科顺股份：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)

股票简称：科顺股份                          股票代码：300737
            科顺防水科技股份有限公司
         Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.
     （住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一）
              创业板向不特定对象发行
            可转换公司债券募集说明书
                        （申报稿）
                     保荐机构（主承销商）
         （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
                         二〇二二年七月
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                                 声     明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
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                             重大事项提示
    公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说
明书相关章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
    根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关
法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
    公司聘请联合资信为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主
体信用等级为“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。
在本次可转债存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外
部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评
级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
    公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经
营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因没有担保无法得到有
效的偿付保障。
四、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况
（一）公司现行利润分配政策
    公司每年根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东
利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润
分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：
    1、利润分配的原则
    公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和
维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、
行政法规的相关规定。
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    2、利润分配的形式
    公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规
允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当
采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    3、实施现金分红的条件
    （1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公
司后续持续经营；
    （2）公司累计可供分配的利润为正值；
    （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （4）公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（不含募集资金投
资项目）。
    前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投
资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%。
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    4、现金分红的比例及时间间隔
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则
上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。
    5、股票股利分配的条件
    在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董
事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预
案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分
得的股票股利不少于 1 股。
    6、利润分配的决策程序和机制
    （1）公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特
别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、
必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
    （2）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、
盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通
过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
    董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事
的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作
为公司档案妥善保存。
    （3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出
利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
    （4）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意
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见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有
关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项
对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者
公积金转增股本预案。
    （5）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动
平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    （6）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关
法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独
立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    （7）公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提
交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审
议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
    7、公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
    8、利润分配信息披露机制
    公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方
案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东
大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是
否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表
达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红
政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透
明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告
中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
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          （二）最近三年现金分红情况
              公司近三年的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案情况如下：
              1、2022 年 5 月 18 日，经 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年度
          不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转
          以后年度分配。
              2、2021 年 5 月 13 日，经 2020 年度股东大会审议通过，以截至 2021 年
          6 月 30 日公司总股本 636,593,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
          利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 95,488,965.00 元（含税），
          以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
              3、2020 年 5 月 27 日，经 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度
          不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转
          以后年度分配。
              最近三年，公司的现金分红情况如下：
                                                                                   单位：万元
                       分红年度      现金分红金               以其他方式现               现金分红总额
                                                  以其他方
                       合并报表      额占合并报               金分红金额占             （含其他方式）
                                                  式（如回
 分红     现金分红金   中归属于      表中归属于               合并报表中归   现金分红 占合并报表中归
                                                  购股份）
 年度     额（含税）   上市公司      上市公司普               属于上市公司     总额    属于上市公司普
                                                  现金分红
                       普通股股      通股股东的               普通股股东的             通股股东的净利
                                                    的金额
                       东净利润      净利润比率                 净利润比率                   润比率
2021 年            -   67,261.91              -   10,008.43        14.88%    10,008.43        14.88%
2020 年     9,548.90   89,033.41        10.73%            -              -    9,548.90        10.73%
2019 年            -   36,336.15              -    5,094.62        14.02%     5,094.62        14.02%
              注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监
          管指引第 9 号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价
          方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的
          相关比例计算。
              发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后发行人也
          将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
          五、公司的相关风险
              公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别
          注意以下风险：
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（一）经营风险
    1、发行上市当年营业利润下滑 50%及以上、甚至亏损的风险
    报告期各期，公司实现营业收入 465,195.70 万元、623,787.85 万元、
777,072.42 万元和 173,463.15 万元， 营 业利润 分别 为 42,726.78 万元、
103,311.85 万元、81,067.71 万元及 11,666.87 万元，报告期内业绩存在一定
波动，2021 年及 2022 年 1-3 月营业利润分别同比下滑 21.53%和 40.97%。
    2021 年及 2022 年 1-3 月，公司营业利润下滑主要原因系沥青、乳液等上
游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降；
以及国家调控地产行业，公司对部分出现风险迹象的地产客户计提应收款项坏
账准备所致。倘若未来宏观环境发生重大变化、新冠疫情反复、房地产市场出
现大幅波动、原材料价格大幅上涨或者其他方面出现持续不利的变化，将对公
司盈利情况产生重大不利影响，发行人可能存在发行上市当年营业利润比上年
下滑 50%以上、甚至亏损的风险。
    2、新冠疫情引起的经营风险
    2019 年 12 月国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，2020 年 3 月起疫情逐步全
球化，目前新型冠状病毒疫情在国外仍处于大流行阶段，国内部分地区疫情出
现反复，但总体控制平稳。在疫情期间公司已根据相关要求采取积极应对措施，
疫情目前未对公司的生产经营造成重大影响。虽然当前国内疫情总体得到控制，
但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制而波
及国内疫情反复，防水工程施工将会受到一定限制，导致公司防水材料销售及
施工业务受到影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
    3、下游房地产行业的波动风险
    房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一。报告期内，公司主营业
务 收 入 分 别 为 460,324.20 万 元 、620,588.29 万 元 、776,792.00 万 元 和
173,321.08 万元，其中，直销收入分别为 309,881.20 万元、411,046.79 万元、
486,468.53 万元以及 82,466.60 万元，公司直销渠道的主营业务收入来自房屋
建筑领域占比分别为 73.27%、71.03%、68.11%和 65.32%。
    为了抑制部分重点城市房价过快上涨及房地产金融泡沫风险，近年来政府
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及监管部门相继提出了“房住不炒”等理念，全面落实因城施策，稳地价、稳
房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2020 年出
台的房地产融资新规，设置了“三道红线”，控制房地产开发企业有息负债规模
增长，进而保障房地产行业的持续健康发展。上述政策从增加保障性住房和普
通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利
用、控制房地产开发企业有息债务的增长等多个方面进行调控，一定程度上抑
制了房地产投资过快上涨的需求，调节了房地产开发速度和规模，进而对上游
防水企业的经营造成一定影响。
    虽然目前房地产行业调控政策已趋于稳定，但仍不排除部分重点城市房价
继续高速上涨和部分开发企业非理性拿地可能，若政府进一步加大对房地产市
场调控，可能导致部分房地产开发企业调整其经营策略，并将政策调控的不利
影响传导给上游，进而对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
    4、原材料价格波动风险
    公司生产所需的原材料主要包括沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜
类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等，报告期各期，上述类别直
接材料占公司营业成本的比重超过 75%。沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂
等原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。
公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，当前，受国内外新冠疫情、通胀预
期以及国际局部政治军事冲突加剧影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品
价格不断上涨，原油以及石化产品价格波动较大，对公司经营的稳定性产生不
利影响。
（二）财务风险
    1、应收款项回收风险
    报告期各期末，公司应收账款净额分别为 187,981.14 万元、238,837.14
万元、342,069.24 万元和 421,872.05 万元，应收票据净额分别为 50,412.44 万
元、60,826.40 万元、68,240.25 万元和 60,742.23 万元。公司应收款项随着业
务规模的扩大呈现不断上涨趋势。
    公司应收款项客户主要为大型央企、国企以及其他知名房地产企业，与公
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司均有着稳定的合作关系。但由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，若
国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公
司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收款项不能按期收回或无法
收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生重大不利影响。
    2、经营性现金流与净利润不匹配的风险
    报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,471.07 万元、
55,218.03 万 元 、61,113.46 万 元 和-109,835.27 万 元 ； 净 利 润 分 别 为
36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 9,904.90 万元，2022 年
一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面一季度因春节、
气候等原因，为行业淡季，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长
导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材
料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。报告期内经营活
动产生的现金流量净额远低于同期净利润，公司存在经营性现金流与净利润不
匹配的情况。
    未来，由于下游房地产客户的账期较长，而上游原材料市场部分石油化工
产品供应商要求预付账款，可能导致公司面临经营性现金流与净利润继续不匹
配的风险。
    3、毛利率波动的风险
    报告期内，公司综合毛利率分别为 33.53%、36.94%、28.51%和 25.74%，
2020 年，公司综合毛利率整体呈上升态势，主要系原材料价格下调及公司控制
运营成本所致。2021 年及 2022 年 1-3 月，公司综合毛利率较上年分别下降
8.43 个百分点和 2.77 个百分点，主要系公司主要原材料沥青、乳液等价格上涨
所致。未来公司可能面临客户需求变化、原材料价格上涨、人工成本上涨等不
利因素，主营业务毛利率水平面临波动的风险，从而对公司的经营业绩产生不
利影响。
    4、存货余额较大的风险
    报告期各期末，公司存货账面价值分别为 58,468.94 万元、33,979.06 万元、
40,383.22 万元和 72,190.70 万元，最近一年一期存货规模呈上升趋势。虽然公
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司主要采取“以销定产”的生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是随
着公司经营规模和订单的持续扩大，公司存货金额可能会持续随之上升，如公
司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低
公司整体运营效率与资产流动性。同时，如果下游市场经营环境发生重大变化，
使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压
力，进而对公司经营业绩产生不利影响。
    5、资产负债率较高的风险
    报告期各期末，公司的合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、
53.96%和 54.94%，资产负债率整体呈逐年上升趋势，公司资产负债率较高与
所处防水行业的资金密集型特点相关。公司资产负债结构与同行业上市公司相
比不存在明显差异，但较高的资产负债率可能加大公司财务风险，对公司融资
能力和盈利能力造成不利影响。
（三）政策风险
    1、国家调控房地产行业的风险
    公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用
建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。房地产行业是发行人销售收入的重
要来源，因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对发行人销售收入的
持续增长和盈利能力的影响较大。
    房地产行业对国民经济的影响较大，近年来，为了促使房价回归理性，住
建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地价、
稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机
制，直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。各省市
总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行
业增速下滑导致公司产品的市场需求下滑，影响公司的经营业绩，公司面临房
地产行业调控风险。
    2、环保节能等行业政策风险
    近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材
行业的良性健康发展：随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采
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用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保
压力倍增；为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策，
公司若被纳入限电限产对象名单，将影响公司的正常生产经营。
    倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利
影响。
（四）与本次可转债相关的风险
    1、未转股可转债的本息兑付风险
    在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时
间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司
经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公
司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑
付，以及投资者回售时的承兑能力。
    2、可转债到期未能转股的风险
    本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债
券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
    3、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公
司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产
以及股票面值。
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    在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公
司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
    4、可转换公司债券转换价值降低的风险
    公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素
影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债
券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司
债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，
但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向
下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券
转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
    5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险
    本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经
济效益。本次发行后，若可转债持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上
摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净
资产收益率被摊薄的风险。
    6、可转债价格波动的风险
    可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场
价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售
条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资
者具备一定的专业知识。
    可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出
正确的投资决策。
    7、信用评级变化风险
    经联合资信评级，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债
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券的信用等级为 AA。在本次债券的存续期内，联合资信每年将对公司主体和本
次可转债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转
债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人
的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成
一定影响。
       8、可转债未担保风险
    公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经
营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风
险。
（五）募集资金投资项目的风险
       1、募集资金投资项目产能消化的风险
    公司本次发行可转债募集资金将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建
三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以
及用于补充流动资金。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究
论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分
析是基于市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出
的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不
利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
       2、募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险
    公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如
期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素
发生不利变化，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。
六、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针
对认购本次可转债的说明及承诺
    为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定
的要求，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺如下：
    “1、若本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致
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行动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本人承诺将不参
与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
    2、若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人在本次可转债发行首日
前六个月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转
债的认购，若成功认购，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人将严格
遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发
行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人不以任何方
式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转债；
    3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人关系密切的家庭
成员、一致行动人违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本人及本人关系密
切的家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依
法承担由此产生的法律责任。”
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声     明.............................................................................................................. 1
重大事项提示 ................................................................................................... 2
     一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ........................................... 2
     二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ................................ 2
     三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ........................................... 2
     四、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况 .................................... 2
     五、公司的相关风险 .................................................................................. 6
     六、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对认购
     本次可转债的说明及承诺 ......................................................................... 13
目     录............................................................................................................ 15
第一节 释义 .................................................................................................... 18
第二节 本次发行概况...................................................................................... 22
     一、发行人基本情况 ................................................................................ 22
     二、本次发行的基本情况 ......................................................................... 22
     三、本次发行的相关机构 ......................................................................... 34
     四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ............................................. 36
第三节 风险因素 ............................................................................................. 37
     一、经营风险 ........................................................................................... 37
     二、财务风险 ........................................................................................... 39
     三、技术风险 ........................................................................................... 41
     四、管理风险 ........................................................................................... 42
     五、政策风险 ........................................................................................... 42
     六、与本次可转债相关的风险 .................................................................. 43
     七、募集资金投资项目的风险 .................................................................. 46
第四节 发行人基本情况 .................................................................................. 47
     一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况...................................... 47
     二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ........................... 48
     三、控股股东和实际控制人基本情况 ....................................................... 82
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     四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年
     作出的重要承诺及履行情况 ...................................................................... 84
     五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.................................... 102
     六、公司所处行业的基本情况 ................................................................ 112
     七、公司的主要业务 .............................................................................. 134
     八、发行人核心技术和研发情况............................................................. 157
     九、公司主要固定资产及无形资产 ......................................................... 163
     十、公司特许经营情况及业务资质情况 .................................................. 219
     十一、公司上市以来重大资产重组情况 .................................................. 220
     十二、公司境外经营情况 ....................................................................... 223
     十三、公司股利分配情况 ....................................................................... 223
     十四、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况 .................. 228
第五节 合规经营与独立性 ............................................................................ 230
     一、合规经营 ......................................................................................... 230
     二、同业竞争 ......................................................................................... 233
     三、关联交易 ......................................................................................... 237
第六节 财务会计信息与管理层分析 .............................................................. 248
     一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 ................................ 248
     二、公司最近三年财务报告审计情况 ..................................................... 248
     三、最近三年及一期财务报表 ................................................................ 248
     四、公司最近三年及一期的主要财务指标 .............................................. 261
     五、报告期内会计政策或会计估计变更情况 ........................................... 263
     六、公司财务状况分析 ........................................................................... 270
     七、公司经营成果分析 ........................................................................... 322
     八、公司现金流量分析 ........................................................................... 350
     九、公司资本性支出分析 ....................................................................... 353
     十、技术创新分析 .................................................................................. 354
     十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 .................. 356
     十二、本次发行的影响 ........................................................................... 362
第七节 本次募集资金运用 ............................................................................ 366
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     一、本次募集资金投资项目计划............................................................. 366
     二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性 ................................ 367
     三、本次募集资金投资项目的具体情况 .................................................. 378
     四、本次募投项目效益测算的谨慎性与合理性 ....................................... 438
     五、募集资金投向对公司的影响............................................................. 439
     六、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系........... 440
     七、发行人主营业务及本次募投项目涉及高耗能高排放行业、限制类及淘
     汰类行业的情况...................................................................................... 441
第八节 历次募集资金运用 ............................................................................ 451
     一、最近五年内募集资金基本情况 ......................................................... 451
     二、前次募集资金的实际使用情况 ......................................................... 452
     三、前次募集资金投资项目效益情况 ..................................................... 459
     四、注册会计师的鉴证意见 .................................................................... 462
第九节 声明 .................................................................................................. 463
     一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 463
     二、公司控股股东、实际控制人声明 ..................................................... 464
     三、保荐机构（主承销商）声明............................................................. 465
     四、律师事务所声明 .............................................................................. 467
     五、审计机构声明 .................................................................................. 468
     六、资信评级机构声明 ........................................................................... 469
     七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ........................................... 470
第十节 备查文件 ........................................................................................... 473
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                                       第一节 释义
      本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
通用术语
公司/发行人/股份公司/             科顺防水科技股份有限公司，整体变更股份公司前为广东科
                             指
科顺股份/科顺有限                 顺化工实业有限公司
本 次 发 行 可 转 债/本 次
                             指   科顺股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
发行
                                  《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
募集说明书                   指
                                  换公司债券募集说明书》
                                  《科顺防水科技股份有限公司（作为“发行人”）与国泰君安
                                  证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于科顺防水
受托管理协议                 指
                                  科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                                  之债券受托管理协议》
昆山科顺                     指   昆山科顺防水材料有限公司，系发行人全资子公司
深圳工程                     指   深圳市科顺防水工程有限公司，系发行人全资子公司
佛山科顺                     指   佛山市科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
北京科顺                     指   北京科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
重庆科顺                     指   重庆科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
南通科顺                     指   南通科顺建筑新材料有限公司，系发行人全资子公司
德州科顺                     指   德州科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
科顺民用建材                 指   科顺民用建材有限公司，系发行人全资子公司
科顺电商                     指   广东顺德科顺电子商务有限公司，系发行人全资子公司
渭南科顺                     指   渭南科顺新型材料有限公司，系发行人全资子公司
鞍山科顺                     指   鞍山科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
荆门科顺                     指   荆门科顺新材料有限公司，系发行人全资子公司
上海筑通                     指   上海筑通新材料技术有限公司，系发行人全资子公司
北京科顺能源                 指   北京科顺能源科技有限公司，系发行人全资子公司
福建科顺                     指   福建科顺新材料有限公司，系发行人全资子公司
重庆供应链                   指   重庆科顺供应链管理有限公司，系发行人全资子公司
海南科顺                     指   海南科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
创信检测                     指   创信（广东）检测技术有限公司，系发行人全资子公司
山东科顺                     指   山东科顺无纺布有限公司，系发行人控股子公司
                                            1-1-18
科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
天津科顺保理          指   天津科顺商业保理有限公司，系发行人全资子公司
安徽科顺              指   安徽科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
科住供应链            指   上海科住供应链管理有限公司，系发行人全资子公司
四川科展              指   四川科展新能源科技有限公司，系发行人全资子公司
                           科顺集团国际有限公司（英文名称：Keshun International
香港科顺              指
                           Limited），系发行人全资子公司
丰泽股份              指   丰泽智能装备股份有限公司，系发行人控股子公司
科顺修缮              指   科顺建筑修缮技术有限公司，系发行人全资孙公司
广州科顺              指   广州科顺建筑工程有限公司，系发行人全资孙公司
长沙科顺              指   长沙科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
惠州科顺              指   惠州科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
北京科顺修缮          指   科顺建筑修缮技术（北京）有限公司，系发行人全资孙公司
山西科顺              指   科顺建筑材料（山西）有限公司，系发行人全资孙公司
上海科顺              指   上海长城科顺建筑材料科技有限公司，系发行人控股孙公司
南宁科顺              指   南宁科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
马来西亚科顺          指   Keshun Group （M） SDN. BHD，系发行人全资孙公司
                           KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING
柬埔寨科顺            指
                           CO.,LTD，系发行人全资孙公司
衡水丰科              指   衡水丰科减隔震工程技术有限公司，系发行人控股孙公司
河北华科              指   河北省华科减隔震技术研发有限公司，系发行人控股孙公司
河北丰立              指   河北丰立金属构件科技有限公司，系发行人控股孙公司
圣戈班科顺            指   圣戈班科顺高新材料有限公司，系发行人参股公司
                           北京东方雨虹防水技术股份有限公司（SZ.002271），系可比
东方雨虹              指
                           公司
凯伦股份              指   江苏凯伦建材股份有限公司（SZ.300715），系可比公司
                           广东赛力克防水材料股份有限公司（OC.831594），系可比公
赛力克                指
                           司
华夏幸福              指   华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH），系发行人客户
荣盛发展              指   荣盛房地产发展股份有限公司（002146.SZ），系发行人客户
佳兆业                指   佳兆业集团控股有限公司（1638.HK），系发行人客户
中国奥园              指   中国奥园集团股份有限公司（3883.HK），系发行人客户
阳光城                指   阳光城集团股份有限公司（000671.SZ），系发行人客户
恒大地产              指   恒大地产集团有限公司（3333.HK），系发行人客户
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蓝光发展                    指   四川蓝光发展股份有限公司（600466.SH），系发行人客户
中梁控股                    指   中梁控股集团有限公司（2772.HK），系发行人客户
绿地控股                    指   绿地控股集团股份有限公司（600606.SH），系发行人客户
龙湖集团                    指   龙湖集团控股有限公司（0960.HK），系发行人客户
中国建筑                    指   中国建筑股份有限公司（601668.SH），系发行人客户
融创中国                    指   融创中国控股有限公司（1918.HK），系发行人客户
金科股份                    指   金科地产集团股份有限公司（000656.SZ），系发行人客户
中南建设                    指   江苏中南建设集团股份有限公司，系发行人客户
深交所                      指   深圳证券交易所
国 泰 君 安证 券 /保 荐机
                            指   国泰君安证券股份有限公司
构
中伦律师/律师               指   北京市中伦律师事务所
天健会计师/会计师           指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信/评级机构           指   联合资信评估股份有限公司
报告期                      指   2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月
                                 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
报告期各期末                指
                                 日和 2022 年 3 月 31 日
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
元/万元                     指   人民币元/人民币万元
专业术语
                                 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出压延或辊涂的薄
防水卷材                    指   片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、
                                 高分子防水卷材
                                 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、
防水涂料                    指   刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分
                                 间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层
改性沥青                    指   在沥青中均匀混入改性剂等高分子聚合物而制得的混合物
改性剂                      指   用于改善沥青性能的高分子聚合物材料
                                 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体。它兼具橡胶和塑料的
SBS                         指   特性，即在常温下显示橡胶的特性，在高温下能塑化成型。
                                 SBS 在建筑防水材料行业用做沥青改性剂
                                 无规聚丙烯。由于 APP 多为聚丙烯或聚烯烃类聚合物副产
APP                         指   品，故 APP 实际上是聚烯烃类聚合物的统称。APP 在建筑
                                 防水材料行业用做沥青改性剂
                                 聚烯烃热塑性弹性体，通常是乙烯和辛烯等的共聚物。是一
TPO                         指   种高性能弹性材料，其性能类似橡胶，加工方法与塑料相
                                 同，为橡胶的换代产品
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                            以沥青材料、胎料和表面撒布防黏材料等制成的成卷防水材
沥青基防水卷材        指
                            料
                            以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料，加入适量的
高分子防水卷材           指 化学助剂、填充剂，采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的
                            加工工艺所制成的可卷曲的片状防水材料
SBS 改 性 沥 青 防 水 卷    以聚酯胎或玻纤胎为胎基，SBS 改性沥青作浸涂材料，两面
                         指
材                          覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材
APP 改 性 沥 青 防 水 卷    以聚酯毡或玻纤毡为胎基，APP 改性沥青作浸涂材料，两面
                         指
材                          覆以隔离材料制成的建筑防水卷材
                            以乙丙橡胶与聚丙烯聚合而成的热塑性聚烯烃弹性体
TPO 防水卷材             指 （TPO）为基料，以聚酯纤维网格布做胎基增强层，采用先
                            进聚合技术和特定加工工艺制成的新型片状防水材料
                            由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的
聚氨酯防水涂料           指 预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经
                            混合等工序加工制成的防水涂料
                            以水为分散介质，通过乳化分散作用，将合成树脂乳液或液
水性防水涂料             指 体沥青进行乳化分散研磨，再与各种性能添加剂和填料一起
                            混合调制而成的防水材料
                            以活性橡胶、沥青和特殊添加剂为主要原料，经过特殊工艺
非固化防水涂料           指
                            制成的一种高蠕变性的热熔型防水涂料
                            经干燥筛分处理的骨料、无机胶凝材料和添加剂等按一定比
干粉砂浆                 指 例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的
                            形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料
                            化学需氧量，是利用化学氧化剂将水中可氧化物质（如有机
COD                      指 物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残
                            留的氧化剂的量计算出氧的消耗量
    注：本募集说明书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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                           第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称               科顺防水科技股份有限公司
英文名称               Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.
股票上市地             深圳证券交易所
股票简称               科顺股份
股票代码               300737.SZ
法定代表人             陈伟忠
注册地址               佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
办公地址               佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话                   0757-28603333
传真                   0757-26614480
邮政编码               528303
网址                   www.keshun.com.cn
电子信箱               [e-mail]
                       一般项目：建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；建筑
                       工程用机械制造；金属结构制造；橡胶制品制造；减振降噪设
                       备制造；密封件制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料
                       销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；橡胶制品销售；
                       减振降噪设备销售；密封件销售；普通机械设备安装服务；货
经营范围
                       物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                       术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭
                       营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。
                       （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                       动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的可转换公司债券的主要条款
       1、发行证券的种类
       本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及
未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
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    2、发行规模
    本次可转债的发行总额不超过人民币 220,000.00 万元（含 220,000.00 万
元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上
述额度范围内确定。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    4、可转债存续期限
    本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完
成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
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    ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及深圳证券交易所的规定确定。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度利息。
    7、转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    8、转股价格的确定及调整
    （1）初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具
体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
    若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一
个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息
等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，
将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
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    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增
股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的
转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的
可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为
一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的
当期应计利息。
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    10、转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产
以及股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
    11、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有
人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次
发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （2）有条件赎回条款
    在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面
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值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
    12、回售条款
    （1）有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
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有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再
行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    （2）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变
募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有
一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值
加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    13、转股后的股利分配
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
    14、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）
与保荐机构（主承销商）确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
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    15、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放
弃配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）
根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发
售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承
销商包销。
    16、债券持有人会议相关事项
    （1）本次可转债债券持有人的权利：
    1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
    2）根据约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
    3）根据约定的条件行使回售权；
    4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
    5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债；
    6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
    7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
    8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    （2）本次可转债债券持有人的义务：
    1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
    2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
    3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
    4）除法律、法规规定及本次可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提
前偿付可转债的本金和利息；
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    5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
    （3）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议
决议方式进行决策：
    1）拟变更债券募集说明书的重要约定：
    ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
    ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
    ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
    ④变更募集说明书约定的募集资金用途；
    ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
    2）拟修改债券持有人会议规则；
    3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券
持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
    4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发
行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其
他有利于投资者权益保护的措施等）的：
    ①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
    ②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿
金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且
可能导致本期债券发生违约的；
    ③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净
资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不
能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一
期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
    ④发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资等情形除外）、合并、分立、被责令停产停
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业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序
的；
       ⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定
性的；
       ⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的；
       ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化
的；
       ⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
       5）发行人提出重大债务重组方案的；
       6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、
本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
       17、本次募集资金用途
       本次发行募集资金总额不超过人民币 220,000.00 万元（含发行费用），扣
除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项
目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金，
具体如下：
                                                                    单位：万元
 序号                     项目名称               项目总投资      拟投入募集资金
   1       安徽滁州防水材料扩产项目                  95,674.05         81,000.00
   2       福建三明防水材料扩产项目                  34,337.11         28,000.00
   3       重庆长寿防水材料扩产项目                  22,432.32         19,000.00
   4       智能化升级改造项目                        28,964.32         26,000.00
   5       补充流动资金                              66,000.00         66,000.00
                     合计                           247,407.80        220,000.00
    注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次
会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 128.30 万元后的金
额。
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    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，
如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关
法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部
门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    18、募集资金专项存储账户
    公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
    19、债券担保情况
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    20、本次发行方案的有效期
    公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
（二）本次可转换公司债券的资信评级情况
    公司聘请联合资信为公司本次发行可转换公司债券的信用状况进行了综合
分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公
司债券的信用等级为“AA”。
    在本次可转债存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。
（三）承销方式及承销期
    1、承销方式
    本次发行由保荐机构（主承销商）国泰君安证券以余额包销方式承销。
    2、承销期
    承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
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（四）发行费用
                                                                     单位：万元
                项目                                      金额
           承销及保荐费用                                 【】
               律师费用                                   【】
            审计及验资费                                  【】
            资信评级费用                                  【】
     信息披露及发行手续等费用                             【】
                合计                                      【】
    注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（五）承销期间时间安排
    本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
        日期              交易日                    发行安排
                              刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行
 【】年【】月【】日        T-2
                              公告》、《网上路演公告》
                              网上路演
  【】年【】月【】日    T-1
                              原 A 股股东优先配售股权登记日
                              刊登《发行提示性公告》
                              原 A 股股东优先配售日（缴付足额资金）
  【】年【】月【】日     T
                              网上申购日（无需缴付申购资金）
                              确定网上中签率
                              刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
  【】年【】月【】日    T+1
                              进行网上申购的摇号抽签
                              刊登《网上中签结果公告》
  【】年【】月【】日    T+2
                              网上中签缴款日
                              保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
  【】年【】月【】日    T+3
                              配售结果和包销金额
                              刊登发行结果公告
  【】年【】月【】日    T+4
                              募集资金划至公司账户
    注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（六）本次发行证券的上市流通
    发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，
具体上市时间将另行公告。
（七）本次可转债的受托管理人
    公司聘任国泰君安作为本期债券的受托管理人，并同意接受国泰君安的监
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督。在本期可转债存续期内，国泰君安应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和
规则、募集说明书及本协议的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、
受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自
愿接受国泰君安担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于
科顺股份、国泰君安、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会
议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转
债的受托管理人。
（八）违约情形、责任及争议解决
    1、违约情形
    发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债
券持有人会议规则》、《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约
事项。
    2、违约责任
    发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募
集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的
利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。
其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托
管理协议》相关约定。
    3、争议解决机制
    本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间
协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券
持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
    名称：科顺防水科技股份有限公司
    法定代表人：陈伟忠
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    住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    联系人：毕双喜、李文东
（二）保荐机构（主承销商）
    名称：国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人：贺青
    住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    保荐代表人：刘怡平、强强
    项目协办人：彭博怡
    项目经办人：曾晨、张萌萌、白凌韬、谭颖珊
（三）律师事务所
    名称：北京市中伦律师事务所
    负责人：张学兵
    住所：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    经办律师：许志刚、张扬、黄佳曼
（四）审计机构
    名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    负责人：王国海
    住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
                                 1-1-35
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    电话：[phone]
    传真：[phone]
    经办会计师：王建甫、蒋舒媚、许红瑾
（五）资信评级机构
    名称：联合资信评估股份有限公司
    法定代表人：王少波
    住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    经办人：张文韬、蒋智超
（六）申请上市的证券交易所
    名称：深圳证券交易所
    住所：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号
    电话：[phone]
    传真：[phone]
（七）证券登记机构
    名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
    电话：[phone]
    传真：[phone]
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
    公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。
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科顺防水科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                           第三节 风险因素
一、经营风险
（一）发行上市当年营业利润下滑 50%及以上、甚至亏损的风险
    报告期各期，公司实现营业收入 465,195.70 万元、623,787.85 万元、
777,072.42 万元和 173,463.15 万元，营 业利润分别 为 42,726.78 万元、
103,311.85 万元、81,067.71 万元及 11,666.87 万元，报告期内业绩存在一定
波动，2021 年及 2022 年 1-3 月营业利润分别同比下滑 21.53%和 40.97%。
    2021 年及 2022 年 1-3 月，公司营业利润下滑主要原因系沥青、乳液等上
游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降；
以及国家调控地产行业，公司对部分出现风险迹象的地产客户计提应收款项坏
账准备所致。倘若未来宏观环境发生重大变化、新冠疫情反复、房地产市场出
现大幅波动、原材料价格大幅上涨或者其他方面出现持续不利的变化，将对公
司盈利情况产生重大不利影响，发行人可能存在发行上市当年营业利润比上年
下滑 50%以上、甚至亏损的风险。
（二）新冠疫情引起的经营风险
    2019 年 12 月国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，2020 年 3 月起疫情逐步全
球化，目前新型冠状病毒疫情在国外仍处于大流行阶段，国内部分地区疫情出
现反复，但总体控制平稳。在疫情期间公司已根据相关要求采取积极应对措施，
疫情目前未对公司的生产经营造成重大影响。虽然当前国内疫情总体得到控制，
但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制而波
及国内疫情反复，防水工程施工将会受到一定限制，导致公司防水材料销售及
施工业务受到影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
（三）下游房地产行业的波动风险
    房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一。报告期内，公司主营业
务 收 入 分 别 为 460,324.20 万 元 、620,588.29 万 元 、776,792.00 万 元 和
173,321.08 万元，其中，直销收入分别为 309,881.20 万元、411,046.79 万元、
486,468.53 万元以及 82,466.60 万元，公司直销渠道的主营业务收入来自房屋
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科顺防水科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑领域占比分别为 73.27%、71.03%、68.11%和 65.32%。
    为了抑制部分重点城市房价过快上涨及房地产金融泡沫风险，近年来政府
及监管部门相继提出了“房住不炒”等理念，全面落实因城施策，稳地价、稳
房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2020 年出
台的房地产融资新规，设置了“三道红线”，控制房地产开发企业有息负债规模
增长，进而保障房地产行业的持续健康发展。上述政策从增加保障性住房和普
通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利
用、控制房地产开发企业有息债务的增长等多个方面进行调控，一定程度上抑
制了房地产投资过快上涨的需求，调节了房地产开发速度和规模，进而对上游
防水企业的经营造成一定影响。
    虽然目前房地产行业调控政策已趋于稳定，但仍不排除部分重点城市房价
继续高速上涨和部分开发企业非理性拿地可能，若政府进一步加大对房地产市
场调控，可能导致部分房地产开发企业调整其经营策略，并将政策调控的不利
影响传导给上游，进而对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
（四）原材料价格波动风险
    公司生产所需的原材料主要包括沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜
类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等，报告期各期，上述类别直
接材料占公司营业成本的比重超过 75%。沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂
等原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。
公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，当前，受国内外新冠疫情、通胀预
期以及国际局部政治军事冲突加剧影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品
价格不断上涨，原油以及石化产品价格波动较大，对公司经营的稳定性产生不
利影响。
（五）市场竞争风险
    由于防水建筑材料运输半径有限、生产门槛较低等原因，我国防水行业整
体处于低端产能过剩、产业集中度较低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现
“大行业、小企业”的格局。随着行业转型升级加速、行业产品质量要求提高，
行业内的优质企业将加速抢占市场份额，行业集中度会进一步提升，行业竞争
                                1-1-38
科顺防水科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞
争。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新
兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，未来将存在被竞争对手挤
占市场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。
二、财务风险
（一）应收款项回收风险
    报告期各期末，公司应收账款净额分别为 187,981.14 万元、238,837.14
万元、342,069.24 万元和 421,872.05 万元，应收票据净额分别为 50,412.44 万
元、60,826.40 万元、68,240.25 万元和 60,742.23 万元。公司应收款项随着业
务规模的扩大呈现不断上涨趋势。
    公司应收款项客户主要为大型央企、国企以及其他知名房地产企业，与公
司均有着稳定的合作关系。但由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，若
国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公
司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收款项不能按期收回或无法
收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生重大不利影响。
（二）经营性现金流与净利润不匹配的风险
    报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,471.07 万元、
55,218.03 万 元 、61,113.46 万 元 和-109,835.27 万 元 ； 净 利 润 分 别 为
36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 9,904.90 万元，2022 年
一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面一季度因春节、
气候等原因，为行业淡季，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长
导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材
料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。报告期内经营活
动产生的现金流量净额远低于同期净利润，公司存在经营性现金流与净利润不
匹配的情况。
    未来，由于下游房地产客户的账期较长，而上游原材料市场部分石油化工
产品供应商要求预付账款，可能导致公司面临经营性现金流与净利润继续不匹
配的风险。
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（三）毛利率波动的风险
    报告期内，公司综合毛利率分别为 33.53%、36.94%、28.51%和 25.74%，
2020 年，公司综合毛利率整体呈上升态势，主要系原材料价格下调及公司控制
运营成本所致。2021 年及 2022 年 1-3 月，公司综合毛利率较上年分别下降
8.43 个百分点和 2.77 个百分点，主要系公司主要原材料沥青、乳液等价格上涨
所致。未来公司可能面临客户需求变化、原材料价格上涨、人工成本上涨等不
利因素，主营业务毛利率水平面临波动的风险，从而对公司的经营业绩产生不
利影响。
（四）存货余额较大的风险
    报告期各期末，公司存货账面价值分别为 58,468.94 万元、33,979.06 万元、
40,383.22 万元和 72,190.70 万元，最近一年一期存货规模呈上升趋势。虽然公
司主要采取“以销定产”的生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是随
着公司经营规模和订单的持续扩大，公司存货金额可能会持续随之上升，如公
司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低
公司整体运营效率与资产流动性。同时，如果下游市场经营环境发生重大变化，
使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压
力，进而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）资产负债率较高的风险
    报告期各期末，公司的合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、
53.96%和 54.94%，资产负债率整体呈逐年上升趋势，公司资产负债率较高与
所处防水行业的资金密集型特点相关。公司资产负债结构与同行业上市公司相
比不存在明显差异，但较高的资产负债率可能加大公司财务风险，对公司融资
能力和盈利能力造成不利影响。
（六）商誉减值风险
    报告期内，公司发行股份收购丰泽股份，丰泽股份已于 2022 年 3 月纳入
公司合并报表范围。本次交易属于非同一控制下的企业合并，科顺股份对本次
合并成本与评估基准日丰泽股份可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商
誉。截至 2022 年 3 月末，公司因上述非同一控制下的企业合并新增商誉
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11,808.91 万元。
    根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应
当在每年年度终了进行减值测试。如果丰泽股份未来业绩未达预期，可能出现
商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公
司即期净利润产生不利影响。
三、技术风险
（一）新产品、新技术开发的风险
    建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以
及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础，技术水平的高
低直接影响公司的产品竞争能力。如果公司未来对基础研究投入不足，对高端
人才引入力度不强，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关
键技术的发展动态不能及时掌控，公司则可能无法保持核心技术的领先优势，
无法保持在价格竞争中产品性价比优势，导致公司产品的市场竞争力下降，公
司经营业绩增长可能出现减缓甚至下滑的风险。
（二）核心人员流失和核心技术失密的风险
    公司为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，
长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一
整套切实可行的施工应用技术和独特的产品配方，培养了一批专业的技术、管
理、生产、营销人才。随着国内建筑防水材料行业的发展，部分竞争对手逐步
向中高端市场开拓，对高端专业人才的争夺也将日趋激烈。
    目前，公司制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，与内部董
事、高级管理人员和其他核心人员签定了《保密协议书》和《竞业限制协议书》，
以防止核心人员的流失和核心技术的外泄，同时公司采取了股权激励措施，有
效增强了公司对核心人员的吸引力和凝聚力。如果因公司核心人员的离开或其
他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争优势，从
而对公司的发展带来不利影响。
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四、管理风险
（一）公司快速扩张导致的管理风险
    公司目前在全国各地拥有多家子公司。公司已经对各子公司实行了严格的
管理，且在实际执行中效果良好，但随着子公司数量增多、营销区域扩大，现
有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及
时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在因管理不到位，导致内控
制度失效的风险。
（二）实际控制人股权质押风险
    截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人之一陈伟忠质
押公司股票 111,580,000 股，质押数量占其持有股份比例为 35.06%，占发行人
总股本的 9.45%；阮宜宝未质押其所持的公司股份。若因实际控制人资信状况
及履约能力大幅恶化、疫情影响引发市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导
致公司实际控制人所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能导
致公司面临控制权不稳定的风险。
（三）并购后整合风险
    报告期内，科顺股份发行股份收购丰泽股份，交易完成后，丰泽股份成为
科顺股份的控股子公司。公司保留丰泽股份现有的经营管理团队及主要管理架
构，并进一步在机构、人员、财务、业务等方面与丰泽股份开展整合，在整合
过程中公司能否实现对丰泽股份的有效管控及后续管控效果存在一定不确定性。
若公司不能对丰泽股份与公司进行有效的整合，充分发挥协同效应，则可能对
后续经营造成一定的不利影响。
五、政策风险
（一）国家调控房地产行业的风险
    公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用
建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。房地产行业是发行人销售收入的重
要来源，因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对发行人销售收入的
持续增长和盈利能力的影响较大。
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    房地产行业对国民经济的影响较大，近年来，为了促使房价回归理性，住
建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地价、
稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机
制，直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。各省市
总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行
业增速下滑导致公司产品的市场需求下滑，影响公司的经营业绩，公司面临房
地产行业调控风险。
（二）环保节能等行业政策风险
    近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材
行业的良性健康发展：随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采
用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保
压力倍增；为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策，
公司若被纳入限电限产对象名单，将影响公司的正常生产经营。
    倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利
影响。
（三）高新技术企业税收优惠风险
    截至本募集说明书签署之日，公司以及下属部分子公司持有其所在地相关
部门颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定后三年内企业所得
税按 15%计缴。未来，如果上述税收优惠到期而相关公司主体又未能及时通过
新一次的高新技术企业认定，则将可能无法继续享受上述税收优惠，从而导致
公司的经营业绩受到不利影响。
六、与本次可转债相关的风险
（一）未转股可转债的本息兑付风险
    在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时
间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司
经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公
司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑
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付，以及投资者回售时的承兑能力。
（二）可转债到期未能转股的风险
    本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债
券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
（三）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公
司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产
以及股票面值。
    在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公
司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（四）可转换公司债券转换价值降低的风险
    公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素
影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债
券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司
债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，
但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向
下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券
转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
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（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险
    本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经
济效益。本次发行后，若可转债持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上
摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净
资产收益率被摊薄的风险。
（六）可转债价格波动的风险
    可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场
价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售
条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资
者具备一定的专业知识。
    可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出
正确的投资决策。
（七）信用评级变化风险
    经联合资信评级，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债
券的信用等级为 AA。在本次债券的存续期内，联合资信每年将对公司主体和本
次可转债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转
债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人
的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成
一定影响。
（八）可转债未担保风险
    公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经
营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风
险。
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七、募集资金投资项目的风险
（一）募集资金投资项目产能消化的风险
    公司本次发行可转债募集资金将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建
三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以
及用于补充流动资金。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究
论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分
析是基于市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出
的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不
利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险
    公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如
期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素
发生不利变化，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。
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                               第四节 发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
         截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,180,878,6271股，股本结构如
下：
                股份性质                       股份数量（股）                   比例（％）
一、限售条件流通股/非流通股                             295,269,584                          25.00
         高管锁定股                                     216,575,143                          18.34
         首发后限售股                                    72,831,027                           6.17
         股权激励限售股                                   5,863,414                           0.50
二、无限售条件流通股                                    885,609,043                          75.00
三、总股本                                            1,180,878,627                        100.00
         截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
                                                           持股
    序                                                                                 限售股份
                股东姓名/名称            持股数（股）      比例        股东性质
    号                                                                                 （股）
                                                           （%）
    1     陈伟忠                          318,260,362       26.95    境内自然人      238,695,346
    2     香港中央结算有限公司             82,800,715        7.01    境外法人                     -
    3     阮宜宝                           75,698,622        6.41    境内自然人                   -
    4     陈智忠                            68,291,110       5.78    境内自然人                   -
          中国人寿资管－广发银行
                                                                     基金、理财
    5     －国寿资产－科顺优势甄           42,655,315        3.61                                 -
                                                                     产品等
          选 2156 保险资产管理产品
    6     陈作留                           37,989,631        3.22    境内自然人                   -
    7     陈华忠                           18,954,325        1.61    境内自然人                   -
          中国建设银行股份有限公
                                                                     基金、理财
    8     司－中欧养老产业混合型           16,439,620        1.39                                 -
                                                                     产品等
