证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2022-058
宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”、“发行人”或“公司”）和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第163号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第178号〕）、《上海证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“拓普转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年7月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。本次发行认购金额不足250,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为250,000万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为75,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
拓普集团本次公开发行250,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年7月14日（T日）结束。现将本次拓普转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
拓普转债本次发行250,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为250万手（2,500万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2022年7月14日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的拓普转债为2,200,550,000元（2,200,550手），约占本次发行总量的88.02%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的拓普转债总计为299,450手，即299,450,000元，占本次发行总量的11.98%，网上中签率为0.00267601%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为11,266,359户，有效申购数量为11,190,173,923手，即11,190,173,923,000元，配号总数为11,190,173,923个，起讫号码为100,000,000,000 - 111,190,173,922。
发行人、保荐机构（主承销商）将在2022年7月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2022年7月18日（T+2日）的《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）拓普转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
| 类别 | 中签率/配售比例 （%） | 有效申购数量 （手） | 实际获配数量 （手） | 实际获配金额 （元） |
| 原股东 | 100 | 2,200,550 | 2,200,550 | 2,200,550,000 |
| 网上社会公众投资者 | 0.00267601 | 11,190,173,923 | 299,450 | 299,450,000 |
| 合计 | 11,192,374,473 | 2,500,000 | 2,500,000,000 | |
五、上市时间
本次发行的拓普转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年7月12日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）
（一）发行人：宁波拓普集团股份有限公司
地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号联系电话：0574-86800850联系人：董事会办公室
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号联系电话：010-60840820、010-60840822联系人：股票资本市场部
发行人：宁波拓普集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年7月15日
发行人：宁波拓普集团股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年 月 日