长海股份：2022年半年度报告

江苏长海复合材料股份有限公司

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2022年半年度报告

证券代码：3 0 0 1 9 6证券简称：长海股份

2022年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济波动风险

公司下游行业主要为建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等行业。上述行业大多属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，对经济社会长远发展有着重要的影响。当前国内、外宏观环境存在较多不确定性，全球疫情反复、中美贸易摩擦、全球政治局势复杂严峻化、地缘政治持续恶化和扩大化等。宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，产业结构、市场结构调整、行业市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。若国内、外经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，可能会对公司未来经营情况产生影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持

续完善产业布局，优化管理，精益生产，持续改进，通过管理效能提升实现降本增效，以增强抗风险能力。

2、市场竞争加剧风险

随着玻璃纤维行业的高速发展，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。行业整体进一步大幅扩张产能，可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，未能不断开拓新的市场、提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新力度，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，进一步开拓新市场，提升公司产品市场竞争力。

3、汇率波动风险

人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益产生影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；随着公司产能的扩大投资速度加快，将增加美元支付，加快资金流动；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎

重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险，从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 31

第五节 环境和社会责任 ...... 33

第六节 重要事项 ...... 38

第七节 股份变动及股东情况 ...... 45

第八节 优先股相关情况 ...... 51

第九节 债券相关情况 ...... 52

第十节 财务报告 ...... 56

备查文件目录

一、载有公司负责人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人

周熙旭先生签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿；

三、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏长海复合材料股份有限公司

杨国文二零二二年八月十七日

释义释义项 指 释义内容本公司、公司、长海股份 指 江苏长海复合材料股份有限公司天马集团 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司全资子公司报告期 指 2022年1 月 1 日至 2022年6 月 30 日玻璃纤维 指

硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、

抗腐蚀性好，机械强度高。简称"玻纤"。复合材料 指 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。玻璃纤维复合材料 指

玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具

有高比强度、高比模量等特性。简称"玻纤复合材料"。池窑 指

采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿

物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称

为单元窑。湿法薄毡 指

以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成

浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材

料。短切毡 指

连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起

而制成的平面结构材料。不饱和聚酯树脂 指

一般是由不饱和二元酸与二元醇或者饱和二元酸与不饱二元醇

缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。玻璃钢 指

玻璃钢（FRP）亦称作GFRP，即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤

维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体，以玻璃纤维或

其制品作增强材料的增强塑料。玻璃钢制品 指 以玻璃钢为原料加工而成的产品。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 长海股份 股票代码 300196股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 江苏长海复合材料股份有限公司公司的中文简称（如有）长海股份公司的外文名称（如有）Jiangsu Changhai Composite Materials Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）

CHANGHAI公司的法定代表人 杨国文

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名费伟炳 范福美联系地址江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村电话 [phone] 0519-88712521传真 [phone] 0519-88712521电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,537,034,966.751,178,486,186.3230.42%归属于上市公司股东的净利润（元）

428,155,779.54259,501,437.3964.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）

371,748,846.66225,762,690.2164.66%经营活动产生的现金流量净额（元）

309,550,344.98297,848,522.243.93%基本每股收益（元/股） 1.050.6366.67%稀释每股收益（元/股） 0.990.6357.14%加权平均净资产收益率

11.65%8.45%3.20%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 5,037,159,752.044,696,931,988.267.24%归属于上市公司股东的净资产（元）

3,861,251,899.013,494,292,251.9510.50%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

支付的优先股股利 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0476

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资51,410,131.98

产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

8,497,182.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

8,705,728.32单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

103,072.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-231,360.47减：所得税影响额 12,101,734.33少数股东权益影响额（税后） -23,911.73合计 56,406,932.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶棚、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。

（二）经营模式

公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。

1、采购模式

公司主要通过比价采购的方式选择供应商。

在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。

2、生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划

或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。

3、营销模式

公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。

公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。

公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。

公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。

（三）业绩驱动因素

公司募投项目“年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线”扩产带来的产能释放，进一步提升了公司的产能和市场占有率，提高企业效益，增强公司的核心竞争力，对公司的经营业绩带来积极影响。

“年产10万吨不饱和聚酯树脂技改扩建项目”进一步提升了树脂的生产能力，能够最大限度地减少污染物的排放，提高资源的利用率，满足日益严格的环保政策的要求；将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，提高制品原料自给率，形成“玻纤纱—玻纤制品—树脂—复合材料”的完整产业链布局。

报告期内，对业绩提升产生影响的因素有：2022年上半年，受益于玻纤行业景气度的持续提升，公司紧抓行业发展机遇，把握市场和产品策略，持续深耕精细化管理，不断提高公司的精益生产能力，伴随10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放，产品销售单价及产销量较上年同期实现增长，报告期内整体利润水平显著提高。

（四）行业发展情况及公司所处行业地位

1、行业发展阶段

我国玻纤行业起步于上世纪50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入21世纪后产量更是飞速增长，目前，我国已成为世界玻纤原纱产能第一大国，国际影响力显著提升，但不是技术强国。因此，完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力，将是行业发展方向。

我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。

我国玻璃纤维行业企业集中度较高，国内前六大供应商占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能，寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重，行业集中度有望进一步提升。

2022年上半年，玻纤行业高景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，产销两旺。受惠于内需市场持续发展壮大，玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。2021年玻璃纤维纱总产量为624万吨，同比增长15.3%，2016年到2021年年均复合增长率为10.57%。随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。随着城镇化进程加快，交通运输领域投资不断加大，高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下，国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍然较大，各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网，当前我国整车配件

上复合材料应用比例仅占8％-12％左右，而国外应用比例达到20%-30％，未来10年随着国内汽车轻量化步伐的加快，车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气度高点，行业依然处于稳定的增长阶段。

随着数据中心等数字新基建不断推进，互联网、云计算、人工智能等新技术向传统行业不断渗透，智能制造等融合新领域蓬勃发展，市场玻纤复合材料的需求不断提升，电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。

2、行业周期性特点

作为一种新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。

3、公司所处的行业地位

公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

1.出口情况：

2022年1-6月份，我国玻璃纤维及制品出口量累计107.83万吨，同比增长42%；出口金额累计19.56亿美元，同比增长45.7%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品出口量分别为77.55万吨、20.47万吨和9.82万吨。

2022年上半年玻璃纤维及制品行业三类产品单月出口情况

2.进口情况：总量规模显著减小

2022年1-6月，我国玻璃纤维及制品进口量累计6.34万吨，同比下降45%；进口金额累计4.75亿美元，同比下降25%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品进口量分别为4.41万吨、1.14万吨和0.8万吨。

2022年上半年玻璃纤维及制品行业三类产品单月进口情况

据中国玻璃纤维工业协会统计，得益于部分新建及冷修池窑项目延迟投产，2022年上半年国内玻璃纤维纱产量保持温和增长势头，出口情况总体平稳。但随着俄乌冲突持续、原燃材料和大宗商品价格上涨，叠加新冠肺炎疫情影响，全球经济发展势头减弱，增长持续放缓。随着国内疫情好转、物流运输畅通及芯片等产业发展，以及国家陆续出台风电、汽车消费、基建等领域经济刺激计划，内需市场未来仍大有可为。

二、核心竞争力分析

1、品牌与产品质量优势

公司自设立以来，一直注重产品质量，并建立了严格的质量控制和管理制度，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

2、产业链优势

公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。

3、企业文化与管理团队优势

公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，保证企业的稳健快速发展。

同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入153,703.50万元，较去年同期增加了35,854.88万元，增加30.42%。营业利润49,276.73万元，较去年同期增加63.87%；利润总额49,253.59万元，较去年同期增加63.77%；归属于母公司的净利润为42,815.58万元，较去年同期增加

64.99%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减变动原因营业收入1,537,034,966.75 1,178,486,186.3230.42%主要是产能增加带来收入的增加所导致营业成本956,867,716.72 785,223,557.22 21.86%主要是产能增加带来成本的增加所导致销售费用

36,091,897.23 32,339,019.53 11.60%主要是销售人员职工薪酬的增加所导致管理费用55,960,224.84 41,327,028.01 35.41%主要是职工薪酬增加所导致财务费用-8,110,171.81 3,243,461.97 -350.05%主要是汇兑收益增加所导致

所得税费用64,623,999.34 41,451,498.50 55.90%主要是产能增加带来收入的增加所导致研发投入63,371,689.61 46,633,115.35 35.89%主要是研发投入增加所导致经营活动产生的现金流

量净额

309,550,344.98 297,848,522.24 3.93%主要是产能增加带来收入的增加所导致投资活动产生的现金流

量净额

-303,519,227.08 -642,782,458.90 52.78%

主要是购建固定资产支付现金的减少所导致筹资活动产生的现金流

量净额

-50,956,540.35 -84,411,540.85 39.63%主要是承兑保证金的减少所导致现金及现金等价物净增

加额

-27,888,863.89 -436,570,363.57 93.61%

主要是销售收入的增加以及固定资产投入的减少所导致预付款项24,129,388.83 16,533,217.32 45.94%主要是产能增加预付款的增加所导致其他应收款6,721,231.65 2,750,131.53 144.40%主要是押金保证金的增加所导致其他流动资产15,182,618.48 31,350,205.21 -51.57%主要是待抵扣增值税进项税额所导致在建工程90,107,708.45 68,435,588.81 31.67%主要是新增技改项目所导致无形资产318,874,812.26 154,938,998.48 105.81%主要是新购进土地使用权所导致其他非流动资产56,833,650.00 109,123,742.00 -47.92%主要是预付土地款的减少所导致短期借款500,000.00 100,000.00 400.00%主要是银行借款的增加所导致交易性金融负债 3,432.24 -100.00%主要是衍生金融负债的减少所导致应交税费45,116,268.98 20,686,785.79 118.09%

主要是应交增值税以及所得税的增加所导致递延收益51,675,745.12 35,907,562.23 43.91%主要是收到与资产项目补贴收益所导致专项储备215,767.74 113,901.22 89.43%主要是安全生产费使用减少所导致信用减值损失（损失以

“-”号填列）

-1,883,059.38 -3,047,495.79 38.21%主要是坏账损失的减少所导致资产减值损失（损失

“－”填列）

428,652.22 0 100%主要是冲回存货减值准备所导致资产处置收益（损失以

“-”号填列）

51,410,131.98 28,772,292.60 78.68%主要是处置贵重金属收益的增加所导致营业利润（亏损以“-”号492,767,256.85 300,705,087.29 63.87%主要是产能增加带来收入增加所导致

填列）营业外收入71,688.66 274,354.80 -73.87%主要是盘盈的减少所导致营业外支出303,049.13 225,526.75 34.37%主要是对外捐赠的增加所导致利润总额（亏损总额以

“-”号填列）

492,535,896.38 300,753,915.34 63.77%主要是产能增加带来收入的增加所导致所得税费用64,623,999.34 41,451,498.50 55.90%主要是产能增加带来收入的增加所导致净利润（净亏损以“-”号

填列）

427,911,897.04 259,302,416.84 65.02%主要是产能增加带来收入的增加所导致归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号

填列）

428,155,779.54 259,501,437.39 64.99%主要是产能增加带来收入的增加所导致基本每股收益

1.05 0.63 66.67%主要是产能增加带来收入的增加所导致稀释每股收益

0.99 0.63 57.14%主要是产能增加带来收入的增加所导致销售商品、提供劳务收

到的现金

1,271,339,384.87 977,950,820.45 30.00%主要是产能增加带来收入的增加所导致收到的税费返还29,017,102.61 15,023,451.50 93.15%主要是出口退税的增加所导致经营活动现金流入小计1,327,138,776.84 1,016,202,037.7830.60%主要是产能增加带来收入的增加所导致购买商品、接受劳务支

付的现金

646,260,232.65 467,161,932.72 38.34%主要是产能增加带来采购的增加所导致支付的各项税费88,442,141.03 48,990,686.12 80.53%主要是销售收入以及毛利的增加所导致支付其他与经营活动有

关的现金

94,289,664.16 51,646,683.12 82.57%主要是付现经营费用的增加所导致经营活动现金流出小计1,017,588,431.86 718,353,515.54 41.66%主要是产能增加带来采购的增加所导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

323,571,076.37 561,892,373.36 -42.41%

主要是购建固定资产支付现金的减少所导致取得借款收到的现金500,000.00 800,000.00 -37.50%主要是银行借款的减少所导致收到其他与筹资活动有

关的现金

10,000,000.00 0.00 100.00%主要是承兑贴现的增加所导致筹资活动现金流入小计10,500,000.00 800,000.00

1,212.50%

主要是承兑贴现的增加所导致

偿还债务支付的现金100,000.00 16,800,000.00 -99.40%主要是银行还款的减少所导致分配股利、利润或偿付

利息支付的现金

61,309,290.35 41,087,130.85 49.22%主要是分红的增加所导致支付其他与筹资活动有

关的现金

47,250.00 27,324,410.00 -99.83%主要是承兑保证金的减少所导致汇率变动对现金及现金

等价物的影响

17,036,558.56 -7,224,886.06 335.80%主要是汇兑收益的增加所导致期初现金及现金等价物

余额

713,800,860.60 1,243,662,696.19-42.60%主要是收到可转债金额的减少所导致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减分产品或服务玻璃纤维及制品1,192,456,351.02 672,953,827.2143.57%49.45%37.88% 4.74%化工制品301,861,624.52 248,869,925.7117.55%-8.82%-4.15% -4.02%玻璃钢制品41,476,682.43 33,720,411.8518.70%-11.30%-4.36% -5.90%气体1,240,308.78 1,323,551.95-6.71%-55.43%-41.16% -25.88%合计1,537,034,966.75 956,867,716.7237.75%30.42%21.86% 4.38%

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益10,452,296.08 2.12%理财以及衍生品收益 否公允价值变动损益-1,746,567.76 -0.35%理财公允价值变动 否资产减值

-1,454,407.16 -0.30%信用减值 否营业外收入71,688.66 0.01%否

营业外支出303,049.13 0.06%否资产处置收益51,410,131.98 10.44%处置闲置贵重金属 否其他收益8,497,182.78 1.73%政府补贴收入 否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年末比重增减

重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 744,889,691.94 14.79%750,798,214.9115.98%-1.19% 无重大变化应收账款483,930,756.99 9.61%417,098,789.308.88%0.73% 无重大变化存货259,928,558.77 5.16%220,109,064.824.69%0.47% 无重大变化固定资产 2,321,758,641.11 46.09%2,307,882,035.0649.14%-3.05% 无重大变化在建工程 90,107,708.45 1.79%68,435,588.811.46%0.33% 无重大变化短期借款 500,000.00 0.01%100,000.000.00%0.01% 无重大变化合同负债 25,766,913.35 0.51%22,928,055.430.49%0.02% 无重大变化

2、主要境外资产情况

□适用 ?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价

值变动

本期计提的减

值

本期购买

金额

本期出售

金额

其他变动 期末数金融资产

1.交易性金

融资产（不含衍生金融资产）

246,923,98

3.12

-1,750,000.00

506,832,10

1.65

501,745,99

8.58

250,260,08

6.19

2.衍生金融

资产

127,529.17 7,276,947.70

7,404,476.8

3.其他债权

投资

333,387,65

1.90

90,553,310.