          证券投资基金
1
    报告期末 2022 年 3 月 31 日后，因发行人发行股份收购丰泽股份的新增股份上市时间为 2022 年 4 月 12
日，限制性股票回购注销事宜于 2022 年 6 月 24 日办理完成，发行人股本于报告期末后发生变动，故本
募集说明书中涉及股本情况均为 2022 年 6 月 30 日数据
                                               1-1-47
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                                                               持股
序                                                                                             限售股份
              股东姓名/名称                持股数（股）        比例          股东性质
号                                                                                             （股）
                                                               （%）
      中国农业银行股份有限公
      司－景顺长城资源垄断混                                               基金、理财
 9                                           13,941,120             1.18                                  -
      合型证券投资基金                                                     产品等
      （LOF）
10    方勇                                   11,708,949             0.99   境内自然人          8,781,712
               合计                         686,739,769         58.15                -       247,477,058
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司股权结构图
     截至 2022 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：
                                               一致行动人
              控股股东
        陈伟忠        阮宜宝      陈智忠    陈作留         陈华忠     方勇       陈行忠      其他股东
     26.95%      6.41%         5.78%   3.22%       1.61%        0.99%        0.46%        54.58%
                                             科顺防水科技股份有限公司
（二）公司组织结构图
     截至本募集说明书签署之日，公司的组织结构如下图所示：
                                                 1-1-48
科顺防水科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                股东大会
             审计委员会                                                      监事会
             战略委员会
                                                    董事会                  董事会秘书        证券部
           薪酬与考核委员会
             提名委员会
                                                     总裁
              数     供              新
              字     应        投    产        人
     制       化     链        资    品        力       财             品      研        技
     造                        发              资       务   市        管      发        术   行
              运     管              推                      场                               政
     中       营     理        展    广        源       中             中      中        中
     心                                                 心   部        心      心        心   部
              中     中        中    中        中
              心     心        心    心        心
                                工        民            科        国
                                程        用            顺        际
                                建        建            修        建
                                材        材            缮        材
                                中        中            中        中
                                心        心            心        心
（三）公司对其他企业的重要权益投资情况
    截至本募集说明书签署之日，发行人拥有全资或控股子公司及社会组织 26
家（其中子公司 25 家，社会组织 1 家）、全资或控股孙公司 13 家、参股公司
6 家。
    1、全资或控股子公司及社会组织
    （1）昆山科顺防水材料有限公司
    1）基本情况
公司名称                      昆山科顺防水材料有限公司
                                                1-1-49
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成立日期              1993 年 6 月 8 日
法定代表人            李浩勇
注册资本              371.48 万元
实收资本              371.48 万元
注册地及生产经营地    巴城镇石牌工商管理区
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑
经营范围              料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；销售代理（除依法须
                      经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日              2021年12月31日
资产总额                                        22,536.84                26,321.43
净资产                                          12,089.67                11,389.80
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                         7,356.52                34,356.54
净利润                                            699.87                  1,441.47
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （2）深圳市科顺防水工程有限公司
    1）基本情况
公司名称              深圳市科顺防水工程有限公司
成立日期              1998 年 9 月 15 日
法定代表人            田磊
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 702
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      一般经营项目是：防水材料购销。许可经营项目是：各类建筑防
经营范围
                      水、防腐保温工程施工
主营业务              防水工程施工
                                       1-1-50
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标               2022年3月31日                 2021年12月31日
资产总额                                     182,691.69                 174,465.84
净资产                                          13,293.01                10,215.77
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                        27,526.19               125,862.15
净利润                                           3,077.24                 -1,029.66
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （3）佛山市科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              佛山市科顺建筑材料有限公司
成立日期              2005 年 8 月 5 日
法定代表人            洪昌武
注册资本              10,000 万元
实收资本              10,000 万元
注册地及生产经营地    佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      生产、销售：防水建筑材料，排水建筑材料，防腐、保温、隔热
经营范围              材料，工业地坪材料；工业用膏状洗涤剂。（依法须经批准的项
                      目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标               2022年3月31日                 2021年12月31日
资产总额                                        24,678.54                24,559.18
净资产                                          17,375.34                16,758.09
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                         3,256.73                13,318.10
净利润                                            617.25                  2,271.37
                                       1-1-51
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （4）北京科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              北京科顺建筑材料有限公司
成立日期              2006 年 8 月 4 日
法定代表人            朱攀
注册资本              510 万元
实收资本              510 万元
注册地及生产经营地    北京市平谷区马昌营镇农民就业基地
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      生产防水卷材和防水涂料；销售防水材料；仓储服务（市场主体
                      依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经营范围
                      经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
                      本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标                  2022年3月31日              2021年12月31日
资产总额                                        3,284.85                  2,967.03
净资产                                          1,892.01                  1,864.15
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                          260.96                  2,268.95
净利润                                             27.86                     270.59
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （5）重庆科顺新材料科技有限公司
    1）基本情况
公司名称              重庆科顺新材料科技有限公司
成立日期              2011 年 5 月 9 日
法定代表人            杨春光
注册资本              8,000 万元
                                       1-1-52
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实收资本              8,000 万元
注册地及生产经营地    重庆市长寿区化北二路 6 号
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      一般项目：新材料技术研发、技术咨询；生产、销售：新型防水
                      建筑材料、工业用洗涤剂、改性沥青类防水材料、高分子防水材
                      料、防水涂料、建筑涂料。（以上经营范围不含危险化学品）（以
经营范围
                      上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                      动）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                      营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        41,284.65              44,055.88
净资产                                          28,384.42              26,276.31
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                        17,753.17              70,768.28
净利润                                           2,108.11               3,298.56
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （6）南通科顺建筑新材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              南通科顺建筑新材料有限公司
成立日期              2014 年 3 月 13 日
法定代表人            蔡正辉
注册资本              8,000 万元
实收资本              8,000 万元
注册地及生产经营地    如东县洋口化工聚集区
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      防水建筑新材料，排水建筑材料，防腐、保温、隔热材料，工业
经营范围              地坪材料（以上项目不含危险化学品）生产、销售。（依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
                                       1-1-53
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日                2021年12月31日
资产总额                                        36,442.15              32,427.25
净资产                                          18,363.51              15,898.08
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        21,897.74              82,576.27
净利润                                           2,465.43               3,874.77
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （7）德州科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              德州科顺建筑材料有限公司
成立日期              2014 年 7 月 22 日
法定代表人            章国政
注册资本              12,000 万元
实收资本              12,000 万元
注册地及生产经营地    山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、
                      技术服务；本公司产品的售后服务；防水工程施工；经营和代理
经营范围
                      各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日                2021年12月31日
资产总额                                        48,623.30              60,773.51
净资产                                          28,527.65              26,508.45
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        18,301.08              86,876.90
净利润                                           2,019.20               4,888.99
                                       1-1-54
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （8）科顺民用建材有限公司
    1）基本情况
公司名称              科顺民用建材有限公司
成立日期              2015 年 12 月 8 日
法定代表人            徐汝意
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一六楼
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      制造、销售：干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、密封胶及相关建筑材
经营范围              料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准
                      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日             2021年12月31日
资产总额                                         2,240.06              15,468.59
净资产                                          -10,160.96              -9,798.82
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                         9,928.41              34,383.64
净利润                                            -362.14               -5,827.31
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （9）广东顺德科顺电子商务有限公司
    1）基本情况
公司名称              广东顺德科顺电子商务有限公司
成立日期              2015 年 12 月 10 日
法定代表人            陈华忠
注册资本              100 万元
实收资本              100 万元
                                       1-1-55
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册地及生产经营地    佛山市顺德区容桂红旗居委会红旗中路工业区 38 号之一五楼
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      网上销售：防水材料（不含危险化学品）；防水材料的售后服
                      务；普通货运、货运代理、仓储服务；货物或技术进出口（国家
经营范围
                      禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
                      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              防水材料销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标                  2022年3月31日              2021年12月31日
资产总额                                          717.51                     655.06
净资产                                          -1,360.39                 -1,244.32
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                          149.23                     525.40
净利润                                            -116.06                    -815.22
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （10）渭南科顺新型材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              渭南科顺新型材料有限公司
成立日期              2016 年 9 月 9 日
法定代表人            葛云尚
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      新型建筑防水材料的研发、生产和销售；经营企业自产产品出口
                      业务；本企业生产所需材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
经营范围
                      术进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口除外）。（依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                       1-1-56
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        33,185.95              32,629.21
净资产                                           4,965.84               4,500.23
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                         7,883.32              18,441.97
净利润                                            465.61                   -592.51
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （11）鞍山科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              鞍山科顺建筑材料有限公司
成立日期              2016 年 10 月 28 日
法定代表人            杨敏锋
注册资本              3,582 万元
实收资本              3,582 万元
注册地及生产经营地    辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      新型建筑防水材料的研发、生产和销售，经营企业自产产品出口
                      业务，本企业生产所需材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技
经营范围
                      术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                      展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        14,491.35              19,402.03
净资产                                          11,127.91              10,393.80
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                         6,983.06              35,922.44
净利润                                            734.11                1,891.65
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
                                       1-1-57
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （12）荆门科顺新材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              荆门科顺新材料有限公司
成立日期              2016 年 11 月 7 日
法定代表人            王能永
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    荆门市掇刀区荆东大道 39 号 5 楼（荆门化工循环产业园）
股东构成及控制情况    发行人持股 100%
                      新型建筑防水材料生产和销售；经营企业自产产品出口业务，本
                      企业生产所需材料、仪器仪表，机械设备、零配件及技术进口业
经营范围
                      务（国家限定经营和国家禁止进出口除外）。（依法须经批准的项
                      目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        74,195.47              57,809.41
净资产                                          11,167.95               8,651.74
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                        27,551.83              84,638.76
净利润                                           2,516.21               3,642.40
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （13）上海筑通新材料技术有限公司
    1）基本情况
公司名称              上海筑通新材料技术有限公司
成立日期              2018 年 7 月 24 日
法定代表人            毕利
注册资本              2,000.00 万元
实收资本              -
                                       1-1-58
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册地及生产经营地    上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号 3 幢 B8-4F-D 区 420 室
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关
                      部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
                      件或许可证件为准）一般项目：新材料科技、建筑工程科技领域
经营范围
                      内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售建筑材
                      料、建筑装饰材料、金属材料。（除依法须经批准的项目外，凭
                      营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务              防水工程施工
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                       单位：万元
             指标                  2022年3月31日             2021年12月31日
资产总额                                            4.79                      0.17
净资产                                          -1,831.56               -1,726.56
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                                -                         -
净利润                                            -105.00                   -326.82
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （14）北京科顺能源科技有限公司
    1）基本情况
公司名称              北京科顺能源科技有限公司
成立日期              2018 年 10 月 16 日
法定代表人            陈冬青
注册资本              2,000 万元
实收资本              1,259 万元
注册地及生产经营地    北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 5 层 501 室
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                      让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；新兴能源技术研
                      发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发
                      电产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；储能技术
经营范围
                      服务；充电桩销售；城乡市容管理；建筑材料销售；建筑装饰材
                      料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代
                      理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                      法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；发电业务、输
                                       1-1-59
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
                      维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设
                      计；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                      准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                      可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
                      的经营活动。）
主营业务              防水工程施工
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                       单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                           57.50                      52.38
净资产                                            -620.71                    -539.32
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                                -                          -
净利润                                             -81.39                    -434.21
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （15）福建科顺新材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              福建科顺新材料有限公司
成立日期              2019 年 9 月 27 日
法定代表人            刘龙舟
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 33 号
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权。
                      其他建筑材料制造；防水建筑材料制造；防水防腐保温工程专业
                      承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建材批发；涂料制
                      造（不含易制毒化学品）；涂料零售；建筑材料生产专用机械制
经营范围              造；其他未列明的机械设备租赁服务；对居民服务、修理和其他
                      服务业的投资；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家
                      禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
                      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                       1-1-60
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        15,616.63              11,060.31
净资产                                           4,258.86               4,499.26
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                           25.75                         -
净利润                                            -240.39                  -470.58
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （16）重庆科顺供应链管理有限公司
    1）基本情况
公司名称              重庆科顺供应链管理有限公司
成立日期              2019 年 12 月 4 日
法定代表人            陈冬青
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      许可项目：货物进出口，道路货物运输（依法须经批准的项目，
                      经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
经营范围              批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，仓储服
                      务，建筑材料批发，建筑装饰材料零售（除依法须经批准的项目
                      外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务              供应链管理服务
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                    116,447.99                 94,693.78
净资产                                          47,261.89              50,559.16
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                        87,238.08             267,939.04
净利润                                          -3,297.27              15,191.11
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
                                       1-1-61
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （17）海南科顺新材料科技有限公司
    1）基本情况
公司名称              海南科顺新材料科技有限公司
成立日期              2020 年 4 月 13 日
法定代表人            刘岩
注册资本              5,000 万元
实收资本              -
                      海南省海口市龙华区城西镇海口市龙华区龙昆南路 146 号城西商
注册地及生产经营地
                      务中心 1701-1702 室（第 17 楼）
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法
                      须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
经营范围
                      目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许
                      可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务              新型防水材料销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                             -                         -
净资产                                               -                         -
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                             -                         -
净利润                                               -                         -
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （18）创信（广东）检测技术有限公司
    1）基本情况
公司名称              创信（广东）检测技术有限公司
成立日期              2020 年 5 月 26 日
法定代表人            龚兴宇
注册资本              1,000 万元
实收资本              200 万元
                                       1-1-62
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路工业区 38 号之
注册地及生产经营地
                      一研发楼
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      建筑防水材料检测；检测技术的研究、开发、推广。（依法须经
经营范围
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料检测
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标               2022年3月31日                 2021年12月31日
资产总额                                          258.40                     425.27
净资产                                            -661.44                    -493.71
             指标                   2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                           48.04                       78.67
净利润                                            -167.73                    -692.59
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （19）山东科顺无纺布有限公司
    1）基本情况
公司名称              山东科顺无纺布有限公司
成立日期              2021 年 6 月 3 日
法定代表人            章国政
注册资本              12,000 万元
实收资本              -
注册地及生产经营地    山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园内西侧
                      发行人直接持有其 75%股权，间接持有其 25%股权，合计持有
股东构成及控制情况
                      其 100%股权
                      一般项目：合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
经营范围              制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                      开展经营活动）
主营业务              产业用纺织制成品制造、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                       1-1-63
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                          215.77                   223.85
净资产                                             -59.82                  -41.02
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                                -                         -
净利润                                             -18.80                  -41.02
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （20）天津科顺商业保理有限公司
    1）基本情况
公司名称              天津科顺商业保理有限公司
成立日期              2021 年 8 月 23 日
法定代表人            黄桂凯
注册资本              10,000 万元
实收资本              10,000 万元
                      天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4
注册地及生产经营地
                      号楼-3、7-909
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围              批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                      许可证件为准）
主营业务              商业保理业务
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                        10,061.02              10,038.85
净资产                                          10,045.77              10,029.14
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                                -                         -
净利润                                             16.63                      29.14
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
                                       1-1-64
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （21）安徽科顺新材料科技有限公司
    1）基本情况
公司名称              安徽科顺新材料科技有限公司
成立日期              2021 年 9 月 15 日
法定代表人            李浩勇
注册资本              5,000 万元
实收资本              -
                      安徽省滁州市明光市明光绿色涂料产业园保立佳路以北、经六路
注册地及生产经营地
                      以西
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%股权
                      一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂
                      料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型
                      建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑材料生
                      产专用机械制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑
经营范围              工程用机械制造；建筑工程用机械销售；新材料技术研发；信息
                      技术咨询服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可
                      业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
                      目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                      可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        1,657.51                   109.96
净资产                                             -12.55                     -0.04
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                                -                         -
净利润                                             -12.51                     -0.04
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （22）上海科住供应链管理有限公司
    1）基本情况
公司名称              上海科住供应链管理有限公司
成立日期              2022 年 2 月 26 日
                                       1-1-65
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法定代表人             毕利
注册资本               1,000 万元
实收资本               -
                       中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C
注册地及生产经营地
                       楼
股东构成及控制情况     发行人持有其 100%股权
                       一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；保温材料销售；表
                       面功能材料销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含
                       许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销
经营范围
                       售；节能管理服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；
                       市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                       开展经营活动）
主营业务               建筑防水材料销售
    2）最近一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
                指标                                 2022年3月31日
资产总额                                                                       -
净资产                                                                         -
                指标                                   2022年1-3月
营业收入                                                                       -
净利润                                                                         -
   注：上述 2022 年 1-3 月财务数据未经审计。
    （23）四川科展新能源科技有限公司
    1）基本情况
公司名称               四川科展新能源科技有限公司
成立日期               2021 年 4 月 14 日
法定代表人             耿轩
注册资本               1,000 万元
实收资本               -
                       四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号宜宾新世纪购物广场 1
注册地及生产经营地
                       幢 17 层 4 号
股东构成及控制情况     发行人持有其 100%股权
                       一般项目：新兴能源技术研发；对外承包工程；工程管理服务；
经营范围
                       技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                      1-1-66
科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发
                       电产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；储能技术
                       服务；充电桩销售；城乡市容管理；建筑材料销售；建筑装饰材
                       料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代
                       理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                       法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；发电业务、输
                       电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
                       维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设
                       计；建设工程质量检测。
主营业务               防水工程施工
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                       单位：万元
           指标                  2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                             -                           -
净资产                                               -                           -
           指标                    2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                             -                           -
净利润                                               -                           -
    注：该公司由科顺股份于 2022 年 5 月收购，上述 2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经
审计。
    （24）科顺集团国际有限公司
    1）基本情况
公司名称               科顺集团国际有限公司
成立日期               2019 年 1 月 21 日
                       广东省商务厅核发的编号为“境外投资证第 N4400201900250
境外投资备案
                       号”的《企业境外投资证书》
注册资本               335,633.68 美元
实收资本               335,633.68 美元
                       FLAT/RM 509A, 5/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE, 100
注册地及生产经营地     GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI，KOWLOON, HONG
                       KONG
股东构成及控制情况     发行人持有其 100%股权
主营业务               防水材料贸易及投资
                                      1-1-67
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                        5,780.51                3,144.23
净资产                                          2,130.78                1,587.17
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        3,007.00                6,823.29
净利润                                            712.82                    714.83
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （25）丰泽智能装备股份有限公司
    1）基本情况
公司名称              丰泽智能装备股份有限公司
成立日期              2003 年 1 月 16 日
法定代表人            孙诚
注册资本              12,588 万元
实收资本              12,588 万元
注册地及生产经营地    衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况    发行人持有其 99.94%股权
                      一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                      让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制
                      造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；减振降噪
                      设备制造；减振降噪设备销售；密封件制造；密封件销售；建筑
                      防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑
                      料制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理
                      用标牌销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五
经营范围              金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
                      售；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；金属
                      切削加工服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销
                      售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                      活动）许可项目：人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安
                      装；人防工程防护设备销售；建设工程施工；施工专业作业。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                      具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                      向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程
主营业务              提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和伸缩装
                      置等
                                       1-1-68
科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日              2021年12月31日
资产总额                                      62,967.26                62,925.94
净资产                                        33,088.70                31,846.57
             指标                 2022年1-3月                 2021年年度
营业收入                                       5,211.19                33,771.18
净利润                                         1,230.57                 4,207.67
   注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
   注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。
    （26）佛山市顺德区科顺职业技能培训学校
    1）基本情况
公司名称              佛山市顺德区科顺职业技能培训学校
成立日期              2022 年 4 月 21 日
法定代表人            刘杉
注册资本              50 万元
                      广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路 38 号之一科顺防水公司
注册地及生产经营地
                      5楼
股东构成及控制情况    发行人持有其 100%出资额
业务范围              防水工（初级、中级、高级）
主营业务              防水职业技能培训
    2）最近一年及一期主要财务数据
    截至 2022 年 3 月 31 日，佛山市顺德区科顺职业技能培训学校尚未成立。
    2、全资或控股孙公司
    （1）科顺建筑修缮技术有限公司
    1）基本情况
公司名称              科顺建筑修缮技术有限公司
成立日期              2018 年 1 月 12 日
法定代表人            周洪娟
                                     1-1-69
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本              5,000 万元
实收资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703B
股东构成及控制情况    发行人子公司深圳工程持有其 100%股权
                      一般经营项目是：建筑修缮技术开发、技术服务；建筑材料、化
                      工材料、建筑工程设备的研发、销售，许可经营项目是：防水工
经营范围
                      程、防腐工程、保温工程、建筑施工、建筑裝饰裝修工程承接；
                      结构补强专业承包
主营业务              防水工程施工
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        9,859.55               10,378.05
净资产                                          2,955.72                3,172.25
             指标                   2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        1,453.73               10,020.38
净利润                                            -216.67                   -959.04
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （2）广州科顺建筑工程有限公司
    1）基本情况
公司名称              广州科顺建筑工程有限公司
成立日期              2018 年 11 月 21 日
法定代表人            王先松
注册资本              2,000 万元
实收资本              -
注册地及生产经营地    广州市海珠区新滘中路 171-181 号 409 房
股东构成及控制情况    发行人子公司深圳工程持有其 100%股权
                      建筑劳务分包；工程施工总承包；工程项目管理服务；建材、装
经营范围
                      饰材料批发；通用机械设备销售
主营业务              防水工程施工
                                       1-1-70
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                            3.21                      7.18
净资产                                            -394.94                  -385.55
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                                -                        -
净利润                                              -9.39                   -80.13
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （3）长沙科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              长沙科顺建筑材料有限公司
成立日期              2021 年 7 月 13 日
法定代表人            涂新华
注册资本              500.00 万元
实收资本              -
                      湖南省长沙市望城区铜官街道花实村巨星铜官工业园 8#栋 816
注册地及生产经营地
                      号
股东构成及控制情况    发行人子公司科顺民用建材持有其 100%股权
                      防水建筑材料制造；建筑材料的制造；建筑装饰材料生产；机械
                      技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品
                      及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
经营范围
                      术除外；房屋建筑工程设计服务；建筑行业建筑工程设计；建筑
                      工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                      可开展经营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标               2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                        1,492.55                   618.10
净资产                                             -13.53                   -29.69
                                       1-1-71
科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             指标                 2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        534.97                        12.26
净利润                                           16.16                    -29.69
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （4）惠州科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称              惠州科顺建筑材料有限公司
成立日期              2021 年 11 月 18 日
法定代表人            涂新华
注册资本              500 万元
实收资本              -
注册地及生产经营地    博罗园洲镇博园路 712 号
股东构成及控制情况    发行人子公司科顺民用建材持有其 100%股权
                      建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料
                      制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服
经营范围              务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                      术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                      营活动）
主营业务              建筑防水材料生产、销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                     单位：万元
             指标                2022年3月31日             2021年12月31日
资产总额                                        568.20                        57.33
净资产                                           27.40                        -4.53
             指标                 2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                        249.69                            -
净利润                                           31.93                        -4.53
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （5）科顺建筑修缮技术（北京）有限公司
    1）基本情况
                                     1-1-72
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称               科顺建筑修缮技术（北京）有限公司
成立日期               2022 年 2 月 10 日
法定代表人             周洪娟
注册资本               5,000 万元
实收资本               -
注册地及生产经营地     北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-729
股东构成及控制情况     发行人子公司科顺修缮持有其 100%股权
                       工程管理服务；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技
                       术服务；工程咨询；销售建筑材料；房屋建筑和市政基础设施项
                       目工程总承包；施工专业作业；各类工程建设活动；住宅室内装
                       饰装修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房
经营范围
                       屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、施工专业作业、各类工
                       程建设活动、住宅室内装饰装修以及依法须经批准的项目，经相
                       关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
                       产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务               防水工程施工
    2）最近一期主要财务数据
                                                                          单位：万元
                指标                                  2022年3月31日
资产总额                                                                           -
净资产                                                                             -
                指标                                    2022年1-3月
营业收入                                                                           -
净利润                                                                             -
   注：上述 2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （6）科顺建筑材料（山西）有限公司
    1）基本情况
公司名称               科顺建筑材料（山西）有限公司
成立日期               2022 年 2 月 17 日
法定代表人             周洪娟
注册资本               5,000 万元
实收资本               -
                                      1-1-73
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       山西省晋中市介休市北关街道朝阳路 131 号 1 号楼 5 单元 101
注册地及生产经营地
                       号
股东构成及控制情况     发行人子公司科顺修缮持有其 100%股权
                       许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
                       批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                       许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
                       术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；机械设备销售；
经营范围
                       建筑装饰材料销售；机械设备研发；建筑防水卷材产品销售；建
                       筑工程用机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防
                       腐材料销售；保温材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
                       业执照依法自主开展经营活动）
主营业务               防水工程施工
    2）最近一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
                指标                                 2022年3月31日
资产总额                                                                       -
净资产                                                                         -
                指标                                   2022年1-3月
营业收入                                                                       -
净利润                                                                         -
   注：上述 2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （7）上海长城科顺建筑材料科技有限公司
    1）基本情况
公司名称               上海长城科顺建筑材料科技有限公司
成立日期               2022 年 3 月 25 日
法定代表人             潘鹏程
注册资本               1,000 万元
实收资本               -
                       中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C
注册地及生产经营地
                       楼
                       发行人子公司科住供应链持有其 51%股权，长城建设集团有限公
股东构成及控制情况
                       司持有其 49%股权
                       一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                       让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材
经营范围               料销售；保温材料销售；表面功能材料销售；建筑防水卷材产品
                       销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含
                       危险化学品）；金属结构销售；节能管理服务；雨水、微咸水及
                                      1-1-74
科顺防水科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       矿井水的收集处理及利用；市政设施管理；工程管理服务；信息
                       咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（除
                       依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务               建筑防水材料销售
    2）最近一期主要财务数据
                                                                         单位：万元
                指标                                    2022年3月31日
资产总额                                                                          -
净资产                                                                            -
                指标                                      2022年1-3月
营业收入                                                                          -
净利润                                                                            -
   注：上述 2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （8）南宁科顺建筑材料有限公司
    1）基本情况
公司名称               南宁科顺建筑材料有限公司
成立日期               2022 年 4 月 1 日
法定代表人             涂新华
注册资本               500 万元
实收资本               -
注册地及生产经营地     南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-25 号
股东构成及控制情况     发行人子公司科顺民用建材持有其 100%股权
                       一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建
                       筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；住宅水电
经营范围               安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                       术转让、技术推广；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项
                       目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务               建筑防水材料生产、销售
    2）主要财务数据
    截至 2022 年 3 月 31 日，南宁科顺建筑材料有限公司尚未成立。
                                       1-1-75
科顺防水科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （9）Keshun Group （M） SDN. BHD
    1）基本情况
公司名称          Keshun Group （M） SDN. BHD
成立日期          2019 年 7 月 22 日
注册资本          1,000,000 马来西亚林吉特
实收资本          1,000,000 马来西亚林吉特
注册地及生产      NO.71, JALAN 109F, PLAZA DANAU 2, TAMAN DANAU DESA 58100
经营地            KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
股东构成及控
                  发行人子公司香港科顺持有其 100%股权
制情况
主营业务          建筑材料贸易
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                           单位：万元
           指标                        2022年3月31日             2021年12月31日
资产总额                                              378.90                    251.36
净资产                                                166.98                    155.81
           指标                         2022年1-3月                2021年年度
营业收入                                              143.34                      81.88
净利润                                                 14.41                       5.19
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （10）KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING
CO.,LTD.
    1）基本情况
公司名称          KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD.
成立日期          2020 年 7 月 15 日
注册资本          10,000 美元
实收资本          10,000 美元
注册地及生产      House/Building No. 77E0E1, Street/Road No. Prey Tea 1, Chaom Chau
经营地            3, Pur SenChey, Phnom Penh, Cambodia
股东构成及控
                  发行人子公司香港科顺持有其 100%股权
制情况
主营业务          建筑材料和工具的销售
                                           1-1-76
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                          470.42                   361.33
净资产                                             -59.77                   -53.71
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                           42.37                   490.99
净利润                                              -4.42                   -48.84
   注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
    （11）衡水丰科减隔震工程技术有限公司
    1）基本情况
公司名称              衡水丰科减隔震工程技术有限公司
成立日期              2013 年 10 月 29 日
法定代表人            宋广恩
注册资本              2,000 万元
实收资本              200 万元
注册地及生产经营地    衡水市北方工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况    发行人子公司丰泽股份持有其 100%股权
                      研发、生产及销售减隔震产品、防落梁装置、减震榫、伸缩装
经营范围              置、止防水材料；以及相应产品的技术咨询、技术服务及检测。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              减隔震产品的销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                        3,244.72                2,419.84
净资产                                            213.36                   177.13
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                          336.89                1,097.87
净利润                                             36.23                   -100.53
   注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
                                       1-1-77
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。
    （12）河北省华科减隔震技术研发有限公司
    1）基本情况
公司名称              河北省华科减隔震技术研发有限公司
成立日期              2018 年 3 月 13 日
法定代表人            宋广恩
注册资本              500 万元
实收资本              -
注册地及生产经营地    衡水市高新区工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况    发行人子公司丰泽股份持有其 100%股权
                      减隔震装置及电子设备研发、销售、生产、安装；减隔震技术研
经营范围              发、技术咨询、技术交流及技术转让、技术服务。（依法须经批
                      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              减隔震装置销售
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                        单位：万元
             指标                  2022年3月31日               2021年12月31日
资产总额                                        1,317.06                  1,335.78
净资产                                            447.53                      451.55
             指标                   2022年1-3月                  2021年年度
营业收入                                               -                      323.69
净利润                                             -4.02                      179.71
   注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
   注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。
    （13）河北丰立金属构件科技有限公司
    1）基本情况
公司名称              河北丰立金属构件科技有限公司
成立日期              2018 年 1 月 16 日
法定代表人            潘山林
注册资本              1,000 万元
                                       1-1-78
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实收资本              10 万元
注册地及生产经营地    衡水市高新区橡塑路 15 号
股东构成及控制情况    发行人子公司丰泽股份持有其 51%股权
                      金属支座构件的研发、生产、销售及金属材料销售。（依法须经
经营范围
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              报告期内，河北丰立尚未实际经营业务
    2）最近一年及一期主要财务数据
                                                                      单位：万元
             指标                  2022年3月31日            2021年12月31日
资产总额                                           8.52                      8.67
净资产                                             8.52                      8.67
             指标                   2022年1-3月               2021年年度
营业收入                                               -                         -
净利润                                             -0.15                     -0.69
   注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
   注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。
    3、参股公司
    （1）北科凯供应链管理有限公司
公司名称              北科凯供应链管理有限公司
成立日期              2021 年 12 月 13 日
法定代表人            丁尚华
注册资本              5,000 万元
注册地及生产经营地    北京市昌平区未来科学城七北路 9 号
                      发行人持有其 29%股权，北新防水有限公司持有其 51%股权，
股东构成情况
                      凯伦股份持有其 20%股权
                      供应链管理；销售化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不
                      含危险化学品）、塑料制品、橡胶制品、机械设备。（市场主体依
经营范围              法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
                      相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
                      市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务              采购和销售化工原料及产品
                                       1-1-79
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （2）圣戈班科顺高新材料有限公司
公司名称              圣戈班科顺高新材料有限公司
成立日期              2021 年 9 月 3 日
法定代表人            Ludovic ,Jimmy WEBER
注册资本              10,000 万元
注册地及生产经营地    重庆市北碚区云汉大道 117 号附 788 号
                      发行人持有其 50%股权，圣戈班（中国）投资有限公司持有其
股东构成情况
                      50%股权
                      许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批
                      准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                      可证件为准）一般项目：建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材
                      产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险
经营范围              化学品），新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销
                      售，新材料技术研发，建筑用金属配件销售，隔热和隔音材料制
                      造，隔热和隔音材料销售，轻质建筑材料销售，光伏设备及元器
                      件销售，光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
                      执照依法自主开展经营活动）
主营业务              新型建筑防水材料的研发、生产和销售；建设工程施工
    （3）湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）
公司名称              湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）
成立日期              2018 年 6 月 26 日
执行事务合伙人        湖南沃融富通投资管理有限公司
注册资本              17,220 万元
注册地及生产经营地    长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401A-26
                      发行人持有其 34.60%合伙份额，长沙高新技术产业开发区旭川
股东构成情况          企业管理合伙企业（有限合伙）等其他股东合计持有其 65.40%
                      合伙份额
                      从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众
经营范围              存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批
                      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务              从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务
    （4）梧州市城投科顺建材科技有限公司
公司名称              梧州市城投科顺建材科技有限公司
成立日期              2021 年 8 月 23 日
法定代表人            肖哲
                                      1-1-80
科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本              1,000 万元
注册地及生产经营地    梧州市龙圩区龙圩镇龙城路 153 号 401 室
                      发行人持有其 25%股权，梧州市城建资产管理集团有限公司持有
股东构成情况
                      其 48%股权，广西科顺供应链管理有限公司持有其 27%股权
                      一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑材料生产专用机械制
                      造；建筑材料销售；选矿；矿物洗选加工；林业产品销售；医护
                      人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；新型建筑材料制造
                      （不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；国际货物运输
                      代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
经营范围              目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                      活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输
                      （不含危险货物）；水路普通货物运输；第二类医疗器械生产；
                      建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                      展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                      准）
主营业务              建筑防水卷材产品制造、销售
    （5）北新新材料（锦州）有限公司
公司名称              北新新材料（锦州）有限公司
成立日期              2021 年 8 月 5 日
法定代表人            丁尚华
注册资本              30,000 万元
注册地及生产经营地    辽宁省锦州滨海新区石化轻纺工业园
                      发行人持有其 10%股权，北新防水有限公司持有其 70%股权，
股东构成情况          江苏凯伦建材股份有限公司、天龙新材料股份有限公司各持有其
                      10%股权
                      一般项目：建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂
                      料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），隔热
经营范围
                      和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售（除依法须经批准的项目
                      外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务              防水卷材和防水涂料生产、销售
    （6）广州足球俱乐部股份有限公司
公司名称              广州足球俱乐部股份有限公司
成立日期              2006 年 2 月 24 日
法定代表人            高寒
注册资本              39,673.40 万元
注册地及生产经营地    广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层 31 号铺
                                       1-1-81
科顺防水科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      发行人持有其 0.19%股权，恒大地产集团有限公司等其他股东合
股东构成情况
                      计持有其 99.81%股权
                      体育组织；运动场馆服务（游泳馆除外）；体校及体育培训；群
                      众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；策划创意
经营范围
                      服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
                      （许可审批类商品除外）；广告业
主营业务              体育组织
三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）公司控股股东和实际控制人情况介绍
    1、公司上市以来控股权变动情况
    公司自上市以来，陈伟忠和阮宜宝夫妇一直为公司的控股股东和实际控制
人，控制权未发生变化。
    2、控股股东及实际控制人
    截至本募集说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝
夫妇直接持有公司 393,958,984 股，持股比例为 33.36%。
    陈伟忠、阮宜宝夫妇、陈伟忠之父陈作留、陈伟忠之胞弟陈智忠、陈伟忠
之胞弟陈华忠、陈伟忠之胞弟陈行忠、阮宜宝胞姐之配偶方勇构成一致行动人。
实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇及其一致行动人合计持有公司 536,302,999 股，
持股比例为 45.42%。
    陈伟忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
4406811964********。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂
洲镇小王布精细化工厂厂长；1996 年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，
并任总经理，2003 年起任科顺有限董事长，现任本公司董事长。陈伟忠先生同
时兼任的社会职务包括：中国建筑防水协会副会长、中国建筑业协会建筑防水
分会副会长等。
    阮宜宝女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
3408021972********。1994 年至 2000 年任深圳帅森有限公司总经理助理，
2002 年至 2015 年 5 月曾任科顺有限监事，现任深圳工程监事。
                                    1-1-82
      科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      （二）实际控制人控制的其他企业
          截至本募集说明书签署之日，除本公司以外，公司实际控制人控制的其他
      公司情况如下：
 序号           企业名称             控制关系                         经营范围
                                 陈伟忠出资 65%        一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依
           珠海横琴逸东投资合
  1                              并 担 任 执 行 事务   法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
           伙企业（有限合伙）
                                 合伙人                展经营活动）
                                                       对制造业、商业进行投资；投资管理、企业管
                                 陈伟忠持股 99%        理咨询；新型建筑材料、化工材料生产、销售
           广东科顺投资控股有
  2                              并担任执行董          （不含危险化学品）；货物或技术进出口（国
           限公司
                                 事、经理              家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
                                                       外）
                                                       一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资
                                 广 东 科 顺 投 资控   金投资的资产管理服务；企业管理；新型建筑
           科顺投资发展管理
 2-1                             股 有 限 公 司 持股   材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产
           （佛山）有限公司
                                 100%                  （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
                                                       含许可类化工产品）
                                                       一般项目：从事新材料科技、建筑材料领域内
                                 广 东 科 顺 投 资控
           上海无想新材料科技                          的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
 2-2                             股 有 限 公 司 持股
           有限公司                                    流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建
                                 70%
                                                       筑装饰材料销售
                                                       一般项目：橡胶制品制造；建筑材料销售；轻
                                                       质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；新型建
                                                       筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生
                                 上 海 无 想 新 材料   产专用机械制造；生态环境材料销售；技术服
           广西撒哈拉新材料有
2-2-1                            科 技 有 限 公 司持   务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
           限公司
                                 股 100%               让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；
                                                       生物基材料制造；新材料技术研发（除依法须
                                                       经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                                       营活动）许可项目：建筑智能化系统设计
                                 上 海 无 想 新 材料   从事建筑材料领域内的技术开发、技术服务、
           上海贝塔建筑科技有
2-2-2                            科 技 有 限 公 司持   技术咨询、技术转让，建筑材料、水性涂料的
           限公司
                                 股 76%                销售
                                                       防水建筑材料制造；生产砂浆；涂料制造（监
                                                       控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；材
                                 上 海 贝 塔 建 筑科   料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；
           福恒贝塔（广州）新
2-2-2-1                          技 有 限 公 司 持股   化工产品批发（危险化学品除外）；轻质建筑
           材料有限公司
                                 60%                   材料制造；泥炭制品制造；房屋建筑工程施
                                                       工；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装
                                                       饰、装修
                                 上 海 贝 塔 建 筑科   一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学
           长兴撒哈拉新材料有
2-2-2-2                          技 有 限 公 司 持股   品）；建筑材料销售；建筑信息模型技术开
           限公司
                                 60%                   发、技术咨询、技术服务
                                                       从事物联网科技领域内的技术开发、技术咨
                                 上 海 贝 塔 建 筑科
           浙江贝得丽物联网科                          询、技术转让、技术服务；水性涂料、化工产
2-2-2-3                          技 有 限 公 司 持股
           技有限公司                                  品（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；
                                 60%
                                                       普通货运
                                              1-1-83
科顺防水科技股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    上述公司与发行人不存在同业竞争，详见本募集说明书之“第五节 合规经
营与独立性”之“二、同业竞争”部分的相关披露。
