目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—3页
二、附件……………………………………………………………第4—15页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第4页
（二）验资事项说明……………………………………………第5—7页
（三）银行询证函复印件………………………………………第8—11页
（四）本所执业证书复印件…………………………………………第12页
（五）本所营业执照复印件…………………………………………第13页
（六）签字注册会计师执业证书复印件………………………第14-15页
验资报告天健验〔2022〕7-86号广东原尚物流股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2022年9月9日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币90,047,000.00元，实收股本为人民币90,047,000.00元。根据贵公司第四届董事会第十九次会议和2021年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金总额不超过197,400,000.00元，非公开发行的股票数量为不超过
,
,
股，每股面值为人民币
元，发行价格为9.87元/股；根据第四届董事会第二十五次会议决议，本次非公开发行的募集资金总额由不超过197,400,000.00元调减为不超过185,536,300.00元，发行对象为与广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）；根据2021年度股东大会决议，贵公司向全体股东以每10股派发现金红利1.042元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，并据此对本次发行价格进行了调整，由9.87元/股调整为
.
元/股；根据贵公司第五届董事会决议，确定贵公司拟非公开发行15,073,000股，贵公司申请通过向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币15,073,000.00元，变更后的注册资本为人民币105,120,000.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293
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号），贵公司获准向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股（A股）股票15,073,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.77元，可募集资金总额为147,263,210.00元。经我们审验，截至2022年9月9日止，贵公司实际已向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股（A股）股票15,073,000股，应募集资金总额147,263,210.00元，减除发行费用人民币5,729,314.15元后，募集资金净额为141,533,895.85元。其中，计入实收股本人民币壹仟伍佰零柒万叁仟元整（?15,073,000.00），计入资本公积（股本溢价）126,460,895.85元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币90,047,000.00元，实收股本为人民币90,047,000.00元，已经本所审验，并由本所于2022年7月6日出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-73号）。截至2022年9月9日止，变更后的注册资本为人民币105,120,000.00元，累计实收股本为人民币105,120,000.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
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附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | 截至2022年9月9日止 |
被审验单位名称：广东原尚物流股份有限公司
被审验单位名称：广东原尚物流股份有限公司
货币单位：人民币元
货币单位：人民币元
股份性质
股份性质
认缴注册资本
认缴注册资本
实收股本
实收股本
变更前
变更前变更后
变更后变更前
变更前
本次增加额
本次增加额
变更后
变更后
金额
金额出资比例（%）
出资比例（%）
金额
金额出资比例（%）
出资比例（%）
金额
金额占注册资本总额比
例（%）
占注册资本总额比
例（%）
金额
金额占注册资本总额比例（%）
占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股
| 一、有限售条件流通股 | 境内法人持股 |
15,073,000.00
15,073,000.00
14.34
14.3415,073,000.00
15,073,000.0015,073,000.00
15,073,000.00
14.34
14.34境内自然人持股
境内自然人持股1,265,000.00
1,265,000.00
1.40
1.401,265,000.00
1,265,000.00
1.20
1.201,265,000.00
1,265,000.00
1.40
1.401,265,000.00
1,265,000.00
1.20
1.20小计
小计1,265,000.00
1,265,000.00
1.40
1.4016,338,000.00
16,338,000.00
15.54
15.541,265,000.00
1,265,000.00
1.40
1.4015,073,000.00
15,073,000.0016,338,000.00
16,338,000.00
15.54
15.54
二、无限售条件流通股
| 二、无限售条件流通股 | 境内国有法人持股 |
561,980.00
561,980.00
0.62
0.62561,980.00
561,980.00
0.54
0.54561,980.00
561,980.00
0.62
0.62561,980.00
561,980.00
0.54
0.54境内自然人持股
境内自然人持股20,499,688.00
20,499,688.00
22.77
22.7720,499,688.00
20,499,688.00
19.50
19.5020,499,688.00
20,499,688.00
22.77
22.7720,499,688.00
20,499,688.00
19.50
19.50境外法人持股
境外法人持股2,158,154.00
2,158,154.00
2.40
2.402,158,154.00
2,158,154.00
2.05
2.052,158,154.00
2,158,154.00
2.40
2.402,158,154.00
2,158,154.00
2.05
2.05境外自然人持股
境外自然人持股13,870,000.00
13,870,000.00
15.40
15.4013,870,000.00
13,870,000.00
13.19
13.1913,870,000.00
13,870,000.00
15.40
15.4013,870,000.00
13,870,000.00
13.19
13.19其他
其他
,
,
.
,
,
.
.
.
,
,
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,
,
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.
.
