常州亚玛顿股份有限公司关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东权
益变动的提示性公告
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向寿光灵达信息技术咨询有限公司（以下简称“寿光灵达”）、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“寿光达领”）、中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“黄山毅达”）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中毅达”）、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁毅达”）和常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华辉投资”）发行股份及支付现金的方式购买其持有的凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易的方案
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷100%股权，交易对价为250,000.00万元，其中以发行股份购买资产支付对价184,180.13万元，以现金方式支付对价65,819.87万元。
（二）发行股份募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过184,000.00万元，本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 支付现金对价 | 65,819.87 | 65,819.87 |
| 2 | 年产2亿平方米特种超薄镀膜双玻组件项目（一期） | 101,409.73 | 55,680.13 |
| 3 | 补充凤阳硅谷流动资金 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 合计 | 229,729.60 | 184,000.00 | |
若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、本次权益变动前后股东持股情况
根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，不考虑募集配套资金，本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：
| 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 67,380,200 | 33.85% | 67,380,200 | 26.88% |
| 林金锡 | 568,500 | 0.29% | 568,500 | 0.23% |
| 寿光灵达 | - | - | 42,696,897 | 17.03% |
| 寿光达领 | - | - | 6,146,896 | 2.45% |
| 小计 | 67,948,700 | 34.13% | 116,792,493 | 46.59% |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 19,531,250 | 9.81% | 19,531,250 | 7.79% |
| 林金坤 | 10,449,000 | 5.25% | 10,449,000 | 4.17% |
| 中石化资本 | - | - | 2,790,669 | 1.11% |
| 其他社会公众股 | 101,133,550 | 50.80% | 101,133,550 | 40.34% |
| 合计 | 199,062,500 | 100.00% | 250,696,962 | 100.00% |
本次交易前，上市公司的控股股东为常州亚玛顿科技集团有限公司，实际控制人为林金锡、林金汉。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为常州亚玛顿科
技集团有限公司，实际控制人仍为林金锡、林金汉，控制比例为46.59%。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次上市公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见《常州亚玛顿股份有限公司收购报告书摘要》等。
四、本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需履行的程序包括：（1）本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；（2）上市公司股东大会豁免寿光灵达、寿光达领因本次交易涉及的要约收购义务；（3）本次交易正式方案经有权国资主管部门审批通过；（4）中国证监会核准本次交易；（5）其他可能涉及的审批事项。本次交易在取得上述决策和审批前不得实施本次交易方案。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
2022年6月10日