（三）控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷情况
    截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人之一陈伟忠质
押公司股票 111,580,000 股，质押数量占其持有股份比例为 35.06%，占发行人
总股本的 9.45%；阮宜宝未质押其所持的公司股份。
    截至本募集说明书签署之日，公司控股股东所持股份不存在权属纠纷的情
况。
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最
近三年作出的重要承诺及履行情况
（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况
                                1-1-84
 科顺防水科技股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                               承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         1、本人所持有的发行人股票，自发行人股票上市之日起 36 个月内
                                         不会将所持有的发行人股份的全部或部分以任何方式直接或间接转
                                         让给任何人，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由
                                         发行人回购该部分股份。超过上述 36 个月期限，若届时仍在发行
                                         人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本人每年转让的发行
                                         人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。上述期间若
                                         因发行人进行权益分派等导致本人所持有的发行人股份发生变化
                                         的，本人仍将遵守上述承诺；超过上述 36 个月期限，若本人不再
                                         担任发行人董事、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发
                                         行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所
                                         持有的发行人股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内公
                                         司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或
                                         者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行价格之情
首次公                                   形（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事     2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝   股份限售承诺                                                                              长期有效   正常履行中
开发行                                   项，发行价格将相应进行除权除息调整），本人持有的发行人股票     月 25 日
                                         将在原承诺锁定 36 个月的基础上自动延长锁定 6 个月。3、自股票
                                         锁定期限届满后两年内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行
                                         人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不得
                                         低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股
                                         票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
                                         项，则本人的减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价
                                         格经除权除息调整后的价格。4、若本人违反上述持股承诺转让或减
                                         持股票的，则转让或减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人
                                         足额缴纳减持收益前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和应得
                                         的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直
                                         至本人将因违反承诺产生的收益足额交付发行人为止。5、本人将严
                                         格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《新股改革意
                                         见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持
                                                                 1-1-85
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
                                         事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规
                                         章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定
                                         及要求。在发行人任职期间，应当定期、如实向发行人申报本人所
                                         持有的发行人股份及其变动情况（但如因发行人派发股票股利和资
                                         本公积金转增股本导致的变动除外）。6、上述承诺事项不因本人的
                                         职务变换或离职而改变或导致无效。
                                         1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月
                                         内不进行转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不
                                         由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
                                         超过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得
                                         超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股
                                         票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起
                                         18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行人股票
                                         于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，
                                         自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若
         方勇、卢嵩、毕
                                         本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离
首次公   双喜、赵军、孙                                                                                2018 年 1
                          股份限售承诺   职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股                 长期有效   正常履行中
开发行   崇实、龚兴宇、                                                                                月 25 日
                                         份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变
         吴志远
                                         化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个
                                         月内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本
                                         人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
                                         发行价；自发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交
                                         易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后 6 个
                                         月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有发行人
                                         股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、本人
                                         将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业
                                         板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发
                                                                 1-1-86
 科顺防水科技股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                               承诺时间   承诺期限     履行情况
 事由
                                         股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
                                         定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
                                         员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
                                         和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。5、上述
                                         承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
                                         1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月
                                         内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由
                                         发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超
                                         过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得超
                                         过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股票
                                         于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18
                                         个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行人股票于
                                         证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自
                                         申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若本
                                         人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职                 2021 年
首次公                                                                                                  2018 年 1               报告期内履
         邱志雄、黄志东   股份限售承诺   的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股份。                11 月 13
开发行                                                                                                  月 25 日                行完毕
                                         因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化                   日
                                         的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月
                                         内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本人
                                         将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业
                                         板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发
                                         股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
                                         定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
                                         员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
                                         和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。4、上述
                                         承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
首次公   陈智忠、陈作                    本人承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不     2018 年 1   2021 年 1   报告期内履
                          股份限售承诺
开发行   留、陈华忠、陈                  转让或者委托他人管理本人首次公开发行前直接或间接持有的发行     月 25 日    月 25 日    行完毕
                                                                 1-1-87
 科顺防水科技股份有限公司                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
                承诺方      承诺类型                              承诺内容                             承诺时间   承诺期限     履行情况
 事由
         行忠、方勇、阮                  人股份，也不由发行人回购该部分股份，遵守中国证监会《上市公
         宜静                            司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上
                                         市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
                                         理人员减持股份实施细则》的相关规定。
                                         本人减持公司股份时，保证采取符合相关法律、法规、规章规定的
                                         减持方式，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗
                                         交易方式、协议转让方式等；如本人在股份锁定期届满后两年内减
                                         持股份，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持
                                         价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述
                                         期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
         陈伟忠、阮宜                    息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；如本人在股份锁
首次公                                                                                                2018 年 1
         宝、陈智忠、陈   股份减持承诺   定期届满后两年内计划减持股份时，将结合自身财务规划，并考虑               长期有效    正常履行中
开发行                                                                                                月 25 日
         作留                            公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；在减
                                         持所持有的公司股份时本人保证遵守证监会、交易所关于股东减持
                                         股份的相关规定。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高
                                         减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深
                                         圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
                                         实施细则》的相关规定。本人减持公司股份时，若法律、法规及中
                                         国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
                                         本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承
                                         担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本公司将极
                                         力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地
                          上市后三年内   履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发
首次公                                                                                                2018 年 1   2021 年 1   报告期内履
         公司             稳定股价的承   本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》
开发行                                                                                                月 25 日    月 25 日    行完毕
                          诺             规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会
                                         指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和
                                         社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措
                                         施；如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股
                                                                 1-1-88
 科顺防水科技股份有限公司                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                             承诺时间   承诺期限     履行情况
 事由
                                         票方案的，本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬、津贴
                                         及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，
                                         直至董事会审议通过回购股票方案之日止；本公司股东大会未在董
                                         事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案
                                         的，本公司将实施强制分红，但在股东大会审议通过回购股票方案
                                         前，本公司股东不得领取前述分红；若公司董事会制订的稳定公司
                                         股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未履行上述
                                         稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90
                                         个自然日届满后对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持
                                         义务；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立
                                         董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除
                                         外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自
                                         股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对其从公司领取的薪
                                         酬和津贴（如有）的 50%以及除基本工资外的其他奖金或津贴收入
                                         予以扣留，直至其履行增持义务；在本公司新聘任董事和高管时，
                                         本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应
                                         书面承诺。
                                         本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担
                                         本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促
                                         发行人及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效
                                         地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；如发
                          上市后三年内   行人未遵守《稳定股价预案》，本人将督促发行人履行《稳定股价
首次公                                                                                                2018 年 1   2021 年 1   报告期内履
         陈伟忠、阮宜宝   稳定股价的承   预案》，并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案
开发行                                                                                                月 25 日    月 25 日    行完毕
                          诺             投赞成票；在触发发行人回购股票的条件时，在股东大会对回购股
                                         份方案进行表决时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成
                                         票；在触发本人增持发行人的股票条件时，如本人未按照《稳定股
                                         价预案》采取增持股票的具体措施，则发行人有权自股价稳定方案
                                         公告之日起 90 个自然日届满后将本人的现金分红予以扣留直至按
                                                                 1-1-89
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
                承诺方      承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限     履行情况
 事由
                                         照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为
                                         止；届时本人所持有的全部发行人股票（如有）锁定期限将自动延
                                         长 6 个月；且发行人有权延期十二个月发放本人作为发行人董事、
                                         高级管理人员所享有的 50%的薪酬和津贴（如有），以及除基本工
                                         资外的其他奖金或津贴。
                                         我们将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担
                                         我们各自在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；我们将积极
                                         敦促科顺防水及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面
                                         且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责
                                         任；在触发科顺防水董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公
                                         司股票的条件时，如我们未按照《稳定股价预案》的规定采取增持
         方勇、卢嵩、毕                  股票的具体措施，则：（1）将在公司的股东大会及中国证监会指定
                          上市后三年内
首次公   双喜、赵军、孙                  的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向全体股东和    2018 年 1   2021 年 1   报告期内履
                          稳定股价的承
开发行   崇实、龚兴宇、                  社会公众投资者道歉；（2）将在限期内继续履行增持股票的具体措   月 25 日    月 25 日    行完毕
                          诺
         吴志远                          施：（3）公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后
                                         将我们的现金分红予以扣留直至我们按照《稳定股价预案》的规定
                                         采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；（4）公司有权延期十二
                                         个月发放我们作为科顺防水董事、高级管理人员所享有的 50%的薪
                                         酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴；（5）届
                                         时我们所持有的全部股票（如有）的锁定期限将自动延长六个月
                                         （已过禁售期的股份将再次锁定六个月）。
                                         本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担
         朱冬青、瞿培     上市后三年内
首次公                                   在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促公司    2018 年 1   2021 年 1   报告期内履
         华、孙蔓莉、郭   稳定股价的承
开发行                                   及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履      月 25 日    月 25 日    行完毕
         磊明             诺
                                         行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。
                          依法承担赔偿   本公司承诺，若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记
首次公                                                                                                 2018 年 1
         公司             或者补偿责任   载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的                长期有效    正常履行中
开发行                                                                                                 月 25 日
                          的承诺         发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关
                                                                 1-1-90
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         违法事实后依法回购首次公开发行的全部新股，并于 30 个交易日
                                         内启动回购程序，股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资
                                         者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监
                                         会认定后依法赔偿投资者损失。
                                         本人作为公司的控股股东及实际控制人，承诺如招股说明书被中国
                                         证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司
                                         是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证
                          依法承担赔偿
首次公                                   券监督管理部门作出上述认定时，对公司按照《科顺防水科技股份    2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝   或者补偿责任                                                                             长期有效   正常履行中
开发行                                   有限公司关于对招股说明书真实性、准确性、完整性承担法律责任    月 25 日
                          的承诺
                                         的承诺》约定回购首次公开发行的全部新股承担连带责任。致使投
                                         资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监
                                         会认定后依法赔偿投资者损失。
         陈伟忠、方勇、
         卢嵩、毕双喜、
                                         本人作为公司的董事、监事及高级管理人员，承诺如公司招股说明
         赵军、孙崇实、
                                         书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
         龚兴宇、吴志     依法承担赔偿
首次公                                   判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致    2018 年 1
         远、邱志雄、黄   或者补偿责任                                                                             长期有效   正常履行中
开发行                                   使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国    月 25 日
         志东、朱冬青、   的承诺
                                         证监会认定后依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错
         瞿培华、孙蔓
                                         的除外。
         莉、郭磊明、傅
         冠强
         陈伟忠、方勇、                  为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据
         卢嵩、毕双喜、                  中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、不越权干预
         赵军、孙崇实、   填补被摊薄即   公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向
首次公                                                                                                 2018 年 1
         龚兴宇、吴志     期回报的措施   其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、               长期有效   正常履行中
开发行                                                                                                 月 25 日
         远、朱冬青、瞿   及承诺         对我们作为公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、
         培华、孙蔓莉、                  不动用公司资产从事与我们履行职责无关的投资、消费活动；5、承
         郭磊明                          诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度与公司填补回报
                                                                 1-1-91
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
                承诺方      承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         措施的执行情况相挂钩；6、承诺若公司后续推出股权激励政策（如
                                         有），则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的
                                         执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补
                                         回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
                                         会该等规定的，我们承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
                                         充承诺；8、我们承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填
                                         补回报措施能够得到切实履行。若我们违反该等承诺或拒不履行承
                                         诺，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作
                                         出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿
                                         意依法承担赔偿责任。
                                         本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作
                                         出的公开承诺事项（下称“承诺事项”）中的各项义务和责任。如
                                         本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本
                                         公司承诺将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺事项未
                                         能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、以自有资金补偿
首次公                    未履行承诺的   公众投资者自因依赖本公司相关承诺投资本公司股票遭受的直接损    2018 年 1
         公司                                                                                                      长期有效   正常履行中
开发行                    约束措施承诺   失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管    月 25 日
                                         理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3、不得批准未履行承诺
                                         的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变
                                         更；4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之
                                         前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或
                                         津贴。
                                         1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中
                                         所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如本人未能完全且有效
首次公                    未履行承诺的   的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以    2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝                                                                                            长期有效   正常履行中
开发行                    约束措施承诺   约束：（1）通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行   月 25 日
                                         或无法按期履行的具体原因；（2）以自有资金补偿公众投资者因依
                                         赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本
                                                                 1-1-92
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         人与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方
                                         式确定；（3）将违反承诺所得收益归属于公司，因此给公司或投资
                                         者造成损失的，依法予以赔偿；（4）本人所持公司股份的锁定期自
                                         动延长至公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日；
                                         （5）在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，将不以任
                                         何方式要求公司增加薪酬或津贴，不以任何形式接受公司增加支付
                                         的薪酬或津贴。
                                         1、我们将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中
                                         所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如未能完全且有效的履
         陈伟忠、方勇、                  行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约
         卢嵩、毕双喜、                  束：（1）通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或
         赵军、孙崇实、                  无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出可以保障中小投资者
首次公                    未履行承诺的                                                                 2018 年 1
         龚兴宇、吴志                    权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交公司股东大会审议；                长期有效   正常履行中
开发行                    约束措施承诺                                                                 月 25 日
         远、朱冬青、瞿                  （3）将违反承诺所得收益归属于公司，因此给公司或投资者造成损
         培华、孙蔓莉、                  失的，依法予以赔偿；（4）所持公司的股票锁定期延长至完全消除
         郭磊明                          未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（5）在完全消除未履行相
                                         关承诺事项所有不利影响之前，将不以任何方式要求公司增加薪酬
                                         或津贴，不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。
                                         1、本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事构成与公司主营
                                         业务有同业竞争的经营活动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制
                                         的企业将来不直接或者通过其他任何方式间接从事构成与公司主营
                                         业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接
首次公                    关于避免同业   从事或参与任何在商业上对公司主营业务构成竞争的业务，或者拥    2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝                                                                                            长期有效   正常履行中
开发行                    竞争的承诺     有与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织    月 25 日
                                         的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的
                                         控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员
                                         或核心技术人员。4、未来如有在公司主营业务范围内相关业务的商
                                         业机会，本人将会介绍给公司；如未来本人控制的企业拟进行与公
                                                                 1-1-93
 科顺防水科技股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                               承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与公司主营业
                                         务相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。5、本
                                         人将促使由本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。6、本人
                                         愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。7、上述承
                                         诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，至本承诺人不
                                         再为公司的控股股东或实际控制人当日失效。
                                         本人作为科顺防水科技股份有限公司（下称'公司'）的控股股东暨实
                                         际控制人/持股 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，为规范和
                                         减少关联交易，在此郑重承诺并保证如下：一、本人及本人直接、
                                         间接控制的经济实体将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交
                                         易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将严
                                         格按照有关法律法规以及公司章程等制度的有关规定和要求，在审
                                         议与本人有关的关联交易事项时主动回避并放弃表决权，并遵循'平
                                         等、自愿、等价和有偿'的一般商业原则与公司签订关联交易合同或
首次公                    关于减少关联   协议，并确保该关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离     2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝                                                                                             长期有效   正常履行中
开发行                    交易的承诺     市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司的利益。三、本     月 25 日
                                         人保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司的合法
                                         权益。四、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承
                                         诺。五、如本人或本人直接、间接控制的经济实体违反上述承诺而
                                         导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。六、
                                         若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律
                                         责任，包括（但不限于）经济赔偿责任。七、上述承诺自签署之日
                                         起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为公司的关
                                         联方当日失效。
                                         如果公司及其控股子公司因公司首次公开发行股票并在创业板上市
                          关于员工社保
首次公                                   之前存在的未能依法缴纳社会保险费及住房公积金事由而受到相关     2018 年 1
         陈伟忠、阮宜宝   和公积金的承                                                                              长期有效   正常履行中
开发行                                   部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，本人愿意全额承担公司及     月 25 日
                          诺
                                         其控股子公司因此需缴纳的全部费用，不使公司及其控股子公司受
                                                                 1-1-94
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         到损失。
                                         鉴于科顺防水科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股
                                         （A 股）股票并上市，陈伟忠、阮宜宝作为发行人的控股股东、实
                                         际控制人，方勇作为发行人的总经理，卢嵩作为发行人的财务负责
                                         人，特此承诺以下内容：报告期内，除招股说明书和审计报告披露
                                         的情形以外，本人及本人的关联方不存在违规占用公司的资金（包
                                         括向公司拆借资金），或采用预收款、应付款等形式违规变相占用
                                         公司资金的情况。若因资金占用而影响公司的资产质量、经营成果
                                         或现金流量，本人将按照实际发生的损失全额补偿公司。本人及本
                                         人的关联方将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司
                          关于严禁占用
首次公   陈伟忠、阮宜                    相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金      2018 年 1
                          公司资金的承                                                                             长期有效   正常履行中
开发行   宝、方勇、卢嵩                  （包括向公司拆借资金）或其他资产、资源。在未履行公司规章制    月 25 日
                          诺
                                         度规定的内部程序以及有关法律法规、上市规则规定的法定程序的
                                         情况下，本人及本人的关联方坚决不与公司发生任何违规占用或使
                                         用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。
                                         本人将依照公司规章制度以及有关法律法规、上市规则的规定，严
                                         格把控和执行公司的内控制度，杜绝一切违规占用或使用公司的资
                                         金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将促使
                                         本人的关联方按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人的关联方
                                         若违反上述承诺，本人将承担因此给公司造成的一切损失，并愿意
                                         承担相应的法律责任。
                          公司控股股     公司的控股股东、实际控制人承诺如下：1、依照相关法律、法规及
                          东、实际控制   公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活
向特定
                          人关于公司向   动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关   2020 年 3
对象发   陈伟忠、阮宜宝                                                                                            长期有效   正常履行中
                          特定对象发行   措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违    月2日
行股份
                          股票摊薄即期   反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对
                          回报采取填补   公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开
                                                                 1-1-95
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限     履行情况
 事由
                          措施的承诺     发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及
                                         其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
                                         等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
                                         1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权
                                         益。2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
                                         益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。3、承诺对其职务消费
         陈伟忠、阮宜                    行为进行约束。4、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关
         宝、方勇、卢                    的投资、消费活动。5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上
         嵩、毕双喜、龚                  市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填
         兴宇、朱冬青、                  补回报措施的执行情况相挂钩。6、如果上市公司拟实施股权激励，
         瞿培华、孙蔓                    承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激
                          董事、高管关
         莉、郭磊明、金                  励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、在中
                          于公司向特定
向特定   结林、涂必灵、                  国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承
                          对象发行股票                                                                 2020 年 3
对象发   黄志东、孙崇                    诺的相关意见及实施细则后，如果科顺股份的相关制度及承诺与该                长期有效    正常履行中
                          摊薄即期回报                                                                 月2日
行股份   实、汪显俊、陈                  等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规
                          采取填补措施
         冬青、陈泽纯、                  定出具补充承诺，并积极推进科顺股份修订相关制度，以符合中国
                          的承诺
         叶吉、徐贤军、                  证监会及深圳证券交易所的要求。8、承诺严格履行其所作出的上述
         段正之、张学                    承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承
         军、曾德民、谭                  诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照中国证监
         有超、解云川、                  会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
         袁红波、刘杉                    导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定履行解释、道歉等
                                         相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所和中国上市公司协
                                         会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成
                                         损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
                                         1、自公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的发行定价基准日
向特定                    关于不减持科
                                         前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人关联方不存在减持科顺    2020 年 3   2021 年 8
对象发   陈伟忠           顺股份股票的                                                                                         已履行完毕
                                         股份股票的情形；2、本人承诺自本承诺函出具之日至科顺股份本次   月2日       月1日
行股份                    确认及承诺
                                         向特定对象发行股票发行登记完成后六个月内，本人及本人关联方
                                                                 1-1-96
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         将不减持所持科顺股份股票，亦不安排任何减持计划；3、如本人及
                                         本人关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及关联方承诺因减
                                         持所得收益全部归科顺股份所有，并依法承担由此产生的法律责
                                         任。
                                         1、本人及本人直接、间接控制的经济实体将尽可能地避免和减少与
                                         上市公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的
         陈伟忠、阮宜                    关联交易，本人将严格按照有关法律法规以及上市公司章程等制度
         宝、方勇、毕双                  的有关规定和要求，在审议与本人有关的关联交易事项时主动回避
         喜、龚兴宇、袁                  并放弃表决权，并遵循“平等、自愿、等价和有偿”的一般商业原
         红波、曾德民、                  则与上市公司签订关联交易合同或协议，并确保该关联交易的价格
发行股   解云川、张学     关于减少与规   公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的
                                                                                                       2021 年 7
份购买   军、谭有超、涂   范关联交易的   标准，以维护上市公司的利益。3、本人保证不利用在上市公司的地               长期有效   正常履行中
                                                                                                       月9日
资产     必灵、徐贤军、   承诺           位和影响，通过关联交易损害上市公司的合法权益。4、本人将促使
         陈泽纯、汪显                    本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。5、如本人或本人直
         俊、陈冬青、叶                  接、间接控制的经济实体违反上述承诺而导致上市公司的权益受到
         吉、段正之、刘                  损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。6、若违背上述承诺及保
         杉                              证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限
                                         于）经济赔偿责任。7、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具
                                         有法律约束力；至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。
                                         1、本人及本人直接或间接控制的企业（除上市公司及其子公司，以
                                         下同）目前没有从事构成与上市公司及标的公司主营业务有同业竞
                                         争的经营活动；2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不
发行股                                   直接或者通过其他任何方式间接从事构成与上市公司及标的公司主
                          关于避免同业                                                                 2021 年 7
份购买   陈伟忠、阮宜宝                  营业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间               长期有效   正常履行中
                          竞争的承诺                                                                   月9日
资产                                     接从事或参与任何在商业上对上市公司及标的公司主营业务构成竞
                                         争的业务，或者拥有与上市公司及标的公司主营业务存在竞争关系
                                         的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取
                                         得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机
                                                                 1-1-97
 科顺防水科技股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在
                                         上市公司及标的公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将
                                         会介绍给上市公司；如未来本人控制的企业拟进行与上市公司或标
                                         的公司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与上市公
                                         司及标的公司主营业务相同或相似，不与上市公司及标的公司发生
                                         同业竞争，以维护上市公司及标的公司的利益。5、本人将促使由本
                                         人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。6、本人愿意承担因违
                                         反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。7、上述承诺自签署
                                         之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，至本承诺人不再为上市
                                         公司的控股股东或实际控制人当日失效。
                                         1、在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易
                                         所有关规章及上市公司章程等相关规定，与其他股东一样平等行使
发行股                    关于保障上市   股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上
                                                                                                       2021 年 7
份购买   陈伟忠、阮宜宝   公司独立性的   市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其                长期有效   正常履行中
                                                                                                       月9日
资产                      承诺函         他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构
                                         方面的独立。2、如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益
                                         受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
                                         1、为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，本人承诺不越权干
                                         预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、公司本次发行完成前，
                                         若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承
                                         诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监
发行股                    关于填补即期   会、深圳证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照
                                                                                                       2021 年 7
份购买   陈伟忠、阮宜宝   被摊薄回报的   中国证监会、深圳证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承                  长期有效   正常履行中
                                                                                                       月9日
资产                      措施及承诺     诺。3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本
                                         人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承
                                         诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未
                                         履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，因
                                         本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的，将依法承担赔
                                                                 1-1-98
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 承诺
             承诺方         承诺类型                              承诺内容                              承诺时间   承诺期限    履行情况
 事由
                                         偿责任。
         陈伟忠、方勇、                  1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或
         卢嵩、毕双喜、                  以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损
         龚兴宇、朱冬                    害公司利益；3、对本人作为公司董事和高级管理人员的职务消费行
         青、瞿培华、孙                  为进行约束；4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、
         蔓莉、郭磊明、                  消费活动；5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度
         金结林、涂必                    与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺若公司后续推出股
发行股   灵、黄志东、孙   关于填补即期   权激励政策（如有），则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
                                                                                                       2021 年 7
份购买   崇实、汪显俊、   被摊薄回报的   填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后，如中国证监               长期有效   正常履行中
                                                                                                       月9日
资产     陈冬青、陈泽     措施及承诺     会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不
         纯、叶吉、徐贤                  能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的
         军、段正之、张                  最新规定出具补充承诺；8、本人承诺切实履行所作出的上述承诺事
         学军、曾德民、                  项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承
         谭有超、解云                    诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券
         川、袁红波、刘                  监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东
         杉                              造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。
                                                                 1-1-99
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（二）本次发行所作出的重要承诺情况
     1、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
     公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
承诺，具体承诺如下：
     “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
     2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
     3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
     4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
     5、承诺如公司未来实施股权激励方案，拟公布的股权激励方案的行权条件将
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
     6、自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述
承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺；
     7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证
券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关
处罚或采取相关管理措施。”
     2、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的
承诺
     为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人
作出如下承诺：
     “1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
     2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补
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回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿
意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；
    3、自本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他的新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
    3、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对认购本
次可转债的说明及承诺
    为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的
要求，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺如下：
    “1、若本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致行
动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本人承诺将不参与本
次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
    2、若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人在本次可转债发行首日前
六个月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的
认购，若成功认购，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人将严格遵守相
关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后
六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人不以任何方式减持所持
有的发行人股份和认购的本次可转债；
    3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人关系密切的家庭成
员、一致行动人违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本人及本人关系密切的
家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担
由此产生的法律责任。”
    4、关于持续满足债券余额不超过净资产 50%的承诺
    为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合《创业板上市公
司证券发行上市审核问答》的相关规定，公司作出如下承诺：
    “自本次可转债申报后，公司每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额
不超过最近一期末净资产的 50%的要求。”
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    5、关于类金融业务的承诺
    为保证公司类金融业务符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相
关规定，公司作出如下承诺：
    “在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融
业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入类金融业务）。”
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况
    截至本募集说明书签署之日，公司现任董事会由 9 名董事组成，包括 4 名独
立董事，基本情况如下表所示：
 姓名     性别         职位         年龄                      本届任期
陈伟忠     男         董事长         58        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
 方勇      男          董事          44        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
毕双喜     男          董事          46        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
龚兴宇     男          董事          48        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
 卢嵩      男          董事          51        2022 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 12 日
曾德民     男        独立董事        52        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
解云川     男        独立董事        46        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
张学军     女        独立董事        55        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
谭有超     男        独立董事        39        2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
    截至本募集说明书签署之日，公司现任监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职
工代表监事，基本情况如下表所示：
 姓名     性别       现任职务       年龄                     本届任期
涂必灵     女       监事会主席      39         2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
徐贤军     男    监事（职工代表）   44         2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
陈泽纯     女          监事         38         2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
    截至本募集说明书签署之日，公司共有 9 名现任高级管理人员，基本情况如
下表所示：
                                     1-1-102
科顺防水科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 姓名       性别          现任职务         年龄                   本届任期
 方勇           男          总裁            44      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
毕双喜          男   副总裁、董事会秘书     46      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
龚兴宇          男         副总裁           48      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
 卢嵩           男   副总裁、财务负责人     51      2022 年 1 月 27 日至 2024 年 5 月 12 日
汪显俊          男         副总裁           43      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
陈冬青          女         副总裁           42      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
 叶吉           男         副总裁           42      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
段正之          男         副总裁           41      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
 刘杉           男         副总裁           46      2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
    截至本募集说明书签署之日，公司共有 2 名其他核心人员，均为核心技术人
员，基本情况如下表所示：
         姓名               性别                      现任职务                       年龄
        龚兴宇               男            董事、副总裁、研发中心负责人               48
         叶吉                男               副总裁、技术中心负责人                  42
（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历
    1、董事
    陈伟忠先生，公司董事长，简历详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”
之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东和实际控制人
情况介绍”部分的相关披露。
    方勇先生，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995
年至 2001 年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001 年起历任科顺有限业务经
理、分公司经理，现任本公司董事、总裁。
    毕双喜先生，1976 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。
1997 年至 2012 年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密
封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012 年 4 月起任科顺
有限董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
    龚兴宇先生，1974 年出生，博士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。
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2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管兼企业博士后指导老师；
2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员；2008 年至 2013 年任广东大盈化工
有限公司总工、副总经理。2014 年进入公司，现任公司董事、副总裁。
    卢嵩先生，1971 年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍，无永久境外居
留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南
药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监。2008 年进入
公司，现任公司董事、副总裁、财务负责人。
    曾德民先生，1970 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1995 年
至 2003 年在中国建筑科学研究院工程抗震研究所工作，2003 年至 2008 年 4 月
任中国建筑科学研究院建研抗震工程技术有限公司室副主任，2008 年 5 月至
2008 年 8 月在中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司工作，2008 年 9 月至
2016 年任中国建筑标准设计院防灾抗震技术中心副主任，2016 年至今在北京建
筑大学土木学院工作，主要从事工程隔震减震及抗震技术领域研究。现任公司独
立董事。
    解云川先生，1976 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。2008 年
至 2010 年任香港理工大学研究助理；2005 年至今任西安交通大学教师，2019 年
获得西安交通大学教授资格，目前主要从事化学领域教学、科研，兼任无锡鑫聚
电子科技有限公司研发总监。现任公司独立董事。
    张学军女士，1967 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1989 年
至 1995 年任交通部第四航务工程学校讲师；1995 年至 1998 年任广东省高级人
民法院政治部科员；1998 年至 2006 年历任广东省高级人民法院商事审判庭书记
员、审判员；2006 年至 2019 年历任广东省高级人民法院知识产权审判庭审判员、
副庭长，三级高级法官；目前任北京市金杜律师事务所高级顾问，兼任深圳大学
法学院特聘教授、广东外语外贸大学法学院硕士生导师、华南理工大学法学院特
聘教授、中国知识产权法学会理事、中国科技法学会常务理事、广东法学会知识
产权法学研究会副会长、佛山仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。
    谭有超先生，1983 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2013 年至 2014 年在东北财经大学任职，2014 年至 2018 年在西南财经大学任职。
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2018 年进入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教
授、副系主任、会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，广东省会计学会理事。
兼任广东新宝电器股份有限公司、美智光电科技股份有限公司、广州天极电子科
技股份有限公司、广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
       2、监事
    涂必灵女士，1983 年出生，中专学历，在读大专。中国国籍，无永久境外居
留权。2003 年至 2005 年任顺德市亨美电器有限公司仓管员，2005 年进入公司，
历任公司第二届监事会监事、运营管理总监，现任公司监事会主席、运营管理总
监。
    陈泽纯女士，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2009 年加入公司，历任会计、财务主管等职务，现任公司监事、财务经理。
    徐贤军先生，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，
2000 年至 2006 年任佳丽笔业实业有限公司车间主任，2006 年进入公司，历任采
购经理、采购副总监，现任公司监事、供应链管理中心总监。
       3、高级管理人员
    方勇先生，总裁，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他
核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”
之“1、董事”部分的相关披露。
    毕双喜先生，副总裁、董事会秘书，简历详见本节之“五、董事、监事、高
级管理人员及其他核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。
    龚兴宇先生，副总裁，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及
其他核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业
简历”之“1、董事”部分的相关披露。
    卢嵩先生，副总裁、财务负责人，简历详见本节之“五、董事、监事、高级
管理人员及其他核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。
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    汪显俊先生，1979 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2005 年至 2007 年，历任西蒙电气（中国）有限公司天津办工程部主任、代表处
经理；2007 年 7 月加入公司，历任公司上海办事处经理、上海分公司总裁、营销
中心华东大区总经理等职务，现任公司副总裁。
    陈冬青女士，1980 年出生，本科学历，在读硕士研究生。中国国籍，无永久
境外居留权。2006 年 3 月加入科顺有限，历任北京分公司业务经理、副总经理、
总经理、华北大区总经理等职务，现任公司副总裁。
    叶吉先生，1980 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。
2004 年加入科顺公司，历任科顺应用技术专员、上海分公司应用技术经理、应用
技术中心总监、深圳市科顺防水工程有限公司副总经理、工建集团副总经理、技
术中心总经理等职务，现任公司副总裁。
    段正之先生，1981 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。
2004 年至 2012 年任万辉集团及无锡卡秀堡辉有限公司生产经理、技术经理。
2012 年至 2015 年任德家朗骆驼涂料有限公司 Site Manager。2015 年加入科顺，
历任生产总监、制造中心总经理等职务，现任公司副总裁。
    刘杉先生，1976 年出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2001
年至 2007 年任美的日电集团人事行政经理，2011 年至 2021 年任中国联塑集团
控股有限公司集团董事局主席助理兼行政人力资源总监，2021 年 4 月加入公司，
现任公司副总裁。
    4、其他核心人员
    龚兴宇先生，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之
“1、董事”部分的相关披露。
    叶吉先生，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人
员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之
“3、高级管理人员”部分的相关披露。
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（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员于 2021 年度在公司领
取薪酬情况如下：
                                                                              单位：万元
        姓名                        职务                     从发行人获得的税前报酬
     陈伟忠                        董事长                                         134.16
        方勇                     董事、总裁                                       121.81
     毕双喜                董事、副总裁、董事会秘书                               102.30
     龚兴宇            董事、副总裁、核心技术人员                                 110.34
        卢嵩               董事、副总裁、财务负责人                                26.41
     曾德民                       独立董事                                             8.00
     解云川                       独立董事                                             8.00
     张学军                       独立董事                                             8.00
     谭有超                       独立董事                                             8.00
     涂必灵                      监事会主席                                        45.93
     徐贤军                   监事（职工代表）                                     36.25
     陈泽纯                          监事                                          20.63
     汪显俊                        副总裁                                         122.26
     陈冬青                        副总裁                                         102.67
        叶吉                 副总裁、核心技术人员                                  79.81
     段正之                        副总裁                                          78.18
        刘杉                       副总裁                                          69.86
（四）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况
    截至本募集说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员在发行人及其附属公司之外其他单位的兼职情况如下表所示：
 姓名          任发行人职务                      兼职单位                   兼职职务
                                 广东科顺投资控股有限公司               经理、执行董事
陈伟忠            董事长
                                 珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）   执行事务合伙人
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          姓名      任发行人职务                   兼职单位                       兼职职务
                                    科顺投资发展管理（佛山）有限公司           经理、执行董事
                                    珠海横琴天诚志投资管理合伙企业（有限
          方勇       董事、总裁                                                执行事务合伙人
                                    合伙）
                                    倍豪家居科技有限公司                       监事
                   董事、副总裁、
         毕双喜                     圣戈班科顺高新材料有限公司                 董事
                     董事会秘书
                                    圣戈班科顺新材料（湖北）有限公司           监事
                                    北科凯供应链管理有限公司                   董事
         汪显俊        副总裁
                                    北新新材料（锦州）有限公司                 董事
                                    无锡鑫聚电子科技有限公司                   研发总监
         解云川       独立董事
                                    西安交通大学                               教授
         曾德民       独立董事      北京建筑大学土木学院                       教师
                                    广东新宝电器股份有限公司                   独立董事
                                    美智光电科技股份有限公司                   独立董事
         谭有超       独立董事      广州天极电子科技股份有限公司               独立董事
                                    广东邦泽创科电器股份有限公司               独立董事
                                    暨南大学管理学院会计系                     教授、副系主任
