债券代码：
149985债券简称：
山证
债券代码：
149986债券简称：
山证
山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币47亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号文同意注册。根据《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
2022年7月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，本期债券品种一票面利率为3.04%。
发行人将按上述票面利率于2022年7月12日至2022年7月13日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年7月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：山西证券股份有限公司
年月日
主承销商：中信证券股份有限公司
年月日