证券简称：联化科技 证券代码：002250 公告编号：2012-007
联化科技股份有限公司
2011年公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、联化科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“联化科技” 或“公
司”）发行不超过6.3亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准。
2、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券发行
前，发行人最近一期末（2011年9月30日）合并报表资产负债率为34.48%，母公
司资产负债率为20.59%，均不高于70%；本期债券发行前，发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为13,575.81万元（2008年度、2009年度及2010年度合
并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息
的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、发行人获准发行面值不超过6.3亿元公司债券，本期债券发行总额为6.3
亿元，每张面值为100元，共计630万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
5、本次债券票面利率预设区间为6.70%-7.30%，最终票面利率将由发行人和
主承销商根据网下向机构投资者询价的结果在上述预设区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2012年2月20日（T-1日）向网下机构投资者进行利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于2012年2月21日（T日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及深交所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认
购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证
券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和6亿元。发行人和
主承销商将根据网上公开发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网
上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余
部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式
购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者可通过深圳证券交易所系统参加网上发行的认购。本期债券
网上发行代码为“101696”，简称为“11联化债”。参与本次网上发行的每个证
券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。
网上认购次数不受限制，认购上限不得超过该品种的网上发行规模。本期债券发
行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112059”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《网下利
率询价及认购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最小认购单位
为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
13、本期债券发行完成后，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台挂牌上市；本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算
率等事宜按登记公司的相关规定执行。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《联化科技股份有
限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012
年2月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。有关本次发
行的相关资料，投资者亦可到深交所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及深交所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
发行人、公司、本公司、
指 联化科技股份有限公司
联化科技
经本公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公
本期债券 指 开发行的面值总额不超过人民币 6.30 亿元的联
化科技股份有限公司 2011 年公司债券
本次发行 指 本期债券的公开发行
保荐人、主承销商、债券
指 华融证券股份有限公司
受托管理人、华融证券
信用评级机构、鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
在登记公司开立合格 A 股证券账户的社会公众
社会公众投资者 指
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
在登记公司开立合格 A 股证券账户的机构投资
机构投资者 指
者（国家法律、法规禁止购买者除外）
2012 年 2 月 20 日，为本次发行接受机构投资
网下询价日 指
者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、 2012 年 2 月 21 日，为本次发行接受投资者网
指
网下认购起始日 上认购的日期及网下认购的起始日期
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
（一）债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券。
（二）发行规模：人民币 6.30 亿元。
（三）票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
（四）债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。
（五）债券利率或其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照
发行时网下询价结果在票面利率预设区间内共同协商确定，在债券存续期限前 5
年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限
后 2 年的票面利率为债券存续期限前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期
限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券
在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计
息，不计复利。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公
司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定
进行债券的转让、质押等操作。
（七）
