河南中原高速公路股份有限公司申请注册发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司持续发展的资金需求，进一步调整及优化公司财务结构,推进融资工具储备工作，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。2022年7月1日,公司第七届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行长期限含权中期票据的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
一、发行方案
1、注册发行规模：不超过人民币30亿元，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：3+N年或5+N年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
3、发行利率：按照市场化原则通过簿记建档确定。
4、发行方式：公开发行，择机单次或多次发行。
5、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等其他符合规定的用途。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
7、决议有效期：本次申请注册发行永续中票事宜自董事会审议通过之日起生效，在本次永续中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。本次注册发行事项尚需获得交易商协会的注册审批，发行最终方案以交易商协会注册通知书为准。
二、授权事项
本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会授权董事长办理本次注册发行相关事宜，包括但不限于：根据公司资金需求及市场条件决定、调整或终止本次永续中票的注册及发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体方案，聘请本次发行的承销商及其他中介机构，签署相关文件、合同和进行信息披露工作等。本事项无需提交股东大会审议。
三、本次注册发行对公司的影响
本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2022年7月2日