| 债券简称：17蛇口01 | 债券代码：112613 |
债券简称：18蛇口01
| 债券简称：18蛇口01 | 债券代码：112678 |
债券简称：18蛇口03
| 债券简称：18蛇口03 | 债券代码：112715 |
债券简称：19蛇口01
| 债券简称：19蛇口01 | 债券代码：112921 |
债券简称：19蛇口02
| 债券简称：19蛇口02 | 债券代码：112922 |
债券简称：19蛇口03
| 债券简称：19蛇口03 | 债券代码：112929 |
债券简称：19蛇口04
| 债券简称：19蛇口04 | 债券代码：112930 |
债券简称：20蛇口01
| 债券简称：20蛇口01 | 债券代码：149301 |
债券简称：21蛇口01
| 债券简称：21蛇口01 | 债券代码：149448 |
债券简称：21蛇口02
| 债券简称：21蛇口02 | 债券代码：149449 |
债券简称：21蛇口03
| 债券简称：21蛇口03 | 债券代码：149497 |
债券简称：21蛇口04
| 债券简称：21蛇口04 | 债券代码：149498 |
债券简称：22蛇口02
| 债券简称：22蛇口02 | 债券代码：149938 |
债券简称：22蛇口03
| 债券简称：22蛇口03 | 债券代码：149956 |
债券简称：22蛇口04
| 债券简称：22蛇口04 | 债券代码：149957 |
中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司注销回购股份并减少注册资本的受托管理事务临时
报告
债券受托管理人
签署日期：2022年6月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）和招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下合称“公司债券”）的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司17蛇口01、18蛇口01、18蛇口03、19蛇口01、19蛇口02、19蛇口03、19蛇口04、20蛇口01、21蛇口01、21蛇口02、21蛇口03、21蛇口04和22蛇口02、22蛇口03、22蛇口04公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：
一、本次重大事项基本情况
（一）前期回购股份情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年1月16日召开第二届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》；发行人于2019年1月29日召开第二届董事会2019年第三次临时会议、第二届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》。发行人于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》。发行人于2019年2月19日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：【CMSK】2019-028）。
2019年2月20日至2019年6月20日，发行人通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股，占公司总股本的2.32%。截至2019年6月20日，本次股份回购实施完毕。详见发行人于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）。
（二）本次注销回购股份情况
因回购完成之后36个月期限届满，发行人于2022年5月10日召开第三届董事会2022年第五次临时会议、于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。发行人拟
注销所回购的184,144,410股，上述股份注销完成后，发行人总股本将由7,923,242,592股减少至7,739,098,182股，注册资本将由人民币7,923,242,592元减少至人民币7,739,098,182元。
（三）债券持有人会议召开情况
中信证券股份有限公司于2022年6月21日召开了2022年第一次债券持有人会议
，对注销回购股份减资“关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案”进行表决，因出席“17蛇口01”、“18蛇口01”、“18蛇口03”、“19蛇口01”、“19蛇口02”、“19蛇口03”、“19蛇口04”、“20蛇口01”、“21蛇口01”、“21蛇口02”、“21蛇口03”、“21蛇口04”的债券持有人单独或合并持有该债券的债券表决权数额均未超过该期债券表决权总数的50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议无法形成有效决议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》的相关规定。
二、本次重大事项对偿债能力的影响分析
本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，董事会和股东大会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次注销回购股份并减少注册资本事项不存在损害债权人利益的情形。
截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。
三、关于本次重大事项的风险提示
中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
因22蛇口02、22蛇口03、22蛇口04募集说明书中已载明本次注销回购股份并减少注册资本事项，因此2022年第一次债券持有人会议不涉及上述债项。
《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
四、相关机构联系方式
（一）发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼法定代表人：许永军联系人：徐念龙联系电话：0755-26819600传真：0755-26818666邮政编码：518067
（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、吴林联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座18层联系电话：0755-23835190传真：0755-23835201邮政编码：518048（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司注销回购股份并减少注册资本的受托管理事务临时报告》之盖章页）
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年 月 日