保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
重要提示
1、山东登海种业股份有限公司首次公开发行不超过2200万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2005] 8号文核准。
2、本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上向二级市场投资者定价配售发行（下称“市值配售”）相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总数量为2200万股；经过网下配售对象累计投标询价，本次发行价格确定为16.70元/股。
3、本次发行2200万股的20%（即440万股）已于2005年3月29日（T-5日）至2005年3月30日（T-4日）通过网下累计投标询价方式向配售对象进行配售，其余80%（即1760万股）由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司组织的承销团，通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统，向二级市场投资者市值配售进行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售，但其在2005年4月1日（T-2日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值应不少于10,000元。投资者可申购新股数量的计算，分别依据其持有的深、沪两市上市流通人民币普通股（A股）股票市值，投资者同时持有的深、沪两市上市流通A股股票市值不合并计算。
4、市值计算依据：2005年4月1日（T-2日）投资者持有深市或沪市各种已上市流通人民币普通股（A股）股票的数量乘以该种股票收盘价所得之和（包括已流通但暂时锁定的股份市值）。2005年4月4日（T-1日）由深交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。
5、本次股票发行并非上市，有关本次发行股票的上市事宜将另行公告。
6、投资者务请注意本发行公告中有关的申购时间、申购对象、申购程序、申购价格、申购数量、申购次数限制以及认购量的确定。
7、本公告仅对本次市值配售的有关事项向社会公众作简要说明；投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读2005年3月18日（T-12日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。有关本次发行的网下累计投标询价配售情况，投资者可查阅刊登在2005年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》和刊登在2005年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告》。
8、投资者在做出认购“登海种业”股票的决定之前，应仔细阅读《山东登海种业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，并以全文作为投资决策的依据。本次发行的招股意向书全文及其附录可到发行人和保荐机构（主承销商）处查阅，也可在巨潮网站（www.cninfo. com. cn）查询。
9、在本次发行的申购中，投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。
10、本次配售简称“登海配售”，深圳证券交易所配售代码“002041”，上海证券交易所配售代码“739041”。
11、有关本次发行的其他事宜，东方证券股份有限公司将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/登海种业 指山东登海种业股份有限公司；
中国证监会 指中国证券监督管理委员会；
深交所 指深圳证券交易所；
上证所 指上海证券交易所；
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司；
保荐机构（主承销商） 指东方证券股份有限公司；
本次发行 指本次山东登海种业股份有限公司公开发行2,200万股
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人民币普通股（A股）的行为；
市值配售 指本次发行中在网上对二级市场投资者的定价配售；
网下配售 指本次发行中在网下对询价对象的累计投标询价配售；
询价对象 指符合证监发行字［2004］162号文及中国证监会股票发
行审核标准备忘录第18号规定条件，且已完成向中国证
券业协会资格备案的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外
机构投资者（QFII），以及其他经中国证监会认可的机
构投资者；
二级市场投资者 指持有登记公司深圳分公司、上海分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的
其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
T日/市值配售申购日 指本次发行中参与向二级市场投资者定价配售发行的投
资者通过深交所和上证所的交易系统申购本次发行的股
票的日期；
元 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、发行数量：本次发行数量为2,200万股，向二级市场投资者定价配售发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格：本次发行价格为16.70元/股，对应发行市盈率为：
（1）17.50倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.13倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、申购时间：2005年4月5日（T日），在深交所、上证所正常交易时间内进行（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
4、发行地点：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券营业网点。
5、发行对象：于2005年4月1日（T-2日）收盘时持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和（包括已流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者。深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的深、沪两市上市流通A股股票市值不合并计算。投资者持有的证券投资基金（包括开放式投资基金）不记入可申购市值，但证券投资基金（包括开放式投资基金）可作为二级市场投资者，按照其持有的上市流通人民币普通股（A股）股票市值参与申购与配售。
6、配售简称及代码：向二级市场投资者定价配售的简称为：“登海配售”，深交所的配售代码为“002041”，上证所的配售代码为“739041”。
7、配售缴款时间：2005年4月8日（T＋3日），中签的投资者缴纳认购新股款项。当中签投资者认购资金不足时，各证券营业网点将只对其资金能够认购的部分进行配售，余者视同放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销。
8、本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-12 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2005年3月18日）
T-11至T-7 初步询价
（2005年3月21日至3月25日）
T-5 刊登《初步询价结果公告》、《网下累计投标和股票配售发
(2005年3月29日) 行公告》；网下配售申购第一日；现场推介会（路演）
T-4 网下配售申购截止日，配售对象网下缴款截止日；
(2005年3月30日) 律师出具网下申购见证报告；网下申购资金验资
T-2 刊登《定价及网下配售发行结果公告》；网下配售申购资
(2005年4月1日) 金退款；刊登《网上市值配售发行公告》、《网上路演公
告》；网上市值
