振德医疗用品股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国
沈振芳
徐大生
沈振东
张显涛
王佳芬
倪 崖
李生校
朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国
沈振芳
徐大生
沈振东
张显涛
王佳芬
倪 崖
李生校
朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国
沈振芳
徐大生
沈振东
张显涛
王佳芬
倪 崖
李生校
朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国
沈振芳
徐大生
沈振东
张显涛
王佳芬
倪 崖
李生校
朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国
沈振芳
徐大生
沈振东
张显涛
王佳芬
倪 崖
李生校
朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 5
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、公司基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行概要 ...... 10
四、本次发行的发行对象情况 ...... 11
五、本次发行的相关机构情况 ...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 16
二、本次发行对公司的影响 ...... 17
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行的结论意见 ...... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 19第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 20第五节 中介机构声明 ...... 21
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件 ...... 26
二、查询地点 ...... 26
三、查询时间 ...... 26
释 义在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、振德医疗 指 振德医疗用品股份有限公司本次发行 指 振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票本发行情况报告书 指
《振德医疗用品股份有限公司非公开发行
股股票发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销商、中信证券
指 中信证券股份有限公司发行人律师 指 浙江天册律师事务所审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）《公司章程》 指 《振德医疗用品股份有限公司章程》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》上交所、交易所 指 上海证券交易所A股 指 境内上市人民币普通股元、万元 指 人民币元、人民币万元注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 振德医疗用品股份有限公司英文名称：
Zhende Medical Co., Ltd.法定代表人： 鲁建国股票上市地： 上海证券交易所主板股票简称： 振德医疗股票代码：
603301成立日期： 1994年8月18日上市日期： 2018年4月12日注册资本（本次发行前）：
227,204,736元人民币注册地址： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区办公地址： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号邮政编码：
312035公司网址：
www.zhende.com联系电话：
0575-88751963联系传真：
0575-88751963电子信箱：
dsh@zhende.com
经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生
产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类
医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护
用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；
日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品
零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用
品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品
零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销
售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
本次发行的相关事项已于2021年9月28日经公司第二届董事会第二十一次会议、于2021年10月21日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
（二）监管部门核准过程
2022年7月25日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2022年8月8日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2022年9月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年9月13日出具了《验证报告》（天健验〔2022〕487号）。经验证，截至2022年9月13日止，中信证券指定的收款银行账户已收到认购对象鲁建国、浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司缴纳的振德医疗非公开发行人民币普通股股票认购资金人民币976,452,074.08元。
2022年9月14日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募集资金。2022年9月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验证报告》（天健验〔2022〕488号），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至2022年9月14日12时止，振德医疗实际已向鲁建国、浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票39,246,466股，募集资金总额976,452,074.08元，减除发行费用11,544,349.95元（不含增值税）后，募集资金净额为964,907,724.13元，其中计入实收股本39,246,466元，计入资本公积（股本溢价）925,661,258.13元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为39,246,466股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过的发行数量40,192,924股，与经中国证监会核准的发行数量39,246,466股一致。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（即2021年9月29日）。本次非公开发行股票的初始发行价格为25.48元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的发行底价作相应调整。
2022年6月15日，公司实施了2021年年度利润分配方案，以实施前的总股本227,204,736股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利136,322,841.60元。根据上述定价原则，本次发行股票发行价格调整为24.88元/股。
（四）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为976,452,074.08元，减除发行费用人民币11,544,349.95元（不含税）后，募集资金净额为964,907,724.13元，其中：计入实收股本39,246,466元，计入资本公积（股本溢价）925,661,258.13元。
发行费用明细如下：
| 容 |
承销保荐费7,750,000.00
| 不含税金额（元） |
律师费用1,600,000.00
会计师费用1,100,000.00
信息披露费754,716.98
发行登记费37,024.97
材料印刷费61,320.75
印花税241,287.25
| 小 |
11,544,349.95
| 计 |
（五）发行对象
根据公司2021年9月28日召开的第二届董事会第二十一次会议以及2021年10月21日召开的2021年第三次临时股东大会决议，本次发行的认购对象为公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司，认购方式为现金认购。
本次发行的认购对象符合相关法律法规和公司股东大会决议的规定。
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行股票的锁定期为自本次非公开发行结束之日起18个月。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司。
1、鲁建国
鲁建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为绍兴市越城区******。
2、浙江振德控股有限公司
公司名称：浙江振德控股有限公司
法定代表人：鲁建国
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2003年10月23日统一社会信用代码：91330602755933132U注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：实业投资；股权投资及相关咨询服务；资产管理；投资管理；批发、零售：工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、钢铁；货物进出口。
3、许昌振德园林绿化工程有限公司
公司名称：许昌振德园林绿化工程有限公司法定代表人：沈炳炎注册资本：10,000万元人民币成立日期：2021年8月2日统一社会信用代码：91411024MA9K21FM05注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧鄢陵振德生物质能源热电有限公司院内1楼公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农业机械销售；城市绿化管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）认购数量与限售期
鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司认购数量分别为3,924,646股、23,547,880股、11,773,940股，所认购股份的限售期为自本次非公开发行结束之日起18个月。
（三）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
发行对象鲁建国为发行人实际控制人之一，浙江振德控股有限公司为发行人控股股东，浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司均为鲁建国控制的企业。
最近一年，公司与鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司及其关联方之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。对于公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，参与本次发行申购的投资者鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。
本次发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求。经主承销商核查，鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（六）发行对象资金来源情况
鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司用于本次认购的全部资金来源合法合规，为自有或自筹资金；不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；不存在直接或间接接受发行人及其关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情况；不存在通过与发行人进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
公司名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：董超、徐峰
项目协办人：王一真
项目组经办人员：郭阳、沈宇桥、杨帆
联系电话：010-60833063
传真：010-60833083
（二）发行人律师
公司名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
负责人：章靖忠
经办律师：吕崇华、杨婕
联系电话：0571-87901111
传真：0571-87902008
（三）审计机构
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）住所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座负责人：吕苏阳签字注册会计师：俞佳南、阮飘飘联系电话：0571-88216888传真：0571-88216999
（四）验资机构
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）住所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座负责人：吕苏阳签字注册会计师：俞佳南、阮飘飘联系电话：0571-88216888传真：0571-88216999
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年6月30日，公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 |
| 股东性质 | 持股数（股） | 持股比例 （%） | 持有有限售条件股份数量 |
浙江振德控股有限公司 境内非国有法人109,191,600
48.06
-
沈振芳 境内自然人9,310,000
4.10
-
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
其他3,518,900
1.55
-
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置
其他3,436,805
1.51
-
通用技术集团投资管理有限公司
其他2,370,940
1.04
-
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－
沪
其他2,223,300
0.98
-
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
其他2,167,622
0.95
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
其他2,107,500
0.93
-
振德医疗用品股份有限公司－第一期员工持股计划
其他2,100,000
0.92
-
娄张钿 境内自然人1,900,900
0.84
-
| 合计 |
- 138,327,567
60.88
-
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
序号
| 序号 | 股东名称 |
| 股东性质 | 持股数（股） |
| 持股比例 （%） | 持有有限售条件股份数量 |
浙江振德控股有限公司 境内非国有法人132,739,480
49.82
23,547,880
许昌振德园林绿化工程有限公司
境内非国有法人11,773,940
4.42
11,773,940
| 序号 | 股东名称 |
| 股东性质 | 持股数（股） |
| （%） | 持有有限售条件股份数量 |
沈振芳 境内自然人9,310,000
3.49
-
鲁建国 境内自然人3,924,646
1.47
3,924,646
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
其他3,518,900
1.32
-
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置
其他3,436,805
1.29
-
通用技术集团投资管理有限公司
其他2,370,940
0.89
-
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
其他2,223,300
0.83
-
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
其他2,167,622
0.81
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
其他2,107,500
0.79
-
| 合计 |
- 173,573,133
65.14
39,246,466
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加39,246,466股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为浙江振德控股有限公司，实际控制人仍为鲁建国及沈振芳。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。
（二）对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对业务结构的影响
本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系和同业竞争状况不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。
若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前本保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何结构化融资产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
发行人律师浙江天册律师事务所认为：
1、发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准；
2、本次发行的发行对象符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定；
3、发行人与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》合法有效；
4、本次发行的发行过程，符合《管理办法》《实施细则》等非公开发行股票的有
关规定；
5、发行结果符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定和《振德医疗
用品股份有限公司非公开发行股票发行方案》的内容，合法有效。
第五节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
董
超
徐
峰
项目协办人：
王一真
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
吕崇华
杨 婕
负责人：
章靖忠
浙江天册律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕3358号、天健审〔2021〕4428号、天健审〔2022〕1328号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对报告书引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
俞佳南
徐晓峰
潘世玉
阮飘飘天健会计师事务所负责人：
吕苏阳
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2020〕202号、天健验〔2021〕56号、天健验〔2021〕344号、天健验〔2022〕487号、天健验〔2022〕488号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
俞佳南
阮飘飘
潘世玉
天健会计师事务所负责人：
吕苏阳
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）承销及保荐协议；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
（三）律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐机构及主承销商关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的
报告；
（五）律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件。
二、查询地点
公司办公地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号。
三、查询时间
股票交易日：上午9:00~11:00，下午14:00~17:00。（以下无正文）
（本页无正文，为《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》之盖章页）
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日