         张学军       独立董事      北京市金杜律师事务所                       高级顾问
         （五）现任董事、监事、高级管理人及其他核心人员持股情况
             报告期各期末，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公
         司股份的情况如下：
                                                            报告期各期末持股数（股）
姓名                  职务
                                        2022 年 3 月末       2021 年末       2020 年末        2019 年末
陈伟忠               董事长                318,260,462      318,260,462      153,211,368      153,211,368
方勇               董事、总裁               11,708,949        11,708,949       8,627,194        8,627,194
毕双喜      董事、副总裁、董事会秘书         4,969,507         4,969,507       3,649,726        3,649,726
龚兴宇     董事、副总裁、核心技术人员        2,966,116         2,966,116       2,047,842        2,237,842
卢嵩        董事、副总裁、财务负责人         4,225,660         6,641,204       5,280,922        5,280,922
曾德民              独立董事                            -                -                -               -
                                              1-1-108
         科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            报告期各期末持股数（股）
姓名                   职务
                                         2022 年 3 月末     2021 年末       2020 年末       2019 年末
解云川                独立董事                          -               -               -               -
张学军                独立董事                          -               -               -               -
谭有超                独立董事                          -               -               -               -
涂必灵             监事会主席                  459,779         459,779         255,433         333,078
徐贤军          监事（职工代表）                57,060          57,060          31,700                  -
陈泽纯                 监事                     88,920          88,920          49,400                  -
汪显俊                副总裁                 1,361,084        1,361,084        636,158         685,158
陈冬青                副总裁                 1,024,682         986,882         527,268         668,268
叶吉          副总裁、核心技术人员             157,140         157,140          87,300         117,300
段正之                副总裁                   287,100         287,100         138,500                  -
刘杉                  副总裁                   108,000         108,000                  -               -
            注：2021 年 7 月公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。
         （六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
             截至本募集说明书签署之日，公司上市后已制定 2018 年股票期权与限制性
         股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划及
         2021 年第一期员工持股计划。
             1、2018 年股票期权与限制性股票激励计划
             2018 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公
         司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
         公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司
         召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性
         股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
             2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关
         于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议
         案。公司股东大会同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励
         相关事宜。
             2018 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整
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2018 年股票期权与限制性股票相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股
票期权和限制性股票的议案》，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 7 月 27 日为授予日，向符合条
件的激励对象首次授予限制性股票。
    2018 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整
2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司向 303 名激
励对象授予期权 1,293.00 万股，限制性股票 646.50 万股。
    2018 年 8 月 31 日，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予登记工作。
    2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议
案》。同意公司以 2019 年 4 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 75 名激励对象
授予预留权益 460.50 万股，其中股票期权 307.00 万股，限制性股票 153.50 万股。
    2019 年 5 月 16 日，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予登记工作。
    2、2020 年限制性股票激励计划
    2020 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独
立董事对公司实施限制性股票激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开
第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》等议案。
    2020 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司股东大会
同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励相关事宜。
    2020 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，同意公司向 235 名激励对象授予限制性股票 435.80 万股。
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    2020 年 6 月 22 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记
工作。
    2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2021 年 4 月 22 日为授予日，向
符合条件的 98 名激励对象授予预留限制性股票 104.2052 万股。
    2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，鉴于公司《2020 年限制
性股票激励计划》涉及的预留授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购公司拟向其授予的限制性股票。公司董事会对本激励计划的预留授予的激励
对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，本激励计划预留授予的激励对
象由 98 名调整为 86 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变。
    2021 年 5 月 27 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记
工作。
    3、2021 年限制性股票激励计划
    2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事
对公司实施限制性股票激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第三届
监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等议案。
    2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司股东大会
同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励相关事宜。
    2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出
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具独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以 2022 年 1 月 17 日为授予
日，向符合条件的 359 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票 1,600
万股。
    4、2021 年第一期员工持股计划
    2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于<科
顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于
<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。公
司独立董事对公司实施员工持股计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第
三届监事会第八次会议审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法>的议案》等议案。
    2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、
《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议
案。公司股东大会同意实施本次员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股
相关事宜。
    截至 2022 年 2 月 16 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价
及大宗交易方式累计买入公司股票 4,265.5315 万股，占公司当时总股本的 3.72%，
成交金额合计 67,130.24 万元。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本
次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自 2022 年 2 月 17 日至
2023 年 2 月 16 日。
六、公司所处行业的基本情况
（一）发行人所属行业监管体制和监管政策的变化
    发行人主营业务为新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工
服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司从事的行
业属于非金属矿物制品业（行业代码 C30）。根据国家统计局发布的《国民经济行
业分类代码表（GB/T4754-2017）》，公司属于非金属矿物制品业（行业代码 C30）
下的防水建筑材料制造业（C30-3033）。
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      1、发行人所属行业的监管体制
      我国建筑防水行业的行政主管部门主要包括工信部与住建部，其中工信部主
要负责制定行业政策，指导新建项目与技术改造；同时，住建部主要负责对行业
的发展提出指导性意见，制定产品标准、防水工程技术标准。
      根据相关法律法规规定，2019 年 9 月之前，我国建筑防水卷材的生产实行许
可证制度，国家质量技术监督部门负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工
作。省级质量技术监督部门负责本行政区域内建筑防水卷材产品生产许可受理、
审查、批准、发证以及后续监督和管理工作；省级质量技术监督部门向其辖区内
符合条件的企业颁发《全国工业产品生产许可证》。2019 年 9 月，国务院发布了
《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管 的决定》（国发
〔2019〕19 号），取消建筑防水卷材的工业产品生产许可证管理，但该文件同时
强调“对取消生产许可证管理的产品，要充分利用信息化手段，建立健全检验检
测机构、科研院所、行业协会等广泛参与的质量安全监测预警机制。要完善问题
导向的监督抽查机制，加大对取消生产许可证管理产品的监督抽查力度。”
      我国的建筑防水行业实行行业自律管理，行业自律管理机构是中国建筑防水
协会，该协会主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以
及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。公司是中国建筑防水协
会副会长单位，接受该协会的自律管理。
      2、发行人所属行业监管政策及变化情况
      （1）主要法律法规
序号              法律法规名称                      发布单位         生效时间
  1            中华人民共和国建筑法               全国人大常委会    1998 年 3 月
  2          中华人民共和国招标投标法             全国人大常委会    2000 年 1 月
  3          中华人民共和国安全生产法             全国人大常委会   2002 年 11 月
  4      中华人民共和国招标投标法实施条例            国务院         2012 年 2 月
  5            建设工程质量管理条例                  国务院         2000 年 1 月
  6          建设工程安全生产管理条例                国务院         2004 年 2 月
  7           建筑业企业资质管理规定                 住建部         2015 年 3 月
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序号               法律法规名称                      发布单位             生效时间
         建筑工程五方责任主体项目负责人质量
  8                                                   住建部             2014 年 8 月
               终身责任追究暂行办法
         住房城乡建设部关于修改《建筑业企业
  9                                                   住建部            2018 年 12 月
           资质管理规定》等部门规章的决定
      截至本募集说明书签署之日，发行人所属行业的法律法规未发生重大不利变
化。
       （2）主要行业政策
  时间        产业政策名称        发布单位                      涉及内容概要
                                                  切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，
            关于加快推动我
                                                  到 2020 年，绿色建筑占新建建筑比重超
 2012 年    国绿色建筑发展   财政部、住建部
                                                  过 30%，建筑建造和使用过程的能源资源
            的实施意见
                                                  消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平
                                                  加强建筑防水行业质量建设，提升质量总
            关于加强建筑防
                                                  体水平的重要意义，采取综合施治措施，
            水行业质量建设
                             质检总局、工信       夯实质量建设基础，解决突出存在的重点
 2013 年    促进建筑防水卷
                             部                   问题，通过质量建设着力推动建筑防水卷
            材产品质量提升
                                                  材行业实现以质取胜、强化提质增效、促
            的指导意见
                                                  进转型升级
                                                  要求全面落实五方主体项目负责人质量终
            住房城乡建设部
                                                  身责任、严厉打击建筑施工转包违法分包
            关于印发《工程
 2014 年                     住建部               行为、健全工程质量监督监理机制。这在
            质量治理两年行
                                                  一定程度上缓解了由不合理分包带来的防
            动方案》的通知
                                                  水工程质量问题
            工业和信息化                          推广环境友好型涂料、防水和密封材料。
            部、住房城乡建                        支持发展低挥发性有机化合物（VOCs）
            设部关于印发                          的水性建筑涂料、建筑胶黏剂，推广应用
 2015 年                     工信部、住建部
            《促进绿色建材                        耐腐蚀、耐老化、使用寿命长、施工方便
            生产和应用行动                        快捷的高分子防水材料、密封材料和热反
            方案》的通知                          射膜
                                                  加快推广应用水性涂料、胶黏剂及高分子
                                                  防水材料、密封材料、热反射膜、管材等
                                                  产品；要求发挥协会作用：完善行规行
                                                  约，加强行业自律，引导企业遵规守法、
            关于促进建材工
                                                  规范经营，诚实守信、公平竞争；发挥有
            业稳增长调结构
 2016 年                     国务院               关协会熟悉行业、贴近企业的优势，支持
            增效益的指导意
                                                  企业推进兼并重组，促进企业主动去产
            见
                                                  能，总结推广先进经验，帮助企业加强和
                                                  改进管理；加强对行业关键、共性问题的
                                                  研究，反映企业诉求，反馈政策落实情
                                                  况，提出相关政策建议
                             北京市住房和城
            北京市禁止使用                        禁止使用明火热熔法施工的沥青类防水卷
                             乡建设委员会、
 2018 年    建筑材料目录                          材，禁止使用双组份聚氨酯防水涂料和溶
                             北京市规划委员
            （2018 年版）                         剂型冷底子油
                             会、北京市市政
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科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  时间      产业政策名称        发布单位                    涉及内容概要
                             市容管理委员会
                                                促进建筑防水领域技术进步，确保建筑防
           2018 年第一批中
                             中国建筑防水协     水产品和工程质量安全，促进新技术、新
 2018 年   国建筑防水协会
                             会                 工艺、新材料在建筑防水领域的推广和应
           标准制修订计划
                                                用
           产业结构调整指                       鼓励发展“改性沥青防水卷材、高分子防
 2019 年   导目录（2019 年   发改委             水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型
           本）                                 建筑防水材料”
                                                工程防水设计工作年限进行了大幅提高，
                                                规定屋面、外墙工程防水设计工作年限不
           建筑和市政工程
                                                应低于 25 年；室内工程防水设计工作年
 2019 年   防水通用规范      住建部
                                                限不应低于 30 年；地下、道路桥梁工程
           （征求意见稿）
                                                路面（桥面）防水设计工作年限不应低于
                                                路面结构（桥面铺装）设计工作年限
           关于调整工业产
           品生产许可证管                       取消建筑防水卷材工业产品生产许可证制
 2019 年                     国务院
           理目录加强事中                       度，强调事中及事后监管
           事后监管的决定
           关于政府采购支
                                                在政府采购工程中积极推广绿色建筑和绿
           持绿色建材促进
 2020 年                     财政部、住建部     色建材应用，并选择一批绿色发展基础较
           建筑品质提升试
                                                好的城市进行试点
           点工作的通知
           绿色产品认证实                       对防水密封材料展开绿色产品认证，认证
                             国家认证认可监
 2020 年   施规整-防水与密                      单位划分的产品分类为沥青基防水卷材、
                             督管理委员会
           封材料                               高分子防水卷材、防水涂料和密封胶 4 类
                                                提出 2020 年新开工改造城镇老旧小区 3.9
                                                万个，涉及居民近 700 万户；到 2022
                                                年，基本形成城镇老旧小区改造制度框
           关于全面推进城                       架、政策体系和工作机制；到“十四五”
 2020 年   镇老旧小区改造    国务院办公厅       期末，结合各地实际，力争基本完成
           工作的指导意见                       2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区
                                                改造任务。随着旧改提速，房屋修缮领域
                                                需求释放将为防水行业内企业提供更多业
                                                务机会
           关于“十四五”
                                                确立了“十四五”期间，推进防水行业的
           防水行业高质量    中国建筑防水协
 2021 年                                        绿色化、智能化、服务化、国际化，实现
           发展共识          会
                                                行业高质量发展的主要行业共识
           （2021-2025）
                                                屋面工程防水设计工作年限不低于 20
           住宅项目规范                         年，室内工程防水设计工作年限不低于 25
 2022 年                     住建部
           （征求意见稿）                       年，地下工程防水设计年限不低于结构设
                                                计工作年限
    最近三年，防水行业出台的一系列政策以环保性、耐用性、技术性为导向，
鼓励防水企业生产高分子防水卷材、水性防水涂料等绿色化新型防水材料，优化
产业结构，淘汰落后产能，走可持续发展道路，各项政策有利于行业持续整合，
                                      1-1-115
科顺防水科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为行业发展提供了良好的政策环境。截至本募集说明书签署之日，发行人所处行
业的行业政策未发生重大不利变化。
（二）发行人所属行业的发展情况和未来发展趋势
    1、防水材料概念
    建筑防水材料是建筑物的围护结构，能防止雨水、雪水、地下水、工业和民
用给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑
物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。建筑防水材料主要分为防水卷材和
防水涂料两大类。
    防水卷材主要包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两大类别，适用于
连续的大平面区域，常用于建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型
工程，具有耐老化、耐刺穿、耐腐蚀等性能。防水涂料可分为溶剂型涂料和水性
涂料两个主要类别，适用于任意形状以及薄涂层的区域，常用于小型民用建筑及
厨房、卫生间、阳台等家装施工，具有透气性强、损坏后易修补等特点。
    2、建筑防水材料行业发展情况
    （1）行业市场需求不断提升，建筑防水材料产量逐年增加
    建筑防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，主要应用于房地产开
发建设、基础设施建设等行业，其发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革
开放以来，我国国民经济保持了快速发展的势头，我国国民经济的持续较高速度
增长为房地产开发建设、基础设施建设等行业提供了充足的发展空间。
    2016-2020 年，我国建筑防水材料总产量由 2016 年的 189,362 万平方米增
长到 2020 年的 251,585 万平方米；除 2020 年受新冠肺炎疫情影响增长率低于
6%外，2016 年-2019 年每年的增长率均超过 6%。
                                   1-1-116
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                 2016-2020年我国建筑防水材料产量及增长情况
  300,000                                                                               24%
                                                                              251,585
                                                              242,916
  250,000                                                                               20%
                                              221,309
                           203,047
  200,000     189,362                                                                   16%
  150,000                                                                               12%
                                                      8.99%           9.76%
  100,000                                                                               8%
                   6.70%            7.23%
   50,000                                                                          3.57% 4%
        0                                                                               0%
               2016          2017              2018            2019            2020
                        建筑防水材料产量（万平方米）            增速（%）
   数据来源：中国建筑防水协会
    2021 年中国建筑防水协会扩大了调研企业基数，对 2020 年建筑防水材料产
量统计基数进行了调整。根据中国建筑防水协会统计，2021 年建筑防水材料总产
量为 40.92 亿平方米，同比增长率达到 8.4%。
    “十三五”期间，我国建筑防水材料整体发展较快，完成了《建筑防水行业
“十三五”发展规划》中的“主要防水材料产量的年均增长率保持在 6%以上，
到 2020 年，主要防水材料总产量达到 23 亿平方米，满足国家建设工程市场需求
和人民对品质生活日益提高的需要，不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管
廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场，促进行业持续增
长”发展目标。
    近年来，国家对房地产的宏观调控逐渐使我国房地产投资增速回归到相对正
常水平，商品房屋新开工面积和竣工面积亦保持在相对稳定的水平；另一方面，
基础建设投资重回增长趋势，为建筑防水材料行业的稳健发展奠定了较好的基础。
未来，在下游应用行业的不断发展带动下，建筑防水材料行业的市场容量将进一
步扩大，发展前景向好。
    （2）产品结构以沥青卷材为主，高分子防水卷材份额有望提升
    目前我国建筑防水材料的产品结构以 SBS/APP 改性沥青防水卷材、合成高
分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型建筑防水材料为主。2021 年
                                            1-1-117
科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
SBS/APP 改性沥青防水卷材占比 36.06%，高分子卷材占比 11.16%，防水涂料
占比 25.89%，自粘卷材占比 22.64%，合计占比达到 95.75%；其中，防水卷材
仍是防水材料主要类型，占比达到 69.86%。
                           2021年防水材料产品结构
                                 其他
                                4.25%
                                                            自粘卷材
                                                            22.64%
         防水涂料
         25.89%
                                                                       高分子卷材
                                                                         11.16%
                           SBS/APP卷材
                             36.06%
   数据来源：中国建筑防水协会
    2021 年我国防水材料的产品结构中，高分子卷材占比 11.16%，相对较低，
高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，是未来全球防水卷材发展
的主流方向，符合行业发展趋势，未来随着高分子防水卷材在房屋建筑物和基础
设施建设项目中的推广使用，其市场需求及占比有望进一步扩大。
    （3）行业内参与企业众多，市场集中度较低
    普通建筑防水材料的生产技术透明、技术含量较低，建筑防水材料行业进入
壁垒不高，由此导致行业内中小企业众多，市场竞争激烈，根据中国建筑防水协
会统计数据，2020 年我国建筑防水材料行业内防水企业共有 3,000 多家。
    由于建筑防水材料行业内参与企业众多且竞争激烈，近年来，我国规模以上
防水企业（主营业务收入 2,000 万元以上）的数量波动剧烈，根据中国建筑防水
协会统计数据，2016-2018 年，我国规模以上防水企业数量从 560 家提升至 784
家；2019 年受市场激烈竞争影响，我国规模以上防水企业数量大幅下降至 653 家，
2020-2021 年我国规模以上防水企业数量再度提升，在 2021 年达到 839 家。
2016-2021 年间，规模以上防水企业数量的起伏在一定程度上体现了我国建筑防
                                        1-1-118
科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
水材料行业市场竞争激烈。
            2016-2021年我国规模以上防水企业数量（单位：家）
 1,000
                                                                        839
                                  784
   800
                                                            723
                                                653
                        598
   600      560
   400
   200
     0
           2016         2017      2018          2019        2020        2021
    数据来源：中国建筑防水协会
    根据民生证券研究所统计数据，2020 年，东方雨虹市场占有率为 19.99%，
排名第一；其次是科顺股份，市场占有率为 5.74%；北新建材和凯伦股份分别以
3.02%和 1.85%的市场占有率位列第三、第四位。2020 年我国建筑防水行业前四
名合计市场占有率仅有 30.60%，行业集中度不高。
                     2020年建筑防水材料行业市场占有率情况
                                                       东方雨虹
                                                       19.99%
                                                                   科顺股份
                                                                     5.74%
                                                                        北新建材
                                                                          3.02%
             其他                                                  凯伦股份
            69.40%                                                   1.85%
    数据来源：民生证券研究所
    为保障建筑防水材料行业的健康发展，营造公平竞争的市场环境，近年来我
国政府积极出台政策，推动建筑防水材料行业的落后产能淘汰。2017 年，质检总
                                     1-1-119
科顺防水科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
局办公厅印发《2017 年建筑防水产品质量提升专项行动方案》，开展建筑防水产
品质量提升专项行动；2018-2021 年，市场监管总局连续四年将建筑防水卷材纳
入产品质量国家监督抽查计划。受益于国家对建筑防水材料质量的严格把控，未
来建筑防水材料行业的进入门槛及行业集中度有望提高。
    （4）行业内规模以上防水企业利润率水平良好
    根据中国建筑防水协会数据，2016-2020 年，我国规模以上防水企业利润率
均在 6.70%附近，2019 年由于行业内竞争激烈，规模以上防水企业利润率下降至
6.64%，但 2020 年规模以上防水企业利润率已提升至 6.80%，主营业务收入实现
1,087.00 亿元，利润总额达到 73.97 亿元。2021 年，受原材料价格上涨影响，规
模以上防水企业利润率下滑至 6.00%，但收入及利润水平整体仍呈现增长趋势，
其中主营业务收入实现 1,261.59 亿元，同比增长 16.06%，利润总额为 75.64 亿
元，同比增长 2.26%。总体而言，我国规模以上防水企业利润率水平良好，未来
在建筑防水材料市场需求提升的带动下，行业内规模以上防水企业的利润率水平
有望进一步提升。
              2016-2021年我国规模以上防水企业收入及利润情况
 1,500                                                                                     7.5%
              6.68%         6.78%          6.93%         6.64%          6.80% 1,261.59
 1,200                              1,147.37                                         6.00% 6.0%
                      1,059.40                                   1,087.00
         988.20                                    990.43
  900                                                                                      4.5%
  600                                                                                      3.0%
  300                                                                                      1.5%
            66.00         71.80         79.49            65.79       73.97         75.64
    0                                                                                      0.0%
           2016          2017          2018          2019           2020         2021
              主营业务收入（亿元）              利润总额（亿元）            利润率（%）
    数据来源：中国建筑防水协会
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    3、行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况及未来
发展趋势
    （1）建筑防水材料向绿色环保方向发展
    目前我国建筑防水材料行业仍处于落后产能过剩、生产排放污染较高的状态，
但近年来与建筑防水材料行业相关的环保政策陆续出台，有效地推动了建筑防水
材料向高技术、高质量、低能耗、低污染的绿色环保方向发展趋势。2016 年 5 月，
国务院办公厅印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出要
扩大新型、绿色建材生产和应用，加快推广应用水性涂料、胶粘剂及高分子防水
材料、密封材料等产品。2019 年 10 月，发展改革委发布《产业结构调整指导目
录（2019 年本）》，鼓励发展改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含
量防水涂料等新型建筑防水材料。在一系列环保政策的推动下，改性沥青基与高
分子防水材料的市场份额将不断提升，建筑防水材料将向绿色环保方向稳步迈进。
    （2）光伏屋面带动高分子防水卷材需求增加
    在“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略背景下，我国屋顶分布式光
伏发电迎来政策利好，2021 年 6 月，能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、
区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，该通知中明确指出，党政机关建筑屋
顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶
总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电
比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。
    根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约
800 亿平方米，同时目前市场上每年新增近 1 亿平方米的采光瓦屋顶面积，一旦
走向规模化应用，光伏建筑一体化及附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统市场
将达到万亿级别。
    高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，满足新国标下质保期，
是未来全球防水卷材发展的主流方向。光伏屋面中，屋面防水年限须与光伏系统
生命周期相匹配。为更具耐久性优势的高分子防水卷材打开了新的应用场景，未
来随着光伏屋面的大力推广，高分子防水卷材的使用需求将进一步扩大。
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       （3）逐步淘汰落后产能，行业步入有序发展阶段
    我国建筑防水材料行业内企业数量庞大但高度分散，市场无序竞争的现象较
为突出。由于建筑防水的质量问题往往在 3-5 年后才能显现，建筑防水材料行业
内技术水平不足的小型企业众多，质量不达标的产品大量混杂在市场中，行业内
落后产能过剩，目前建筑防水材料行业龙头企业所占市场份额较低。
    近年来，我国政府和行业主管部门主要通过颁布各项规范政策、开展专项监
督检查行动，以及推广防水工程总承包制等措施逐步淘汰建筑防水材料行业内落
后产能，促进行业有序健康发展。2019 年 2 月，住建部发布《建筑与市政工程防
水通用规范（征求意见稿）》，提出不同使用环境下防水设计工作年限，各项工程
的防水设计工作年限均有大幅度提升，随着质量监督、环保督查、绿色节能等监
管及政策规范对建筑防水材料行业的约束改进，以及消费者对建筑防水产品品质
要求的不断提高，大型建筑防水材料企业的竞争力将逐步增强，小企业因技术水
平不足，产品质量较低等因素将逐渐被市场淘汰。
    另一方面，2016 年起政府针对土地获取方面出台一系列限制政策，如限制配
资、资金实力审查、复合招拍挂制度等。2020 年起，随着“三道红线”的实施，
房地产融资环境持续收紧，资金向头部房企集中。各类紧缩政策的出台加强了龙
头房地产商的竞争优势，使得房地产商集中度加速提升，而龙头房地产商更加重
视建筑防水材料企业的产品质量、供应链服务、品牌影响力等，对建筑防水材料
的采购日趋严格，建筑防水材料市场将会迎来优胜劣汰的发展局面，高质量的建
筑防水产品将会得到下游客户的青睐，行业内领先防水企业的市场份额将得到提
升。
    除房地产开发以外，各地的基础设施建设也成为防水企业业绩增长的重要推
动力，而基建施工单位可通过集中采购发挥规模采购优势，优化供应链管理，提
高产品和服务质量，降低采购价格，因此近年来集中采购逐渐成为大型基建工程
施工公司的主要采购方式。基建集采趋势的加快，有利于具备较强品牌口碑、产
品质量和交付能力的防水材料龙头，将进一步提升防水企业市场集中度。
    总体而言，未来建筑防水材料行业市场集中度提升趋势明显。
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（三）行业竞争格局和发行人的市场地位
    1、行业竞争格局
    我国防水行业整体处于低端产能过剩、产业集中度较低、市场竞争不规范的
欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。
    根据中国建筑防水协会统计数据，2021 年我国建筑防水材料行业内防水企业
共有 3,000 多家，其中规模以上（主营业务收入在 2,000 万元以上）的防水材料
生产企业共有 839 家。从营业收入、品牌知名度等角度分类来看，目前建筑防水
行业总体可以分为三个梯队。第一梯队是以防水产品为核心业务的上市公司，主
要包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份。第一梯队的企业收入规模相对较大，技
术储备充足，行业知名度高，资本市场的融资能力强，企业管理能力相对优于行
业内其他企业，凭借先进的技术水平和优质的产品质量在市场中占据领先地位。
第二梯队的企业主要包括卓宝科技、宏源防水、雨中情等，上述企业成立时间较
早，具有一定的品牌影响力，已初步完成或正在进行全国性产业布局，但在企业
规模及产品覆盖区域上与第一梯队仍存在一定差距。第三梯队以地方性防水公司
为主，收入规模在 3 亿元以下的中小型企业居多。
    从整体的市场结构来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，绝大
多数的产能分布于中小型企业。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂
商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。
    近年来，随着我国人均收入水平的不断提升，我国居民对建筑物品质的要求
有所提高，建筑防水材料行业的下游客户更倾向于选择品牌知名度高、产品质量
有保障的龙头企业。此外，随着行业监管趋严、环保标准日益提升，建筑防水材
料行业中生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，而在技术创新研
发、产品质量把控、营销网络构建、环保生产管理等方面取得领先的业内龙头企
业将进一步提升自身的竞争力，不断巩固市场地位。未来，行业内的优质企业将
加速抢占市场份额，行业集中度会逐渐提升，行业竞争将由当前的价格竞争逐步
过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。
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    2、发行人的市场地位和主要竞争对手
    （1）发行人的市场地位
    公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合
实力前三强企业，凭借着多年的市场拓展与技术研发，积累了较强的品牌知名度
和影响力，2013 年至 2022 年连续 10 年在中国房地产研究会、中国房地产业协
会、中国房地产测评中心评选的中国房地产开发企业 500 强首选供应商（防水材
料类）中排名第二。此外，公司还荣获“2021 中国房地产供应链上市公司盈利能
力 10 强”、“2020 中国房地产供应链上市公司投资价值 10 强”、“建筑防水行业科
学技术奖-工程技术奖（金禹奖）”等荣誉称号。截至 2021 年底，公司参与编制国
家、地方或行业标准等文件超过 60 项。
    公司产品主要涵盖三大品牌：工程防水品牌“CKS 科顺”、民用建材品牌
“科顺家庭防水”及堵漏维修品牌“科顺修缮”，产品类型覆盖防水卷材、防水涂
料两大类别 100 多个品种，可为客户提供一站式建筑防水解决方案。
    公司现有广东佛山、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、
陕西渭南、湖北荆门等生产及研发基地，拥有行业领先的生产加工设备以及先进
的环保处理设施，覆盖全国的生产战略布局使得公司具备为顾客提供及时、高效
的生产及加工服务能力。目前，山东德州、重庆长寿、湖北荆门、广东佛山等生
产基地都已经开启扩建工程，产品供应区域将进一步扩大和优化，产能布局优势
更加凸显。
    根据公开披露信息及市场统计资料，公司营业收入及市场占有率额稳居防水
行业第二名。凭借优秀的产品质量以及良好的品牌口碑，公司与多家头部房企，
以及华为、三一集团、新希望股份等大型非房地产企业签署了战略合作协议并成
为稳定的防水材料供应商，同时，公司与中建集团、中铁建设等建筑施工单位签
署了合作协议。借助优质的客户基础，公司产品广泛应用于市政工程、交通工程、
住宅商业地产及特种工程等领域，在水立方、港珠澳大桥、广州塔、深圳平安大
厦、北京大兴国际机场等国家和城市标志性建筑中，均使用了公司的防水产品。
    （2）公司的主要竞争对手
    公司在行业内的主要竞争对手包括：东方雨虹、凯伦股份、北新建材、雨中
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情、三棵树、赛力克、卓宝科技、宏源防水等。上述企业的基本情况如下：
序号     企业名称                                企业简介
                    东方雨虹成立于 1998 年，是深交所主板上市公司（2008 年上市，证券
                    代码 002271），也是国内建筑防水行业首家上市公司。东方雨虹致力于
                    新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前
                    在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物
 1       东方雨虹
                    流研发基地，已形成以主营防水业务为核心，民用建材、节能保温、非
                    织造布、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮、建筑粉料等多元业务为延伸
                    的建筑建材系统服务商。东方雨虹 2021 年实现营业收入 319.34 亿元，
                    归属于母公司股东的净利润 42.05 亿元。
                    凯伦股份成立于 2011 年，是深交所创业板上市公司（2017 年上市，证
                    券代码 300715）。凯伦股份专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销
 2       凯伦股份   售并提供防水工程施工服务，其产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几
                    十个品种。凯伦股份 2021 年实现营业收入 25.86 亿元，归属于母公司股
                    东的净利润 0.72 亿元。
                    北新建材（1997 年上市，证券代码 000786）2019 年进军防水行业，联
                    合重组四川蜀羊防水材料有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司
 3       北新建材   （原名：禹王防水建材集团有限公司）以及河南金拇指防水科技股份有
                    限公司，拥有四川成都、四川眉山、河南郑州等防水材料生产基地。北
                    新建材 2021 年度防水业务营业收入为 38.71 亿元。
                    雨中情成立于 2000 年，目前正在申报深交所上市，主要从事建筑防水材
                    料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务，主要产品为防水卷
 4        雨中情
                    材、防水涂料系列产品。雨中情 2020 年度实现营业收入 15.98 亿元，归
                    属于母公司股东的净利润 2.24 亿元。
                    三棵树成立于 2003 年，是上交所主板上市公司（2016 年上市，证券代
                    码 603737），其主要从事建筑涂料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘
 5        三棵树
                    剂和树脂等健康产品的研制和销售。三棵树 2021 年防水卷材实现营业收
                    入 12.71 亿元。
                    赛力克成立于 2007 年，是新三板挂牌公司（2014 年挂牌，证券代码
                    831594）。主要从事新型建筑防水材料的研发、生产及销售业务,主要产
 6        赛力克
                    品是防水卷材和防水涂料。赛力克 2021 年实现营业收入 1.11 亿元，归
                    属于母公司股东的净利润-0.01 亿元
                    卓宝科技成立于 2001 年（“卓宝”品牌于 1999 年在深圳注册），其总部
 7       卓宝科技   位于深圳，下辖天津、苏州、石首、武汉、成都、惠州、佛山 7 大生产
                    基地及多家分子公司。产品涵盖建筑防水、家装防水等领域。
                    宏源防水成立于 1996 年，其立足山东，布局全国，现已发展成为集科研
 8       宏源防水   开发、生产销售和施工服务于一体的专业化防水系统供应商，公司产品
                    涵盖铁路、道桥、市政、民建、工业、军工等防水领域。
       3、进入行业的主要壁垒
       （1）技术壁垒
       建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及
根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。随着经济的增长及
居民生活水平的提高，防水行业下游对产品性能、环保性、耐用性等要求逐渐提
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升，客户需求逐渐多样化，因此防水企业需要不断改进材料配方以及施工工艺，
以满足下游需求，这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一定的技术开发和创
新能力，同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料行业的总体情
况来看，原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技
术难点，大量中小企业因生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶
颈而无法形成规模生产。因此，较多中小型防水材料生产企业在市场上只能采取
模仿策略，这种模仿行为，在市场不规范、行业监管不到位的环境下会产生一定
的利润，但从长期来看，缺乏在产品生产和施工工法方面的创新，单纯依靠简单
模仿的防水材料生产企业，其生存空间将日益狭小。因此，持续的研发创新能力、
较高的工艺技术要求，对新进企业形成了较高的技术壁垒。
    （2）营销网络壁垒
    防水材料使用范围遍布全国，为紧贴客户需要，企业需要建立全国性营销网
络，利用网络优势，不断推出满足市场的产品，从而抢占市场先机。而建立全国
性营销网络需要大量的人力、财力、物力的投入，并需要长时间的经营积累，新
进入企业由于没有完善的营销网络，将在市场竞争中处于劣势。
    （3）品牌壁垒
    从目前防水材料市场的终端客户的消费情况来看，为了保证建筑工程的防水
质量和防水效果，大型终端客户均一般只对品牌防水产品进行招标采购。产品品
牌及其知名度和美誉度的形成一方面需要以产品本身的质量为基础，同时也需要
通过实践的检验和时间的积累，新品牌一般难以在短时间内进入重点防水市场。
    （4）资金壁垒
    建筑防水材料行业属于固定资产投入金额较大的行业，新建建筑防水材料生
产线或基地所需的建设资金较大。此外，国家对建筑防水材料领域的环境保护要
求日益提高，相关部门加大对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管，引
导行业内企业对装备及工艺、环保设备的提升，现有成规模的企业通过早期积累
已获得较大的优势，新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环保要求，
对新进入企业形成了一定的资金壁垒。
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    （5）人才壁垒
    建筑防水行业通常要求企业具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平
和丰富的项目运作经验，以保证建筑防水项目实施的流畅性。高素质高技能的人
员队伍是成熟行业经验的载体，因此，行业经验和优秀人才是进入防水行业的重
要壁垒。
    （6）规模效益壁垒
    随着大型房地产商规模增大、个性化要求增多，以及基础设施建设项目集中
采购趋势的加快，对防水材料企业的供货能力要求日益提高，特别是防水系统施
工工期一般较短，对厂家的阶段性供货能力和市场快速反应能力提出了较高要求，
拥有较大产能规模和合理产能布局的大型防水企业规模效应明显，产能规模大的
企业单位生产成本较低，对客户的保障能力较强，产品的市场竞争力较高，并且
防水行业正在经历由“大行业，小企业”格局向“大行业，高集中度”方向发展，
增大了新进入者的市场风险。
（四）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
    公司所处的建筑防水材料行业上游主要是化工原材料生产行业，下游主要是
房地产开发等建筑工程行业，具体上下游产业链情况如下图所示：
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       1、与上游行业的关联性及其发展状况
       防水行业的上游行业是化工原材料行业，主要原材料包括沥青、乳液、聚酯
胎基、SBS 改性剂、膜类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等大宗
化工原料商品，其价格基本与国际原油价格相关。在各种原材料中，沥青占采购
金额比重最大。
       报告期内，国内沥青价格（以上海期货交易所沥青期货的收盘价为代表）与
国际原油市场价格（以纽约商业交易所轻质低硫原油期货的收盘价为代表）走势
情况如下图所示：
                            报告期内原油与沥青价格
 120                                                                       4500
 100                                                                       4000
  80                                                                       3500
  60                                                                       3000
  40                                                                       2500
  20                                                                       2000
   0                                                                       1500
                           原油（美元/桶）        沥青（元/吨）
   数据来源：Wind
       报告期内，国内沥青市场价格与国际原油价格走势基本一致。2020 年 1 月至
5 月期间，受国际石油市场供应严重过剩、合约即将到期等因素影响，国际原油
市场布伦特原油现货价格在 2020 年 3-5 月触底，国内沥青市场价格亦于 2020 年
3-5 月触底。2020 年下半年以来，受新冠疫情、通货膨胀预期以及国际局部政治
军事冲突加剧等外部环境不稳定因素影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品
价格不断上涨，原油以及沥青价格上涨，对发行人的成本造成一定影响。
       2、与下游行业的关联性及其发展状况
       建筑防水行业下游主要是房地产开发、建筑与装饰行业，包括新建和既有建
筑的改造、大型市政工程、高铁桥梁、地下管廊、水利工程等，新兴的光伏屋顶
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产业也给防水行业带来新的市场空间，上述行业的发展状况决定着建筑防水行业
的市场需求。
       （1）房地产市场情况
     1）新房建设市场
     报告期内，我国房地产开发投资完成额、房屋新开工面积、房屋竣工面积如
下：
              投资额（亿元）      新开工面积（万平方米）    竣工面积（万平方米）
 时间
          本期累计   同比增长率   本期累计     同比增长率   本期累计   同比增长率
2022 年
           27,765      0.69%      29,838        -17.49%     16,929      -11.47%
 1-3 月
2021 年    147,602     4.35%      198,895       -11.38%     101,412     11.18%
2020 年    141,443     7.00%      224,433       -1.20%      91,218      -4.92%
2019 年    132,194     9.92%      227,154        8.51%      95,942       2.56%
    数据来源：国家统计局
     报告期内，我国房地产行业投资额保持一定幅度的增长率，2019 年、2020
年的增长幅度均在 7%以上，2021 年和 2022 年 1-3 月增长率分别为 4.35%和
0.69%，增速放缓；2019 年新开工面积同比增长，2020 年、2021 年、2022 年
3 月房屋新开工面积有所下降；2019-2021 年房屋竣工面积均保持在 9 亿平方米
以上，2021 年同比增长超过 10%。
     报告期内，国家对房地产的宏观调控逐渐使我国房地产投资增速放缓，新开
工面积及房屋竣工面积有所下滑。从长期来看，随着房地产长效管理机制的逐步
完善、市场预期逐步回归理性，房地产行业将进入平稳发展的新周期，仍将为防
水材料行业提供重要需求支撑。
     2）房屋翻新市场
     既有建筑物的后期翻新和防水修缮仍能拉动对建筑防水材料的需求。目前欧
美、日本等发达国家和地区的防水产品消费构成中，有 80%左右都用在既有建筑
的翻新和维护上，但我国领先建筑防水材料生产企业 95%的产品都用于新建建筑
市场，市场潜在发展空间巨大。
     房屋翻新市场需求包括 B 端的老旧小区改造以及 C 端的二手房、老房翻新改
                                     1-1-129
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造。在老旧小区改造方面，根据住建部统计数据，我国 2000 年前老旧居住小区
近 16 万个，建筑面积约 40 亿平方米，中央从 2020 年 7 月以来全面推行旧改。
我国 2020 年和 2021 年新开工改造老旧小区数分别为 40,279 个和 55,555 个。在
2021 年 8 月住建部鼓励对存量进行改造以及 2021 年底新城市规划观的指引下，
各地将加快进行存量老旧小区更新改造，2021 年《政府工作报告》提出预计到
2025 年完成近 17 万个老旧小区改造；在二手房翻新方面，我国 2009-2021 年间
房屋竣工面积处于高位，积累了大量的竣工房屋，我国房屋翻新周期为十年左右，
未来，随着存量建筑房龄的提高，将释放大规模翻修需求。
                  2000年后房屋竣工面积:累计值（万平方米）
  120,000
  100,000
   80,000
   60,000
   40,000
   20,000
        0
   数据来源：国家统计局
    根据中国建筑防水协会的报告，中国房屋渗透问题较为突出，尤其是屋面渗
透率达到 95%，导致中国建筑物防水修缮市场需求较强。未来中国房屋翻新市场
将长期为防水企业提供大量的市场空间。
    （2）基础设施建设市场情况
    基础设施建设市场是建筑防水材料的重要消费市场之一，建筑防水材料在该
领域内多应用于铁路、高铁、城市轨道交通和综合地下管廊等，上述应用领域的
发展情况如下：
    1）铁路交通
    铁路是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，得益于国家对交通运
输基础设施建设的重视，我国铁路建设正稳步推进。根据国家统计局及国家铁路
                                  1-1-130
科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
局公布数据，2016 年我国铁路营业里程为 12.40 万公里，2021 年我国铁路营业
里程增长至 15.00 万公里，年均复合增长率为 3.88%。
      2016 年 7 月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了
《中长期铁路网规划》，部署规划了我国中长期铁路发展，在“四纵四横”基础上
提出构筑“八纵八横”高速铁路主通道，目标到 2020 年，铁路网规模达到 15 万
公里，其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，
其中高速铁路 3.8 万公里左右。根据国家铁路局公布数据，截至 2021 年底，我国
高铁营业里程已达到 4 万公里，高铁建设远超规划目标。
                   2016-2021年我国铁路营业里程（万公里）
 16
 14
 12
 10
  8
  6
  4
  2
  0
          2016        2017     2018             2019     2020       2021
                                 铁路     高铁
      数据来源：国家统计局
      我国铁路建设规模的扩大将拉动对上游建筑防水材料的需求，带动建筑防水
材料行业发展。
      2）城市轨道交通
      城市轨道交通是城市公共交通系统的骨干，是我国交通强国建设的重要组成
部分。2020 年 3 月，中国城市轨道交通协会发布《智慧城轨发展纲要》，目标为
2025 年中国式智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行列。为早日
实现这一目标，我国积极开展城市轨道交通建设，根据中国城市轨道交通协会公
布数据，截至 2021 年底，我国共有 67 个城市的城市交通线路网规划获批，其中，
城市轨道交通线网建设规划在实施的城市共有 56 个，城市轨道交通建设处于稳步
推 进 阶段。根据 Wind 数据，2016 年我国城市轨道交通运 营 线路长度仅为
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4,152.8 公里，2021 年我国城市轨道交通运营线路长度增长至 9,206.8 公里，年
均复合增长率为 17.26%。
             2016-2021年我国城市轨道交通运营线路长度（公里）
  10,500
    9,000
    7,500
    6,000
    4,500
    3,000
    1,500
       0
              2016         2017   2018      2019       2020       2021
   数据来源：住房和城乡建设部
    我国城市轨道交通运营线路及建设工程量不断增长，将助力建筑防水材料市
场规模的进一步扩大。
    3）城市管廊
    城市综合管廊是建于城市地下用于敷设市政公用设施的管道综合走廊，而建
筑防水材料是其建设所需的重要原材料之一。2016 年，国务院发布《中共中央国
务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，要求城市新区、各类园
区、成片开发区域新建道路必须同步建设综合管廊，此后我国城市地下综合管廊
建设长度增长迅速。根据 Wind 数据，2016 年我国城市地下综合管廊长度仅为
479.40 公里；2020 年我国城市地下综合管廊长度增长至 6,150.76 公里，年均复
合增长率高达 89.26%。
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                2016-2020年我国城市地下综合管廊长度（公里）
  7,500
  6,000
  4,500
  3,000
  1,500
      0
              2016           2017           2018          2019           2020
    数据来源：住房和城乡建设部
    我国城市地下综合管廊市场的高速发展将带来对建筑防水材料大规模需求。
    （3）光伏屋顶市场情况
    分布式光伏是实现“碳达峰、碳中和”和乡村振兴两大国家战略的重要措施。
发展屋顶光伏有利于消减电力尖峰负荷，优化配电网投资、引导居民绿色能源消
费。光伏屋面中，屋面防水年限须与光伏系统生命周期相匹配，因此，无论对于
新建还是改造加设光伏设施，防水都将是无法避免的环节。
    在推动实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和目标的背景下，工信等部五部门
联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》，提出积极推动光
伏屋顶的推广与发展。2021 年 6 月，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、
区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求申报试点的县党政机关/公共建
筑/工 商 业 厂 房/农 村 居 民 建 筑 屋 顶 总 面 积 可 安 装 光 伏 发 电 比 例 不 低 于
50%/40%/30%/20%。
    根据国泰君安证券研究所按照试点县的标准对全国屋顶发电面积潜力的测算，
全国最低标准应建光伏屋顶面积达 30 亿平方米，每平方米对应的防水改造材料及
施工成本在 100 元左右，对应防水材料及施工市场超过 3,000 亿元。
                                                     屋顶总面积      可用于建设光伏的
全国屋顶分布式光伏规模测算       光伏发电覆盖比例
                                                     （亿平方米）    面积（亿平方米）
          党政机关                           50%             17.39                8.69
                                       1-1-133
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                                                   屋顶总面积     可用于建设光伏的
全国屋顶分布式光伏规模测算     光伏发电覆盖比例
                                                   （亿平方米）   面积（亿平方米）
学校、医院、村委会等公共建筑               40%             6.59               2.63
        工商业厂房                         30%            48.46              14.54
         农村居民                          20%            21.18               4.24
           合计                                -          93.62              30.10
    数据来源：国泰君安证券
    随着光伏屋顶的推广，“光伏+防水”产业将迎来新的发展阶段，带动防水市
场的蓬勃发展。
七、公司的主要业务
（一）公司主营业务、主要产品情况
    1、主营业务概况
    （1）防水业务
    公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。
公司的防水产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种，可为客户提供
“一站式”建筑防水解决方案。
    发行人的产品或服务既可用于工业建筑、民用建筑的防水，也可满足高铁、
地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设
施建设工程的防水需求。
    经过二十年的发展，公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，防水产
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品及解决方案广泛应用于水立方、南京奥体中心、深圳平安金融中心、中央电视
台新台址等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种
工程等领域。公司目前已与多家知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应
商。
    公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合
实力前三强企业，2013 年至 2022 年连续 10 年在中国房地产研究会、中国房地
产业协会、中国房地产测评中心评选的中国房地产开发企业 500 强首选供应商
（防水材料类）中排名第二，截至 2022 年 3 月 31 日，公司参与编制国家、地方
或行业标准等文件超过 60 项。
    发行人为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后
科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级
工程中心，截至 2022 年 3 月 31 日公司已取得防水领域专利超过 300 项。“CKS
科顺”、“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广
东省名牌产品。近期，公司已成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的 APF-C
高分子自粘胶膜防水卷材和一次防水体系等创新性产品，同时在传统自粘沥青基
防水卷材领域不断进行技术优化，形成了较为完整的产品体系。
       （2）建筑减隔震及止排水业务
    发行人子公司丰泽股份主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、
轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案。丰泽股份的主要产品为减隔
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 震产品和止排水产品，分为支座类产品、桥梁伸缩装置和止水带及防落梁装置等
 类别。
      丰泽股份是国家级高新技术企业，具备较强的独立研发能力和生产能力，已
 取得了城轨装备认证证书等，基础建设相关资质齐全，并同时拥有支座、伸缩装
 置、止水带三类产品中铁检验认证中心有限公司 CRCC 认证。由于铁路高端制造
 行业门槛较高，丰泽股份竞争优势明显。
      2、主要产品情况
      （1）防水产品
      公司的防水产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种。公司的防水
 材料主要产品情况如下：
产品类别     产品系列       典型产品图例              产品特点及应用范围
                                             产品特点：优异的抗撕裂强度、尺寸稳
                                             定性、热稳定性，与基面满粘密实可
            沥青基卷材                       靠，搭接方便
                                             应用范围：广泛适用于工业、民用建筑
                                             地下防水工程及屋面防水工程
防水卷材                                     产品特点：良好的气密性和水密性；与
                                             各种基面（混凝土、金属、高分子片
                                             材、卷材面膜）粘结效果长效持久；耐
           高分子防水卷材                    高低温性能好，耐老化、耐水性佳，可
                                             根据不同的施工场景选择对应的产品
                                             应用范围：广泛用于工业与民用建筑、
                                             地铁、隧道、市政、屋面等防水工程
                                             产品特点：抗沉淀、双倍抗渗、延伸率
                                             大、耐水性能好，对基层变形的适应能
            聚氨酯涂料                       力强
                                             应用范围：地下工程、屋面工程、室内
                                             工程防水
                                             产品特点：涂膜强度高，延伸性好；水
防水涂料                                     性材料，绿色环保；与基层附着力好
             水性涂料
                                             应用范围：适用于厨卫间、阳台、地下
                                             建筑的防水
                                             产品特点：粘结力强，蠕变性能好，基
                                             层密封性好，与多种基材及沥青基卷材
            非固化涂料
                                             复合相容性好
                                             应用范围：地下工程、屋面工程防水
                                   1-1-136
     科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   产品类别         产品系列       典型产品图例                产品特点及应用范围
                                                      产品特点：施工简单；加入抗裂纤维，
                                                      提升产品的粘接力，涂层自带造毛效
                                                      果，有效防止脱砖现象；强度高、抗折
                    干粉砂浆
                                                      性、抗压性好
                                                      应用范围：建筑内墙，地下工程，室内
                                                      厨卫间、阳台、楼地面的防水防渗
             （2）建筑减隔震及止排水产品
             发行人子公司丰泽股份的主要产品为减隔震产品和止排水产品，分为支座类
     产品、桥梁伸缩装置和止水带及防落梁装置等类别，公司的建筑减隔震及止排水
     主要产品情况如下：
 产品类别         产品系列        典型产品图例                  产品特点及应用范围
                                                     产品特点：能满足大承载力、大水平位移、大
                公路盆式桥梁                         转角要求
                    支座                             应用范围：公路桥梁工程的曲线桥、宽桥、城
                                                     市大型立交桥等场景
                                                     产品特点：传力可靠，转动灵活；承载能力
                                                     大、容许位移量大
                铁路球型支座
                                                     应用范围：新建、改扩建铁路项目及既有铁路
                                                     改造项目的常用桥梁工程中
                                                     产品特点：耐久性好、复位功能强
支座类产品     减隔震橡胶支座                        应用范围：医院、学校、居民楼等有减隔震需
                                                     求的建筑工程中
                                                     产品特点：有足够的竖向刚度以承受垂直荷
                                                     载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩
                                                     台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大
                                                     的剪切变形以满足上部构造的水平位移
                  板式支座
                                                     应用范围：于跨度小于 30m、位移量较小的桥
                                                     梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正
                                                     交桥梁用矩形支座，曲线桥、斜交桥及圆柱墩
                                                     桥用圆形支座
                                                     产品特点：能够保护梁端混凝土，满足梁体自
 桥梁伸缩                                            由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时平顺、无突
                桥梁伸缩装置
   装置                                              跳与噪声；能防止雨水和垃圾泥土阻塞
                                                     应用范围：公路桥梁、铁路桥梁
                                                     产品特点：橡胶制作而成，具有一定的柔性和
                                                     伸长性，能够适应变形缝的变形，以混凝土一
                                                     同浇筑能够起到止水的作用
  止水带           止水带
                                                     应用范围：混凝土现浇时设在施工缝及变形缝
                                                     内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下
                                                     设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝等
                                           1-1-137
     科顺防水科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 产品类别         产品系列        典型产品图例                 产品特点及应用范围
                                                    产品特点：铁路桥梁防落梁装置设置于墩顶与
               铁路桥梁防落梁装                     梁底之间，具有一定的减震耗能功能
                     置                             应用范围：地震烈度一般不大于 0.2g、且场地
                                                    特征周期较小的地区的铁路桥梁工程
防落梁装置                                          产品特点：TXFZ 防落梁装置在桥梁设计位移
                                                    内适应梁体的变位，当变位超过设计允许的范
               TXFZ 防落梁装置                      围时，防落梁装置发挥作用，防止落梁发生
                                                    应用范围：桥梁中墩台与墩台连接及墩台与梁
                                                    底的连接
     （二）公司主要经营模式
             1、防水卷材和防水涂料业务的经营模式
             （1）采购模式
             防水卷材和防水涂料的原材料采购模式主要为以销定采，即签订产品销售合
     同后按订单进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量。公司对采购进行统一
     管理，根据属地原则通过招标遴选出各生产基地合适的供应商，按照公司《采购
     管理控制程序》的相关规定对供应商进行考核与评比，最终确定合格供应商名录。
     各生产基地按生产计划提出采购需求后，由公司统一向合格供应商进行询价、比
     价并考虑属地原则最终确定供应商，并由各生产基地直接向供应商采购。对重要
     原材料如沥青、SBS 改性剂、聚醚等大宗物资，公司将根据资金状况、原材料价
     格波动周期等因素择机进行战略储备，以降低原材料采购成本。
             公司的采购业务均实行招标和议价制度管控，并通过 SAP 系统实施事前、事
     中、事后的动态分析和监控。同时公司的内部审计部对采购业务的各环节进行定
     期及不定期的内审，确保公司在采购过程中严格执行采购政策。
                                          1-1-138
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    公司采购的具体流程图如下：
    签订销售合同/
                           制定生产计划              确定物料需求         采购申请
  制定战略储备计划
    采购产品到货           签订采购合同              价格对比审批          询议价
      验收入库
    （2）生产模式
    防水卷材和防水涂料业务主要实行“以销定产”的生产模式。公司营销中心
接到签有长期合作框架协议客户的产品订单或与客户签订销售合同后，由生产中
心综合考虑运输距离、订单大小和缓急程度等因素将订单下发至各生产基地。各
生产基地按照订单编制生产计划和用料需求计划，制作生产加工单和采购需求单。
生产加工单会标明详细的产品规格、指标要求，经批准后下达至生产车间，经过
后续的原料采购、配料、成型生产、包装检测等工序后入库。
    在生产过程中，各生产基地会根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作
为安全库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。
    公司生产的具体流程图如下：
     签订销售合同/
                                     制定生产计划                   下达生产通知单
   制定战略储备计划
        产品入库                          产品检验                   车间配料生产
    （3）销售模式
    防水卷材和防水涂料业务的产品销售采取“直销+经销”模式，既有利于公司
在全国范围内与大型房企开展战略合作及参与重大建设项目的集中采购，又能通
过各地经销商充分发挥经销商本地化、专业化的分销渠道优势，以实现产品市场
                                           1-1-139
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覆盖和快速推广，为公司保持和拓展防水产品市场份额奠定坚实基础。
    1）产品直销模式
    公司在北京、上海、广州、深圳、重庆、南宁、天津等地设立销售分公司，
负责与大型房企的战略合作、当地防水建材市场开拓及重大工程的招投标工作。
目前公司已与多家知名房企确定了战略合作关系。
    发行人产品直销模式的销售流程如下：
   业务人员获得市      业务洽谈；招投                               确认收到的采购
                                                    签署合同协议
     场需求信息              标                                           订单
   生成正式销售                                 根据销售预订单      核实库存，生成
                           生产完工入库
       订单                                       计划生产            销售预订单
                       根据出库单结算
   安排出库、发货                                    开具发票         收取货款
                       联结算、对账
    发行人与直销客户通常采用银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票结算，
在结算时点上，公司根据客户、项目情况确定具体结算方式，包括发货后结算、
按约定的时间或工程进度节点结算等方式。
    2）产品经销商模式
    为扩大市场份额、推广公司品牌，公司积极与各地建筑防水材料商行和建筑
防水工程公司建立合作关系，充分发挥经销商本地化、专业化的分销优势，以实
现产品的市场覆盖和快速推广。同时根据不同的细分市场实施多品牌分销策略，
除“科顺”品牌外还推出了针对家装市场的“科顺家庭防水”品牌、针对堵漏修
补市场的“科顺修缮”品牌，目前已与全国 30 个省市的近 2,000 家经销商建立了
长期稳固的合作关系。
                                          1-1-140
科顺防水科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    发行人产品经销模式的销售流程如下：
       招商                 经销商考察          签署经销商协议       经销商下单
   根据销售预订单      核实库存，生成           商务部门提出供
                                                                    收取部分货款
     计划生产            销售预订单                 货需求
   生产完工入库            生成销售订单         安排出库、发货       经销商对账
                            经销商考核              收取剩余货款      开具发票
    公司与经销商客户根据货物签收情况进行结算，同时结合经销商客户信誉情
况给予销售目标任务额一定额度内的最高额授信，并遵循总量控制、分次使用、
年底前结清的原则。
    2、防水工程施工业务的经营模式
    公司的防水工程施工业务与防水卷材和防水涂料业务的经营模式差异较大，
其主要经营模式包括：寻找目标客户—参与投标—优化设计方案并供货—组织施
工—竣工验收及提供售后服务。
    （1）寻找目标客户
    公司业务部门对国内拟建设的重点工程进行严密调研和跟踪，寻找潜在的目
标客户和项目，并进行前期的专业沟通和建议，使客户充分认识防水工程的重要
性和公司在防水行业的领先地位。
    （2）参与招投标
    大型工程一般从招投标开始，招投标也是本公司获取防水工程业务的重要手
段。公司参与防水工程的投标，为客户就具体项目量身定制初步防水设计施工方
案。由于防水工程涉及多行业、多学科，以及新技术的应用，前期公司需要和对
方充分沟通，掌握项目需求并提供前瞻性的功能设计引导，以确保施工质量。
                                          1-1-141
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    （3）优化设计方案并供货
    公司在项目中标后，根据对方需求以及项目工程的特点深化施工组织设计方
案，根据开工时间组织生产、备货、交付。
    （4）组织施工
    施工阶段包括组织现场施工安全、进度、成本和施工质量管理，公司成立巡
查质量安全监理部门对施工项目进行动态管控。
    （5）竣工验收及提供售后服务
    项目竣工后公司配合总包单位或业主单位做好项目竣工（完工）验收和结算
手续；工程交付后，公司对施工项目提供售后服务。
    发行人的工程施工业务包括防水工程施工业务和维修堵漏业务，其中，防水
工程施工业务具体业务流程如下：
                           项目现场考察             业务洽谈        签署工程施工合
   获取项目信息
                               评估                   投标                同
                                                                    编制预算和计
                       根据调入申请单           核查库存，申请
   生产完工入库                                                     划；安排调拨材
                         安排生产                 调入申请单
                                                                          料
   生产正式调拨订
                           调拨材料出库         标准化管理施工      确认进度及收款
         单
                                                                    工程竣工验收及
                           收取剩余款项             开具发票
                                                                          结算
                                          1-1-142
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    维修堵漏业务流程如下：
   获取项目信息             业务推广                意向合作          现场踏勘
                                                    业务洽谈；
     试算施工               合同审批                                编制修缮方案
                                                      招投标
                       组织规划及入场
       收款                                     标准化管理施工      确认进度及收款
                           组织
                                                                    工程竣工验收及
                           收取剩余款项             开具发票
                                                                          结算
    3、建筑减隔震及止排水业务经营模式
    （1）采购模式
    建筑减隔震及止排水业务采购按照“以销定采，保持合理库存”的原则进行
采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量。生产部门根据生产计划、按
照实际需要计算各种原材料的用量，然后结合库存情况，得出需要采购的量，并
提出物料需求申请，保证生产不脱节和控制采购成本。根据供应商的能力、信用
等情况选择确定供应商，并与其发展成为长期合作伙伴。
    建筑减隔震及止排水业务产品的主要原料有天然胶、钢板和铸钢件，另有少
量辅料。其中铁路产品原材料钢板、铸件、锻件、天然胶均需在中铁检验认证中
心有限公司认证备案为合格生产商，高强螺栓、油漆、耐磨板等备案为配件供应
商。非铁路产品原材料无需备案。
    其中，钢材类、包装材料、铸件、螺栓、耐磨板、围板、复合板的采购主要
为网上发布招标的形式。公司在内部招标网分类发布招标信息，开标后根据供应
商的报价进行比价和定价，在综合考虑总采购成本、供应商能力、过往与该供应
商的合作情况（如有）等因素后，确定最终的供应商并通知中标厂家签定材料采
购合同及安排生产，并在规定时间内交货。天然胶及相关辅料的采购主要通过本
地橡胶交易市场经销商购买，一般采取货到付款的形式。公司在《合格供方名录》
                                          1-1-143
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中选择三家以上供应商针对物料价格、付款方式等方面进行正式询价比较，并综
合考虑长期供货经营、质量保证以及送货及时等因素以确定最终供货商。公司会
对供应商进行考核，及时维护认证《合格供方名录》。
    对于新购原材料，采购员根据《采购物资技术标准》和生产需要，通过对物
资的质量、价格、供货期等进行比较，向物资供方发出《物资供应供方能力调查
表》并进行负责收回，必要时组织制造部、检测中心、分管副总经理等对供方进
行实地考察。采购员根据收回的调查表或实际考察结果组织检测中心等对供方进
行评价，评价可分为生产企业、经销企业、重要物资、一般物资、辅助物资、外
协供方等。若供方达到条件需填写《供方评价表》，连同供方提供的资质文件上交
分管副总经理通过审核后，按《采购控制程序》执行。
    （2）生产模式
    建筑减隔震及止排水业务主要按照“以销定产”的模式组织生产。公司制造
厂根据市场部提供的销售订单制定生产计划，并组织生产，生产过程中可根据实
际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更。公司建立了严格的生产过程
管理程序，产品各个生产环节严格按照标准执行。
    1）自主产品
    建筑减隔震及止排水业务的生产部门根据生产计划安排领料和生产，并协调、
落实生产计划。
    生产部门根据日常生产安排在系统中完成生产领料、生产汇报，仓储部门根
据生产汇报单及实际收到的物料办理入库。系统可自动形成《丰泽生产日报表》，
该报表中包含各个订单的当日完成情况和剩余数量等信息。根据该信息生产部门
可对生产安排适时进行调整。
    2）外协加工
    建筑减隔震及止排水业务存在少量外协加工情况，主要为金属部件镀铬、镀
锌等表面处理加工和临时部分部件机械加工。
    （3）销售模式
    建筑减隔震及止排水业务的销售模式主要有三种：
                                 1-1-144
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    1）产品认证加外部技术支持的销售模式
    建筑减隔震及止排水业务大部分铁路产品属于此种类型。建筑减隔震及止排
水业务大部分产品在面向铁路市场销售前需要取得相应产品或者相同产品类别
（视项目情况而定）的 CRCC 产品认证，才能有资格参与项目投标。
    若该项 CRCC 首次认证申请需要使用到外部设计院专用技术，公司需要与相
关设计院签署技术授权协议，获得授权后方可申请该产品 CRCC 认证。若部分项
目需要使用到外部单位专有技术或因项目环境复杂需要外部单位就产品提供技术
支持，公司在参与此类项目投标过程中，会同时与相关外部单位签订技术授权协
议或技术咨询协议，并向其支付一定的报酬。公司作为以铁路支座为核心的铁路
零部件供应商，主要客户为铁路建设单位、施工单位等，主要通过投标形式获取
客户订单。在投标前，公司需要综合考虑自身的生产能力、交货期、盈利水平等
因素评估项目的可行性及是否参与投标，中标后即与客户签订销售合同。这种模
式销售是建筑减隔震及止排水业务销售的基础。
    2）产品加技术的销售模式
    公路产品、建筑结构产品和新产品主要采用产品加技术的销售模式，公司在
获得工程信息后首先与工程的设计单位取得联系，按照工程功能需要进行产品的
设计开发，为工程量身定制所需产品。公司部分公路产品存在通过拥有客户资源、
销售渠道的外部单位/个人获取订单，并根据其提供的服务情况，向其支付一定的
报酬的情形。
    3）普通销售模式
    普通类型的公路产品主要采用普通销售模式。公司聘请销售代理通过代理渠
道扩大产品销售，公司优选的代理商是与企业共同发展的单位或个人，借助代理
商接近市场的优势，为企业发展建立灵活的销售渠道。公司与销售代理依照产品
成本价、预留合理利润率、回款情况等，确定代理佣金。
（三）发行人销售情况和主要客户
    1、主要产品的产能、产量、销量情况
    公司主要产品为防水卷材、防水涂料。报告期内公司防水材料的产能、产量、
                                 1-1-145
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 销量情况如下表所示：
 产品                项目           2022 年 1-3 月     2021 年度     2020 年度    2019 年度
            产能（万平方米）                6,600.00    28,500.00     22,500.00    18,590.00
            产量（万平方米）                6,275.65    26,565.22     22,043.41    18,081.38
            外购量（万平方米）               328.79      1,182.81        784.81     1,158.25
防水卷材    销量（万平方米）                6,190.59    27,457.04     22,535.46    18,366.98
            产能利用率                       95.09%       93.21%        97.97%       97.26%
            产销率                           98.64%      103.36%       102.23%      101.58%
            产销率（考虑外购）               93.73%       98.95%        98.72%       95.46%
            产能（吨）                    90,250.00    357,000.00    257,000.00   176,000.00
            产量（吨）                    91,363.06    343,694.41    251,321.87   174,029.22
            外购量（吨）                    4,136.59    19,285.06      4,939.98     7,252.70
防水涂料    销量（吨）                    91,519.58    363,716.32    254,461.09   180,161.37
            产能利用率                     101.23%        96.27%        97.79%       98.88%
            产销率                         100.17%       105.83%       101.25%      103.52%
            产销率（考虑外购）               95.83%      100.20%        99.30%       99.38%
    注：上表防水材料销量包含销售给深圳工程用于提供工程施工服务的部分。
     报告期各期，公司防水材料产能利用率介于 93%-102%区间，维持在较高水
 平，与公司的业绩增长相匹配。
     公司出于整体产能利用规划考虑，对少量非常用的干粉砂浆等成品进行外购，
 以保障公司主要产品的生产能力，在考虑外购成品产量后，报告期各期产销率介
 于 93%-101%区间，维持在较高水平，与公司的业绩增长相匹配。
     2、主要客户情况
     报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：
     期间                      客户名称                 销售收入（万元）       占比（%）
                 中国建筑                                          19,787.71         11.41
    2022 年
                 南通永拓建筑材料有限公司                           3,575.39          2.06
     1-3 月
                 南宁市国宇防水防腐工程有限公司                     3,307.50          1.91
                                          1-1-146
科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    期间                   客户名称                 销售收入（万元）    占比（%）
               龙湖集团                                      2,859.15          1.65
               合肥喜力建筑防水工程有限公司                  2,774.15          1.60
                             合计                           32,303.89         18.63
               中国建筑                                     70,475.42          9.07
               融创中国                                     28,444.33          3.66
               龙湖集团                                     14,718.17          1.89
  2021 年度
               中梁控股                                     12,035.66          1.55
               佳兆业                                       11,665.94          1.50
                             合计                          137,339.52         17.67
               融创中国                                     24,894.56          3.99
               中国建筑                                     24,696.19          3.96
               中梁控股                                     17,758.34          2.85
  2020 年度
               金科股份                                     11,176.90          1.79
               中南建设                                      8,891.43          1.43
                             合计                           87,417.42         14.02
               中国建筑                                     17,261.69          3.71
               中梁控股                                     12,376.49          2.66
               华夏幸福                                      9,215.15          1.98
  2019 年度
               南通鸿升达贸易有限公司                        7,985.39          1.72
               融创中国                                      7,240.16          1.56
                             合计                           54,078.87         11.62
    报告期内，发行人不存在向单个客户的销售占比超过 50%的情况。发行人不
存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%
以上股份的股东在前五名销售客户占有权益的情况。
                                        1-1-147
    科顺防水科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （四）发行人采购情况和主要供应商
           1、主要原材料情况
           （1）主要原材料采购情况
           公司生产所需的主要原材料为沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜类
    （含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等，市场整体供应充分，能够满足
    公司生产经营需求。报告期内，公司主要原材料采购金额及占原材料采购比例情
    况如下：
                                                                                         单位：万元
                2022 年 1-3 月           2021 年度                 2020 年度              2019 年度
   项目
                金额          占比     金额          占比        金额        占比       金额         占比
   沥青       37,517.11   31.78% 134,237.90         28.76% 107,883.39       33.08% 107,477.01      37.16%
   乳液       16,035.34   13.58%      61,317.29     13.13%     19,613.76     6.01%     16,124.23      5.58%
 聚酯胎基     10,220.46       8.66%   41,300.77      8.85%     32,367.18     9.92%     28,084.40      9.71%
SBS 改性剂     8,647.35       7.33%   35,626.34      7.63%     24,605.22     7.54%     21,357.01      7.39%
