证券代码：000415 证券简称：渤海租赁债券代码：112723 债券简称：18渤金01债券代码：112765 债券简称：18渤金02债券代码：112771 债券简称：18渤金03债券代码：112783 债券简称：18渤金04债券代码：112810 债券简称：18渤租05
长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）
签署时间：2022年9月
声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本期公司债券的基本情况
“18渤金01”基本情况根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723”。
2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。
4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。
5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。
7、付息日：“18渤金01”展期后的付息日为2022年至2023年每年的6月20日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：“18 渤金01”展期后的兑付日为2023年6月20日；（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金02”基本情况
根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。
2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第二期债券“18渤金02”发行规模为11.17亿元。
4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。
5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。
7、付息日：“18渤金02”展期后的付息日为2022年至2023年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：“18 渤金02”展期后的兑付日为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金02”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金03”基本情况
根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。
2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第三期债券“18渤金03”发行规模为5.04亿元。
4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。
5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。
7、付息日：“18渤金03” 展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：“18渤金03” 展期后的兑付日为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金04”基本情况
根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。
2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第四期债券“18渤金04”发行规模为10亿元。
4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金
04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年。
5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年10月26日。
7、付息日：“18渤金04”展期后的付息日为2022年至2023年每年的10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：“18渤金04”展期后的兑付日为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金04”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤租05”基本情况
根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。
2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第五期债券“18渤租05”发行规模为3.19亿元。
4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。
5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。
7、付息日：“18渤租05”展期后的付息日为2022年至2023年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：“18渤租05”展期后的兑付日为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
二、本期公司债券的重大事项
本次重大事项之一：发行人 2022年半年度业绩亏损及相关财务数据
2022年8月31日发行人披露《渤海租赁股份有限公司2022年半年度报告》，报告期内，发行人实现营业收入121.97亿元，同比增加2.27%；归属于母公司所有者的净利润为亏损7.47亿元，同比减亏36.89%，每股收益-0.1211元。截至
2022年6月30日，发行人资产总额约2,564亿元，归属母公司股东净资产275.51亿元，每股净资产4.47元。
报告期内，发行人归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 4.37 亿元，减亏 36.89%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少
1.44 亿元，同比下降 11.76%，主要原因如下：
（1）报告期内，国际航空运输业从疫情影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善，但受俄乌冲突影响，发行人仍有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回，发行人对相关飞机资产合计计提减值损失2.98亿美元（折合人民币约18.98亿元）。
（2）报告期内，受全球供应链持续紧张，港口拥堵加剧等因素影响，海运市场仍保持较高景气度，发行人集装箱出租率继续保持99.6%的历史最高水平，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长100.04%。
（3）报告期内，发行人对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额确认债务重组收益约4.2亿元；收到海航航司部分存量飞机租金并确认债务重组收益约1.91亿元，发行人下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式形成债务重组收益约0.96亿元。发行人2022年半年度/末主要会计数据及财务指标如下：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入（元）