423,940,96

2.41

金融资产小计

580,439,16

4.19

5,526,947.70

506,832,10

1.65

509,150,47

5.45

90,553,310.

674,201,04

8.60

上述合计

580,439,16

4.19

5,526,947.70

506,832,10

1.65

509,150,47

5.45

90,553,310.

674,201,04

8.60

金融负债3,432.24 -3,432.24 0.00

其他变动的内容其他变动是指应收款项融资金额增加。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

期末数中保函保证金及定期存款合计58,977,695.23元使用受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元项目名称

投资方式是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收

益

截止报告期末累计实现的收

益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地

自建

是

玻璃纤维

0.00

2,122,64

1.52

募集资金及自筹资金

0.00%

1,534,390,700.00

0.00

项目审批阶段，尚未开工建设。

2021年05月15日

"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的公告》（公告编号：

2021-036）

年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特

自建

是

玻璃纤维

2,022,

461.7

2,022,46

1.77

自有资金

0.00%

207,229,

100.00

0.00

尚未开工建设。

2022年04月21日

“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司天马集团年产8

种织物高端化技改项目

万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的公告》（公告编号：

2022-013）合计 -- -- --

2,022,

461.7

4,145,10

3.29

-- --

1,741,619,800.00

0.00

-- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

?适用 □不适用

单位：元资产类别

初始投资

成本

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资

收益

其他变动 期末金额 资金来源金融衍生工具

127,529.1

7,276,947.70

0.00 0.00

7,404,476.87

0.000.00 0.00 自有资金

合计

127,529.1

7,276,947.70

0.00 0.00

7,404,476.87

0.000.00 0.00

--

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元募集资金总额 54,277.85报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 54,712.79报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。本次发行的募集资金总额为55,000.00万元，扣除承销及保荐费550.00万元后实际收到的金额为54,450.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用（不含税）172.15万元后，公司本次募集资金净额为54,277.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668

号）。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年1月15日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金使用和结余情况

2021年1月21日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2021年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。 2021年1月21日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过50,000万元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。有效期自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司2021年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为39,500万元，赎回保本型投资产品金额为39,500万元、取得投资收益和利息收入金额为311.69万元。 2021年4月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以25,563.50万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,563.50万元(含发行费用)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021年3月2日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095号）。 截至2022年2月25日 ，募集资金专户存入的募集资金已按照相关规定及募投计划使用完毕，公司累计使用募集资金54,712.79万元，募集资金专户中的节余募集资金及利息合计余额4.84元全部转入公司一般账户，并对公司募集资金专户办理完成了注销手续。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

截止报告期末累计实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线

否

54,277.

54,277.8

54,712.

100.80

%2021年12月31日

10,773

12,015.

是 否承诺投资--

54,277.

54,277.8

54,712.

-- --10,773

12,015.

-- --

项目小计超募资金投向无合计 --

54,277.

54,277.8

54,712.

-- -- 10,773

12,015.

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

2021年4月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以25,563.50万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金25,563.50万元(含发行费用)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021年2月28日以

自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2021年3月2日对上述事项出具了《关于江苏

长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095号）。

2021年1月21日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目

资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投

资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额

资金至公司其他账户。公司2021年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

本公司募集资金投资项目已建设完成并达到预定可使用状态，本公司所有募集资金已使用完毕，募集资金专户中的节余募集资金及利息合计余额4.84元已全部转入公司一般账户，并对公司募集资金专户办理完成了注销手续，相应银行账户均已销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

?适用 □不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响（注3）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

贺利氏金

贵金属铑

2022年01

7,119 4,385.78

本次出售部分资产有利

10.25

%

本次交易

否不适用

是 是 是

2022年01

http://www.cninfo

属（上海）有限公司

粉 月20

日

于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。

月21日、2022年03月18日

.com.cn

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类型

主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

子公司

不饱和聚酯树脂的制造；过氧化甲乙酮，玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；

21300万人民币

1,222,751,5

20.58

1,035,460,1

60.81

643,215,216.84

61,156,742.

54,856,132.

常州市新长海玻纤有限公司

子公司

特种玻璃纤维及制品制造，销售自产产品

5599.937207万人民币

126,421,378.80

119,978,396.94

3,748,900.8

18,327,006.

18,327,006.

常州长海气体有限公司

子公司 气体研发

1000万人民币

18,050,025.

16,641,883.

13,018,068.

1,159,491.2

1,123,092.5

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

化工产品基础材料的采购价格与国际原油整体的市场价格具有一定的联动性，随着国际原油价格的上升，天马集团的化工产品成本有所上涨，一定程度上影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的风险，公司将加强与供应商的沟通，与原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，对重点原材料实现集中统筹采购，开辟新的采购渠道，有效降低原材料成本，及时关注原材料市场行情及价格波动，根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力，针对不同客户的需求来规避风险，减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

2、技术升级与研发风险

公司为高新技术企业，主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，产品升级和技术创新一直是公司的未来发展导向。公司通过推进产品升级和产业创新，开拓新型业务领域，特别是有竞争力的新产品、新工艺、新技术，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术。但新产品的研发和生产是一种知识密集、工艺复杂的高技术含量的活动，具有技术含量高、附加值高、投入高、制造和市场准入门槛高、研发周期长，从挖掘、培育到推向市场需要经历一定的周期。公司需要持续的技术升级和新产品研发才能保证在市场上的竞争力。随着行业进一步升级发展和市场竞争的加剧，若公司产品升级和技术迭代不能跟进行业发展状况，充分满足客户多样化的个性需求，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响，公司将无法建立新的业务引擎，对未来可持续发展造成不利影响。为此，公司将紧密关注行业技术和产业政策情况，进一步加大研发投入与产学研合作，加强技术研发队伍建设，加大研发资源的投入，不断提升公司技术创新实力，进一步丰富公司的产品与业务结构。

3、疫情风险

新型冠状病毒疫情自爆发以来，对宏观经济及全球供应链造成了不利影响，目前新冠疫情仍在全球蔓延并出现病毒变异，未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，给公司的经营带来一些不利因素和不确定性。为此，公司将密切关注疫情发展，毫不放松做好疫情防控常态化，采取严谨精细的防控措施，同时根据市场变化采取积极灵活应对措施，在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本，确保公司业绩实现平稳增长。同时公司将坚持以创新为导向，持续优化产品结构，丰富产品种类，灵活调整生产、销售策略，更加积极主动应对风险，在挑战中抓住机遇，做大做强主业。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用接待时间 接待地点 接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

调研的基本情况索

引2022年02月16日

线上电话会电话沟通 机构

中金证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者

玻纤行业市场需求情况、60万吨智能制造基地项目的审批进展等

详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份调研活动信息20220218》2022年02月17日

线上电话会电话沟通 机构

中泰证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者

公司化工产品产能利用率、产品价格趋势、碳纤维和玻纤在风电叶片上的竞争格局及未来对玻纤行业供需格局的展望等

详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份调研活动信息20220218》2022年04月27日

全景网 其他 其他

通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 参与长海股份2021年度网上业绩说明会的投资者

公司2021年度网上业绩说明会

详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份业绩说明会、路演活动等20220428》2022年04月28日

线上电话会电话沟通 机构

中泰证券、民生证券、东方证券、德邦证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者

公司2021年及2022年第一季度的经营情况、行业供需情况、未来业绩增长动力等

详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份业绩说明会、路演活动等20220428》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 会议决议2021年度股东大会 年度股东大会 4.19% 2022年05月11日2022年05月12日

2021年度股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用 □不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因杨国文 董事长 被选举 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举杨国文先生担任公司第五届董事会董事长。杨鹏威 董事、总经理 被选举、聘任2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举杨鹏威先生担任公司第五届董事会董事，同时聘任其担任公司总经理。

邵俊 董事 被选举 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举邵俊先生担任公司第五届董事会董事。周元龙 董事、副总经理 被选举、聘任2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举周元龙先生担任公司第五届董事会董事，同时聘任其担任公司副总经理。邵溧萍 董事、副总经理 被选举、聘任2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举邵溧萍女士担任公司第五届董事会董事，同时聘任其担任公司副总经理。周熙旭 董事、财务总监 被选举、聘任2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，选举周熙旭先生担任公司第五届董事会董事，同时聘任其担任公司财务总监。干为民 独立董事 聘任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，聘任干为民先生担任公司第五届董事会独立董事。

郭欣 独立董事 聘任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，聘任郭欣先生担任公司第五届董事会独立董事。陈文化 独立董事 聘任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，聘任陈文化先生担任公司第五届董事会独立董事。

张中 监事会主席 被选举 2022年05月11日

公司第四届监事会到期换届，选举张中先生担任公司第五届监事会主席。尹林 非职工代表监事 被选举 2022年05月11日

公司第四届监事会到期换届，选举尹林先生担任公司第五届监事会监事。杭鹤 职工监事 被选举 2022年04月20日

公司第四届监事会到期换届，选举杭鹤先生担任公司第五届监事会监事。蒋明伟 职工监事 被选举 2022年04月20日

公司第四届监事会到期换届，选举蒋明伟先生担任公司第五届监事会监事。辛其 职工监事 被选举 2022年04月20日

公司第四届监事会到期换届，选举辛其先生担任公司第五届监事会监事。费伟炳

董事会秘书、

副总经理

聘任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，聘任费伟炳先生担任公司第五届董事会秘书及副总经理。戚稽兴 副总经理 聘任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，聘任戚稽兴先生担任公司副总经理。许耀新 监事会主席 任期满离任 2022年05月11日

公司第四届监事会到期换届，许耀新先生不再担任公司监事会主席。蔡桂如 独立董事 任期满离任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，蔡桂如先生不再担任公司独立董事。张燕 独立董事 任期满离任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，张燕女士不再担任公司独立董事。丑世栋 独立董事 任期满离任 2022年05月11日

公司第四届董事会到期换届，丑世栋先生不再担任公司独立董事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求环境保护相关政策和行业标准

法律法规：

(1)《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会

议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施。

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十

八次会议第二次修正，2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行。

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）(中华人民共和国主席令第三

十一号，2015年8月29日发布，2016年1月1日起施行)。

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2021年12月24日第十三届全国人民代表

大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行。

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年4月29日

第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订。

地方法规：

（1）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会

常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行）；

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民

代表大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行）；

（3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表

大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行）；

（4）《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）（2018年1月24日江苏省第十

二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订通过，2018年5月1日起施行）。

环境保护行政许可情况

天马集团于2008年1月21日收到《关于常州天马集团有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书的批复》（常环管[2008]6号文）；

2009年6月16日收到《关于常州天马集团有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书的批复调整》（常环管[2009]69号）；2010年5月11日/14日被核准试生产（常环试[2010]20/21号）；并于2011年1月4日通过环保验收（常环验[2011]1号）。现有排污许可证的申领时间及有效期为2021.11.03-2026.11.02。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的

名称

排放方式

排放口数

量

排放口分布情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排

放总量

超标排放

情况常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

COD 连续排放 1

厂区西北

侧

250mg/L

常州民生环保科技有限公司接管水质标准

≤93.86t/a ≤93.86t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

SS 连续排放 1

厂区西北

侧

100mg/L

常州民生环保科技有限公司接管水质标准

≤50.26t/a ≤50.26t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

NH3-N 连续排放 1

厂区西北

侧

5mg/L

常州民生环保科技有限公司接管水质标准

≤0.64t/a ≤0.64t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

TP 连续排放 1

厂区西北侧

0.28mg/L

常州民生环保科技有限公司接管水质标准

≤0.073t/a ≤0.073t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

石油类 连续排放 1

厂区西北侧

1.7mg/L

常州民生环保科技有限公司接管水质标准

≤0.3t/a ≤0.3t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

苯乙烯

无组织排放

- - 未检出

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2

≤0.6t/a ≤0.6t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

二氧化硫

有组织/无组织间歇排放

锅炉房、池窑、焚

烧炉

6.15mg/L

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

≤12.98t/a ≤12.98t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

颗粒物

有组织/无组织间

歇排放

贮罐、SMC、玻钢北、合成、乙烯基、锅炉

房、池

11.25mg/

L

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2

≤32.29t/a ≤32.29t/a 否

窑、焚烧炉常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

氮氧化物

有组织/无组织间

歇排放

锅炉房、池窑、焚烧炉

20.08mg/

L

GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2

≤8.52t/a ≤8.52t/a 否常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

挥发性有

机物

无组织 - - 1.55mg/L/ ≤0.1t/a ≤0.1t/a 否对污染物的处理公司的污水、废气处理设施运行良好，公司危废分类存放，管理良好。

环境自行监测方案

公司每年按要求对厂区进行年度环境监测，监测均达标。

突发环境事件应急预案

天马集团于2020年4月10日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2020年5月7日报常州市高新区（新北）生态环境局备案。备案号为320411-2020-020-H。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

每年保证环境治理和保护的投入，并按环境保护法要求定期缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

报告期内，我司采用以下技术或手段减少碳排放：

1、窑炉使用纯氧燃烧技术，其技术具有燃烧效率高、可减少50%天然气的使用量、

废气排放量少等节能环保的优良特点，可节省投资，降低能耗。

2、公司更换使用一级能耗电机，大大降低电量消耗1%-3%，部分耗电大的工作电机

采用变频控制，进一步节约用电量。

3、公司实施“无纸化”办公，减少能源损失等。

4、加强生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约

资源，提高综合利用率。受到环境保护部门行政处罚的情况公司或子公司名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产

经营的影响

公司的整改措施无 无 无 无 无 无其他应当公开的环境信息

无上市公司发生环境事故的相关情况无

二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业岗位、缴纳税收。主要表现为：

（1）股东和债权人权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范公司运作，深入开展治理活动，充分保障投资者和债权人的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，确保投资者及时了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。

报告期内，依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报；通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在控股股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

（2）职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施；关注员工的职业发展，为员工提供各种职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断

提高员工的业务能力和文化素质，使员工与公司共同进步。同时，积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励以及多种福利制度，吸引优秀人才，提升员工的幸福感和归属感。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