膜类（含隔
               5,522.40       4.68%   26,572.93      5.69%     20,754.84     6.36%     19,428.42      6.72%
  离膜）
  基础油       7,124.27       6.04%   25,662.54      5.50%     13,572.34     4.16%     11,093.88      3.84%
   聚醚        3,408.34       2.89%   24,642.72      5.28%     13,967.32     4.28%     11,600.02      4.01%
   石蜡        2,425.35       2.05%   11,289.68      2.42%      7,626.39     2.34%      4,331.50      1.50%
 异氰酸酯       768.61        0.65%    3,860.09      0.83%      2,449.16     0.75%      2,641.73      0.91%
   其他       26,371.24   22.34% 102,318.44         21.92%     83,305.46    25.54%     67,054.93   23.19%
   总额      118,040.46 100.00% 466,828.70 100.00% 326,145.06 100.00% 289,193.13 100.00%
           （2）主要能源采购情况
           公司所需能源主要为电力、天然气、蒸汽、柴油，由公司按照市场价格向当
    地供应单位购买，能够满足公司生产经营所需。报告期内，公司能源供应稳定、
    持续，具体情况如下：
                                                                                         单位：万元
      能源             项目           2022 年 1-3 月        2021 年度      2020 年度     2019 年度
     电力      用量（万度）                   2,103.57        8,188.74      6,086.39       4,347.38
                                                  1-1-148
科顺防水科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 能源             项目        2022 年 1-3 月        2021 年度    2020 年度    2019 年度
          金额                      1,464.00          5,267.46     3,892.53     2,828.69
          用量（万立方米）             389.24         1,562.48     1,383.49      907.53
天然气
          金额                      1,194.55          4,447.55     3,612.97     2,541.87
          用量（万吨）                    0.11            0.55         0.46        0.17
蒸汽
          金额                           24.15          109.00        78.53       29.39
          用量（万升）                    6.92           37.05        36.72       21.60
柴油
          金额                           47.27          203.87       185.39      128.52
    2、主要供应商
    报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：
       期间                   供货厂商                   采购金额（万元）     占比（%）
                   中国石油天然气集团有限公司                     16,755.81        12.60
                   广东巴德富化学技术有限公司                      9,504.55         7.15
                   江苏舟道沥青有限公司                            7,926.38         5.96
 2022 年 1-3 月
                   中国石油化工集团有限公司                        6,506.31         4.89
                   舟山济海能源有限公司                            4,747.99         3.57
                               合 计                              45,441.04        34.17
                   中国石油天然气集团有限公司                     77,617.73        13.92
                   广东巴德富化学技术有限公司                     41,127.67         7.37
                   中国石油化工集团有限公司                       21,097.59         3.78
   2021 年度
                   万华化学（烟台）销售有限公司                   20,804.20         3.73
                   沧州市南大港管理区瑞泰石油产品
                                                                  17,523.39         3.14
                   有限公司及其关联公司
                               合 计                             178,170.58        31.94
                   中国石油天然气集团有限公司                     48,886.74        13.34
                   沧州市南大港管理区瑞泰石油产品
                                                                  32,089.60         8.76
                   有限公司及其关联公司
   2020 年度       江苏巴德富科技发展有限公司                     12,156.00         3.32
                   江阴市华思诚无纺布有限公司                     10,954.83         2.99
                   万华化学（烟台）销售有限公司                   10,157.25         2.77
                                          1-1-149
   科顺防水科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           期间                         供货厂商                    采购金额（万元）         占比（%）
                                         合 计                                114,244.41               31.18
                          中国石油天然气集团有限公司                           82,469.49               25.67
                          天津乐金渤天化学有限责任公司                         14,454.19                4.50
                          江阴市华思诚无纺布有限公司                           10,154.18                3.16
       2019 年度
                          湖北优布非织造布有限公司                              6,080.09                1.89
                          中山市三角镇汇源润滑材料厂                            5,374.54                1.67
                                         合 计                                118,532.49               36.89
       注：沧州市南大港管理区瑞泰石油产品有限公司及其关联公司包括沧州市南大港管理区
   瑞泰石油产品有限公司及沧州市南大港管理区鑫德瑞石油产品有限公司。
           报告期内，发行人不存在向单个供应商的采购比例超过 50%的情况。发行人
   不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人
   5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
   （五）公司出口业务销售情况
           报告期内，公司按销售区域对应主营业务收入情况如下：
                                                                                              单位：万元
                    2022 年 1-3 月           2021 年度                2020 年度                2019 年度
   项目
                   金额        比例       金额          比例       金额         比例        金额          比例
    华东          69,583.48   40.15%    294,671.79     37.93%    245,045.11    39.49%     196,955.98     42.79%
    华南          33,320.14   19.22%    141,140.21     18.17%    130,335.88    21.00%      81,872.83     17.79%
    西南          23,706.06   13.68%    109,158.58     14.05%     66,219.03    10.67%      62,747.62     13.63%
    华北          11,210.89    6.47%     69,281.86       8.92%    63,416.14    10.22%      41,958.48       9.11%
    华中          24,841.50   14.33%     97,891.80     12.60%     70,414.85    11.35%      43,197.05       9.38%
    西北           5,585.54    3.22%     34,241.48       4.41%    23,331.39       3.76%    16,078.61       3.49%
    东北           2,196.03    1.27%     22,933.70       2.95%    17,554.74       2.83%    14,127.05       3.07%
港澳台及境外       2,877.41    1.66%      7,472.58       0.96%     4,271.16       0.69%     3,386.58       0.74%
   合计        173,321.08     100.00%   776,792.00    100.00%    620,588.29   100.00%     460,324.20    100.00%
           报告期各期，公司出口产品占收入比例不足 2%，占比较小。
                                                     1-1-150
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       （六）环境保护与安全生产情况
           1、环境保护
           （1）环境保护情况
           发行人生产经营所排放的废水主要含有少量浮油、悬浮物、氨氮、石油类物
       质。佛山科顺、重庆科顺、南通科顺、德州科顺、荆门科顺、渭南科顺通过厂区
       内自建废水处理站预处理达标，昆山科顺、鞍山科顺生产基地废水经三级沉降池
       处理达标后进入园区污水处理厂处理。
           发行人生产经营所排放的废气主要是生产防水卷材、防水涂料、干粉砂浆等
       过程产生的废气。主要经国内先进的废气处理设施蓄热式焚烧炉 RTO 工艺处理、
       喷淋塔、高压电捕、活性炭吸附、布袋除尘器等处理达标排放。
           发行人生产经营所产生的固体废物一般包括原材料包装物、产品边角料等，
       对该类固体废物，公司将厂内可回用的进行回用处理，不能回用的交由环卫部门
       或有资质的第三方处置。产生的危险废物包括废水处理站的干化污泥、危险化学
       品包装桶、废有机溶剂及涂料生产过滤渣等，均交由具备危险废物处理资质的单
       位回收无害化处理。
           公司及子公司针对在生产过程中产生的不同污染物分别购置了相应的环保设
       备。在废气方面主要有喷淋净化、静电捕集及微波光解环保设备、蓄热式热力焚
       化炉（RTO）设备、布袋除尘器、植物液吸收喷淋等；在废水处理方面，购置了
       “混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”废水处理设施，用于处理厂区内的生产
       废水和生活废水。
           （2）公司报告期内及期后与环境保护相关的处罚情况
           报告期内及期后，公司及子公司未发生重大环境污染事故。报告期内及期后
       公司及子公司受到环保方面的行政处罚情况如下：
                                  处罚机关及行政处罚
序号      时间      被处罚主体                                  违法事项             处罚内容
                                        决定
                                                        南通科顺废气排口的 4 个样
                                  南通市生态环境局通    本的臭气浓度分别为
         2019 年                                                                    责令改正、
 1                   南通科顺     03 环罚字〔2019〕44   1740 、 1740 、 2290 、
          10 月                                                                     罚款 25 万元
                                  号                    1740，超过了规定的 1500
                                                        的最高允许排放浓度
                                            1-1-151
    科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   对 1、3 两项
                                                        1、违反环境影响评价制度
                                                                                   违法行为不
                                                        擅自建设防水卷材生产线、
                                                                                   予处罚，对
                                                        石油沥青储罐、基础油储
                               苏州市生态环境局苏环                                第 2 项违法
      2021 年                                           罐；2、沥青储罐卸料区未
2                 昆山科顺     行罚字〔2021〕83 第                                 行为责令昆
       1月                                              密闭，1 米有胎线配料区密
                               11 号                                               山科顺立即
                                                        闭不完全，导致废气排出；
                                                                                   改正并处罚
                                                        3、突发环境事件应急预案
                                                                                   款人民币 4
                                                        未及时修订
                                                                                   万元
      2021 年                  荆门市生态环境局荆环                                责令立即停
3                 荆门科顺                              排放水污染物超标
       4月                     责改字〔2021〕25 号                                 止违法行为
                                                        干粉砂浆生产线项目涉嫌未
                                                                                   1、因未批先
                                                        办理环评审批手续、未组织
                               长沙市生态环境局长环                                建罚款 2.97
      2022 年                                           环保设施“三同时”验收的
4                 长沙科顺     （ 望 ） 罚 〔2022〕14                              万 元 ；2、 因
       4月                                              情况下正式投入生产，同时
                               号                                                  未验先投罚
                                                        存在生产车间粉尘较多等问
                                                                                   款 25 万元
                                                        题
                               南通市生态环境局通
      2022 年                                           未按照规定认真开展环境安   责令改正、
5                 南通科顺     03 环 罚 字 〔2022〕
       6月                                              全隐患排查治理工作         罚款 1 万元
                               139 号
        上述行政处罚不构成重大违法行为，具体如下：
        1）南通市生态环境局对于南通科顺本次违规排放的行为仅处以罚款，没有适
    用情节严重的责令停业、关闭的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为
    属于情节严重。处罚机关南通市生态环境局出具了南通科顺上述事项不属于重大
    违法行为的书面证明：“南通科顺建筑新材料有限公司在 2019 年 11 月因超标排
    放废气被我局实施行政处罚（通 03 环罚字〔2019〕44 号），责令该单位立即改
    正超标排放废气的违法行为，处罚款人民币二十五万元整。该企业收到上述处罚
    决定书后，进行了整改，足额缴纳了罚款。我局认为该企业上述行为不属于环保
    重大违法违规行为。”基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。
        2）昆山科顺所受行政处罚中，第 1、3 两项事由处罚机关分别因“行为已超
    过两年追溯期”、“未按规定制定、更新、备案应急预案，发现后能在规定期限内
    改正完毕且未发现污染后果”未对昆山科顺进行处罚。第 2 项事由被处罚款 4 万
    元，罚款金额较小，处在法律规定的二万至二十万处罚范围的下区间，且未被采
    取停产整治的处罚措施。同时，根据该处罚决定书记载“结合你单位已完成储罐
    呼吸阀、卸料区、配料区烟气收集管道整改实际，对你单位未采取措施减少废气
    排放的行为酌情减轻处罚”，相关处罚决定亦未认定该行为属于情节严重的情形。
    此外，昆山科顺已足额缴纳罚款，拟定整改报告并按方案进行整改；因环保手续
                                           1-1-152
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补办存在困难，上述生产基地已于 2021 年 6 月全部停产，相关产能已进行转移，
未来不会使用上述厂区进行生产。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大
违法行为。
    3）根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定“违反本法规定，
有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限
制生产、停产整治、并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有
批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过
重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”，荆门科顺的违法行为未被认定
为情节严重的情形，其仅被要求停止违法行为并及时整改，未被处法律规定的限
制生产、停产整治、罚款、责令停业、关闭等情节严重的处罚。荆门科顺受到处
罚后立即进行整改，并在 2021 年 4 月 26 日进行了产业园区雨水排口调查监测
（指令性）中显示检测结果符合国家排放标准。因此，上述行政处罚所涉行为不
构成重大违法行为。
    4）长沙市生态环境局对于长沙科顺本次未批先建、未验先投的行为仅处以罚
款，罚款金额在裁量范围内处于较低幅度，没有适用情节严重的责令停止生产等
处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。长沙科顺已足额
缴纳罚款并积极进行整改，现已编制环境影响评价文件，正在申请办理环评审批
手续。发行人及长沙科顺已经出具书面文件，确认长沙科顺目前处于停产状态，
并承诺相关环保手续办理完毕前不会开展正式生产。处罚机关长沙市生态环境局
亦出具了长沙科顺上述事项不属于重大违法行为的书面证明：“长沙科顺建筑材料
有限公司于 2022 年 3 月因未办理环评审批手续、未组织环保设施‘三同时’验
收的情况下正式投入生产，我局责令立即整改‘未批先建’‘未验先投’的违法行
为，后下达行政处罚（长环（望）罚〔2022〕14 号）。现该单位已进行了整改，
足额缴纳了罚款。该单位行政处罚不属于环保重大违法违规行为。”基于前述，该
等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。
    5）根据《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第（二）项规定“企业事
业单位有下列情形之一的，由县级以上环境保护主管部门责令改正，可以处一万
元以上三万元以下罚款……（二）未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建
立隐患排查治理档案的”，南通市生态环境局对于南通科顺未按照规定认真开展
                                 1-1-153
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环境安全隐患排查治理工作的行为仅处以责令改正、罚款，罚款金额在裁量范围
内处于较低幅度，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。南通科顺
已足额缴纳罚款并积极进行整改。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大
违法行为。
    综上所述，南通科顺、昆山科顺、荆门科顺、长沙科顺所受环保行政处罚不
属于重大违法行为；除前述行政处罚外，发行人不存在其他环保事故、重大群体
性环保事件，不存在其他执行国家产业政策和环保守法方面的负面媒体报道情况。
    2、安全生产
    安全生产是科顺股份日常管理的重要内容之一，公司严格按照《公司法》《中
华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规及公司内部安全生产相关制度的规
定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大安全生产事故，也未受到相关主管
机关的重大行政处罚。
    （1）安全生产制度建设情况
    公司建立了“OHS28001 职业健康安全管理体系”（即 ISO45001）并通过体
系认证，大部分生产基地已通过二级或三级安全生产标准化评审。
    ①创建安全生产标准化企业：佛山科顺、南通科顺通过安全生产标准化“二
级”企业评审；昆山科顺、鞍山科顺通过安全生产标准化“三级”企业评审。德
州科顺根据地方政府的意见，优先推行“风险分级管控与隐患排查治理”双体系
建设。
    ②安全风险管理：采用 JSERA（工作安全环保风险识别分析评价）分析评估
所有作业活动的 EHS 风险，并形成评估清单。在厂区入口区对评估结果进行了风
险分级告知。
    对识别出的岗位 EHS 风险，各基地按月完成应知应会访谈指标（JSERA 访
谈表），确保员工清楚本岗位的安全环保风险、控制措施及操作要领。制作了岗位
安全告知卡/明白卡张贴现场，并由班组长每周进行岗位安全培训。
    高风险的特殊作业按 GB30871 及地方规定进行审批、严格管理。
    ③法律法规：公司品管中心每月收集国家、部门最新安全环保法律法规，各
                                 1-1-154
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基地每月收集当地安全环保相关地方法规、各项通知要求。对安全环保法律法规
定期评审。
    ④培训：公司定期对各生产基地进行三级安全培训，各生产基地负责人、安
全管理人员全部经培训合格后持证上岗；此外还定期组织各生产基地环安人员集
训、交流；各生产基地不定期对所有维修作业人员进行专项培训，同时还组织如
职业健康管理培训、危险化学品培训、机械安全培训、消防安全培训、电气安全
培训、相关方（外来人员）环安培训等各种专业培训。
    ⑤安全检查：公司环安管理部门定期对各生产基地进行飞行稽核；各生产基
地负责人每月进行综合检查，各基地环安办、设备部、生产部定期组织储罐、特
种设备、电气、职业卫生、安全联锁与报警装置、消防进行专项检查。所有检查
问题形成记录并落实整改。
    ⑥应急预案编制和演习：全年各生产基地每年均开展多场涂料现场处置演练、
卷材配料区着火现场处置演练、原料泄漏现场处置、高温季节中暑急救培训与演
练、有毒物质泄漏事故演习、火灾事故等综合演习。
    ⑦安全活动：各生产基地定期开展环安管理人员交流学习活动，各生产基地
开展安全生产月活动、安全生产知识竞赛和评比等活动。
    ⑧职业卫生管理方面：工人职业健康管理方面，各生产基地均对作业场所进
行了职业病危害因素检测，粉尘、噪音、高温、苯系物、工频电场等有害因素检
测结果，均符合标准要求。对有害作业人员进行了岗前、在岗、离岗职业健康体
检。年度在岗体检未发现职业病案例。职业禁忌证人员均按要求进行了调离。所
有员工根据岗位，按标准配发必须的劳动防护用品。
    加强车间烟气、噪音、有害气体管理方面，各生产基地对有害气体、粉尘、
噪声均有治理设施，并处于有效状态。所有有毒物质存放与使用场所安装了有毒
气体报警器，并安装了抽排风装置。
    （2）公司报告期内及期后与安全生产相关的处罚情况
    报告期内及期后，公司存在的罚款超过 1 万元的安全生产相关行政处罚具体
如下：
                                   1-1-155
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序号      时间        被处罚主体   处罚机关及行政处罚决定         违法事项            处罚内容
                                                            动火安全作业证安全管
                                                            理部门未按制度要求签
                                                            字审核，动火安全作业
                                                                                   警告、责令限期
                                   如东县应急管理局（东）   证完工之后未按管理制
 1     2019 年 5 月    南通科顺                                                    改正、罚款 3.1
                                   应急罚 2019YH031 号      度要求签字验收，干粉
                                                                                   万元
                                                            车间北门侧消防栓定期
                                                            检查表记录未能及时维
                                                            护保养
                                                            TDI 库房、聚氨酯库房
                                   临邑县应急管理局（临）
 2     2019 年 8 月    德州科顺                             无危险化学品告知牌、   罚款 4 万元
                                   应急罚[2019]1008 号
                                                            安全警示标志
                                   如东县洋口镇人民政府     卷材车间东侧沥青废气
       2020 年 12
 3                     南通科顺    （苏通东洋）应急罚       处理系统人孔盖打开，   罚款 1.5 万元
          月
                                   〔2020〕133 号           未见受限空间警示标识
                                   如东县应急管理局（苏通   甲类仓库外应急柜中配
 4     2021 年 7 月    南通科顺    东）应急罚〔2021〕278    置的移动式气体探测仪   罚款 1.76 万元
                                   号                       无法开机
            上述行政处罚不构成重大违法行为，具体如下：
            1）如东县应急管理局对于南通科顺违规行为处以警告、责令限期改正和罚款，
       罚款金额属于较轻的处罚区间，没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措
       施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出
       具了书面文件，证明南通科顺受到的（东）应急罚〔2019〕YH031 号行政处罚情
       形不属于重大违法违规行为。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法
       行为。
            2）根据《安全生产法》第九十六条第一项的规定，“生产经营单位有下列行
       为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元
       以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万
       元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照
       刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设
       施、设备上设置明显的安全警示标志的”，临邑县应急管理局对于德州科顺违规行
       为仅处以罚款 4 万元，没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措施，且相
       关规定未认定该行为属于情节严重。德州科顺受到处罚后足额缴纳了罚款，立即
       进行整改并收到处罚机关临邑县应急管理局出具的整改合格意见。基于前述，该
       等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。
            3）南通科顺因违规行为被处以罚款 1.5 万元，罚款金额属于较轻的处罚区间，
                                             1-1-156
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没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认
定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出具了书面文件，证明南通科顺受
到的（苏通东洋）应急罚〔2020〕133 号行政处罚情形不属于重大违法违规行为。
基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。
    4）如东县应急管理局对于南通科顺违规行为处以罚款 1.76 万元，罚款金额
属于法律规定的处罚区间的中间区间，不构成严重情形，且相关规定或处罚决定
未认定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出具了书面文件，证明南通科
顺受到的（苏通东）应急罚〔2021〕278 号行政处罚情形不属于重大违法违规行
为。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。
    公司已足额缴纳上述罚款并进行整改，上述行政处罚的罚款数额均较小，且
相关处罚决定亦未认定其违法行为属于情节严重的情形，也不属于导致严重环境
污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，不属于重大违法违规事项。报告期
内，科顺股份未发生重大安全事故。
八、发行人核心技术和研发情况
（一）公司的研发模式
    公司设立了研发中心负责新技术及新产品的研究、开发和实验，并按照平台
开发的管理模式进行组织架构设置，在研发中心下设技术研究开发平台和产品开
发平台。
    技术研究开发平台内部设有卷材耐久性研究室、多元醇研究室、水性树脂研
究室等机构，主要从事行业前瞻技术研究和原材料、产品、技术基础研究；产品
开发平台内部设有卷材研发部、涂料研发部、水性砂浆研发部等机构，主要从事
产品的创新开发和优化迭代。
                                   1-1-157
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         公司的研发流程如下：
          研发需求              立项评估                 项目立项                  小试开发
          中试验证              中试实施                 中试申请                  小试评审
          中试评审              生产应用
     （二）公司研发投入占营业收入比例
         报告期内，公司研发投入及占各期营业收入的比例如下表所示：
                                                                                        单位：万元
            项目            2022 年 1-3 月       2021 年度            2020 年度        2019 年度
        研发投入合计               5,291.03           33,999.66        28,183.29         20,950.73
          营业收入               173,463.15        777,072.42         623,787.85        465,195.70
       研发投入占营业
                                      3.05%              4.38%            4.52%               4.50%
           收入比例
     （三）公司研发形成的核心技术以及应用情况
         公司技术研发主要集中在防水材料的生产、应用领域，相关技术主要来自于
     原始创新，具体如下：
                                                                                专利申请号及名称或所
序号    技术名称     技术来源              技术简介                 产品应用
                                                                                       处阶段
                                                                               200910086093.3-一种
                                                                               具有复层结构的防水卷
                                                                               材（有效）
                                                                               201820745790.X-一种
                                                                               外露复合防水卷材（有
                                防水卷材表面复合反射紫外
                                                                               效）
                                线功能层，可以阻止高能量
       多层复合结                                                              201810482593.8-一种
                                太阳紫外线和其他有害气体
 1     构防水卷材    自主研发                                       防水卷材   新型外露复合防水卷材
                                的侵蚀，抑制沥青有毒气体
       生产技术                                                                （审中）
                                在高温下的挥发，提高产品
                                                                               201822024269.X-一种
                                的使用寿命
                                                                               防水卷材（有效）
                                                                               201822213254.8-一种
                                                                               无胎复合层沥青防水卷
                                                                               材（有效）
                                                                               202120322016.X-一种
                                              1-1-158
     科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       专利申请号及名称或所
序号    技术名称    技术来源            技术简介           产品应用
                                                                              处阶段
                                                                      用于金属屋面的防水卷
                                                                      材（有效）
                                                                      202120357681.2-一种
                                                                      用于侧墙的自粘防水卷
                                                                      材（有效）
                                                                      201911376808.9-一种
                                                                      高分子卷材用节点防水
                                                                      密封膏及其制备方法
                                                                      （有效）
                                                                      201010191736.3-一种
                                防水卷材复合高分子片材                反应型高分子防水卷材
                                层、反应型复合胶层和防粘              （有效）
                                隔离膜层，在施工中能够与              201410080624.9-一种
       反应型防水
                                现浇的混凝土基体发生化学              用于化学反应型防水卷
 2     卷材生产技   自主研发                               防水卷材
                                偶联并固化，从根本上杜绝              材的热熔性覆膜胶及其
       术
                                “窜水”现象，此外还具有              制作方法（有效）
                                高强度、高韧性、耐老化和              202110937241.9-自粘
                                使用寿命长等优点                      防水卷材及其制备方法
                                                                      （有效）
                                水性非固化橡胶沥青防水涂
                                料具有热熔型非固化涂料的
                                蠕变性、耐高低温性，绿色
       水性非固化                                                     201610831231.6-一种
                                环保。可刮涂或喷涂施工，
       橡胶沥青防                                                     阴离子型水性非固化橡
 3                  自主研发    对基层和环境条件要求较     防水涂料
       水涂料生产                                                     胶沥青防水涂料及其制
                                低，防水层具有不窜水和适
       技术                                                           备方法（有效）
                                应基层开裂变形的能力。该
                                产品可复合卷材，加强防水
                                效果，施工效率高
                                                                      202111352739.5-湿铺
                                                                      沥青防水卷材涂盖料组
                                本材料可采取湿铺工艺，在
                                                                      合物、湿铺沥青防水卷
                                现场不需火烤施工，无安全
                                                                      材涂盖料及其制备方法
                                隐患；改性沥青自粘胶可与
       防 水 用                                                       和应用（有效）
                                后浇的混凝土粘结牢固，有
       APF-600W                                                       202111334169.7-改性
 4                  自主研发    效防止接面窜水；对基面要   防水卷材
       湿铺防水卷                                                     沥青胶、其制备方法及
                                求不高，无明水即可施工，
       材生产技术                                                     湿铺防水卷材（审中）
                                特别适合雨季且赶工期的项
                                                                      202110975323.2-防水
                                目；卷材拉伸强度高，施工
                                                                      卷材预浸料组合物、防
                                简便
                                                                      水卷材预浸料及其制备
                                                                      方法和应用（有效）
                                                                      201621005793.7-新型
                                采用化学阻根剂避免环境污
                                                                      改沥青耐根穿刺防水卷
       防水用弹性               染。生产采用对辊涂盖工
                                                                      材（有效）
       体改性沥青               艺，保证涂盖厚度均匀，胎
                                                                      201822232532.4-一种
 5     耐根穿刺防   自主研发    基处于偏胎位置。采用高流   防水卷材
                                                                      复合型耐根穿刺自粘聚
       水卷材生产               动性材料和弹性体（SBS）
                                                                      合物改性沥青防水卷材
       技术                     复配，具有较高的耐热度，
                                                                      （有效）
                                又可降低配料难度
                                                                      202122979552.X-一种
                                           1-1-159
     科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       专利申请号及名称或所
序号    技术名称    技术来源            技术简介           产品应用
                                                                              处阶段
                                                                      改性沥青配料装置（有
                                                                      效）
                                                                      202123007860.2-一种
                                                                      沥青卷材边膜除水装置
                                                                      （有效）
                                                                      202210063323.X-改性
                                                                      沥青涂盖料及其制备方
                                                                      法、沥青防水卷材（有
                                                                      效）
                                                                      202110654046.5-一种
                                                                      沥青防水卷材用预浸料
                                                                      及其制备方法（有效）
                                                                      202111205565.X-改性
                                                                      沥青防水卷材胶料组合
                                                                      物、改性沥青防水卷材
                                                                      胶料及其制备方法和应
                                                                      用（有效）
                                                                      202110679450.8-一种
                                                                      兼具优异高低温性能的
                                                                      改性沥青涂盖料及防水
                                                                      卷材及其制备方法（有
                                                                      效）
                                                                      202121851393.9-一种
                                                                      卷材烘干装置和卷材生
                                                                      产线（有效）
                                采用脂肪族异氰酸酯为主要
                                成膜物，同时利用后扩链技
                                                                      201610843230.3-一种
       耐候聚氨酯               术，有效保证涂膜物化性能
                                                                      单组份外露型聚氨酯防
 6     防水涂料生   自主研发    优异，具有长期耐候性能，   防水涂料
                                                                      水涂料及其制备方法
       产技术                   使用寿命长，耐久性好。与
                                                                      （有效）
                                广泛色浆相容，同时具有防
                                水和装饰功能
                                                                      201911181886.3-一种
                                具有预铺功能，通过改性沥              耐老化沥青基预铺防水
       防 水 用                 青自粘胶面的矿砂与后浇的              卷材及其制备方法（有
       APF-700Y                 混凝土粘结牢固，可有效防              效）
 7                  自主研发                               防水卷材
       预铺防水卷               止接面窜水；卷材具有超强              202110826093.3-热熔
       材生产技术               耐紫外老化特性，拉伸强度              压敏胶及应用该热熔压
                                高，防水性能好，施工简便              敏胶的预铺防水卷材
                                                                      （有效）
                                具有预铺功能，通过高分子              产品量产：APF-C 预铺
                                片才表面的矿砂与后浇的混              防水防水卷材
       防 水 用                 凝土牢固粘结，可有效防止              202020303731.4-双锁
       APF-C 预                 接面窜水；卷材具有超强耐              缝搭接高分子预铺反粘
 8                  自主研发                               防水卷材
       铺防水卷材               紫外老化特性，拉伸强度                防水卷材（有效）
       生产技术                 高，防水性能好，施工简                202020304911.4-一种
                                便；卷材具有优异的耐盐                高分子预铺反粘防水卷
                                碱、抗氯离子侵蚀能力；在              材（有效）
                                           1-1-160
     科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                          专利申请号及名称或所
序号    技术名称    技术来源             技术简介             产品应用
                                                                                 处阶段
                                常见的无机、有机酸、碱、                 202110801752.8-一种
                                盐、有机溶剂及微生物环境                 预铺高分子防水卷材及
                                下 HDPE 均能保持良好的化                 其制备方法（有效）
                                学稳定性，使用寿命长
                                                                         202010120435.5-一种
                                                                         用于混凝土防腐、抗冻
                                                                         融的超疏水涂料及其制
                                采用新型非沥青基原材料为
                                                                         备方法（有效）
                                主体，卷材包括非沥青基胶
                                                                         202111648126.6-一种
                                层和防粘隔离膜层，具有颜
       非沥青基湿                                                        非沥青自粘高分子防水
                                色可调性、耐热氧老化特
 9     铺防水卷材   自主研发                                  防水卷材   卷材及其制备方法（有
                                性、具有超强粘接强度。在
       生产技术                                                          效）
                                施工中可与现浇的混凝土基
                                                                         202111054405.X-环保
                                体发生化学偶联并固化，从
                                                                         型改性沥青自粘涂盖料
                                根本上杜绝“窜水”现象
                                                                         组合物、环保型改性沥
                                                                         青自粘涂盖料及其制备
                                                                         方法和应用（有效）
                                利用石墨烯优异的物化特
                                性，延长涂膜透水路径，使
                                涂膜具有双倍的抗渗能力，
       石墨烯聚氨
                                不 透 水 性 可 达 0.6MPa ，
10     酯防水涂料   自主研发                                  防水涂料   -
                                120min，承压能力强。以异
       生产技术
                                氰酸酯为主要成膜物，提升
                                涂层抗水性能，并赋予涂层
                                优异的耐候性抗老化性能
                                精选原材料，采用后扩链技
                                术使涂层固化。反应过程中
                                不产生气体，避免传统材料
       低 VOC 氨
                                固化时产生气体使涂膜产生
11     酯防水涂料   自主研发                                  防水涂料   -
                                鼓泡的问题。产品具有远低
       生产技术
                                于标准的 VOC，符合环境标
                                志产品限值，更适用于通风
                                性差的区域施工
                                通过精选原材料、配方调整
       KS-929K                                                           201510770461.1-一种
                                及改性升级，使产品具有流
       抗流挂氨酯                                                        立面喷涂单组份聚氨酯
12                  自主研发    变性，在立面施工时涂膜不      防水涂料
       防水涂料生                                                        防水涂料及其制备方法
                                会产生流挂，适用墙面立面
       产技术                                                            （有效）
                                施工
                                具有自交联反应基团，在固
       水性反应型                                                        201210553461.2-水性
                                化成膜同时，高分子成膜物
       橡化沥青防                                                        反应型橡化沥青防水涂
13                  自主研发    可形成三维网络，具有优秀      防水涂料
       水涂料生产                                                        料及其制作方法（有
                                抗水压、耐酸碱性能。施工
       技术                                                              效）
                                便捷，适合机械喷涂施工
                                                                         202210135472.2-一种
                                具备非固化涂料高固体份、
       非固化涂料                                                        立面抗滑防水涂料组合
                                高蠕变性能和卷材产品较好
14     复合防水卷   自主研发                                  防水卷材   物及其应用、一种涂料
                                的力学性能、耐高低温性，
       材生产技术                                                        及其制备方法和应用
                                且具有自愈性
                                                                         （有效）
                                            1-1-161
     科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       专利申请号及名称或所
序号    技术名称     技术来源           技术简介           产品应用
                                                                              处阶段
                                                                      202111251639.3-双组
                                                                      份橡胶沥青防水涂料组
                                                                      合物及应用该双组份橡
                                                                      胶沥青防水涂料组合物
                                                                      的结构（有效）
                                设备性能稳定，设计先进，
                                轻便易用，可广泛用于单双
                                组分聚氨酯、抗流挂等特殊
                                性能的聚氨酯的喷涂施工。
       蓝枪 Pro 机              可实现无气喷涂施工，提高
15                   自主研发                              防水涂料   -
       械喷涂技术               施工效率，降低施工成本，
                                提升施工质量，减少防水施
                                工中的人工操作。设备具有
                                清洗成本低，加热速度快、
                                体积小、重量轻的优势
                                                                      产品量产：APF-
                                                                      D100、APF-D110、H
                                                                      类、P 类热塑性聚烯烃
                                                                      （TPO）防水卷材等
                                                                      202122841503.X-一种
                                                                      高分子防水卷材及其形
                                                                      成的防水层（有效）
                                                                      202110261494.9-一种
                                                                      可自修复的增强型 TPO
                                                                      防水卷材及用于该防水
                                TPO 卷材配方中无溶剂和有
                                                                      卷材的反应胶及其制备
                                害助剂，在生产、贮存、运
                                                                      方法（审中）
                                输、施工过程中无有害物散
                                                                      202111027422.4-丁基
       TPO 防 水                出，对环境无污染；拉伸强
                                                                      压敏胶及应用该丁基压
16     卷材生产技    自主研发   度高、延伸率大、抗冲击、   防水卷材
                                                                      敏胶的预铺防水卷材
       术                       抗撕裂、抗化学介质腐蚀、
                                                                      （有效）
                                尺寸稳定；安装便捷，耐候
                                                                      202111067523.4-改性
                                性、耐久性极佳，使用寿命
                                                                      丁基橡胶组合物、改性
                                较长
                                                                      丁基橡胶及其制备方法
                                                                      和应用（有效）
                                                                      202111031416.6-环保
                                                                      发泡丁基密封胶组合
                                                                      物、环保发泡丁基密封
                                                                      胶及其制备方法和应用
                                                                      （有效）
                                                                      202210413791.5-热塑
                                                                      性聚烯烃防水卷材及其
                                                                      制备方法（审中）
                                施工简便，整体无缝，具有
       金属屋面丙
                                优异弹性性能及良好防水性              201810623980.9-一种
       烯酸高弹防
17                   自主研发   能，可解决金属屋面渗漏问   防水涂料   耐候金属屋面防水涂料
       水涂料生产
                                题；可长效高反射太阳热，              及其制备方法（有效）
       技术
                                降低金属屋面温度，提高建
                                           1-1-162
   科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                    专利申请号及名称或所
序号   技术名称   技术来源            技术简介           产品应用
                                                                          处阶段
                              筑节能效率；具备优异的耐
                              久、耐候性能；与金属基材
                              附着力良好；采用水性工艺
                              配方，绿色环保
   （四）公司技术人员情况
       截至 2022 年 3 月末，公司共有员工合计 4,621 人，其中研发技术人员 561
   人，占公司员工总数 12.14%。公司研发技术人员在防水材料研发、生产、防水
   施工领域以及建筑减隔震领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从
   事防水行业及建筑减隔震行业的研发和生产奠定了坚实的基础。
       截至 2022 年 3 月末，公司共有核心技术人员 2 人，为龚兴宇、叶吉。上述
   核心技术人员简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”
   之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”。
       随着公司经营规模的提升及研发激励机制的逐步完善，公司研发技术团队规
   模逐步扩大，且有效降低了公司核心技术人员流失风险，已形成一支技术力量雄
   厚、富于创新、团结稳定的技术团队。
       报告期内，公司研发技术团队稳定，核心技术人员未发生重大变动，公司不
   存在因核心技术人员变动而对研发及技术产生影响的情形。
   （五）核心技术来源及其对发行人的影响
       截至本募集说明书签署之日，公司防水材料核心技术均来源于自主研发，公
   司核心技术已广泛应用于公司核心产品的日常生产及产品应用过程中，有利于公
   司的业务开展及市场开拓。
   九、公司主要固定资产及无形资产
   （一）主要固定资产情况
       1、总体情况
       截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑
   物、专用设备、通用设备、运输工具，具体情况如下表：
                                         1-1-163
     科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                       单位：万元
         资产类别             原值       累计折旧       减值准备          净值          成新率
       房屋及建筑物          93,616.41   13,093.91                 -     80,522.51        86.01%
         专用设备           120,123.36   27,949.61          169.2        92,004.55        76.59%
         通用设备             7,917.41     5,104.45          8.08         2,804.88        35.43%
         运输工具             4,579.57     2,377.19                -      2,202.38        48.09%
           合计             226,236.75   48,525.15         177.29       177,534.31        78.47%
          2、主要生产设备
          截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司在用的主要生产设备（账面原值超过
     500 万元）如下所示：
                                                                                       单位：万元
序
                        资产名称                        账面原值       账面净值      成新率      使用主体
号
1    荆门科顺 2 米 TPO 线                               2,904.50       2,630.39      90.56%      荆门科顺
2    德州科顺二期沥青卷材低压电气及自控仪表系统         1,552.29       1,515.42      97.62%      德州科顺
3    德州科顺卷材车间配料平台                           1,501.73       1,119.20      74.53%      德州科顺
4    德州科顺卷材车间配料平台                           1,481.22       1,297.71      87.61%      渭南科顺
5    荆门科顺进口沥青卷材有胎线                         1,477.93       1,186.95      80.31%      荆门科顺
6    佛山科顺卷材车间 ad 阿迪线                         1,399.98       1,355.64      96.83%      佛山科顺
7    德州科顺卷材车间二期配料平台-胶体磨                1,373.02       1,301.06      94.76%      德州科顺
8    德州科顺聚氨酯涂料生产线                           1,325.78         965.97      72.86%      德州科顺
9    南通科顺阿迪生产线                                 1,323.10       1,011.86      76.48%      南通科顺
10   荆门科顺进口沥青卷材无胎线                         1,315.06       1,097.10      83.43%      荆门科顺
11   荆门科顺沥青及导热油管道系统                       1,313.46       1,107.50      84.32%      荆门科顺
12   渭南科顺配电设备                                   1,292.45       1,109.28      85.83%      渭南科顺
13   南通科顺线改性沥青卷材设备                         1,069.27         727.73      68.06%      南通科顺
14   德州科顺粉料涂料生产线                               943.47         729.07      77.28%      德州科顺
15   荆门科顺聚氨酯车间管道系统                           821.58         792.74      96.49%      荆门科顺
16   渭南科顺 2.2 米卷材生产线                            795.58         701.66      88.20%      渭南科顺
17   南通科顺改性沥青卷材设备                             773.58         525.92      67.98%      南通科顺
                                              1-1-164
     科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
                      资产名称                          账面原值   账面净值   成新率      使用主体
号
18   德州科顺二期卷材环保设备                             758.29     663.40   87.49%      德州科顺
19   佛山科顺沥青防水卷材生产线（BOATO 线）               744.57     653.64   87.79%      佛山科顺
20   德州科顺第二条卷材生产线                             732.22     494.30   67.51%      德州科顺
21   鞍山科顺一米沥青卷材生产线综合线                     728.38     571.22   78.42%      鞍山科顺
22   荆门科顺一期高压电柜                                 688.20     559.16   81.25%      荆门科顺
23   南通改性沥青卷材设备                                 677.99     466.61   68.82%      南通科顺
24   德州科顺二期成名综合生产线-沥青混合料泵              648.95     585.99   90.30%      德州科顺
25   德州科顺二期信诚综合生产线-英赛热缩包装机            648.18     628.09   96.90%      德州科顺
26   德州科顺二期信诚双砂面有胎卷材线-收卷机              638.97     619.17   96.90%      德州科顺
27   鞍山科顺反应釜管道                                   634.77     369.45   58.20%      鞍山科顺
28   荆门科顺干粉砂浆生产线                               629.42     569.68   90.51%      荆门科顺
29   佛山科顺沥青卷材车间设备及管道安装工程               625.85     557.10   89.02%      佛山科顺
30   荆门科顺沥青卷材生产自控系统                         621.44     529.88   85.27%      荆门科顺
31   德州科顺第三条卷材生产线                             621.21     420.40   67.67%      德州科顺
32   德州科顺第一条卷材生产线                             620.05     401.26   64.71%      德州科顺
33   德州科顺二期信诚综合生产线-自控及强电安装            617.59     558.87   90.49%      德州科顺
34   德州科顺二期成名多功能线-前期费用                    617.56     563.53   91.25%      德州科顺
35   荆门科顺沥青冬储罐（1 号）                           617.14     616.98   99.97%      荆门科顺
36   荆门科顺沥青冬储罐（2 号）                           611.61     611.44   99.97%      荆门科顺
37   荆门科顺聚氨酯车间强电及自控系统                     609.84     590.53   96.83%      荆门科顺
38   佛山科顺有胎 SBS 沥青卷材生产线                      606.12     532.34   87.83%      佛山科顺
39   德州科顺二期粉料输送线                               600.92     558.53   92.95%      德州科顺
40   荆门科顺自研沥青卷材有胎生产线（1 米）               592.49     503.17   84.92%      荆门科顺
41   南通科顺卷材配料系统管道设备                         590.55     411.05   69.60%      南通科顺
42   南通科顺卷材废气处理设备（RTO）                      583.73     506.60   86.79%      南通科顺
43   荆门科顺沥青冬储罐（3 号）                           573.73     573.57   99.97%      荆门科顺
44   荆门科顺沥青冬储罐（4 号）                           573.73     573.57   99.97%      荆门科顺
45   渭南科顺沥青烟气处理装置（RTO）                      553.25     536.23   96.92%      渭南科顺
                                              1-1-165
         科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
                          资产名称                        账面原值   账面净值      成新率      使用主体
号
46       荆门科顺聚氨酯车间进粉粉体进料系统                 544.66      531.73      97.63%     荆门科顺
47       德州科顺水性涂料生产线                             503.67      344.18      68.33%     德州科顺
48       丰泽股份金属支座自动化柔性生产线                 1,886.83    1,658.05      87.87%     丰泽股份
              3、房产情况
              （1）拥有的房屋及建筑物
              截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司在中国境内拥有主要房屋所有权情况
         如下：
                                      所有                                  建筑面积               他项
序号               产权证号                            房屋坐落                             用途
                                      权人                                    （㎡）               权利
                                              佛山市顺德区容桂街道办事
            粤（2018）顺德区不动产    科顺
     1                                        处红旗社区居民委员会红旗      27,701.20       工业    无
              权第 1118011591 号      股份
                                                  中路工业区 38 号之一
                                              佛山市顺德区容桂街道红旗
            粤（2021）佛顺不动产权    科顺
     2                                        社区居民委员会华基路以东          1,928.69    住宅    无
                  0182485 号          股份
                                                      康怡一街 5 号
                                              佛山市顺德区容桂街道红旗
            粤（2021）佛顺不动产权    科顺
     3                                        社区居民委员会华基路以东          1,792.74    住宅    无
                  0182484 号          股份
                                                      康怡一街 3 号
            粤（2018）广州市不动产    科顺     越秀区广州大道中 307 号
     4                                                                           175.51     办公    无
                权第 0002140 号       股份              3804 房
            粤房地证字第 C5215446     科顺       天河区黄埔大道 868 号
     5                                                                            86.35     居住    无
                       号             股份              2105 房
                                              澄迈华侨农场西线高速公路
            琼（2017）澄迈县不动产    科顺
     6                                         三林出口处富力红树湾 B-           129.82     住宅    无
                权第 0028263 号       股份
                                                01 区住宅 B8 栋 1001 房
                                      科顺    青秀区东葛路 118 号南宁青
     7     邕房权证字第 02782476 号                                               76.37     办公    无
                                      股份    秀万达广场西 3 栋 1402 号
                                      科顺    青秀区东葛路 118 号南宁青
     8     邕房权证字第 02782489 号                                               67.07     办公    无
                                      股份    秀万达广场西 3 栋 1406 号
                                      科顺    青秀区东葛路 118 号南宁青
     9     邕房权证字第 02782483 号                                               67.24     办公    无
                                      股份    秀万达广场西 3 栋 1403 号
                                      科顺    青秀区东葛路 118 号南宁青
 10        邕房权证字第 02782492 号                                               67.00     办公    无
                                      股份    秀万达广场西 3 栋 1407 号
                                      科顺    青秀区东葛路 118 号南宁青
 11        邕房权证字第 02782500 号                                               66.84     办公    无
                                      股份    秀万达广场西 3 栋 1405 号
            渝（2021）两江新区不动    科顺      北部新区高新园星光大道                      停车
 12                                                                               41.46             无
              产权第 001128392 号     股份    64 号 C 幢负 1 层 39 号车位                   用房
            渝（2021）两江新区不动    科顺      北部新区高新园星光大道                      停车
 13                                                                               44.78             无
              产权第 001128294 号     股份    64 号 C 幢负 1 层 40 号车位                   用房
            渝（2021）两江新区不动    科顺      北部新区高新园星光大道                      停车
 14                                                                               44.78             无
              产权第 001128373 号     股份    64 号 C 幢负 1 层 50 号车位                   用房
                                                1-1-166
       科顺防水科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  所有                                 建筑面积           他项
序号            产权证号                          房屋坐落                         用途
                                  权人                                   （㎡）           权利
         渝（2021）两江新区不动   科顺     北部新区高新园星光大道                  停车
15                                                                         44.78           无
           产权第 001128245 号    股份   64 号 C 幢负 1 层 51 号车位               用房
         渝（2021）两江新区不动   科顺     北部新区高新园星光大道                  停车
16                                                                         44.78           无
           产权第 001128254 号    股份   64 号 C 幢负 1 层 52 号车位               用房
         渝（2021）两江新区不动   科顺     北部新区高新园星光大道
17                                                                        974.07   办公    无
           产权第 001128207 号    股份             68 号 C1-5-1
         渝（2021）两江新区不动   科顺     北部新区高新园星光大道
18                                                                        112.78   办公    无
           产权第 001128330 号    股份             68 号 C1-5-2
         闽（2022）宁德市不动产   深圳   宁德市蕉城区天湖东路 1 号
19                                                                         30.29   商业    无
             权第 0007337 号      工程     宁德万达广场 22 幢 116
                                           南宁市西乡塘区高新大道
         桂（2018）南宁市不动产   深圳
20                                        55 号南宁安吉万达广场 3          56.39   办公    无
              第 0161936 号       工程
                                           幢十六层 1623 号办公室
                                         丰泽区宝洲路中段南侧泉州
         闽（2017）泉州市不动产   深圳
21                                       浦西万达广场超高层住宅北          36.06   店面    无
              第 0015968 号       工程
                                             区住 6 号楼商铺北 015
         粤（2020）佛禅不动产权   深圳   佛山市禅城区朝安南路 28
22                                                                         43.59   商业    无
               第 0062998 号      工程           号一座 2913 室
         粤（2020）佛禅不动产权   深圳   佛山市禅城区朝安南路 28
23                                                                         43.59   商业    无
               第 0065492 号      工程           号一座 2914 室
         粤（2020）佛禅不动产权   深圳   佛山市禅城区朝安南路 28
24                                                                         43.59   商业    无
               第 0065547 号      工程           号一座 2915 室
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
25                                                                        560.00   工业    无
               281058195 号       科顺           565 号 1 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
26                                                                        384.00   工业    无
               281058197 号       科顺           565 号 17 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
27                                                                        210.00   工业    无
               281058199 号       科顺           565 号 15 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
28                                                                         96.00   工业    无
               281058201 号       科顺           565 号 14 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
29                                                                        120.00   工业    无
               281058202 号       科顺           565 号 13 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
30                                                                         80.00   工业    无
               281058203 号       科顺           565 号 12 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
31                                                                        468.00   工业    无
               281058204 号       科顺           565 号 11 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
32                                                                        208.00   工业    无
               281058205 号       科顺           565 号 10 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
33                                                                         24.00   工业    无
               281058206 号       科顺           565 号 9 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
34                                                                        600.00   工业    无
               281058207 号       科顺           565 号 8 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
35                                                                        600.00   工业    无
               281058208 号       科顺           565 号 7 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
36                                                                        627.00   办公    无
               281058210 号       科顺           565 号 6 号房
             昆房权证巴城字第     昆山     昆山市巴城镇石牌毛纺路
37                                                                         80.00   其他    无
               281058211 号       科顺           565 号 5 号房
                                           1-1-167
       科顺防水科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  所有                              建筑面积            他项
序号            产权证号                         房屋坐落                        用途
                                  权人                                （㎡）            权利
             昆房权证巴城字第     昆山    昆山市巴城镇石牌毛纺路
38                                                                     384.00    其他    无
               281058212 号       科顺          565 号 3 号房
             昆房权证巴城字第     昆山    昆山市巴城镇石牌毛纺路
39                                                                       48.00   工业    无
               281058213 号       科顺          565 号 4 号房
             昆房权证巴城字第     昆山    昆山市巴城镇石牌毛纺路
40                                                                       48.00   其他    无
               281058214 号       科顺          565 号 2 号房
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
41                                         长寿区化北二路 6 号        3,823.88   办公    无
           权第 000056777 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
42                                         长寿区化北二路 6 号        1,839.76   工业    无
           权第 000058080 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
43                                         长寿区化北二路 6 号        2,780.58   工业    无
           权第 000059080 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
44                                         长寿区化北二路 6 号        3,322.16   工业    无
           权第 000058261 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
45                                         长寿区化北二路 6 号        8,400.76   工业    无
           权第 000057580 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
46                                         长寿区化北二路 6 号           21.28   其他    无
           权第 000060435 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
47                                         长寿区化北二路 6 号         490.44    工业    无
           权第 000059538 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
48                                         长寿区化北二路 6 号         198.44    工业    无
           权第 000060062 号      科顺
         渝（2020）长寿区不动产   重庆
49                                         长寿区化北二路 6 号         198.44    工业    无
           权第 000059816 号      科顺
         苏（2019）如东县不动产   南通   沿海经济开发区通海二路西
50                                                                   24,418.41   工业    无
             权第 0001419 号      科顺       侧、海滨三路北侧
         辽（2017）台安县不动产   鞍山   台安县台安镇台大路南工业
51                                                                    4,337.86   其他    无
             权第 0000998 号      科顺              园区
         辽（2017）台安县不动产   鞍山   台安县台安镇台大路南工业
52                                                                    2,175.75   办公    无
             权第 0000999 号      科顺              园区
         辽（2017）台安县不动产   鞍山   台安县台安镇台大路南工业
53                                                                    6,539.72   其他    无
             权第 0001001 号      科顺              园区
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
54                                                                    3,024.00   工业   抵押
             权第 0002234 号      科顺             5 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
