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杭州银行股份有限公司2022年半年度报告摘要
一、重要提示
(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
(二) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三) 公司于2022年8月19日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了本报告摘要，本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，周建华董事因公务原因书面委托宋剑斌董事代为出席并行使表决权。
(四) 公司2022年半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。
(五) 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
(六) 公司2022年半年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
(七) 本半年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2022年半年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
(一) 公司简介
| 股票简称 | 杭州银行 | 股票代码 | 600926 | |
| 优先股股票简称 | 杭银优1 | 优先股股票代码 | 360027 | |
| 可转债简称 | 杭银转债 | 可转债代码 | 110079 | |
| 证券上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |||
| 姓名 | 毛夏红 | 王志森 | ||
| 联系地址 | 杭州市庆春路46号 | 杭州市庆春路46号 | ||
| 电话 | 0571-87253058 | 0571-87253058 | ||
| 传真 | 0571-85151339 | 0571-85151339 | ||
| 电子信箱 | maoxiahong@hzbank.com.cn | wangzhisen@hzbank.com.cn | ||
(二) 公司业务概要
公司成立于1996年9月，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年10月27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。
自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。
(三) 主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据
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单位：人民币千元
| 主要会计数据 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年1-6月 |
| 营业收入 | 17,302,304 | 14,875,704 | 16.31 | 12,853,894 |
| 营业利润 | 7,376,304 | 5,774,733 | 27.73 | 4,744,843 |
| 利润总额 | 7,384,219 | 5,782,278 | 27.70 | 4,727,311 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,592,744 | 5,006,857 | 31.67 | 4,068,201 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,459,816 | 4,969,330 | 29.99 | 4,082,741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,120,117 | -16,994,559 | 218.39 | 3,459,758 |
| 主要会计数据 | 2022年 6月30日 | 2021年 12月31日 | 本期末比上年末增减(%) | 2020年 12月31日 |
| 资产总额 | 1,532,855,226 | 1,390,564,530 | 10.23 | 1,169,257,248 |
| 贷款总额 | 661,627,287 | 588,563,183 | 12.41 | 483,648,968 |
| 其中：公司贷款 | 418,930,905 | 364,417,206 | 14.96 | 295,627,197 |
| 个人贷款 | 242,696,382 | 224,145,977 | 8.28 | 188,021,771 |
| 贷款损失准备 | 30,529,365 | 28,597,367 | 6.76 | 24,287,235 |
| 负债总额 | 1,438,577,695 | 1,300,493,944 | 10.62 | 1,088,394,693 |
| 存款总额 | 904,619,447 | 810,658,010 | 11.59 | 698,026,157 |
| 其中：公司活期存款 | 426,104,114 | 390,735,986 | 9.05 | 352,244,378 |
| 公司定期存款 | 302,079,467 | 260,331,107 | 16.04 | 205,666,906 |
| 个人活期存款 | 44,278,019 | 43,207,531 | 2.48 | 40,097,957 |
| 个人定期存款 | 108,921,430 | 92,206,551 | 18.13 | 79,775,469 |
| 保证金存款 | 21,167,496 | 22,146,313 | -4.42 | 18,454,692 |
| 其他存款 | 2,068,921 | 2,030,522 | 1.89 | 1,786,755 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 94,277,531 | 90,070,586 | 4.67 | 80,862,555 |
| 归属于上市公司普通股股东的净资产 | 77,303,184 | 73,096,239 | 5.76 | 63,888,208 |
| 普通股总股本（千股） | 5,930,275 | 5,930,255 | 0.00 | 5,930,200 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 13.04 | 12.33 | 5.76 | 10.77 |
注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同；
2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款；
3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额。