长期以来，公司秉承着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，积极构建与供应商的战略合作伙伴关系，使得公司目前建立起了一套完善的供应商管理体系，拥有了一批稳定、可靠的合格供应商。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，严格把控产品质量，以客户为中心，重视研发投入、不断加强技术升级能力，通过对原产品进行工艺改良与创新，满足客户对产品质量的需求，切实履行了对客户和消费者的社会责任。营销人员通过对新老客户的走访、收集客户满意度调查信息等，及时制定和改进营销政策，增强客户的信任度，构建了沟通协调、互利共赢的合作平台。

（4）环境保护和可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面

公司秉持“减污、降耗、节能、增效”的环保理念，积极推进工厂环境体系建设，实现企业与环境友好可持续发展。报告期内，公司在工艺制备、厂务辅助等方面，降低了生产能耗、物耗，进一步减少了生产中污染物排放量，实现了经济效益和环境效益的“双赢”。

综上所述，公司在投资者公共关系、员工关怀、产业链融合、环境保护、安全生产等诸多方面，深刻践行上市公司社会责任感，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展，荣获诸多荣誉。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕

及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

首次公开发行或再融资时所作承诺

杨国文、杨鹏威

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺："1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。"

2011年03月29日

长期

截至2022年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺

杨国文、杨鹏威

其他承诺

关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下："如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失"。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺："如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务"。

2011年03月29日

长期

截至2022年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺

杨国文、杨鹏威

其他承诺

"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

2016年01月20日

长期

截至2022年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺

艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元龙

其他承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与其履行职责无

关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2016年01月20日

长期

截至2022年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

承诺是否按时履行

是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

无

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用 ?不适用

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元合同订立公司方名

称

合同订立对方名称

合同总金

额

合同履行

的进度

本期确认的销售收

入金额

累计确认的销售收

入金额

应收账款回款情况

影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变

化

是否存在

合同无法

履行的重

大风险

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、2021年5月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资建设

60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》，该议案并经过2021年6月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资634,698.46万元：固定资产投资596,698.46万元；流动资金为38,000万元。本项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，尤其是风电领域，完善公司的产业链布局，增强公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。本次对外投资符合国家发展循环经济的政策，对提高公司经济效益有积极的意义。本项目的相关审批程序尚在进行中，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。截至本报告期末，公司已竞得拟实施该投资项目的土地使用权，该投资项目尚未开始建设。具体内容详见2021年5月15日、2022年4月13日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造

基地项目的公告》（公告编号：2021-036）和《关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：2022-008）。

2、公司曾于2021年7月15日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

拟继续出售公司部分资产的议案》，同意公司及子公司出售部分闲置的玻璃纤维池窑拉丝生产线用贵金属铑粉不超过100kg，授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月内。截至目前，公司及子公司已出售部分闲置贵金属铑粉。鉴于上述交易事项前次授权期限期满，公司于2022年8月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟继续出售公司部分贵金属资产的议案》，为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，同意公司在保证生产经营需要的前提下，授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据贵金属市场情况，继续对外择机出售不超过50kg闲置贵金属铑粉。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时间、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售公司部分贵金属资产的公告》（公告编号：2022-047）。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求无

十四、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、2020年11月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公

司吸收合并其子公司的议案》。常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）为主体吸收合并常州海克莱化学有限公司，吸收合并完成后，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）存续经营，常州海克莱化学有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司终止吸收合并其子公司的议案》，常州海克莱化学有限公司吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司战略规划的调整，考虑到常州海克莱化学有限公司业务需求及其产品品牌的延续能力，更好的维护公司和股东利益，经审慎研究，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。具体内容

详见2022年4月21日公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司全资子公司终止吸收合并其子公司的公告》（公告编号：2022-014）。

2、2022年4月20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公

司天马集团年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的议案》，根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）拟将原有的一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。项目总投资59,949.22万元；固定资产投资50,949.22万元(含铂铑合金投资12,147.38万元)；流动资金为9,000万元。截至本财务报表批准报出日，上述投资项目尚未开始建设。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司天马集团年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的公告》（公告编号：2022-013）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售

条件股份

162,838,2

39.84% -3,766-3,766

162,834,5

25.00

39.84%

1、国家持

股

2、国有法

人持股

3、其他内

资持股

162,838,2

39.84% -3,766-3,766

162,834,5

25.00

39.84%

其中：

境内法人持股

境内自然人持股

162,838,2

39.84% -3,766-3,766

162,834,5

25.00

39.84%

4、外资持

股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售

条件股份

245,876,3

60.16% 4,3844,384

245,880,7

83.00

60.16%

1、人民币

普通股

245,876,3

60.16% 4,3844,384

245,880,7

83.00

60.16%

2、境内上

市的外资股

3、境外上

市的外资股

4、其他

三、股份总

数

408,714,6

100.00% 618618

408,715,3

08.00

100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用

“长海转债”于2021年6月29日起可转换为公司股份。2022年1月1日至2022年6月30日，共有100张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币10,000元），合计转成618

股“长海股份”股票（股票代码300196）。截至2022年6月30日，公司剩余可转债张数为5,497,587张，剩余可转债票面总金额为549,758,700元。具体情况详见公司分别于2022年4月2日、2022年7月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-007）、《关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-040）。

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因 拟解除限售日期杨鹏威 127,855,809 0 0 127,855,809 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。杨国文 32,400,000 0 0 32,400,000 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。邵俊 859,500 0 0 859,500 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。戚稽兴 540,225 123,806 0 416,419 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。邵溧萍 540,000 0 0 540,000 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。许耀新 360,120 0 120,040 480,160

高管锁定，2022年5月11日公司监事会换届，许耀新不再担任公司监事会主

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。2022年5月11日公司监事会换届，许耀新不再担任公司监事会主席，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁

席，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定

定，根据相关规定锁定期满才能解除限售上市流通。其所持480160股股票拟解除限售日期为2022年11月11日。周元龙 92,137 0 0 92,137 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。张中 135,000 0 0 135,000 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。尹林 55,500 0 0 55,500 高管锁定

在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。合计 162,838,291 123,806 120,040 162,834,525 -- --

二、证券发行与上市情况

?适用 □不适用股票及其衍生证券

名称

发行日期

发行价格（或利率）

发行数量上市日期

获准上市交易数量

交易终止

日期

披露索引 披露日期股票类可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类可转换公司债券

2020年12月23日

100元/张 5,500,000

2021年01月15日

5,500,000

2026年12月22日

http://www.cninfo.com.cn

2021年01月14日其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月23日-2026年12月22日。可转换公司债券转股期的起止日期：2021年6月29日-2026年12月22日。票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为 1.5%、第五年为1.8%、第六年为

2.0%。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

13,229

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

持有特别表决权股份的

（参见注8） 股东总数

（如有）持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份

数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量杨鹏威

境内自然人

41.71

%170,474,

412.00

127,855,8

09.00

42,618,603.00杨国文

境内自然人

10.57

%

43,200,0

00.00

32,400,00

0.00

10,800,000.00基本养老保险基金一六零三一组合

其他 2.48%

10,134,5

00.00

941,200 0.0010,134,500.00常州产业投资集团有限公司

国有法人

2.23%

9,111,61

6.00

0 0.009,111,616.00全国社保基金一一八组合

其他 1.76%

7,188,47

2.00

0 0.007,188,472.00中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

其他 1.14%

4,672,40

0.00

-1,154,354 0.004,672,400.00中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

其他 1.06%

4,343,42

2.00

895,778 0.004,343,422.00全国社保基金四一三组合

其他 1.01%

4,122,93

5.00

0 0.004,122,935.00中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金

其他 0.92%

3,758,20

0.00

0 0.003,758,200.00中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金

其他 0.76%

3,089,92

4.00

0 0.003,089,924.00

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无上述股东关联关系或前十名股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，

一致行动的说明 公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）

无

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量杨鹏威 42,618,603.00人民币普通股 42,618,603.00杨国文 10,800,000.00人民币普通股 10,800,000.00基本养老保险基金一六零三一组合

10,134,500.00人民币普通股 10,134,500.00常州产业投资集团有限公司

9,111,616.00人民币普通股 9,111,616.00全国社保基金一一八组合

7,188,472.00人民币普通股 7,188,472.00中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

4,672,400.00人民币普通股 4,672,400.00中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

4,343,422.00人民币普通股 4,343,422.00全国社保基金四一三组合

4,122,935.00人民币普通股 4,122,935.00中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金

3,758,200.00人民币普通股 3,758,200.00中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金

3,089,924.00人民币普通股 3,089,924.00前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）

无公司是否具有表决权差异安排

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量

比例达到80%

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

?适用 □不适用

姓名 职务

任职状态

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

期初被授予的限制性股票数量（股）

本期被授予的限制性股票数量（股）

期末被授予的限制性股票数量（股）许耀新 监事会主席 离任480,160 00480,1600 0 0张中 监事会主席 现任180,000 00180,0000 0 0辛其 监事 现任0 0000 0 0周熙旭

董事、财务总监

现任0 0000 0 0戚稽兴 董事 离任555,225 00555,2250 0 0干为民 独立董事 现任0 0000 0 0郭欣 独立董事 现任0 0000 0 0陈文化 独立董事 现任0 0000 0 0蔡桂如 独立董事 离任0 0000 0 0张燕 独立董事 离任0 0000 0 0丑世栋 独立董事 离任0 0000 0 0费伟炳

董事会秘书、副总经理

现任0 0000 0 0合计-- -- 1,215,385 001,215,3850 0 0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用 □不适用

1、公司债券基本信息

单位：元债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日到期日债券余额利率

还本付息

方式

交易场所江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券

长海转债 123091

2020年12月23日

2020年12月23日

2026年12月22日

549,758,7

00.00

第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

深圳证券交易所投资者适当性安排（如有）

1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款

适用的交易机制

本次发行的长海转债不设定持有期限制，投资者获得配售的长海转债上市首日即可交易。是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施

不适用逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

?适用 □不适用

“长海转债” 投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款，报告期内 “长海转债”未发生上述附发行人或投资者选择权条款的执行情况。

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

?适用 □不适用公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。报告期内，可转换公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格按照《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年利息，兑付到期本金。

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

1）公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元，并于2021年1月15日起在深交所上市，初始转股价格为16.24元/股。

2）公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。

3）公司于2022年5月11日召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.14元/股调整为15.99元/股。调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

2、累计转股情况

?适用 □不适用

转债简称

转股起止

日期

发行总量（张）

发行总金额

累计转股

金额（元）

累计转股

数（股）

转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例

尚未转股金额(元)

未转股金额占发行总金额的

比例长海转债

2021-06-29--2026-12-22

5,500,000

550,000,00

0.00

241,300.0014,9290.00%

549,758,70

0.00

99.96%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股序号

可转债持有人名称

可转债持有人性质

报告期末持有可转债数量（张）

报告期末持有可转债金额（元）

报告期末持有可转债占比

中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金

其他 340,000 34,000,000.00 6.18%

昆仑健康保险股份有限公司－传统保险产品1

其他 317,967 31,796,700.00 5.78%

中泰证券资管－甘肃银行“汇福”系列理财产品计划－齐鲁资管0006定向资产管理合同

其他 308,093 30,809,300.00 5.60%

中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金

其他 266,620 26,662,000.00 4.85%

南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司

其他 225,050 22,505,000.00 4.09%

中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金

其他 189,286 18,928,600.00 3.44%

中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金

其他 174,000 17,400,000.00 3.17%

中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金

其他 160,000 16,000,000.00 2.91%9 中国建设银行股其他 152,811 15,281,100.00 2.78%

份有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－南方希元可转债债券型证券投资基金

其他 137,110 13,711,000.00 2.49%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本报告“第九节 债券相关情况”之“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。报告期内公司资信情况保持不变。

2022年6月2日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2020年江苏长海复合材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“长海转债”信用等级为AA。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减流动比率 3.392.8718.12%资产负债率 23.43%25.69%-2.26%速动比率

2.992.5517.25%

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后净利润 37,174.8822,576.2764.66%EBITDA全部债务比 51.39%36.31%15.08%利息保障倍数 43.05288.51-85.08%现金利息保障倍数 31.971,467.11-97.82%EBITDA利息保障倍数

51.78367.39-85.91%贷款偿还率

100.00%100.00%0.00%利息偿付率 100.00%100.00%0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2022年06月30日

单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：

货币资金744,889,691.94750,798,214.91结算备付金拆出资金交易性金融资产 250,260,086.19247,051,512.29衍生金融资产应收票据4,826,600.585,391,736.43应收账款483,930,756.99417,098,789.30应收款项融资 423,940,962.41333,387,651.90预付款项 24,129,388.8316,533,217.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,721,231.652,750,131.53其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 259,928,558.77220,109,064.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,182,618.4831,350,205.21流动资产合计 2,213,809,895.842,024,470,523.71非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,321,758,641.112,307,882,035.06在建工程 90,107,708.4568,435,588.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产318,874,812.26154,938,998.48开发支出商誉长期待摊费用 18,092,904.2217,104,936.35递延所得税资产 17,682,140.1614,976,163.85其他非流动资产56,833,650.00109,123,742.00非流动资产合计2,823,349,856.202,672,461,464.55资产总计 5,037,159,752.044,696,931,988.26流动负债：

短期借款 500,000.00100,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债3,432.24衍生金融负债应付票据 153,199,226.49174,629,473.67应付账款 330,099,862.72386,779,742.92预收款项合同负债25,766,913.3522,928,055.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 50,372,530.7353,107,166.90应交税费45,116,268.9820,686,785.79其他应付款20,340,219.8521,821,681.58其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债其他流动负债 27,386,676.9626,496,319.84流动负债合计 652,781,699.08706,552,658.37非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券475,522,398.17464,007,622.55其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 51,675,745.1235,907,562.23递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 527,198,143.29499,915,184.78负债合计1,179,979,842.371,206,467,843.15所有者权益：

股本 408,715,308.00408,714,690.00其他权益工具 99,402,047.0199,403,855.11

其中：优先股永续债资本公积 805,862,655.88805,852,196.63减：库存股其他综合收益专项储备 215,767.74113,901.22盈余公积 204,536,332.03204,536,332.03一般风险准备未分配利润 2,342,519,788.351,975,671,276.96归属于母公司所有者权益合计 3,861,251,899.013,494,292,251.95少数股东权益 -4,071,989.34-3,828,106.84所有者权益合计 3,857,179,909.673,490,464,145.11负债和所有者权益总计 5,037,159,752.044,696,931,988.26法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：

货币资金 553,539,536.35546,589,037.05交易性金融资产 220,260,086.19207,051,512.29衍生金融资产应收票据2,467,361.95141,702.66应收账款304,754,990.25240,975,755.13

