目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页
三、本所营业执照复印件………………………………………………第6页
四、本所执业证书复印件……………………………………………第7页
五、注册会计师执业资格证书复印件………………………………第8-9页
关于山东嘉华生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕9845号山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供嘉华股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
嘉华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉华股份公司管理层编制的上述
山东嘉华生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价为每股人民币10.55元，共计募集资金43,402.70万元，坐扣承销和保荐费用3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,063.14万元后，公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕458号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
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| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 工程建设费用 | 基本预备费 | 铺底流动资金 | 项目备案或核准文号 |
第
页共9页项目名称
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 工程建设费用 | 基本预备费 | 铺底流动资金 | 项目备案或核准文号 |
| 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | 45,335.00 | 20,833.14 | 34,440.00 | 2,755.00 | 8,140.00 | 2018-371522-14-03-055422 |
| 东厂区2万吨分离蛋白扩产项目 | 17,280.00 | 17,280.00 | 13,600.00 | 1,088.00 | 2,592.00 | 2020-371522-14-03-120573 |
| 合计 | 62,615.00 | 38,113.14 | 48,040.00 | 3,843.00 | 10,732.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2022年9月9日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,263,951.05元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例（%） | |||
| 工程建设费用 | 基本预备费 | 铺底流动资金 | 合计 | |||
| 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | 45,335.00 | 5,112.90 | 5,112.90 | 11.28 | ||
| 东厂区2万吨分离蛋白扩产项目 | 17,280.00 | 313.50 | 313.50 | 1.81 | ||
| 合计 | 62,615.00 | 5,426.40 | 5,426.40 | 8.67 | ||
四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2022年9月9日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,000,274.81元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
| 承销及保荐费用 | 3,226.42 | |
| 审计及验资费用 | 1,159.46 | 117.95 |
| 律师费用 | 297.17 | 47.17 |
| 信息披露费用 | 510.38 |
第
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| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
| 发行手续费及其他费用 | 96.13 | 34.91 |
| 合计 | 5,289.56 | 200.03 |
山东嘉华生物科技股份有限公司
二〇二二年九月三十日
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仅为山东嘉华生物科技股份有限公司置换募集资金之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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