55                                                                    2,268.00   工业   抵押
             权第 0002237 号      科顺           19 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
56                                                                     600.00    工业   抵押
             权第 0002239 号      科顺           10 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
57                                                                    4,680.59   工业   抵押
             权第 0002242 号      科顺             1 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
58                                                                    3,640.00   工业   抵押
             权第 0002243 号      科顺             4 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
59                                                                    1,736.00   工业   抵押
             权第 0002244 号      科顺             6 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
60                                                                     125.00    工业   抵押
             权第 0002245 号      科顺           18 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
61                                                                     293.48    工业   抵押
             权第 0002247 号      科顺           12 号房
                                           1-1-168
       科顺防水科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  所有                              建筑面积            他项
序号            产权证号                         房屋坐落                        用途
                                  权人                                （㎡）            权利
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
62                                                                    6,719.71   工业   抵押
             权第 0002248 号      科顺             2 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
63                                                                     750.00    工业   抵押
             权第 0002249 号      科顺             8 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
64                                                                     191.00    工业    无
             权第 0002250 号      科顺            11 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
65                                                                     109.20    工业   抵押
             权第 0002252 号      科顺            17 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
66                                                                     495.15    工业   抵押
             权第 0002254 号      科顺            15 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
67                                                                     360.00    工业   抵押
             权第 0002256 号      科顺             9 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
68                                                                     750.00    工业   抵押
             权第 0002257 号      科顺             7 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
69                                                                     495.00    工业   抵押
             权第 0002258 号      科顺            14 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
70                                                                     152.84    工业   抵押
             权第 0002260 号      科顺            16 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
71                                                                    5,220.00   工业   抵押
             权第 0002262 号      科顺             3 号房
         鲁（2020）临邑县不动产   德州   临邑县林子镇北部大工业区
72                                                                     352.00    工业   抵押
             权第 0002263 号      科顺            13 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
73                                       德州科顺建筑材料有限公司     4,008.56   工业    无
             权第 0007531 号      科顺
                                                   2 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
74                                       德州科顺建筑材料有限公司      599.98    工业    无
             权第 0007525 号      科顺
                                                   7 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
75                                       德州科顺建筑材料有限公司     3,902.06   工业    无
             权第 0007548 号      科顺
                                                   3 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
76                                       德州科顺建筑材料有限公司     9,859.28   工业    无
             权第 0007549 号      科顺
                                                   5 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
77                                       德州科顺建筑材料有限公司        51.58   工业    无
             权第 0007551 号      科顺
                                                   1 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
78                                       德州科顺建筑材料有限公司      192.84    工业    无
             权第 0007553 号      科顺
                                                   8 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
79                                       德州科顺建筑材料有限公司      178.36    工业    无
             权第 0007554 号      科顺
                                                   6 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西
         鲁（2021）临邑县不动产   德州
80                                       德州科顺建筑材料有限公司    10,929.42   工业    无
             权第 0007555 号      科顺
                                                   4 号房
         粤（2021）佛高不动产权   佛山   佛山市高明区杨和镇桃花街
81                                                                     518.58    工业    无
              第 0042668 号       科顺     30 号（设备控制房）
                                           1-1-169
             科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                          所有                                  建筑面积               他项
      序号            产权证号                              房屋坐落                            用途
                                          权人                                    （㎡）               权利
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      82                                                                          1,208.42      工业    无
                     第 0042684 号        科顺        30 号（维修车间）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      83                                                                            197.27      工业    无
                     第 0042716 号        科顺         30 号（门卫二）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      84                                                                          1,522.80      工业    无
                     第 0042717 号        科顺         30 号（车间二）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      85                                                                           1611.57      工业    无
                     第 0042728 号        科顺          30 号（宿舍）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      86                                                                          1,306.80      工业    无
                     第 0042729 号        科顺         30 号（车间一）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      87                                                                          2,331.67      工业    无
                     第 0042732 号        科顺         30 号（办公楼）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      88                                                                          2,204.65      工业    无
                     第 0042740 号        科顺         30 号（仓库三）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      89                                                                            143.00      工业    无
                     第 0042741 号        科顺        30 号（变配电房）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      90                                                                          2,381.40      工业    无
                     第 0042744 号        科顺      30 号（排水板车间）
               粤（2021）佛高不动产权     佛山    佛山市高明区杨和镇桃花街
      91                                                                          1,532.25      工业    无
                     第 0042799 号        科顺        30 号（涂料车间）
               鄂（2021）掇刀区不动产     荆门
      92                                                兴化大道以东              80913.06      其他    无
                   权第 20005988 号       科顺
               川（2022）成都市不动产     深圳    成都市成华区东丽街 33 号
      93                                                                                55.90   商业    无
                   权第 0005625 号        工程               1层
                                                  湛江经济开发区海滨大道中
               粤（2019）湛江市不动产     深圳
      94                                          128 号湛江万达广场 4、18              92.24   办公    无
                   权第 0054110 号        工程
                                                      号楼 2714 号办公室
                 （2）租赁的房产情况
                 截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司租赁的主要房产（年租金高于 100 万
             元）情况如下：
                                        租赁     面积
 出租方      承租方      租赁地点                           租赁起始日     租赁到期日           不含税年租金
                                        用途 （平方米）
                                                                                        2020/10/1-2023/9/30，
华德宝机械          巴城镇中华路 8
             昆山科                     生产                                            173.30 万元/年
（昆山）有          号区域内 B 栋厂              5,776.61      2020/10/1      2025/9/30
               顺                       车间                                            2023/10/1-2025/9/30，
  限公司            房
                                                                                        181.96 万元/年
                    北京市大兴区金
                    星西路 6 号院 1
北京兴创置
             科顺股 号楼 5 层 01 室
地房地产开                              办公     1,360.51     2020/12/17     2022/12/16 157.55 万元/年
               份   （电梯楼层编号
发有限公司
                    为第 6 层 01
                    室）
上海漕河泾   科顺股 上海市青浦区佳
                                        办公     1,546.89       2021/7/1      2023/6/30 145.04 万元/年
开发区赵巷     份   杰路路 99 弄 1
                                                    1-1-170
             科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        租赁     面积
 出租方      承租方      租赁地点                           租赁起始日    租赁到期日         不含税年租金
                                        用途 （平方米）
新兴产业经            号 3 层 301、
济发展有限            302、303、304
  公司                室
                                                                                        2019/3/1-2021/2/28，
                                                                                        111.71 万元/年
广州市银天          广州市海珠区新
             科顺股                                                                     2021/3/1-2023/2/28，
物业管理有          滘中路 171 号四     办公    1,150.00       2019/3/1       2024/2/28
               份                                                                       122.89 万元/年
  限公司            楼 402-415 房
                                                                                        2023/3/1-2024/2/28，
                                                                                        135.17 万元/年
                                                                                        2021/10/1-2024/9/30，
华德宝机械          巴城镇中华路 88
             昆山科                 生产                                                110.19 万元/年
（昆山）有          号区域内 C 栋北             3,673.00      2021/10/1       2025/9/30
               顺                   车间                                                2024/10/1-2015/9/30，
  限公司            跨厂房
                                                                                        116.80 万元/年
             （二）主要无形资产
                 1、土地所有权
                 截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有土地使用权情况如下：
                                         使用                                   宗地面积             他项
     序号             产权证号                             土地座落                          用途
                                         权人                                   （㎡）               权利
              粤（2018）顺德区不动产     科顺   佛山市顺德区容桂街道红旗中
      1                                                                           8,000.13   工业     无
                权第 1118011591 号       股份     路工业区 38 号之一地块
                                                佛山市顺德区容桂街道红旗社
              粤（2021）佛顺不动产权     科顺                                                住宅
      2                                         区居民委员会华基路以东康怡          907.06            无
                    0182485 号           股份                                                商用
                                                          一街 5 号
                                                佛山市顺德区容桂街道红旗社
              粤（2021）佛顺不动产权     科顺                                                住宅
      3                                         区居民委员会华基路以东康怡          816.36            无
                    0182484 号           股份                                                商用
                                                          一街 3 号
                                         科顺   天河区黄埔大道 868 号 2105
      4      粤房地证字第 C5215446 号                                          2,577.23510   综合     无
                                         股份                 房
                                                澄迈华侨农场西线高速公路三
              琼（2017）澄迈县不动产     科顺
      5                                         林出口处富力红树湾 B-01 区      323,198.10   住宅     无
                  权第 0028263 号        股份
                                                    住宅 B8 栋 1001 房
                昆国用（2015）字第       昆山   昆山市巴城镇石牌毛纺路 565
      6                                                                          12,652.30   工业     无
                    DWB53 号             科顺                 号
              渝（2018）长寿区不动产     重庆
      7                                         长寿经开区晏 G07-04/02 地块       4,532.98   工业     无
                  权第 001241512         科顺
              206D 房地证 2014 字第      重庆
      8                                             长寿区化北二路 6 号          59,507.10   工业     无
                      00451 号           科顺
              渝（2021）两江新区不动     科顺   北部新区高新园星光大道 64
      9
                产权第 001128392 号      股份     号 C 幢负 1 层 39 号车位
              渝（2021）两江新区不动     科顺   北部新区高新园星光大道 64
      10                                                                          3,975.80   工业     无
                产权第 001128294 号      股份     号 C 幢负 1 层 40 号车位
              渝（2021）两江新区不动     科顺   北部新区高新园星光大道 64
      11
                产权第 001128373 号      股份     号 C 幢负 1 层 50 号车位
                                                    1-1-171
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  使用                                  宗地面积           他项
序号           产权证号                           土地座落                          用途
                                  权人                                  （㎡）             权利
        渝（2021）两江新区不动    科顺   北部新区高新园星光大道 64
12
          产权第 001128245 号     股份       号 C 幢负 1 层 51 号车位
        渝（2021）两江新区不动    科顺   北部新区高新园星光大道 64
13
          产权第 001128254 号     股份       号 C 幢负 1 层 52 号车位
        渝（2021）两江新区不动    科顺   北部新区高新园星光大道 68
14
          产权第 001128207 号     股份               号 C1-5-1
        渝（2021）两江新区不动    科顺   北部新区高新园星光大道 68
15
          产权第 001128330 号     股份               号 C1-5-2
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
16
              第 0042668 号       科顺         30 号（设备控制房）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
17
              第 0042684 号       科顺          30 号（维修车间）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
18
              第 0042716 号       科顺           30 号（门卫二）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
19
              第 0042717 号       科顺           30 号（车间二）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
20
              第 0042728 号       科顺            30 号（宿舍）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
21                                                                      58,835.16   工业    无
              第 0042729 号       科顺           30 号（车间一）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
22
              第 0042732 号       科顺           30 号（办公楼）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
23
              第 0042740 号       科顺           30 号（仓库三）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
24
              第 0042741 号       科顺          30 号（变配电房）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
25
              第 0042744 号       科顺         30 号（排水板车间）
        粤（2021）佛高不动产权    佛山     佛山市高明区杨和镇桃花街
26
              第 0042799 号       科顺          30 号（涂料车间）
        粤（2016）佛高不动产权    佛山   佛山市高明区杨和镇荷更大道
27                                                                       7,598.50   工业    无
              第 0013061 号       科顺         以南、杨西大道以西
        粤（2019）佛高不动产权    佛山   佛山市高明区杨和镇荷更大道                 工业
28                                                                       7,185.93           无
              第 0006828 号       科顺         以南、杨西大道以西                   仓储
        陕（2017）渭南市蒲城县    渭南
29                                           蒲城县陈庄镇东鲁村         24,179.00   工业    无
        不动产权第 0000879 号     科顺
        陕（2017）渭南市蒲城县    渭南   蒲城县陈庄镇东鲁村（工业园
30                                                                      73,798.00   工业    无
        不动产权第 0000880 号     科顺               区）
        苏（2019）如东县不动产    南通     沿海经济开发区通海二路西
31                                                                      60,305.36   工业    无
            权第 0001419 号       科顺         侧、海滨三路北侧
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
32                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000056777 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
33                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000058080 号       科顺
                                                                        59,507.10   工业    无
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
34                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000059080 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
35                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000058261 号       科顺
                                             1-1-172
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  使用                                宗地面积            他项
序号           产权证号                           土地座落                         用途
                                  权人                                （㎡）              权利
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
36                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000057580 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
37                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000060435 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
38                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000059538 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
39                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000060062 号       科顺
        渝（2020）长寿区不动产    重庆
40                                           长寿区化北二路 6 号
          权第 000059816 号       科顺
        辽（2017）台安县不动产    鞍山   台安县台安镇台大路南工业园
41                                                                      3,127.00   工业    无
            权第 0001000 号       科顺               区
        辽（2017）台安县不动产    鞍山   台安县台安镇台大路南工业园
42                                                                      9,700.00   工业    无
            权第 0001001 号       科顺               区
        辽（2017）台安县不动产    鞍山   台安县台安镇台大路南工业园
43                                                                      5,188.00   工业    无
            权第 0000998 号       科顺               区
        辽（2017）台安县不动产    鞍山   台安县台安镇台大路南工业园
44                                                                     11,267.99   工业    无
            权第 0000999 号       科顺               区
        辽（2021）台安县不动产    鞍山   台安县台安镇台大路南工业园
45                                                                      5,090.00   工业    无
            权第 0005698 号       科顺               区
        鲁（2020）临邑县不动产    德州
46                                        龙岗大街以北、旭日路以西     58,112.18   工业    无
            权第 0005352 号       科顺
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 5
47
            权第 0002234 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
48
            权第 0002237 号       科顺             19 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
49
            权第 0002239 号       科顺             10 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 1
50
            权第 0002242 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 4
51
            权第 0002243 号       科顺               号房
                                                                                          抵押
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 6
52
            权第 0002244 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
53                                                                     66,813.00   工业
            权第 0002245 号       科顺             18 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
54
            权第 0002247 号       科顺             12 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 2
55
            权第 0002248 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 8
56
            权第 0002249 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
57                                                                                         无
            权第 0002250 号       科顺             11 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
58
            权第 0002252 号       科顺             17 号房
                                                                                          抵押
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
59
            权第 0002254 号       科顺             15 号房
                                             1-1-173
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  使用                                 宗地面积            他项
序号           产权证号                           土地座落                          用途
                                  权人                                 （㎡）              权利
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 9
60
            权第 0002256 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 7
61
            权第 0002257 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
62
            权第 0002258 号       科顺             14 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
63
            权第 0002260 号       科顺             16 号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州   临邑县林子镇北部大工业区 3
64
            权第 0002262 号       科顺               号房
        鲁（2020）临邑县不动产    德州     临邑县林子镇北部大工业区
65
            权第 0002263 号       科顺             13 号房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
66                                       州科顺建筑材料有限公司 2 号
            权第 0007531 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
67                                       州科顺建筑材料有限公司 7 号
            权第 0007525 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
68                                       州科顺建筑材料有限公司 3 号
            权第 0007548 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
69                                       州科顺建筑材料有限公司 5 号
            权第 0007549 号       科顺
                                                     房
                                                                       66,666.63    工业    无
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
70                                       州科顺建筑材料有限公司 1 号
            权第 0007551 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
71                                       州科顺建筑材料有限公司 8 号
            权第 0007553 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
72                                       州科顺建筑材料有限公司 6 号
            权第 0007554 号       科顺
                                                     房
                                         龙岗大街以北、旭日路以西德
        鲁（2021）临邑县不动产    德州
73                                       州科顺建筑材料有限公司 4 号
            权第 0007555 号       科顺
                                                     房
        冀（2019）衡水市不动产    丰泽
74                                         工业大街西侧、橡塑路北      69,656.14    工业   抵押
            权第 2092763 号       股份
        冀（2019）衡水市不动产    丰泽
75                                         工业大街西侧、橡塑路北      30,424.69    工业   抵押
            权第 2092767 号       股份
        冀（2021）衡水市不动产    丰泽
76                                        橡塑路北侧、工业大街以西     110,576.30   工业   抵押
            权第 2249880 号       股份
        川（2022）成都市不动产    深圳   成都市成华区东丽街 33 号 1
77                                                                     33,686.58    商业    无
            权第 0005625 号       工程               层
        粤（2020）佛禅不动产权    深圳   佛山市禅城区朝安南路 28 号
78
              第 0062998 号       工程         一座 2913 室
                                                                       15,734.86    商业    无
        粤（2020）佛禅不动产权    深圳   佛山市禅城区朝安南路 28 号
79
              第 0065492 号       工程         一座 2914 室
                                             1-1-174
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  使用                                 宗地面积                 他项
序号           产权证号                           土地座落                               用途
                                  权人                                 （㎡）                   权利
        粤（2020）佛禅不动产权    深圳   佛山市禅城区朝安南路 28 号
80
              第 0065547 号       工程           一座 2915 室
        闽（2022）宁德市不动产    深圳   宁德市蕉城区天湖东路 1 号宁
81                                                                         20,872.20     商业    无
            权第 0007337 号       工程       德万达广场 22 幢 116
                                         南宁市西乡塘区高新大道 55
        桂（2018）南宁市不动产    深圳
82                                       号南宁安吉万达广场 3 幢十六       17,778.89     办公    无
             第 0161936 号        工程
                                               层 1623 号办公室
        闽（2019）明溪县不动产    福建
83                                       明溪县经济开发区 D 区 33 号       95,522.32     工业   抵押
            权第 0002286 号       科顺
        鄂（2021）掇刀区不动产    荆门
84                                              兴化大道以东           180,600.64        工业    无
            权第 20005988 号      科顺
        皖（2022）明光市不动产    安徽 明光市绿色涂料产业园经六路
85                                                                   151,743.34          工业    无
            权第 0000969 号       科顺     与保立佳路交叉口西北角
                                         湛江经济开发区海滨大道中
        粤（2019）湛江市不动产   深圳                                                    住宅
86                                     128 号湛江万达广场 4、18 号     50,722.32                 无
            权第 0054110 号      工程                                                    商用
                                               楼 2714 号办公室
          注：序号 4、5、9-15、77-82、86 所涉宗地面积均为共有土地使用权面积。
           2、专利
           截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有 372 项专利，具体情况如下：
                                                        专利                  权利取得
序号        专利号                专利名称                      专利权人                   申请日期
                                                        类型                    方式
 1      200910086093.3    一种具有复层结构的防水卷材    发明    科顺股份      继受取得    2009.06.05
                          一种生产具有彩色纳米氟硅丙
 2      200910086094.8                                  发明    科顺股份      继受取得    2009.06.05
                            复层的防水卷材的系统
                          一种用于防水卷材表面涂层的
 3      200910086095.2                                  发明    科顺股份      继受取得    2009.06.05
                                涂覆料及制法
 4      201010191736.3    一种反应型高分子防水卷材      发明    科顺股份      原始取得    2010.05.31
                          水性厚质橡塑防水灰浆及其制
 5      201010100724.5                                  发明    科顺股份      原始取得    2010.01.18
                                    作方法
 6      201110153265.1    一种动态密封胶及其制备方法    发明    科顺股份      原始取得    2011.06.09
                          水性反应型橡化沥青防水涂料
 7      201210553461.2                                  发明    科顺股份      原始取得    2012.12.18
                                  及其制作方法
                          非沥青水性喷涂速凝橡胶防水
 8      201310309716.5                                  发明    科顺股份      原始取得    2013.07.22
                                涂料及其制作方法
                          一种阴离子型水性非固化橡胶
 9      201610831231.6                                  发明    科顺股份      原始取得    2016.09.18
                          沥青防水涂料及其制备方法
                          一种非沥青基喷涂速凝液体橡
 10     201610748326.1                                  发明    科顺股份      原始取得    2016.08.29
                            胶防水涂料及其制备方法
                          一种水环境环氧灌浆料及其制
 11     201610656158.3                                  发明    科顺股份      原始取得    2016.08.11
                                    备方法
 12     201610656156.4    一种音响设备喷涂聚脲涂料      发明    科顺股份      原始取得    2016.08.11
                                             1-1-175
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                 方式
                         一种复合型水泥基渗透结晶型
13      201710707678.7                                 发明    科顺股份   原始取得   2017.08.17
                                     防水材料
                         改性硅酮密封胶用底涂剂及其
14      201711445543.4                                 发明    科顺股份   原始取得   2017.12.27
                                     制备方法
                         适用于 PC 建筑的改性硅酮密
15      201711445378.2                                 发明    科顺股份   原始取得   2017.12.27
                           封胶用底涂剂及其制备方法
                         装配式建筑用改性硅酮密封胶
16      201711447622.9                                 发明    科顺股份   原始取得   2017.12.27
                               底涂液及其制备方法
                         一种耐高温防霉硅酮密封胶及
17      201810427921.4                                 发明    科顺股份   原始取得   2018.05.07
                                     其制备方法
                         一种水泥基瓷砖胶粘剂及用于
18      201810558857.3                                 发明    科顺股份   原始取得   2018.06.01
                             制备该胶粘剂的组合物
                         一种（R）-2-（4-氯-2-甲基苯
19      201810691896.0   氧）丙酸辛酯阻根剂的工业化    发明    科顺股份   原始取得   2018.06.28
                                   生产改进工艺
                         一种橡胶沥青防水涂料施工方
20      201811011718.5                                 发明    科顺股份   原始取得   2018.08.31
                                         法
                         一种用于免砸砖堵漏的渗透型
21      201811027301.8                                 发明    科顺股份   原始取得   2018.09.04
                               防水剂及其制备方法
                         一种免润湿防水浆料及其制备
22      201811600742.2                                 发明    科顺股份   原始取得   2018.12.26
                                       方法
                         一种反应型耐根穿刺聚氨酯防
23      201910614768.0                                 发明    科顺股份   原始取得   2019.07.09
                           水涂料阻根剂及其制备方法
                         一种新型防水卷材生产用覆膜
24      201911364852.8                                 发明    科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                       装置
                         一种防腐快干型水泥基防水涂
25      202010154846.6                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.03.06
                                 料及其制备方法
                         一种自修复防水材料的制备方
26      202010162073.6                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.03.10
                         法、自修复防水材料及其应用
                         一种超强粘结型自粘改性沥青
27      202010171850.3                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.03.12
                               涂盖料及其制备方法
                         卷材生产线张力 PID 混合控制
28      202010897240.1                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.06.20
                               的系统和控制方法
                         一种沥青防水卷材涂布用溢料
29     202010569601.X                                  发明    科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                       机构
                         一种防水卷材沥青涂覆上料设
30      202010569600.5                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                         备
31      202010569580.1    一种沥青防水卷材加工设备     发明    科顺股份   原始取得   2020.06.20
                         一种用于沥青防水卷材的覆膜
32      202010569596.2                                 发明    科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                 覆砂设备
                         一种环保高效的改性沥青防水
33      201610183685.7                                 发明    昆山科顺   原始取得   2016.03.28
                           卷材的配料装置及工艺
                         一种改性沥青防水卷材的胎体
34      201610054878.2                                 发明    昆山科顺   原始取得   2016.01.27
                                 的喷涂工艺
                         一种橡胶防水卷材及其制备方
35      201810420384.0                                 发明    昆山科顺   原始取得   2018.05.04
                                     法
                                             1-1-176
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                 方式
36      200910088661.3    一种建筑用自粘式防水瓦块     发明    德州科顺   继受取得   2009.07.07
                         一种耐高温防流挂可喷涂非固
37      201510768234.5   化橡胶沥青防水涂料及其制备    发明    德州科顺   继受取得   2015.11.11
                                       方法
                         单组分有机硅烷改性聚醚涂料
38      201510770859.5                                 发明    佛山科顺   原始取得   2015.11.11
                                 及其制备方法
                         一种气干型丙烯酸酯防水涂料
39      201510770882.4                                 发明    佛山科顺   原始取得   2015.11.11
                                 及其制备方法
                         一种喷涂聚脲弹性涂料及其制
40      201510647981.3                                 发明    佛山科顺   原始取得   2015.10.09
                                     备方法
                         一种冷施工非固化聚氨酯防水
41      201610841927.7                                 发明    佛山科顺   原始取得   2016.09.22
                             涂料及其制备方法
                         一种户内低温固化粉末涂料用
42      201811574881.2                                 发明    佛山科顺   原始取得   2018.12.21
                           聚酯树脂及其制备方法
                         一种新型防水卷材多功能收卷
43      202010231161.7                                 发明    佛山科顺   原始取得   2020.03.27
                                         轴
                         一种耐老化沥青基预铺防水卷
44      201911181886.3                                 发明    荆门科顺   原始取得   2019.12.10
                               材及其制备方法
                         一种立面喷涂单组份聚氨酯防
45      201510770461.1                                 发明    南通科顺   继受取得   2015.11.11
                             水涂料及其制备方法
                         一种单组份外露型聚氨酯防水
46      201610843230.3                                 发明    南通科顺   继受取得   2016.09.22
                             涂料及其制备方法
                         一种高弹耐候屋面防水密封材
47     201810278606.X                                  发明    南通科顺   原始取得   2018.03.30
                               料及其制备方法
                         一种耐低温屋面防水隔热密封
48     201810289243.X                                  发明    南通科顺   原始取得   2018.03.30
                             材料及其制备方法
                         一种耐候金属屋面防水涂料及
49      201810623980.9                                 发明    南通科顺   原始取得   2018.06.15
                                   其制备方法
                         低温低湿固化无溶剂单组份聚
50      201810672080.3                                 发明    南通科顺   原始取得   2018.06.26
                         氨酯防水涂料及其制备方法
                         一种水性高固含量防水密封膏
51      201810821720.2                                 发明    南通科顺   原始取得   2018.07.24
                                 及其制备方法
                         一种改性纤维改性的防水浆料
52      201810886757.3                                 发明    南通科顺   原始取得   2018.08.06
                                 及其制备方法
                         一种水性卷钢涂料面漆及其制
53      201811245682.7                                 发明    南通科顺   原始取得   2018.10.24
                                     备方法
54      201010130213.8      防水卷材浸涂加工装置       发明    鞍山科顺   继受取得   2010.03.16
                         一种用于预铺和湿铺防水卷材
55      201610748239.6   的弱碱水溶性隔离膜及其制备    发明    鞍山科顺   继受取得   2016.08.29
                                    方法
                         一种贴合法工艺生产复合层沥
56      201811044292.3                                 发明    鞍山科顺   原始取得   2018.09.07
                                  青防水卷材
                         一种多层复合改性沥青防水卷
57      201811319544.9                                 发明    鞍山科顺   原始取得   2018.11.07
                                材的生产工艺
                         一种 PVC 防水卷材一体化铺
58      201810871386.1                                 发明    深圳工程   原始取得   2018.08.02
                           设立面以及阴角的方法
                                             1-1-177
       科顺防水科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                       专利权人                  申请日期
                                                         类型                 方式
                         一种 PVC 防水卷材一体化铺
59      201810871389.5                                   发明    深圳工程   原始取得   2018.08.02
                                 设底面方法
                         一种 PVC 防水卷材一体化铺
60      201810872358.1                                   发明    深圳工程   原始取得   2018.08.02
                             设阳角与阴角的方法
                         一种烯丙基醚改性单组份聚氨
61      201510770357.2                                   发明    重庆科顺   继受取得   2015.11.11
                           酯防水涂料及其制备方法
                         聚氨酯潜固化剂及单组份聚氨
62      201810771535.7                                   发明    重庆科顺   原始取得   2018.07.13
                           酯防水涂料及其制备方法
                         一种厚层沥青防水卷材的生产
63     201810975276.X                                    发明    重庆科顺   原始取得   2018.08.24
                                    工艺
                         一种用于化学反应型防水卷材
64      201410080624.9                                   发明    渭南科顺   继受取得   2014.03.06
                         的热熔性覆膜胶及其制作方法
                                                         实用
65      201320241923.7      一种新型自粘防水卷材                 科顺股份   原始取得   2013.05.07
                                                         新型
                                                         实用
66      201520717194.7             防水卷材                      科顺股份   原始取得   2015.09.16
                                                         新型
                                                         实用
67      201520717044.6        防水卷材生产装置                   科顺股份   原始取得   2015.09.16
                                                         新型
                         一种废气处理系统的喷淋水循      实用
68      201520719165.4                                           科顺股份   原始取得   2015.09.16
                                 环处理装置              新型
                                                         实用
69      201520723076.7            一种搅拌罐                     科顺股份   原始取得   2015.09.17
                                                         新型
                         一种用于向搅拌罐送料的粉料      实用
70      201520722075.0                                           科顺股份   原始取得   2015.09.17
                                 投料装置                新型
                         防水卷材生产线浸涂池上的废      实用
71      201520719022.3                                           科顺股份   原始取得   2015.09.16
                                 气处理装置              新型
                         一种节点防水密封膏涂刷的校      实用
72      201821465341.6                                           科顺股份   原始取得   2018.09.07
                                   准工具                新型
                         一种新型装配式种植顶板排水      实用
73     201821734673.X                                            科顺股份   原始取得   2018.10.24
                               槽及排水系统              新型
                         一种新型装配式种植顶板排水      实用
74      201821734737.6                                           科顺股份   原始取得   2018.10.24
                                     盲槽                新型
                         一种装配式种植顶板三通排水      实用
75      201821734723.4                                           科顺股份   原始取得   2018.10.24
                                       槽                新型
                         一种装配式种植顶板四通排水      实用
76     201821734722.X                                            科顺股份   原始取得   2018.10.24
                                       槽                新型
                                                         实用
77      201821811035.3    一种绿色屋面雨水管理系统               科顺股份   原始取得   2018.11.05
                                                         新型
                         一种沥青防水卷材二次涂盖设      实用
78     201922379342.X                                            科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                     备                  新型
                         一种新型防水卷材生产用覆膜      实用
79      201922396034.8                                           科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                   装置                  新型
                                                         实用
80      201922419385.6   一种防水卷材生产用撒砂装置              科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                                         新型
                                                         实用
81      201922379396.6       一种浸涂沥青的系统                  科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                                         新型
                                                         实用
82      201922379302.5     一种沥青防水卷材生产线                科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                                         新型
                                               1-1-178
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                 方式
                         一种有胎防水卷材浸涂挤压装    实用
83      201922379347.2                                         科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                     置                新型
                         一种用于沥青防水卷材保护层    实用
84      201922388126.1                                         科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                 的加工系统            新型
                         一种将沥青涂油布加工成防水    实用
85      201922396032.9                                         科顺股份   原始取得   2019.12.26
                               卷材的工艺设备          新型
                                                       实用
86      201922396042.2      一种防水卷材收卷系统               科顺股份   原始取得   2019.12.26
                                                       新型
                                                       实用
87      202020220301.6     一种沥青卷材用搭接胶带              科顺股份   原始取得   2020.02.27
                                                       新型
                         一种使用复合铜胎的预铺改性    实用
88      202020219721.2                                         科顺股份   原始取得   2020.02.27
                               沥青防水卷材            新型
                                                       实用
89      202020238361.0       高分子复合防水卷材                科顺股份   原始取得   2020.03.02
                                                       新型
                                                       实用
90      202020244336.3     一种保温防水防火一体板              科顺股份   原始取得   2020.03.03
                                                       新型
                                                       实用
91      202020857300.2      一种湿铺水泥浆用扫帚               科顺股份   原始取得   2020.05.20
                                                       新型
                         一种沥青防水卷材涂布用落料    实用
92      202021163004.9                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                     装置              新型
                         一种沥青防水卷材涂布用溢料    实用
93      202021163003.4                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                     机构              新型
                         一种防水卷材沥青涂覆上料设    实用
94      202021163001.5                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                       备              新型
                         一种沥青防水卷材涂盖设备安    实用
95      202021162970.9                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                   装框架              新型
                         一种沥青防水卷材干燥升温装    实用
96      202021162968.1                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                       置              新型
                         一种防水卷材用冷却水床托辊    实用
97      202021162967.7                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                               系统及冷却水床          新型
                                                       实用
98     202021162915.X     一种沥青防水卷材加工设备             科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                                       新型
                         一种用于双压沥青防水卷材的    实用
99      202021162840.5                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                               挤压成型机构            新型
                                                       实用
100     202021163049.6      一种沥青运输控制装置               科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                                       新型
                                                       实用
101     202021163046.2        一种沥青涂覆装置                 科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                                       新型
                         一种用于沥青防水卷材的沥青    实用
102     202021163005.3                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                               涂覆挤压设备            新型
                         一种用于沥青防水卷材的覆膜    实用
103     202021162912.6                                         科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                 覆砂设备              新型
                                                       实用
104     201320511495.5    一种双组份聚氨酯脱水系统             昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                                                       实用
105     201320512253.8   一种改性沥青防水卷材生产线            昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                         一种单组份聚氨酯制备中的炭    实用
106     201320512358.3                                         昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                 黑研磨装置            新型
                                             1-1-179
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                 方式
                                                       实用
107     201320512409.2     一种浸涂料控制消耗装置              昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                                                       实用
108     201320512686.3      一种多功能卷材收卷轴               昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                                                       实用
109     201320512687.8     一种 SBS 橡胶的预浸设备             昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                                                       实用
110     201320513060.4      一种防水卷材成型装置               昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                                                       实用
111     201320513276.0   一种无胎类防水卷材生产装置            昆山科顺   原始取得   2013.08.21
                                                       新型
                         一种具有转速调节功能的配料    实用
112     201420214926.6                                         昆山科顺   原始取得   2014.04.29
                                     釜                新型
                         一种耐低温的改性沥青防水卷    实用
113     201620080022.8                                         昆山科顺   原始取得   2016.01.27
                                     材                新型
                                                       实用
114     201620080161.0        一种预铺防水卷材                 昆山科顺   原始取得   2016.01.27
                                                       新型
                                                       实用
115     201620243881.4        一种沥青回收装置                 昆山科顺   原始取得   2016.03.28
                                                       新型
                                                       实用
116     201620138718.1     一种防水卷材的覆膜机构              昆山科顺   原始取得   2016.02.24
                                                       新型
                                                       实用
117     201620138717.7     一种沥青与粉料混合装置              昆山科顺   原始取得   2016.02.24
                                                       新型
                         改性沥青防水卷材中控成样装    实用
118     201621005338.7                                         昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                     置                新型
                         改性沥青防水卷材配料生成装    实用
119    201621005734.X                                          昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                     置                新型
                                                       实用
120     201621005793.7   新型改沥青耐根穿刺防水卷材            昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
121     201621007453.8       防水卷材自动插管机                昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
122     201621010018.0    改性沥青防水卷材覆膜装置             昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                         改性沥青防水卷材二次成型装    实用
123     201621010209.7                                         昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                     置                新型
                                                       实用
124     201621010781.3        一种复合防水卷材                 昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
125     201621010876.5            一种卡板                     昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
126    201621010877.X        一种防褶皱覆膜装置                昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                         改性沥青防水卷材废气预处理    实用
127     201621014031.3                                         昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                   装置                新型
                                                       实用
128     201621020756.3   一种具有冷却功能的覆膜装置            昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
129    201621021066.X     一种柔性非沥青基防水卷材             昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                                       实用
130    201621021475.X       一种抗紫外线防水卷材               昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                       新型
                                             1-1-180
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利               权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                 方式
                                                            实用
131     201621022954.3      一种卷材胎体浸涂装置                    昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                            新型
                                                            实用
132     201621026289.5      一种卷材成型覆膜装置                    昆山科顺   原始取得   2016.08.31
                                                            新型
                                                            实用
133     201621311061.0            一种薄膜卷结构                    昆山科顺   原始取得   2016.12.01
                                                            新型
                                                            实用
134     201621311083.7    改性沥青防水卷材成型装置                  昆山科顺   原始取得   2016.12.01
                                                            新型
                                                            实用
135     201621311887.7     一种橡胶粉破碎输送装置                   昆山科顺   原始取得   2016.12.01
                                                            新型
                                                            实用
136     201621330744.0       反应釜清洗回收装置                     昆山科顺   原始取得   2016.12.06
                                                            新型
                                                            实用
137     201621331150.1       聚氨酯涂料脱水装置                     昆山科顺   原始取得   2016.12.06
                                                            新型
                         一种带隔离层的有胎沥青防水         实用
138     202020312787.6                                              昆山科顺   原始取得   2020.03.13
                                   卷材                     新型
                         一种防水卷材加工用冷却喷淋         实用
139    202022226929.X                                               昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                   水管                     新型
                                                            实用
140     202022226506.8    一种防水卷材加工用消防泵                  昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                                            新型
                                                            实用
141     202022226568.9      一种防水加工用堆垛机                    昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                                            新型
                                                            实用
142     202022226572.5       一种防水加工用水槽                     昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                                            新型
                                                            实用
143     202022226574.4    一种防水卷材加工用涂油池                  昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                                            新型
                                                            实用
144     202022226927.0   一种防水卷材加工用除尘设备                 昆山科顺   原始取得   2020.10.09
                                                            新型
                         一种柴油消防泵内循环冷却水         实用
145     202022907407.6                                              昆山科顺   原始取得   2020.12.07
                                     箱                     新型
                         一种用于制备防水卷材的液下         实用
146     201720070715.3                                              德州科顺   继受取得   2017.01.19
                                 加料装置                   新型
                                                            实用
147     201720070788.2            一种高速分散釜                    德州科顺   继受取得   2017.01.19
                                                            新型
                         一种用于防水卷材的自动包装         实用
148    201720207582.X                                               德州科顺   继受取得   2017.03.03
                                   系统                     新型
                                                            实用
149     201820670486.3     一种湿铺法自粘防水卷材                   德州科顺   原始取得   2018.05.07
                                                            新型
                         改性沥青防水卷材表面除水装         实用
150    201822174071.X                                               德州科顺   原始取得   2018.12.24
                           置及防水卷材成型装置             新型
                                                            实用
151     201822213254.8   一种无胎复合层沥青防水卷材                 德州科顺   原始取得   2018.12.26
                                                            新型
                         一种带无纺布背衬的沥青防水         实用
152     201822227882.1                                              德州科顺   原始取得   2018.12.27
                                   卷材                     新型
                         一种复合型耐根穿刺自粘聚合         实用
153     201822232532.4                                              德州科顺   原始取得   2018.12.28
                             物改性沥青防水卷材             新型
                         防水卷材的自动除水部件和包         实用
154     202020295442.4                                              德州科顺   原始取得   2020.03.11
                           括该部件的自动除水装置           新型
                                               1-1-181
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利               权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                 方式
                         一种防水卷材自动挤压覆膜装         实用
155     202022288888.7                                              德州科顺   原始取得   2020.10.14
                                     置                     新型
                         一种用于防水卷材涂料池自动         实用
156     202022975191.7                                              德州科顺   原始取得   2020.12.09
                                 消泡装置                   新型
                                                            实用
157     202023168179.1        一种砂尘分流装置                      德州科顺   原始取得   2020.12.23
                                                            新型
                                                            实用
158     202023168149.0             一种除尘装置                     德州科顺   原始取得   2020.12.23
                                                            新型
                                                            实用
159     201520780549.7            放卷机报警装置                    佛山科顺   原始取得   2015.10.08
                                                            新型
                                                            实用
160     201520780540.6   一种搅拌釜的排气管集成装置                 佛山科顺   原始取得   2015.10.08
                                                            新型
                                                            实用
161     201520778834.5    一种搅拌釜的废气排放装置                  佛山科顺   原始取得   2015.10.08
                                                            新型
                                                            实用
162     201520780547.8     一种粉料的气力输送装置                   佛山科顺   原始取得   2015.10.08
                                                            新型
                                                            实用
163     201821466105.6        一种沉降搅拌设备                      佛山科顺   原始取得   2018.09.07
