江西洪城水业股份有限公司
2012 年度非公开发行 A 股股票预案
二○一二年二月
公司声明
1、江西洪城水业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准
确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、中国证监会或其他相关政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保
证。
4、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需江西省国资
委批复同意、股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
重要提示
1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第十
次临时会议审议通过。
2、本公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次临时会
议决议公告日（即 2012 年 2 月 24 日），发行价格为定价基准日前二十个交易日
股票交易均价 7.645 元/股（=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次发行价格为 6.89 元/股。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发
行价格将做出相应调整。
3、本次非公开发行股票的发行对象为南昌水业集团有限责任公司。
4、本次非公开发行股票数量不低于 43,541,365 股、不超过 72,568,940 股，
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将
做出相应调整。在上述范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会
与保荐机构协商确定。
5、本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不低于 30,000 万元、
不超过 50,000 万元。
6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需江西省国资
委批复同意、股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
目 录
公司声明 .......................................................... 2
重要提示 .......................................................... 3
目 录 ............................................................ 4
释 义 ............................................................ 4
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ................................. 7
一、发行人基本情况 ..............................................7
二、本次非公开发行股票的背景和目的 ..............................7
三、本次非公开发行方案概要 ......................................9
四、发行对象及其与公司的关系 ...................................11
五、本次发行是否构成关联交易 ...................................11
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .........................11
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程
序 .............................................................11
第二节 本次非公开发行认购人的基本情况 ............................ 12
一、南昌水业集团有限责任公司的基本情况说明 .....................12
二、附条件生效的股份认购协议内容摘要 ...........................14
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..................... 17
一、本次募集资金的使用计划 .....................................17
二、本次募集资金投资项目必要性分析 .............................17
三、本次募集资金投资项目可行性分析 .............................19
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析................... 21
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进
行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 .........21
二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................22
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况 ...............................................23
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人违规
占用的情形，或为控股股东及其关联人提供违规担保的情形 ...........23
五、本次发行对公司负债情况的影响 ...............................23
六、本次非公开发行股票的风险说明 ...............................23
释 义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：
洪城水业、发行人、本
指 江西洪城水业股份有限公司
公司、公司
实际控制人、市政控股 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司
控股股东、水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司
供水公司 指 南昌供水有限责任公司
环保公司 指 江西洪城水业环保有限公司
朝阳公司 指 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司
国开行 指 国家开发银行股份有限公司
交通银行 指 交通银行股份有限公司
招商银行 指 招商银行股份有限公司
本预案 指 洪城水业非公开发行 A 股股票的预案
董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会
股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会
本次发行、本次非公开 本次非公开发行不低于 43,541,365 股、不超过
指
发行 72,568,940 股股票的行为
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称：江西洪城水业股份有限公司
注册地址：南昌市灌婴路 98 号
法定代表人：熊一江
注册资本： 33,000 万元
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的
生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培
训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、
