杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
特别提示
一、本次发行申购配售情况
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售106.50万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至816.50万股，发行后总股本扩大至4,684.50万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的17.43%。本次发行的网上申购缴款工作已于2022年8月22日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年8月22日（T日）结束。
（1）有效申购数量：929,685,400股
（2）有效申购户数：110,336户
（3）网上有效申购倍数：137.83倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
（1）有效申购数量：929,685,400股
（2）有效申购户数：110,336户
（3）网上有效申购倍数：137.83倍（启用超额配售选择权后）
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为26,675户，网上获配股数为674.50万股，网上获配金额为11,466.50万元，网上获配比例为0.73％。
二、战略配售最终结果
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为26,675户，网上获配股数为674.50万股，网上获配金额为11,466.50万元，网上获配比例为0.73％。
本次发行战略配售股份合计142.00万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为17.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,414.00万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
| 本次发行战略配售股份合计142.00万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为17.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,414.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 股数 （万股） | 延期交付 股数 （万股） | 非延期交付 股数 （万股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙） | 30.00 | 30.00 | - | 6个月 | ||
| 2 | 青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 40.00 | 4.50 | 35.50 | 6个月 | ||
| 3 | 开源证券股份有限公司 | 17.00 | 17.00 | - | 6个月 |
| 4 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金） | 55.00 | 55.00 | - | 6个月 |
合计
| 合计 | 142.00 | 106.50 | 35.50 | / |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格于2022年8月22日（T日）向网上投资者超额配售106.50万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至674.50万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至816.50万股，发行后总股本扩大至4,684.50万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的17.43%。
四、发行费用
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财通证券已按本次发行价格于2022年8月22日（T日）向网上投资者超额配售106.50万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至674.50万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至816.50万股，发行后总股本扩大至4,684.50万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的17.43%。
本次发行费用总额为1,380.73万元（行使超额配售选择权之前）；1,503.86万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：820.76万元（行使超额配售选择权之前）；943.87万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：377.36万元；
（3）律师费用：141.51万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：41.04万元；
（5）发行手续费：0.07万元（行使超额配售选择权之前）；0.08万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：杭州朗鸿科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
日期：2022年8月26日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 朗鸿科技 |
| 证券代码 | 836395 |
| 发行代码 | 889868 |
| 网上有效申购户数 | 110,336 |
| 网上有效申购股数（万股） | 92,968.54 |
| 网上有效申购金额（元） | 15,804,651,800.00 |
| 网上有效申购倍数 | 137.83 |
| 网上最终发行数量（万股） | 674.50 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 674.50 |
| 网上投资者认购金额（元） | 114,665,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.73% |
| 网上获配户数 | 26,675 |
| 战略配售数量（万股） | 35.50 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 710.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。