                                                            新型
                                                            实用
164     202020252076.4      一种自粘 PVC 防水卷材                   佛山科顺   原始取得   2020.03.04
                                                            新型
                                                            实用
165     202020427615.3   一种防水卷材多功能收卷装置                 佛山科顺   原始取得   2020.03.27
                                                            新型
                         一种新型防水卷材表面降温装         实用
166    202020505374.X                                               佛山科顺   原始取得   2020.04.08
                                     置                     新型
                                                            实用
167     202020303188.8    一种非沥青基新型防水卷材                  荆门科顺   原始取得   2020.03.12
                                                            新型
                                                            实用
168     202020303173.1       一种聚氨酯防水卷材                     荆门科顺   原始取得   2020.03.12
                                                            新型
                         双锁缝搭接高分子预铺反粘防         实用
169     202020303731.4                                              荆门科顺   原始取得   2020.03.12
                                   水卷材                   新型
                                                            实用
170     202020305024.9     一种双胎基沥青防水卷材                   荆门科顺   原始取得   2020.03.12
                                                            新型
                         高分子预铺防水卷材生产线上         实用
171     202021833732.6                                              荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                           的废料回收再利用系统             新型
                         高分子预铺防水卷材生产线上         实用
172     202021833705.9                                              荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                             的高温烟气吸收罩               新型
                         高分子预铺防水卷材生产线上         实用
173     202021833106.7                                              荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                             的双面覆沙压砂机               新型
                         高分子预铺防水卷材生产线上         实用
174     202021833110.3                                              荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                               的专用缓存架                 新型
                                                            实用
175     202021833065.1     沥青防水卷材成品缓存架                   荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                                                            新型
                                                            实用
176     202021833691.0    沥青防水卷材全自动码垛机                  荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                                                            新型
                                                            实用
177    202021833703.X      沥青防水卷材自动收卷机                   荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                                                            新型
                         沥青防水卷材自动收卷机用全         实用
178     202021833058.1                                              荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                                 自动插管机                 新型
                                               1-1-182
       科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          专利               权利取得
序号        专利号                 专利名称                       专利权人                  申请日期
                                                          类型                 方式
                         用于高分子预铺防水材料生产       实用
179     202021833085.9                                            荆门科顺   原始取得   2020.08.28
                             线上的过渡连接装置           新型
                                                          实用
180     201821465582.0       一种反应釜清洗系统                   南通科顺   继受取得   2018.09.07
                                                          新型
                         一种聚合物乳液防水涂料生产       实用
181     201821793483.5                                            南通科顺   原始取得   2018.11.01
                                   装置                   新型
                         一种具有导水通道的浴室防水       实用
182     201822233626.3                                            南通科顺   原始取得   2018.12.28
                                   结构                   新型
                         一种具有导水通道的新型浴室       实用
183     201822231911.1                                            南通科顺   原始取得   2018.12.28
                                 防水结构                 新型
                         一种可用于金属屋面的改性沥       实用
184     202022276161.7                                            南通科顺   原始取得   2020.10.13
                                 青防水卷材               新型
                                                          实用
185    201820745790.X       一种外露复合防水卷材                  鞍山科顺   原始取得   2018.05.18
                                                          新型
                         一种高效环保的改性沥青防水       实用
186     201821341924.8                                            鞍山科顺   继受取得   2018.08.20
                               卷材配料装置               新型
                                                          实用
187     201821828375.7    一种复合改性沥青防水卷材                鞍山科顺   原始取得   2018.11.07
                                                          新型
                                                          实用
188    201822024269.X             一种防水卷材                    鞍山科顺   原始取得   2018.12.04
                                                          新型
                                                          实用
189     201822024277.4        一种新型防水卷材                    鞍山科顺   原始取得   2018.12.04
                                                          新型
                         一种高分子预铺卷材用自粘胶       实用
190     202020304055.2                                            鞍山科顺   原始取得   2020.03.12
                                     带                   新型
                         一种用于防水卷材覆隔离膜的       实用
191     202020444976.9                                            鞍山科顺   原始取得   2020.03.31
                               自动纠偏装置               新型
                                                          实用
192     201821070641.4      一种卷材铺贴特制推车                  深圳工程   继受取得   2018.07.06
                                                          新型
                                                          实用
193     201821002556.4            一种转角毛刷                    深圳工程   继受取得   2018.06.27
                                                          新型
                                                          实用
194     201821424085.6               料斗                         深圳工程   继受取得   2018.08.31
                                                          新型
                                                          实用
195     201821942728.6        一种挤压式覆膜机                    重庆科顺   原始取得   2018.11.23
                                                          新型
                                                          实用
196     201922420086.4     一种新型胎基布烘干装置                 重庆科顺   原始取得   2019.12.26
                                                          新型
                         一种接触式沥青防水卷材烘干       实用
197     201922379358.0                                            重庆科顺   原始取得   2019.12.26
                                   装置                   新型
                                                          实用
198     201922391426.5   一种双压式防水卷材涂盖装置               重庆科顺   原始取得   2019.12.26
                                                          新型
                                                          实用
199     201922381862.4   一种防水卷材生产用冷却系统               重庆科顺   原始取得   2019.12.26
                                                          新型
                                                          实用
200     202020304911.4   一种高分子预铺反粘防水卷材               重庆科顺   原始取得   2020.03.12
                                                          新型
                                                          实用
201     202021815248.0     一种阻燃防火防水一体板                 重庆科顺   原始取得   2020.08.26
                                                          新型
                                                          实用
202     202020259309.3        一种露台防水结构                    科顺修缮   原始取得   2020.03.05
                                                          新型
                                              1-1-183
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利               权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                 方式
                         一种建筑防水施工中的二次排         实用
203     202020265368.1                                              科顺修缮   原始取得   2020.03.05
                                   水结构                   新型
                         一种多柱体架空屋面的防水修         实用
204     202020620973.6                                              科顺修缮   原始取得   2020.04.22
                                   缮结构                   新型
                                                            实用
205     202020620974.0    一种屋面天井防水修缮结构                  科顺修缮   原始取得   2020.04.22
                                                            新型
                                                            实用
206     202021912057.6     一种旧屋面防水修缮结构                   科顺修缮   原始取得   2020.09.03
                                                            新型
                                                            实用
207     202021688121.7      一种沥青卷材配料装置                    渭南科顺   原始取得   2020.08.13
                                                            新型
                                                            实用
208     202021778267.0    一种改性沥青卷材配料装置                  渭南科顺   原始取得   2020.08.21
                                                            新型
                         一种循环研磨的改性沥青生产         实用
209     202021778214.9                                              渭南科顺   原始取得   2020.08.21
                                   装置                     新型
                         一种带有自动控温功能的搅拌         实用
210     202022157225.1                                              渭南科顺   原始取得   2020.09.27
                                     罐                     新型
                                                            实用
211     202022149738.8    防水卷材自动覆膜压实装置                  渭南科顺   原始取得   2020.09.27
                                                            新型
                         包装桶（柔韧性聚合物水泥防         外观
212     201230556292.9                                              科顺股份   原始取得   2012.11.16
                                   水胶）                   设计
                                                            外观
213     201730347175.4            标贴（E-11）                      科顺股份   原始取得   2017.08.01
                                                            设计
                                                            外观
214     201730578822.2             标贴（01）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
215     201730579694.3             标贴（02）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
216     201730578819.0             标贴（03）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
217     201730578817.1             标贴（04）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
218     201730578816.7             标贴（05）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
219     201730579683.5             标贴（06）                       科顺股份   原始取得   2017.11.22
                                                            设计
                                                            外观
220     201730602957.8             标贴（07）                       科顺股份   原始取得   2017.11.30
                                                            设计
                                                            外观
221     201830356340.7            标贴（蜘蛛丝）                    科顺股份   原始取得   2018.07.04
                                                            设计
                                                            外观
222     201830531032.3             涂刷校准工具                     深圳工程   继受取得   2018.09.20
                                                            设计
                                                            外观
223     201830531041.2                刮板                          深圳工程   继受取得   2018.09.20
                                                            设计
                                                            外观
224     201830672095.0                压辊                          深圳工程   原始取得   2018.11.24
                                                            设计
                                                            外观
225     201830672081.9                料斗                          深圳工程   原始取得   2018.11.24
                                                            设计
                                                            外观
226     201830672080.4             卷材铺贴推车                     深圳工程   原始取得   2018.11.24
                                                            设计
                                                1-1-184
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利               权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                 方式
                         一种带平整功能的防水卷材用         实用
227     202022907390.4                                              昆山科顺   原始取得   2020.12.07
                               的机器人码垛机               新型
                                                            实用
228    202022907470.X      一种防水卷材自动插管机                   昆山科顺   原始取得   2020.12.07
                                                            新型
                         单组分聚氨酯防水涂料及其制         发明
229     202111090275.5                                              科顺股份   原始取得   2021.09.17
                                   备方法                   专利
                                                            实用
230     202122256328.8            一种排水槽接头                    科顺股份   原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            发明
231     202111065729.3    涂盖料及其制备方法和卷材                  科顺股份   原始取得   2021.09.13
                                                            专利
                                                            实用
232     202122216192.8    一种自动刮样的旋转流变仪                  科顺股份   原始取得   2021.09.13
                                                            新型
                                                            实用
233     202122131611.8       一种渗透式排水结构                     科顺股份   原始取得   2021.09.03
                                                            新型
                                                            实用
234     202122133276.5     一种渗透式虹吸排水结构                   科顺股份   原始取得   2021.09.03
                                                            新型
                         一种用于混凝土屋面固定的锚         实用
235     202122101427.9                                              科顺股份   原始取得   2021.09.01
                           固件及屋面防水保温结构           新型
                                                            实用
236     202121544707.0      一种屋面防水保温结构                    科顺股份   原始取得   2021.07.07
                                                            新型
                                                            实用
237     202121439947.4        一种承台防水系统                      科顺股份   原始取得   2021.06.25
                                                            新型
                         一种防水卷材或涂料样品裁切         实用
238     202121169859.7                                              科顺股份   原始取得   2021.05.27
                                   模具                     新型
                         一种排水槽的互扣结构、排水         实用
239     202121113112.X                                              科顺股份   原始取得   2021.05.21
                               槽和排水槽系统               新型
                                                            实用
240     202121115024.3   一种排水槽及虹吸式排水系统                 科顺股份   原始取得   2021.05.21
                                                            新型
                         一种排水槽的搭接结构、排水         实用
241     202121115090.0                                              科顺股份   原始取得   2021.05.21
                               槽和排水槽系统               新型
                         一种用于阴阳角部位的防水卷         实用
242    202120417277.X                                               科顺股份   原始取得   2021.02.24
                                     材                     新型
                         一种用于沥青防水卷材的沥青         发明
243     202010569597.7                                              科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                 涂覆挤压设备               专利
                         一种用于双压沥青防水卷材的         发明
244     202010569602.4                                              科顺股份   原始取得   2020.06.20
                                 挤压成型机构               专利
                         一种用于混凝土防腐、抗冻融         发明
245     202010120435.5                                              科顺股份   原始取得   2020.02.26
                         的超疏水涂料及其制备方法           专利
                         一种反应型单组分聚氨酯耐根         发明
246     2019109937116                                               科顺股份   原始取得   2019.10.18
                         穿刺防水涂料及其制备方法           专利
                                                            发明
247     201811572849.0   一种具有防水功能的找平砂浆                 科顺股份   原始取得   2018.12.21
                                                            专利
                         一种（R）-2-（4-氯-2-甲基苯
                                                            发明
248     201710675838.4   氧）丙酸辛酯阻根剂的制备方                 科顺股份   原始取得   2017.08.09
                                                            专利
                                     法
                                                            实用
249     202122067292.9        一种覆膜控厚组件                      德州科顺   原始取得   2021.08.27
                                                            新型
                                               1-1-185
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利               权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                 方式
                         一种具有共挤阻氧膜的沥青防    实用
250     202122033035.3                                         德州科顺   原始取得   2021.08.26
                                   水卷材              新型
                         一种卷材压花装置以及卷材生    实用
251     202121875643.2                                         德州科顺   原始取得   2021.08.11
                                     产线              新型
                                                       实用
252    202120322016.X    一种用于金属屋面的防水卷材            德州科顺   原始取得   2021.02.03
                                                       新型
                         一种用于防水卷材的自动涂油    实用
253     202023337256.1                                         德州科顺   原始取得   2020.12.31
                                   装置                新型
                         一种弹性体改性沥青防水卷材    发明
254     201810892949.5                                         德州科顺   原始取得   2018.08.07
                               及其制备方法            专利
                                                       实用
255     202121864422.5     预警式自动输送纸芯设备              鞍山科顺   原始取得   2021.08.11
                                                       新型
                                                       实用
256    202120247774.X      一种氯化聚乙烯防水卷材              鞍山科顺   原始取得   2021.01.28
                                                       新型
                         一种安全高效的防水卷材用改    发明
257     202011588795.4                                         鞍山科顺   原始取得   2020.12.29
                           性沥青配料工艺及装置        专利
                                                       实用
258     202122213271.3      一种新型撒砂下料装置               渭南科顺   原始取得   2021.09.13
                                                       新型
                                                       实用
259     202121540829.2    一种丁基胶防水板生产设备             渭南科顺   原始取得   2021.07.07
                                                       新型
                                                       实用
260     202120393207.5       一种保温防水排水板                渭南科顺   原始取得   2021.02.22
                                                       新型
                                                       实用
261     202120341040.8     一种热塑包装机用热风刀              渭南科顺   原始取得   2021.02.07
                                                       新型
                                                       实用
262     202122051752.9        一种卷材覆膜装置                 南通科顺   原始取得   2021.08.27
                                                       新型
                                                       实用
263     202122056745.8    一种沥青卷材的控厚覆膜辊             南通科顺   原始取得   2021.08.27
                                                       新型
                         一种干粉砂浆正压气力输送系    实用
264     202121555848.2                                         南通科顺   原始取得   2021.07.08
                                     统                新型
                         一种伺服弹跳装置及卷材收卷    实用
265     202121555859.0                                         南通科顺   原始取得   2021.07.08
                                   系统                新型
                                                       实用
266    202120446610.X      一种高分子复合防水卷材              南通科顺   原始取得   2021.03.01
                                                       新型
                                                       实用
267     202120357681.2   一种用于侧墙的自粘防水卷材            南通科顺   原始取得   2021.02.03
                                                       新型
                         一种卷材烘干装置和卷材生产    实用
268     202121851393.9                                         昆山科顺   原始取得   2021.08.09
                                     线                新型
                                                       实用
269     202121827397.3      一种卷材在线测厚装置               昆山科顺   原始取得   2021.08.05
                                                       新型
                         一种防水卷材内外组合保温结    实用
270     202022908826.1                                         昆山科顺   原始取得   2020.12.07
                                     构                新型
                         一种蓄热式热力燃烧炉密封阀    实用
271     202121945217.1                                         荆门科顺   原始取得   2021.08.18
                                     门                新型
                         一种自清洁沥青废气初效过滤    实用
272     202121380341.8                                         荆门科顺   原始取得   2021.06.21
                           器及包含其的沥青配料釜      新型
                         一种有机硅改性单组份聚脲防    发明
273     201911259000.2                                         荆门科顺   原始取得   2019.12.10
                             水涂料及其制备方法        专利
                                             1-1-186
       科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          专利                权利取得
序号        专利号                 专利名称                       专利权人                  申请日期
                                                          类型                  方式
                         一种高耐候外露型单组份聚氨       发明
274     201911260459.4                                            荆门科顺    原始取得   2019.12.10
                           酯防水涂料及其制备方法         专利
                         一种镀铝 PE 膜自粘聚合物改       实用
275     202120250286.4                                            重庆科顺    原始取得   2021.01.29
                               性沥青防水卷材             新型
                         一种断点隔离膜式自粘聚合物       实用
276     202120250287.9                                            重庆科顺    原始取得   2021.01.29
                               改性沥青防水卷材           新型
                                                          实用
277     202120250442.7    一种砂面防水卷材冷却装置                重庆科顺    原始取得   2021.01.29
                                                          新型
                                                          实用
278    202120250447.X         一种卷材除尘装置                    重庆科顺    原始取得   2021.01.29
                                                          新型
                                                          实用
279     202120273552.5     一种防水卷材线烘干装置                 重庆科顺    原始取得   2021.01.29
                                                          新型
                         一种用于陶瓷砖粘贴的单组分       发明
280     201810760008.6                                            重庆科顺    原始取得   2018.07.11
                           防水涂膜及其制备方法           专利
                         一种无溶剂单组份聚氨酯灌浆       发明
281     201810588022.2                                            重庆科顺    原始取得   2018.06.08
                               料及其制备方法             专利
                                                          实用
282     202121466457.3    一种地下底板渗漏维修结构                深圳工程    原始取得   2021.06.29
                                                          新型
                         一种复合式结构地下高侧墙防       实用
283     202121466628.2                                            深圳工程    原始取得   2021.06.29
                                   水结构                 新型
                         一种便携式非固化橡胶沥青加       实用
284     202121283131.7                                            深圳工程    原始取得   2021.06.08
                                     热机                 新型
                                                          实用
285     202121115060.X        一种窗户防水结构                    深圳工程    原始取得   2021.05.21
                                                          新型
                         一种砌体结构地下室渗漏注浆       实用
286     202122075891.5                                            科顺修缮    原始取得   2021.08.30
                                 修缮结构                 新型
                         一种女儿墙防水修缮方法及其       发明
287    202010323299.X                                             科顺修缮    原始取得   2020.04.22
                                   结构                   专利
                                                          实用
288    202122102179.X        一种排水板生产设备                   佛山科顺    原始取得   2021.09.01
                                                          新型
                         一种防水涂料的反应装置和生       实用
289     202121294109.2                                            佛山科顺    原始取得   2021.06.09
                                   产装置                 新型
                                                          实用
290     202120454087.5       一种高分子防水卷材                   佛山科顺    原始取得   2021.03.02
                                                          新型
291     200710062177.4        一种大转角球支座            发明    丰泽股份    原始取得   2007.06.16
                                                                 丰泽股份、
                                                                 中铁第一勘
292     200910075146.1     弹塑性防落梁球型钢支座         发明                原始取得   2009.08.12
                                                                 察设计院集
                                                                 团有限公司
                                                                 丰泽股份、
                         调高支座用加固装置以及加固              北京控股磁
293     201210229470.6                                    发明                原始取得   2012.07.04
                                   方法                          悬浮技术发
                                                                 展有限公司
                                                                 丰泽股份、
                                                                 北京控股磁
294     201210036845.7            一种桥梁支座            发明                原始取得   2012.02.17
                                                                 悬浮技术发
                                                                   展有限公
                                              1-1-187
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利                权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                  方式
                                                                   司、铁道第
                                                                   三勘察设计
                                                                   院集团有限
                                                                   公司、中国
                                                                   人民解放军
                                                                   国防科学技
                                                                     术大学
295     201410278023.9   建筑隔震橡胶支座的更换方法         发明    丰泽股份    原始取得   2014.06.20
                                                                   北京交达铁
                                                                   工科技有限
                                                                   公司、丰泽
296     201610283106.6      一种分离式软钢减震榫            发明   股份、铁道   原始取得   2016.05.03
                                                                   第一勘察设
                                                                   计院集团有
                                                                     限公司
                                                                   丰泽股份、
                         桥梁支座及其安装方法、拆卸                北京交达铁
297    201810360570.X                                       发明                原始取得   2018.04.20
                                   方法                            工科技有限
                                                                       公司
                                                                   丰泽股份、
                                                                   北京交达铁
298    201810361736.X                桥梁支座               发明                原始取得   2018.04.20
                                                                   工科技有限
                                                                       公司
                                                                   丰泽股份、
                         一种以桥墩为中心的智慧支座
299     201811251593.3                                      发明   北京交通大   原始取得   2018.10.25
                         同步数据采集方法及网络系统
                                                                         学
                                                            实用
300     201320489081.7    地震 E2 阶段抗震盆式支座                  丰泽股份    原始取得   2013.08.12
                                                            新型
                                                                   丰泽股份、
                                                            实用   中铁第一勘
301     201320122229.3   桥梁 E2 阶段抗震球型钢支座                             原始取得   2013.03.18
                                                            新型   察设计院集
                                                                   团有限公司
                                                            实用
302     201420331267.4       机械式速度锁定支座                     丰泽股份    原始取得   2014.06.20
                                                            新型
                                                                   丰泽股份、
                                                            实用   中交铁道设
303     201320845710.5    弹塑性防落梁减震加固装置                              原始取得   2013.12.20
                                                            新型   计研究总院
                                                                     有限公司
                                                                   北方工程设
                                                            实用   计研究院有
304     201420129877.6            减震型销轴支座                                原始取得   2014.03.21
                                                            新型   限公司、丰
                                                                     泽股份
                                                            实用
305     201620404855.5      便于安装的防屈曲支撑                    丰泽股份    原始取得   2016.05.08
                                                            新型
                                                            实用
306     201620404854.0    橡胶支座自动修剪角边装置                  丰泽股份    原始取得   2016.05.08
                                                            新型
307    201620404856.X        高阻尼隔震橡胶支座             实用    丰泽股份    原始取得   2016.05.08
                                                1-1-188
       科顺防水科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                          专利                权利取得
序号        专利号                 专利名称                       专利权人                  申请日期
                                                          类型                  方式
                                                          新型
                                                                 中国铁路设
                                                          实用   计集团有限
308     201620282664.6    速度锁定悬臂棒减隔震支座                            原始取得   2016.04.07
                                                          新型   公司、丰泽
                                                                   股份
                          隧道 5CM 抗震缝导水式背贴       实用
309    201621143085.X                                             丰泽股份    原始取得   2016.10.21
                                   止水带                 新型
                          隧道 5CM 抗震缝导水式中埋       实用
310     201621143096.8                                            丰泽股份    原始取得   2016.10.21
                                   止水带                 新型
                                                                 丰泽股份、
                                                          实用   中交公路规
311     201720351471.6    一种钢桥用浅埋式伸缩装置                            原始取得   2017.04.06
                                                          新型   划设计院有
                                                                   限公司
                                                                 丰泽股份、
                                                                 长江勘测规
                                                          实用
312     201721124495.4   斜面导向式减隔震自复位支座              划设计研究   原始取得   2017.09.04
                                                          新型
                                                                 有限责任公
                                                                     司
                         一种用于生产橡胶止水带的制       实用
313     201820425680.5                                            丰泽股份    原始取得   2018.03.28
                                   备模具                 新型
                                                          实用
314     201820425702.8            一种管道系统                    丰泽股份    原始取得   2018.03.28
                                                          新型
                                                                 丰泽股份、
                                                          实用
315     201820563478.9            电磁加热模具                   赵前程、秦   原始取得   2018.04.19
                                                          新型
                                                                   倞、刘驰
                                                          实用   北京大学、
316     201820562729.1            电磁硫化系统                                原始取得   2018.04.19
                                                          新型     丰泽股份
                                                          实用   丰泽股份、
317     201820563479.3        橡胶支座硫化装置                                原始取得   2018.04.19
                                                          新型     北京大学
                                                          实用
318     201821267407.0       一种桥梁用伸缩装置                   丰泽股份    原始取得   2018.08.07
                                                          新型
                                                                 丰泽股份、
                         一种用于对球冠体组装密封圈       实用   中国航空制
319     201822083981.7                                                        原始取得   2018.12.12
                             的密封圈安装装置             新型   造技术研究
                                                                     院
                                                                 丰泽股份、
                                                          实用   中国航空制
320     201822087210.5    一种用于夹紧球冠体的夹具                            原始取得   2018.12.12
                                                          新型   造技术研究
                                                                     院
                                                                 丰泽股份、
                                                          实用   中国航空制
321     201822087471.7     一种用于生产线上的吊具                             原始取得   2018.12.12
                                                          新型   造技术研究
                                                                     院
                                                          实用
322     201920486779.0     一种成型模具及成型设备                 丰泽股份    原始取得   2019.04.11
                                                          新型
                                                          实用   丰泽股份、
323     201920889885.3     一种桥梁伸缩机构及桥梁                             原始取得   2019.06.13
                                                          新型   河北省华科
                                              1-1-189
       科顺防水科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                       专利                权利取得
序号        专利号                专利名称                     专利权人                  申请日期
                                                       类型                  方式
                                                              减隔震技术
                                                              研发有限公
                                                                  司
                                                              丰泽股份、
                                                              河北省华科
                         一种用于桥梁中的伸缩装置及    实用
324    201920889674.X                                         减隔震技术   原始取得   2019.06.13
                                   桥梁                新型
                                                              研发有限公
                                                                  司
                         金属支座产品自动化柔性生产    实用
325     201920853326.7                                         丰泽股份    原始取得   2019.06.06
                                     线                新型
                                                              丰泽股份、
                                                              河北省华科
                                                       实用
326     201920889673.5     一种桥梁伸缩装置及桥梁             减隔震技术   原始取得   2019.06.13
                                                       新型
                                                              研发有限公
                                                                  司
                                                              中铁工程设
                                                              计咨询集团
                                                              有限公司、
                                                       实用   河北省华科
327     201920963163.8       止水带定位衔接装置                            原始取得   2019.06.25
                                                       新型   减隔震技术
                                                              研发有限公
                                                              司、丰泽股
                                                                  份
                                                              中国铁道科
                                                              学研究院集
                                                              团有限公司
                                                              铁道建筑研
                                                       实用
328     201922423724.8      止水带及包括其的隧道              究所、中国   原始取得   2019.12.26
                                                       新型
                                                              铁路经济规
                                                              划研究院有
                                                              限公司、河
                                                                北华科
                                                              长江勘测规
                                                              划设计研究
                                                              有限责任公
                         一种无间隙耐久型抗风球型支    实用
329     202020094344.4                                        司、河北华   原始取得   2020.01.16
                                     座                新型
                                                              科、武汉鑫
                                                              拓力工程技
                                                              术有限公司
                                                              北京交通大
                         一种用于隧道衬砌防水的中埋    实用
330     201921903430.9                                        学、河北华   原始取得   2019.11.06
                                 止水带结构            新型
                                                                  科
                                                              长江勘测规
                                                              划设计研究
                                                       实用
331     202021536258.0    长效自润滑高耐久球形支座            有限责任公   原始取得   2020.07.29
                                                       新型
                                                              司、河北华
                                                                  科
332     202022805387.1       桥梁减震榫锁定装置        实用   四川睿铁科   原始取得   2020.11.26
                                             1-1-190
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利                权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                  方式
                                                            新型   技有限责任
                                                                   公司、河北
                                                                       华科
                                                                   河北华科、
                                                                   北京大学、
                                                            实用   丰泽股份、
333     202121475299.8   设置位移检测组件的桥梁支座                             原始取得   2021.06.30
                                                            新型   北京时代玄
                                                                   鸟科技开发
                                                                     有限公司
                                                                   河北华科、
                                                            实用
334     202120068486.8        一种中埋式止水带                     丰泽股份、   原始取得   2021.01.12
                                                            新型
                                                                     衡水丰科
                                                            实用
335     202122256301.9      一种曲线型四通排水槽                    科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
336     202122253414.3            一种柔性排水槽                    科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
337    202121642544.X              种植屋面系统                     科顺股份    原始取得   2021.07.19
                                                            新型
                         双组份橡胶沥青防水涂料组合
338     202111251639.3   物及应用该双组份橡胶沥青防         发明    科顺股份    原始取得   2021.10.27
                             水涂料组合物的结构
                         单组份聚氨酯防水涂料组合物
339     202111195615.0                                      发明    科顺股份    原始取得   2021.10.14
                                 及其制备方法
                         一种排水槽的扣合结构、排水         实用
340     202121113157.7                                              科顺股份    原始取得   2021.05.21
                               槽和排水槽系统               新型
                         一种焊接与粘结结合施工的预         实用
341     202010203988.7                                              科顺股份    原始取得   2020.03.21
                         铺沥青基防水卷材施工方法           新型
                                                            实用
342     202122256245.9        一种雨水管理系统                      科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
343     202122255219.4      一种快速排水管理系统                    科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
344    202122256243.X        一种柔性铰链排水槽                     科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
345     202122255193.3       一种柔性卯榫排水槽                     科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                                                            实用
346     202122410191.7   一种透水防水一体化屋面结构                 科顺股份    原始取得   2021.09.30
                                                            新型
                                                            实用
347     202122256303.8      一种雨水快速排出系统                    科顺股份    原始取得   2021.09.16
                                                            新型
                         耐温变双组分水性防水涂料组
348     202111288861.0   合物、耐温变双组分水性防水         发明    科顺股份    原始取得   2021.11.02
                           涂料及其制备方法和应用
                         改性硅烷偶联剂及其合成方
349     202111048931.5   法、单组分聚氨酯防水涂料组         发明    科顺股份    原始取得   2021.09.08
                               合物及其制备方法
                         一种高分子卷材用节点防水密
350     201911376808.9                                      发明    科顺股份    原始取得   2019.12.27
                               封膏及其制备方法
                                               1-1-191
       科顺防水科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            专利                权利取得
序号        专利号                  专利名称                        专利权人                  申请日期
                                                            类型                  方式
351     201911366844.7   一种防水卷材生产用撒砂装置         发明    科顺股份    原始取得   2019.12.26
                         用于制备单组份半聚脲防水涂
352     202111593976.0   料组合物的方法、单组份半聚         发明    科顺股份    原始取得   2021.12.24
                             脲防水涂料组合物
353     201911364904.1   一种双压式防水卷材涂盖装置         发明    重庆科顺    原始取得   2019.12.26
                         一种大型年代建筑物的屋顶防
354     202010323310.2                                      发明    科顺修缮    原始取得   2020.04.22
                                 水修缮方法
                         一种具有大面积钢结构屋顶的
355     202010323312.1                                      发明    科顺修缮    原始取得   2020.04.22
                               防水修缮方法
                         一种屋面墙根防水修缮方法及
356    202010324133.X                                       发明    科顺修缮    原始取得   2020.04.22
                                   其结构
                         一种具有优异热老化性能的沥         实用
357     202121317759.4                                              德州科顺    原始取得   2021.06.11
                                 青防水卷材                 新型
                         一种具有低氧渗透复合膜的沥         实用
358     202121317760.7                                              德州科顺    原始取得   2021.06.11
                                 青防水卷材                 新型
                                                            实用
359     202121416185.6    一种复合防水卷材生产设备                  鞍山科顺    原始取得   2021.06.24
                                                            新型
                                                            实用
360     202121365477.1      防水卷材冷却烘干系统                    鞍山科顺    原始取得   2021.06.20
                                                            新型
                         防水构件及用于卫生间的防水         实用
361     202121701177.6                                              深圳工程    原始取得   2021.07.23
                                   结构                     新型
                         一种微生物乳液及其组合物、
362     202111031417.0   制备方法和应用、微生物自修         发明    科顺民用    原始取得   2021.09.03
                               复耐高温瓷砖胶
                         一种螺栓结构及防止松动的螺         实用
363     202122280957.4                                              佛山科顺    原始取得   2021.09.18
                                 栓螺母组件                 新型
                                                            实用
364     202122534265.8    一种细部节点防水加强结构                  科顺修缮    原始取得   2021.10.20
                                                            新型
                         一种卷材连续卷毡装置及卷材         实用
365     202122542474.7                                              昆山科顺    原始取得   2021.10.21
                                 收卷设备                   新型
                                                            实用
366     202122544609.3     一种空调管洞口防水结构                   科顺修缮    原始取得   2021.10.21
                                                            新型
                         一种用于防水卷材生产的裁切         实用
367     202122306435.7                                              鞍山科顺    原始取得   2021.12.30
                                 处理设备                   新型
                                                                   河北华科、
                                                            实用   中国铁路设
368     202121237590.1        一种桥梁伸缩装置                                  原始取得   2021.06.03
                                                            新型   计集团有限
                                                                     公司
                                                                   河北华科、
                                                            实用   中国铁路设
369     202021158158.9        一种桥梁伸缩装置                                  原始取得   2020.06.19
                                                            新型   计集团有限
                                                                     公司
                                                            实用
370     202122296871.0            一种砂石搅拌釜                    昆山科顺    原始取得   2021.09.23
                                                            新型
                                                            实用
371     202122296315.3    一种方便使用的喷墨打标机                  昆山科顺    原始取得   2021.09.23
                                                            新型
                                               1-1-192
       科顺防水科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                        专利                 权利取得
序号        专利号                 专利名称                       专利权人                申请日期
                                                        类型                   方式
                                                        实用
372     202122296284.1      一种均匀出胶的出胶盒                  昆山科顺   原始取得   2021.09.23
                                                        新型
           3、商标
           （1）境内商标
           截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司在中国境内拥有 556 项商标，具体情
       况如下：
序号     注册号             商标               类号      注册人       取得方式      专用权期限
                                                                                   2021/02/14-
 1      1520162                                 2       科顺股份      继受取得
                                                                                   2031/02/13
                                                                                   2016/11/14-
 2      3997862                                 17      科顺股份      原始取得
                                                                                   2026/11/13
                                                                                   2017/07/07-
 3      4195730                                 19      科顺股份      原始取得
                                                                                   2027/07/06
                                                                                   2017/07/21-
 4      4195731                                 2       科顺股份      原始取得
                                                                                   2027/07/20
                                                                                   2018/10/28-
 5      4682780                                 2       科顺股份      继受取得
                                                                                   2028/10/27
                                                                                   2018/10/28-
 6      4682781                                 2       科顺股份      继受取得
                                                                                   2028/10/27
                                                                                   2019/09/28-
 7      5501826                                 1       科顺股份      原始取得
                                                                                   2029/09/27
                                                                                   2019/09/28-
 8      5501827                                 2       科顺股份      原始取得
                                                                                   2029/09/27
                                                                                   2019/09/28-
 9      5501828                                 2       科顺股份      原始取得
                                                                                   2029/09/27
                                                                                   2019/10/14-
10      5532107                                 1       科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/10/13
                                                                                   2019/10/14-
11      5532108                                 2       科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/10/13
                                                                                   2019/10/14-
12      5532109                                 3       科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/10/13
                                                                                   2019/10/07-
13      5532110                                 4       科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/10/06
                                                                                   2020/01/07-
14      5532111                                 17      科顺股份      继受取得
                                                                                   2030/01/06
                                                                                   2019/10/21-
15      5583931                                 19      科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/10/20
                                                                                   2019/12/21-
16      5805015                                 1       科顺股份      继受取得
                                                                                   2029/12/20
                                                                                   2020/03/07-
17      5805016                                 2       科顺股份      继受取得
                                                                                   2030/03/06
                                                                                   2020/09/14-
18      7030533                                 2       科顺股份      原始取得
                                                                                   2030/09/13
                                                                                   2020/11/13-
19      7030534                                 19      科顺股份      原始取得
                                                                                   2030/11/12
                                                                                   2021/09/21-
20      8642662                                 1       科顺股份      原始取得
                                                                                   2031/09/20
                                              1-1-193
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2021/09/21-
21      8642682                      2       科顺股份    原始取得
                                                                       2031/09/20
                                                                       2021/09/21-
22      8642704                      1       科顺股份    原始取得
                                                                       2031/09/20
                                                                       2021/09/21-
23      8642728                      2       科顺股份    原始取得
                                                                       2031/09/20
                                                                       2021/12/07-
24      8663756                      19      科顺股份    原始取得
                                                                       2031/12/06
                                                                       2022/03/14-
25      9189037                      1       科顺股份    原始取得
                                                                       2032/03/13
                                                                       2022/03/14-
26      9189038                      19      科顺股份    原始取得
                                                                       2032/03/13
                                                                       2022/03/14-
27      9189039                      19      科顺股份    原始取得
                                                                       2032/03/13
                                                                       2013/02/21-
28      10325714                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2023/02/20
                                                                       2013/06/07-
29      10719980                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2023/06/06
