国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-041
云南铝业股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会公告 [2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号公告格式-再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截止2022年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1.2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1795号文核准，公司于2016年10月19日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票708,227,152股，发行价格为每股5.20元，募集资金总额为人民币3,682,781,190.40元，扣除各项发行费用52,620,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,630,161,190.40元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53090007号验资报告验证，募集资金总额为人民币3,682,781,190.40元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币3,632,781,190.40元，2016年10月20日汇入公司在银行开立的募集资金专项账户。其中：
用于投资云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目（以下简称“云铝文山二期项目”）的募集资金1,334,935,000.00元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135648206203，以下简称“中国银行募集资金账户（一）”）；用于并购老挝中老铝业有限公司（以下简称“中老铝业”）51%的股权、投资中老铝业100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目（以下简称“中老铝业项目”）的募集资金
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为人民币1,247,846,200.00元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号：
531000300011017000270，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”）；剩余的募集资金人民币1,049,999,990.40元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502010319201142440，以下简称“工商银行募集资金账户（一）”），主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币2,620,000.00元后，实际募集资金净额为人民币3,630,161,190.40元。
2.2019年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,110,327,811.90元，于2019年12月23日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元及尚未支付的发行费用人民币4,402,136.78元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)；用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45 元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币4,402,136.78元后，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
3.2021年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为人民币8.83元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186
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号验资报告进行了验资，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,977,358,487.26元，于2021年12月3日全部汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“文山绿色铝项目”的募集资金人民币2,075,585,043.06元及尚未支付的发行费用人民币1,773,444.20元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户
（一）”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币900,000,000.00 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（三）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币1,773,444.20元后，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1.2016年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
2016年11月14日，公司将存放于中国银行募集资金账户（一）的募集资金人民币500,000,000.00元汇入云铝文山在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502011029221568717，以下简称“云铝文山工商银行募集资金账户”），用于对云铝文山进行增资，进而以云铝文山为主体实施文山二期项目建设。
2017年3月29日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用2016年非公开发行股票所募集的存放于交通银行募集资金账户（一）用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目的暂闲置募集资金人民币800,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自2017年3月29日起不超过12个月。公司已于2018年3月28日将上述暂闲置募集资金补充流动资金足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12
| 募集资金总额 | 3,682,781,190.40 |
| 减：发行费用 | 52,620,000.00 |
| 实际募集资金净额 | 3,630,161,190.40 |
| 减：2016年使用的募集资金 | 1,367,197,714.74 |
| 减：2017年使用的募集资金 | 515,182,275.66 |
| 减：2018年使用的募集资金 | 499,935,000.00 |
| 减：2019年使用的募集资金 | 1,012,307,822.12 |
| 减：2020年使用的募集资金 | 235,538,377.88 |
| 截至2022年6月30日止募集资金专户本金余额 | 0.00 |
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个月。2017年11月30日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币450,000,000.00元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年11月28日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币408,150,000.00元足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2018年3月28日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分暂闲置募集资金人民币800,000,000.00元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年3月28日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币740,000,000.00元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2018年11月16日和2019年3月15日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，公司决定将并购老挝中老铝业有限公司项目和老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目全部募集资金人民币1,247,846,200.00元变更用途用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目。