应收款项融资294,239,181.78211,110,068.41预付款项 8,755,352.688,888,676.45其他应收款 4,718,689.191,956,818.34

其中：应收利息应收股利存货134,510,158.27113,649,565.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,674,871.5725,722,365.90流动资产合计 1,534,920,228.231,356,085,502.00非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 654,464,572.40654,464,572.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,877,150,729.331,852,850,865.07在建工程 18,283,194.4813,565,135.27生产性生物资产油气资产使用权资产10,314,954.7014,843,625.26无形资产227,885,962.8162,696,683.05开发支出商誉长期待摊费用 12,267,452.119,894,656.42递延所得税资产 6,527,030.153,172,392.79其他非流动资产56,833,650.00108,242,700.00非流动资产合计2,863,727,545.982,719,730,630.26资产总计 4,398,647,774.214,075,816,132.26流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据116,654,045.49122,460,551.67应付账款 317,282,463.95354,734,084.64预收款项合同负债 15,356,520.0611,058,074.86应付职工薪酬 42,370,980.8337,698,233.36应交税费40,752,073.0915,091,035.52

其他应付款260,403.73299,031.83其中：应付利息

应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,576,539.477,188,407.34其他流动负债1,852,754.30856,027.98流动负债合计541,105,780.92549,385,447.20非流动负债：

长期借款应付债券 475,522,398.17464,007,622.55

其中：优先股

永续债租赁负债3,090,734.047,417,349.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 40,363,006.5723,477,908.26递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 518,976,138.78494,902,880.59负债合计 1,060,081,919.701,044,288,327.79所有者权益：

股本 408,715,308.00408,714,690.00其他权益工具 99,402,047.0199,403,855.11

其中：优先股

永续债资本公积 864,095,588.08864,085,128.83减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 204,536,332.03204,536,332.03未分配利润 1,761,816,579.391,454,787,798.50所有者权益合计 3,338,565,854.513,031,527,804.47负债和所有者权益总计 4,398,647,774.214,075,816,132.26

3、合并利润表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、营业总收入

1,537,034,966.751,178,486,186.32其中：营业收入1,537,034,966.751,178,486,186.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,111,426,345.82917,673,761.26其中：营业成本956,867,716.72785,223,557.22

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,244,989.238,907,579.18销售费用 36,091,897.2332,339,019.53管理费用 55,960,224.8441,327,028.01研发费用 63,371,689.6146,633,115.35财务费用-8,110,171.813,243,461.97其中：利息费用11,712,259.89217,092.95利息收入 1,562,664.364,830,355.48加：其他收益 8,497,182.786,696,867.81

投资收益（损失以“－”号填列）

10,452,296.088,906,388.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-1,746,567.76-1,435,390.64

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,883,059.38-3,047,495.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）

428,652.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）

51,410,131.9828,772,292.60

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

492,767,256.85300,705,087.29加：营业外收入 71,688.66274,354.80减：营业外支出 303,049.13225,526.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

492,535,896.38300,753,915.34减：所得税费用 64,623,999.3441,451,498.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 427,911,897.04259,302,416.84

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

427,911,897.04259,302,416.84

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 428,155,779.54259,501,437.39

2.少数股东损益 -243,882.50-199,020.55

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 427,911,897.04259,302,416.84

归属于母公司所有者的综合收益总额

428,155,779.54259,501,437.39

归属于少数股东的综合收益总额 -243,882.50-199,020.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.050.63

（二）稀释每股收益 0.990.63本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭

4、母公司利润表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、营业收入 1,147,577,911.65729,638,899.73

减：营业成本673,654,213.59467,844,780.29税金及附加3,058,073.604,118,133.55销售费用 20,094,438.9613,744,535.26管理费用 35,199,473.3523,180,726.44研发费用 41,825,583.3424,851,876.27财务费用 -6,401,260.732,015,851.72

其中：利息费用11,707,626.12200.00利息收入1,327,772.444,542,421.27加：其他收益 5,603,380.624,089,360.60

投资收益（损失以“－”号填列）

10,012,391.408,588,226.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-1,750,000.00-1,435,390.64

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,194,283.15-295,429.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）

281,952.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

33,326,268.5147,526,571.50

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 426,427,099.03252,356,334.64加：营业外收入 42,005.664,086.92减：营业外支出 253,049.13222,526.75

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

426,216,055.56252,137,894.81减：所得税费用57,880,006.5234,142,968.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 368,336,049.04217,994,926.78

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

368,336,049.04217,994,926.78

（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 368,336,049.04217,994,926.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,271,339,384.87977,950,820.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 29,017,102.6115,023,451.50收到其他与经营活动有关的现金 26,782,289.3623,227,765.83经营活动现金流入小计 1,327,138,776.841,016,202,037.78

购买商品、接受劳务支付的现金 646,260,232.65467,161,932.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 188,596,394.02150,554,213.58支付的各项税费 88,442,141.0348,990,686.12支付其他与经营活动有关的现金 94,289,664.1651,646,683.12经营活动现金流出小计 1,017,588,431.86718,353,515.54经营活动产生的现金流量净额 309,550,344.98297,848,522.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

71,256,800.0260,389,199.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 457,247,150.92379,694,697.04投资活动现金流入小计 528,503,950.94440,083,897.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

323,571,076.37561,892,373.36投资支付的现金 1,620,000.001,620,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 506,832,101.65519,353,982.57投资活动现金流出小计 832,023,178.021,082,866,355.93投资活动产生的现金流量净额 -303,519,227.08-642,782,458.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 500,000.00800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00筹资活动现金流入小计 10,500,000.00800,000.00偿还债务支付的现金 100,000.0016,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61,309,290.3541,087,130.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 47,250.0027,324,410.00筹资活动现金流出小计 61,456,540.3585,211,540.85筹资活动产生的现金流量净额 -50,956,540.35-84,411,540.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

17,036,558.56-7,224,886.06

五、现金及现金等价物净增加额 -27,888,863.89-436,570,363.57

加：期初现金及现金等价物余额 713,800,860.601,243,662,696.19

六、期末现金及现金等价物余额 685,911,996.71807,092,332.62

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 865,387,662.28578,780,693.38收到的税费返还 25,463,062.7311,490,251.99收到其他与经营活动有关的现金 24,444,963.735,718,806.58经营活动现金流入小计 915,295,688.74595,989,751.95购买商品、接受劳务支付的现金 293,520,372.48225,671,026.10支付给职工以及为职工支付的现金 126,145,648.0893,121,683.88支付的各项税费 62,787,353.8428,527,093.45支付其他与经营活动有关的现金 89,174,912.2242,400,675.92经营活动现金流出小计 571,628,286.62389,720,479.35经营活动产生的现金流量净额 343,667,402.12206,269,272.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

45,741,000.0260,356,699.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 296,780,851.96302,640,754.81投资活动现金流入小计 342,521,851.98362,997,454.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

301,076,009.34529,750,641.15投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 303,309,183.68457,820,000.00投资活动现金流出小计 604,385,193.02987,570,641.15投资活动产生的现金流量净额 -261,863,341.04-624,573,186.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000.00

偿还债务支付的现金 300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61,307,268.1540,870,237.90

支付其他与筹资活动有关的现金 27,324,410.00筹资活动现金流出小计 61,307,268.1568,494,647.90筹资活动产生的现金流量净额 -61,307,268.15-68,194,647.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

15,404,185.97-6,166,811.08

五、现金及现金等价物净增加额 35,900,978.90-492,665,372.73

加：期初现金及现金等价物余额 516,024,370.381,143,286,620.88

六、期末现金及现金等价物余额 551,925,349.28650,621,248.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2022年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股

永续债

其他

一、上年年

末余额

408,714,690.

99,403,8

55.1

805,852,196.

113,901.

204,536,332.

1,975,671,27

6.96

3,494,292,25

1.95

-3,828,10

6.84

3,490,464,14

5.11

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期

初余额

408,714,690.

99,403,8

55.1

805,852,196.

113,901.

204,536,332.

1,975,671,27

6.96

3,494,292,25

1.95

-3,828,10

6.84

3,490,464,14

5.11

三、本期增

减变动金额（减少以“－”号填列）

618.

-1,80

8.10

10,4

59.2

101,866.

366,848,511.

366,959,647.

-243,882.

366,715,764.

（一）综合

收益总额

428,155,779.

428,155,779.

-243,882.

427,911,897.

（二）所有

618. -10,4 9,269,26

者投入和减少资本

00 1,80

8.10

59.2

9.15 9.15

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

618.

-1,80

8.10

10,4

59.2

9,26

9.15

9,26

9.15

（三）利润

分配

-61,307,2

68.1

-61,307,2

68.1

-61,307,2

68.1

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-61,307,2

68.1

-61,307,2

68.1

-61,307,2

68.1

4．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

101,866.

101,866.

101,866.

1．本期提 442, 442,442,

取 205.

205.

205.

2．本期使用

340,338.

340,338.

340,338.

（六）其他

四、本期期

末余额

408,715,308.

99,402,0

47.0

805,862,655.

215,767.

204,536,332.

2,342,519,78

8.35

3,861,251,89

9.01

-4,071,98

9.34

3,857,179,90

9.67

上年金额

单位：元

项目

2021年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股

永续债

其他

一、上年年

末余额

408,700,379.

99,445,6

76.5

806,175,428.

157,549,436.

1,491,119,04

9.11

2,962,989,96

9.76

-1,902,69

6.08

2,961,087,27

3.68

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期

初余额

408,700,379.

99,445,6

76.5

806,175,428.

157,549,436.

1,491,119,04

9.11

2,962,989,96

9.76

-1,902,69

6.08

2,961,087,27

3.68

三、本期增

减变动金额（减少以“－”号填列）

5,72

3.00

-16,7

24.9

-456,208.

231,233.

218,631,399.

218,395,422.

-1,275,28

7.45

217,120,134.

（一）综合

收益总额

259,501,437.

259,501,437.

-199,020.

259,302,416.

（二）所有

者投入和减少资本

5,72

3.00

-16,7

24.9

87,5

24.2

76,5

22.3

76,5

22.3

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

5,72

3.00

-16,7

24.9

87,5

24.2

76,5

22.3

76,5

22.3

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润

分配

-40,870,0

37.9

-40,870,0

37.9

-40,870,0

37.9

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-40,870,0

37.9

-40,870,0

37.9

-40,870,0

37.9

4．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

231,233.

231,233.

231,233.

1．本期提取

231,233.

231,233.

231,233.

2．本期使用

（六）其他

-543,

-543,

-1,07

-1,62

733.

733.

6,26

6.90

0,00

0.00

四、本期期

末余额

408,706,102.

99,428,9

51.5

805,719,220.

231,233.

157,549,436.

1,709,750,44

8.60

3,181,385,39

1.81

-3,177,98

3.53

3,178,207,40

8.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2022年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计优先股

永续债

其他

一、上年年

末余额

408,714,69

0.00

99,403,855.

864,085,12

8.83

204,536,33

2.03

1,454,787,7

98.50

3,031,527,8

04.47

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期

初余额

408,714,69

0.00

99,403,855.

864,085,12

8.83

204,536,33

2.03

1,454,787,7

98.50

3,031,527,8

04.47

三、本期增

减变动金额（减少以“－”号填列）

618.0

-1,808.

10,45

9.25

307,028,78

0.89

307,038,05

0.04

（一）综合

收益总额

368,336,04

9.04

368,336,04

9.04

（二）所有

者投入和减少资本

618.0

-1,808.

10,45

9.25

9,269.

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

618.0

-1,808.

10,45

9.25

9,269.

（三）利润

分配

-61,307,268.

-61,307,268.

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-61,307,268.

-61,307,268.

3．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

408,715,30

8.00

99,402,047.

864,095,58

8.08

204,536,33

2.03

1,761,816,5

79.39

3,338,565,8

54.51

上期金额

单位：元项目

2021年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他

一、上年年

末余额

408,700,37

9.00

99,445,676.

863,864,62

8.00

157,549,43

6.21

1,072,775,7

74.04

2,602,335,8

93.79

加：会

计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期

初余额

408,700,37

9.00

99,445,676.

863,864,62

8.00

157,549,43

6.21

1,072,775,7

74.04

2,602,335,8

93.79

三、本期增

减变动金额（减少以“－”号填列）

5,723.

-16,72

4.95

87,52

4.26

177,124,88

8.88

177,201,411

.19

（一）综合

收益总额

217,994,92

6.78

217,9

94,92

6.78

（二）所有

者投入和减少资本

5,723.

-16,72

4.95

87,52

4.26

76,52

2.31

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

5,723.

-16,72

4.95

87,52

4.26

76,52

2.31

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润

分配

-40,870,037.

-40,870,037.

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-40,870,037.

-40,870,037.

3．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

408,706,10

2.00

99,428,951.

