证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-066
长城证券股份有限公司2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。本报告经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
| 股票简称 | 长城证券 | 股票代码 | 002939 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 吴礼信 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层 | ||
| 电话 | 0755-83516072 | ||
| 电子信箱 | cczqir@cgws.com | ||
（二）主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 2,089,298,387.18 | 3,655,001,851.22 | -42.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 433,763,046.00 | 833,382,930.15 | -47.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 428,218,641.28 | 834,831,722.38 | -48.71% |
| 其他综合收益（元） | -16,182,872.45 | 17,578,536.23 | -192.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 948,977,457.78 | -559,914,293.64 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.27 | -48.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 4.51% | 下降2.31个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 资产总额（元） | 99,187,359,791.17 | 92,696,887,190.63 | 7.00% |
| 负债总额（元） | 79,107,950,651.42 | 72,583,850,428.44 | 8.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,543,108,039.25 | 19,591,038,668.35 | -0.24% |
母公司
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,189,535,914.74 | 1,998,050,895.93 | -40.47% |
| 净利润（元） | 412,081,716.10 | 771,181,883.06 | -46.56% |
| 其他综合收益（元） | -16,182,872.45 | 17,586,190.73 | -192.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,526,625,392.71 | -1,309,395,778.68 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.25 | -48.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.25 | -48.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 4.23% | 下降2.10个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 资产总额（元） | 89,593,402,869.23 | 84,131,891,264.45 | 6.49% |
| 负债总额（元） | 70,411,074,175.19 | 64,879,950,611.41 | 8.53% |
| 所有者权益总额（元） | 19,182,328,694.04 | 19,251,940,653.04 | -0.36% |
（三）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 核心净资本 | 14,457,864,973.07 | 14,585,634,977.56 | -0.88% |
| 附属净资本 | 1,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | -37.04% |
| 净资本 | 16,157,864,973.07 | 17,285,634,977.56 | -6.52% |
| 净资产 | 19,182,328,694.04 | 19,251,940,653.04 | -0.36% |
| 净资本/各项风险资本准备之和 | 199.65% | 208.65% | 下降9.00个百分点 |
| 表内外资产总额 | 73,760,363,362.39 | 69,097,721,977.98 | 6.75% |
| 风险覆盖率 | 199.65% | 208.65% | 下降9.00个百分点 |
| 资本杠杆率 | 19.60% | 21.11% | 下降1.51个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 301.11% | 312.07% | 下降10.96个百分点 |
| 净稳定资金率 | 154.09% | 143.29% | 上升10.80个百分点 |
| 净资本/净资产 | 84.23% | 89.79% | 下降5.56个百分点 |
| 净资本/负债 | 30.75% | 36.19% | 下降5.44个百分点 |
| 净资产/负债 | 36.51% | 40.30% | 下降3.79个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 17.84% | 17.10% | 上升0.74个百分点 |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 262.74% | 196.86% | 上升65.88个百分点 |
（四）公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,174 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 报告期末前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 46.38% | 1,439,224,420 | 0 | - | - |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 12.69% | 393,972,330 | 0 | - | - |
| 深圳新江南投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.36% | 383,437,823 | 0 | - | - |
| 福建湄洲湾控股有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 25,165,304 | 0 | 质押 | 19,896,152 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.66% | 20,588,343 | 0 | - | - |
| 宁夏恒利通经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 18,278,315 | 0 | 质押 | 1,730,000 |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 16,552,505 | 0 | - | - |
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 16,493,599 | 0 | - | - |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 0.49% | 15,093,728 | 0 | - | - |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.43% | 13,370,000 | 0 | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末，公司股东深圳能源的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源25.02%股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.22%股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 2.截至报告期末，深圳新江南投资有限公司与招商证券股份有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。 除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司前10名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有2,915,800股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有15,362,515股，实际合计持有18,278,315股。 | |||||
（五）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
1.债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 长城证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） | 20长城01 | 149036 | 2020年02月19日 | 2023年02月20日 | 100,000 | 3.09% |
长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）
| 长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期） | 20长城C1 | 115107 | 2020年03月12日 | 2025年03月12日 | 100,000 | 4.00% |