2019年5月28日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，公司将募集资金本金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上滋生的利息，以委托贷款方式向云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）提供借款，实施鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目建设。公司将变更用途后的募集资金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上滋生的利息向云铝海鑫提供委托贷款人民币1,279,297,494.73元。云铝海鑫2019年度使用该笔募集资金人民币1,012,307,822.12元,2020年度使用该笔募集资金人民币235,538,377.88元及利息收入人民币31,451,294.73元。
中国银行募集资金账户（一）已于2020年1月10日销户。工商银行募集资金账户（一）已于2019年12月20日销户。
截止2022年6月30日，存放于交通银行募集资金账户（一）的募集资金余额为人民币31,080,337.28元，其中本金为人民币0元，本金滋生利息为人民币333,587.29元,委托贷款利息为人民币30,746,749.99元；存放于云铝海鑫中国工商银行股份有限公司昆明南屏支
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行的存款账户募集资金本金余额为0元；云铝海鑫交通银行股份有限公司云南省分行的存款账户募集资金本金余额为0元。
2.2019年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,137,607,811.90 |
| 减：发行费用 | 31,682,136.78 |
| 实际募集资金净额 | 2,105,925,675.12 |
| 减：2019年使用的募集资金 | 20.00 |
| 减：2020年使用的募集资金 | 1,700,997,640.67 |
| 减：2022年上半年使用的募集资金 | 9,000,000.00 |
| 减：2022年1月临时使用暂时闲置的募集资金 | 350,000,000.00 |
| 截至2022年6月30日止募集资金专户本金余额 | 45,928,014.45 |
2019年度，使用交通银行募集资金账户（二）资金人民币20.00元支付了银行手续费。2020年1月6日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在交通银行募集资金账户（二）、进出口银行募集资金账户中用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币15亿元（含15亿元）暂时补充流动资金，其中交通银行募集资金账户（二）用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金人民币12亿元，进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金人民币3亿元，暂时补充流动资金的募集资金用于偿还银行贷款和购买生产经营使用的原辅材料及支付电费。2020年6月归还交通银行五华支行暂闲置募集资金补充流动资金人民币595,000,000.00元，2020年7月归还交通银行五华支行暂闲置募集资金补充流动资金人民币200,000,000.00元，2020年8月归还交通银行五华支行暂闲置募集资金补充流动资金人民币405,000,000.00元，2021年1月5日归还进出口银行暂闲置募集资金补充流动资金人民币300,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。2020年6月18日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2020年6月19日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币995,473,332.07元进行置换。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《云南铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
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报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]53100002号）。2021年1月8日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币300,000,000.00元暂时补充流动资金，2022年1月7日已归还进出口银行暂闲置募集资金补充流动资金人民币300,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放在进出口银行募集资金账户（账号:92160000100000151685）中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款。截止2022年6月30日，云铝文山使用该项目募集资金累计支付各项费用 9,000,000.00元。2022 年 1 月 27 日,公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 350,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止2022年6月30日实际使用部分暂闲置募集资金人民币350,000,000.00元补充流动资金。
截止2022年6月30日，用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金已使用完毕，云铝海鑫交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月13日销户，公司交通银行募集资金账户（二）已于2021年11月29日销户。用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金除补充流动资金人民币350,000,000.00元及项目使用部分募集资金外剩余本金人民币45,928,014.45元，利息收入人民币4,457,355.75元；其中存放于中国进出口银行募集资金账户(账号:92160000100000151685)募集资金本金为人民币34,928,014.45元，利息收入人民币4,441,071.51元；存放于云铝文山在中国进出口银行云南省分行账户(账号：2160000100000153888，以下简称“进出口银行募集资金账户(一)”）募集资金本金为人民币11,000,000.00元，利息收入人民币16,284.24元。
3.2021年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
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2020年9月29日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》中明确：在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，该非公开发行股票方案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年12月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币736,256,012.70元。2021年12月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2021年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 736,256,012.70元进行置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《云南文山铝业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2021)1610008号）。2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放于招商银行募集资金账户（一）,用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民币1,230,000,000.00元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次贷款为无息贷款。云铝文山2021年度使用该笔募集资金人民币1,199,395,028.93元，2022年上半年使用该笔募集资金人民币30,597,679.43元。