2.主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 1-6月 | 2021年 1-6月 | 本期比上年同期增减（%/百分点） | 2020年 1-6月 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.06 | 0.80 | 32.50 | 0.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.92 | 0.76 | 21.05 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.04 | 0.79 | 31.65 | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.31 | 7.09 | 上升1.22个百分点 | 7.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.13 | 7.04 | 上升1.09个百分点 | 7.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.39 | -2.87 | 218.12 | 0.58 |
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注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化；
2、公司于2020年1月发行人民币70亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。2022年1月，公司按照票面利率4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息；
3、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。
3.补充财务指标
| 2022年 1-6月 | 2021年 1-6月 | 本期比上年同期增减（百分点） | 2020年 1-6月 | |
| 盈利能力指标（%） | ||||
| 全面摊薄净资产收益率 | 8.16 | 6.91 | 上升1.25个百分点 | 6.60 |
| 扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.99 | 6.86 | 上升1.13个百分点 | 6.62 |
| 归属于公司股东的平均总资产收益率 | 0.45 | 0.41 | 上升0.04个百分点 | 0.39 |
| 归属于公司普通股股东的平均净资产收益率 | 8.39 | 7.14 | 上升1.25个百分点 | 7.12 |
| 净利差（NIS） | 1.74 | 1.94 | 下降0.20个百分点 | 1.94 |
| 净息差（NIM） | 1.69 | 1.93 | 下降0.24个百分点 | 1.96 |
| 成本收入比 | 23.50 | 23.92 | 下降0.42个百分点 | 23.71 |
| 占营业收入百分比（%） | ||||
| 利息净收入占比 | 63.43 | 71.26 | 下降7.83个百分点 | 72.73 |
| 非利息净收入占比 | 36.57 | 28.74 | 上升7.83个百分点 | 27.27 |
| 其中：中间业务净收入占比 | 16.32 | 13.83 | 上升2.49个百分点 | 13.39 |
| 迁徙率指标（%） | ||||
| 正常类贷款迁徙率 | 0.37 | 0.34 | 上升0.03个百分点 | 1.08 |
| 关注类贷款迁徙率 | 28.74 | 39.87 | 下降11.13个百分点 | 20.20 |
| 次级类贷款迁徙率 | 18.19 | 78.66 | 下降60.47个百分点 | 75.83 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 43.79 | 26.04 | 上升17.75个百分点 | 89.48 |
注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；
2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
4.补充监管指标
单位：人民币千元
| 2022年 6月30日 | 2021年 12月31日 | 本期末比上年末 增减（%/百分点） | 2020年 12月31日 | |
| 流动性风险指标 | ||||
| 合格优质流动性资产 | 326,511,660 | 285,670,468 | 14.30 | 193,603,034 |
| 现金净流出量 | 216,433,193 | 169,446,356 | 27.73 | 120,653,281 |
| 流动性覆盖率（%） | 150.86 | 168.59 | 下降17.73个百分点 | 160.46 |
| 流动性比例（%） | 68.74 | 66.44 | 上升2.30个百分点 | 51.74 |
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| 资产质量指标（%） | ||||
| 不良贷款率 | 0.79 | 0.86 | 下降0.07个百分点 | 1.07 |
| 拨备覆盖率 | 581.60 | 567.71 | 上升13.89个百分点 | 469.54 |
| 拨贷比 | 4.62 | 4.86 | 下降0.24个百分点 | 5.02 |
| 资本充足率指标（%） | ||||
| 资本充足率 | 12.98 | 13.62 | 下降0.64个百分点 | 14.41 |
| 一级资本充足率 | 9.94 | 10.40 | 下降0.46个百分点 | 10.83 |
| 核心一级资本充足率 | 8.14 | 8.43 | 下降0.29个百分点 | 8.53 |
| 其他监管财务指标（%） | ||||
| 存贷比 | 72.56 | 72.51 | 上升0.05个百分点 | 68.91 |
| 拆入资金比 | 1.88 | 2.27 | 下降0.39个百分点 | 3.41 |
| 拆出资金比 | 2.75 | 3.43 | 下降0.68个百分点 | 2.10 |
| 单一最大客户贷款集中度 | 3.02 | 2.83 | 上升0.19个百分点 | 2.92 |
| 最大十家客户贷款集中度 | 21.55 | 23.89 | 下降2.34个百分点 | 23.22 |
注：1、流动性风险指标依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；
2、资本充足率指标按照中国银保监会2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；
3、同业拆借资金比例依据中国人民银行2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算；
4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算；
5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。
5.最近三季度末净稳定资金比例
单位：人民币千元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 可用的稳定资金 | 781,265,618 | 767,593,985 | 754,170,436 |
| 所需的稳定资金 | 740,948,080 | 742,074,826 | 689,325,431 |
| 净稳定资金比例(%) | 105.44 | 103.44 | 109.41 |
注：净稳定资金比例依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
