公告编号：2022-038南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
| 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为8.00元/股。 本次公开发行股份数量1,566.00万股，发行后总股本为7,896.7020万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的19.83%。发行人授予东兴证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.15%。 本次发行战略配售发行数量为287.50万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的15.96%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 |
| 根据《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售234.90万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.15%。 |
一、本次发行申购配售情况
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年8月23日（T日）结束。
（1）有效申购数量：1,354,330,900股
| （2）有效申购户数：124,724户 （3）网上有效申购倍数：89.49倍（启用超额配售选择权后） |
（二）网上配售情况
| 元，网上获配比例为1.12%。 |
二、战略配售最终结果
| 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | （股） | （股） | （股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 东兴证券投资有限公司 | 2,125,000 | 1,599,000 | 526,000 | 6个月 | ||
| 2 | 深圳市丹桂顺资产管理有限 | 375,000 | 375,000 | 0 | 6个月 | ||
| 公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金） | |||||
| 3 | 北京金证资本管理中心（有限合伙） | 375,000 | 375,000 | 0 | 6个月 |
| 合计 | 2,875,000 | 2,349,000 | 526,000 | - | |
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格于2022年8月23日（T日）向网上投资者超额配售234.90万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,513.40万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的96.64%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的84.04%。
| 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.15%。 |
四、发行费用
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
本次发行费用总额为2,034.02万元（行使超额配售选择权之前）；2,034.51万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1,132.08万元；
2、审计及验资费用：566.04万元；
3、律师费用：254.72万元；
4、发行手续费用及材料制作费用：81.19万元（行使超额配售选择权之前）；
81.68万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。
（一）发行人：南京联迪信息系统股份有限公司
发行人：南京联迪信息系统股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
日期：2022年8月29日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 南京联迪信息系统股份有限公司 |
| 证券简称 | 联迪信息 |
| 证券代码 | 839790 |
| 发行代码 | 889790 |
| 网上有效申购户数 | 124,724 |
| 网上有效申购股数（万股） | 135,433.09 |
| 网上有效申购金额（元） | 10,834,647,200.00 |
| 网上有效申购倍数 | 89.49 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,513.40 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 96.64% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,513.40 |
| 网上投资者认购金额（元） | 121,072,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 1.12 |
| 网上获配户数 | 31,971 |
| 战略配售数量（万股） | 52.60 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 3.36% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0 |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,566.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京联迪信息系统股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日