嘉友国际物流股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
? 转股情况：截至2022年6月30日，累计共有42,478,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为3,325,503股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.51%。
? 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“嘉友转债”金额为677,522,000元，占可转债发行总量的94.10%。
? 本季度转股情况：2022年4月1日至2022年6月30日期间，共有42,093,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为3,306,309股。
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年，即2020年8月5日至2026年8月4日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。
“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为
24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股；因公司实施2021年年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2022年6月9日起调整为12.73元/股。
二、 可转债本次转股情况
(一) 可转债转股情况
“嘉友转债”转股期为2021年2月18日至2026年8月4日。2022年4月1日至2022年6月30日期间，共有42,093,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为3,306,309股。
截至2022年6月30日，累计共有42,478,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为3,325,503股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.51%。
(二) 未转股可转债情况
截至2022年6月30日，尚未转股的“嘉友转债”金额为677,522,000元，占可转债发行总量的94.10%。
三、 股本变动情况
单位：股
| 股份性质 | 变动前 （2022年3月31日） | 2021年度权益分派转增股份 | 非公开发行限售股上市流通 | 本次可转债转股 | 变动后 （2022年6月30日） |
| 有限售条件的流通股 | 31,575,446 | 12,630,178 | -44,205,624 | - | - |
| 无限售条件的流通股 | 285,396,715 | 114,158,795 | 44,205,624 | 3,306,309 | 447,067,443 |
| 股份合计 | 316,972,161 | 126,788,973 | 0 | 3,306,309 | 447,067,443 |
注：2021年12月17日，公司非公开发行股票新增31,575,446股有限售条件的流通股；公司以2022年6月8日总股本316,972,433股为基数实施2021年年度权益分派（每股派0.5元转增0.4股），上述非公开发行限售股增至44,205,624股，并于2022年6月17日上市流通。
四、 其他
联系部门：董事会办公室电话：010-88998888邮箱：jy_board@jyinternational.com.cn特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022年7月4日