理有限公司、上海虢实投资合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司共11家特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票8,045,699.00股,每股面值1元,增加注册资本人民币8,045,699.00元,各投资者全部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验,截至2022年6月8日止,贵公司已向中信证券青岛城投金控2号单一资产管理计划、银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划、JP Morgan ChaseBank, National Association、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、周雪钦、易方达基金管理有限公司、上海虢实投资合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司共11家特定投资者发行人民币普通股(A 股) 8,045,699.00 股,每股发行价格124.29元,募集资金总额为人民币999,999,928.71元,扣除券商承销费用和保荐费用合计9,999,999.29元(含增值税金额),贵公司实际募集资金989,999,929.42元,主承销商已于2022年6月8日分别划入贵公司开立的如下人民币账户内:
序号
序号 | 开户行 | 账号 | 金额(元) |
1 | 平安银行沈阳分行营业部 | 15912666666677 | 470,000,000.00 |
2 | 中信银行沈阳南站支行 | 8112901011100849786 | 230,000,000.00 |
3 | 招商银行沈阳浑南西路支行 | 124904600110858 | 289,999,929.42 |
合计 | - | - | 989,999,929.42 |
此外贵公司为本次股票发行累计发生510,000.00元(含增值税金额)的其他发行费用。上述承销及保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币594,905.62元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币990,084,835.04元,其中增加股本8,045,699.00元,增加资本公积982,039,136.04元。连同本次公开发行股票前贵公司原有股本84,418,200.00元,本次公开发行后贵公司累计股本92,463,899.00元,其中:有限售条件的流通股份为47,390,949.00股,占股份总数的51.25%,无限售条件的流通股份为45,072,950.00