863,952,15

2.26

157,549,43

6.21

1,249,900,6

62.92

2,779,537,3

04.98

三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17日在常州市武进工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400743721247W的营业执照，注册资本408,700,379.00元。公司股票已于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“长海股份”，股票代码“300196”。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”，转股期为2021年6月29日至2026年12月22日。截至2022年6月30日，因本公司可转换公司债券转股，公司股本增加14,929股。

截至2022年6月30日，本公司股本结构如下：

股份性质 股份数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股

162,834,525.00 39.84高管锁定股162,834,525.00 39.84

二、无限售条件流通股

245,880,783.00 60.16

三、总股本

408,715,308.00 100.00

本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。主要经营活动为玻璃钢制品、化工制品、玻璃纤维及制品的研发、生产和销售。产品主要有：薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品等。

本财务报表业经公司2022年8月17日第五届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州长海气体有限公司和常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于

金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或

该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，

与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的

报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法

由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法其他应收款——账龄组合 账龄

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

（3） 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目 确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收银行承兑汇票

票据类型

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收商业承兑汇票应收账款——账龄组合 账龄

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收

账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄

应收账款预期信用损失率（%）1年以内（含，下同） 1

1-2年 72-3年 203-4年 404-5年 705年以上 100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“第十节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节 财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费

用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无20、其他债权投资无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务

或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为

其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作

为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交

易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初

始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

（1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2）合并财务报表

1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2） 折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法20 5 4.75通用设备 年限平均法5 5 19.00专用设备 年限平均法10 5 9.50运输工具 年限平均法5 5 19.00

铂铑贵金属 其他- - -

铂老贵金属采用的折旧方法为实际折耗法。

（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费

用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间

连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款

费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限（年）土地使用权

专利权

软件使用权 2-10技术转让费 5非专利技术 10

（2） 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转

让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估

计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现

金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售玻纤及化工等产品。公司玻纤及化工等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政

府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相

关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

13%、9%、6%城市维护建设税实际缴纳的流转税税额 5%、7%企业所得税应纳税所得额 15%、20%、25%房产税

从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的

1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴

1.2%、12%

教育费附加 实际缴纳的流转税税额3%地方教育附加 实际缴纳的流转税税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率本公司15%常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)15%常州海克莱化学有限公司15%常州天马复合材料检测技术有限公司20%常州长海气体有限公司20%除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司

公司于2021年11月30日通过高新技术企业审核，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的编号为GR202132005050的高新技术企业证书，认定有效期三年，根据相关规定，公司2021年至2023年企业所得税减按15%的税率征收。

(2) 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)

常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)于2020年12月2日通过高新技术企业审核，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的编号为

GR2020032007811的高新技术企业证书，认定有效期三年，根据相关规定，常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)2020年至2022年企业所得税减按15%的税率征收。

(3) 常州海克莱化学有限公司

常州海克莱化学有限公司于2020年12月2日通过高新技术企业审核，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的编号为GR202032005918高新技术企业证书，认定有效期三年，根据相关规定，常州海克莱化学有限公司2020年至2022年企业所得税减按15%的税率征收。

(4) 常州天马复合材料检测技术有限公司

根据财政部、国家税务总局2021年4月2日下发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），常州天马复合材料检测技术有限公司符合小型微利企业的规定，常州天马复合材料检测技术有限公司2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

(5) 常州长海气体有限公司

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。常州长海气体有限公司为小型微利企业，2022年度企业所得税适用上述规定。

2. 出口退税

根据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，目前，公司及子公司主要出口产品的退税率为13%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金212,652.31344,776.94银行存款687,313,531.47744,020,750.33其他货币资金 57,363,508.166,432,687.64合计 744,889,691.94750,798,214.91其他说明

项 目 期末数 期初数远期结汇保证金 6,396,037.64保函保证金 1,710,337.07 36,650.00定期存款 57,267,358.16小 计 58,977,695.23 6,432,687.64

期初数中远期结汇保证金及保函保证金合计6,432,687.64元使用受限，期末数中保函保证金及定期存款合计58,977,695.23元使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

250,260,086.19247,051,512.29其中：

短期理财产品 222,100,000.00217,000,000.00权益工具投资 28,160,086.1929,923,983.12衍生金融资产 127,529.17其中：

其他（交易性金额负债）合计 250,260,086.19247,051,512.29其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 2,359,238.632,032,533.77商业承兑票据 2,467,361.953,359,202.66合计 4,826,600.585,391,736.43

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

4,851,52

3.43

100.00%

24,922.8

0.51%

4,826,60

0.58

5,425,66

7.77

100.00%

33,931.3

0.63%

5,391,73

6.43

其中：

银行承兑汇票

2,359,23

8.63

48.63%0.00 0.00%

2,359,23

8.63

2,032,53

3.77

37.46%0.00 0.00%

2,032,53

3.77

商业承兑汇票

2,492,28

4.80

51.37%

24,922.8

1.00%

2,467,36

1.95

3,393,13

4.00

62.54%

33,931.3

1.00%

3,359,20

2.66

合计

4,851,52

3.43

100.00%

24,922.8

0.51%

4,826,60

0.58

5,425,66

7.77

100.00%

33,931.3

0.63%

5,391,73

6.43

按组合计提坏账准备：23,491.51元

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例银行承兑汇票组合 2,359,238.630.000.00%商业承兑汇票组合 2,492,284.8024,922.851.00%合计 4,851,523.4324,922.85

确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他

商业承兑汇票 33,931.34 23,491.5132,500.00 24,922.85合计33,931.34 23,491.5132,500.00 24,922.85其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

单位：元项目 期末已质押金额

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元项目 期末转应收账款金额其他说明无

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收票据核销说明：

无

5、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例按单项计提坏账准

22,887,

701.78

4.30%

20,907,2

63.86

91.35%

1,980,43

7.92

24,059,2

01.19

5.19%

21,627,7

92.83

89.89%

2,431,40

8.36

备的应收账款其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

509,622,751.6

95.70%

27,672,4

32.60

5.43%

481,950,

319.07

439,696,

551.69

94.81%

25,029,1

70.75

5.69%

414,667,

380.94

其中：

合计

532,510,453.4

100.00%

48,579,6

96.46

9.12%

483,930,

756.99

463,755,

752.88

100.00%

46,656,9

63.58

10.06%

417,098,

789.30

按单项计提坏账准备：-720,528.97元

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例计提理由客户一 3,756,698.31 3,756,698.31100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户二 1,538,021.50 1,538,021.50100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户三 1,289,839.41 1,289,839.41100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户四 1,066,978.15 144,990.2813.59%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户五 1,030,780.23 863,482.2383.77%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户六 1,001,461.28 701,022.9070.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户七 977,495.91 977,495.91100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户八 966,063.30 966,063.30100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户九 779,400.00 779,400.00100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户十 777,965.10 642,005.1082.52%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户十一 586,400.00 586,400.00100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户十二 574,306.00 574,306.00100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备客户十三 507,580.40 507,580.40100.00%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备其他 8,034,712.19 7,579,958.5294.34%

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备合计 22,887,701.78 20,907,263.86

按组合计提坏账准备：2,643,261.85元

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 471,983,459.174,725,541.311.00%1－2年 9,140,801.85639,856.127.00%2－3年 3,879,024.14775,804.8320.00%

3-4年 2,804,783.791,121,913.5140.00%4-5年 4,684,552.963,279,187.0770.00%5年以上 17,130,129.7617,130,129.76100.00%合计 509,622,751.6727,672,432.60

确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 472,509,654.171年以内小计 472,509,654.171至2年 9,731,585.002至3年 4,250,748.253年以上 46,018,466.03

3至4年 5,456,169.074至5年5,461,958.905年以上35,100,338.06合计 532,510,453.45公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求无

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

25,029,170.75 2,643,261.850.000.000.00 27,672,432.60单项计提坏账准备

21,627,792.83 -720,528.970.000.000.00 20,907,263.86合计 46,656,963.58 1,922,732.880.000.000.00 48,579,696.46其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式无

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额客户一 10,286,697.881.93%102,866.98客户二 9,445,911.071.77%94,459.11客户三 8,437,248.861.58%84,372.49客户四 8,080,438.751.52%80,804.39客户五 8,068,741.931.52%80,687.42合计 44,319,038.498.32%

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元项目 期末余额 期初余额应收票据 423,940,962.41333,387,651.90合计 423,940,962.41333,387,651.90应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 ?不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

其他说明：

1）采用组合计提减值准备的应收款项融资单位名称 账面余额 减值准备 计提比例(%)计提理由银行承兑汇票组合423,940,962.41

参考历史信用损失经验等计算预期信用损失为0小 计423,940,962.41

2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目 期末终止确认金额银行承兑汇票351,399,332.04小 计351,399,332.04

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 22,937,137.87 95.06%14,886,815.59 90.04%1至2年 398,887.95 1.65%773,038.74 4.68%2至3年 485,490.22 2.01%565,490.20 3.42%3年以上307,872.79 1.28%307,872.79 1.86%合计24,129,388.83

16,533,217.32

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额

占预付款项余额的比例（%）供应商一3,300,520.60 13.68%供应商二2,616,641.00 10.84%供应商三2,235,480.00 9.26%供应商四2,011,800.00 8.34%

供应商五1,937,630.39 8.03%

小 计12102071.99 50.15%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 6,721,231.652,750,131.53合计6,721,231.652,750,131.53

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额

2） 重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2） 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明：

无

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额应收外方设备及咨询费 3,253,313.612,414,751.40押金保证金 4,684,600.001,727,100.00应收暂付款 4,245,435.114,449,373.32备用金借款 645,740.00297,428.89合计 12,829,088.728,888,653.612） 坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2022年1月1日余额 20,751.07 37,513.006,080,258.01 6,138,522.082022年1月1日余额在本期

本期计提 39,230.09 6,832.00-76,727.10 -30,665.012022年6月30日余额

59,981.16 44,345.006,003,530.91 6,107,857.07损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年）5,998,115.811年以内小计 5,998,115.811至2年633,500.002至3年62,000.003年以上 6,135,472.91

3至4年 215,570.004至5年 50,000.005年以上 5,869,902.91合计12,829,088.72

3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他单项计提坏账准备

2,414,751.40 -70,672.870.000.000.00 2,344,078.53按组合计提坏账准备

3,723,770.68 40,007.860.000.000.00 3,763,778.54合计6,138,522.08 -30,665.010.000.000.00 6,107,857.072）期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%）计提理由

HOIDEN NVEST1,090,394.91 1,090,394.91

100.00

根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备

UNIMAR NORGE DA

1,253,683.62 1,253,683.62

100.00

小 计

2,344,078.53 2,344,078.53

100.00

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称

期末数账面余额 坏账准备 计提比例(%)账龄组合10,485,010.19 3,763,778.54 35.90%

其中：1年以内5,998,115.81 59,981.16 1.00%

1-2年633,500.00 44,345.00 7.00%

2-3年62,000.00 12,400.00 20.00%

3-4年215,570.00 86,228.00 40.00%

4-5年50,000.00 35,000.00 70.00%

5年以上3,525,824.38 3,525,824.38 100.00%小 计10,485,010.19 3,763,778.54 35.90%

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式无

4） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

无

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余

额第一名 押金保证金 3,000,000.001年以内 23.38% 30,000.00第二名

应收外方设备及咨询费

1,253,683.625年以上 9.77% 1,253,683.62第三名

应收外方设备及咨询费

1,090,394.915年以上 8.50% 1,090,394.91第四名 押金保证金 633,500.001－2年 4.94% 44,345.00第五名 应收暂付款 644,416.145年以上 5.02% 644,416.14合计

6,621,994.67

51.61% 3,062,839.67

6） 涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金

额及依据无7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值

原材料96,710,461.34 1,119,510.6895,590,950.6689,465,725.491,119,510.68 88,346,214.81在产品 23,257,195.73 23,257,195.7315,841,103.68 15,841,103.68库存商品 137,510,287.00 1,466,716.43136,043,570.57105,562,782.321,895,368.65 103,667,413.67发出商品 3,134,767.58 3,134,767.5811,046,642.64 11,046,642.64包装物 1,902,074.23 1,902,074.231,207,690.02 1,207,690.02合计 262,514,785.88 2,586,227.11259,928,558.77223,123,944.153,014,879.33 220,109,064.82公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 1,119,510.68 1,119,510.68库存商品1,895,368.65 428,652.22 1,466,716.43合计3,014,879.33 428,652.22 2,586,227.11

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因项 目 确定可变现净值的具体依据

本期转回存货跌价准

备的原因

本期转销存货跌价准备

的原因

原材料

相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

库存商品

相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

存货领用或实现销售

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明无

11、持有待售资产

单位：元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位：元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日其他说明：

13、其他流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额待抵扣增值税进项税额 1,527,445.7028,155,922.10预缴企业所得税 12,204,301.362,366.0110万吨池窑项目漏板摊销 1,450,871.423,191,917.10合计 15,182,618.4831,350,205.21其他说明：

无

14、债权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资

单位：元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元项目 期初余额 应计利息

本期公允价值变动

期末余额成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注重要的其他债权投资

单位：元其他债权

项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

无

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

17、长期股权投资

单位：元被投资单位

期初余额（账面价值）

本期增减变动

期末余额（账

面价值）

减值准备期末

余额追加投资

减少投

资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

其他说明无

18、其他权益工具投资

单位：元项目 期末余额 期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目

确认的股利收

入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益

的原因其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明无

21、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 2,293,562,965.372,279,686,359.32

固定资产清理28,195,675.7428,195,675.74合计 2,321,758,641.112,307,882,035.06

（1） 固定资产情况

单位：元项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 铂铑贵金属 合计

一、账面原

值：

1.期初余

额

660,536,268.79 28,009,800.52

1,607,231,720.

8,239,987.02

1,115,032,065.

3,419,049,842.

2.本期增

加金额

29,610,825.49 2,253,799.9627,022,551.97161,421.2662,096,460.19 121,145,058.87（1）购置

7,607,155.76 2,253,799.969,769,960.03161,421.2662,096,460.19 81,888,797.20（2）在建工程转入

22,003,669.73 17,252,591.94 39,256,261.67（3）企业合并增加

3.本期减

少金额

3,729,580.522,185,354.13174,478.479,470,157.96 15,559,571.08（1）处置或报废

103,052.91911,017.85174,478.479,470,157.96 10,658,707.19

2) 在建工程转

出

3,626,527.611,274,336.28 4,900,863.89

4.期末余

额

690,147,094.28 26,534,019.96

1,632,068,918.

8,226,929.81

1,167,658,367.

3,524,635,329.

二、累计折旧

1.期初余

额

271,043,217.61 20,627,492.37698,092,178.566,471,041.7698,841,051.43

1,095,074,981.

2.本期增

加金额

17,361,183.94 667,255.9965,979,489.90324,101.1711,942,958.42 96,274,989.42（1）计提

17,361,183.94 667,255.9965,979,489.90324,101.1711,942,958.42 96,274,989.42

3.本期减

少金额

3,543,101.48811,300.40139,705.80 4,494,107.68（1）处置或报废

97,900.25508,645.55139,705.80 746,251.60

2) 转入在建工

程

3,445,201.23302,654.85 3,747,856.08

4.期末余

额

288,404,401.55 17,751,646.88763,260,368.066,655,437.13110,784,009.85

1,186,855,863.

三、减值准备

1.期初余

额

44,288,501.01 44,288,501.01

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

72,000.00 72,000.00

（1）处置或报废

72,000.00 72,000.00

4.期末余

额

44,216,501.01 44,216,501.01

四、账面价值

1.期末账

面价值

401,742,692.73 8,782,373.08824,592,049.141,571,492.68

1,056,874,357.

2,293,562,965.

2.期初账

面价值

389,493,051.18 7,382,308.15864,851,040.801,768,945.26

1,016,191,013.

2,279,686,359.

