎病毒在全球的肆虐以及在国内传播，给国内物流及产业链上下游的生产活动带来一定影响。3月中开始，公司总部所处上海地区受疫情影响较为严重，物流受限给产品销售带来一定挑战。
③历年第一季度，受下游LED照明制造业春节放假停工影响，占全年销量的比例相对较低。但是，2021年第一季度受上游晶圆产能紧张的影响，公司所处行业下游客户备货需求旺盛，出现了淡季不淡的情况。公司2021年第一季度产品出货量达到全年出货量25%，相较于2019年的19%、2020年的16%，有明显提升。2022年第一季度，行业供需失衡得到缓解，呈现出正常的季节性淡季。
2、报告期内，公司毛利率同比下降7.60%，主要系：
①由于2020年末开始至2021年行业成熟制程晶圆、MOS产能较为紧张，引致公司2021年自第二季度以来原材料采购价格大幅上涨。截止报告期末，上游整体产能供应紧张情况有所松动，但仍存在结构性供需不匹配，因此原材料采购价格没有呈现明显下降趋势。报告期内，公司平均成本较上年同期上升50.63%；
②公司自2021年上半年度根据市场供需关系及成本上升进行了产品涨价。但自2021年四季度起至报告期内因库存消化、疫情等因素客户需求有所降低，公司根据市场整体供需情况，对产品价格进行下调。受上述因素的综合影响，本季度同比2021年一季度平均销售价格上升34.33%，不及产品成本上涨幅度。
3、人员增加带动费用增长：公司持续重视产品研发，为拓展AC/DC及DC/DC电源管理芯片领域，以具有市场竞争力的薪酬待遇吸引行业内优秀人才，加大相关领域的研发和推广投入。报告期内，公司人数较上年同期增加32.26%，净增加职工110人（其中，新增研发人员72人）。由于职工薪酬及股份支付费用的增加，报告期内，公司研发费用较上年同期增加66.57%；销售费用较上年同期增长12.47%；管理费用较上年同期增加88.95%。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,363,232.29 | 主要系收到的政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,180,917.57 | 主要系公司因确认部分参股公司公允价值变动收益增加，其中宁波群芯微电子有限责任公司因评估增值确认公允价值变动收益1,800.05 万元、宁波隔空智能科技有限公司因评估增值确认公允价值变动收益514.60 万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 228,837.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,783,229.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 24,989,758.15 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -116.60 | 主要系报告期内，产品销售收入下降、费用增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -156.29 | 主要系报告期内，产品销售收入下降、费用增加所致。降幅大于归属于上市公司股东的净利润原因在于本期公司因确认部分参股公司评估增值引致的公允价值变动收益增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,472.33 | 主要系报告期内，①销售收入下降引致的销售收款减少；②公司为正常生产经营支付的购买商品、员工职工薪酬增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | -116.96 | 主要系报告期内，公司净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -116.51 | 主要系报告期内，公司净利润减少所致。 |
| 研发投入合计 | 66.57 | 主要系报告期内，公司AC/DC 及 DC/DC 产品研发人员增加，带来职工薪酬增加及对研发人员实行的股权激励计划摊销的股份支付费用增加所致。 |
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 胡黎强 | 境内自然人 | 16,564,500 | 26.70 | 16,564,500 | 16,564,500 | 无 | 0 | |||||
| 夏风 | 境内自然人 | 15,115,500 | 24.37 | 15,115,500 | 15,115,500 | 无 | 0 | |||||
| 上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13,320,000 | 21.47 | 13,320,000 | 13,320,000 | 无 | 0 | |||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 983,600 | 1.59 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 904,403 | 1.46 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 750,000 | 1.21 | 750,000 | 750,000 | 无 | 0 | |||||
| 广发乾和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 705,716 | 1.14 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 510,371 | 0.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 其他 | 421,887 | 0.68 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 367,226 | 0.59 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 983,600 | 人民币普通股 | 983,600 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 904,403 | 人民币普通股 | 904,403 |
| 广发乾和投资有限公司 | 705,716 | 人民币普通股 | 705,716 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 510,371 | 人民币普通股 | 510,371 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 421,887 | 人民币普通股 | 421,887 |
| 中信证券股份有限公司 | 367,226 | 人民币普通股 | 367,226 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 260,445 | 人民币普通股 | 260,445 |
| 全国社保基金五零四组合 | 235,598 | 人民币普通股 | 235,598 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 204,030 | 人民币普通股 | 204,030 |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 181,581 | 人民币普通股 | 181,581 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海晶哲瑞”）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 未知 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）股权激励事宜
1、公司2021年限制性股票激励计划事宜
2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年3月17日为预留授予日，以86.00元/股的授予价格向13名激励对象授予7.32万
股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述内容详见公司于2022年3月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司2022年第一期限制性股票激励计划事宜
2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于<公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟以113.80元/股向激励对象授予115.5376万股第二类限制性股票，其中首次授予92.4376万股，预留授予
23.10万股。独立董事就上述事项发表了独立意见。上述事项已经公司2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于2022年3月18日、2022年4月8日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、公司股权激励归属事宜
2022年3月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为有关股权激励归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。独立董事就上述事项发表了独立意见。上述内容详见公司于2022年4月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2021年6月起，公司计划向南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”）李鹏等14名原股东以发行股份及支付现金的方式购买凌鸥创芯95.75%的股权；同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2022年1月，为保证审核期间财务数据的有效性，公司向上海证券交易所申请中止审核本次交易，具体内容详见公司于2022年1月4日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年2月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》等议案，对本次交易方案进行调整、完成凌鸥创芯的2021年度审计和申请文件的更新工作，并回复了上海
