东兴证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）
二〇二二年八月
南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“联迪信息”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年7月18日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年8月12日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1771号文同意注册。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令187号）（以下简称“《发行注册办法》”），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2021〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2021〕23号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务指南第2号——发行与上市》（北证公告〔2021〕27号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”），证券业协会颁布的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款》（中证协发〔2021〕258号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，对联迪信息本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次公开发行股份数量1,566.00万股，发行后总股本为7,896.702万股，本次发行数量占发行后总股本的19.83%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东兴证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即：234.90万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.602万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.15%。
本次发行战略配售发行数量为287.50万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
15.96%。
超额配售启用前，网上发行数量为1,278.50万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,513.40万股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略配售投资者不超过10名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定选取东兴证券投资有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、北京金证资本管理中心（有限合伙），均符合以上选取标准。
3、参与规模
| 序号 | 战略投资者名称 | （元） | 获配股票限售期限 |
| 1 | 东兴证券投资有限公司 | 17,000,000 | 6个月 |
| 2 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金） | 3,000,000 | 6个月 |
| 3 | 北京金证资本管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | 6个月 |
| 合计 | 23,000,000 | - | |
4、配售条件
东兴证券投资有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、北京金证资本管理中心（有限合伙）已分别与发行人、主承销商订立了参与此次战略配售的三方认购协议，不参加本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外，
并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购。
5、限售条件
上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行股票并在北交所上市之日起6个月。
（二）战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核査意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过10名”和“公开发行股票数量不足5,000万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%”的要求。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者3名，分别为东兴证券投资有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、北京金证资本管理中心（有限合伙）。
除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。
（一）东兴证券投资有限公司
1、基本情况
| 企业名称 | 东兴证券投资有限公司 | 统一社会信用代码 | 913501285895652228 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 法定代表人 | 张涛 |
| 注册资本 | 200,000万人民币 | 成立日期 | 2012-02-07 |
| 住所 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3373（集群注册） | ||
| 营业期限自 | 2012-02-07 | 营业期限至 | 无固定期限 |
| 经营范围 | 对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 股东 | 东兴证券股份有限公司 100% | ||
主承销商核查了东兴证券投资有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，东兴证券投资有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。东兴证券投资有限公司为合法存续的有限责任公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，东兴证券投资有限公司的控股股东为东兴证券股份有限公司。东兴证券投资有限公司的实际控制人为东兴证券股份有限公司。
3、战略配售资格
经核查，东兴证券投资有限公司符合《管理细则》《承销规范》的相关规定。
4、关联关系
主承销商取得了东兴证券投资有限公司出具的承诺函。经核查，东兴证券投资有限公司为保荐机构（主承销商）东兴证券的另类投资子公司，与东兴证券存在关联关系。东兴证券投资有限公司与发行人之间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据东兴证券投资有限公司出具的承诺函，东兴证券投资有限公司使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。
6、锁定期
东兴证券投资有限公司本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）
1、基本情况
| 企业名称 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403003565151957 | |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） | 法定代表人 | 张红英 | |
| 注册资本 | 10,000万人民币 | 成立日期 | 2015-10-12 | |
| 住所 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋9层2号 | |||
| 营业期限自 | 2015-10-12 | 营业期限至 | 5000-01-01 | |
| 经营范围 | 一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | |||
| 股东 | 丹桂顺发展（深圳）有限公司 100% | |||
| 登记时间 | 2015-11-04 | 登记编号 | P1026061 | |
主承销商核查了深圳市丹桂顺资产管理有限公司提供的营业执照及现行有效的公司章程，深圳市丹桂顺资产管理有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。深圳市丹桂顺资产管理有限公司为合法存续的有限责任公司。
经核查，深圳市丹桂顺资产管理有限公司成立于2015年10月12日，其作为私募基金管理人已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于2015年11月4日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1026061）。
2、参与本次战略配售的基金产品信息
| 基金名称 | 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 |
| 基金编号 | SCV310 |
| 成立时间 | 2019-10-23 |
| 备案时间 | 2019-11-01 |
| 基金类型 | 私募证券投资基金 |
| 基金管理人名称 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 恒泰证券股份有限公司 |
3、控股股东和实际控制人
经核查，深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）的控股股东为丹桂顺发展（深圳）有限公司。深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）的实际控制人为王成林。
4、战略配售资格
经核查，深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）符合《管理细则》《承销规范》的相关规定。
5、关联关系
主承销商取得了深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）出具的承诺函。经核查，深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。
6、参与战略配售的认购资金来源
根据深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）出具的承诺函，深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。
7、锁定期
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（三）北京金证资本管理中心（有限合伙）
1、基本情况
| 企业名称 | 北京金证资本管理中心（有限合伙） | 统一社会信用代码 | 91110108318071220P |
| 类型 | 有限合伙企业 | 执行事务合伙人 | 陈斌 |
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 成立日期 | 2014-10-22 |
| 住所 | 北京市海淀区建西苑中里1号楼3层商业349号 | ||
| 营业期限自 | 2014-10-22 | 营业期限至 | 2034-10-21 |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理；项目投资 | ||
| 合伙人 | 陈斌 49% | ||
主承销商核查了北京金证资本管理中心（有限合伙）提供的营业执照及现行有效的合伙协议，北京金证资本管理中心（有限合伙）不存在合伙期限届满、合伙人决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。北京金证资本管理中心（有限合伙）为合法存续的合伙企业。
2、控股股东和实际控制人
经核查，北京金证资本管理中心（有限合伙）合伙人之一的北京中科互联广告有限公司的第一大股东及实际控制人为陈斌；因此，北京金证资本管理中心（有限合伙）的实际控制人为陈斌。
3、战略配售资格
经核查，北京金证资本管理中心（有限合伙）符合《管理细则》《承销规范》的相关规定。
4、关联关系
主承销商取得了北京金证资本管理中心（有限合伙）出具的承诺函。经核查，北京金证资本管理中心（有限合伙）与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据北京金证资本管理中心（有限合伙）出具的承诺函，北京金证资本管理中心（有限合伙）使用合法募集的资金参与本次战略配售，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。
6、锁定期
北京金证资本管理中心（有限合伙）本次获配的锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、战略投资者是否存在《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条的禁止情形核査
《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条规定：
“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：
（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在本所上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；
（三）股票在本所上市后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司管理的证券投资基金；
（四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，任命与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；
（五）除本细则第三十四条第二款规定主体外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；
（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”
根据发行人及本次发行战略投资者提供的相关承诺函及战略配售协议，并经核查，保荐机构（主承销商）东兴证券认为：本次战略配售不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。
四、战略投资者的核查结论
综上所述，保荐机构（主承销商）东兴证券认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》等法律法规规定；前述战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；前述战略投资者的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与保荐机构（主承销商）向前述战略投资者配售股票不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日