证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-060
宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“拓普转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕830号文核准。本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行250,000万元拓普转债，每张面值为人民币100元，发行数量为250万手（2,500万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“拓普转债”，债券代码为“113061”。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月13日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足250,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年7月14日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 2,200,550 | 2,200,550,000 |
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年7月18日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
| 类别 | 缴款认购数量（手） | 缴款认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 295,664 | 295,664,000 | 3,786 | 3,786,000 |
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为3,786手，包销金额为3,786,000元，包销比例为0.15%。2022年7月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）
（一）发行人：宁波拓普集团股份有限公司
地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号联系电话：0574-86800850联系人：董事会办公室
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号联系电话：010-60840820、010-60840822联系人：股票资本市场部
发行人：宁波拓普集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年7月20日
发行人：宁波拓普集团股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年 月 日