用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币900,000,000.00元的使用情况为：2021年度使用募集资金本金人民币681,000,000.00元，2022年上半年使用募集资金本金人民币219,000,000.00元，募集资金本金已使用完毕。
截止2022年6月30日，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金本金余额为人民币845,592,334.70元，利息收入人民币11,119,121.52元，其中招商银行募集资金账户
（一）募集资金本金为人民币845,585,043.06元，利息收入人民币10,994,057.06元；云铝文山募集资金专项账户即招商银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金专用账户(账号：
871902868810166，以下简称“招商银行募集资金账户（二）”)募集资金本金为人民币
| 募集资金总额 | 2,999,999,996.67 |
| 减：发行费用 | 24,414,953.61 |
| 实际募集资金净额 | 2,975,585,043.06 |
| 减：2021年使用的募集资金 | 1,880,395,028.93 |
| 减：2022年使用的募集资金 | 249,597,679.43 |
| 截至2022年6月30日止募集资金专户本金余额 | 845,592,334.70 |
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7,291.64元，利息收入人民币125,064.46元。用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金本金已使用完毕，存放在交通银行募集资金账户（三）募集资金为人民币261,785.50元，均为利息收入。2022年1月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司将使用存放在招商银行募集资金账户（一）募集资金专用账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目” 部分暂闲置募集资金合计不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，2022年7月使用部分暂闲置募集资金人民币650,000,000.00元暂时补充了流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
（一）2016年非公开发行股票
公司将募集资金存放于中国银行云南省分行、交通银行昆明五华支行、中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行。公司及民生证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的，相关银行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
公司投入云铝海鑫的募集资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行及中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行。公司、云铝海鑫及民生证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%，相关银行均及时以传真方式通知民生证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
（二）2019年非公开发行股票
公司将募集资金存放于交通银行昆明五华支行及中国进出口银行云南省分行。公司及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或者募集资金净额的20%，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
（三）2021年非公开发行股票
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
公司将募集资金存放于招商银行股份有限公司昆明分行、交通银行昆明五华支行。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016年非公开发行股票
截至2022年6月30日止，该次募集资金实际使用情况参见“2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）2019年非公开发行股票
截至2022年6月30日止，该次募集资金实际使用情况参见“2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。
（三）2021年非公开发行股票
截至2022年6月30日止，该次募集资金实际使用情况参见“2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年11月16日和2019年3月15日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，公司决定将并购老挝中老铝业有限公司项目和老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目全部募集资金本金人民币1,247,846,200.00元变更用途用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-093）。
2019年5月28日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，公司将使用募集资金通过有资质的金融机构将人民币1,247,846,200.00元募集资金及其在募集资金专户上滋生的利息，以委托贷款方式向公司控股子公司云铝海鑫提供借款，实施鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目，具体根据项目建设进度分批借款，贷款期限5年，贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率上浮20%确定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》（公告编号：
2019-060）。
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截止2022年6月30日，公司已将变更用途后的募集资金人民币1,247,846,200.00元及其在募集资金专户上滋生的利息向云铝海鑫提供委托贷款人民币1,279,297,494.73元。云铝海鑫2019年度使用该笔募集资金人民币1,012,307,822.12元，2020年使用该笔募集资金人民币235,538,377.88元及利息收入人民币31,451,294.73元用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目建设。变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2022年8月19日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
| 附表1： | ||||||||||
| 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||
| 编制单位：云南铝业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 363,016.12 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 363,016.12 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 124,784.62 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 34.37% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目 | 否 | 133,493.50 | 133,493.50 | 0.00 | 133,493.50 | 100.00% | 2018年9月末 | 7,389.75 | —— | 否 |
| 2、并购老挝中老铝业有限公司项目 | 是 | 17,941.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | —— | —— | —— | 是 |
