山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告
重要提示
1.本次山东登海种业股份有限公司(以下简称“登海种业”、“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］8号文核准。
2.本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售(下称“网下配售”)与网上向二级市场投资者定价配售发行(下称“市值配售”)相结合。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行总数量为2,200万股,其中网下向配售对象累计投标询价配售(以下简称“网下配售”)数量为440万股,占本次发行总股数的20%。
3、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作于2005年3月30日结束。经山东天恒信有限责任会计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经浩天律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4.经过配售对象累计投标询价,发行人和保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为16.70元/股,对应的市盈率为：
1)17.50倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
2)13.13倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5.根据2005年3月29日公布的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据证监发字［2004］162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次累计投标询价的配售对象共计172家,共计冻结资金1,114,695万元。其中171家申购总量为66,580万股,冻结资金总额为1,111,856万元；另有1家配售对象的订单在规定的时间内未传真到保荐机构(主承销商)处,该笔申购资金额为2,839万元,为无效申购。
在171份订单中,达到发行价格16.70元/股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为66,380万股,有效申购资金总额为1,108,546万元人民币。未达到发行价格16.70元/股的申购总量为200万股,该资金总额为3,310万元人民币。
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据初步询价、现场推介会,以及向网下配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人项目资金需求情况、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为16.70元/股。对应的市盈率为：
1)17.50倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
2)13.13倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为440万股,有效申购获得配售的比例为0.6628502%,超额认购倍数为150.86倍。
四、网下配售结果
序 帐户名称 有效申购 获配股数 退款金额
号 （股） （股） （元）
1广发证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
2金鹰中小盘精选证券投资基金 2000000 13257 33,178,608.10
3东航集团财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
4泰康人寿保险股份有限公司投连五年保证收益 4400000 29165 72,992,944.50
5泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红 4400000 29165 72,992,944.50
6泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 4400000 29165 72,992,944.50
7泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红 4400000 29165 72,992,944.50
8泰康人寿保险股份有限公司投连进取 300000 1988 4,976,800.40
9五矿集团财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
10广发证券农行广发集合资产管理计划（2号） 4400000 29165 72,992,944.50
11鸿阳证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
12中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
13鸿飞证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
14宝盈鸿利收益证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
15全国社保基金一零五组合 4400000 29165 72,992,944.50
16同智证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
17长盛成长价值证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
18同益证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
19同盛证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
20同德证券投资基金 2000000 13257 33,178,608.10
21长盛动态精选证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
22长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
23中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
24山西证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
25中国建设银行银华保本增值证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
26中船财务有限责任公司
