晶科能源股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案及系列文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的方案已经公司2022年7月28日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议及2022年8月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年7月29日及8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
结合公司实际情况，为进一步推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司于2022年8月26日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次可转换公司债券募集资金投向进行了调整。本次主要修订情况如下：
一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
关于本次募集资金用途：
修订前：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产11GW高效电池生产线项目 | 436,659.02 | 410,000.00 |
| 2 | 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目 | 91,027.40 | 70,000.00 |
| 3 | 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目 | 78,746.13 | 60,000.00 |
| 4 | 年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目 | 502,035.17 | 160,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 1,408,467.72 | 1,000,000.00 | |
”修订后：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 年产11GW高效电池生产线项目 | 436,659.02 | 410,000.00 |
| 2 | 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目 | 91,027.40 | 70,000.00 |
| 3 | 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目 | 78,746.13 | 60,000.00 |
| 4 | 二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目 | 202,748.09 | 160,000.00 |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 1,109,180.64 | 1,000,000.00 | |
”
公司结合市场情况对本次募集资金用途做了进一步考量，并对相关募集资金投资项目进行了审慎测算。除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况
| 序号 | 文件名称 | 章节内容 | 修订情况 |
| 1 | 晶科能源股份有限公 | 二、本次发行概况 | 修订了本次募集资金用途 |
| 序号 | 文件名称 | 章节内容 | 修订情况 |
| 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 更新了公司2022年1-6月的财务数据，并相应更新分析内容 | |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划 | 修订了本次募集资金用途 | ||
| 2 | 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） | 一、募集资金使用计划 | 修订了本次募集资金用途 |
| 三、本次募集资金投资项目的可行性、必要性分析 | 根据本次募集资金用途调整情况，对相关措辞进行调整 | ||
| 四、本次募集资金投资项目情况 | 修订了本次募集资金用途及项目具体情况 | ||
| 3 | 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） | 第四节 本次发行方式的可行性 | 修订了本次募集资金用途，并对相关措辞进行调整 |
| 4 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） | 一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响 | 修订了测算依据、本次发行对公司主要财务指标的影响 |
特此公告。
晶科能源股份有限公司
董事会2022年8月27日