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目 期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物 120,881,068.64 尚在办理中

小计 120,881,068.64其他说明无

（5） 固定资产清理

单位：元

项目 期末余额 期初余额海克莱拆迁处置 28,195,675.7428,195,675.74合计 28,195,675.7428,195,675.74其他说明：

根据《关于印发〈常州市新北区安全关闭化工企业实施意见〉的通知》（常新安监﹝2018﹞12号）等相关文件标准要求，常州海克莱化学有限公司决定自愿关闭并搬迁位于滨江化工园区内的企业，并由江苏常州滨江经济开发区管理委员会进行补偿，补偿和政策激励金合计97,727,715.00元。

截至2021年12月31日，常州海克莱化学有限公司已完成全部房屋、设备设施的拆除工作，并已注销了房屋、土地使用权产权证，因常州海克莱化学有限公司负有土壤（含地下水）风险管控和修复责任以及土地移交义务，需相关部门组织验收，截至2022年6月30日，尚未完成验收工作。

22、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 90,107,708.4568,435,588.81合计90,107,708.4568,435,588.81

（1） 在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值树脂三期项目 51,380,882.65 51,380,882.6548,077,176.53 48,077,176.53预付工程设备款 24,794,174.35 24,794,174.359,961,914.87 9,961,914.8730万吨池窑基地项目

2,122,641.52 2,122,641.522,122,641.52 2,122,641.525MWp分布式光伏发电项目

2,100,000.00 2,100,000.00热塑短切离线AGV输送系统

1,190,265.49 1,190,265.49经编机 1,500,203.53 1,500,203.53粉料处理设备 1,486,725.67 1,486,725.67年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目

2,022,461.77 2,022,461.77循环水系统改造项目

672,800.71 672,800.71合成车间改造项目

430,219.79 430,219.79其他工程 5,697,598.46 5,697,598.464,983,590.40 4,983,590.40合计 90,107,708.45 90,107,708.4568,435,588.81 68,435,588.81

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称

预算

数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金

额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源树脂三期项 48,0773,303, 51,380 其他

目 ,176.5

706.12 ,882.6

预付工程设备款

9,961,

914.87

14,832,259.4

24,794,174.3

其他30万吨池窑基地项目

2,122,

641.52

2,122,

641.52

其他5MWp分布式光伏发电项目

2,100,

000.00

9,824,

396.36

6,324,

396.36

5,600,

000.00

0.00 其他热塑短切离线AGV输送系统

1,190,

265.49

1,190,

265.49

0.00 其他其他工程

4,983,

590.40

2,969,

833.07

1,755,

825.01

500,00

0.00

5,697,

598.46

其他10万吨池窑项目

1,053,486,

100.0

28,058,341.1

28,058,341.1

0.00

100.89

%

100%

募股资金AGV水拉丝区域物流设备改造

1,927,

433.64

1,927,

433.64

0.00 其他经编机

1,500,

203.53

1,500,

203.53

其他粉料处理设备

1,486,

725.67

1,486,

725.67

其他年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目

2,022,

461.77

2,022,

461.77

其他循环水系统改造项目

672,80

0.71

672,80

0.71

其他合成车间改造项目

430,21

9.79

430,21

9.79

其他合计

1,053,486,

100.0

68,435,588.8

67,028,381.3

39,256,261.6

6,100,

000.00

90,107,708.4

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目 本期计提金额 计提原因其他说明无

（4） 工程物资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 ?不适用

24、油气资产

□适用 ?不适用

25、使用权资产

单位：元项目

合计

一、账面原值

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值

其他说明：

无

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术软件使用权 技术转让费合计

一、账面原值

1.期初余

额

195,765,877.82 4,694,196.591,210,000.003,160,375.081,490,000.00 206,320,449.49

2.本期增

加金额

166,219,316.98 166,219,316.98（1）购置

166,219,316.98 166,219,316.98（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

额

361,985,194.80 4,694,196.591,210,000.003,160,375.081,490,000.00 372,539,766.47

二、累计摊销

1.期初余

额

42,359,751.62 4,224,776.401,100,000.002,206,922.991,490,000.00 51,381,451.01

2.本期增

加金额

1,900,873.00 234,709.8060,000.0087,920.40 2,283,503.20

（1）计提

1,900,873.00 234,709.8060,000.0087,920.40 2,283,503.20

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

额

44,260,624.62 4,459,486.201,160,000.002,294,843.391,490,000.00 53,664,954.21

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账

面价值

317,724,570.18 234,710.3950,000.00865,531.69 318,874,812.26

2.期初账

面价值

153,406,126.20 469,420.19110,000.00953,452.09 154,938,998.48本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明无

27、开发支出

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额内部开发支出

其他

确认为无形资产

转入当期损益

合计其他说明无

28、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的

处置

合计

（2） 商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提 处置

合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无商誉减值测试的影响无其他说明无

29、长期待摊费用

单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修费用 7,495,836.21 1,527,202.261,681,517.90 7,341,520.57零星工程等 9,609,100.14 3,088,529.331,946,245.82 10,751,383.65合计 17,104,936.35 4,615,731.593,627,763.72 18,092,904.22其他说明无30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 54,003,371.62 8,161,966.7459,397,513.31 8,830,898.88内部交易未实现利润 16,925,132.13 2,538,769.8214,947,694.58 2,242,154.19递延收益 44,792,690.68 6,718,903.6026,068,818.57 3,910,322.79公允价值变动 1,750,000.00 262,500.0079,449.12 11,917.37合计 117,471,194.43 17,682,140.16100,493,475.58 14,995,293.23

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债公允价值变动 127,529.17 19,129.38合计 127,529.17 19,129.38

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产 17,682,140.1619,129.38 14,976,163.85递延所得税负债 19,129.38

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额可抵扣亏损23,450,927.7042,631,454.13资产减值准备 47,511,832.8840,735,284.03合计70,962,760.5883,366,738.16

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注2022年 6,940,730.586,940,730.582023年 566,243.32566,243.322024年 4,071,546.874,071,546.872025年 2,374,979.312,374,979.312026年 9,497,427.6228,677,954.05合计 23,450,927.7042,631,454.13

其他说明无

31、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值预付设备款 881,042.00 881,042.00预付土地款 56,833,650.00 56,833,650.00108,242,700.00 108,242,700.00合计 56,833,650.00 56,833,650.00109,123,742.00 109,123,742.00其他说明：

无

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额信用借款500,000.00100,000.00合计 500,000.00100,000.00短期借款分类的说明：

无

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明无

33、交易性金融负债

单位：元项目 期末余额 期初余额交易性金融负债3,432.24其中：

衍生金融负债 3,432.24其中：

合计 3,432.24其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

35、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 153,199,226.49174,629,473.67合计 153,199,226.49174,629,473.67本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额经营性应付款 225,455,019.01243,032,429.98应付工程设备款 104,644,843.71143,747,312.94合计330,099,862.72386,779,742.92

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

无

37、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元项目 期末余额 期初余额

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

38、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额货款 25,766,913.3522,928,055.43合计 25,766,913.3522,928,055.43报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目 变动金额 变动原因

39、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 53,107,166.90 179,792,399.81182,527,035.98 50,372,530.73

二、离职后福利-设定

提存计划

6,415,687.586,415,687.58合计53,107,166.90 186,208,087.39188,942,723.56 50,372,530.73

（2） 短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

52,302,848.17 166,115,250.74169,248,206.19 49,169,892.72

2、职工福利费 5,278,867.985,275,715.61 3,152.37

3、社会保险费 3,852,038.003,852,038.00其中：医疗保险费

3,102,969.643,102,969.64工伤保险费

439,229.04439,229.04生育保险费

309,839.32309,839.32

4、住房公积金 2,424.00 1,806,140.001,806,342.00 2,222.00

5、工会经费和职工教

育经费

801,894.73 2,740,103.092,344,734.18 1,197,263.64合计 53,107,166.90 179,792,399.81182,527,035.98 50,372,530.73

（3） 设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 6,220,826.486,220,826.48

2、失业保险费 194,861.10194,861.10

合计6,415,687.586,415,687.58其他说明无40、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税11,624,920.47117,759.80企业所得税 29,359,775.5617,896,665.88城市维护建设税 644,394.9378,719.94代扣代缴个人所得税 689,685.17518,276.03房产税 1,611,571.901,314,485.77土地使用税 384,607.70384,607.70教育费附加 375,621.2234,940.79地方教育附加 248,563.9023,293.86印花税 67,045.40113,694.90环境保护税 110,082.73204,341.12合计 45,116,268.9820,686,785.79其他说明无

41、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款 20,340,219.8521,821,681.58合计 20,340,219.8521,821,681.58

（1） 应付利息

单位：元项目 期末余额 期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

无

（2） 应付股利

单位：元项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额押金保证金 17,251,699.9618,985,475.46应付暂收款 2,398,314.262,451,169.90其他 690,205.63385,036.22合计 20,340,219.8521,821,681.582） 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明无

42、持有待售负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额待转销项税额 2,957,495.962,067,138.84拆迁补偿款 24,429,181.0024,429,181.00合计 27,386,676.9626,496,319.84短期应付债券的增减变动：

单位：元债券名

称

面值

发行日

期

债券期

限

发行金额

期初余

额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

合计

其他说明：

无

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额长期借款分类的说明：

无其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元项目 期末余额 期初余额可转换公司债券 475,522,398.17464,007,622.55合计475,522,398.17464,007,622.55

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名

称

面值

发行日

期

债券期

限

发行金

额

期初余

额

本期发

行

按面值计提利

息

溢折价

摊销

本期偿

还

本期转

股

期末余

额长海转债

100.00

2020年12月23日

2020年12月23日至2026年12月22日

550,000,000.00

464,007,622.55

1,674,0

64.66

9,850,7

10.96

10,000.

475,522,398.17合计 ——

550,000,000.00

464,007,622.55

1,674,0

64.66

9,850,7

10.96

10,000.

475,522,398.17

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年12月29日）起满六个月后的第一个交易日（2021年6月29日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月22日）止，即2021年6月29日至2026年12月22日。

转股价格变动：本次发行的可转债的初始转股价格为16.24元/股，最新转股价格为

15.99元/股。

公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。

公司于2022年5月11日召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.14元/股调整为15.99元/股。调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。

转股情况：2021年6月29日，“长海转债”开始进入转股期，截至2022年第二季度末，共有2,413张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币241,300元），合计转成14,929股“长海股份”股票。截至2022年6月30日，公司剩余可转债张数为5,497,587张，剩余可转债票面总金额为549,758,700元。

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无

47、租赁负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

48、长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

（2） 专项应付款

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

单位：元项目 期末余额 期初余额

（2） 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无其他说明：

无

50、预计负债

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助35,907,562.23 22,000,000.006,231,817.1151,675,745.12 与资产相关合计 35,907,562.23 22,000,000.006,231,817.1151,675,745.12

涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目 期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关2011年常州市五大产业发展专项资金-

8,500.00 8,500.000.00 与资产相关

做强做大政策兑现（7万吨玻纤生产线拨款）国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款（年产7万吨E-CH玻璃纤维生产线技改项目）

9,227,999.6

3,076,000.0

6,151,999.64 与资产相关

转型升级专项设备补助

382,500.00 63,750.00318,750.00 与资产相关特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益

286,666.41 40,000.02246,666.39 与资产相关短切毡薄毡生产线拨款收益

225,500.00 30,750.00194,750.00 与资产相关玻纤制品生产线自动提升改造项目拨款收益

458,333.55 49,999.98408,333.57 与资产相关工业企业技改综合奖补

233,333.50 19,999.98213,333.52 与资产相关无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线拨款收益

992,000.08 61,999.98930,000.10 与资产相关2020年省级工业和信息产业转型升级专项资金（工业企业技术改造综合奖补切块资金）

348,333.30 19,000.02329,333.28 与资产相关

2020年度经开区高质量发展项目第二批专项资金

3,124,700.0

156,235.022,968,464.98 与资产相关10万吨池窑项目拨

20,000,000.

1,000,000.0

18,999,999.98 与资产相关

款收益再融资专项奖励（10万吨池窑项目可转债）

2,000,000.0

16,666.671,983,333.33 与资产相关污水处理设备专项资金

32,500.00 15,000.0017,500.00 与资产相关土地补偿金

1,028,244.0

14,689.201,013,554.80 与资产相关三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助款

11,890,100.

906,699.9010,983,400.67 与资产相关

节能和工业循环经济项目-节能改造项目

344,166.66 45,000.00299,166.66 与资产相关2016年中央财政节能减排资金补助

929,684.50 242,526.30687,158.20 与资产相关高性能玻纤/碳纤三维预成型体产业化专项资金

3,500,000.0

300,000.003,200,000.00 与资产相关2018年度省科技成果转化专项资金

650,000.00 50,000.00600,000.00 与资产相关2021年度省科技成果转化专项资金

2,245,000.0

115,000.002,130,000.00 与资产相关合计

35,907,562.

22,000,000.

6,231,817.1

51,675,745.12 与资产相关其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——84、政府补助”。

52、其他非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

53、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数

408,714,690.

618.00618.00

408,715,308.

其他说明：

公司因可转换公司债券转股，本期增加普通股（A股）618股，详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——46、应付债券”之说明。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据公司第四届第八次董事会会议和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许〔2020〕3066号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币55,000万元。公司于2020年12月23日发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共550万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年12月23日至2026年12月22日，票面利率为：第一年

0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本

次发行的可转债的初始转股价格为16.24元/股，最新转股价格为15.99元/股。

公司可转债自2021年6月29日开始进入转股期，截至2022年第二季度末，公司可转换公司债券因转股减少241,300.00元，减少可转换公司债券数量2,413张。截至2022年6月30日，公司剩余可转债张数为5,497,587张，剩余可转债票面总金额为549,758,700元。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值可转换公司债券

5,497,687.0

99,403,855.

100.001,808.10

5,497,587.0

99,402,047.

合计

5,497,687.0

99,403,855.

100.001,808.10

5,497,587.0

99,402,047.

