常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
一、 基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
（2）发行股票面值：人民币1元。
（3）本次发行股票数量：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过17,392,000股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,608,000股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过20,000,000股（含本数），具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。
（4）定价方式：
通过发行人和主承销商自主协商定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：
发行底价为33元/股。
（6）发行对象范围：
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
公告编号：2022-053
| （8）发行前滚存利润的分配方案： 公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。 （9）发行完成后股票上市的相关安排： 本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转 系统终止挂牌。 （10）决议有效期： 经股东大会批准之日起12个月内有效。 （11）承销方式： 主承销商余额包销。 | |||||
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为5,264.36万元、4,151.53万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为
27.26%、13.23%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公告编号：2022-053请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年9月26日