新疆北新路桥集团股份有限公司关于定向可转换公司债券转股完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“北新定转”（债券代码：124015）发行规模为10,800万元，共1,080,000张，转股期限为2021年8月3日至2026年8月2日；
2、“北新定02”（债券代码：124021）发行规模为15,000万元，共1,500,000张，转股期限为2022年4月28日至2027年4月27日；
3、截至公告披露日，“北新定转”全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为20,809,248股，转股股份来源均为新增股份；
4、截至公告披露日，“北新定02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为38,560,407股，转股股份来源均为新增股份。
一、定向可转换公司债券基本情况
（一）“北新定转”（债券代码：124015）
1.基本情况
经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005 号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行1,080,000 张定向可转换债券，每张面值100元，发行总额为10,800 万元人民币，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月3日完成
本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定转”，代码为“124015”。
2.转股相关条款
（1）发行数量：1,080,000张；
（2）发行规模：10,800万元；
（3）票面金额：100元/张；
（4）票面利率：第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%；
（5）债券期限：2020年8月3日至2026年8月2日；
（6）转股期限：2021年8月3日至2026年8月2日；
（7）转股价格：初始转股价格为5.38元/股，因公司 2021 年配套募集资金非公开发行人民币普通股(A股)154,263,874 股，根据调整公式计算，转股价格由初始转股价5.38元/股调整为5.19元/股。
（二）“北新定02”（债券代码：124021）
1.基本情况
经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向11名特定投资者，发行可转换公司债券1,500,000张，每张面值100元，募集资金总额为150,000,000.00元，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月17日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定02”，代码为“124021”。
2.转股相关条款
（1）发行数量：1,500,000张；
（2）发行规模：15,000万元；
（3）票面金额：100元/张；
（4）票面利率：第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%；
（5）债券期限：2021年4月28日至2027年4月27日；
（6）转股期限：2022年4月28日至2027年4月27日；
（7）转股价格：初始转股价格为3.89元/股。
二、定向可转换公司债券转股情况
（一）“北新定转”（债券代码：124015）转股情况
2022年6月24日，“北新定转”已全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为20,809,248股，转股股份来源均为新增股份；
（二）“北新定02”（债券代码：124021）转股情况
2022年6月24日，“北新定02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为38,560,407股，转股股份来源均为新增股份。
三、定向可转换公司债券转股前后股份变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 | 变动数（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股份） | 比例（%） | 数量（股份） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件流通股 | 156,451,617 | 12.9414 | 20,809,248 | 177,260,865 | 13.9763 |
| 高管锁定股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首发后限售股 | 156,451,617 | 12.9414 | 20,809,248 | 177,260,865 | 13.9763 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,052,470,310 | 87.0586 | 38,560,407 | 1,091,030,717 | 86.0237 |
| 三、总股本 | 1,208,921,927 | 100.0000 | 59,369,655 | 1,268,291,582 | 100.0000 |
| 四、控股股东持股 | 579,776,147 | 47.9581 | 20,809,248 | 600,585,395 | 47.3539 |
注：上表中有限售条件流通股的变动是由于“北新定转”（债券代码：124015）可转债转股所致；无限售条件流通股的变动是由于“北新定02”（债券代码：124021）可转债转股所致。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0991-6557799联系公司证券部进行询问。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会2022年6月29日