联化科技股份有限公司
2011 年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过 6.3 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612 号文
核准。
2012 年 2 月 20 日当日 15:00 前,发行人和主承销商华融证券股份
有限公司(以下简称“主承销商”)在网下向机构投资者进行了票面利
率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最
终确定联化科技股份有限公司 2011 年公司债券票面利率为 7.30%。
发行人将按上述票面利率于 2012 年 2 月 21 日面向社会公众投资者
网上公开发行(网上发行代码为“101696”,简称为“11 联化债”),于
2012 年 2 月 21 日至 2012 年 2 月 22 日面向机构投资者网下发行。具体
认购方法请参见 2012 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及深交所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《联化科技股份有限公司 2011 年
公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人:联化科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
二○一二年二月二十一日