6.非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
| 非经常性损益项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 处置固定资产损益 | 42,198 | -13 | -44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 152,612 | 66,393 | 9,483 |
| 除上述各项之外的其他营业外支出 | -14,983 | -14,490 | -27,015 |
| 所得税影响额 | -46,899 | -14,363 | 3,036 |
| 合计 | 132,928 | 37,527 | -14,540 |
三、股东情况
(一) 前10名普通股股东情况
单位：股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 43,745 | ||||||
| 报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 43,345 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或 冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州市财政局 | - | 703,215,229 | 11.86 | 116,116,000 | / | / | 国家 |
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| 红狮控股集团有限公司 | - | 700,213,537 | 11.81 | 387,967,000 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | - | 408,122,361 | 6.88 | - | / | / | 国有 法人 |
| Commonwealth Bank of Australia | -593,600,000 | 329,638,400 | 5.56 | - | / | / | 境外 法人 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | +296,800,000 | 296,800,000 | 5.00 | - | / | / | 国有 法人 |
| 杭州市交通投资集团有限公司 | +296,800,000 | 296,800,000 | 5.00 | - | / | / | 国有 法人 |
| 杭州汽轮机股份有限公司 | - | 271,875,206 | 4.58 | - | / | / | 国有 法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | - | 228,697,730 | 3.86 | - | / | / | 国有 法人 |
| 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | - | 177,906,012 | 3.00 | 177,906,012 | / | / | 国有 法人 |
| 杭州河合电器股份有限公司 | - | 152,880,000 | 2.58 | - | / | / | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州市财开投资集团有限公司为杭州市财政局的一致行动人。 | ||||||
(二) 前10名优先股股东情况
单位：股
| 截至报告期末优先股股东总数（户） | 20 | ||||||
| 报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户） | 20 | ||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内股份增减变动 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结 情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 苏银理财有限责任公司－苏银理财恒源周开放融享1号 | - | 16,000,000 | 16.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | - | 16,000,000 | 16.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | - | 15,000,000 | 15.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 建信信托有限责任公司－恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 | - | 10,000,000 | 10.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 宁银理财有限责任公司－宁欣系列理财产品 | +9,240,000 | 9,240,000 | 9.24 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 鑫沅资管－宁波银行－鑫沅资产鑫梅花520号集合资产管理计划 | -10,830,000 | 5,970,000 | 5.97 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
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| 创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司 | - | 5,000,000 | 5.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优集合资产管理计划 | - | 5,000,000 | 5.00 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 中金公司－华夏银行－中金多利2号集合资产管理计划 | - | 3,530,000 | 3.53 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
| 光大永明资管－招商银行－光大永明资产聚优2号权益类资产管理产品 | - | 3,400,000 | 3.40 | 境内 优先股 | - | - | 其他 |
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量
| 无。 | |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 上海光大证券管理有限公司和光大永明资产管理股份有限公司均受中国光大集团有限公司控制。 |
(三) 实际控制人情况