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

本期减少的其他权益工具详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——

46、应付债券”之说明。

55、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

805,852,196.63 10,459.250.00 805,862,655.88合计805,852,196.63 10,459.250.00 805,862,655.88其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1） 股本溢价本期增加详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——46、应付债券”之说明。

56、库存股

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费113,901.22 442,205.38340,338.86 215,767.74合计 113,901.22 442,205.38340,338.86 215,767.74其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，子公司常州长海气体有限公司和常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)本期计提安全生产费442,205.38元，使用安全生产费用340,338.86元。

59、盈余公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 204,536,332.03 204,536,332.03合计 204,536,332.03 204,536,332.03盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 1,975,671,276.961,491,119,049.11调整后期初未分配利润 1,975,671,276.961,491,119,049.11加：本期归属于母公司所有者的净利润

428,155,779.54259,501,437.39应付普通股股利61,307,268.1540,870,037.90期末未分配利润 2,342,519,788.351,709,750,448.60调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,536,843,800.89 956,722,105.031,177,604,867.39 784,898,736.71其他业务191,165.86 145,611.69881,318.93 324,820.51

合计1,537,034,966.75 956,867,716.721,178,486,186.32 785,223,557.22收入相关信息：

单位：元合同分类 分部1 分部2

合计商品类型其中：

玻璃纤维及制品 1,192,456,351.02 1,192,456,351.02化工制品 301,861,624.52 301,861,624.52玻璃钢制品 41,476,682.43 41,476,682.43气体 1,240,308.78 1,240,308.78按经营地区分类

其中：

国内 1,117,015,088.42 1,117,015,088.42国外 420,019,878.33 420,019,878.33市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类其中：

按销售渠道分类其中：

合计 1,537,034,966.75 1,537,034,966.75与履约义务相关的信息：

公司产品内外销皆有，依据公司合同、产品交付的特点，公司签订的合同无重大质量保证条款，产品交付属某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为25,766,913.35元，预计将于2022年度确认收入。

其他说明无

62、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 1,421,820.262,630,289.83教育费附加 708,345.101,378,500.49房产税3,139,440.972,454,070.20土地使用税769,215.40885,881.40印花税 473,137.67313,414.23地方教育费附加 472,230.05919,000.36环境保护税 260,799.78326,422.67合计7,244,989.238,907,579.18其他说明：

无

63、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 33,651,287.3228,391,840.22包干费 0.001,253,787.60其他 2,440,609.912,693,391.71合计 36,091,897.2332,339,019.53其他说明：

参照财政部会计司于2021年11月1日发布的《会计准则实施问答—收入准则实施问答》，包干费在营业成本中列报。

64、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 25,802,741.1315,183,083.44税金规费 53,229.607,245.91业务招待费 3,743,342.253,046,234.91折旧摊销 9,960,838.3710,386,590.38咨询顾问审计费 1,309,821.841,683,932.69其他 15,090,251.6511,019,940.68合计 55,960,224.8441,327,028.01其他说明无

65、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额研发薪酬 19,192,974.8115,297,961.41

研发直接投入 25,785,154.9418,841,120.38研发动力燃料 13,655,433.418,178,314.38研发类折旧摊销 4,700,111.424,050,184.45其他 38,015.03265,534.73合计 63,371,689.6146,633,115.35其他说明无

66、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额手续费 670,643.75631,838.44利息收入 -1,645,688.70-4,830,355.48汇兑损益 -18,898,796.507,224,886.06利息支出 11,763,669.64217,092.95合计 -8,110,171.813,243,461.97其他说明无

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额与资产相关的政府补助 6,231,817.114,991,332.04与收益相关的政府补助 2,196,082.921,600,940.00其他-代扣代缴手续费 69,282.75104,595.77合计 8,497,182.786,696,867.81

68、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额远期锁汇交割损益 7,419,996.796,387,017.23理财收益 3,032,299.292,519,371.02合计10,452,296.088,906,388.25其他说明无

69、净敞口套期收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他说明

无70、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 -1,750,000.00-1,435,390.64

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益

-1,750,000.00-1,435,390.64交易性金融负债3,432.24合计 -1,746,567.76-1,435,390.64其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失30,665.0184,674.52应收账款坏账损失 -1,922,732.88-3,138,170.31应收票据坏账损失 9,008.496,000.00合计-1,883,059.38-3,047,495.79其他说明无

72、资产减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减

值损失

428,652.22合计428,652.22其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得 51,410,131.9828,772,292.60合计 51,410,131.9828,772,292.60

74、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额罚没收入 405.002,389.21405.00无需支付款项 24,600.663,701.9224,600.66其他 46,683.00268,263.6746,683.00合计71,688.66274,354.8071,688.66计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊

补贴

本期发生

金额

上期发生

金额

与资产相

关/与收益

相关其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 302,963.30200,000.00302,963.30罚款 85.83532.5085.83其他 24,994.25合计 303,049.13225,526.75303,049.13其他说明：

无

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用67,329,975.6541,631,509.38递延所得税费用 - 2,705,976.31-180,010.88合计 64,623,999.3441,451,498.50

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额492,535,896.38

按法定/适用税率计算的所得税费用126,938,416.33调整以前期间所得税的影响 -4,581,751.62非应税收入的影响 3,489,774.57不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,368,345.44本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

-2,947,849.87研究开发费加计扣除影响 -14,934,490.67税收优惠的影响 -44,708,444.84所得税费用 64,623,999.34其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到经营保证金 293,651.4515,761,692.24政府补助 24,194,150.651,980,940.00利息收入 1,645,230.354,830,355.48其他 649,256.91654,778.11合计 26,782,289.3623,227,765.83收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额付现经营费用 90,297,050.1947,832,550.15支付银行手续费 670,643.75631,838.44其他 3,321,970.223,182,294.53合计 94,289,664.1651,646,683.12支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额理财产品本金 444,000,500.00339,100,000.00远期锁汇交割收益 7,419,996.796,387,017.23理财红利 3,232,119.362,572,572.81掉期保证金 2,594,534.77收到拆迁相关款项 31,635,107.00合计 457,247,150.92379,694,697.04收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额购入理财产品 506,832,101.65514,820,000.00支付拆迁相关款 4,533,982.57合计506,832,101.65519,353,982.57支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额承兑贴现 10,000,000.00合计 10,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额贴现费用 47,250.00债券费用 1,645,000.00承兑保证金 25,679,410.00合计47,250.0027,324,410.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 427,911,897.04259,302,416.84加：资产减值准备 1,454,407.163,047,495.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

96,274,989.4276,467,903.05

使用权资产折旧

无形资产摊销2,283,503.202,415,981.56

长期待摊费用摊销 3,627,763.723,402,815.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-51,410,131.98-28,772,292.60

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

1,746,567.761,435,390.64

财务费用（收益以“－”号填列）

8,264,899.367,441,979.01

投资损失（收益以“－”号填列）

-10,453,460.33-8,906,388.25

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-2,705,976.31-156,574.34

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

-39,819,493.95-26,673,311.60

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-160,791,242.47-62,619,616.67

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

33,064,755.8471,462,722.82

其他101,866.52

经营活动产生的现金流量净额 309,550,344.98297,848,522.242．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 685,911,996.71807,092,332.62减：现金的期初余额 713,800,860.601,243,662,696.19加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -27,888,863.89-436,570,363.57

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额其中：

其中：

其中：

其他说明：

无

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额其中：

其中：

其中：

其他说明：

无

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 685,911,996.71713,800,860.60其中：库存现金 206,853.48344,776.94

可随时用于支付的银行存款 685,705,143.23713,456,083.66

三、期末现金及现金等价物余额 685,911,996.71713,800,860.60其他说明：

期末数中保函保证金及定期存款合计58,977,695.23元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目 期末账面价值 受限原因货币资金58,977,695.23

期末数中保函保证金及定期存款合计58,977,695.23元使用受限。合计 58,977,695.23

其他说明：

无

82、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金

390,764,769.83其中：美元 47,593,112.456.7114 319,416,414.88欧元 10,180,402.087.0084 71,348,329.91港币英镑 1.578.1338 12.77瑞朗 1.737.0347 12.17日元 2.000.0500 0.10

应收账款

119,020,975.12其中：美元 17,734,150.126.7114 119,020,975.12欧元港币

长期借款

其中：美元欧元

港币

应付账款 24,800,076.11其中：美元 3,680,670.076.7114 24,702,449.10欧元 13,930.007.0084 97,627.01预收账款 4,869,698.68其中：美元 725,586.116.7114 4,869,698.68预付账款 1,532,829.43其中：美元 208,384.856.7114 1,398,554.09欧元 19,159.207.0084 134,275.34其他应收款 2,344,078.53其中：美元 334,467.007.0084 2,344,078.53其他说明：

无

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选

择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

（1） 政府补助基本情况

单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额2011年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7万吨玻纤生产线拨款）

8,500.00其他收益8,500.00国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款（年产7万吨E-CH玻璃纤维生产线技改项目）

3,076,000.02其他收益3,076,000.02转型升级专项设备补助63,750.00其他收益63,750.00特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益40,000.02其他收益40,000.02短切毡薄毡生产线拨款收益30,750.00其他收益30,750.00玻纤制品生产线自动提升改造项目拨款收益

49,999.98其他收益49,999.98工业企业技改综合奖补19,999.98其他收益19,999.98无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线拨款收益

61,999.98其他收益61,999.982020年省级工业和信息产业转型升级专项资金（工业企业技术改造综合奖补切块资金）

19,000.02其他收益19,000.022020年度经开区高质量发展项目第二批专项资金

156,235.02其他收益156,235.0210万吨池窑项目拨款收益1,000,000.02其他收益1,000,000.02再融资专项奖励（10万吨池窑项目可转债）

16,666.67其他收益16,666.67污水处理设备专项资金15,000.00其他收益15,000.00土地补偿金14,689.20其他收益14,689.20三位一体发展战略促进工业企业转型906,699.90其他收益906,699.90

升级专项资金设备购置补助款节能和工业循环经济项目-节能改造项目

45,000.00其他收益45,000.002016年中央财政节能减排资金补助242,526.30其他收益242,526.30高性能玻纤/碳纤三维预成型体产业化专项资金

300,000.00其他收益300,000.002018年度省科技成果转化专项资金50,000.00其他收益50,000.002021年度省科技成果转化专项资金115,000.00其他收益115,000.00遥观财政所2021年度工业奖励款270,000.00其他收益270,000.00遥观财政和资产管理局22年第一批知识产权知足奖励资金

50,000.00其他收益50,000.00稳岗返还99,462.00其他收益99,462.00常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局-2020年度新北区标准化项目奖励

660,000.00其他收益660,000.00财政补助款-2021年度税收贡献企业重大贡献奖

200,000.00其他收益200,000.00稳岗补贴352,378.65其他收益352,378.65常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局-技能人才专项资金

235,200.00其他收益235,200.002022年度春节期间外地员工留常补助款

64,000.00其他收益64,000.00江苏常州滨江经济开发区会计中心-2021绿色金融奖补资金（环污险40%补贴）

2,610.00其他收益2,610.00江苏常州滨江经济开发区会计中心-江苏常州滨江经济开发区管理委员会（企业创新发展奖励）

140,000.00其他收益140,000.00常州国家高新技术产开发区（新北区）市场监督管理局-2022常州市质量强市奖补资金

70,000.00其他收益70,000.00个所税返回手续费51,932.27其他收益51,932.27收以工代训就业补助

500.00

其他收益

500.00

合计8,427,900.03 8,427,900.03

（2） 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元被购买方

名称

股权取得时点

股权取得

成本

股权取得比例

股权取得

方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收

入

购买日至

期末被购

买方的净利润其他说明：

无

（2） 合并成本及商誉

单位：元合并成本

--现金--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计减：取得的可辨认净资产公允价值份额商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无大额商誉形成的主要原因：

无其他说明：

无

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值 购买日账面价值资产：

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项递延所得税负债

净资产减：少数股东权益取得的净资产可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ?否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6） 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元被合并方

名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收

入

合并当期期初至合并日被合并方的净

利润

比较期间被合并方的收入

比较期间

被合并方

的净利润其他说明：

无

（2） 合并成本

单位：元合并成本

--现金--非现金资产的账面价值--发行或承担的债务的账面价值--发行的权益性证券的面值--或有对价或有对价及其变动的说明：

无其他说明：

无

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日 上期期末资产：

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项

净资产减：少数股东权益取得的净资产企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接常州市新长海玻纤有限公司

常州 常州 制造业 100.00% 设立常州长海气体有限公司

常州 常州 制造业 100.00% 设立

常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)

常州 常州 制造业 100.00%

非同一控制下企业合并常州常菱玻璃钢有限公司

常州 常州 制造业 100.00% 设立常州海克莱化学有限公司

常州 常州 制造业 100.00%

非同一控制下企业合并常州华碧宝特种新材料有限公司

常州 常州 制造业 100.00%

非同一控制下企业合并常州南海船艇科技有限公司

常州 常州 制造业 66.90%

非同一控制下企业合并常州天马复合材料检测技术有限公司

常州 常州

专业技术服务业

100.00% 设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

（2） 重要的非全资子公司

单位：元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余

额常州南海船艇科技有限公司

33.10% -243,882.50 -4,071,989.34子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无其他说明：

无

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元子公司名

称

期末余额 期初余额流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计

流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计常州南海船艇科技有限公司

10,143,613.0

10,143,613.0

2,527,

281.73

2,527,

281.73

9,996,

165.00

9,996,

165.00

1,643,

028.53

1,643,

028.53

单位：元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量

营业收入净利润

综合收益

总额

经营活动现金流量常州南海船艇科技有限公司

-736,805.13

-736,805.13

116,701.77

-485,560.98

-485,560.98

-135,653.07其他说明：

无

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额其中：调整资本公积

调整盈余公积调整未分配利润其他说明无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或

联营企业投资的会计处理方法直接 间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项--商誉

--内部交易未实现利润--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利其他说明无

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的联营企业权益投资的

公允价值

营业收入

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明无

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期

分享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明无

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无其他说明无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为

基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、

市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况

下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五

(一)7之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2022年6月30日，本公司应收账款的8.32%（2021年12月31日：9.83%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上银行借款500,000.00 519,888.89 519,888.89应付票据153,199,226.49 153,199,226.49 153,199,226.49应付账款330,099,862.72 330,099,862.72 330,099,862.72其他应付款20,340,219.85 20,340,219.85 20,340,219.85应付债券 475,522,398.17 584,393,498.10 3,298,552.20 13,743,967.50 567,350,978.40小 计 979,661,707.23 1,088,552,696.05 507,457,750.15 13,743,967.50 567,350,978.40

（续上表）

项目 期初数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上银行借款100,000.00101,900.00101,900.00应付票据174,629,473.67174,629,473.67174,629,473.67应付账款386,779,742.92386,779,742.92386,779,742.92

其他应付款21,821,681.5821,821,681.5821,821,681.58

应付债券464,007,622.55587,702,740.303,298,612.2013,744,217.50570,659,910.60小计1,047,338,520.721,171,035,538.47586,631,410.3713,744,217.50570,659,910.60

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。对于外币资产，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——82、外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计

量

第三层次公允价值计

量

合计

一、持续的公允价值

计量

-- -- -- --

（一）交易性金融资

产

28,160,086.19222,100,000.00 250,260,086.19

1.以公允价值计量且

其变动计入当期损益

28,160,086.19222,100,000.00 250,260,086.19

的金融资产

（2）权益工具投资 28,160,086.19 28,160,086.19

（3）衍生金融资产应收款项融资 423,940,962.41 423,940,962.41短期理财产品 222,100,000.00 222,100,000.00持续以公允价值计量的资产总额

28,160,086.19646,040,962.41 674,201,048.60

二、非持续的公允价

值计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于权益工具投资，根据资产负债表日的基金净值确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于短期理财产品，根据购买成本确定其公允价值。