,
,
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,
,
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,
,
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,
,
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小计
小计88,782,000.00
88,782,000.00
98.60
98.6088,782,000.00
88,782,000.00
84.46
84.4688,782,000.00
88,782,000.00
98.60
98.6088,782,000.00
88,782,000.00
84.46
84.46合计
合计90,047,000.00
90,047,000.00
100.00
100.00105,120,000.00
105,120,000.00
100.00
100.0090,047,000.00
90,047,000.00
100.00
100.0015,073,000.00
15,073,000.00105,120,000.00
105,120,000.00
100.00
100.00
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附件2
验资事项说明
一、基本情况广东原尚物流股份有限公司(以下简称贵公司)前身系原尚涩泽物流(广州)有限公司（以下简称原尚涩泽)。原尚涩泽系经商务部批准，由广州市原尚物流服务有限公司和日本涩泽仓库株式会社共同出资组建，于2005年8月15日在广州市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91440101717857431A的营业执照。根据贵公司第四届董事会第十九次会议决议和《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、2021年第二次临时股东大会决议和《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本次非公开发行募集资金总额不超过197,400,000.00元，非公开发行的股票数量为不超过20,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为9.87元/股；根据第四届董事会第二十五次会议决议和《关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议（一）>暨关联交易的议案》，本次非公开发行的募集资金总额由不超过
,
,
.
元调减为不超过
,
,
.
元，发行对象为与广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）；根据贵公司2021年年度股东大会决议和《关于2021年度利润分配方案的预案》，向全体股东以每10股派发现金红利1.042元（含税），不实施送股和资本公积转增股本；2022年4月28日，根据贵公司披露的《原尚股份关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格的公告》，对本次发行价格进行了调整，由9.87元/股调整为9.77元/股；贵公司
年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开股票的数量将不予调整；根据贵公司第五届董事会决议和《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》，确定贵公司拟非公开发行15,073,000股，贵公司申请通过向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币15,073,000.00元，变更后的注册资本为人民币
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105,120,000.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第四届董事会第十九次会议决议和《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、2021年第二次临时股东大会决议和《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本次非公开发行募集资金总额不超过197,400,000.00元，非公开发行的股票数量为不超过20,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为9.87元/股；根据第四届董事会第二十五次会议决议和《关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议（一）>暨关联交易的议案》，本次非公开发行的募集资金总额由不超过197,400,000.00元调减为不超过185,536,300.00元，发行对象为与广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）；根据贵公司2021年年度股东大会决议和《关于2021年度利润分配方案的预案》，向全体股东以每10股派发现金红利1.042元（含税），不实施送股和资本公积转增股本；2022年4月28日，根据贵公司披露的《原尚股份关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格的公告》，对本次发行价格进行了调整，由9.87元/股调整为9.77元/股；贵公司2021年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开股票的数量将不予调整；根据贵公司第五届董事会决议和《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》，确定贵公司拟非公开发行15,073,000股，贵公司申请通过向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向发行人民币普通股（A股）股票15,073,000股，增加注册资本人民币15,073,000.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293号），贵公司通过向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票15,073,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.77元，募集资金总额为147,263,210.00元。发行后贵公司注册资本为人民币105,120,000.00元，每股面值1元，折股份总数105,120,000股。其中：有限售条件的流通股份为16,338,000股，占股份总数的15.54%，无限售条件的流通
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股份为88,782,000股，占股份总数的84.46%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至2022年9月9日止，贵公司实际已向广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股（A股）股票15,073,000股，每股面值1元，每股发行价格9.77元，应募集资金总额为147,263,210.00元。坐扣承销费3,396,226.42元（不含税）、保荐费1,132,075.47元（不含税）后的募集资金为142,734,908.11元，已由主承销商民生证券股份有限责任公司于2022年9月9日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司广州珠江支行开立的账号为391280100100008021的人民币账户100,000,000.00元、汇入在上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行开立的账号为82150078801800002280的人民币账户42,734,908.11元。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,201,012.26元（其中包括发行前已支付给主承销商保荐费377,358.49元）后，贵公司本次募集资金净额141,533,895.85元，其中：计入实收股本15,073,000.00元，计入资本公积（股本溢价）
,
,
.
元。贵公司已于
年
月
日以第
号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本90,047,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本105,120,000.00元，其中，有限售条件的流通股16,338,000.00元，占股份总数的15.54%，无限售条件的流通股份为88,782,000.00元，占股份总数的84.46%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）为5,729,314.15元，实际发生发行费用总额为5,729,314.15元，其中承销费3,396,226.42元、保荐费1,509,433.96元、律师费377,358.49元、会计师费243,396.23元、信息披露费188,679.24元、登记费14,219.81元。
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仅为广东原尚物流股份有限公司验资报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第12页 共15页
第12页 共15页
仅为广东原尚物流股份有限公司验资报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第13页 共15页
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仅为广东原尚物流股份有限公司验资报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师，未经赵祖荣本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第14页 共15页
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仅为广东原尚物流股份有限公司验资报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明翁祖桂是中国注册会计师，未经翁祖桂本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第15页 共15页
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