安徽皖维高新材料股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司及 全体董事保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
担责任。
重要提示
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为 20,000 万股
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 3 月 12 日
一、公司非公开发行股票的相关情况
2010年3月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）四届三十三次董事会会议审议通过了关于公司非公开发行股票
的相关议案，并于2010年3月31日经公司2010年第二次临时股东大会
审议通过。2010年6月3日，公司五届二次董事会会议审议通过了关于
修改公司非公开发行股票方案部分内容等议案，并于2010年6月21日
经公司2010年第五次临时股东大会审议通过。
2011年2月10日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安
徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2011]191号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。
公司于2011年2月28日至3月2日期间以非公开发行的方式向9家
机构投资者发行了10,000万股人民币普通股（A股），发行价格为人民
币9.16元/股，并于3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。根
据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2011]3620
号《验资报告》，截至2011年3月7日止，公司募集资金总额为91,600.00
万元，扣除与发行有关的费用2,679.60万元，实际可使用募集资金
88,920.40万元。其中股本增加10,000.00万元，股本溢价款78,920.40
万元计入资本公积。
二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参
与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，
锁定期满后将安排其在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况
自非公开发行股票发行完成至当前，公司于 2011 年 9 月 23 日（股
权登记日）实施了以公司总股本 468,079,150 股为基数，向全体股东
按每 10 股送 4 股派现金红利 0.70 元（含税），并按 10﹕6 的比例进
行资本公积金转增股本的 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股
本方案；上述方案实施后，公司总股本由 468,079,150 股增加至
936,158,300 股。其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由 10,000
万股增加至 20,000 万股。
四、保荐机构核查意见
国元证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对
公司本次非公开发行对象所持限售股份解除限售事宜进行了核查，其
核查意见如下：
1、皖维高新非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
2、皖维高新本次非公开发行限售股份解除限售符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则
的规定。
3、根据相关承诺和规定，皖维高新本次非公开发行限售股份解
除限售的数量为 20,000 万股，上市流通日为 2012 年 3 月 12 日。
本保荐机构同意皖维高新本次非公开发行限售股份的解除限售。
五、公司非公开发行限售股份上市流通情况
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为 20,000 万股；
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 3 月 12 日；
3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单。
序 持有限售流通 本次上市的股份 剩余限售流通股数
股东名称
号 股数量（股） 数量（股） 量（股）
1 潘加龙 32,000,000 32,000,000
2 东吴证券股份有限公司 30,000,000 30,000,000
天津证大金龙股权投资基金
3 20,000,000 20,000,000
合伙企业（有限合伙）
景隆融尊（天津）股权投资基
4 20,000,000 20,000,000
金合伙企业（有限合伙）
浙江天堂硅谷乐通股权投资
5 20,000,000 20,000,000
合伙企业（有限合伙）
6 吴燕恋 20,000,000 20,000,000
7 百年化妆护理品有限公司 20,000,000 20,000,000
8 兵器财务有限责任公司 20,000,000 20,000,000
9 江苏瑞华投资发展有限公司 18,000,000 18,000,000
合 计 200,000,000 200,000,000
注：江苏瑞华投资发展有限公司于2011年10月11日更名为江苏瑞华投资控股集团有限公
司。
六、股本结构变动情况
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 200,000,000 -200,000,000
无限售条件的流通股份 736,158,300 200,000,000 936,158,300
股份总额 936,158,300 0 936.158,300
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 7 日
备查文件：
1、证券变更登记证明；
2、国元证券股份有限公司关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
国元证券股份有限公司
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽皖维高新材料
股份有限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）2011年非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定就皖维高新非公开
发行限售股份的解除限售情况进行核查并发表意见；皖维高新对所提供的核查资
料的真实性、准确性和完整性负责。
本保荐机构的具体核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行限售股份情况
（一）皖维高新2011年非公开发行相关情况
皖维高新2011年非公开发行股票相关议案先后经2010年第二次临时股东大
会会议和2010年第五次临时股东大会会议审议通过，并于2011年2月9日获得中国
证监会核发的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2011]191号）。
皖维高新2011年非公开发行股份数量为100,000,000股，发行价格为9.16元/
股。本次非公开发行新增股份已于2011年3月11日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的股份自发行结束之日
起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2012年3月12日。
