中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司
申请银行授信及担保事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）公开发行可转换公司债券、非公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）的运营需要，公司及全资子公司向中国银行股份有限公司深圳市分行、北京银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行申请敞口总额不超过人民币200,000.00万元的授信额度。
公司及全资子公司申请的授信额度不代表实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。上述授信由公司及全资子公司根据各银行具体授信额度提供相应的担保，公司为全资子公司民海生物的银行信贷提供总额不超过70,000.00万元的担保，民海生物为公司的银行信贷提供总额不超过130,000.00万元的担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。
二、公司及全资子公司担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前实际担保余额 （万元） | 本次预计新增担保额度 （万元） | 预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产 |
| 比例 | ||||||
| 康泰生物 | 民海生物 | 100% | 32.86% | 6,367.02 | 70,000.00 | 7.58% |
| 民海生物 | 康泰生物 | - | 18.37% | 28,564.71 | 13,000.00 | 14.07% |
三、被担保人的基本情况
（一）深圳康泰生物制品股份有限公司
公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司成立时间：1992年9月8日注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦
法定代表人：杜伟民注册资本：112,048.8032万元经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其他医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其他实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁业务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。是否为失信被执行人：否康泰生物最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
| 资产总额 | 1,414,898.49 | 1,376,173.30 |
| 负债总额 | 498,224.93 | 452,205.52 |
| 净资产 | 916,673.56 | 923,967.78 |
| 项目 | 2021年 | 2022年1 -6月 |
| 营业收入 | 365,209.49 | 182,784.39 |
| 利润总额 | 143,924.53 | 8,459.17 |
| 净利润 | 126,337.71 | 12,050.28 |
注：康泰生物2021年财务数据经会计师事务所审计，2022上半年财务数据未经审计。
（二）被担保人北京民海生物科技有限公司的基本情况
公司名称：北京民海生物科技有限公司成立时间：2004年6月3日注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35
号法定代表人：杜伟民注册资本：100,000.00万元股东构成及控制情况：公司持有民海生物100%股权经营范围：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）是否为失信被执行人：否民海生物最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
| 资产总额 | 578,371.01 | 648,983.85 |
| 负债总额 | 91,878.37 | 119,197.68 |
| 净资产 | 486,492.64 | 529,786.17 |
| 项目 | 2021年 | 2022年1-6月 |
| 营业收入 | 103,581.04 | 131,096.13 |
| 利润总额 | 21,741.63 | 53,023.19 |
| 净利润 | 20,203.34 | 46,574.31 |
注：民海生物2021年财务数据经会计师事务所审计，2022上半年财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司暂未与上述银行签订相关授信协议、担保协议，公司及全资子公司将根据实际资金需求进行银行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。
五、审议意见
（一）董事会意见
2022年8月18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会认为：本次公司及全资子公司向银行申请授信额度并互为提供担保，能为公司及全资子公司的经营与发展提供资金保障，满足其业务发展需要。公司及全资子公司行业前景良好，
生产经营活动正常，资信状况良好，偿债能力较强，相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
（二）独立董事意见
公司独立董事在审议公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项后发表了独立意见，具体内容如下：
公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展的资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次公司及全资子公司相互担保，其担保的风险可控，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次申请授信和担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定。
全体独立董事同意公司及全资子公司本次向银行申请授信额度及担保的相关事项。
（三）监事会意见
2022年8月18日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，可提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本核查意见出具之日，公司所有的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，实际担保金额为69,710.56万元，占2021年度经审计净资产的7.60%。
除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：康泰生物及其全资子公司向银行申请授信及担保，有利于公司及全资子公司开展业务活动，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
本保荐机构对于康泰生物及其全资子公司申请银行授信及担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的核查意见》之签字盖章页）
| 保荐代表人： | |||
| 龙 舟 | 宋双喜 |
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的核查意见》之签字盖章页）
| 保荐代表人： | |||
| 隋玉瑶 | 宋双喜 |
中信建投证券股份有限公司
年 月 日