| 营业收入（元） | 12,197,156,000.00 | 11,926,605,000.00 | 2.27% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -746,758,000.00 | -1,183,319,000.00 | 36.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,371,251,000.00 | -1,226,941,000.00 | -11.76% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,041,865,000.00 | 6,321,353,000.00 | 58.86% |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | -0.1211 | -0.1919 | 36.89% |
稀释每股收益（元/股）
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1211 | -0.1919 | 36.89% |
加权平均净资产收益率
| 加权平均净资产收益率 | -2.81% | -4.45% | 1.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产（元）
| 总资产（元） | 256,400,064,000.00 | 248,231,069,000.00 | 3.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 27,551,288,000.00 | 25,594,571,000.00 | 7.65% |
本次重大事项之二：发行人披露董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
根据2022年8月31日发行人披露的《渤海租赁股份有限公司2022年半年度报告》，发行人董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明如下：
“公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第61090459_A01号）。具体事项如下：
‘我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（2）所述，2021年12月31日，渤海租赁股份有限公司流动负债超过流动资产人民币19,661,718千元。此外，截止至2021年12月31日，渤海租赁股份有限公司合计人民币7,443,165千元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还导致触发其他债务的相关违约条款，从而使债权人有权按照相关协议要求渤海租赁随时偿还相关债项。上述事项，连同财务报表附注二（2）所示的其他事项，表明存在可能导致对渤海租赁股份有限公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见’
为改善财务状况及减轻流动资金压力，公司已实施多项措施，包括：
（1）针对逾期但尚未偿还或展期的借款，以及一年内到期的借款，公司积极与相关银行等金融机构积极沟通协商展期等相关安排。
（2）进一步优化资产负债结构，争取获得金融机构和其他战略合作伙伴的支持，拓展公司融资渠道，合理配置长短期债务，降低短期债务及融资成本。
（3）进一步聚焦租赁主业发展，加强精细化管理水平，提高整体运营效率和市场竞争力，以降低疫情对公司运营的影响。同时，通过催收租金、加强不良项目清收等方式加强境内子公司经营性净现金流回款。
截至本报告披露日，公司已将上述7,443,165千元的借款及长期应付款本金及利息中311,193千元进行了偿付或展期。”
本次重大事项之三：发行人披露关于2022年度第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告
2022年8月31日发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于2022年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》，2022年4-6月，发行人及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计377,802千元，转回以前期间计提减值准备合计4,255千元，合计发生减值损失373,547千元。
2022年4-6月，发行人计提信用减值损失的项目主要为应收账款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、长期股权投资和其他非流动资产，具体如下：
单位：千元
| 项目 | 计提 | 转回 | 发生合计 |
应收账款坏账准备
| 应收账款坏账准备 | 107,909 | -779 | 107,130 |
其他应收款坏账准备
| 其他应收款坏账准备 | - | -85 | -85 |
长期应收款坏账准备
| 长期应收款坏账准备 | 68,397 | -3,391 | 65,006 |
信用减值损失小计
| 信用减值损失小计 | 176,306 | -4,255 | 172,051 |
固定资产减值准备
| 固定资产减值准备 | 180,171 | - | 180,171 |
长期股权投资减值准备
| 长期股权投资减值准备 | 17,709 | - | 17,709 |
其他非流动资产减值准备
| 其他非流动资产减值准备 | 3,616 | - | 3,616 |
资产减值损失小计
| 资产减值损失小计 | 201,496 | - | 201,496 |
合计
| 合计 | 377,802 | -4,255 | 373,547 |
1、信用减值损失-应收账款坏账准备
发行人应收账款主要为应收租金。2022年4-6月，发行人共计提应收账款坏账准备107,909千元，转回应收账款坏账准备779千元，合计发生减值损失107,130
千元，坏账准备的损益影响金额为-107,130千元。主要原因是部分航空公司客户信用水平下降，导致进一步计提坏账。
2022年4-6月，发行人发生应收账款减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表应收账款账面价值的5.47%。
2、信用减值损失-其他应收款坏账准备
发行人其他应收款主要为应收押金保证金。2022年4-6月，发行人共转回其他应收款坏账准备85千元，合计发生减值损失-85千元，坏账准备对损益的影响金额为85千元，主要系款项收回导致。
2022年4-6月，发行人发生其他应收款减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表其他应收款账面价值的-0.10%。
3、信用减值损失-长期应收款坏账准备
发行人长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款、境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，受让租赁资产收益权形成的长期应收项目回购款；以及因发行人与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项。
2022年4-6月，发行人合计计提长期应收款坏账准备68,397千元，转回计提坏账准备3,391千元，合计发生减值损失65,006千元。坏账准备的损益影响金额为-65,006千元。主要包括：
（1）发行人对境外集装箱长期应收融资租赁款计提坏账准备6,245千元，转回坏账准备3,236千元，合计发生减值损失3,009千元。主要原因是本期增加集装箱融资租赁业务投放，应收融资租赁款余额增加，导致风险敞口增加。
（2）发行人对应收飞机租金计提坏账准备61,252千元，合计发生减值损失61,252千元。主要原因系发行人与个别航空公司客户达成逾期租金重组方案，约定未来期间分期偿付租金，导致风险敞口增加，且坏账计提比例有所增加。
2022年4-6月，发行人发生长期应收款减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表长期应收款账面价值的0.61%。
4、资产减值损失-固定资产减值准备
2022年4-6月，飞机资产合计计提固定资产减值准备173,889千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-173,889千元，主要原因是个别飞机引擎可收回金额低于账面价值及美元兑人民币汇率上升所致。