公司股东杭州市财政局、杭州市江干区财政局、杭州市西湖区财政局是杭州市政府、原杭州市江干区政府及杭州市西湖区政府的财政主管职能部门，其中杭州市财政局为两家区财政局的业务主管单位。公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司，杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市人民政府；公司股东杭州余杭金融控股集团有限公司为余杭区人民政府授权经营的国有全资公司，注册资本由杭州市余杭区财政局投入；公司股东杭州钱塘新区产业发展集团有限公司的主要出资人为杭州钱塘新区管理委员会；公司股东杭州上城区投资控股集团有限公司为杭州市上城区人民政府授权经营的国有全资公司，注册资本由杭州上城区国有资本运营集团有限公司投入；公司股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司为杭州市拱墅区人民政府授权经营的国有全资公司，注册资本由杭州市拱墅区财政局投入。上述两家区财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司及杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。
截至2022年6月30日，该八家股东合计持有公司股份139,684.84万股，占公司股本总额的
23.55%。杭州市财政局为公司的实际控制人，报告期内没有发生变更。
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例(%) |
| 杭州市财政局 | 703,215,229 | 11.86 |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 408,122,361 | 6.88 |
| 杭州余杭金融控股集团有限公司 | 69,099,153 | 1.17 |
| 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 55,663,206 | 0.94 |
| 杭州市江干区财政局 | 44,146,682 | 0.74 |
| 杭州市西湖区财政局 | 41,267,551 | 0.70 |
| 杭州上城区投资控股集团有限公司 | 40,784,625 | 0.69 |
| 杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司 | 34,549,577 | 0.58 |
| 合计 | 1,396,848,384 | 23.55 |
注：1、2021年4月，浙江省人民政府发布《关于调整杭州市部分行政区划的通知》，根据《国务院关于同意浙江省调整杭州市部分行政区划的批复》，撤销杭州市上城区、江干区，设立新的杭州市上城区，原杭州市江干区财政局与原杭州市上城区财政局合并为杭州市上城区财政局。目前相关股东尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股东名称变更登记手续。
2、2021年10月，公司股东杭州上城区投资控股集团有限公司完成工商名称变更登记，变更为杭
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州上城区国有投资控股集团有限公司。目前相关股东尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股东名称变更登记手续。
四、可转换公司债券情况
(一) 可转债发行情况
2021年4月2日，公司完成A股可转换公司债券发行工作，募集资金总额为1,500,000万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为1,498,401.98万元；2021年4月23日，上述A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“杭银转债”，代码110079。下表列示了“杭银转债”的相关情况：
| 债券 代码 | 债券 简称 | 发行 日期 | 到期 日期 | 发行 价格 | 票面 利率 | 发行 数量 | 上市 日期 | 转股 起始日 |
| 110079 | 杭银转债 | 2021-3-29 | 2027-3-28 | 100元 | 第一年0.20%；第二年0.40%； 第三年0.80%；第四年1.20%；第五年1.80%；第六年2.00%。 | 15,000万张 | 2021-4-23 | 2021-10-8至 2027-3-28 |
(二) 报告期末可转债前十名持有人情况表
| 可转换公司债券名称 | 杭银转债 | |
| 期末转债持有人数 | 50,828 | |
| 公司转债的担保人 | 无。 | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 1,797,865,000 | 11.99 |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 1,032,141,000 | 6.88 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 925,331,000 | 6.17 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 784,610,000 | 5.23 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 625,670,000 | 4.17 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 337,635,000 | 2.25 |
| 太平人寿保险有限公司 | 326,192,000 | 2.17 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 179,125,000 | 1.19 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司) | 175,151,000 | 1.17 |
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 152,419,000 | 1.02 |
(三) 报告期转债变动情况
单位：元
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 杭银转债 | 14,999,286,000 | 256,000 | - | - | 14,999,030,000 |
(四) 转股价格历次调整情况
单位：元/股
| 可转换公司债券名称 | 杭银转债 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格 调整说明 | |
| 2021-6-25 | 16.71 | 2021-6-18 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 因2020年度 利润分配调整 | |
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| 《证券日报》 | |||||
| 2021-8-30 | 12.99 | 2021-8-28 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 | 2021年第一次临时股东大会审议通过可转债转股价格向下修正方案 | |
| 2022-7-13 | 12.64 | 2022-7-6 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 | 因2021年度 利润分配调整 | |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 12.99 | ||||