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明

自然人姓名 关联方关系

对本公司的表决权比例

(%)

杨鹏威 实际控制人，董事兼总经理 41.71杨国文 实际控制人，董事长 10.57

本企业最终控制方是杨国文、杨鹏威父子。其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系其他说明无

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额

度

上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

受托/承包资产

类型

受托/承包起始

日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：

单位：元委托方/出包方名称

受托方/承包方

名称

委托/出包资产

类型

委托/出包起始

日

委托/出包终止

日

托管费/出包费

定价依据

本期确认的托

管费/出包费关联管理/出包情况说明无

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位：元出租方名称

租赁资产种类

简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）

支付的租金

承担的租赁负债利息支出

增加的使用权资

产本期发生额

上期发生额

本期发生额

上期发生额

本期发

生额

上期发生额

本期发生额

上期发生额

本期发生额

上期发生额关联租赁情况说明无

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕本公司作为被担保方

单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕关联担保情况说明无

（5） 关联方资金拆借

单位：元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7） 关键管理人员报酬

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

（8） 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2） 应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重要或有事项。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重要或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元拟分配的利润或股利

0.00

经审议批准宣告发放的利润或股利

0.00

利润分配方案 无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

为优化公司管理结构，提高运营效率，降低综合成本，公司将其持有的常州长海气体有限公司100%的股份，以1,062.39万元全部转让给江苏天泰特种气体有限公司，交易双方于2022年7月31日签署了《常州长海气体有限公司股权转让合同》。本次股权转让完成后，公司不再持有常州长海气体有限公司股权，自转让日开始不纳入合并报表范围，江苏天泰特种气体有限公司将持有常州长海气体有限公司100%股权。本次股权转让主要为优化公司资源配置，不影响公司正常经营，根据公司初步测算，此次转让股权累计税后净

收益预计约为530,295.72元，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，实际影响金额以届时经审计机构确认数据为准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

无

（2） 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止

经营利润其他说明无

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售玻纤及化工等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

（2） 报告分部的财务信息

单位：元项目境内 境外分部间抵销 合计主营业务收入 1,116,823,922.56 420,019,878.33 1,536,843,800.89主营业务成本 730,631,019.01 226,091,086.02 956,722,105.03

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4） 其他说明

产品分类

项 目 主营业务收入 主营业务成本玻璃纤维及制品1,192,265,185.16 672,808,215.52化工制品301,861,624.52 248,869,925.71玻璃钢制品41,476,682.43 33,720,411.85气体销售1,240,308.78 1,323,551.95小 计

1,536,843,800.89 956,722,105.03

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2020年11月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司

吸收合并其子公司的议案》。常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）为主体吸收合并常州海克莱化学有限公司，吸收合并完成后，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）存续经营，常州海克莱化学有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司终止吸收合并其子公司的议案》，常州海克莱化学有限公司吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司战略

规划的调整，考虑到常州海克莱化学有限公司业务需求及其产品品牌的延续能力，更好的维护公司和股东利益，经审慎研究，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

2. 2021年5月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资建设

60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》，该议案并经过2021年6月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资634,698.46万元：固定资产投资596,698.46万元；流动资金为38,000万元。截至本财务报表批准报出日，公司已竞得拟实施该投资项目的土地使用权，该投资项目尚未开始建设。

3.2022年4月20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司

天马集团年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的议案》，根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）拟将原有的一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。项目总投资59,949.22万元；固定资产投资50,949.22万元(含铂铑合金投资12,147.38万元)；流动资金为9,000万元。截至本财务报表批准报出日，上述投资项目尚未开始建设。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例其

中：

按组合计提坏账准备的应收账款

312,007,

517.66

100.00%

7,252,52

7.41

2.32%

304,754,

990.25

247,091,

802.73

100.00%

6,116,04

7.60

2.48%

240,975,

755.13

其中：

合计

312,007,

517.66

100.00%

7,252,52

7.41

2.32%

304,754,

990.25

247,091,

802.73

100.00%

6,116,04

7.60

2.48%

240,975,

755.13

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 302,112,522.483,021,125.221.00%1至2年 3,290,214.92230,315.047.00%2至3年 1,383,300.40276,660.0820.00%3至4年 1,743,912.20697,564.8840.00%4至5年 1,502,351.561,051,646.0970.00%5年以上 1,975,216.101,975,216.10100.00%合计312,007,517.667,252,527.41

确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年）302,112,522.481年以内小计 302,112,522.481至2年3,290,214.922至3年1,383,300.403年以上 5,221,479.86

3至4年 1,743,912.204至5年 1,502,351.565年以上 1,975,216.10合计312,007,517.66

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按组合计提坏6,116,047.60 1,136,479.81 7,252,527.41

账准备合计6,116,047.60 1,136,479.81 7,252,527.41其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

无

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额客户一 10,286,697.883.30%102,866.98客户二 9,445,911.073.03%94,459.11客户三 8,437,248.862.70%84,372.49客户四 8,080,438.752.59%80,804.39客户五 8,068,741.932.59%80,687.42合计 44,319,038.4914.21%

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 4,718,689.191,956,818.34合计 4,718,689.191,956,818.34

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额2） 重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

无3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2） 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明：

无

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额押金保证金 4,363,500.001,363,500.00应收暂付款 1,283,561.791,579,282.14备用金借款 102,600.0010,696.97合计 5,749,661.792,953,479.112） 坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2022年1月1日余额 14,731.63 37,513.00944,416.14 996,660.772022年1月1日余额在本期

本期计提 26,959.83 6,832.00520.00 34,311.832022年6月30日余额

41,691.46 44,345.00944,936.14 1,030,972.60损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 4,169,145.651至2年 633,500.002至3年 2,600.003年以上944,416.145年以上944,416.14合计 5,749,661.793） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按组合计提坏账准备

996,660.77 34,311.83 1,030,972.60合计 996,660.77 34,311.83 1,030,972.60

无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式

无4） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

无5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额第一名 押金保证金 3,000,000.001年以内 52.18% 30,000.00第二名 工程设备款 644,416.145年以上 11.21% 644,416.14第三名 押金保证金 633,500.001-2年以内 11.02% 44,345.00第四名 应收暂付款 539,145.651年以内 9.38% 5,391.46第五名 押金保证金 430,000.001年以内 7.48% 4,300.00合计

5,247,061.79

91.27% 728,452.60

6） 涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金

额及依据无7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资654,464,572.40 654,464,572.40654,464,572.40 654,464,572.40合计654,464,572.40 654,464,572.40654,464,572.40 654,464,572.40

（1） 对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额（账面价

值）

本期增减变动

期末余额（账面价

值）

减值准备期

末余额追加投资 减少投资

计提减值准

备

其他常州市新长海玻纤有限公司

55,999,372.0

55,999,372.0

常州长海气体有限公司

10,000,000.0

10,000,000.0

常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）

588,465,200.

588,465,200.

合计

654,464,572.

654,464,572.

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元投资单

位

期初余额（账

面价值）

本期增减变动

期末余额（账

面价值）

减值准备期末

余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

（3） 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,147,352,307.64 674,001,497.17727,558,232.10 466,088,117.39其他业务225,604.01 163,386.412,080,667.63 1,756,662.90合计1,147,577,911.65 674,164,883.58729,638,899.73 467,844,780.29收入相关信息：

单位：元合同分类 分部1 分部2

合计商品类型其中：

玻璃纤维及制品 1,147,577,911.65 1,147,577,911.65按经营地区分类其中：

国内 773,876,304.45 773,876,304.45国外 373,701,607.20 373,701,607.20市场或客户类型其中：

合同类型其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计 1,147,577,911.65 1,147,577,911.65与履约义务相关的信息：

公司产品内外销皆有，依据公司合同、产品交付的特点，公司签订的合同无重大质量保证条款，产品交付属某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为15,356,520.06元，预计将于2022年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额远期结汇损益 7,419,996.796,387,017.23理财收益 2,592,394.612,201,208.83合计10,012,391.408,588,226.06

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益51,410,131.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

8,497,182.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

8,705,728.32单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

103,072.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-231,360.47减：所得税影响额 12,101,734.33少数股东权益影响额-23,911.73合计56,406,932.88--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

11.65%1.050.99扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

10.12%0.910.86

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应

注明该境外机构的名称无

4、其他

资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额（元）变动率 变动原因预付款项 24,129,388.83 16,533,217.32 7,596,171.5145.94%

主要是产能增加预付款的增加所导致其他应收款6,721,231.65 2,750,131.53 3,971,100.12144.40%

主要是押金保证金的增加所导致其他流动资产 15,182,618.48 31,350,205.21 -16,167,586.73-51.57%

主要是待抵扣增值税进项税额所导致在建工程 90,107,708.45 68,435,588.81 21,672,119.6431.67%

主要是新增技改项目所导致无形资产 318,874,812.26 154,938,998.48 163,935,813.78105.81%

主要是新购进土地使用权所导致其他非流动资产 56,833,650.00 109,123,742.00 -52,290,092.00-47.92%

主要是预付土地款的减少所导致短期借款 500,000.00 100,000.00 400,000.00400.00%

主要是银行借款的增加所导致交易性金融负债 - 3,432.24 -3,432.24-100.00%

主要是衍生金融负债的减少所导致应交税费45,116,268.98 20,686,785.79 24,429,483.19118.09%

主要是应交增值税以及所得税的增加所导致递延收益 51,675,745.12 35,907,562.23 15,768,182.8943.91%

主要是收到与资产项目补贴收益所导致

专项储备 215,767.74 113,901.22 101,866.5289.43%

主要是安全生产费使用减少所导致利润表项目 本期数 上期数

变动金额（元）

变动率 变动原因营业收入 1,537,034,966.75 1,178,486,186.32 358,548,780.4330.42%

主要是产能增加带来收入的增加所导致管理费用 55,960,224.84 41,327,028.01 14,633,196.8335.41%

主要是职工薪酬增加所导致研发费用 63,371,689.61 46,633,115.35 16,738,574.2635.89%

主要是研发投入增加所导致财务费用 -8,110,171.81 3,243,461.97 -11,353,633.78-350.05%

主要是汇兑收益以及可转债计提财务费用的增加所导致其中：利息费用 11,712,259.89 217,092.95 11,495,166.945295.04%

主要是可转债计提财务费用的增加所导致利息收入 1,562,664.36 4,830,355.48 -3,267,691.12-67.65%

主要是存款利息收入的减少所导致信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,883,059.38 -3,047,495.79 1,164,436.4138.21%

主要是坏账损失的减少所导致资产减值损失现在（损失“－”填列）

428,652.22 428,652.22 100.00%

主要是冲回存货减值准备所导致资产处置收益（损失以“-”号填列）

51,410,131.98 28,772,292.60 22,637,839.3878.68%

主要是处置贵重金额收益的增加所导致营业利润（亏损以“-”号填列）

492,767,256.85 300,705,087.29 192,062,169.5663.87%

主要是产能增加带来收入增加所导致营业外收入 71,688.66 274,354.80 -202,666.14-73.87% 主要是盘盈的减少所导致营业外支出 303,049.13 225,526.75 77,522.3834.37%

主要是对外捐赠的增加所导致利润总额（亏损总额以“-”号填列）

492,535,896.38 300,753,915.34 191,781,981.0463.77%

主要是产能增加带来收入的增加所导致所得税费用 64,623,999.34 41,451,498.50 23,172,500.8455.90%

主要是产能增加带来收入的增加所导致净利润（净亏损以“-”号填列）

427,911,897.04 259,302,416.84 168,609,480.2065.02%

主要是产能增加带来收入的增加所导致归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）

428,155,779.54 259,501,437.39 168,654,342.1564.99%

主要是产能增加带来收入的增加所导致基本每股收益 1.05 0.63 0.42 66.67%

主要是产能增加带来收入的增加所导致稀释每股收益 0.99 0.63 0.36 57.14%

主要是产能增加带来收入的增加所导致现金流量表项目 本期数 上期数

变动金额

（元）

变动率 变动原因销售商品、提供劳务收到的现金

1,271,339,384.87 977,950,820.45 293,388,564.4230.00%

主要是产能增加带来收入的增加所导致收到的税费返还 29,017,102.61 15,023,451.50 13,993,651.1193.15% 主要是出口退税的增加所

导致经营活动现金流入小计

1,327,138,776.84 1,016,202,037.78 310,936,739.0630.60%

主要是产能增加带来收入

的增加所导致购买商品、接受劳务支付的现金

646,260,232.65 467,161,932.72 179,098,299.9338.34%

主要是产能增加带来采购

的增加所导致支付的各项税费88,442,141.03 48,990,686.12 39,451,454.9180.53%

主要是销售收入以及毛利

的增加所导致支付其他与经营活动有关的现金

94,289,664.16 51,646,683.12 42,642,981.0482.57%

主要是付现经营费用的增

加所导致经营活动现金流出小计

1,017,588,431.86 718,353,515.54 299,234,916.3241.66%

主要是产能增加带来采购

的增加所导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

323,571,076.37 561,892,373.36 -238,321,296.99-42.41%

主要是购建固定资产支付

现金的减少所导致投资活动产生的现金流量净额

-303,519,227.08 -642,782,458.90 339,263,231.8252.78%

主要是购建固定资产支付

现金的减少所导致取得借款收到的现金 500,000.00 800,000.00 -300,000.00-37.50%

主要是银行借款的减少所

导致收到其他与筹资活动有关的现金

10,000,000.00 - 10,000,000.00100.00%

主要是承兑贴现的增加所

导致筹资活动现金流入小计

10,500,000.00 800,000.00 9,700,000.001212.50%

主要是承兑贴现的增加所

导致偿还债务支付的现金 100,000.00 16,800,000.00 -16,700,000.00-99.40%

主要是银行还款的减少所

导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61,309,290.35 41,087,130.85 20,222,159.5049.22% 主要是分红的增加所导致支付其他与筹资活动有关的现金

47,250.00 27,324,410.00 -27,277,160.00-99.83%

主要是承兑保证金的减少所导致筹资活动产生的现金流量净额

-50,956,540.35 -84,411,540.85 33,455,000.5039.63%

主要是承兑保证金的减少所导致汇率变动对现金及现金等价物的影响

17,036,558.56 -7,224,886.06 24,261,444.62335.80%

主要是汇兑收益的增加所导致现金及现金等价物净增加额

-27,888,863.89 -436,570,363.57 408,681,499.6893.61%

主要是销售收入的增加以及固定资产投入的减少所导致期初现金及现金等价物余额

713,800,860.60 1,243,662,696.19 -529,861,835.59-42.60%

主要是收到可转债金额的减少所导致