2022年4-6月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备6,282千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-6,282千元，主要原因是发行人拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。
2022年4-6月，发行人发生固定资产减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表固定资产账面价值的0.10%。
5、资产减值损失-长期股权投资减值准备
2022年4-6月，发行人计提其他长期股权投资减值准备17,709千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-17,709千元。主要原因是发行人个别联营企业经营业绩下滑，可收回金额低于账面价值所致。
2022年4-6月，发行人发生长期股权投资减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表长期股权投资账面价值的1.35%。
6、资产减值损失-其他非流动资产减值准备
2022年4-6月，发行人计提其他非流动资产减值准备3,616千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-3,616千元。主要系汇率变动导致。2022年4-6月，发行人发生其他非流动资产减值损失金额占2022年6月末发行人合并报表其他非流动资产账面价值的0.01%。 发行人对各类资产进行了清查，对发行人及下属子公司截至2022年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计117,502千元人民币，均为应收账款核销，情况如下：
| 应收账款坏账准备 | 核销金额（千元） | 核销原因 |
客户1
| 客户1 | 34,297 | 无法收回 |
客户2
| 客户2 | 29,654 | 无法收回 |
客户3
| 客户3 | 22,903 | 无法收回 |
客户4
| 客户4 | 10,163 | 无法收回 |
客户5
| 客户5 | 7,531 | 无法收回 |
其他
| 其他 | 12,954 | 无法收回 |
合计
| 合计 | 117,502 |
2022年4-6月，发行人发生信用减值损失金额172,051千元人民币，资产减值损失金额201,496千元人民币，计入2022年4-6月会计报表，以上减值准备事项对2022年4-6月利润总额的影响数为-373,547千元人民币；发行人核销资产合计117,502千元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
关于发行人2022年第二季度计提资产减值准备及核销资产的详情，请参考发行人2022年8月31日于巨潮资讯网披露的《渤海租赁股份有限公司关于2022年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本次重大事项之四：发行人资产权利受限事项
根据2022年8月31日，发行人披露的《渤海租赁股份有限公司2022年半年度报告》，截至2022年6月末，发行人主要资产受限情况如下：
单位：千元
| 2022年6月30日 （未经审计） | 2021年12月31日 （经审计） |
货币资金
| 货币资金 | 1,068,385 | 1,644,879 | 注1 |
长期应收款
| 长期应收款 | 6,766,592 | 8,996,576 | 注2 |
固定资产
| 固定资产 | 104,774,079 | 100,907,316 | 注3、5 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 1,055,740 | 1,351,664 | 注4 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 992,906 | 1,005,735 | 注6 |
| 114,657,702 | 113,906,170 |
注1：于2022年6月30日，本集团持有的所有权或使用权受到限制的货币资金为人民币1,068,385千元(2021年12月31日：人民币1,644,879千元)。
注2：于2022年6月30日，长期借款余额人民币4,864,664千元(2021年12月31日：人民币6,322,767千元)由应收融资租赁款余额人民币6,766,592千元(2021年12月31日：人民币8,404,881千元)质押取得；于2022年6月30日，长期应付款余额人民币163,234千元(2021年12月31日：人民币170,000千元)由应收融资租赁款余额人民币零千元(2021年12月31日：人民币591,695千元)质押取得。
注3：于2022年6月30日，长期借款余额人民币47,133,328千元(2021年12月31日：人民币44,423,863千元)由账面净值为人民币63,815,194千元(2021年12月31日：人民币59,762,201千元)的固定资产抵押取得；长期借款余额人民币9,999,748千元(2021年12月31日：人民币10,027,736千元)由账面净值人民币10,776,361千元(2021年12月31日：人民币10,900,793千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。
注4：于2022年6月30日，长期借款余额人民币2,047,777千元(2021年12月31日：人民币1,968,000千元)由质押联营公司股权人民币852,087千元(2021年12月31日：人民币1,090,927千元)以及关联方保证担保取得；短期借款余额人民币482,494千元(2021年12月31日：人民币420,000千元)由质押联营公司股权人民币203,653千元(2021年12月31日：人民币260,737千元)和子公司股权以及关联方保证担保取得；短期借款余额人民币591,033千元(2021年12月31日：
人民币595,000千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得；长期借款余额人民币1,810,137千元(2021年12月31日：人民币1,812,708千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得。
注5：于2022年6月30日，本集团子公司Avolon余额为美元2,841,355千元(合计人民币19,069,470千元)的公司债(2021年12月31日：美元2,828,250千元，合计人民币18,032,074千元)由账面净值美元4,497,202千元(合计人民币30,182,524千元)的固定资产(2021年12月31日：
美元4,743,687千元，合计人民币30,244,322千元)抵押取得。
注6：于2022年6月30日，长期借款余额人民币6,763千元(2021年12月31日：人民币19,127千元)由质押其他权益工具投资人民币992,906千元(2021年12月31日：人民币1,005,735千元)取得。
本次重大事项之五：发行人重大诉讼情况发行人2021年末经审计净资产规模为398.79亿元，2021年度经审计净利润规模为-11.29亿元。根据2022年8月31日发行人披露的《渤海租赁股份有限公
司2022年半年度报告》，发行人或其合并范围内子公司作为被告（被申请方）或第三人，所涉重大诉讼、仲裁事项披露如下：
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
因合同纠纷，渤海租赁和天津渤海被提起诉讼
| 因合同纠纷，渤海租赁和天津渤海被提起诉讼 | 13,570 | 否 | 2021年7月15日一审开庭。2021年8月20日收到一审判决。目前判决已生效，原告已经申请强制执行。 | 对方胜诉 | 申请立案执行。 |
因合同纠纷，天津渤海被提起诉讼
| 因合同纠纷，天津渤海被提起诉讼 | 55,446.99 | 否 | 2022年3月31日收到法院转交的原告起诉状，目前案件已移送海南一中院审理。 | 待一审开庭 | 不适用 |
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：徐溢文联系电话：0755-23934048（以下无正文）