证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-008
常熟通润汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金和已支付发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元（不含增值税），合计人民币38,909,862.02元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）19,873,334股，每股发行价格为人民币30.56元。截至2022年7月26日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）19,873,334股，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除各项发行费用合计人民币97,869,187.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0200号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 项目备案文号 |
| 汽车维修保养设备生产基地项目 | 32,494.71 | 32,494.71 | 常开管投备〔2021〕57号 |
| 研发中心与信息化项目 | 10,927.14 | 10,927.14 | 常开管投备〔2021〕56号 |
| 汽车零部件制造项目 | 7,524.14 | 7,524.14 | 海行审备〔2021〕300号 |
| 合计 | 50,945.99 | 50,945.99 |
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于补充流动资金或其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年7月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,902,314.85元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 汽车维修保养设备生产基地项目 | 324,947,100.00 | 27,315,757.41 |
| 2 | 研发中心与信息化项目 | 109,271,400.00 | 586,557.44 |
| 3 | 汽车零部件制造项目 | 75,241,400.00 | — |
| 合计 | 509,459,900.00 | 27,902,314.85 | |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币97,869,187.04元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为11,007,547.17元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币11,007,547.17元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 |
| 1 | 承销和保荐费用 | 1,886,792.45 |
| 2 | 审计和验资费用 | 8,037,735.86 |
| 3 | 律师费用 | 849,056.60 |
| 4 | 发行手续费及材料制作费 | 233,962.26 |
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 |
| 合计 | 11,007,547.17 | |
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元（不含增值税），合计人民币38,909,862.02元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
六、专项意见说明
1、会计师事务所意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号），报告认为公司编制的相关专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的实际情况。
2、保荐机构意见
根据相关规定，国金证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表如下意见：
（1）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及支付发行费用事项符合相关募集资金管理和使用方面的规范性文件的要求，同时本次置换已取得容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常熟通润汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号）。
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及支付发行费用的事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的事项无异议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，决策程序合法有效。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、监事会意见
监事会认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合相关法律法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
七、上网公告文件
1、会计师事务所出具的《关于常熟通润汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号）
2、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2022年8月30日