| 3、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目 | 是 | 106,843.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | —— | —— | —— | 是 |
| 4、补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 104,738.00 | 104,738.00 | 0.00 | 104,738.00 | 100.00% | —— | —— | —— | 否 |
| 变更募集资金项目 | ||||||||||
| 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目 | 是 | —— | 124,784.62 | 0.00 | 124,784.62 | 100.00% | —— | —— | —— | 否 |
| 合计 | 363,016.12 | 363,016.12 | 0.00 | 363,016.12 | 7,389.75 | |||||
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| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 详见变更募集资金投资项目情况表 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见变更募集资金投资项目情况表 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.2017年3月29日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用2016年非公开发行股票募集资金存放在交通银行昆明五华支行账户中用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目的部分暂闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自2017年3月29日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。公司已于2018年3月28日将上述暂闲置募集资金补充流动资金足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2.2017年11月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将云铝文山60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币45,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年11月28日公司实际使用人民币40,815.00万元募集资金暂时补充流动资金。2018年11月28日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币40,815.00万元募集资金足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 3.2018年3月28日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分暂闲置募集资金人民币80,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2019年3月28日，已将暂闲置募集资金实际补充流动资金人民币74,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 |
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| 附表2： | |||||||||||||||
| 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||
| 2022年6月30日 | |||||||||||||||
| 编制单位：云南铝业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 210,592.57 | 本年度投入募集资金总额 | 900.00 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 170,999.77 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 1、鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目 | 否 | 170,099.77 | 170,099.77 | 0.00 | 170,099.77 | 100.00% | 2022年4月 | 61,203.08 | —— | 否 | |||||
| 2、文山中低品位铝土矿综合利用项目 | 否 | 40,492.80 | 40,492.80 | 900.00 | 900.00 | 2.22% | —— | —— | —— | 否 | |||||
| 合计 | 210,592.57 | 210,592.57 | 900.00 | 170,999.77 | 61,203.08 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 文山中低品位铝土矿综合利用项目未达进度的主要原因是：本项目募集资金于2019年12月23日到账后，国内爆发新冠肺炎疫情导致全国升级了疫情防控工作，云南省于2020年1月24日启动了重大突发公共卫生事件一级响应，并于2020年1月28日要求全省各类企业及建设工程项目延迟复工复产。云铝文山积极响应疫情防控要求，开展疫情防控各项工作，当时尚未启动建设的文山中低品位铝土矿综合利用项目因此被推后开工，过程中新冠疫情形势有反复，影响项目推进速度，延长了项目实施时间。同时，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《天然林保护修复制度方案》，加强了天然林地用途管制，云南省林草局根据此方案，暂停审批云南省境内涉及天然林生产经营性项目。文山大部分天然林属于天保工程区域，同时属于国家滇桂黔石漠化片区区域发展与扶贫攻坚工作重点监控区域，林地等手续办理时间延长。 | ||||||||||||||
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| 对此，公司积极推进项目相关工作，于2020年7月取得歪山头铝土矿天然林使用许可备案手续。公司在对施工方案优化后，完成了工程设备基础浇筑，雨水收集池防渗施工，设备正在安装中。截止目前公司已使用募集资金900万元支付项目建设投资，下一步公司将进一步加快项目建设，力争早日投产。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年6月18日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2020年6月19日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 995,473,332.07元进行置换。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]53100002 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.2020年1月6日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用存放在交通银行昆明五华支行、中国进出口银行云南省分行账户中用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币15亿元（含15亿元）暂时补充流动资金，其中在交通银行昆明五华支行账户用于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金12亿元，在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金3亿元。上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2.2021年1月8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 上述暂闲置募集资金补充流动资金使用后已按期归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 3.2022年1月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 3.5亿元（含3.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
