中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广东美的电
器股份有限公司（以下简称“美的电器”或“公司”）2011 年非公开发行 A 股股票
并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对
《广东美的电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和天健正信会计师事
务所有限公司出具的《广东美的电器股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证
报告》（天健正信审（2012）专字第 150021 号），特发表意见如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
1、公开增发募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668 号文核准，本公司于 2009 年
7 月 30 日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,910.6922 万股，每股发行价格
为人民币 15.75 元，募集资金总额人民币 29.78 亿元，扣除发行费用人民币 0.65
亿元后，实际募集资金净额为人民币 29.13 亿元。
截至 2011 年 12 月 31 日，公开增发募集资金已按计划累计投入 29.04 亿元，
其中 2011 年度投入募集资金 0.94 亿元。
2、非公开发行募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 84 号文核准，本公司以非公开
发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 264,082,374 股 A 股股票，发行价格为
16.51 元/股，募集资金总额人民币 43.60 亿元，扣除发行费用 0.60 亿元后，募集
资金净额为人民币 43 亿元，2011 年 2 月 23 日，本次发行的认购资金到位。
截至 2011 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金已按计划累计投入 41 亿元，
其中 2011 年度投入募集资金 41 亿元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金管理制度的制定与执行情况
根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本公司修订完
善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募投项目变
更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司
《募集资金管理制度》已经公司 2009 年 8 月 26 日第六届董事局第二十六次会议
及 2009 年 9 月 14 日第二次临时股东大会审议通过。
2、三方监管协议的签订情况
（1）公开增发募集资金三方监管协议的签订情况
依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制
度》，2009 年 8 月 21 日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国
银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、佛山市顺德区农村信
用合作联社北滘信用社（现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行）、中国工商
银行佛山顺德北滘支行、交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集
资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集
资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订情况
依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制
度》，2011 年 3 月 9 日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银
行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、中国建设银行顺德北滘
支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、中国民生银行广州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，
公司严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问
题。
3、公开增发募集资金的存放情况
截至 2011 年 12 月 31 日止，公开增发募集资金在各银行专户的存储情况如
下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
中国银行佛山顺德北滘支行 881905818508094001 45,152.55 — 已销户
中国农业银行佛山顺德跃进支行 477701040009190 54,700.00 — 已销户
佛山顺德农村商业银行北滘支行 04618800129234 97,922.88 1,196.89 含利息
中国工商银行佛山顺德北滘支行 2013013929201231481 44,092. 00 — 已销户
交通银行广州五羊支行 441162398018010018515 50,000. 00 — 已销户
合 计 291,867.43 1,196. 89
注：佛山顺德农村商业银行北滘支行的初始存放金额中含应支付的发行费用 552.50 万元；
因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司 25%股权目及新
建电冰箱压缩机项目的募集资金、存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空调顺德基地扩能项
目的募集资金、存放于中国农业银行佛山顺德跃进支行的用于电冰箱技改扩能项目及 IT 数据中心建设项
目、存放于交通银行广州五羊支行用于补充流动资金的的募集资金均已全部按计划投放与使用完毕，公司
对上述四家银行的募集资金专项账户进行了销户。
4、非公开发行募集资金的存放情况
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
中国银行佛山顺德北滘支行 706857760346 80,000.00 121.34 利息
中国农业银行佛山顺德跃进支行 (44)477701040010594 71,000.00 121.48 利息
中国工商银行股份有限公司佛山
2013013919201253165 42,000.00 61.26 利息
顺德北滘支行
中国建设银行顺德北滘支行 44001667336053003160 33,000.00 49.69 利息
佛山顺德农村商业银行股份有限
04618800151169 80,000.00 120.58 利息
公司北滘支行
中国民生银行广州分行 124,300.00 20,158.54 含利息
合 计 430,300.00 20,632.89
注：中国民生银行广州分行的初始存放金额中含应支付的相关发行费用人民币 285 万元；
因中国银行顺德北滘支行系统升级原因，原募集资金专户的银行帐号由 881932788608094001 变更为
706857760346，因中国民生银行广州银行尚未使用募集资金转存定期，银行自动生成定期存款账户
0301014260004970。
三、募集资金的实际使用情况
1、公开增发募集资金使用情况对照表
