公告编号：2022-117宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：天风证券股份有限公司
特别提示
次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售332.85万股股票，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,551.85万股，发行后总股本扩大至9,210.85万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.70%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年9月20日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：424,307,100股
（2）有效申购户数：60,208户
（3）网上有效申购倍数：20.13倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为29,015户，网上获配股数为2,108.05万股，网上获配金额为316,207,500.00元，网上获配比例为4.97%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配 股数 （万股） | 延期交付 股数 （万股） | 非延期交付 股数 （万股） | 限售期安排 |
| 1 | 嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 85.80 | 58.85 | 26.95 | 6个月 |
| 2 | 杭州兼济投资管理有限公司 | 70.00 | 70.00 | 0 | 6个月 |
| 3 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 70.00 | 70.00 | 0 | 6个月 |
| 4 | 首正泽富创新投资（北京）有限公司 | 50.00 | 50.00 | 0 | 6个月 |
| 5 | 开源证券股份有限公司 | 44.00 | 44.00 | 0 | 6个月 |
| 6 | 上海拿特资产管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 0 | 6个月 |
| 7 | 宁波润宁雏凤创业投资合伙企业（有限合伙） | 40.00 | 0 | 40.00 | 6个月 |
| 8 | 潍坊市国信股权投资管理有限公司 | 33.00 | 0 | 33.00 | 6个月 |
| 9 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司 | 11.00 | 0 | 11.00 | 6个月 |
合计
| 合计 | 443.80 | 332.85 | 110.95 | / |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格于2022年9月20日（T日）向网上投资者超额配售332.85万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,108.05万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,551.85万股，发行后总股本扩大至9,210.85万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。
四、发行费用
元（若超额配售选择权全额行使后），具体明细如下：
（1）承销保荐费：2,700.48万元（超额配售选择权行使前），3,049.03万元（超额配售选择权全额行使后）；
（2）审计验资费：693.40万元；
（3）律师费：181.13万元；
（4）用于本次发行的信息披露费：23.58万元；
（5）发行手续费用及其他：3.14万元（超额配售选择权行使前），3.61万元（超额配售选择权全额行使后）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用（行使超额配售选择权之前）合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。
五、发行人及联席主承销商联系方式
| （一）发行人： | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | |||
| 法定代表人： | 周芳 | |||
| 住所： | 浙江省宁波市科技园区木槿路65号 | |||
| 联系人： | 曾丽娟 | |||
| 电话： | 0574-88350060 | |||
| （二）保荐机构（主承销商）： | 中信证券股份有限公司 | |||
| 法定代表人： | 张佑君 | |||
| 住所： | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | |||
| 联系人： | 股票资本市场部 | |||
| 电话： | 010-6083 4384 | |||
| （三）联席主承销商： | 天风证券股份有限公司 | |||
| 法定代表人： | 余磊 | |||
| 住所： | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 | |||
| 446号天风证券大厦20层 | |
| 联系人： | 股票资本市场部 |
发行人：宁波新芝生物科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司联席主承销商：天风证券股份有限公司日期：2022年9月26日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 新芝生物 |
| 证券代码 | 430685 |
| 发行代码 | 889977 |
| 网上有效申购户数 | 60,208 |
| 网上有效申购股数（万股） | 42,430.71 |
| 网上有效申购金额（元） | 6,364,606,500.00 |
| 网上有效申购倍数 | 20.13 |
| 网上最终发行数量（万股） | 2,108.05 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 2,108.05 |
| 网上投资者认购金额（元） | 316,207,500.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 4.97% |
| 网上获配户数 | 29,015 |
| 战略配售数量（万股） | 110.95 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,219.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。