注：因实施公司2021年年度普通股权益分派，“杭银转债”的转股价格自2022年7月13日起由人民币12.99元/股调整为人民币12.64元/股。
五、公司股东协议转让股份情况
2022年2月28日，公司股东澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）与杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）和杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投”）签署《澳洲联邦银行与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司之股份转让协议》，澳洲联邦银行以协议转让方式分别向杭州城投及杭州交投转让其持有的公司股份各296,800,000股，各占公司已发行普通股总股本的5%（两家受让方合计受让593,600,000股，占公司已发行普通股总股本的10%），转让价格为人民币13.94元/股。
本次权益变动已于2022年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记。本次股份转让完成后，杭州城投及杭州交投分别持有公司普通股股份各296,800,000股，各占公司已发行普通股总股本的5%；澳洲联邦银行仍持有公司329,638,400股普通股股份，占公司已发行普通股总股本的5.56%；杭州市财政局被动成为公司第一大股东，其持有公司的股份数量和持股比例保持不变，仍为公司实际控制人，公司仍无控股股东。详情请见公司分别于2022年3月1日、2022年7月1日披露的《杭州银行股份有限公司关于股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（编号：2022-005）及《杭州银行股份有限公司关于股东完成股份过户的公告》（编号：2022-029）。
其余重大事项请参阅公司2022年半年度报告之“第七节 重要事项”。
六、经营情况讨论与分析
2022年上半年，面对错综复杂的经营环境，公司围绕战略规划，全面贯彻客户导向、数智赋能的发展理念，有力统筹疫情防控与生产经营，积极推进各项战略举措落地实施，高质量发展取得新成效。
（一）转型发展激发活力，业务结构不断优化
公司坚持“二二五五”战略引领，以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，积极推动业务转型和结构调整。公司金融强化客户经营和流量经营策略，零售金融深化客群经营模式改革，小微金融积极推动渠道建联，金融市场业务加强投研能力建设，资产管理业务优化丰富产品货架并扩大代销渠道，各项业务获得全面协调发展，资产规模稳步增长，业务结构持续优化。
截至报告期末，公司资产总额15,328.55亿元，较上年末增长10.23%；贷款总额6,616.27亿元，较上年末增长12.41%；贷款总额占资产总额比例43.16%，较上年末提高0.83个百分点；负债总额14,385.78亿元，较上年末增长10.62%；存款总额9,046.19亿元，较上年末增长11.59%，存款总额占负债总额比例62.88%，较上年末提高0.55个百分点。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,549.07亿元，较上年末增长15.71%。
（二）重点业务有序推进，经营效益持续向好
公司持续推进多元利润中心建设，坚持“以客户为中心、以效益为导向”的经营理念，深耕客群经营，完善营销打法，经营效益持续向好。公司金融持续发挥稳增长基石作用，零售金融制胜财富推动中收增长，小微金融加快发展信用小微提升收益，大资管业务则通过强投研增收益。
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报告期，公司净利差、净息差分别为1.74%和1.69%，上半年实现营业收入173.02亿元，同比增长16.31%，实现非利息净收入63.28亿元，同比增长48.00%，非利息净收入占营业收入比重为36.57%，较上年同期提高7.83个百分点，其中手续费及佣金净收入28.24亿元，同比增长37.28%，中间业务净收入占营业收入比重为16.32%，较上年同期提升2.49个百分点；实现归属于公司股东净利润65.93亿元，同比增长31.67%；基本每股收益（未年化）1.06元，同比增长32.50%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）8.31%，较上年同期提高1.22个百分点。
（三）风控管理能力强化，资产质量保持领先
公司坚持“质量立行、从严治行”方针，认真落实高质量发展要求，不断优化风险管理体系、加强各类风险管控措施的落实。报告期内公司积极应对外部经营形势变化，在加大实体经济支持服务力度的同时，持续优化业务结构，加强投向管控，防范新增风险，推进存量风险清收处置。积极推进行业和产业链研究，加强授信引领支撑；深化数智风控能力建设，设立数据与模型管理中心、监测与预警管理中心，推进全口径信用风险系统群优化和再提升；开展大额授信及重点领域风险专项排查，推进完善“三张清单”管理；加强风险管理专业队伍建设，推进专职审批人和专职审查岗“倍增计划”；实施大额风险资产项目制和小额风险资产标准化催清收管理模式。
报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款总额52.53亿元，较上年末增加2.12亿元；不良贷款率0.79%，较上年末下降0.07个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别控制在83.88%和62.29%；期末拨备覆盖率581.60%，较上年末提高13.89个百分点。
（四）数智杭银激发潜力，智慧运营赋能发展
公司围绕“十四五”信息科技规划，不断深化“数智杭银”建设，持续推进全行数字化转型。期内公司有序推进20个重点项目建设，应用层面加快数字赋能营销管理，产品层面持续推进服务、产品模式创新；各业务条线上线智慧营销管控系统，初步形成客户经营、营销管理的全闭环工作流程；实施数字化复合人才“百人选育计划”，培养适应数字化转型的人才梯队。
公司强化智慧运营，优化网点建设赋能业务发展。期内积极利用新技术手段，打造轻型智慧网点运营新模式，推进新柜面建设；持续提升业务线上化、服务远程化水平，有效提升客户体验；完善账户全生命周期管理，推动反诈中心建设；积极探索数字货币试点，带动渠道产品、支付结算产品升级，为业务发展提供支持。
（五）服务实体质效提升，绿色金融纵深推进
公司进一步提升服务实体经济能力，积极响应“稳经济”系列政策部署，发布《杭州银行金融支持经济稳进提质行动计划》，提出支持经济稳进提质六个方面15条措施，加大实体领域贷款投放力度，有力支持制造业高质量发展和普惠小微企业可持续发展。期内，公司灵活用好普惠支持工具，延续纾困政策、主动减费让利，助力中小微企业及个体工商户平稳复苏；聚焦战略新兴产业、高科技产业等领域，加大对科创中小型企业支持力度，积极服务“专精特新”企业客户；贯彻落实“碳达峰碳中和”决策部署，将发展绿色金融提升到全行战略地位，健全绿色金融体制机制，推进绿色金融工作协调机制，推动绿色金融高质量发展。
截至报告期末，公司制造业贷款余额516.16亿元，较上年末增加42.79亿元，增幅9.04%；普惠型小微贷款余额1,047.43亿元，较上年末增加130.36亿元，增幅14.21%；累计服务“专精特新”企业1,584户；绿色贷款余额481.89亿元，较上年末增加62.56亿元，增幅14.92%；涉农贷款余额1,035.98亿元，较上年末增加296.68亿元，增幅40.13%。
杭州银行股份有限公司董事会
2022年8月19日