证券交易所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）[2021]8号）。上述内容详见公司于2022年2月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022年2月28日，公司收到上海证券交易所同意恢复本次重大资产重组审核的通知并恢复审核。上述内容详见公司于2022年3月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》，由于市场环境发生较大变化，为更好地体现公司价值、切实维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益，公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件及签署本次交易的终止协议。上述内容详见公司于2022年3月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）风险提示
受新冠疫情影响，公司外部经营环境面临一定不确定性。目前，公司上游供应商存在部分产能受限情况；同时，公司总部所在地上海存在物流受限情况。截止本报告披露日，公司所在地区执行的管控措施仍未全面解除，可能会对未来经营情况产生一定影响。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 394,811,066.69 | 330,792,439.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 348,327,775.49 | 583,399,648.91 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 218,661,108.82 | 283,126,432.35 |
| 应收款项融资 | 68,393,124.88 | 118,635,234.56 |
| 预付款项 | 30,875,598.34 | 18,597,200.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,621,891.79 | 12,547,884.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,711,846.22 | 390,839,450.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 169,446,600.00 | 115,670,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,323,209.75 | 160,361,610.34 |
| 流动资产合计 | 1,719,172,221.98 | 2,013,969,901.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,207,689.77 | 17,821,252.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 209,537,200.00 | 173,890,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,176,303.40 | 37,120,005.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 83,209,072.92 | 88,687,344.13 |
| 无形资产 | 24,586,066.39 | 27,539,584.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 78,509,521.99 | 78,509,521.99 |
| 长期待摊费用 | 30,222,062.65 | 28,647,964.89 |
| 递延所得税资产 | 41,856,704.61 | 46,096,525.72 |
| 其他非流动资产 | 606,028,765.70 | 290,336,984.01 |
| 非流动资产合计 | 1,129,333,387.43 | 788,649,882.28 |
| 资产总计 | 2,848,505,609.41 | 2,802,619,783.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,741,360.27 | 203,749,032.69 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 46,670,000.00 |
| 应付账款 | 164,603,104.14 | 184,132,726.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 114,628,124.12 | 173,279,895.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,169,315.10 | 30,269,904.73 |
| 应交税费 | 21,305,341.96 | 25,390,077.36 |
| 其他应付款 | 16,458,781.79 | 18,407,944.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,297,741.78 | 9,673,965.60 |
| 其他流动负债 | 128,461,032.27 | 114,544,138.69 |
| 流动负债合计 | 825,664,801.43 | 806,117,686.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 69,977,491.70 | 79,080,335.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,822,198.78 | 2,018,635.31 |
| 递延所得税负债 | 10,614,325.34 | 8,446,862.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,414,015.82 | 89,545,833.12 |
| 负债合计 | 908,078,817.25 | 895,663,519.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 62,030,080.00 | 62,030,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,028,665,410.29 | 983,770,067.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 223,371.28 | 168,993.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,015,040.00 | 31,015,040.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 818,492,890.59 | 829,972,083.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,940,426,792.16 | 1,906,956,264.11 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,940,426,792.16 | 1,906,956,264.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,848,505,609.41 | 2,802,619,783.71 |
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
合并利润表2022年1—3月编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 301,841,864.23 | 407,514,538.24 |
| 其中：营业收入 | 301,841,864.23 | 407,514,538.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 343,477,860.10 | 335,086,182.65 |
| 其中：营业成本 | 211,983,523.83 | 255,223,699.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 305,777.55 | 910,604.03 |
| 销售费用 | 11,083,177.66 | 9,853,922.44 |
| 管理费用 | 32,619,472.91 | 17,263,107.25 |
| 研发费用 | 86,170,679.39 | 51,732,958.65 |
| 财务费用 | 1,315,228.76 | 101,890.75 |
| 其中：利息费用 | 2,063,441.44 | 293,470.30 |
| 利息收入 | 2,376,451.69 | 1,534,960.53 |
| 加：其他收益 | 1,363,232.29 | 728,440.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,364,778.80 | 2,232,283.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -613,562.59 | 9,437.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,674,626.58 | 1,637,957.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -459,306.33 | -394,450.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -111,613.81 | -318,809.98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,804,278.34 | 76,313,775.95 |
