证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-040
渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited
出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属SPV及相关主体于2022年6月17日在爱尔兰分别与SMBC Aviation Capital Limited（以下简称“SMBC”）签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTERBENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTERESTTRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向SMBC或其指定方出售19架附带租约的飞机租赁资产。上述19架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.77亿美元（以美元兑人民币汇率1：
6.6649计算折合人民币约51.79亿元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向SMBCAviation Capital Limited出售飞机租赁资产的议案》已经公司2022年第四次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：SMBC Aviation Capital Limited；
2.注册地址：IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ireland；
3.成立时间：1997年8月14日；
4.注册资本：887,512,800美元；
5.企业类型：Private company limited by shares；
6.主营业务：飞机租赁等；
7.主要股东：Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd持股68%、Sumitomo Mitsui Banking Corporation持股32%；
8.主要财务数据：截至2021年3月31日，SMBC总资产约为159.66亿美元、总负债约为128.59亿美元、净资产约为31.07亿美元，2020财年实现营业收入116,725万美元、利润总额1,522.9万美元、净利润1,355.5万美元（以上数据为国际准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司持有的19架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括9架近一代技术窄体机（5架A320CEO系列飞机、4架B737NG系列飞机），平均机龄12.7年，平均剩余租期
5.0年；8架新技术窄体机（7架A320NEO系列飞机、1架B737MAX系列飞机），平均机龄2.0年，平均剩余租期8.7年；2架新技术宽体机（2架A330NEO系列飞机），平均机龄2.1年，平均剩余租期11.5年。
19架附带租约的飞机资产情况如下：
| 序号 | 卖方 | 飞机型号 |
| 1 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A330 NEO系列 |
| 2 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A330 NEO系列 |
| 3 | Wells Fargo Trust Company, N.A. | A320 CEO系列 |
| 4 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 5 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 6 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 7 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 8 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited | B737 NG系列 |
| 9 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited | B737 NG系列 |
| 10 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited | B737 NG系列 |
| 11 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited | B737 NG系列 |
| 12 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 Limited | A320 NEO系列 |
| 13 | Starrise Limited | A320 NEO系列 |
| 14 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 15 | Avolon Leasing Ireland 1 Limited | A320 NEO系列 |
| 16 | CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company | B737 MAX 系列 |
| 17 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 18 | Templeoak Limited | A320 NEO系列 |
| 19 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
四、交易方案基本情况
本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括AALL下属SPV直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产权益权，具体交易方案如下：
1.AALL下属SPV转让飞机租赁资产
本次交易前， AALL控制的SPV公司直接拥有10架飞机资产所有权。本次交易中，AALL下属SPV与SMBC签订《MASTER AIRCRAFT SALEAGREEMENT》及相关附属协议，将10架飞机租赁资产出售给SMBC。交易完成后，SMBC拥有该10架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体明细如下：
| 序号 | 卖方 | 飞机型号 |
| 1 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A330 NEO系列 |
| 2 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A330 NEO系列 |
| 3 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 4 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 5 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 6 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 7 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 38 Limited | B737 NG系列 |
| 8 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 39 Limited | B737 NG系列 |
| 9 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 151 Limited | B737 NG系列 |
| 10 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 112 Limited | B737 NG系列 |
2.Wells Fargo Trust Company, N.A.转让飞机租赁资产
本次交易前，AALL下属SPV作为委托人通过信托方式享有1架飞机的全部收益权，受托人为Wells Fargo Trust Company, N.A.，该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。本次交易中，AALL下属SPV、信托公司与SMBC签订《MASTER AIRCRAFTSALE AGREEMENT》，Wells Fargo作为飞机资产名义所有人将该架飞机租赁资产出售给SMBC。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均转移至SMBC或者SMBC指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即AALL下属SPV。具体明细如下：
| 序号 | 卖方 | 飞机型号 |
| 1 | Wells Fargo Trust Company, N.A. | A320 CEO系列 |
3.AALL下属SPV转让飞机租赁资产收益权
本次交易前，AALL下属SPV作为委托人通过信托方式享有8架飞机的全部收益权，受托人为Wells Fargo Trust Company, National Association、WilmingtonTrust SP Services (Dublin) Limited、Wilmington Trust Company，该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，AALL下属SPV与SMBC签订《MASTER BENEFICIALINTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFERAGREEMENT》及相关附属协议，AALL下属SPV将信托合同项下拥有的全部权益转让给SMBC，SMBC成为信托合同项下的委托人，拥有上述8架飞机的全部权益。具体明细如下：
| 序号 | 卖方 | 飞机型号 |
| 1 | Avolon Aerospace (Ireland) AOE 80 Limited | A320 NEO系列 |
| 2 | Starrise Limited | A320 NEO系列 |
| 3 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
| 4 | Avolon Leasing Ireland 1 Limited | A320 NEO系列 |
| 5 | CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company | B737 MAX系列 |
| 6 | CIT Aerospace International Unlimited Company | A320 CEO系列 |
| 7 | Templeoak Limited | A320 NEO系列 |
| 8 | Avolon Leasing Ireland 3 Limited | A320 NEO系列 |
五、交易协议的主要内容
2022年6月17日，AALL下属SPV或其他相关方分别与SMBC在爱尔兰签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》或《MASTER BENEFICIALINTEREST SALE AGREEMENT》或《BENEFICIAL INTEREST TRANSFERAGREEMENT》及相关附属协议，具体情况如下：
1.交易标的：11架附带租约的飞机租赁资产及8架附带租约的飞机租赁资产收益权；
2.交易金额：19架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.77亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.6649计算折合人民币约51.79亿元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定；
3.定价基准日：2022年7月1日，定价基准日至交割日期间卖方从承租人处收到的租金根据协议约定在交割价款中相应调整；
4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入AALL下属SPV指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2022年12月31日；
5.担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于公司保持年轻化的机队规模，有助于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议；
2.《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIALINTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFERAGREEMENT》及相关附属协议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2022年6月17日