证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-071
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号《验资报告》。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。
2. 2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），
发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 截至2022年6月30日，2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金总额 | 4,200.00 |
| 减：募集资金置换先前投入自筹资金 | 531.67 |
| 标的公司补充流动资金和偿还有息负债 | 1,554.30 |
| 支付本次交易税费及中介机构费用 | 244.50 |
| 支付三峡九凤谷三期建设项目 | 216.46 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 61.06 |
| 2、募集资金专用账户期末余额 | 1,714.13 |
2. 截至2022年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金总额 | 81,593.76 |
| 减：主承销商发行费用 | 1,450.28 |
| 2、实际募集资金余额 | 80,143.48 |
| 减：募集资金置换先前投入自筹资金 | 1,430.80 |
| 支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 | 2,159.63 |
| 支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 82.00 |
| 支付审计费用及律师费尾款 | 36.00 |
| 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 1,881.89 |
| 3、募集资金专用账户期末余额 | 78,316.94 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分
行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2022年6月30日，公司募集资金余额800,310,683.36元,具体存放情况如下：
单位:人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截至2022.6.30余额 | 备注 |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 9550880049855500381 | 41,999,994.28 | 942,985.66 | 活期存款 |
| 9550880215753400168 | 16,198,307.12 | 活期存款 | ||
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 9550880049855500741 | 801,434,757.81 | 4,062,798.44 | 活期存款 |
| 9550880227883700141 | 732,628,010.92 | 活期存款 | ||
| 9550880227883700231 | 5,772,270.76 | 活期存款 | ||
| 9550880229642000171 | 40,706,310.46 | 活期存款 | ||
| 合 计 | -- | 843,434,752.09 | 800,310,683.36 | -- |
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
截至2022年6月30日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了2,546.93万元，其中2022年半年度实际使用募集资金27.26万元。2019年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表1：《2019年发行股份购买资
产并募集配套资金使用情况对照表》。
2. 2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至2022年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用了3,672.43万元，其中2022年半年度实际使用募集资金
346.32万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表2：《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币
531.67万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2019年10月27日，前述募集资金置换实施完成。
2. 2020年非公开发行股票募集资金
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的实际金额合计人民币1,430.80万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换2020年8月7日至2021年7月31日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,430.80万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年9月14日，前述募集资金置换实施完成。
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司于2021年7月23日召开的第五届董事会第十四次会议，2021年8月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，使用不超过7.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 现金管理金额（万元） | 产品起始日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 是否到期赎回 | 实际损 益金额（万元） |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | “赢在益添”系列B款产品（七天通知存款） | 21,000 | 2021.9.17 | 随时支取 | 3.225% | 保本保收益 | 否 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | “赢在益添”系列B款产品（七天通知存款） | 6,000 | 2021.9.17 | 2022.4.24 | 3.225% | 保本保收益 | 否 | 35.72 |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 定期存款 | 50,000 | 2021.9.17 | 2022.3.17 | 3.550% | 保本保收益 | 是 | 887.50 |
| 广发银行 | “赢在益添”系 | 4,000 | 2021.10.22 | 随时支取 | 3.225% | 保本 | 否 |
| 签约方 | 产品名称 | 现金管理金额（万元） | 产品起始日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 是否到期赎回 | 实际损 益金额（万元） |
| 股份有限公司宜昌分行 | 列B款产品7天通知存款 | 保收益 | ||||||
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款一年期定期存款 | 50,000 | 2022.3.17 | 2023.3.17 | 3.400% | 保本保收益 | 否 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款一年期定期存款 | 15,000 | 2022.3.18 | 2023.3.18 | 3.400% | 保本保收益 | 否 |
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表：1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
2. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021年8月26日
附表1：
2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 4,200.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 27.26 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,546.93 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.三峡九凤谷三期建设项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27.26 | 375.63 | 25.04 | 2022年12月 | - | 不适用 | 否 |
| 2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 1,554.30 | 77.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.支付本次交易税费及中介机构费用 | 否 | 700.00 | 700.00 | 0 | 617.00 | 88.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 4,200.00 | 4,200.00 | 27.26 | 2,546.93 | ||||||
| 超募资金投向： | 无 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计 | 三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全 | |||||||||
| 收益的情况和原因（分具体项目） | 部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 项目实施地点未发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 项目实施方式未发生调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
附表2
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 81,593.76 | 报告期内投入募集资金总额 | 346.32 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,672.43 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 346.32 | 3,482.25 | 43.53 | 建设中 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 否 | 72,097.27 | 72,097.27 | 0 | 190.18 | 0.24 | 建设中 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 80,097.27 | 80,097.27 | 346.32 | 3,672.43 | ||||||
| 超募资金投向： | 无 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 项目实施地点未发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 项目实施方式未发生调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
注：经公司于2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造1艘传统动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮调整为建造2艘混合动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮，项目投资总额由13,040.72万元增至17,129.41万元，两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金投资金额不变，仍为8,000万元。