证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2022-020
江西阳光乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用的自筹资金公告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4108.63万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]649号）核准，公司本次实际公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.46元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月16日出具的《江西阳光乳业股份有限公司验资报告》(天职业字〔2022〕7663-9号,以下简称“《验资报告》”)，截止2022年5月13日止募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除发行费用68,022,400.00元后，实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存
储。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币 元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 | 282,905,100.00 | 282,905,100.00 |
| 2 | 安徽基地乳制品二期建设项目 | 142,605,300.00 | 142,605,300.00 |
| 3 | 营销渠道建设和品牌推广项目 | 175,289,200.00 | 175,289,200.00 |
| 合计 | 600,799,600.00 | 600,799,600.00 | |
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2022年7月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币3,564.30万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额3,564.30万元，具体情况如下：
单位:人民币 万元
| 募投资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 | 28,290.51 | 28,290.51 | 2,176.94 | 2,176.94 |
| 安徽基地乳制品二期建设项目 | 14,260.53 | 14,260.53 | 250.11 | 250.11 |
| 营销渠道建设和品牌推广项目 | 17,528.92 | 17,528.92 | 1,137.25 | 1,137.25 |
| 合计 | 60,079.96 | 60,079.96 | 3,564.30 | 3,564.30 |
（二）自筹资金支付部分发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币6802.24万元（不含税），其中在募集资金到位前公司已使用自筹资金支付发行费用人民币544.33万元（不含税）。公司拟置换已支付的发行费用人民币544.33万元，明细如下：
单位：万元
| 项目名称 | 已预先支付金额 | 拟置换金额 |
| 保荐费 | 283.02 | 283.02 |
| 审计费 | 185.38 | 185.38 |
| 律师费 | 37.74 | 37.74 |
| 其他上市服务费用、登记费 | 38.19 | 38.19 |
| 合计 | 544.33 | 544.33 |
（三）募集资金置换先期投入的实施
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，在募集资金到位前，公司将根据项目实际进展以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将使用募集资金置换预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》（天职业字〔2022〕7633-10号）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
三、相关会议审核程序和意见
1、董事会意见
公司召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计4,108.63万元。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定要求。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。
4、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》（天职业字〔2022〕7633-10号），认为:公司已根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至2022年7月02日以自筹资金预先投入募投项目资金及支付发行费用的情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和支付发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
5、东兴证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见。特此公告。
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2022年7月18日