| 长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第二期） | 20长城C2 | 115115 | 2020年05月22日 | 2023年05月22日 | 100,000 | 3.37% |
| 长城证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第三期） | 20长城C3 | 115118 | 2020年08月21日 | 2023年08月21日 | 100,000 | 4.04% |
| 长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 20长城05 | 149248 | 2020年09月23日 | 2023年09月25日 | 100,000 | 3.84% |
| 长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） | 20长城07 | 149269 | 2020年10月20日 | 2022年10月22日 | 100,000 | 3.58% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21长城01 | 149356 | 2021年01月18日 | 2024年01月20日 | 100,000 | 3.57% |
| 长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期） | 21长城C1 | 115122 | 2021年03月22日 | 2024年03月22日 | 100,000 | 4.25% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 21长城02 | 149482 | 2021年05月21日 | 2024年05月25日 | 140,000 | 3.39% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 21长城03 | 149483 | 2021年05月21日 | 2023年05月25日 | 60,000 | 3.20% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 21长城04 | 149524 | 2021年06月21日 | 2024年06月23日 | 100,000 | 3.67% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） | 21长城05 | 149570 | 2021年07月23日 | 2023年07月27日 | 100,000 | 3.07% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二） | 21长城06 | 149571 | 2021年07月23日 | 2024年07月27日 | 100,000 | 3.24% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一） | 21长城07 | 149641 | 2021年09月22日 | 2024年09月24日 | 130,000 | 3.30% |
| 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） | 21长城08 | 149642 | 2021年09月22日 | 2026年09月24日 | 70,000 | 3.69% |
| 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 22长城01 | 149773 | 2022年01月10日 | 2025年01月12日 | 100,000 | 3.00% |
| 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 22长城02 | 149774 | 2022年01月10日 | 2027年01月12日 | 100,000 | 3.40% |
| 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 22长城03 | 149802 | 2022年02月17日 | 2027年02月21日 | 100,000 | 3.38% |
2.截至报告期末的财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 2.33 | 2.63 | -11.41% |
| 资产负债率 | 72.68% | 70.82% | 上升1.86个百分点 |
| 速动比率 | 2.33 | 2.63 | -11.41% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
扣除非经常性损益后净利润（万元）
| 扣除非经常性损益后净利润（万元） | 44,211.13 | 85,706.19 | -48.42% |
| EBITDA全部债务比 | 4.33% | 5.76% | 下降1.43个百分点 |
| 利息保障倍数 | 1.84 | 3.20 | -42.50% |
| 现金利息保障倍数 | 3.17 | -0.11 | 不适用 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.48 | 3.44 | -27.91% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |
三、重要事项
（一）公司债务融资事项
为及时满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计30亿元，短期融资券累计30亿元。截至2022年6月30日，公司债务融资工具总体待偿余额为282.12亿元。
（二）非公开发行A股股票事项
2022年2月，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，根据股东大会授权对非公开发行股票方案相关内容进行了调整。2022年3月，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2022年4月，公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022年8月，公司完成本次非公开发行，实际发行A股股票931,021,605股，每股发行价格人民币8.18元，募集资金总额人民币7,615,756,728.90元，扣除保荐承销费用等发行费用人民币62,557,547.10元（不含增值税）后，募集资金净额人民币7,553,199,181.80元。详见公司于2022年2月19日、3月15日、3月29日、4月13日、8月10日、8月19日披露的相关公告。
（三）变更独立董事事项
何捷先生自2015年8月19日起担任公司独立董事，至2021年8月18日连任时间已达六年，任期届满；经商，何捷先生继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。2022年5月9日，经公司2021年度股东大会审议通过，选举吕益民先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。何捷先生不再担任公司独立董事。吕益民先生任职独立董事后，承续何捷先生在公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会、第二届董事会审计委员会的委员职务。详见公司于2022年5月10日披露的《2021年度股东大会决议公告》。
（四）2021年度权益分派实施情况
2022年5月，公司召开2021年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年度利润
分配以总股本3,103,405,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利465,510,802.65元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2022年5月19日披露《2021年年度权益分派实施公告》，并于2022年5月25日实施完毕。
（五）行政许可事项
| 批复名称 | 批复文号 | 批复日期 |
关于同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复
| 关于同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复 | 证监许可[2022]329号 | 2022年2月14日 |
| 关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复 | 证监许可[2022]686号 | 2022年4月1日 |
关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复
| 关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复 | 证监许可[2022]1177号 | 2022年6月7日 |
（六）分支机构撤销、搬迁及更名情况
1.报告期内，为进一步优化营业网点布局并加强资源整合，推进财富管理业务转型升级，公司撤销5家营业部，具体情况如下：
| 序号 | 分支机构名称 | 分支机构地址 |
| 1 | 抚顺沈抚路证券营业部 | 辽宁省沈抚新区沈抚路58-1号（国际鑫城）M4 |
| 2 | 晋中安宁街证券营业部 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区安宁街672号嘉丰小区1幢2单元1层101室、201室 |
| 3 | 如皋海阳路证券营业部 | 江苏省如皋市如城街道海阳路1号商业07室 |
| 4 | 昆明石林县石林南路证券营业部 | 云南省石林县鹿阜街道办事处石林南路财富中心A1-6商铺 |
| 5 | 昭通昭通大道证券营业部 | 云南省昭通市昭阳区昭通大道发达广场2幢7楼 |
2.报告期内，公司分支机构注册地址变更情况如下：
| 序号 | 分支机构名称 | 前注册地址 | 现注册地址 |
| 1 | 合肥临泉路证券营业部 | 合肥市庐阳区临泉路4999号广大商务中心商310、311 | 合肥市庐阳区临泉路4999号广大商务中心商309、310、311 |
| 2 | 杭州民心路证券营业部 | 浙江省杭州市江干区万银大厦401室 | 浙江省杭州市上城区万银大厦401室 |
| 3 | 江苏分公司 | 南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1101、1112室 | 南京市建邺区江东中路258号1幢10层1005室 |