| 加：营业外收入 | 338,441.99 | 286,845.29 |
| 减：营业外支出 | 109,604.55 | 8,985.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,575,440.90 | 76,591,635.69 |
| 减：所得税费用 | -3,096,247.95 | 3,472,247.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,479,192.95 | 73,119,388.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,479,192.95 | 73,119,388.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,479,192.95 | 69,165,287.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,954,100.24 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,378.25 | 28,853.25 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,378.25 | 28,853.25 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 54,378.25 | 28,853.25 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 54,378.25 | 28,853.25 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,424,814.70 | 73,148,241.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,424,814.70 | 73,148,241.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.19 | 1.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 1.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,118,857.87 | 359,210,203.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,210,461.18 | 457,404.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,208,625.98 | 2,385,795.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,537,945.03 | 362,053,402.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,962,462.75 | 256,604,637.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,314,426.91 | 48,268,419.41 |
| 支付的各项税费 | 24,123,243.52 | 24,907,510.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,867,510.79 | 10,869,177.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,267,643.97 | 340,649,743.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,729,698.94 | 21,403,658.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 998,230,484.81 | 470,105,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,198,943.91 | 3,965,728.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,005,429,428.72 | 474,071,028.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,847,086.80 | 5,787,290.67 |
| 投资支付的现金 | 626,900,000.00 | 621,964,539.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 697,747,086.80 | 627,751,829.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307,682,341.92 | -153,680,801.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 147,227,749.24 | 35,935,938.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 147,227,749.24 | 35,935,938.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,144,692.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,011,534.68 | 198,472.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,571,815.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,728,043.22 | 198,472.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,499,706.02 | 35,737,466.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248,577.10 | 175,229.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,203,771.90 | -96,364,446.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,337,849.25 | 209,157,424.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,541,621.15 | 112,792,977.91 |
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,764,126.04 | 267,439,503.12 |
| 交易性金融资产 | 302,623,534.25 | 558,095,407.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 241,047,967.43 | 292,968,380.07 |
| 应收款项融资 | 68,393,124.88 | 118,635,234.56 |
| 预付款项 | 28,713,223.09 | 16,611,286.94 |
| 其他应收款 | 29,344,091.96 | 22,100,034.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 463,908,991.51 | 380,929,932.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 169,446,600.00 | 115,670,000.00 |
| 其他流动资产 | 159,315,491.40 | |
| 流动资产合计 | 1,653,241,659.16 | 1,931,765,270.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 376,303,975.85 | 357,441,055.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 209,537,200.00 | 173,890,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,976,004.95 | 36,919,716.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 77,641,948.54 | 82,678,026.14 |
| 无形资产 | 4,455,858.59 | 5,836,312.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 27,238,253.93 | 28,647,964.89 |
| 递延所得税资产 | 34,030,775.17 | 39,976,395.57 |
| 其他非流动资产 | 599,066,284.72 | 282,445,320.33 |
| 非流动资产合计 | 1,366,250,301.75 | 1,007,835,491.76 |
| 资产总计 | 3,019,491,960.91 | 2,939,600,761.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,741,360.27 | 193,749,032.69 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 56,670,000.00 |
| 应付账款 | 183,848,219.27 | 201,019,335.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 113,296,966.89 | 165,465,508.95 |
| 应付职工薪酬 | 9,730,450.10 | 27,989,382.00 |
| 应交税费 | 23,935,491.80 | 25,329,474.45 |
| 其他应付款 | 22,625,420.43 | 27,273,848.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,709,503.62 | 8,141,763.90 |
| 其他流动负债 | 126,987,625.33 | 112,459,385.33 |
| 流动负债合计 | 846,875,037.71 | 818,097,731.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 65,806,133.29 | 74,797,555.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,822,198.78 | 2,018,635.31 |
| 递延所得税负债 | 8,325,246.07 | 6,157,783.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,953,578.14 | 82,973,973.90 |
| 负债合计 | 922,828,615.85 | 901,071,705.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 62,030,080.00 | 62,030,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,184,350,189.43 | 1,139,454,846.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,015,040.00 | 31,015,040.00 |
| 未分配利润 | 819,268,035.63 | 806,029,089.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,096,663,345.06 | 2,038,529,056.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,019,491,960.91 | 2,939,600,761.99 |
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司利润表2022年1—3月编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 306,771,888.99 | 406,995,949.31 |
| 减：营业成本 | 221,839,039.98 | 269,435,783.72 |
| 税金及附加 | 226,868.79 | 847,155.21 |
| 销售费用 | 10,974,229.43 | 9,772,048.27 |
| 管理费用 | 30,982,749.71 | 14,606,485.62 |
| 研发费用 | 54,096,863.39 | 46,448,445.52 |
| 财务费用 | 1,304,068.50 | 118,236.13 |
| 其中：利息费用 | 2,063,441.44 | 293,470.30 |
| 利息收入 | 2,324,657.99 | 1,490,403.35 |
| 加：其他收益 | 596,042.51 | 714,129.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,346,466.61 | 2,231,536.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -613,562.59 | 9,437.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,674,626.58 | 1,637,957.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -613,485.38 | -203,570.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -111,613.81 | -318,809.98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,240,105.70 | 69,829,038.29 |
| 加：营业外收入 | 316,098.31 | 286,845.29 |
| 减：营业外支出 | 109,604.55 | 8,985.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,446,599.46 | 70,106,898.03 |
| 减：所得税费用 | 207,653.49 | 3,527,056.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,238,945.97 | 66,579,841.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,238,945.97 | 66,579,841.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,238,945.97 | 66,579,841.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 1.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 1.05 |
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,233,102.71 | 359,320,028.18 |
| 收到的税费返还 | 4,197,376.79 | 457,403.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,641,527.98 | 5,653,033.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,072,007.48 | 365,430,465.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,873,473.52 | 257,403,376.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 65,339,141.89 | 45,341,178.31 |
| 支付的各项税费 | 23,153,966.25 | 23,118,618.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,155,204.09 | 10,290,632.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,521,785.75 | 336,153,805.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,449,778.27 | 29,276,660.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 994,730,484.81 | 465,355,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,180,631.72 | 3,964,981.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,001,911,116.53 | 469,320,281.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,642,082.80 | 4,861,820.67 |
| 投资支付的现金 | 605,000,000.00 | 621,114,539.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 673,642,082.80 | 625,976,359.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 328,269,033.73 | -156,656,078.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 147,227,749.24 | 35,935,938.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 147,227,749.24 | 35,935,938.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,144,692.55 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,011,534.68 | 198,472.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,078,045.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,234,272.42 | 198,472.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,993,476.82 | 35,737,466.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,296.77 | 187,835.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,680,435.51 | -91,454,115.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,984,912.53 | 200,422,706.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,665,348.04 | 108,968,591.33 |
公司负责人：胡黎强 主管会计工作负责人：邰磊 会计机构负责人：邰磊
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2022年4月22日