                                                                       2013/09/28-
30      10720076                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2023/09/27
                                                                       2014/06/14-
31      11959472                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2024/06/13
                                                                       2014/06/28-
32      11959533                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2024/06/27
                                                                       2015/12/14-
33      11959633                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/13
                                                                       2014/06/28-
34      11959680                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2024/06/27
                                                                       2014/07/21-
35      12117685                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2024/07/20
                                                                       2015/03/21-
36      12495955                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/20
                                                                       2014/12/28-
37      13227570                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2024/12/27
                                                                       2016/07/07-
38      13227610                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/07/06
                                                                       2016/11/21-
39      13361711                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/20
                                                                       2016/03/21-
40      13361739                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/03/20
                                                                       2015/04/14-
41      13602110                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/04/13
                                                                       2015/02/14-
42      13602198                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/08/21-
43      13602337                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/08/20
                                                                       2015/01/28-
44      13603159                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/01/28-
45      13603222                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/08/21-
46      13603329                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/08/20
                                   1-1-194
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2015/02/07-
47      13603413                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/06
                                                                       2015/02/07-
48      13603446                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/06
                                                                       2015/03/07-
49      13603581                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/06
                                                                       2015/03/07-
50      13603616                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/06
                                                                       2015/02/14-
51      13603675                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
52      13603701                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/03/07-
53      13603747                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/06
                                                                       2015/03/07-
54      13603776                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/06
                                                                       2015/03/14-
55      13604601                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/13
                                                                       2015/03/14-
56      13604692                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/13
                                                                       2015/01/28-
57      13609794                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/01/28-
58      13609839                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/01/28-
59      13609963                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/01/28-
60      13610049                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/01/28-
61      13610174                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2015/02/07-
62      13610508                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/06
                                                                       2015/02/14-
63      13610704                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/07/14-
64      13610924                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/07/13
                                                                       2015/08/21-
65      13611002                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/08/20
                                                                       2015/02/28-
66      13740002                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/27
                                                                       2015/02/14-
67      13740070                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/03/07-
68      13862023                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/03/06
                                                                       2015/02/14-
69      13609867                     2       上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/07-
70      13610225                     19      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/26
                                                                       2015/02/14-
71      13610727                     37      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
72      13609909                     2       上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                   1-1-195
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2015/01/28-
73      13609884                     2       上海筑通    原始取得
                                                                       2025/01/27
                                                                       2014/09/28-
74      12496038                     2       上海筑通    原始取得
                                                                       2024/09/27
                                                                       2016/02/28-
75      13610023                     17      上海筑通    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2015/08/14-
76     13610023A                     17      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/08/13
                                                                       2015/02/21-
77      13610278                     19      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/20
                                                                       2015/02/07-
78      13610305                     19      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/06
                                                                       2015/02/14-
79      13610554                     35      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
80      13610593                     35      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
81      13610628                     35      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
82      13610755                     37      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/02/14-
83      13610855                     37      上海筑通    原始取得
                                                                       2025/02/13
                                                                       2015/08/14-
84      14047836                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/08/13
                                                                       2015/04/14-
85      14091780                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/04/13
                                                                       2015/04/14-
86      14091821                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/04/13
                                                                       2016/03/07-
87      14091928                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/03/06
                                                                       2015/12/21-
88      14776312                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/20
                                                                       2016/02/21-
89      14873262                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/20
                                                                       2016/01/21-
90      15356147                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2015/10/28-
91      15356173                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/10/27
                                                                       2015/10/28-
92      15356215                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/10/27
                                                                       2016/02/14-
93      15614945                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/13
                                                                       2016/02/14-
94      15614946                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/13
                                                                       2016/02/14-
95      15614948                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/13
                                                                       2016/02/14-
96      15614949                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/13
                                                                       2015/12/21-
97      15614950                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/20
                                                                       2015/12/28-
98      15614952                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/27
99      15707198                     2       科顺股份    原始取得      2015/12/28-
                                   1-1-196
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2025/12/27
                                                                       2015/12/28-
100     15707256                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/27
                                                                       2016/01/07-
101     15707426                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/06
                                                                       2015/12/28-
102     15707530                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/27
                                                                       2016/04/07-
103     15707593                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/04/06
                                                                       2015/12/28-
104     15707660                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/27
                                                                       2015/12/28-
105     15707755                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2025/12/27
                                                                       2016/01/14-
106     15789827                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/13
                                                                       2016/01/14-
107     15789956                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/13
                                                                       2016/01/21-
108     15790119                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/12/07-
109     15790204                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/12/06
                                                                       2016/02/21-
110     15800589                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/20
                                                                       2016/06/21-
111     15800951                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/20
                                                                       2016/01/28-
112     15805624                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/27
                                                                       2016/01/28-
113     15805901                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/27
                                                                       2016/01/28-
114     15805972                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/27
                                                                       2016/12/28-
115     15806296                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/12/27
                                                                       2016/12/28-
116     15806800                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/12/27
                                                                       2016/04/28-
117     15806947                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/04/27
                                                                       2016/01/21-
118     15821673                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/01/28-
119     15821819                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/27
                                                                       2016/01/21-
120     15822087                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/01/28-
121     15822268                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/27
                                                                       2016/01/21-
122     15822462                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/01/21-
123     15822580                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/01/21-
124     15822673                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/01/20
                                                                       2016/02/21-
125     15944770                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/20
                                   1-1-197
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2016/02/21-
126     15945042                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/20
                                                                       2016/02/21-
127     15945275                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/20
                                                                       2016/02/28-
128     15945514                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
129     15945759                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
130     15945874                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
131     15946224                     38      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
132     15946240                     38      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
133     15946262                     38      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/02/28-
134     15946276                     38      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/02/27
                                                                       2016/04/28-
135     16064565                     19      科顺股份    继受取得
                                                                       2026/04/27
                                                                       2016/07/14-
136     16286722                     1       科顺股份    继受取得
                                                                       2026/07/13
                                                                       2016/05/21-
137     16396473                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/05/21-
138     16396532                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/05/21-
139     16396547                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/05/21-
140     16396741                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/05/21-
141     16396815                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/05/21-
142     16396887                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/05/20
                                                                       2016/04/21-
143     16397019                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/04/20
                                                                       2016/11/14-
144     16397075                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/13
                                                                       2016/04/21-
145     16397090                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/04/20
                                                                       2016/06/28-
146     16397145                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
147     16397214                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
148     16397244                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
149     16397403                     16      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
150     16397446                     16      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
151     16397511                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/28-
152     16397625                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                   1-1-198
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2016/06/14-
153     16397780                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/13
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154     16397820                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/08/27
                                                                       2017/08/14-
155     16397926                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/08/13
                                                                       2016/04/21-
156     16398027                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/04/20
                                                                       2016/06/28-
157     16398067                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/27
                                                                       2016/06/07-
158     16516331                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/06/06
                                                                       2016/07/21-
159     16986723                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/07/20
                                                                       2016/07/21-
160     16986726                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/07/20
                                                                       2016/07/21-
161     16986916                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/07/20
                                                                       2016/08/28-
162     16987073                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/08/27
                                                                       2017/04/21-
163     16987204                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/04/20
                                                                       2016/09/07-
164     16987274                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/09/06
                                                                       2016/08/14-
165     16987500                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/08/13
                                                                       2017/03/21-
166     17044622                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/03/20
                                                                       2017/09/21-
167     17044959                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/09/20
                                                                       2016/11/14-
168     17555380                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/13
                                                                       2016/09/21-
169     17555438                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/09/20
                                                                       2016/09/21-
170     17555546                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2026/09/20
                                                                       2016/11/14-
171     17555723                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/13
                                                                       2016/11/14-
172     17555793                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/13
                                                                       2016/11/14-
173     17555830                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2026/11/13
                                                                       2016/11/28-
174     18025158                     2       上海筑通    原始取得
                                                                       2026/11/27
                                                                       2017/03/07-
175     18964947                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/03/06
                                                                       2017/02/28-
176     18965068                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/02/27
                                                                       2017/02/28-
177     18965091                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/02/27
                                                                       2017/04/28-
178     19367071                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/04/27
                                   1-1-199
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                      2017/04/28-
179     19367280                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/04/27
                                                                      2017/04/28-
180     19367337                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/04/27
                                                                      2017/09/21-
181     19403119                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/09/20
                                                                      2017/06/21-
182     19403355                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/06/20
                                                                      2017/09/21-
183     19403512                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/09/20
                                                                      2017/08/21-
184     19575445                     2       科顺股份    继受取得
                                                                       2027/08/20
                                                                      2017/08/21-
185     19575543                     2       科顺股份    继受取得
                                                                       2027/08/20
                                                                      2017/06/28-
186     19928841                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/06/27
                                                                      2017/07/21-
187     20186379                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/07/20
                                                                      2017/10/14-
188     20192937                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/10/13
                                                                      2017/12/14-
189     21743519                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2027/12/13
                                                                      2017/12/14-
190     21743566                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2027/12/13
                                                                      2018/03/21-
191     23288662                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/03/20
                                                                    2018/03/142028/0
192     23288715                     2       科顺股份    原始取得
                                                                          3/13
                                                                      2018/03/07-
193     23288802                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/03/06
                                                                      2018/03/07-
194     23288857                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/03/06
                                                                      2019/03/28-
195     23288911                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/27
                                                                    2019/03/282029/0
196     23288958                     19      科顺股份    原始取得
                                                                          3/27
                                                                      2018/07/07-
197     23785636                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                      2018/04/14-
198     23785818                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/04/13
                                                                      2019/01/28-
199     24887843                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                      2018/11/28-
200     24936168                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/11/27
                                                                      2019/09/21-
201     25008630                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                                                      2018/06/28-
202     25011143                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/06/27
                                                                      2019/01/28-
203     25013006                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                      2019/12/14-
204     25021085                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/13
                                                                      2019/01/28-
205     25024837                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                   1-1-200
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2019/09/28-
206     25025819                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/01/28-
207     25028525                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                       2019/01/28-
208     25029618                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                       2019/01/28-
209     25029682                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                       2019/01/28-
210     25029703                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                       2019/01/28-
211     25029736                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/27
                                                                       2018/12/07-
212     25033799                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/06
                                                                       2018/12/07-
213     25033800                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/06
                                                                       2018/07/07-
214     25255459                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/07/07-
215     25255500                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/07/07-
216     25259030                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/07/07-
217     25259040                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/07/07-
218     25267538                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/10/14-
219     25267876                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/10/13
                                                                       2018/07/07-
220     25274421                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/07/06
                                                                       2018/10/07-
221     27102949                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/10/06
                                                                       2018/10/07-
222     27118032                     6       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/10/06
                                                                       2018/12/21-
223     27148101                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/20
                                                                       2018/11/07-
224     27345185                     28      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/11/06
                                                                       2018/12/14-
225     28767517                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/13
                                                                       2018/12/14-
226     28770614                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/13
                                                                       2018/12/14-
227     28784459                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/13
                                                                       2018/12/21-
228     28815435                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2028/12/20
                                                                       2019/09/28-
229     29320834                     4       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/03/07-
230     29320874                     29      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/06
                                                                       2019/03/07-
231     29320893                     31      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/06
                                   1-1-201
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2019/01/14-
232     29320916                     34      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/03/07-
233     29320921                     36      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/06
                                                                       2019/03/07-
234     29321140                     6       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/06
                                                                       2019/03/07-
235     29321236                     25      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/06
                                                                       2019/01/14-
236     29321636                     39      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
237     29322239                     26      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/09/28-
238     29322629                     18      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/01/14-
239     29322995                     10      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/09/28-
240     29323105                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/03/14-
241     29323506                     30      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/13
                                                                       2019/09/28-
242     29323781                     9       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/01/14-
243     29323822                     32      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
244     29323889                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
245     29324552                     15      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/03/14-
246     29325038                     11      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/13
                                                                       2019/09/28-
247     29325118                     40      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/01/14-
248     29325147                     44      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/03/14-
249     29325929                     5       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/13
                                                                       2019/09/28-
250     29325952                     8       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/09/28-
251     29326310                     21      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/09/28-
252     29326585                     43      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/09/28-
253     29326734                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2019/09/27
                                                                       2019/01/14-
254     29326920                     23      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
255     29327171                     13      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/03/14-
256     29327400                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/13
                                                                       2019/01/14-
257     29327457                     14      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                   1-1-202
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                      2019/01/14-
258     29327464                     16      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/14-
259     29327468                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/09/28-
260     29327777                     20      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                      2019/09/28-
261     29327804                     24      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                      2019/01/14-
262     29327966                     45      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/03/21-
263     29329009                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/20
                                                                      2019/01/07-
264     29332235                     18      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
265     29332250                     21      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
266     29332252                     21      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
267     29332266                     24      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
268     29332283                     26      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                    2019/01/072029/0
269     29332340                     31      科顺股份    原始取得
                                                                          1/06
                                                                      2019/01/14-
270     29332394                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/07-
271     29332408                     36      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
272     29332783                     9       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2020/03/07-
273     29333275                     7       科顺股份    原始取得
                                                                       2030/03/06
                                                                      2019/01/14-
274     29333354                     14      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/14-
275     29333427                     44      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/14-
276     29333465                     28      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/07-
277     29333506                     31      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/14-
278     29333515                     32      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/01/07-
279     29333663                     12      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/07-
280     29333875                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                      2019/01/14-
281     29333881                     20      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                      2019/04/28-
282     29334399                     39      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/27
                                                                      2019/01/07-
283     29334709                     3       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
284     29334924                     7       科顺股份    原始取得      2019/02/21-
                                   1-1-203
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2029/02/20
                                                                       2019/01/14-
285     29334945                     8       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
286     29335087                     14      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
287     29335108                     16      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
288     29335224                     34      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
289     29335710                     24      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
290     29335729                     27      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
291     29335741                     28      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
292     29335807                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/04/28-
293     29335810                     41      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/27
                                                                       2019/05/07-
294     29336022                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/05/06
                                                                       2019/03/28-
295     29336280                     11      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/27
                                                                       2019/03/28-
296     29336453                     6       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/27
                                                                       2019/01/14-
297     29336466                     8       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
298     29336678                     5       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
299     29337185                     30      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
300     29337326                     34      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
301     29337587                     33      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
302     29337656                     43      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
303     29337989                     4       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
304     29337993                     4       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
305     29338168                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
306     29338316                     22      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
307     29338339                     26      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
308     29338374                     29      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
309     29338674                     29      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                   1-1-204
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2019/01/07-
310     29338797                     18      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
311     29339311                     40      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
312     29339605                     13      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
313     29339914                     36      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
314     29339945                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
315     29340262                     25      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
316     29340406                     13      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
317     29340453                     16      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
318     29340525                     19      上海筑通    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
319     29340548                     23      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
320     29340597                     32      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
321     29340681                     17      上海筑通    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
322     29341211                     39      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
323     29341255                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/04/14-
324     29341291                     5       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/13
                                                                       2019/01/07-
325     29341483                     15      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
326     29341557                     42      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
327     29341569                     43      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
328     29342127                     12      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
329     29342293                     33      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
330     29342945                     9       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
331     29343003                     10      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/05/28-
332     29343013                     11      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/05/27
                                                                       2019/04/07-
333     29343061                     30      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/06
                                                                       2019/04/07-
334     29343162                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/06
                                                                       2019/03/28-
335     29343376                     20      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/03/27
                                   1-1-205
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2019/01/07-
336     29343385                     22      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
337     29343390                     23      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
338     29343415                     27      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
339     29343465                     37      上海筑通    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
340     29343504                     40      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
341     29343613                     44      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
342     29343860                     45      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
343     29343864                     45      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/07-
344     29344551                     3       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
345     29344903                     10      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
346     29345083                     25      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/09/28-
347     29345111                     35      上海筑通    原始取得
                                                                       2029/09/27
                                                                       2019/04/28-
348     29429665                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/04/27
                                                                       2019/01/07-
349     29431252                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
350     29437667                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
351     29439189                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/07-
352     29442032                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/06
                                                                       2019/01/14-
353     29457124                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/01/14-
354     29459711                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/01/13
                                                                       2019/12/14-
355     29484781                     22      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/13
                                                                       2020/02/21-
356     30486379                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2030/02/20
                                                                       2019/02/14-
357     30499506                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/02/13
                                                                       2019/02/14-
358     30502807                     2       科顺股份    原始取得
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                                                                       2019/04/07-
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                                   1-1-206
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2019/07/07-
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                                                                       2019/06/14-
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                                                                       2019/12/28-
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                                                                       2020/04/07-
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                                                                       2019/06/28-
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                                                                       2019/06/28-
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                                                                       2019/06/21-
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                                                                       2019/12/28-
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                                                                       2020/04/07-
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                                                                       2019/05/07-
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                                                                       2019/06/21-
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                                                                       2019/06/21-
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                                                                       2019/06/21-
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                                   1-1-207
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2029/12/27
                                                                       2019/06/28-
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                                                                       2019/06/28-
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                                                                       2019/12/28-
391     32817880                     35      科顺股份    原始取得
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                                                                       2020/04/07-
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                                                                       2019/06/28-
393     32818270                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/27
                                                                       2020/01/07-
394     32819819                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/01/06
                                                                       2020/04/07-
395     32819856                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2020/04/07-
396     32819861                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2019/06/28-
397     32820511                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/27
                                                                       2019/12/28-
398     32820535                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/27
                                                                       2019/06/28-
399     32821354                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/27
                                                                       2019/06/21-
400     32822933                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
401     32822975                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
402     32823347                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
403     32823361                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
404     32824480                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
405     32824484                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2020/04/07-
406     32824892                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2019/12/28-
407     32824894                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/27
                                                                       2020/03/14-
408     32824916                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/03/13
                                                                       2019/12/28-
409     32826089                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/27
                                                                       2020/04/07-
410     32826106                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2020/01/07-
411     32826127                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/01/06
                                                                       2019/06/21-
412     32826468                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/12/28-
413     32826474                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/27
                                                                       2019/06/21-
414     32826475                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                   1-1-208
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                       2020/04/07-
415     32827842                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2020/04/07-
416     32827847                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2020/04/07-
417     32827875                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2019/06/21-
418     32828443                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/12/28-
419     32830962                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/12/27
                                                                       2019/06/21-
420     32830974                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/05/14-
421     32830982                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/05/13
                                                                       2019/06/21-
422     32832397                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2019/06/21-
423     32832410                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/06/20
                                                                       2020/04/07-
424     32832538                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/04/06
                                                                       2020/10/07-
425     32983184                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/10/06
                                                                       2019/08/14-
426     35461595                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/08/13
                                                                       2019/08/14-
427     35467034                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/08/13
                                                                       2019/08/14-
428     35476232                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/08/13
                                                                       2020/11/28-
429     36025554                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2030/11/27
                                                                       2019/09/21-
430     36238175                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                                                       2020/02/28-
431     36238218                     37      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/02/27
                                                                       2019/09/21-
432     36241590                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                                                       2019/11/28-
433     36243022                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2019/11/27
                                                                       2020/01/14-
434     36243414                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/01/13
                                                                       2020/01/14-
435     36244850                     35      科顺股份    原始取得
                                                                       2030/01/13
                                                                       2021/02/07-
436     36247224                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2031/02/06
                                                                       2019/09/21-
437     36247293                     1       科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                                                       2021/02/07-
438     36248994                     2       科顺股份    原始取得
                                                                       2031/02/06
                                                                       2021/02/07-
439     36249019                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2031/02/06
                                                                       2019/09/21-
440     36249387                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                   1-1-209
       科顺防水科技股份有限公司     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     注册号             商标    类号      注册人     取得方式      专用权期限
                                                                      2019/09/21-
441     36251272                     17      科顺股份    原始取得
                                                                       2029/09/20
                                                                      2021/02/07-
442     36251281                     19      科顺股份    原始取得
                                                                       2031/02/06
                                                                      2019/09/21-
443     36253933                     2       科顺股份    原始取得