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| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年6月30日，用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金已使用完毕，云铝海鑫交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月13日销户，公司交通银行募集资金账户（二）已于2021年11月29日销户。用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金除补充流动资金人民币350,000,000.00元及项目使用部分募集资金外剩余本金人民币45,928,014.45元，利息收入人民币4,457,355.75元；其中存放于中国进出口银行募集资金账户(账号:92160000100000151685)募集资金本金为人民币34,928,014.45元，利息收入人民币4,441,071.51元；存放于中国进出口银行云南省分行账户(账号：2160000100000153888，以下简称“进出口银行募集资金账户(一)”）募集资金本金为人民币11,000,000.00元，利息收入人民币16,284.24元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 |
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| 附表3： | |||||||||||
| 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 2022年6月30日 | |||||||||||
| 编制单位：云南铝业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 297,558.50 | 本年度投入募集资金总额 | 24,959.77 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 212,999.27 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、绿色低碳水电铝材一体化项目 | 否 | 207,558.50 | 207,558.50 | 3,059.77 | 122,999.27 | 59.26% | 2020年12月 | 34,602.00 | —— | 否 |
| 2、补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 21,900.00 | 90,000.00 | 100.00% | —— | —— | —— | 否 |
| 合计 | 297,558.50 | 297,558.50 | 24,959.77 | 212,999.27 | 34,602.00 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年12月27日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2021年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 736,256,012.70元进行置换。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《云南文山铝业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字 | |||||||||
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| (2021)1610008号） | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年1月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将使用存放在招商银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金专用账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目” 部分暂闲置募集资金合计不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2022年7月使用部分暂闲置募集资金人民币6.5亿元暂时补充了流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年6月30日，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金本金余额为人民币845,592,334.70元，利息收入人民币11,119,121.52元，其中招商银行募集资金账户（一）募集资金本金为人民币845,585,043.06元，利息收入人民币10,994,057.06元；云铝文山募集资金专项账户即招商银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金专用账户(账号：871902868810166，以下简称“招商银行募集资金账户（二）”募集资金本金为人民币7,291.64元，利息收入人民币125,064.46元。用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金本金已使用完毕，存放在交通银行募集资金账户（三）募集资金为人民币261,785.50元，均为利息收入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 |
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| 附表4： | ||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||
| 编制单位：云南铝业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目 | 并购老挝中老铝业有限公司项目 | 124,784.62 | 0.00 | 124,784.62 | 100% | 2022年4月 | 61,203.08 | —— | 否 | |
| 老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目 | ||||||||||
| 合计 | 124,784.62 | 0.00 | 124,784.62 | 100% | 61,203.08 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1.变更原因 并购老挝中老铝业有限公司项目是老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目的前提，即云铝股份需在并购中老铝业后，再以中老铝业为主体实施年产100万吨氧化铝项目，目前，老挝募投项目尚未启动的原因主要由于公司尚未完成中老铝业51%股权的交割工作，股权未交割的原因如下： （1）2016年12月，国家发改委、商务部、人民银行、外汇局根据国务院对境外投资的监管要求，建立了跨部门审核机制，对境外投资项目进行复审，要求境外投资项目需经国家相关部委复审通过后，方能开展项目相关工作。对此，公司积极按照相关要求认真开展项目复审的各项工作，2017年3月上旬公司老挝境外投资项目通过国家发改委的复审。 （2）根据公司与中老铝业老股东签署的《股东协议》及《股权转让协议》，公司需对中老铝业股东老挝联服用于100万吨/年氧化铝项目的资本金出资进行借款，金额约为4,000万美元。2017年初国务院国资委提出了严控境外投资及借款的相关监管要求。为符合国资监管要求，公司与中老铝业老股东就《股权转让协议》中借款事项进行了多轮次的协商与沟通，中老铝业老股东对此事项一直未给予最终回复，只提出尽快按协议要求完成交割，为避免上述借款事宜未达成一致导致股权交割后产生纠纷，影响后续募投项目建设，公司一直争取中老铝业老股东对借款事宜的明确答复，导致股权交割事宜停滞。 （3）2017年10月老挝政府豁免了与项目相关的18A公路的建设义务，为此，中老铝业老股东要求公司提高收购中老铝业51%股权的交易对价，但公司认为老挝政府豁免募投项目相关的公路建设义务属于老挝政府对于项目建设 | |||||||||
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
| 目前，公司正持续就股权交割事宜与中老铝业老股东进行协商，基于前述原因和协商的不确定性，公司尚不能准确预计股权交割具体时间以及募投项目落地的具体时间。 2.决策程序 2018年11月16日，公司第七届董事会第十七次会议以及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，并经全体独立董事同意。2019年3月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案。 3.信息披露情况 2018年11月17日将董事会、监事会相关决议在指定的信息披露媒体上进行披露，2019年3月16日将股东大会决议在指定的信息披露媒体上进行披露。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |