证券简称:雅达股份 证券代码:430556
河源市高埔岗雅达工业园
广东雅达电子股份有限公司招股说明书(申报稿)
广东雅达电子股份有限公司招股说明书(申报稿)
保荐人(主承销商)
(东莞市莞城区可园南路一号)
保荐人(主承销商)
(东莞市莞城区可园南路一号)
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
广东雅达电子股份有限公司
GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD.
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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-2
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
发行股数 | 发行数量不超过4,178.00万股(未考虑超额配售选择权)、不超过4,804.70万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即不超过626.70万股) |
每股面值 | 人民币1.00元 |
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 发行底价为5.50元/股,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 |
预计发行日期 | |
发行后总股本 | |
保荐人、主承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
招股说明书签署日期 |
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
报告期内,受益于下游数据中心、通信基站等新基建相关领域的快速发展,公司主营业务收入保持快速增长趋势。但若未来宏观环境、下游应用产业相关政策、产品技术创新等出现不利变化,导致下游市场需求增速放缓或出现下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。 (二)IC芯片供应风险 报告期内,集成电路采购金额占原材料采购金额的比例分别为23.33%、24.74%和20.64%,其中IC芯片为公司集成电路采购的重要组成部分。近年来,受中美贸易摩擦及2020 | ||||||||
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未来,若主要原材料采购价格出现大幅上涨导致公司生产成本上升,将对公司的盈利水平产生不利影响。 (四)应收账款较大的风险 报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为10,623.85万元、12,499.55万元和15,015.87万元,占当期营业收入的比例分别为44.80%、42.80%和46.36%,占比较高。公司应收账款金额较大,且随着公司经营规模的扩大,应收款项可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况和资信状况发生不利变化,则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账,进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 (五)商业承兑汇票兑付风险 报告期各期末,公司应收商业承兑汇票余额分别为355.22万元、1,235.67万元和1,595.99万元。公司已按账龄对商业承兑汇票计提坏账准备。未来,随着公司业务规模逐 | |||||||
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成、税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
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目录
第一节 释义 ...... 9
第二节 概览 ...... 15
第三节 风险因素 ...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 37
第五节 业务和技术 ...... 88
第六节 公司治理 ...... 187
第七节 财务会计信息 ...... 209
第八节 管理层讨论与分析 ...... 260
第九节 募集资金运用 ...... 384
第十节 其他重要事项 ...... 397
第十一节 投资者保护 ...... 398
第十二节 声明与承诺 ...... 402
第十三节 备查文件 ...... 411
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第一节 释义本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:
普通名词释义 | ||
发行人、公司、本公司、股份公司、雅达股份 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
有限公司、雅达有限 | 指 | 河源市雅达电子有限公司,发行人前身 |
广州高谱 | 指 | 广州高谱技术有限公司,公司全资子公司 |
中鹏新 | 指 | 深圳中鹏新电气技术有限公司,公司控股子公司 |
宝砾微 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司 |
长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
长胜建设 | 指 | 河源市长胜建设工程有限公司 |
中海达 | 指 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
长胜置业 | 指 | 河源市长胜置业有限公司 |
阿里、阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴集团 |
腾讯 | 指 | 腾讯控股有限公司 |
华为技术 | 指 | 华为投资控股有限公司及其下属子公司 |
中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
溯高美 | 指 | 法国SOCOMEC.Ltd.及其全球分支机构 |
ABB | 指 | 瑞士ABBLtd.及其全球分支机构 |
ABB电器 | 指 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 |
施耐德 | 指 | 法国SchneiderElectricSE及其全球分支机构 |
施耐德电气 | 指 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
西门子 | 指 | 德国SiemensAG及其全球分支机构 |
中国移动 | 指 | 中国移动通信集团有限公司及其分子公司 |
中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司及其分子公司 |
中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司及其分子公司 |
维谛技术 | 指 | 维谛技术有限公司 |
科华数据(002335) | 指 | 科华数据股份有限公司,曾用名科华恒盛股份有限公司 |
中恒电气(002364) | 指 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
白云电器(603861) | 指 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
科士达(002518) | 指 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
安科瑞(300286) | 指 | 上海安科瑞电气股份有限公司 |
西力科技(688616) | 指 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
煜邦电力(688597) | 指 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
中电电力 | 指 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
派诺科技(831175) | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
艾特网能 | 指 | 中山市艾特网能技术有限公司 |
海德森 | 指 | 深圳市海德森科技股份有限公司 |
湖北湘高 | 指 | 湖北湘高高压开关有限公司 |
科信技术(300565) | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
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深圳云帆 | 指 | 深圳市云帆数智科技有限公司,曾用名深圳市雅达仪器仪表有限公司 |
南京雅爱达 | 指 | 南京雅爱达电子有限公司 |
艾门达斯 | 指 | 重庆艾门达斯电子有限公司 |
湖北雅达 | 指 | 湖北雅达通正电子有限公司 |
福州海润 | 指 | 福州海润电子科技有限公司 |
河源雅美达 | 指 | 河源市雅美达电气有限公司 |
三会 | 指 | 发行人股东大会、董事会和监事会 |
河源市工商局 | 指 | 河源市市场监督管理局,原河源市工商行政管理局 |
中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
广东监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
工信部、工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
住房和城乡建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
国网、国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 |
本次发行、本次公开发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票 |
招股说明书 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
报告期 | 指 | 2019年、2020年和2021年 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
保荐机构、主承销商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
发行人律师、中银 | 指 | 北京中银律师事务所 |
发行人会计师、验资复核机构、大信、大信所 | 指 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
专业名词释义 | ||
电工仪器仪表 | 指 | 实现电磁测量过程中所需技术工具的总称,包括电能表、配电系统电气安全检测与分析装置、配电自动化仪表系统、非电量电测仪表与装置以及其他电工仪器仪表 |
电力监控仪表、智能电力仪表 | 指 | 主要用于满足终端用户内部自身电力监控与管理需要,旨在帮助用户实现电压、电流、频率、有功功率、无功功率、相角、谐波、需量、电能等电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护,是用电系统智能化的关键智能硬件 |
电力监控系统 | 指 | 一种用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的综合解决方案 |
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电能表、智能电表 | 指 | 一种用于计量电力能源消耗的电力仪表,又称电度表、火表、千瓦小时表。智能电表是基于现代通信技术、计算机技术、测量技术,对电能信息数据开展采集、分析、管理的先进计量仪表 |
电气成套设备商、成套设备商 | 指 | 从事成套电气设备业务的厂商,将一系列的电气设备通过一定的规范(图纸、技术要求、工艺要求)组合在一起,形成一个有机的整体,如电源设备厂、高低压开关柜厂、电力自动化设备商等 |
系统集成商 | 指 | 具备系统资质,能对数据中心及通信行业实施基础设施设备系统集成的企业 |
PCB | 指 | Printed Circuit Board的缩写,印制电路板 |
PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly的缩写,印制电路板空板经过表面组装技术上件,再经过封装插件的整个制程 |
电力需求侧管理 | 指 | 电力公司采取有效措施及适宜的运作方式,与用户协力提高终端用户用电效率、改变用电方式,为减少电量消耗和满足电力需求,实现最低成本电力服务所进行的运营管理活动 |
互联网数据中心、IDC | 指 | Internet Data Center的缩写,一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的数据存储与应用的服务平台。在这个平台基础上,IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等) |
PUE | 指 | Power Usage Effectiveness的缩写,即电能利用效率,是指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比,是数据中心电力使用效率的衡量指标 |
IC | 指 | Integrated Circuit的缩写,即集成电路、微电路或芯片,一种微型半导体电子器件 |
IC芯片 | 指 | Integrated Circuit Chip的缩写,是将大量微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片 |
Modbus-RTU | 指 | 一种串口通信协议,是工业电子设备之间常用的协议 |
RS485 | 指 | 一种串行通信工业现场总线接口标准 |
LoRa | 指 | Long Range的缩写,是一种远距离、低功耗、低速率的无线通信技术 |
NB-IoT | 指 | Narrow-Band Internet of Things的缩写,即窄带物联网,是物联网的一个重要分支,其构建于蜂窝网络,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 |
能耗监测 | 指 | 对能源消耗的测量和监控。建立单位GDP能耗、单位产品能耗及其他监测指标,通过运用电、水、热、气等各类测量仪表,进行能耗各项指标的统计和分析,是节能降耗的前提和基础 |
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谐波 | 指 |
对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,是一种干扰量,使电网受到“污染”,危害电气设备的安全与稳定
无功补偿装置 | 指 | 在供电系统中提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率的装置 |
有功功率、无功功率 | 指 | 在交流电网中,由电源供给负载的电功率包括有功功率和无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率;无功功率是用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率 |
功率因数 | 指 |
在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦叫做功率因数,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,是衡量电气设备效率高低的一个系数
通信协议 | 指 | 通信协议是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定 |
开关量输入 | 指 | 设备与现场以开关量(具有通断2种状态)为输出形式的检测元件(如操作控制按钮、行程开关、断路器状态继电器等)的连接通道,它把反映生产过程的有关信号转换成CPU单元所能接收的数字信号 |
始端箱 | 指 | 是数据中心机架配电母线的进线装置,内有断路器,安装在配电母线的始端电源进线起点,进线端采用电力电缆与上级低压配电设备连接,出线端与母线槽固定连接 |
电能质量 | 指 | 电力系统中电能的质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量,衡量电能质量指标为电压、闪变、谐波、频率、供电可靠性等指标 |
成套设备 | 指 | 由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接,用结构件完整地组装在一起的一种组合件 |
人工智能、AI | 指 | Artificial Intelligence的缩写,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 |
物联网 | 指 | 通过互联网、传统电信网等信息承载体,将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
云计算 | 指 | 是分布式计算的一种,提供分布式、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池 |
大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低的特征 |
输电 | 指 | 电能的传输,是电力系统整体功能的重要组成环节 |
变电 | 指 |
电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程
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配电 | 指 | 在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节 |
5G | 指 | 5th generation mobile networks的缩写,第五代移动通信技术 |
智能电网 | 指 | 电网智能化的简称,建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标 |
MCU | 指 | Micro Controller Unit的缩写,又称单片微型计算机,指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制 |
CCC认证 | 指 | 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度,标志为“CCC”,认证标志的名称为“中国强制认证” |
欧盟CE认证 | 指 | 法文Communaute Europeenne的缩写,即CE标志,是产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志 |
CPA | 指 | 计量器具型式批准证书,是对计量器具新产品的型式是否符合法制要求的一种认可 |
SPI | 指 | Solder Paste Inspection的缩写,是指锡膏检测,主要的功能是对锡膏印刷的品质检测 |
AOI | 指 | Automated Optical Inspection的缩写,即自动光学检查,利用图像识别技术参比样本对产品进行缺陷检测 |
嵌入式软件 | 指 | 嵌入在硬件中的操作系统软件和应用软件 |
边缘计算 | 指 | 在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务的技术 |
浪涌、浪涌电压 | 指 | 即超出正常工作电压的瞬间过电压,会损坏电路及其部件,浪涌电压的产生主要有雷电、大容量设备接通或断开时 |
双电源开关设备 | 指 | 是将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,适用于交流不超1000V或直流不超过1500V的低压重要负载与应急供电系统 |
烧录 | 指 | 为控制芯片烧录相应的程序是控制芯片进入到应用环节之前的一个重要的步骤 |
联锁 | 指 | 在几个电器或部件之间,为保证电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设的链接 |
机械联锁 | 指 | 通过机械传动控制方法来实现的联锁 |
电气联锁 | 指 | 通过电气控制方法来实现的联锁 |
静电、静电放电 | 指 |
时间很短的尖峰电脉冲,仍足以对静电敏感器件造成电气过载损害,是静电防护体系中极为重要的一个方面
漏电流 | 指 | 电路设备漏电产生的电流 |
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本招股说明书所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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第二节 概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
公司名称 | 广东雅达电子股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914416006180018812 | |||
证券简称 | 雅达股份 | 证券代码 | 430556 | |||
有限公司成立日期 | 1994年1月24日 | 股份公司成立日期 | 2010年9月2日 | |||
注册资本 | 人民币12,531.52万元 | 法定代表人 | 王煌英 | |||
办公地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 | |||||
注册地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 | |||||
控股股东 | 王煌英 | 实际控制人 | 王煌英 | |||
主办券商 | 东莞证券 | 挂牌日期 | 2014年1月24日 | |||
证监会行业分类 | C40/制造业 | 仪器仪表制造业 | ||||
管理型行业分类 | C4012/制造业 | 仪器仪表制造业 | 通用仪器仪表制造 | 电工仪器仪表制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
(一)发行人概况
中文名称:广东雅达电子股份有限公司法定代表人:王煌英有限公司成立日期:1994年1月24日股份公司成立日期:2010年9月2日住所:河源市高埔岗雅达工业园
(二)发行人控股股东及实际控制人情况
报告期内,公司的控股股东及实际控制人未发生变动。截至本招股说明书签署日,王煌英先生直接持有公司33.75%股份,能够对股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人。
三、 发行人主营业务情况
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公司主要产品或服务、主要经营模式、竞争地位等情况具体说明如下: (一)主要产品和服务基本情况 公司主要产品和服务分别为电力监控产品和电力监控系统集成服务,具体如下表所示: | |||||
类别 | 概述 | 产品/服务 | |||
电力监控产品 | 电力监控 仪表 | 指内嵌智能芯片的电力测控仪表。该类仪表具备实时通信接口,可实时测量交流或直流系统的电流、电压、功率、频率、相角、谐波、需量等电量参数,具备电能计量、本地监视、信号输入、自控/遥控输出、存储记录、掉电保存和可编程等功能。 | 智能电力测控仪 | ||
数显表 | |||||
计量仪表 | |||||
采集器 | |||||
电力监控 装置 | 指由多个仪表、传感器及其它配件组合成的装置。该类装置用于对多回路交流或直流用电负载进行精密测量控制,具备上行通信接口、数据分析处理、异常报警、存储记录、多路信号输入、多路自控/遥控输出、人机交互界面和可编程等功能。 | 机柜监控装置 | |||
机房监控装置 | |||||
配电监控装置 | |||||
用电安全保护装置 | 指一种集用电信息感知、用电安全分析、控制保护功能的装置。该类装置通过感知用电线路电气参数并进行用电安全诊断评估,以迅速发现电气线路或设备运行过程中存在的安全隐患,联动保护线路,保障设备和人身安全。 | 电气消防报警装置 | |||
电气设备保护控制装置 | |||||
双电源开关设备 | |||||
传感器 | 指一种能直接将被测的电参量或物理量转换成易于传输和测量的标准信号输出器件。该类器件具有标准模拟信号或数字信号输出接口,具备可远距离传输,多路信号输入及隔离等功能。 | 交流电量传感器 | |||
直流电量传感器 | |||||
非电量传感器 | |||||
电量变送器 | |||||
电力监控 | 电力监控系统集成服务是指将硬件设备、软件系统、 | 用电管理系统 |
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系统集成服务 | 通信技术、计算机技术、数据库技术等组合起来为用户解决电力系统安全稳定运行和信息处理问题的一项业务。 | 电力监控系统 |
电气实训系统 | ||
电气安全预警系统 | ||
其他产品 | 智能模组、配件、软件等产品。 |
(二)主要产品销售情况
报告期内,公司主要产品按销售结构划分情况如下:
单位:万元
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元和31,137.09万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%和97.05%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元和944.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%和2.94%。 (三)主要经营模式 公司主要通过研发、生产和销售智能电力监控产品及实施电力监控系统集成项目来实现盈利。公司客户主要包括成套设备商、系统集成商和终端用户,产品应用领域涵盖了国民经济用电领域的众多行业,如数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。 (四)发行人的竞争地位 公司长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一,行业先发优势显著。公司凭借优异的产 | |||||||||
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品质量和电力监控相关的核心技术,积累了一批优质客户和终端用户,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
股东权益合计(元) | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
资产负债率(母公司)(%) | 22.97% | 18.87% | 31.56% |
营业收入(元) | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
毛利率(%) | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
净利润(元) | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.38% | 20.84% | 15.43% |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 12.59% | 13.71% | 12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
五、 发行决策及审批情况
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交所上市相关的议案。2022年3月9日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了上述与本次发行并在北交所上市相关的议案。
综上,发行人已按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,就本次公开发行并在北京证券交易所上市相关事项,履行了现阶段必须的法定程序,该等程序完整、合法、有效。发行人本次公开发行并在北京证券交易所上市申请尚需北交所审核通过并经中国证监会注册。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股数 | 发行数量不超过4,178.00万股(未考虑超额配售选择权)、不超过4,804.70万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即不超过626.70万股) |
发行股数占发行后总股本的比例 | |
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 发行底价为5.50元/股,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 |
发行前市盈率(倍) | |
发行后市盈率(倍) | |
发行前市净率(倍) | |
发行后市净率(倍) | |
预测净利润(元) | |
发行后每股收益(元/股) | |
发行前每股净资产(元/股) | 2.88 |
发行后每股净资产(元/股) | |
发行前净资产收益率(%) | 13.38% |
发行后净资产收益率(%) | |
本次发行股票上市流通情况 | 按监管部门的相关要求安排停牌、复牌时间 |
发行方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的,已开通北交所股票交易权限的合格投资者(中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) |
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战略配售情况 | |
本次发行股份的交易限制和锁定安排 | |
预计募集资金总额 | |
预计募集资金净额 | |
发行费用概算 | |
承销方式及承销期 | 余额包销 |
询价对象范围及其他报价条件 | |
优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
(一) 保荐人、承销商
机构全称 | 东莞证券股份有限公司 |
法定代表人 | 陈照星 |
注册日期 | 1997年6月9日 |
统一社会信用代码 | 914419002818871883 |
注册地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 |
办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 |
联系电话 | 0769-22119285 |
传真 | 0769-22119275 |
项目负责人 | 谭星 |
签字保荐代表人 | 谭星、文斌 |
项目组成员 | 姚根发、杨娜、杨雄辉、张倩、钱啸啸、萧廷锋、陆杰、罗婷、周致遥 |
(二) 律师事务所
机构全称 | 北京中银律师事务所 |
负责人 | 闫鹏和 |
注册日期 | 1993年1月20日 |
统一社会信用代码 | 311100004005693352 |
注册地址 | 北京市朝阳区光华路正大中心北塔11-12层 |
办公地址 | 北京市朝阳区光华路正大中心北塔11-12层 |
联系电话 | 010-65876666 |
传真 | 010-65876666-6 |
经办律师 | 王庭、谈俊、聂东 |
(三) 会计师事务所
机构全称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
负责人 | 吴卫星 |
注册日期 | 2012年3月6日 |
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统一社会信用代码 | 91110108590611484C |
注册地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
联系电话 | 010-82279721 |
传真 | 010-82332287 |
经办会计师 | 郭海兰、尹冬 |
(四) 资产评估机构
□适用 √不适用
(五) 股票登记机构
机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
法定代表人 | 周宁 |
注册地址 | 北京市海淀区地锦路5号1幢401 |
联系电话 | 010-58598980 |
传真 | 010-58598977 |
(六) 收款银行
户名 | 东莞证券股份有限公司 |
开户银行 | 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 |
账号 | 2010021319900008088 |
(七) 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
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2、一体化列头柜电力监控装置 传统数据中心列头柜电力监控装置由显示屏、多个监测主机、多个监测模块组成,每个监测主机向下扩展连接多个监测模块,监测主机间组网上传至显示屏显示或上传监测系统。此种方案方式连接复杂,设备数量多,产品整体体积较大,无法满足列头柜高集成度要求。因此,公司针对行业发展趋势以及用户成本要求,开发了一体化列头柜电力监控装置来满足体积要求小、成本要求高的应用。一体化列头柜电力监控装置精简了产品结构,开发新的一体化主机集成了原来显示屏与监测主机功能,具备8路下行采集接口,只需将监测模块直连 | ||||
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(三)科技成果转化情况 自成立以来凭借持续的研发投入、经验丰富的研发团队和多年的技术积累及应用实践,公司逐步掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心技术,使公司保持了较强的核心竞争力。截至本招股说明书签署日,公司已取得专利119项,其中发明专利28项,实用新型专利77项,外观设计专利14项,具备较强的产品和技术创新能力。公司多项科技创新项目获得相关部门奖项或认定,6项技术成果被鉴定为国内领先。 | |||||
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公司是广东省“专精特新”中小企业及国家高新技术企业,拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台,曾获得“广东省创新型企业”“国家知识产权优势企业”“广东省科学技术奖励三等奖”等荣誉称号。公司“精密配电柜电源监测系统”“智能电力监控系统”“第五代智能电力测控仪”“多功能电能表”“智能数显表”“智能电机保护控制器”“电气火灾监控设备”等产品先后经广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。
公司作为起草单位,曾参与了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》与住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》的起草。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《上市规则》第2.1.3条,发行人选择第一套标准,即市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。
根据可比公司的估值水平推算,预计发行时公司市值不低于2亿元;公司2020年度和2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者)分别为4,634.76万元和4,363.25万元;2020年度和2021年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者)分别为13.71%和12.59%,平均不低于8%。
综上,发行人符合《上市规则》第2.1.3条第2.1.3条第一项的要求。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日,发行人公司治理不存在特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
经公司第四届董事会第二十一次会议决议并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过4,178.00万股(含4,178.00万股),且不超过本次发行后公司总股本的25%。根据公司2022年第一次临时股东大会决议,募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目: | |||||||
序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 募集资金投入(万元) | 实施主体 | 项目建设期 | ||
1 | 智能电力仪表建设项目 | 10,565.14 | 10,565.00 | 公司 | 2年 | ||
2 | 电力监控装置扩产项目 | 8,134.66 | 8,134.00 | 公司 | 2年 |
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3 | 传感器扩产建设项目 | 5,890.45 | 5,890.00 | 公司 | 2年 |
合计 | 24,590.25 | 24,589.00 | - | - |
本次发行募集资金到位前,公司将根据实际经营需要以自筹资金对募投项目进行前期投入,待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额,发行人将通过自筹方式解决资金缺口;如募集资金超过项目投资所需,则剩余部分用于补充公司主营业务相关的营运资金。
本次发行募集资金到位前,公司将根据实际经营需要以自筹资金对募投项目进行前期投入,待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额,发行人将通过自筹方式解决资金缺口;如募集资金超过项目投资所需,则剩余部分用于补充公司主营业务相关的营运资金。
十三、 其他事项
无。
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第三节 风险因素
报告期内,受益于下游数据中心、通信基站等新基建相关领域的快速发展,公司主营业务收入保持快速增长趋势。但若未来宏观环境、下游应用产业相关政策、产品技术创新等出现不利变化,导致下游市场需求增速放缓或出现下降,将对公司的经营业绩造成不利影响。 (二)市场竞争加剧的风险 电力监控行业是具有广阔的市场前景且竞争逐步加剧的新兴行业。目前,公司一方面面临着来自施耐德、ABB、溯高美和西门子等跨国企业的竞争;同时还面临安科瑞、中电电力、派诺科技等本土品牌的竞争。在技术水平方面,跨国企业成立时间较早,通过长时间的研发投入与技术积累,在技术水平与产品线丰富程度上具备竞争优势,形成了优质的品牌形象。公司目前在技术水平与产品线丰富程度上与跨国企业仍有一定差距,且规模不大,其中公司2021年营业收入为32,392.73万元,低于国内竞争对手安科瑞的101,698.28万元、派诺科技的49,943.53万元。 如果公司未来不能保持技术、产品、服务等方面的优势,或竞争对手采取降价、收购等形式抢占市场,或跨国巨头集中资源进入公司优势的细分领域等,将会对公司的市场份额、产品毛利率产生不利影响,从而影响公司盈利能力,公司面临市场竞争加剧的风险。 | ||||||||
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随着国内电力监控行业市场竞争的不断加剧,如果公司不能持续开发高附加值、符合市场需求的新产品,开拓新市场,提高客户服务能力和客户满意度,公司可能难以有效应对产品价格下降的风险,将导致产品毛利率降低,进而对公司盈利能力造成不利影响。 (五)IC芯片供应风险 报告期内,集成电路采购金额占原材料采购金额的比例分别为23.33%、24.74%和20.64%,其中IC芯片为公司集成电路采购的重要组成部分。近年来,受中美贸易摩擦及2020年新冠疫情影响,全球IC芯片供应短缺。2020年,公司所需MCU芯片的供货周期由原来的平均8-12周延长至12-52周,2020年下半年出现芯片供货紧张现象,对公司生产造成一定的影响。2021年,公司通过调整技术方案的方式将主要芯片供应商改为国内供应商,目前采购周期一般为12-16周。 | |||||||
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未来,若主要原材料采购价格出现大幅上涨导致公司生产成本上升,将对公司的盈利水平产生不利影响。 (七)产品质量风险 智能电力监控产品是具有高度复杂性和精密度的产品,其成品质量受到加工流程中诸多因素的影响。随着行业的发展进步,客户对产品质量要求不断提高,若公司未来在产品生产和研发中不能严格执行质量管理措施,产品出现重大质量缺陷,则公司有可能需要承担相应的赔偿责任,并对其经营业绩及财务状况带来负面影响;由于产品质量稳定性是公司保持客户信任及市场地位的基础,产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响,不利于公司业务经营与发展。 二、财务风险 (一)应收账款较大的风险 报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为10,623.85万元、12,499.55万元和15,015.87万元,占当期营业收入的比例分别为44.80%、42.80%和46.36%,占比较高。公司应收账款金额较大,且随着公司经营规模的扩大,应收款项可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况和资信状况发生不利变化,则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回 | |||||||
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公司税收优惠主要来源于嵌入式系统控制软件的增值税实际税负超3%部分即征即退的税收优惠。报告期各期,公司享受的税收优惠总额分别为1,247.84万元、1,874.71万元和1,783.25万元,占当期利润总额的比例分别为23.90%、22.80%和33.45%,占比较高。如果公司未来享受的税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩产生较大不利影响。 (五)经营活动现金流量净额低于净利润的风险 报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,502.87万元、345.75万元和5,445.87万元,同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,874.76万元、4,634.76万元和4,363.25万元。其中2019年度和2020年度公司经营活动产生的现金 | |||||
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从建设到达产需要一段时间,短期内难以完全产生效益,故公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降,存在即期回报被摊薄的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
公司全称 | 广东雅达电子股份有限公司 |
英文全称 | GUANGDONGYADAELECTRONICSCO.,LTD. |
证券代码 | 430556 |
证券简称 | 雅达股份 |
统一社会信用代码 | 914416006180018812 |
注册资本 | 人民币12,531.52万元 |
法定代表人 | 王煌英 |
成立日期 | 1994年1月24日 |
办公地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 |
注册地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 |
邮政编码 | 517000 |
电话号码 | 0762-3493688 |
传真号码 | 0762-3493912 |
电子信箱 | dm@yada.com.cn |
公司网址 | http://www.yada.com.cn/ |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 陈运平 |
投资者联系电话 | 0762-3493688 |
经营范围 | 研发、生产、销售电力仪器仪表、电力测控装置、电力保护装置、传感器、互感器、电能表、低压配电设备、电气火灾监控设备、消防安全设备、教学仪器及实验装置、教育装备;测量仪器设备的技术研发、技术咨询、技术服务;计算机软件开发;计算机系统集成及相关技术服务;数字动漫制作;虚拟仿真系统开发;物联网及通信相关领域产品的研发、销售及维保服务;机电设备安装工程及维保服务;自动化系统工程及维保服务;房屋租赁;企业自有资金投资;产品出口贸易。许可项目:各类工程建设活动。 |
主营业务 | 智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务 |
主要产品与服务项目 | 电力监控产品和电力监控系统集成服务 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
(一) 挂牌日期和目前所属层级
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系统挂牌。2014年1月24日公司股票在全国股转系统挂牌,公司证券代码简称为“雅达股份”,证券代码为“430556”。截至本招股说明书签署日,公司所属层级为创新层。
(二) 主办券商及其变动情况
公司目前主办券商为东莞证券。2013年9月6日,公司与中信建投证券股份有限公司签署《推荐挂牌并持续督导协议》,由中信建投证券股份有限公司担任主办券商对公司进行挂牌推荐并持续督导。公司于2020年9月10日与中信建投证券股份有限公司签署《解除持续督导协议》,并于2020年9月14日与东莞证券签订《持续督导协议书》;2020年9月18日股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,自该无异议函出具之日起由东莞证券担任主办券商,对公司履行持续督导义务。
(三) 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内,发行人年报审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。
(四) 股票交易方式及其变更情况
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(五) 报告期内发行融资情况
报告期内,公司未进行过发行融资。
(六) 报告期内重大资产重组情况
C.2017年9月第一次增资 2017年9月8日,中鹏新的股东作出股东决定,同意中鹏新的认缴注册资本由300万 | ||||||
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G.2019年8月,第五次股权转让、实缴注册资本 | |||||||||||||
1-1-41
H.2020年11月减资 2020年11月10日,中鹏新的股东作出股东会决议,同意将中鹏新的注册资本由3,000万元变更为1,000万元,股东包建伟的认缴出资额由1,350万元变更为450万元,股东雅达股份的认缴出资额由1,650万元变更为550万元。 本次减资后,中鹏新的股权结构如下: | ||||||
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序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 雅达股份 | 550.00 | 550.00 | 55.00% |
2 | 包建伟 | 450.00 | 450.00 | 45.00% |
合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
②收购中鹏新的目的及相关情况
本次收购前中鹏新股权结构如下:
中鹏新主要从事配电机柜产品的研发、生产和销售,属于公司业务的下游。公司基于未来发展战略需要,扩展公司业务领域并延伸产业链,提高公司资源的有效配置水平,提升公司综合实力和竞争优势,于2019年8月收购了中鹏新55%的股权,具体情况如下: 2019年7月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购深圳中鹏新电气技术有限公司55%股权的议案》。根据《公司章程》的规定,收购中鹏新股权成交金额未达到最近一期经审计的公司合并报表资产总额的10%的标准,收购中鹏新股权无需提交股东大会审议。 公司于2019年7月22日分别与包建伟、包昊宇、深圳市万德智能科技有限公司及中鹏新签署了《股权转让协议》,约定公司向包建伟支付现金16.50万元购买其持有的中鹏新20%的股权(含实缴出资额16.50万元);向包昊宇支付1.00元购买其持有的中鹏新5%的股权;向深圳市万德智能科技有限公司支付现金1.00元购买其持有的中鹏新30%的股权。本次收购以实收资本为定价依据,本次股权转让完成后公司持有中鹏新55%的股权。同日,公司与包建伟、中鹏新签署了《股权转让协议之补充协议》,同意于该补充协议生效日起30日内按出资比例继续履行对中鹏新的出资义务,补缴出资额合计970万元,即中鹏新的实缴注册资本由30万元增加至1,000万元,其中公司补缴出资额533.50万元,包建伟补缴出资额436.50万元。 2019年8月9日,中鹏新召开股东会,审议同意上述股权转让事宜。 2020年11月11日,中鹏新在报纸上刊登了减资公告。 2019年8月12日,中鹏新在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。收购中鹏新股权 | ||||||
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注:上述中鹏新财务数据经深圳德永会计师事务所(普通合伙)审计。 截至2018年12月31日,中鹏新资产总额、净资产额占本公司最近一个会计年度(2018年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为1.31%、0.20%,均未达到公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的50%;2018年中鹏新营业收入占公司2018年营业收入的比例为8.85%,亦不足50%,故本次收购股权交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (3)业绩承诺、补偿与奖励 公司与包建伟协商一致,收购中鹏新股权设置业绩承诺、补偿与奖励条款,具体情况如下: ①包建伟向公司作出的业绩承诺 业绩指标:包建伟保证中鹏新在2020年度、2021年度、2022年度三个年度内实现净利润合计不少于2,100万元。 ②业绩补偿 包建伟向公司保证,若中鹏新未达到上述业绩指标时,以现金或中鹏新股权补偿。 ③业绩奖励 若中鹏新超额完成以上业绩承诺指标,公司同意按照超出该年度业绩承诺指标部分的 | |||||||||
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注:上述长胜实业财务数据经大信审计。 截至2018年12月31日,长胜实业35%的股权对应的资产总额、资产净额占本公司最近一个会计年度(2018年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例分别为18.83%、11.27%,均未达到公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的50%;2018年长胜实业35%的股权对应的营业收入占公司2018年营业收入的比例为0,亦不足50%,故本次出售股权交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、转让长胜小贷参股权 (1)基本情况 长胜小贷系由雅达股份、古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海于2015年11月4日出资成立的有限责任公司,设立时注册资本为10,000万元,雅达股份、古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海分别持有30.00%、20.00%、20.00%、15.00%和15.00%的股权,主要从事办理小额贷款业务。 为聚焦公司主业,2020年11月4日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。根据《公司章程》的规定,转让长胜小贷参股权成交金 | |||||
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注:上述长胜小贷财务数据经广东翔宇会计师事务所有限公司审计。 截至2019年12月31日,长胜小贷30%的股权对应的资产总额、资产净额占本公司最 | |||||
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公司2019年末经审计的合并财务报表期末资产总额为48,120.77万元,期末净资产额为32,163.59万元,公司连续12个月内相关资产出售累计数额占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额和净资产额的比例分别为15.14%和22.65%,未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。 | |||||||||
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报告期内公司不存在重大资产重组,公司上述重组事项对公司业务和管理、股权结构及经营业绩不存在重大影响。
(七) 报告期内控制权变动情况
报告期内公司控股股东、实际控制人一直为王煌英先生,公司不存在控制权变动的情况。
(八) 报告期内股利分配情况
2019年4月23日,雅达股份2018年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。该次利润分配已于2018年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2020年5月12日,雅达股份2019年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.50元(含税)。该次利润分配已于2019年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2020年9月8日,雅达股份2020年第三次临时股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金3.00元(含税)。该次利润分配已于2020年第三次临时股东大会召开后两个月内实施完毕。
2021年5月20日,雅达股份2020年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2.00元(含税)。该次利润分配已于2020年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
三、 发行人的股权结构
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注:上图为截至2021年12月31日的数据。
四、 发行人股东及实际控制人情况
(一) 控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日,王煌英先生直接持有公司33.75%股份,能够对股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人,其简历如下:
王煌英先生,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备物理专业背景,工程师职称,身份证号码为44250119640929****。1986年7月至1988年5月,任惠阳农业技术学校教员;1988年5月至1992年3月,历任河源市机械电子工业总公司生产计划科长、副总经理;1992年3月至1995年12月,任河源市银河电子实业公司副总经理;1996年1月至今,历任公司总经理、董事长职务,现任本公司董事长,广州高谱执行董事、总经理。
(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
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理、董事、总经理,现任公司副董事长、总工程师。曾荣获河源市先进科技工作者荣誉称号、广东省科学技术三等奖、广东省职工技术创新成果奖二等奖、河源市科技进步一等奖等,是公司多项专利的发明人。
(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至2021年12月31日发行人《证券质押及司法冻结明细表》,其他股东股权质押及司法冻结情况如下:
股东凌友武(证券账户009943****)持有的发行人90,000股股份被司法冻结,冻结机关为河源市源城区人民法院,冻结日期为2020年8月19日,解冻日期为2023年8月18日。
(四) 控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的其他主要股东所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司控股股东、实际控制人王煌英先生仅有一家参股企业宝砾微,无控制的其他企业;持有公司5%以上股份的其他股东汤晓宇仅参股发行人、宝砾微和那曲地区那梵制药有限公司三家企业,无控制的其他企业。
五、 发行人股本情况
(一) 本次发行前后的股本结构情况
1-1-52
序号 | 股东名称/姓名 | 本次发行前 | 本次发行后 (未考虑超额配售选择权) | 本次发行后 (考虑超额配售选择权) | |||
股数(万股) | 比例 | 股数(万股) | 比例 | 股数(万股) | 比例 | ||
1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75% | 4,229.80 | 25.31% | 4,229.80 | 24.40% |
2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69% | 2,216.62 | 13.27% | 2,216.62 | 12.79% |
3 | 叶德华 | 555.08 | 4.43% | 555.08 | 3.32% | 555.08 | 3.20% |
4 | 崔百海 | 323.50 | 2.58% | 323.50 | 1.94% | 323.50 | 1.87% |
5 | 李桂友 | 312.78 | 2.50% | 312.78 | 1.87% | 312.78 | 1.80% |
6 | 邓大智 | 286.62 | 2.29% | 286.62 | 1.72% | 286.62 | 1.65% |
7 | 黄国生 | 226.90 | 1.81% | 226.90 | 1.36% | 226.90 | 1.31% |
8 | 王兴辉 | 217.71 | 1.74% | 217.71 | 1.30% | 217.71 | 1.26% |
9 | 中海达 | 200.00 | 1.60% | 200.00 | 1.20% | 200.00 | 1.15% |
10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% | 160.00 | 0.96% | 160.00 | 0.92% |
11 | 现有其他股东 | 3,802.51 | 30.34% | 3,802.51 | 22.76% | 3,802.51 | 21.93% |
12 | 公开发行新股 | - | - | 4,178.00 | 25.00% | 4,804.70 | 27.71% |
合计 | 12,531.52 | 100.00% | 16,709.52 | 100.00% | 17,336.22 | 100.00% |
注:上表为截至2021年12月31日的数据。
注:上表为截至2021年12月31日的数据。
(二) 本次发行前公司前十名股东情况
序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 (万股) | 股权比例(%) | 股份性质 | 限售情况 |
1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75 | 自然人股 | 3,110.33 |
2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69 | 自然人股 | 1,660.44 |
3 | 叶德华 | 555.08 | 4.43 | 自然人股 | 481.79 |
4 | 崔百海 | 323.50 | 2.58 | 自然人股 | - |
5 | 李桂友 | 312.78 | 2.50 | 自然人股 | 247.19 |
6 | 邓大智 | 286.62 | 2.29 | 自然人股 | 229.89 |
7 | 黄国生 | 226.90 | 1.81 | 自然人股 | - |
8 | 王兴辉 | 217.71 | 1.74 | 自然人股 | - |
9 | 中海达 | 200.00 | 1.60 | 非国有法人股 | - |
10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28 | 自然人股 | - |
11 | 现有其他股东 | 3,802.51 | 30.33 | - | 291.23 |
合计 | 12,531.52 | 100.00 | - | 6,020.85 |
注:上表为截至2021年12月31日的数据。
(三) 其他披露事项
无。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
1-1-53
无。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
广州高谱主要从事电力监控系统集成服务,属于公司主营业务的组成部分。 (2)财务情况 最近一年,广州高谱财务情况如下: 单位:万元 | ||||||
序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||
2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021年度 | ||||
1 | 广州高谱 | 2,340.28 | 1,674.98 | -363.99 |
1-1-54
注:以上财务数据经大信所审计。 (二)报告期内曾参股公司情况 1、宝砾微 | |||||||
企业名称 | 深圳宝砾微电子有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91440300319316445F | ||||||
发行人入股时间 | 2018年10月30日 |
1-1-55
发行人转让股权时间 | 2020年12月29日 |
发行人转让股权前出资金额 | 48.79万元 |
发行人转让股权前出资比例 | 6.22% |
主营业务 | 集成电路设计、研发和销售 |
控股方 | 邓海飞 |
2、长胜小贷
截至本招股说明书签署日,上述参股公司均已对外转让,具体情况参见本节之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(六)报告期内重大资产重组情况”。 (三)报告期内曾设立的分公司情况 1、广东雅达电子股份有限公司广州分公司 | ||||
企业名称 | 广东雅达电子股份有限公司广州分公司 | |||
统一社会信用代码 | 91440101MA5AYG661M | |||
住所/主要生产经营地 | 广州市海珠区会展南五路1号5号1021房 | |||
负责人 | 曾保权 | |||
公司类型 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | |||
经营范围 | 软件开发;数字动漫制作;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;电能质量监测;集中抄表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;物联网技术研究开发;人工智能 |
1-1-56
算法软件的技术开发与技术服务;消防检测技术研究、开发 | |
成立日期 | 2018年7月3日 |
注销日期 | 2019年7月23日 |
注销原因 | 公司发展战略调整 |
2、广东雅达电子股份有限公司惠州分公司
八、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况
本公司现任董事简历如下: 王煌英先生 董事长 具体内容参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际 | ||||||
1-1-57
1-1-58
本公司现任监事简历如下: 李桂友先生 监事会主席 1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具备工业电气自动化专业背景,工程师职称。1992年7月至1997年8月,历任河源市银河电子实业公司任技术员、车间主任;1997年8月至1998年12月,任深圳市成星自动化系统有限公司研发工程师;1999年1月至今,历任公司研发工程师、研发部经理、副总经理、董事,现任本公司监事会主席、品管部总监。 陈伟明先生 监事 1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1987年1月至1989年2月,任广东东江有色金属公司技术员;1989年2月至1992年5月,任河源市公路局干部;1992年5月至2001年2月,任河源市经济技术发展总公司经理;2001年2月至今,历任公司销售部经理、副总经理、董事,现任公司监事、行政部总监。 邓小花女士 职工代表监事 1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具备电子技术及计算机应用专业背景,工程师职称。1994年7月至1999年5月,任河源市银河电子实业公司技术 | ||||||
1-1-59
本公司现任高级管理人员简历如下: 袁晓楠先生 总经理 1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学电力系统及其自动化专业,硕士研究生学历。1993年8月至1995年2月,任河源市银河电子实业公司总工程师;1995年3月至2011年7月,任西门子(中国)有限公司上海分公司部门经理;2011年8月至2014年12月,任伊顿(中国)投资有限公司部门经理;2015年1月至今,历任公司副总经理、总经理。 邓大智先生 副总经理 具体内容参见本招股说明书本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”相关内容。 陈运平先生 副总经理、董事会秘书 1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备物理专业背景。1987年8月至1990年3月,任惠阳师范专科学校讲师;1990年4月至1994年6月,任唐德电子(中国)有限公司工程师;1994年7月至1998年4月,任惠州市建设实业发展总公司人事部经理;1998年5月至2006年12月,任金山电化工业(惠州)有限公司电脑部经理;2007年1月至今,历任公司质检部经理、人事部经理,现任公司副总经理、董事会秘书。 雷刚先生 副总经理 | |||||
1-1-60
1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备计算机应用专业背景。1997年10月至2009年3月,任亿缔迈仪表(深圳)有限公司经理;2009年3月至2009年12月,任深圳市林洋电子有限公司工程师;2010年1月至今,历任公司工程师、项目经理,现任公司副总经理。曾荣获河源市科技进步一等奖,是公司多项专利的发明人。曾保权先生 副总经理1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学软件工程专业,硕士研究生,正高级工程师、高级信息系统项目管理师。2004年7月至2005年2月,任江西省通信管理局技术员;2005年3月至今,历任公司软件工程师、项目经理、广州研发中心经理、系统集成中心总监,现任公司副总经理。曾荣获广东省节能先进个人奖、河源市科技进步特等奖、河源市科技进步一等奖等,是公司多项专利的发明人。
刘华浩先生 财务总监
1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学金融学专业,本科学历,注册会计师。1996年7月至2002年7月,任中国银行股份有限公司河源分行职员;2002年12月至2004年1月,任职于河源市财政局财务总监办;2004年1月至2010年6月,任职于河源市国有资产监督管理委员会;2010年6月至今,任公司财务总监。
(二) 直接或间接持有发行人股份的情况
根据发行人的证券持有人名册(权益登记日为2021年12月31日),公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下: | |||||
姓名 | 本公司职务/亲属关系 | 持股股数(万股) | 占比 | ||
王煌英 | 董事长 | 4,229.80 | 33.75% | ||
王金标 | 王煌英之弟弟 | 105.00 | 0.84% | ||
王秋云 | 王煌英之妹妹 | 50.00 | 0.40% | ||
龚占勇 | 王煌英配偶之哥哥 | 48.00 | 0.38% | ||
汤晓宇 | 副董事长 | 2,216.62 | 17.69% | ||
刘敏生 | 汤晓宇配偶之弟弟 | 100.50 | 0.80% | ||
张立 | 汤晓宇之妹夫 | 10.30 | 0.08% | ||
叶德华 | 董事 | 555.08 | 4.43% | ||
邓大智 | 董事、副总经理 | 286.62 | 2.29% | ||
谢永勇 | 独立董事 | - | - | ||
张永俊 | 独立董事 | - | - | ||
胡轶 | 独立董事 | - | - |
1-1-61
李桂友 | 监事会主席 | 312.78 | 2.50% |
陈伟明 | 监事 | 127.70 | 1.02% |
邓小花 | 职工监事 | 131.26 | 1.05% |
袁晓楠 | 总经理 | - | - |
陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 45.68 | 0.36% |
雷刚 | 副总经理 | 50.00 | 0.40% |
曾保权 | 副总经理 | 7.13 | 0.06% |
刘华浩 | 财务总监 | 20.00 | 0.16% |
上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在涉诉、质押或冻结情况;除上述情况外,公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有发行人股份的情况。
上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在涉诉、质押或冻结情况;除上述情况外,公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他间接持有发行人股份的情况。
(三) 对外投资情况
公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)直接或间接持有发行人股份的情况”。 除上述情况外,截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。 上述公司董事、监事及高级管理人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似情况,不存在与对外投资相关的承诺和协议,亦不存在任何利益冲突情形。 | |||||||
1-1-62
(四) 其他披露事项
除上述情况外,公司董事、监事及高级管理人员无在其他单位任职的情况。 2、董事、监事及高级管理人员相互之间的关系 截至本招股说明书签署日,公司现任全体董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。 | ||||||
1-1-63
(3)最近一年在发行人及其关联企业处领取薪酬的情况 2021年度,公司董事、监事及高级管理人员在公司及其关联企业领取的薪酬情况如下表: 单位:万元 | ||||||||||
姓名 | 本公司职务 | 2021年度 | 是否在关联方领薪 | 备注 | ||||||
王煌英 | 董事长 | 37.66 | 否 | - | ||||||
汤晓宇 | 副董事长 | 34.84 | 否 | - | ||||||
叶德华 | 董事 | 22.15 | 否 | - | ||||||
邓大智 | 董事、副总经理 | 63.35 | 否 | - | ||||||
谢永勇 | 独立董事 | 3.60 | 是 | 在关联企业广东天博会计师事务所(普通合伙)、亿晶光电科技股份有限公司领薪 | ||||||
张永俊 | 独立董事 | 3.60 | 否 | - | ||||||
胡轶 | 独立董事 | 3.60 | 是 | 在关联企业青木数字技术股份有限公司、绿景控股股份有限公司领薪 | ||||||
李桂友 | 监事会主席 | 24.92 | 否 | - | ||||||
陈伟明 | 监事 | 21.52 | 否 | - | ||||||
邓小花 | 职工监事 | 19.19 | 否 | - | ||||||
袁晓楠 | 总经理 | 58.10 | 否 | - |
1-1-64
陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 37.20 | 否 | - |
雷刚 | 副总经理 | 45.60 | 否 | - |
曾保权 | 副总经理 | 40.69 | 否 | - |
刘华浩 | 财务总监 | 37.95 | 否 | - |
合计 | 453.96 | - | - |
除上述薪酬外,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。
4、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况
(1)董事变动情况
2019年9月6日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠为董事,由上述人员组成公司第四届董事会。变动原因:换届。 2020年5月12日,公司召开2019年度股东大会,选举谢永勇、张永俊为公司第四届董事会独立董事。变动原因:补选独立董事。 2020年12月15日,公司董事会收到董事袁晓楠递交的辞职报告,自2020年12月15日起辞职生效。变动原因:袁晓楠因工作安排辞任董事。 2021年1月8日,公司召开2021年第一次临时股东大会,选举胡轶为公司第四届董事会独立董事。变动原因:补选独立董事。 公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,报告期内董事的变动不构成重大不利变化,对公司的生产经营未造成不利影响。 (2)监事变动情况 | ||||
期间 | 监事会成员 | 变动原因 | ||
2019.01.01-2019.09.05 | 李桂友、黄国生、邓小花 | - |
1-1-65
2019年9月6日,公司召开第四届董事会第一次会议,同意聘请袁晓楠为公司总经理,聘请邓大智、雷刚、曾保权为公司副总经理,聘请陈运平为公司副总经理兼董事会秘书,聘请刘华浩为公司财务总监,任期三年。 公司高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,报告期内高级管理人员的变动不构成重大不利变化,对公司的生产经营未造成不利影响。 5、董事、监事及高级管理人员报告期内敏感期交易情况 2022年3月28日,全国股转公司挂牌公司管理二部对监事陈伟明下发了《关于对陈伟明的监管工作提示》(公司二部提示〔2022〕061号),发行人监事陈伟明于2022年2月7日至2022年2月11日期间共减持公司股份25,000股,交易金额为212,750.00元,持有股份的变动比例为0.02%。上述减持行为发生在发行人2021年年度报告披露的前三十日内,构成敏感期交易。 2022年3月31日,全国股转公司挂牌公司管理二部对董事邓大智下发了《关于对邓大智的监管工作提示》(公司二部提示〔2022〕070号),发行人董事邓大智于2021年12月13日减持公司股份40,000股,交易金额为332,100.00元,持有股份的变动比例为0.03%,上述减持行为发生于发行人筹划本次发行上市重大事件敏感期内,构成敏感期交易。 此外,经发行人自查,公司监事李桂友于2021年12月6日至2021年12月13日期间 | |||||
1-1-66
共减持公司股份27,000股,交易金额为217,900.00元,持有股份的变动比例为0.02%,上述减持行为发生于发行人筹划本次发行上市重大事件敏感期内,构成敏感期交易。针对上述发行人相关责任主体的违规行为,发行人已组织董事、监事以及高级管理人进行了集中培训,加强管理层对公司治理、信息披露等相关规定的学习,提高合规意识,上述不规范的问题已完成整改。根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,监管工作提示不属于全国股转公司采取的自律监管措施或纪律处分,亦不属于行政处罚。因此,发行人监事陈伟明、李桂友以及董事邓大智等相关主体的上述敏感期交易行为不属于重大违法违规行为,且违规行为已经整改规范,上述敏感期交易行为不会对本次发行上市构成实质性障碍。
九、 重要承诺
(一) 与本次公开发行有关的承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
实际控制人、控股股东,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及与实际控制人、控股股东有亲属关系的其他股东 | 2022年2月18日 | - | 关于股份锁定的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人及持股10%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于股东持股及减持意向的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人及其控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员 | 2022年2月18日 | - | 关于稳定股价的措施及承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人、控股股东、实际控制人、董事、 | 2022年2月18日 | - | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重 |
1-1-67
高级管理人员 | 要承诺”之“(三)其他披露事项” | |||
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年2月18日 | - | 关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、持股5%以上股东、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人有亲属关系的其他股东 | 2022年2月18日 | - | 关于未履行相关承诺的约束措施的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人 | 2022年2月18日 | - | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人 | 2022年2月18日 | - | 关于票据使用不规范相关事宜的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人,包建伟 | 2022年2月18日 | - | 关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东 | 2022年2月18日 | - | 关于员工社保、住房公积金缴纳情况的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)其他披露事项” |
(二) 前期公开承诺情况
1-1-68
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
实际控制人或控股股东 | 2014年1月2日 | - | 同业竞争承诺 | 不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与公司构成同业竞争 |
汤晓宇、叶德华 | 2014年1月2日 | - | 同业竞争承诺 | 不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与公司构成同业竞争 |
挂牌时主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智 | 2014年1月2日 | - | 补缴个税 | 无条件、全额缴纳公司整体更时可能被追缴个税及滞纳金等相关费用 |
挂牌时主要股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、李桂友、崔百海和邓大智 | 2014年1月2日 | - | 补缴社保费及住房公积金 | 为公司补缴可能被追缴的承诺函签署日前各项社会保险及住房公积金及滞纳金、罚款等费用 |
包建伟 | 2019年7月22日 | 2023年12月31日 | 业绩补偿承诺 | 2020-2023年度共实现净利润2,100万元,如不达标则需向公司作出补偿 |
(三) 其他披露事项
1-1-69
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有权机关支持的,本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。(2)本人将积极督促公司严格执行社会保险以及住房公积金的相关法律法规,制定符合相关法律法规的管理规定。(3)本人同意以签署日各自持有的公司股权比例对上述事项承担责任。
12、关于股份回购和股份购回的措施和承诺
公司、控股股东、实际控制人作出承诺如下:
鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,本公司/本人作出如下承诺:
(1)本公司保证本次发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。
(2)如本公司以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司在中国证监会等有权部门确认后5个工作日启动股票回购程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。
十、 其他事项
无。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
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直接客户以及终端用户。其中,知名成套设备商客户包括中恒电气(002364)、科华数据(002335)、科士达(002518)、白云电器(603861)、动力源(600405)等,知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术(300565)、高新兴(300098)等,知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。公司产品先后被应用于中国电信、中国移动、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴等知名企业的数据中心,在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。 公司具有较强的产品研发能力,具备独立编写核心算法的能力。截至本招股说明书签署日,公司拥有发明专利28项、实用新型专利77项和外观设计专利14项,以及144项软件著作权和6项科技成果。通过二十余年的技术攻关和行业沉淀,公司成功掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术、多协议通信技术等10项核心技术。 公司是广东省“专精特新”中小企业及国家高新技术企业,拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台,曾获得“广东省创新型企业”“国家知识产权优势企业”“广东省科学技术奖励三等奖”等荣誉称号。公司“精密配电柜电源监测系统”“智能电力监控系统”“第五代智能电力测控仪”“多功能电能表”“智能数显表”“智能电机保护控制器”“电气火灾监控设备”等产品先后经广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。 公司作为起草单位,曾参与了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》与住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》的起草。 报告期内,公司一直专注于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,公司主营业务未发生重大变化。 2、公司的主要产品和服务 公司主要产品和服务分别为电力监控产品和电力监控系统集成服务,具体如下表所示: | |||||
类别 | 概述 | 产品/服务 | |||
电力监控产品 | 电力监控 仪表 | 指内嵌智能芯片的电力测控仪表。该类仪表具备实时通信接口,可实时测量交流或直流系统的电流、电压、功率、频率、相角、谐波、需量等电量参数,具备电能计量、本地监视、信号输入、自控/遥控输出、存储记录、掉电保存和可编程等功能。 | 智能电力测控仪 | ||
数显表 | |||||
计量仪表 | |||||
采集器 | |||||
电力监控 装置 | 指由多个仪表、传感器及其它配件组合成的装置。该类装置用于对多回路交流或直流用电负载进行精密测量控制,具备上行通信接口、数据分析处理、 | 机柜监控装置 | |||
机房监控装置 | |||||
配电监控装置 |
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异常报警、存储记录、多路信号输入、多路自控/遥控输出、人机交互界面和可编程等功能。 | |||
用电安全保护装置 | 指一种集用电信息感知、用电安全分析、控制保护功能的装置。该类装置通过感知用电线路电气参数并进行用电安全诊断评估,以迅速发现电气线路或设备运行过程中存在的安全隐患,联动保护线路,保障设备和人身安全。 | 电气消防报警装置 | |
电气设备保护控制装置 | |||
双电源开关设备 | |||
传感器 | 指一种能直接将被测的电参量或物理量转换成易于传输和测量的标准信号输出器件。该类器件具有标准模拟信号或数字信号输出接口,具备可远距离传输,多路信号输入及隔离等功能。 | 交流电量传感器 | |
直流电量传感器 | |||
非电量传感器 | |||
电量变送器 | |||
电力监控 系统集成服务 | 电力监控系统集成服务是指将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数据库技术等组合起来为用户解决电力系统安全稳定运行和信息处理问题的一项业务。 | 用电管理系统 | |
电力监控系统 | |||
电气实训系统 | |||
电气安全预警系统 | |||
其他产品 | 配件、软件等产品。 |
(1)电力监控仪表产品
电力监控仪表产品主要包括智能电力测控仪、数显表、计量仪表和采集器,具体如下表所示:
(1)电力监控仪表产品 电力监控仪表产品主要包括智能电力测控仪、数显表、计量仪表和采集器,具体如下表所示: | ||||
产品 | 产品图例 | 主要功能 | ||
智能电力测控仪 | 具备电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、相角、需量、谐波等电参量的测量以及电能质量分析、智能诊断、故障报警、遥控/自控输出、有线/无线通信联网等功能。 | |||
数显表 | 具备电压、电流、功率、功率因数等电参量测量以及数字显示和报警输出等功能。 | |||
计量仪表 | 具备交流电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、相角、需量、谐波等电量测量以及全面的电能计量、电能数据统计管理、通信联网等功能。 | |||
具备直流电压、电流、功率电量测量以及全面的电能计量、电能数据统计管理、通信联网等功能。 |
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(3)用电安全保护装置产品 用电安全保护装置产品主要包括电气消防报警装置、电气设备保护控制装置和双电源开 | |||||
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(4)传感器产品 传感器产品主要包括交流电量传感器、直流电量传感器、非电量传感器和电量变送器,具体如下表所示: | |||||
产品 | 产品图例 | 主要功能 | |||
交流电量传感器 | 对一次回路的交流电压、电流信号进行隔离,按线性比例变换成二次标准信号输出。 | ||||
直流电量传感器 | 对一次回路的直流电流信号进行隔离,按线性比例变换成二次标准弱电信号输出。 | ||||
非电量传感器 | 对环境温度、湿度等非电量物理参数进行感知测量,并按标准信号输出。 |
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(5)电力监控系统集成服务 电力监控系统集成服务是指将电力测控、数据通信、数据处理、软件技术相结合,将用户用电系统设施作为一个整体进行控制、管理,为电力终端用户提供变配电监控、电力能效与管理、智慧用能及计费、电气安全预警等智慧用电管理服务。系统集成服务包括方案设计及项目实施等内容,根据项目需求优化配置电力仪表、通信网关、服务器等硬件设备,为用户提供电力仪表及相关配套设备安装、综合布线、调试、培训及运维等服务。 公司电力监控系统采用微服务架构,具有跨平台、海量数据采集、高度开放性、强大数据接口、稳定可靠、配置灵活、快速组态、兼容能力强等特点,系统具有数据采集与监测、统计与分析、报表及告警等功能,能够提高用电可靠性、降低能源消耗及提升运营效率。公司电力监控系统集成服务广泛应用于数据中心、轨道交通、工业建筑与市政等领域。公司电力监控系统界面示例如下: 图例:系统运行监视界面 | ||||
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报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元和31,137.09万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%和97.05%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元和944.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%和2.94%。 (二)公司主要经营模式 1、盈利模式 | |||||||||
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报告期内,公司主营业务收入中直销模式收入分别为16,293.82万元、20,579.23万元和23,819.43万元,占主营业务收入比例分别为68.97%、70.70%和74.25%,较为稳定。 (1)直销模式 在直销模式下,公司与客户直接签订购销合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。同时,公司直销模式下存在少量通过居间服务模式进行销售的情况,在该模式下,公司分别与客户、居间方签订合同,在完成产品销售并收回货款后,将佣金支付给居间商。报告期内,公司支付的佣金金额分别为147.41万元、188.94万元和163.93万元,占主营业务收入的比例分别为0.62%、0.65%和0.51%,占比较小。 | ||||||||
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报告期内,公司采取居间模式销售产品的必要性和合理性说明如下: 第一,虽然公司在全国各主要地区已设立销售办事处,但由于各地区区域性差异较大,公司的营销力量有限。居间商一般有较强的本地化服务能力,更能贴近客户需求,且其能够为公司提供有效的商业信息,以促成公司实现产品销售; 第二,居间商主要系公司的经销商及终端客户所在区域有市场资源的第三方,通过其渠道将公司产品推广至终端客户,有助于提升公司产品的市场份额,扩大知名度,增强公司品牌影响力。 报告期内,公司存在ODM模式进行销售的情形,该部分产品由公司生产,但均使用客户自有品牌用于数据中心、通信基站等项目。报告期内,该模式下的销售收入金额分别为1,192.16万元、717.72万元和2,074.83万元,占主营业务收入比例分别为5.05%、2.47%和6.47%。 (2)经销模式 在经销模式下,公司与经销商签订经销协议,当经销商获取终端客户订单后,再向公司下达采购订单,公司接到订单完成生产,将产品运输给经销商或其最终客户。公司经销模式下销售均为买断式销售,且90%以上订单由公司直接发往经销商指定的终端客户。截至2021年12月末,公司在全国主要省、直辖市及重点城市发展了26家经销商。 (3)不同销售模式下公司与客户的结算方式及收入确认时点 报告期内,公司不同业务模式下交货时点、运费承担、签收程序、款项结算条款、收入确认时点对比情况如下: | ||||
项目 | 直销模式 | 经销模式 | ||
交货时点 | 物流公司将货物运送到客户指定项目现场或指定地点。 | 物流公司将货物运送到经销商客户指定的地点。 | ||
运费承担 | 公司承担 | 公司承运的由公司承担;对于某些经销商临时采购用于其客户维修的配件,由经销商自身承担或终端客户承担。 | ||
签收程序 | 公司将货物发送至客户指定或者合同(订单)指定的地点,送达后由相关人员进行检验并签收。如果检验结果与发货单据记载内容不符时,及时通知公司,公司确认后由双方协商解决。若货物有质量问题、因运输原因受损或者型号错误,经公司确认同意后,公司负责退货或者换货。 | |||
款项结算条款 | 1、金额较小的零星的销售主要采用“先款后货”的结算的方式; 2、对于信用资质较好、体量较大客户,发行人会给予一定的信 | 1、对于新签约经销商客户主要采用“先款后货”的结算方式; 2、对于合作时间较长的经销商客户,发行人会根据经销商客户信用情况, |
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用期。 | 在限定的信用额度下,给予1-3个月的账期。 | |
收入确认时点 | 电力监控产品:1、对于合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期,以客户签收后确认销售收入;2、合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期,则以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。 电力监控系统集成:按合同约定,在完成集成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕,取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。 |
(4)同行业竞争对手的销售模式
报告期内,公司同行业竞争对手采用的销售模式情况如下:
注:国内同行业竞争对手安科瑞为国内上市企业,派诺科技为新三板挂牌企业。 5、研发模式 (1)电力监控产品研发模式 公司以市场为导向,根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动。公司主要采用自主研发模式。一方面,公司不断升级更新现有产品并研发新产品,从而保持产品的竞争力;另一方面,公司一直保持与高校的合作及技术交流,积极参与相关国家标准、行业标准的制定,进行创新研究,以保持技术先进性。公司始终坚持以技术研发为驱动,形成了“规划一代、研发一代、量产一代”的良性循环局面。 发行人研发流程如下:a.通过与客户交流及行业调研,初步需求筛选后启动项目;项目需求整理及分析评审,评审通过后进行需求验证;b.针对客户需求进行初步设计验证,验证通过后立项开发;c.立项后由项目团队实施具体开发计划,项目负责人组织进行软件、硬件、结构等详细设计;经样机开发、小试验证及样机评审,评审通过后进入下一阶段;d.中试验证,根据项目市场情况确认是否进行小批试生产,以验证产品设计是否符合量产要求,验证通过后进行发布;e.项目资料发布,提交项目总结,申请项目验收,评审确认后项目结项。 (2)电力监控系统集成服务研发模式 公司电力监控系统集成服务以行业发展趋势及客户需求为研发导向,形成了以市场和技术双轮驱动的系统集成产品开发模式。公司电力监控系统集成研发主要通过系统集成研发中心、广州研发中心(广州高谱)协作完成。 公司电力监控系统集成研发内容主要包括平台研发、算法类研发和软件研发。其中,平 | |||
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2、电力监控产品生产工艺流程 公司电力监控产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器四大类,其中电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程大体相同,传感器生产工艺流程与上述三类产品生产工艺流程存在一定差异。 (1)电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程 公司电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置的产品生产工艺流程如下: | |||
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(2)传感器生产工艺流程 | |||||
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3、电力监控系统集成服务流程 电力监控系统集成项目开发、实施及交付主要流程如下: 电力监控系统集成服务项目业务服务流程步骤如下: | |||||||
序号 | 流程 | 内容 | |||||
1 | 用户需求 | 公司深入项目现场,根据实际情况及用户期望目标,综合考虑项目的 |
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确认 | 系统规模、进度安排、用电与能源运行现状及工程造价等因素,形成勘察记录表。 | |
2 | 整体解决方案制作 | 工程师根据现场勘查情况制定初步方案,返回公司后与系统集成售前人员进行沟通并由售前设计工程师进行方案的初步设计,包括图纸设计、系统形态选择、电力监控产品及其它硬件配套设备的选型等。 |
3 | 签订合同并对解决方案进行深化 | 1、合同签订前,进行合同评审,通过之后正式签订合同并成立项目组,对解决方案进行深化设计,包括:编制节点信息表,根据前期准备的图纸、系统方案,编制设备层所需的设备清单,对有优化空间的项目进行更贴近现场的清单规划; 2、绘制系统图及施工平面图:根据节点信息表、设备清单和系统方案,绘制出系统网络结构图,并在用户提供的平面图基础上绘制施工平面图; 3、完成施工组织设计或施工方案:根据用户需求及项目现场实际情况,制定出项目整体施工计划,并确认项目实施的关键路径。 |
4 | 安排软硬件的开发、生产、采购 | 根据合同范围以及深化后的设计方案,进行软件特殊模块的定制开发和设备采购,需要时在公司内组装通信机柜,完成通信机柜的接线检查及相关电磁兼容测试。 |
5 | 系统软硬件出货,组建项目工程团队派驻现场 | 根据现场施工进度,提前准备公司内部的准备工作,如技术沟通、产品测试、组织发货、合同风险识别与评估等,准备就绪后可根据用户要求安排系统软硬件设备出货,组建项目工程团队并进入项目现场。根据深化设计完成的系统图、施工平面图,指导现场布线和设备安装,确保施工按质如期完成。 |
6 | 整套系统联调,检验各项功能是否达到要求 | 1、设备安装及布线完成后,对所有设备进行地址编码和参数值设定,分别对单个仪表、仪表总线、通信管理机上下行通信、区域子系统(若有)进行调试,然后对整套系统进行联调,检验各项功能是否达到要求; 2、联调之后按要求进行全面的自检工作,将软件后台所有模拟量和数字量与前端设备进行核对,完成纠偏调整,自检完成后形成项目检查表。 |
7 | 验收交付及培训 | 1、通过数据检查及纠偏后,进行系统的初验及修正,必要时提交验收申请表,以完成系统的最终验收交付,并对用户的系统操作人员进行培训与跟踪指导,确保每位操作人员都能熟练使用; 2、最后完成项目竣工验收,并明确售后技术服务范围。 |
(五)环境保护情况
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。根据生态环保部颁布的《环境保护综合名录》(2017年版),公司生产环节以装配、检测、调试、检验为主,从生产工艺流程来看,主要排放污染物为少量废气、固体废物等。发行人产品生产过程不产生废水,生产过程中的SMT贴片、焊接和刷三防漆环节产生少量废气,主要污染物为锡及其化合物、颗粒物等。由于废气产生量微小,难以准确统计其排放量。生产过程中产生的少量废气主要采用集气罩方式收集处理,达标后通过高空排放。此外,公司对于可回
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综上,公司及子公司均已取得必要的环境保护许可手续,不存在因生产、制造相关业务而违反国家或地方环境保护相关法律法规的情形。 2、报告期内公司及子公司环保合法合规情况 报告期内,发行人及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。 | |||||||||
二、 行业基本情况
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公司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售,根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“仪器仪表制造业”,行业代码为C40;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“通用仪器仪表制造”中的“电工仪器仪表制造”,行业代码为C4012。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于“分析检测用电子设备与仪器及其他”,行业代码为17111110。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于“仪器仪表制造业”中的“电工仪器仪表制造”,行业代码为C4012。 (二)行业监管体制、主管部门及行业自律组织 公司所处行业的主管部门是国家发改委、工业和信息化部、科技部。国家发改委承担着电工仪器仪表行业、电力自动化行业发展的宏观管理职能,主要负责制定能源发展规划、产业政策。工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业,推进国民经济与社会服务信息化等职责。科技部提供科技政策支持、重大科研项目立项、高新技术企业申报等方面服务。 除上述政府部门对行业发展实施宏观管理以外,国家有关行业协会,如中国仪器仪表行业协会下属的电工仪器仪表分会、中国电器工业协会下属的通用低压电器分会、继电保护及自动化设备分会、电控配电设备分会均在本行业中相关领域的规划和标准的制定、新技术和新产品的开发、应用和推广中发挥着重要作用。电工仪器仪表行业标准的制定由全国电工仪器仪表标准化技术委员会负责,经国家市场监督管理总局1发布实施。 (三)行业相关法律法规及行业政策 1、主要法律法规 公司所属的电力监控行业涉及相关的主要法律法规如下: | |||||
序号 | 法律法规 | 实施时间 | 颁布机构 | ||
1 | 《中华人民共和国计量法》(2018年修订) | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 | ||
2 | 《中华人民共和国节约能源法》(2018年修订) | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 | ||
3 | 《中华人民共和国电力法》(2018年修订) | 2018.12 | 全国人民代表大会常务 |
原为“国家质量监督检验检疫总局”,后来根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,将国家质量监督检验检疫总局的职责整合,组建中华人民共和国国家市场监督管理总局。
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委员会 | |||
4 | 《中华人民共和国计量法实施细则》(2018年修订) | 2018.03 | 国家计量局 |
2、主要行业及产业政策及对发行人经营发展的影响
电力监控产品是数据中心、通信基站、轨道交通、工业建筑与市政等配电系统的关键底层硬件,对电力物联网及电力能源节能减排的发展起着重要促进作用。近年来,国家相继出台多项政策支持行业的发展,具体如下:
2、主要行业及产业政策及对发行人经营发展的影响 电力监控产品是数据中心、通信基站、轨道交通、工业建筑与市政等配电系统的关键底层硬件,对电力物联网及电力能源节能减排的发展起着重要促进作用。近年来,国家相继出台多项政策支持行业的发展,具体如下: | ||||||
序号 | 政策名称 | 发布单位 | 发布时间 | 政策内容 | ||
1 | 《“十三五”国家科技创新规划》 | 国务院 | 2016.7 | 围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展,包括开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力;实现智能电网技术装备与系统全面国产化,提升电力装备全球市场占有率。 | ||
2 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 2017.1 | 节能监察工作有力促进了市场公平,加快了高效节能技术、装备、工艺和产品的推广应用,推动了工业企业节能降耗。 | ||
3 | 《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》 | 国家发展改革委、市场监管总局 | 2019.4 | 要求2020年底所有重点用能单位纳入能耗在线监测范围,并制定重点用能单位接入端系统建设工作计划,能耗双控政策框架下政府方的能耗监控系统建设需求也将持续提升。 | ||
4 | 《2020年政府工作报告》 | 国务院 | 2020.5 | 该报告指出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。 | ||
5 | 《2020年工业通信业标准化工作要点》 | 工业和信息化部 | 2020.5 | 要引导产业升级,优化完善推荐性标准体系。以专项方式推进重点领域标准制定。聚焦5G网络与应用、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心、车联网(智能网联汽车)等重点领域,汇聚产业链上下游、产学研用各方力量,系统梳理基础通用、关键技术、典型应用以及疫情防控相关的标准化需求,以专项方式成体系推进重点领域行业标准 |
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制定工作,促进产业基础能力和产业链现代化水平提升。 | ||||
6 | 《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》 | 国家发展和改革委员会 | 2020.5 | 出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。做好城镇老旧小区改造,重点改造提升小区水电气路信等配套便民设施,有条件的加装电梯、配建停车设施。 |
7 | 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 | 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会等 | 2020.7 | 要围绕建筑业高质量发展总体目标,以大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。 |
8 | 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 | 国务院 | 2020.11 | 发展愿景中增加到2025年“充换电便利性显著提高”要求,到2035年“充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进”,快慢充进行分场景选择,强化快充技术。规划还明确:鼓励开展换电模式应用,加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发,提高充电便利性和产品可靠性。 |
9 | 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 | 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2020.12 | 到2025年,全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡,大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高,使用率明显提升。公共云服务体系初步形成,全社会算力获取成本显著降低。 |
10 | 《仪器仪表行业“十四五”发展规划建议》 | 中国仪器仪表行业协会 | 2020.12 | 在行业关键技术层面,工业自动化控制系统装置及仪表领域的人工智能技术、大数据云平台;供应用仪器仪表领域的高可靠性-高稳定性计量特性智能产品关键核心技术以及工业传感器及关键元器件领域的产品智能化-芯片化-多参数复合技术等将成为行业关键性技术。 |
11 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 国家发展改革委 | 2021.3 | 加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。 |
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12 | 《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》 | 国家统计局 | 2021.5 | 智能化电力、热力、燃气及水生产和供应指将大数据、物联网、云技术等技术和设备应用到电力、热力、燃气及水生产、处理、利用或供应活动中,实现生产、处理、利用或供应过程可视化智能实时监控预警等功能的生产活动 |
13 | 《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》 | 发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2021.5 | 强化能耗监测管理。建立健全数据中心能耗监测机制和技术系。各相关地区要高度重视,建立健全统筹协调和工作推进机制,明确责任部门,抓紧编制国家枢纽节点建设方案,统筹规划数据中心整合集约化建设,细化绿色发展目标,明确数据中心集群的布局、选址、规模、网络、用能,以及数据中心绿色节能等建设准入标准,提出深化各行业算力资源联通调度、促进数据资源流通应用等方面的政策改革举措和重大工程建议,报国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部和国家能源局。 |
14 | 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 | 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2021.11 | 组织实施国家工业专项节能监察,加强数据中心能效监察。加快研究建立涵盖能效水平、可再生能源利用率、资源利用率、经济贡献率等指标的数据中心综合评估体系和动态监测考核机制。组织实施国家工业专项节能监察,加强数据中心能效监察。 |
3、对发行人经营发展的影响
公司所处的电力监控行业是受国家、地方政府鼓励和大力发展的产业之一。近年来,国家及地方政府机构先后发布一系列产业政策的推出,为发行人经营发展提供了有力的法律保障及政策支持,对发行人的经营发展带来积极影响。
(四)行业概况
1、行业发展概述
电力监控产品是一种用于满足用户自身电力监测、控制与管理需要的数字化、智能化、网络化的关键组件,旨在帮助用户实现电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护。作为传统电工仪器仪表的升级替代产品,近年来电力监控产品随着物联网、人工智能、计算机软硬件等先进技术的发展,已被应用于电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现了对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护等功能。电力监控行业发展与我国电力行业、电工仪器仪表行业密切相关。
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复合增速达69.45%,相较2019年新增超过29.1万座。
数据来源:EVCIPA(中国电动汽车充电基础设施促进联盟)另外,根据2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(以下简称“《规划》”)提出,计划到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据此推算,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达到6,420万辆。此外,根据公安部发布的最新数据,截至2020年底全国新能源汽车保有量达492万辆
,占汽车总量的1.75%,比2019年增加111万辆,增长29.18%。若按照上述数据估算,目前的车桩比约为3:1
,但距离国家对车桩比1:1
的规划目标仍有较大缺口,预计未来十年我国充电桩建设存在6,300万台左右的缺口,期间将形成万亿充电桩基础设施建设市场
,未来市场增长空间广阔。电力监控产品作为新能源充电桩的必备组件,在新能源汽车及充电桩行业的蓬勃发展的带动下,电力监控产品在新能源充电桩领域市场规模也将快速增长。
(4)轨道交通市场概况
2019年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》,提出建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展;推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备;2020年12月,国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展意见》,顺应新型城镇化发展要
数据来源:公安部,https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=7647257
数据来源:EVCIPA,https://mp.weixin.qq.com/s/PNs7GvsUNWWwUaGc9fdOCA
数据来源:北极星储能网,https://chuneng.bjx.com.cn/news/20151120/683244.shtml
数据来源:中国汽车工业协会,http://www.caam.org.cn/chn/38/cate_420/con_5230458.html
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(八)行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征 1、行业特有的经营模式 电力监控产品的客户分布广泛、数量众多,客户需求呈现“小批量、多品种、定制化”的特点。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务,通过直销和经销方式获取销售订单,并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。定制化生产是电力监控产品较为独特的经营模式。公司客户一般要求电力监控产品生产厂家具有小批量、多品种、定制化的快速设计及开发能力。 2、周期性特征、区域性和季节性特征 电力监控产品应用领域广阔,下游行业类型众多,在现阶段,华南、华东等沿海地区经济相对发达,用电量大,用电设备多,产品的市场需求量相对较大,呈现出一定的区域性特征。 电力监控产品行业的发展与电力工业的发展密切相关。总体来讲,我国电力工业的发展与国民经济的发展同步,本行业不具有明显的周期性特征。电力监控产品行业属新兴行业,目前正处于从成长起步到快速发展的过渡阶段。受下游企业采购和施工周期的影响,产品销售呈现一定的季节性特征。本行业企业第一季度业务量相对较少,而第二、三、四季度的业务比较集中。 (九)行业竞争情况 1、公司在行业中的市场地位 | ||||
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②技术创新持续投入 技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力,近年来公司持续进行研发费用投入,以保证公司技术创新能力的持续提高。报告期内,公司研发投入金额分别为1,990.60万元、2,308.38万元和2,514.09万元,公司对研发的投入呈持续增长趋势。为保障研发技术的核心竞争力,公司未来将继续注重在研发上的投入。 ③丰富的项目研发成果 公司目前拥有智能电力监控产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权,科研成果转化能力突出,截至本招股说明书签署日,公司拥有发明专利28项、实用新型专利77项和外 | |||||||||
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根据阿里巴巴数据中心认证品牌(2019年10月)和腾讯数据中心主要器件设备推荐选型名单(2019年9月),发行人同国外知名企业及国内中电电力、派诺科技成功入围了腾讯数据中心智能电量仪主要供应商名录,同国外知名企业及国内派诺科技成功入围了阿里巴巴数据中心智能仪表、多功能表等产品主要供应商名录。具体名单情况说明如下: | |||||||||
品类 | 阿里巴巴数据中心认证品牌名录 |
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低压柜-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
中压柜-多功能表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
直流列头柜-智能仪表/多回路监控仪 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
交流列头柜-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
配电箱-智能仪表 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技 |
品类 | 腾讯数据中心主要器件设备推荐选型名单 |
智能电量仪 | 溯高美、施耐德、西门子、ABB、雅达股份、派诺科技、中电电力(试用) |
根据《中国电信电源列柜(2018年)集中采购项目01标包交流电源列柜-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS201808160002-01)和《中国电信-48V直流电源列柜(2020年)集中采购项目-集中招标文件》(招标编号:HQZGYS202005070001),ABB、施耐德、西门子、伊顿、维谛技术、雅达股份、安科瑞、派诺科技、中电电力被列为智能监测装置采购对象。
3、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的对比情况
公司在技术实力、研发投入、综合毛利率等方面与同行业主要企业的对比情况如下:
注1:安科瑞、派诺科技数据来源于其公开披露的定期报告。 注2:安科瑞、派诺科技、中电电力发明专利数来源于国家知识产权局。 | |||||
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三、 发行人主营业务情况
注1:产能利用率=产量÷产能;产销率=销量÷产量; 注2:公司电力监控系统集成项目涉及感知层、网络层、平台层和应用层等层次的软硬件一体化的产品和服务,制约电力监控系统集成服务产能的主要因素为软硬件的集成能力、人力及标准化程度等,以上因素限制了集成项目的实施数量及规模,因此难以量化测算产能指标。 2、报告期内主要产品的销售收入情况 报告期内,公司主要产品的销售收入情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||
类别 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||||||||
电力 | 电力监控仪表 | 12,415.83 | 38.70% | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% |
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监控产品 | 电力监控装置 | 8,139.84 | 25.37% | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% |
用电安全保护装置 | 1,681.59 | 5.24% | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | |
传感器 | 6,650.16 | 20.73% | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | |
小计 | 28,887.42 | 90.04% | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | |
电力监控系统集成项目 | 2,249.67 | 7.01% | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | |
其他 | 944.34 | 2.94% | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | |
合计 | 32,081.44 | 100.00% | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% |
报告期内,公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为23,246.63万元、28,405.83万元和31,137.09万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、97.59%和97.05%,主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入,金额分别为379.28万元、701.08万元和944.34万元,占主营业务收入的比例分别为1.61%、2.41%和2.94%。
3、产品的主要客户群体
不同于传统电能表面向的客户,公司智能电力监控产品面向的客户主要为成套设备商、系统集成商和终端用户。上述客户采购公司产品主要应用于数据中心、通信基站、轨道交通、工业建筑与市政等领域,公司产品终端用户较为分散。
报告期内,公司主营业务收入按照产品客户群体的领域划分情况如下:
单位:万元
公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站和工业建筑与市政领域,报告期内该三个领域合计销售收入占主营业务收入的比例分别为91.20%、90.80%和90.45%。报告期内公司数据中心和工业建筑与市政领域销售收入呈较快增长趋势,2021年度上述领域合计销售收入为21,085.35万元,较2019年增长6,660.83万元,复合增长率为20.90%。 4、主要产品销售价格变化情况 | ||||||||
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由上表可知,报告期内公司电力监控产品销量分别为254.50万台、372.47万台和415.08万台,2019-2021年度呈持续上升趋势。2020年度和2021年度分别较上年度增加117.98万台和42.61万台,增幅分别为46.36%和11.44%,主要原因是:受下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,公司电力监控产品销量持续上升。公司电力监控系统集成项目销量受承接项目数量、验收时点等因素影响,报告期内电力监控系统集成项目销量分别为26项、19项和48项。 报告期内公司电力监控产品销售单价分别为78.59元/台、72.80元/台和69.60元/台,2019-2021年度价格相对稳定;电力监控系统集成项目平均单个项目销售收入分别为124.86万元/项、67.83万元/项和46.87万元/项,其平均单个项目销售收入主要受承接项目规模的影响。 5、报告期内前五名客户销售收入及其占比情况 (1)报告期内,公司前五名客户销售情况 报告期内,发行人主营业务前五名客户销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | |||||||||
2021年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,889.71 | 12.01% | |||||||||
2 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,937.58 | 9.07% | ||||||||||
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,897.19 | 5.86% | ||||||||||
4 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,768.02 | 5.46% | ||||||||||
5 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,043.68 | 3.22% | ||||||||||
前五名客户销售额合计 | 11,536.18 | 35.61% | ||||||||||||
2020年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,612.52 | 12.37% | |||||||||
2 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,912.07 | 9.97% | ||||||||||
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,823.88 | 6.25% |
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4 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% | |
5 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,181.32 | 4.05% | |
前五名客户销售额合计 | 10,756.80 | 36.83% | |||
2019年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,113.10 | 13.13% |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统集成 | 714.46 | 3.01% | |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 582.99 | 2.46% | |||
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 548.52 | 2.31% | |||
小计 | 1,845.97 | 7.78% | |||
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,822.75 | 7.69% | |
4 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,110.26 | 4.68% | |
5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 786.55 | 3.32% | |
前五名客户销售额合计 | 8,678.63 | 36.60% |
注:深圳市云帆数智科技有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。同时,公司不存在向单个客户销售比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
(2)报告期内公司直营、经销模式下前五名客户销售情况
①前五大直销客户情况
报告期内,发行人主营业务前五大直销客户、销售内容、销售金额及占比情况如下:
单位:万元
注:深圳市云帆数智科技有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。同时,公司不存在向单个客户销售比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。 (2)报告期内公司直营、经销模式下前五名客户销售情况 ①前五大直销客户情况 报告期内,发行人主营业务前五大直销客户、销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
2021年度 | 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,937.58 | 9.07% | ||
2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,768.02 | 5.46% | |||
3 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,043.68 | 3.22% | |||
4 | 浙江施王物联科技有限公司 | 电力监控产品 | 959.00 | 2.96% | |||
5 | 科华数据股份有限公司 | 电力监控产品 | 573.27 | 1.77% | |||
前五名直销客户销售额合计 | 7,281.56 | 22.48% | |||||
2020年度 | 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,912.07 | 9.97% | ||
2 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% | |||
3 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,181.32 | 4.05% | |||
4 | 科华数据股份有限公司 | 电力监控产品 | 557.78 | 1.91% | |||
深圳市科华恒盛科技有限公司 | 电力监控产品 | 55.20 | 0.19% | ||||
小计 | 612.98 | 2.10% | |||||
5 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 电力监控产品 | 593.89 | 2.03% | |||
前五名直销客户销售额合计 | 6,527.27 | 22.35% | |||||
2019 | 1 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统 | 714.46 | 3.01% |
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年度 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 集成项目 | 582.99 | 2.46% | |
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 548.52 | 2.31% | |||
小计 | 1,845.97 | 7.78% | |||
2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,110.26 | 4.68% | |
3 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 786.55 | 3.32% | |
4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 电力监控产品 | 704.36 | 2.97% | |
5 | 河源技师学院 | 电力监控系统集成项目 | 570.96 | 2.41% | |
前五名直销客户销售额合计 | 5,018.10 | 21.16% |
注1:杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。注2:科华数据股份有限公司交易金额为含与其子公司的交易金额;深圳市科华恒盛科技有限公司与科华数据股份有限公司为同一控制下企业,与其交易金额为含与其子公司的交易金额。报告期内,公司向前五大直销客户销售金额占营业收入的比重分别为21.16%、22.35%和22.48%,公司不存在向单个直销客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个直销客户的情形。报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大直销客户中占有权益或存在其他利益安排。
②前五大经销商客户情况
报告期内,发行人主营业务前五大经销客户销售内容、销售金额及占比情况如下:
单位:万元
注1:杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额;维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额。 注2:科华数据股份有限公司交易金额为含与其子公司的交易金额;深圳市科华恒盛科技有限公司与科华数据股份有限公司为同一控制下企业,与其交易金额为含与其子公司的交易金额。 报告期内,公司向前五大直销客户销售金额占营业收入的比重分别为21.16%、22.35%和22.48%,公司不存在向单个直销客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个直销客户的情形。 报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大直销客户中占有权益或存在其他利益安排。 ②前五大经销商客户情况 报告期内,发行人主营业务前五大经销客户销售内容、销售金额及占比情况如下: 单位:万元 | |||||||
年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
2021年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,889.71 | 12.01% | ||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,897.19 | 5.86% | |||
3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 434.66 | 1.34% | |||
4 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 300.93 | 0.93% | |||
5 | 云南雅达电气有限公司 | 电力监控产品 | 267.05 | 0.82% | |||
前五名经销客户销售额合计 | 6,789.54 | 20.96% | |||||
2020年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,612.52 | 12.37% | ||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,823.88 | 6.25% | |||
3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 673.58 | 2.31% | |||
4 | 云南雅达电气有限公司 | 电力监控产品 | 516.89 | 1.77% | |||
5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 408.88 | 1.40% | |||
前五名经销客户销售额合计 | 7,035.75 | 24.09% | |||||
2019年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,113.10 | 13.13% | ||
2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,822.75 | 7.69% |
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3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 549.99 | 2.32% |
4 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 312.95 | 1.32% |
5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 280.39 | 1.18% |
前五名经销客户销售额合计 | 6,079.18 | 25.64% |
注:深圳市云帆数智科技有限公司前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司。2020年11月27日,深圳市雅达仪器仪表有限公司内部调整经营战略,拟同时寻求代理其他品牌的非电力监控产品的销售,于是更名为深圳市云帆数智科技有限公司。报告期内,公司向前五大经销商销售金额占营业收入的比重分别为25.64%、24.09%和
20.96%,公司不存在向单个经销商的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个经销商的情形。
报告期内,公司存在发行人前员工或其关联人在发行人经销商担任主要股东或法定代表人的情况,上述人员以及经销商与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在关联关系。前员工经销商情况详见本招股说明书之“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二)关联交易与关联方往来余额”之“6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明”。
(二)原材料和能源供应情况
公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料,接线端子和插座等连接器类材料,螺丝和弹簧等五金类材料;辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料;外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。
公司生产经营过程中耗用的主要能源为电。具体原材料采购和能源消耗的情况说明如下:
1、主要原材料采购情况
报告期内,公司主要原材料采购情况如下表:
单位:万元
注:深圳市云帆数智科技有限公司前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司。2020年11月27日,深圳市雅达仪器仪表有限公司内部调整经营战略,拟同时寻求代理其他品牌的非电力监控产品的销售,于是更名为深圳市云帆数智科技有限公司。 报告期内,公司向前五大经销商销售金额占营业收入的比重分别为25.64%、24.09%和20.96%,公司不存在向单个经销商的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个经销商的情形。 报告期内,公司存在发行人前员工或其关联人在发行人经销商担任主要股东或法定代表人的情况,上述人员以及经销商与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在关联关系。前员工经销商情况详见本招股说明书之“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二)关联交易与关联方往来余额”之“6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明”。 (二)原材料和能源供应情况 公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料,接线端子和插座等连接器类材料,螺丝和弹簧等五金类材料;辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料;外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。 公司生产经营过程中耗用的主要能源为电。具体原材料采购和能源消耗的情况说明如下: 1、主要原材料采购情况 报告期内,公司主要原材料采购情况如下表: 单位:万元 | ||||||||
材料类别 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
电子元器件 | 6,092.30 | 29.62% | 4,834.22 | 29.50% | 3,525.03 | 27.46% | ||
集成电路 | 4,246.13 | 20.64% | 4,054.76 | 24.74% | 2,994.76 | 23.33% | ||
结构件 | 4,533.51 | 22.04% | 3,732.51 | 22.77% | 2,908.61 | 22.66% | ||
印制电路板 | 1,058.03 | 5.14% | 818.62 | 4.99% | 642.10 | 5.00% | ||
辅料及包材 | 1,036.18 | 5.04% | 741.98 | 4.53% | 599.36 | 4.67% | ||
外购配套产品 | 3,095.81 | 15.05% | 1,856.64 | 11.33% | 1,982.72 | 15.45% |
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其他 | 506.77 | 2.46% | 350.74 | 2.14% | 184.61 | 1.44% |
合计 | 20,568.72 | 100.00% | 16,389.47 | 100.00% | 12,837.18 | 100.00% |
报告期各期,公司原材料采购总额分别为12,837.18万元、16,389.47万元和20,568.72万元;其中电子元器件、集成电路和结构件占比较大,报告期内该三类原材料占原材料采购总额比例分别为73.45%、77.01%和72.30%。2019-2021年度上述主要原材料采购金额均呈增长趋势,与主营业务成本中直接材料金额的增长趋势一致。
公司主要原材料采购均价波动主要是由原材料市场价格波动和不同规格原材料采购结构变化所致。报告期内,主要原材料采购价格变动如下:
单位:元/个、元/块
公司生产过程中的耗电主要集中在贴片、回流焊等工艺环节,生产用电主要与当期产品产量、产品工艺复杂程度、设备安装调试及产线调整变动情况相关。报告期内,公司产量呈逐年增长趋势,和用电量变动趋势一致。 报告期内,公司用电单价分别为0.52元/kwh、0.44元/kwh和0.46元/kwh,除2020 | |||||||||||
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注1:广东潇益科技有限公司的关联公司为河源市源江实业有限公司,2019年之前发行人主要与河源市源江实业有限公司合作,自2019年起河源市源江实业有限公司因自身原因将业务逐步转移到了广东潇益科技有限公司,双方为业务承接关系。广东潇益科技有限公司的股东兼法定代表人张太锋为河源市源江实业有限公司实际控制人杨瑞姐夫。 | |||||||
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2、销售合同 公司及其子公司与主要客户采用签订长期框架合同的方式约定销售事宜,并通过后续的订单确定商品的名称、规格、数量、单价等具体内容。报告期内,前五大客户履行完毕、正 | ||||||
1-1-141
注1:深圳市雅达仪器仪表有限公司已于2020年11月27日名称变更为深圳市云帆数智科技有限公司。 注2:艾默生网络能源有限公司已于2017年10月16日名称变更为维谛技术有限公司。 3、重大授信合同、借款合同、其他融资协议及其担保合同 报告期内,公司签署的重大授信合同、借款合同、其他融资协议及其担保合同情况如下: | |||||||||||||
序 | 合同名称及编号 | 融资 | 融资 | 合同签订 | 借款期限 | 合同金 | 履 |
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号 | 方 | 银行 | 日 | 额(万元) | 行情况 | ||
1 | 《流动资金借款合同》编号:GDK477990120190026 | 雅达股份 | 中国银行河源分行 | 2019.3.15 | 2019.3.25- 2020.3.15 | 200.00 | 履行完毕 |
4、在建工程合同
截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司不存在正在履行的建设工程施工合同。
4、在建工程合同
截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司不存在正在履行的建设工程施工合同。
四、 关键资源要素
(2)高压直流绝缘监测技术 | |||
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技术概述 | 一种既能准确测量高压直流系统对地绝缘,又能自动识别并规避其他类似绝缘监测装置干扰的技术。 |
技术可实现功能 | (1)实时监测系统对地绝缘情况,实时诊断报警,预防用电安全事故; (2)解决同一系统中多套绝缘监测装置同时运行会误报警; (3)简化绝缘装置组网技术方案,提高系统绝缘测量速度以及快速定位故障。 |
技术来源 | 自主研发 |
所处阶段 | 大批量生产 |
技术创新性 | 原始创新 |
专利及软件著作权情况 | 发明专利:ZL201610053881.2一种高压直流绝缘监测系统及监测方法 |
主要应用产品 | 电力监控装置 |
(3)多协议通信技术
(4)快速组态技术 | |||
技术概述 | 一种可通过自由拖拽图元进行组态建模的新技术。 | ||
技术可实现功能 | (1)实现“三屏融合”(电视、电脑、手机等终端浏览同步); (2)快速定制个性化电力监控画面,无需第三方软件转换; (3)可实现5万点以上的大数据量缓存及2万次/秒以上的数据吞吐; (4)实现基于RSA的监控画面加密。 | ||
技术来源 | 自主研发 | ||
所处阶段 | 大批量生产 | ||
技术创新性 | 原始创新 | ||
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201610512573.1一种快速组态监控画面的实现方法 (2)软件著作权:2013SR093063雅达YD-BEMS建筑能耗管理软件V1.0 (3)软件著作权:2013SR091195雅达YDS8000智能电力监控软件V1.0 (4)软件著作权:2013SR091414雅达YD-PQMS电能质量监测软件V1.0 (5)软件著作权:2015SR188808YDS6000智能用电管理软件V2.0 (6)软件著作权:2015SR188838YDS9200建筑能耗管理软件V2.0 |
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(7)软件著作权:2015SR187998YDS9100校园能耗管理软件V2.0 (8)软件著作权:2015SR188831YDS9300城市能耗管理软件V2.0 (9)软件著作权:2015SR188863YDS8100智能变配电监控管理软件V2.0 (10)软件著作权:2016SR315652YDS1100分布式实时数据库应用软件V1.0 (11)软件著作权:2017SR598372雅达电力能效监测管理软件V1.0 | |
主要应用产品 | 电力监控系统集成服务 |
(5)故障电弧检测技术
(6)自动分配地址技术 | |||
技术概述 | 一种利用设备唯一物理地址,通过专有通信技术自动寻址,并分配多种标准协议地址的技术。 | ||
技术可实现功能 | (1)一种专用通信技术,按产品唯一物理地址进行通信,支持通配符广播访问; (2)研究了一种为从节点设备分配网络地址的方法,采用通配符逐位广播寻址,能在网络中快速找出每台产品的物理地址,并自动为产品设置指定协议的地址; (3)利用总线通信及报文组帧技术,根据地址自动分配算法,无需人为干涉下,将总线上连接的设备自动分配地址,以便提高现场调试效率。 | ||
技术来源 | 自主研发 | ||
所处阶段 | 批量生产 | ||
技术创新性 | 原始创新 | ||
专利及软件著作权情况 | 发明专利:ZL201710736957.6一种为从节点设备分配网络地址的方法 | ||
主要应用产品 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、电力监控系统集成 |
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(8)嵌入式软件可靠性技术 | |||
技术概述 | 一种基于嵌入式单片机技术的高可靠性微型操作系统软件开发平台。 | ||
技术可实现功能 | (1)减少类似功能程序代码重复开发; (2)软件分层设计,程序代码移植简单; (3)代码继承好,可阅读性好; (4)实现软件开发平台化、功能模块化、接口标准化; (5)根据需求对软件进行功能裁剪和组装,可高效、快速、稳定、可靠地满足不同应用系统。 | ||
技术来源 | 自主研发 | ||
所处阶段 | 批量生产 | ||
技术创新性 | 通用技术基础上的改良创新 | ||
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201010581531.6一种用电能脉冲计算功率的方法 (2)软件著作权:2020SR0260743雅达DCM3366系列直流电能计量嵌入式软件V2.0 (3)软件著作权:2018SR203710雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件V2.0 (4)软件著作权:2018SR250783雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件V2.0 |
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(5)软件著作权:2018SR253459雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件V2.0 (6)软件著作权:2020SR1040196雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件V1.0 (7)软件著作权:2018SR114046雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件V2.0 (8)软件著作权:2017SR503651雅达智能电力测控嵌入式控制软件V1.0 | |
主要应用产品 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、部分传感器 |
(9)高可靠性无线通信技术
(10)电源分配智能管理技术 | |||
技术概述 | 一种适用于直流供电IT设备电源分配管理的技术,满足设备高可靠和复杂供电需求,可实现对每一台IT设备的用电监测、故障预警、控制管理。 | ||
技术可实现功能 | (1)实现电源分配单元智能化,具有远程控制管理,本地管理,数据采集等功能; (2)实现远程控制模块的保护,提高产品可靠性,延长产品使用寿命; (3)实现远程智能维护,无需到现场故障诊断及恢复; (4)实现设备用电精细化管理; (5)实现对设备上电涌流保护和防雷保护。 | ||
技术来源 | 继受取得发明专利后再开发形成的核心技术 | ||
所处阶段 | 批量生产 | ||
技术创新性 | 通用技术基础上的改良创新 | ||
专利及软件著作权情况 | (1)发明专利:ZL201310403236.5带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU (2)实用新型专利:ZL201820118018.5一种智能电源分配单元 (3)软件著作权:2019SR0997997配电单元监控软件V1.0 (4)软件著作权:2018SR688161智能PDU软件V1.0 (5)软件著作权:2019SR0162831雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软 |
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件V1.0 | |
主要应用产品 | 电力监控装置 |
2、核心技术产品占营业收入的比例
报告期内,公司采用核心技术的电力监控产品和电力监控系统集成项目销售收入占营业收入的比例情况如下:
单位:万元
(二)业务许可资格或资质 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司已取得从事生产经营的全部资质、许可、认证,产品生产满足国家、地方及行业标准规范,报告期内不存在未取得资格即开展经营的情况。发行人及其子公司所拥有的业务资质情况如下: (1)计量器具型式批准证书 根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》的规定,制造计量器具需获得国家相关部门颁发的计量器具型式批准证书。 截至本招股说明书签署日,公司拥有26项计量器具型式批准证书,具体情况如下: | ||||||||||
序号 | 证书编号 | 计量器具名称 | 型号 | 发证日期 | 发证机关 | |||||
1 | 2013E196-44 | 多回路智能电力监测仪(电能表) | DMZ3368型 | 2013.06.06 | 广东省质量技术监督局 | |||||
2 | 2014E266-44 | 三相四线智能电能表 | DTZ3366D | 2014.08.22 | ||||||
三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366M | 2014.08.22 | ||||||||
智能电力测控仪(电能表) | YD6600 | 2014.08.22 | ||||||||
3 | 2016E134-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.03.08 | ||||||
4 | 2016E217-44 | 三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366P | 2016.06.20 | ||||||
5 | 2016E226-44 | 单相电子式电能表 | DDS3366P | 2016.07.27 | ||||||
6 | 2016E268-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.09.09 | ||||||
7 | 2017E230-44 | 单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366D型 | 2017.08.08 | ||||||
三相电子式电能表(电子式电能表) | DTS3366D型 |
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8 | 2018E188-44 | 智能电力测控仪(电子式电能表) | ET903型 | 2018.08.22 | |
智能电力测控仪(电子式电能表) | ET703型 | ||||
单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366-3型 | ||||
9 | 2018E185-44 | 三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366D-J型 | 2018.09.10 | |
10 | 2018E249-44 | 智能电力测控仪(电子式电能表) | YD2040Y | 2018.12.21 | 广东省市场监督管理局 |
智能电力测控仪(电子式电能表) | YD2037Y | ||||
11 | 2018E282-44 | 电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366D-F型 | 2018.12.28 | |
12 | 2018E283-44 | 单相电子式预付费电能表(电子式电能表) | DDS3366D-F型 | 2018.12.28 | |
13 | 2019E348-44 | 三相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366-J型 | ||||
单相导轨式电能表(电子式电能表) | DDS3366D型 | ||||
14 | 2019E349-44 | 单相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DDS3366-3型 | 2019.07.19 | |
15 | 2019E350-44 | 三相导轨式预付费电能表(电子式电能表) | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
16 | 2019E351-44 | 单相电子式电能表(无线)(电子式电能表) | DDS3366D-2PS型 | 2019.07.19 | |
17 | 2019E352-44 | 三相电子式电能表(无线)(电子式电能表) | DTSD3366D-4P型 | 2019.07.19 | |
18 | 2019E396-44 | 单相电子式电能表(电子式电能表) | DDS3366型 | 2019.08.14 | |
19 | 2019E426-44 | 三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DTSD3366型 | 2019.09.06 | |
三相电子式多功能电能表(电子式电能表) | DSSD3366型 | 2019.09.06 | |||
20 | 2019E515-44 | 静止式直流电能表(电能表) | DCM3366型 | 2019.12.09 | |
21 | 2020E098-44 | 三相电子式电能表(电能表) | DTSD3366D型 | 2020.04.02 | |
22 | 2020E116-44 | 单相电子式预付费电能表(电能表) | DDSY3366D型 | 2020.04.13 | |
23 | 2020E194-44 | 电子式直流电能表(电能表) | DCM3366D | 2020.08.06 | |
24 | 2021E358-44 | 三相电子式预付费电能表(电能表) | DTSY3366D型 | 2021.10.19 | |
25 | 2021E441-44 | 开合式电流互感器(电力测量用互感器) | CTF系列产品 | 2021.12.21 | |
26 | 2021E455-44 | 电流互感器(电力测量用互感器) | YDKH0.66系列产品 | 2021.12.21 |
(2)消防产品认证
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序号 | 产品名称 | 证书编号 | 认证单元 | 有效期截 止日 | 发证 机构 |
1 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850111R0M | YDH10N-1600R | 2023.08.06 | 公安部消防产品合格评定中心 |
2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184850114R0M | YDH10P-T | 2023.08.06 | |
3 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850113R0M | YDH20D | 2023.08.06 | |
4 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850112R0M | YDH20P | 2023.08.06 | |
5 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850109R0M | YDH30P | 2023.08.06 | |
6 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184851771R0M | YDH32P | 2023.11.01 | |
7 | 电气火灾监控设备 | 073184850115R0M | YDHM-A | 2023.08.06 | |
8 | 电气火灾监控设备 | 073184850110R0M | YDHM-B | 2023.08.06 | |
9 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184851729R0M | YDH20D-T | 2023.09.28 | |
10 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850063R0M | YDH11D | 2024.02.17 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
11 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850064R0M | YDH-12P | 2024.02.17 | |
12 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850065R0M | YDH31D | 2024.02.17 |
(3)国家强制性产品认证(3C认证)
截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司已取得的强制认证产品(3C产品)情况如下:
(3)国家强制性产品认证(3C认证) 截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司已取得的强制认证产品(3C产品)情况如下: | |||||||
序号 | 委托人 | 产品类型 | 证书编号 | 证书 有效期 | 发证机关 | ||
1 | 雅达股份 | 带保护门单相两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201233411 | 2023.02.01 | 中国质量认证中心 | ||
2 | 雅达股份 | 带保护门单相两极双用,两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201235594 | 2024.08.02 |
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3 | 中鹏新 | 带保护门单相两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2018010201045141 | 2023.02.01 |
4 | 中鹏新 | 带保护门单相两极双用,两极带接地插座功能件(固定式插座用) | 2019010201212803 | 2024.08.02 |
根据国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(国家市场监督管理总局公告2019年第44号),对于适用于本公告发布的适用自我声明评价方式的产品自2020年1月1日起,只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书;2020年10月31日前,仍持有强制性产品认证证书的企业应按上述自我声明评价方式实施要求完成转换,并及时办理相应强制性产品认证证书注销手续。发行人及其子公司下列产品为适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,具体情况如下:
根据国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(国家市场监督管理总局公告2019年第44号),对于适用于本公告发布的适用自我声明评价方式的产品自2020年1月1日起,只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书;2020年10月31日前,仍持有强制性产品认证证书的企业应按上述自我声明评价方式实施要求完成转换,并及时办理相应强制性产品认证证书注销手续。 发行人及其子公司下列产品为适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,具体情况如下: | |||||||
序号 | 生产者 | 产品名称 | 产品型号 | 自我声明编号 | 自我声明 时间 | ||
1 | 雅达股份 | 电机保护器 | YD2310 | 2020980304000033 | 2020.06.10 | ||
2 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-100/3 YDK2-100/4 | 2020980305000098 | 2020.06.10 | ||
3 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-200/3 YDK2-200/4 | 2020980305000101 | 2020.06.10 | ||
4 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-400/3 YDK2-400/4 | 2020980305000100 | 2020.06.10 | ||
5 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/3 YDK2-63/4 | 2020980305000102 | 2020.06.10 | ||
6 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3G | 2020980305000099 | 2020.06.10 | ||
7 | 雅达股份 | 电机保护器 | YD6800 | 2020980309000022 | 2020.06.10 | ||
8 | 雅达股份 | 电机保护器 | WD2302T | 2020980309000023 | 2020.06.10 | ||
9 | 雅达股份 | 配电箱 | ZPX | 2020960301000193 | 2020.06.12 | ||
10 | 雅达股份 | 列头柜 | ZPF | 2020960301000194 | 2020.06.12 | ||
11 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/2 YDK2-63/3 YDK2-63/4 YDK2-63/2Z YDK2-63/3Z YDK2-63/4Z YDK3-63/2 YDK3-63/3 YDK3-63/4 YDK3-63/2Z YDK3-63/3Z YDK3-63/4Z | 2020960305001296 | 2020.10.19 |
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12 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-125/3 YDK2-125/4 YDK2-125/3Z YDK2-125/4Z YDK3-125/3 YDK3-125/4 YDK3-125/3Z YDK3-125/4Z | 2020960305001297 | 2020.10.19 |
13 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-250/2 YDK2-250/3 YDK2-250/4 YDK2-250/2Z YDK2-250/3Z YDK2-250/4Z YDK3-250/2 YDK3-250/3 YDK3-250/4 YDK3-250/2Z YDK3-250/3Z YDK3-250/4Z | 2020960305001298 | 2020.10.19 |
14 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK2-500/3 YDK2-500/4 YDK2-500/3Z YDK2-500/4Z YDK3-500/3 YDK3-500/4 YDK3-500/3Z YDK3-500/4Z | 2020960305001299 | 2020.10.19 |
15 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-800/3 YDK3-800/4 YDK3-800/3Z YDK3-800/4Z | 2020960305001300 | 2020.10.19 |
16 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-1250/3 YDK3-1250/4 YDK3-1250/3Z YDK3-1250/4Z | 2020960305001301 | 2020.10.19 |
17 | 雅达股份 | 双电源自动转换开关 | YDK3-2500/3 YDK3-2500/4 | 2020960305001302 | 2020.10.19 |
18 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-125A | 2020980305001275 | 2020.09.18 |
19 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-630A | 2020980305001274 | 2020.09.18 |
20 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1B-80A | 2020980305001276 | 2020.09.18 |
21 | 中鹏新 | 低压电容柜(低压成套无功功率补偿装置) | GGJ | 2020960301000415 | 2020.08.06 |
22 | 中鹏新 | 无功功率补偿装置(低压成套无功功率补偿装置) | GGJ | 2020960301000416 | 2020.08.06 |
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23 | 中鹏新 | 低压成套开关设备 | GGD | 2020960301000417 | 2020.08.06 |
24 | 中鹏新 | 动力配电柜(低压成套开关设备) | XL-21 | 2020960301000418 | 2020.08.06 |
25 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCK | 2020960301000419 | 2020.08.06 |
26 | 中鹏新 | 固定式开关柜(低压成套开关设备) | GGD | 2020960301000420 | 2020.08.06 |
27 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCS | 2020960301000421 | 2020.08.06 |
28 | 中鹏新 | 抽出式开关柜(低压成套开关设备) | GCS | 2020960301000422 | 2020.08.06 |
29 | 中鹏新 | 配电箱 | ZPX | 2020970301001511 | 2020.02.29 |
(4)CQC认证
截至本招股说明书签署日,发行人已取得的《产品认证证书》情况如下:
(5)其他经营资质 | |||||||||||
序号 | 持证人 | 证书名称 | 证书号 | 发证单位 | 有效期至 | ||||||
1 | 雅达股份 | 《固定污染源排污登记回执》 | 914416006180018812001X | 全国排污许可证管理信息平 | 2025.04.26 |
1-1-153
台 | |||||
2 | 雅达股份 | 《高新技术企业证书》 | GR202044005396 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、广东省地方税务局 | 2023.12.09 |
3 | 中鹏新 | 《高新技术企业证书》 | GR201944200657 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 | 2022.12.09 |
4 | 雅达股份 | 《测量管理体系认证证书》 | CMS粤[2021]AAA1902号 | 中启计量体系认证中心 | 2026.11.11 |
5 | 雅达股份 | 无线电发射设备型号核准证 | 2020-10309 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2025.08.28 |
6 | 雅达股份 | 电信设备进网许可证 | 17-F680-211156 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2024.01.27 |
7 | 雅达股份 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M-A | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 |
8 | 雅达股份、广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 |
9 | 广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J21Q2GZ8016295R1M-B | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2024.07.27 |
10 | 中鹏新 | 质量管理体系认证《认证证书》 | 25020Q01390R0S | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 2023.11.08 |
11 | 雅达股份 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-A | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 |
12 | 雅达股份、广州高谱 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 |
13 | 广州高谱 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-B | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.07.31 |
14 | 雅达股份 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-A | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
15 | 雅达股份、广州 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
1-1-154
高谱 | |||||
16 | 广州高谱 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-B | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 2023.02.17 |
17 | 中鹏新 | 环境管理体系《认证证书》 | 25019E00884R0S | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 2022.11.21 |
18 | 雅达股份 | 《知识产权管理体系认证证书》 | 18119IP5952R0M | 中规(北京)认证有限公司 | 2022.12.08 |
19 | 雅达股份 | 《信息安全管理体系认证证书》 | 22ISMS10003R0M | 北京海德国际认证有限公司 | 2025.01.12 |
20 | 雅达股份 | 《售后服务认证证书》 | 80421SC0004R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.10.07 |
21 | 雅达股份 | 《售后服务管理成熟度认证证书》 | 80421SC0005R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.10.07 |
22 | 广州高谱 | 《售后服务认证证书》 | 80421SC0002R0S | 中实国际认证检测(深圳)有限公司 | 2024.08.01 |
截至本招股说明书签署日,上述业务资质的认证标准不存在重大变化,公司将继续严格执行相关标准。报告期内,公司上述主要资源要素不存在纠纷和潜在纠纷情况,亦不存在对公司持续经营产生重大不利影响的情形。
(三)特许经营权
报告期内,公司不涉及特许经营情况。
(四)主要固定资产、无形资产
1、固定资产情况
公司固定资产主要是与日常经营相关的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。相关资产的取得方式为自建或外购,目前均由公司占有和使用,权属清晰,不存在纠纷或潜在纠纷。截至2021年12月31日,公司固定资产情况如下:
单位:万元
(1)机器设备情况 | |||||||
1-1-155
注:机器设备中模具选取标准为原值单价大于5万元的模具。 (2)自有房屋情况 ①自有房产 截至本招股说明书签署日,公司拥有的房屋情况如下: | ||||||||||||
序号 | 所有权人 | 房屋所有权证号 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 用途 | |||||||
1 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024207号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(厂房) | 11,713.38 | 厂房 | |||||||
2 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024210号 | 河源市区高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边(厂房1) | 13,217.58 | 厂房 | |||||||
3 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024218号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(宿舍A) | 3,195.92 | 宿舍 | |||||||
4 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0024215号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边(宿舍B) | 4,501.68 | 宿舍 | |||||||
5 | 雅达股份 | 深房地字第3000646799号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2509 | 71.51 | 单身公寓 | |||||||
6 | 雅达股份 | 深房地字第3000646800号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2510 | 45.78 | 单身公寓 | |||||||
7 | 雅达股份 | 成房权证监证字第2673889号 | 成都市武侯区火车南站东路5号4栋1单元7层725号 | 127.11 | 住宅 | |||||||
8 | 雅达股份 | 西安市房权证雁塔区字第1050104005-11-1-10501~1号 | 西安市雁塔区高新区唐延路35号1幢1单元10501室 | 160.53 | 住宅 | |||||||
1-1-156
9 | 雅达股份 | 房地证津字第101021010456号 | 天津市和平区荣业大街与福安大街交口西北侧富顿大厦2-1-2105 | 117.74 | 居住 |
10 | 雅达股份 | 105房地证2011字第11120号 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路29号15-6# | 152.69 | 住宅 |
11 | 雅达股份 | 武房权证洪字第2011004157号 | 武汉市洪山区徐东大街122号兴华嘉天下二期(盛世徐东)2#栋12层1204室 | 150.68 | 住宅 |
12 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034059号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-802房 | 85.09 | 住宅 |
13 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034061号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-205房 | 111.49 | 住宅 |
14 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034607号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-203房 | 110.65 | 住宅 |
15 | 雅达股份 | 粤房地权证河字第1700034609号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-202房 | 84.31 | 住宅 |
16 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018166号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A01 | 62.67 | 办公 |
17 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018167号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A02 | 62.67 | 办公 |
18 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018168号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A03 | 60.56 | 办公 |
19 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018169号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A05 | 60.56 | 办公 |
20 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018170号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A06 | 60.56 | 办公 |
21 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018171号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A07 | 60.56 | 办公 |
22 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018172号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A08 | 62.67 | 办公 |
23 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018173号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A09 | 62.67 | 办公 |
24 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018174号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A10 | 85.62 | 办公 |
1-1-157
25 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018175号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A11 | 78.56 | 办公 |
26 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018177号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A12 | 84.21 | 办公 |
27 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018178号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A13 | 85.62 | 办公 |
28 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018179号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼501 | 62.67 | 办公 |
29 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018180号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼502 | 62.67 | 办公 |
30 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018181号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼503 | 60.56 | 办公 |
31 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018183号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼505 | 60.56 | 办公 |
32 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018184号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼506 | 60.56 | 办公 |
33 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018185号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼507 | 60.56 | 办公 |
34 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018187号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼508 | 62.67 | 办公 |
35 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018188号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼509 | 62.67 | 办公 |
36 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018405号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼510 | 85.62 | 办公 |
37 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018406号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼511 | 78.56 | 办公 |
38 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018407号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼512 | 84.21 | 办公 |
39 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018408号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼513 | 85.62 | 办公 |
40 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018409号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼601 | 62.67 | 办公 |
1-1-158
41 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018410号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼602 | 62.67 | 办公 |
42 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018412号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼603 | 60.56 | 办公 |
43 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018413号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼605 | 60.56 | 办公 |
44 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018415号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼606 | 60.56 | 办公 |
45 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018274号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼607 | 60.56 | 办公 |
46 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018275号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼608 | 62.67 | 办公 |
47 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018276号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼609 | 62.67 | 办公 |
48 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018282号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼610 | 85.62 | 办公 |
49 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018284号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼611 | 78.56 | 办公 |
50 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018302号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼612 | 84.21 | 办公 |
51 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018303号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼613 | 85.62 | 办公 |
52 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018304号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼701 | 62.67 | 办公 |
53 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018306号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼702 | 62.67 | 办公 |
54 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018307号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼703 | 60.56 | 办公 |
55 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018308号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼705 | 60.56 | 办公 |
56 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018309号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼706 | 60.56 | 办公 |
1-1-159
57 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018310号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼707 | 60.56 | 办公 |
58 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018312号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼708 | 62.67 | 办公 |
59 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018313号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼709 | 62.67 | 办公 |
60 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018314号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼710 | 85.62 | 办公 |
61 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018316号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼711 | 78.56 | 办公 |
62 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018317号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼712 | 84.21 | 办公 |
63 | 雅达股份 | 粤(2021)河源市不动产权第0018318号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼713 | 85.62 | 办公 |
注1:2017年11月28日,发行人与中国银行股份有限公司河源分行签订《最高额抵押合同》(合同编号:GDY477990120170033),约定序号2的房产为2017年11月28日至2022年12月31日期间发行人在该行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保,最高担保金额25,377,754.00元。
注2:序号5至序号15的房产为公司驻外办事人员宿舍。
注3:2020年4月16日,发行人与河源市长胜实业有限公司签署购房协议,购置广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层写字楼拟用于办公用房。序号16至序号63房产为上述办公用房。
②租赁房屋情况
截至本招股说明书签署日,公司房屋租赁情况如下:
注1:2017年11月28日,发行人与中国银行股份有限公司河源分行签订《最高额抵押合同》(合同编号:GDY477990120170033),约定序号2的房产为2017年11月28日至2022年12月31日期间发行人在该行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保,最高担保金额25,377,754.00元。 注2:序号5至序号15的房产为公司驻外办事人员宿舍。 注3:2020年4月16日,发行人与河源市长胜实业有限公司签署购房协议,购置广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层写字楼拟用于办公用房。序号16至序号63房产为上述办公用房。 ②租赁房屋情况 截至本招股说明书签署日,公司房屋租赁情况如下: | ||||||||||
序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁位置 | 合同期限 | 租赁面积(㎡) | 租金 | 租赁用途 | 是否备案 | ||
1 | 广州高谱 | 广州纳金科技有限公司 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 | 2019.03.01- 2024.01.31 | 1,650 | 第一年62,700元/月,按每两年8%增长率增长 | 厂房、办公 | 是 | ||
2 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区7D | 2018.12.23- 2023.12.22 | 约4,030 | 第一年130,020元/月,按每两年10%增长率增长 | 宿舍、办公、厂房 | 否 |
1-1-160
栋101/201,F栋407宿舍 | ||||||||
3 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区F栋300宿舍 | 2020.04.01- 2023.12.22 | 约30 | 1,200元/月 | 宿舍 | 否 |
中鹏新租赁上述第2-3项的房屋为办公场所和员工宿舍,出租方未取得房屋权属证明,存在租赁合同被认定无效的法律风险。
根据深圳市龙华区城市更新和土地整备局于2021年4月30日出具的《关于深圳中鹏新电气技术有限公司出具租用场地可持续经营证明的复函》(深龙华更新整备函[2021]89号),中鹏新租赁的第2-3项房屋,已被列入土地整备计划,故中鹏新租赁第2-3项房屋可能存在搬迁风险。
虽然中鹏新承租的第2-3项房屋可能存在搬迁的风险,但是考虑到中鹏新主要产品PDU、列头柜、配电箱等设计、组装生产对生产场所的要求较低,周边可替代生产场所较多,机器设备搬迁难度较小,停工搬迁不会对生产经营造成重大不利影响。
发行人实际控制人王煌英及中鹏新第二大股东包建伟已就上述第2至3项租赁房屋向中鹏新出具《关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺》,承诺在中鹏新承租该等物业期间,如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使该等物业出现任何纠纷,导致中鹏新需要另行寻找其他物业进行搬迁并遭受经济损失,或者被有权的政府部门处以罚款,或者被有关当事人追索的,王煌英、包建伟将承担赔偿责任,对中鹏新所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
③自有房产对外出租情况
2、无形资产情况 | ||||||||||
1-1-161
(3)专利情况 截至本招股说明书签署日,公司已取得发明专利28项,实用新型专利77项,外观设计专 | |||||||||||||||
1-1-162
利14项。公司已取得专利情况如下: ①发明专利 | ||||||||
序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份、中南大学 | 一种考虑阻抗耦合的三相逆变器稳定性分析方法 | ZL201811405580.7 | 2038.11.23 | 无 | 原始取得 | ||
2 | 雅达股份 | 一种智能高密度AGV停车系统 | ZL201711468394.3 | 2037.12.29 | 无 | 原始取得 | ||
3 | 雅达股份 | 一种直流表自动检测装置及方法 | ZL201711348766.9 | 2037.12.15 | 无 | 原始取得 | ||
4 | 雅达股份 | 一种快速准确采集多路交流电开关量信号的方法 | ZL201711259531.2 | 2037.12.04 | 无 | 原始取得 | ||
5 | 雅达股份 | 一种为从节点设备分配网络地址的方法 | ZL201710736957.6 | 2037.08.24 | 无 | 原始取得 | ||
6 | 雅达股份 | 一种物联网无线电干扰源测量系统及其方法 | ZL201710139510.0 | 2037.03.10 | 无 | 原始取得 | ||
7 | 雅达股份 | 一种物联网近场无源唤醒装置及方法 | ZL201710138161.0 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | ||
8 | 雅达股份、河源职业技术学院 | 一种物联网室内三维无线信号测量方法 | ZL201710138962.7 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | ||
9 | 雅达股份 | 一种快速组态监控画面的实现方法 | ZL201610512573.1 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 | ||
10 | 雅达股份 | 一种电量数据组合方法 | ZL201610514963.2 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 | ||
11 | 雅达股份 | 一种高压直流绝缘监测系统及监测方法 | ZL201610053881.2 | 2036.01.26 | 无 | 原始取得 | ||
12 | 雅达股份 | 一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 | ZL201310323909.6 | 2033.07.30 | 无 | 原始取得 | ||
13 | 雅达股份 | 一种ATSE转换机构的驱动电路 | ZL201310230017.1 | 2033.06.09 | 无 | 原始取得 | ||
14 | 雅达股份 | 一种用电能脉冲计算功率的方法 | ZL201010581531.6 | 2030.12.06 | 无 | 原始取得 | ||
15 | 雅达股份 | 一种多通信协议检测方法 | ZL201010571333.1 | 2030.11.25 | 无 | 原始取得 | ||
16 | 中鹏新 | 一种可自动关闭防火门的系统及方法 | ZL201610457940.2 | 2036.06.20 | 无 | 继受取得 | ||
17 | 中鹏新 | 一种基于云的低压开关柜的智能监控系统 | ZL201410111886.7 | 2034.03.25 | 无 | 继受取得 | ||
18 | 中鹏新 | 一种基站带窃电告 | ZL201410018948.X | 2034.01.16 | 无 | 继受 |
1-1-163
警及计量功能的智能电表系统 | 取得 | |||||
19 | 中鹏新 | 一种可以健康自诊的智能蓄电池 | ZL201310511183.9 | 2033.10.24 | 无 | 继受取得 |
20 | 中鹏新 | 带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU | ZL201310403236.5 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 |
21 | 中鹏新 | 一种智能管道加压式网络机柜及服务器冷却系统 | ZL201310403274.0 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 |
22 | 广州高谱 | 一种电气控制电路仿真系统 | ZL201911274792.0 | 2039.12.12 | 无 | 原始取得 |
23 | 广州高谱 | 一种芯片主动遍历匹配方法 | ZL201810729480.3 | 2038.07.05 | 无 | 继受取得 |
24 | 广州高谱 | 一种高速高精旋转升降联动机构 | ZL201711078934.7 | 2037.11.06 | 无 | 继受取得 |
25 | 广州高谱 | 一种电饭锅干烧老化及自动投料生产系统 | ZL201510202335.6 | 2035.04.24 | 无 | 继受取得 |
26 | 雅达股份 | 一种交流系统电压测量与计算方法 | ZL201811140618.2 | 2038.09.28 | 无 | 原始取得 |
27 | 雅达股份 | 自动烘烤设备 | ZL201811315373.2 | 2038.11.06 | 无 | 原始取得 |
28 | 雅达股份 | 一种交流系统电压与电流之间相位自动纠正方法 | ZL201910849424.8 | 2039.09.09 | 无 | 原始取得 |
②实用新型专利
②实用新型专利 | ||||||||
序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份 | 一种接触网安全措施作业接地装置 | ZL202022002700.8 | 2030.09.14 | 无 | 原始取得 | ||
2 | 雅达股份 | 一种实验教学用电机负载装置 | ZL202021770532.0 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 | ||
3 | 雅达股份 | 一种基于手机APP的智能电源控制系统 | ZL202021777210.9 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 | ||
4 | 雅达股份 | 一种数字式霍尔电流传感器 | ZL202020985726.6 | 2030.06.02 | 无 | 原始取得 | ||
5 | 雅达股份 | 一种电流互感器取电装置 | ZL202020212926.8 | 2030.02.26 | 无 | 原始取得 | ||
6 | 广州地铁集团有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、雅达股份 | 一种可直接热拔插替换电力测控装置 | ZL202020107960.9 | 2030.01.17 | 无 | 原始取得 |
1-1-164
7 | 雅达股份 | 一种信号测量装置 | ZL201922116221.6 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
8 | 雅达股份 | 一种微型导轨式小母线电表监控装置 | ZL201922092259.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
9 | 雅达股份 | 一种故障电弧探测器 | ZL201922120188.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
10 | 雅达股份 | 一种组合式故障电弧探测器 | ZL201922120011.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
11 | 雅达股份 | 一种具有热插拔功能的交直流智能PDU表头 | ZL201922092260.7 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
12 | 雅达股份 | 一种直流测量装置 | ZL201922116190.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 |
13 | 雅达股份 | 一种基于lorawan通信的电气火灾监控探测器 | ZL201921737000.4 | 2029.10.16 | 无 | 原始取得 |
14 | 雅达股份 | 一种支持多协议的全功能无线数据采集器 | ZL201921446339.9 | 2029.09.02 | 无 | 原始取得 |
15 | 雅达股份 | 一种基于无线通信的智能组合式电气火灾监控探测器 | ZL201920972551.2 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
16 | 雅达股份 | 一种温度采集电路 | ZL201920972564.X | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
17 | 雅达股份 | 一种智能仪表装置的防雷保护电路 | ZL201920973181.4 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
18 | 雅达股份 | 一种多回路智能可编程模拟量输出装置 | ZL201920973398.5 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 |
19 | 雅达股份 | 一种微型电流互感器结构 | ZL201920495054.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 |
20 | 雅达股份 | 一种导轨式闭环单相微型电流互感器 | ZL201920498721.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 |
21 | 雅达股份 | 一种教学实验实训室电源安全配电管理系统 | ZL201821845359.9 | 2028.11.09 | 无 | 原始取得 |
22 | 雅达股份 | 托盘装置及产品老化系统 | ZL201821765186.X | 2028.10.29 | 无 | 原始取得 |
23 | 雅达股份 | 一种挂板模块实训装置结构 | ZL201821307238.9 | 2028.08.14 | 无 | 原始取得 |
24 | 雅达股份 | 智能高密度AGV停车装置 | ZL201721887560.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
25 | 雅达股份 | 一种智能牵引小车 | ZL201721888123.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
26 | 雅达股份 | 模块化非承载式智能停车装置 | ZL201721888152.5 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 |
27 | 雅达股份 | 一种采用数字方式校准的直流电压变送器 | ZL201721777949.8 | 2027.12.19 | 无 | 原始取得 |
1-1-165
28 | 雅达股份 | 一种智能空调控制装置 | ZL201721584446.9 | 2027.11.23 | 无 | 原始取得 |
29 | 雅达股份 | 一种数据机柜自动调风电路 | ZL201721477445.4 | 2027.11.08 | 无 | 原始取得 |
30 | 雅达股份 | 一种故障主动上传型防火门智能监控模块 | ZL201721462722.4 | 2027.11.06 | 无 | 原始取得 |
31 | 雅达股份 | 一种基站空调控制器调试系统 | ZL201721436465.7 | 2027.10.27 | 无 | 原始取得 |
32 | 雅达股份 | 一种用于IDC机房的智能照明控制系统 | ZL201720586262.X | 2027.05.24 | 无 | 原始取得 |
33 | 雅达股份 | 一种分时下电控制装置 | ZL201720493251.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
34 | 雅达股份 | 一种多路电压采集器 | ZL201720493798.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
35 | 雅达股份 | 一种多回路直流电能采集装置 | ZL201720497926.5 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 |
36 | 雅达股份 | 一种基于图像识别的智慧照明控制系统 | ZL201621090567.3 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 |
37 | 雅达股份 | 一种非接触式断电传感器 | ZL201621092680.5 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 |
38 | 雅达股份 | 抽屉式电气实训机柜 | ZL201620500670.4 | 2026.05.26 | 无 | 原始取得 |
39 | 雅达股份 | 一种反馈防火门真实状态的联动闭门器电路 | ZL201620199506.4 | 2026.03.15 | 无 | 原始取得 |
40 | 雅达股份 | 积木式仪表外壳结构 | ZL201620169140.6 | 2026.03.04 | 无 | 原始取得 |
41 | 雅达股份、河源职业技术学院 | 一种使用PLC控制电机运行的装置 | ZL201320570355.5 | 2023.09.16 | 无 | 原始取得 |
42 | 雅达股份 | 一种电机控制线路系统 | ZL201320425749.1 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
43 | 雅达股份 | 一种电气柜单元 | ZL201320426233.9 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
44 | 雅达股份 | 一种用于电气实训柜的电源系统 | ZL201320426491.7 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 |
45 | 雅达股份 | 单线圈式双电源自动切换装置 | ZL201220528523.X | 2022.10.16 | 无 | 原始取得 |
46 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输入模块 | ZL201920938361.9 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 |
47 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输出模块 | ZL201920938956.4 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 |
48 | 中鹏新 | 一种面板安装式可拆卸插座 | ZL201820115204.3 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
49 | 中鹏新 | 一种交流模块化精 | ZL201820115230.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始 |
1-1-166
密机柜 | 取得 | |||||
50 | 中鹏新 | 一种插头插座连接结构 | ZL201820115238.2 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
51 | 中鹏新 | 一种框架式电源分配单元 | ZL201820115262.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
52 | 中鹏新 | 一种智能电源分配单元 | ZL201820118018.5 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
53 | 中鹏新 | 一种面板安装式接线端子 | ZL201820121658.1 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 |
54 | 中鹏新 | 一种配电列头柜双路进线的监测模块 | ZL201620022827.7 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
55 | 中鹏新 | 一种高压直流配电柜监控系统 | ZL201620022828.1 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
56 | 中鹏新 | 一种高压直流监测仪表 | ZL201620022829.6 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 |
57 | 广州高谱 | 一种PLC虚拟调试综合技能考核设备 | ZL202020342082.9 | 2030.03.18 | 无 | 原始取得 |
58 | 广州高谱 | 一种虚实联调的工业自动线控制装置 | ZL201921697850.6 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
59 | 广州高谱 | 一种数字工厂仿真模拟系统 | ZL201921697853.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
60 | 广州高谱 | 一种数字产线虚实联动调试系统 | ZL201921697854.4 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
61 | 广州高谱 | 一种数字孪生工业控制装置 | ZL201921697863.3 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
62 | 广州高谱 | 一种三轴数字仿真运动控制装置 | ZL201921698768.5 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
63 | 广州高谱 | 一种ProfiNET总线运动控制装置 | ZL201921698769.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 |
64 | 广州高谱 | 一种基于NB-IoT的路灯节能控制系统 | ZL201920347843.7 | 2029.03.19 | 无 | 原始取得 |
65 | 雅达股份 | 一种用于实训系统的双芯实验连接装置 | ZL202022638465.3 | 2030.11.13 | 无 | 原始取得 |
66 | 雅达股份 | 一种双臂机器人视觉实训平台 | ZL202120341410.8 | 2031.02.05 | 无 | 原始取得 |
67 | 雅达股份 | 一种智能旋转式立体仓库 | ZL202120341409.5 | 2031.02.05 | 无 | 原始取得 |
68 | 中鹏新 | 一种储能用电池柜 | ZL202120821239.0 | 2031.04.21 | 无 | 原始取得 |
69 | 中鹏新 | 一种PDU配电单元 | ZL202120832874.9 | 2031.04.22 | 无 | 原始取得 |
70 | 中鹏新 | 一种具有报警功能的运维终端 | ZL202120820291.4 | 2031.10.07 | 无 | 原始取得 |
71 | 雅达股份 | 一种可调整排序的机柜温湿度采集系统 | ZL202121589401.7 | 2031.12.31 | 无 | 原始取得 |
1-1-167
72 | 雅达股份 | 一种多机级联自动分配地址的温湿度采集装置 | ZL202121588511.1 | 2031.12.31 | 无 | 原始取得 |
73 | 广州高谱 | 一种冗余数据采集系统 | ZL202121620326.6 | 2031.07.16 | 无 | 原始取得 |
74 | 中鹏新 | 一种具有温度采集功能的防雷器 | ZL202122891969.0 | 2032.03.22 | 无 | 原始取得 |
75 | 中鹏新 | 带动力环境监控功能的智能配电盒 | ZL202122715139.2 | 2032.03.22 | 无 | 原始取得 |
76 | 中鹏新 | 一种多功能视频监控箱 | ZL202122816806.6 | 2032.04.12 | 无 | 原始取得 |
77 | 中国铁塔股份有限公司南阳市分公司、广州邦讯信息系统有限公司、雅达股份 | 具备测量及控制一体的物联开关 | ZL202120793533.5 | 2032.02.08 | 无 | 原始取得 |
③外观设计专利
③外观设计专利 | ||||||||
序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份 | IDC交直流监控主机(YD-DMES) | ZL202030563060.0 | 2030.09.21 | 无 | 原始取得 | ||
2 | 雅达股份 | 开关量监控器(YM-DMES) | ZL202030058415.0 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | ||
3 | 雅达股份 | IDC交直流监控从机(YM-DMES) | ZL202030058335.5 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | ||
4 | 雅达股份 | 电源模块 | ZL202030058288.4 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | ||
5 | 雅达股份 | 多功能无线电流互感器 | ZL201930615134.8 | 2029.11.08 | 无 | 原始取得 | ||
6 | 雅达股份 | 电气风阀控制器(YD2350-BY) | ZL201930066957.X | 2029.02.18 | 无 | 原始取得 | ||
7 | 雅达股份 | 电气火灾监测器 | ZL201830462438.0 | 2028.08.21 | 无 | 原始取得 | ||
8 | 雅达股份 | 无线三相电子式电能表 | ZL201830308930.2 | 2028.06.15 | 无 | 原始取得 | ||
9 | 雅达股份 | 空调控制器(YDZK10-T1-D4) | ZL201730394284.1 | 2027.08.24 | 无 | 原始取得 | ||
10 | 雅达股份 | 直流电能计量模块(DCM3366D-T2-D7) | ZL201730394579.9 | 2027.08.24 | 无 | 原始取得 | ||
11 | 雅达股份 | 感应电压传感器(YD-GYU30) | ZL201630400906.2 | 2026.08.18 | 无 | 原始取得 | ||
12 | 雅达股份 | 组合式电气火灾监控探测器(YDH10P-T) | ZL201530122254.6 | 2025.04.30 | 无 | 原始取得 |
1-1-168
13 | 雅达股份、河源职业技术学院 | 电气实训柜 | ZL201330498018.5 | 2023.10.22 | 无 | 原始取得 |
14 | 广州高谱 | 数字孪生自动化应用平台 | ZL202030091784.X | 2030.03.18 | 无 | 原始取得 |
(4)软件著作权情况
截至本招股说明书签署日,公司原始取得144项软件著作权,具体情况如下:
(4)软件著作权情况 截至本招股说明书签署日,公司原始取得144项软件著作权,具体情况如下: | |||||||||
序号 | 著作权人 | 名称 | 登记号 | 证书号 | 登记批准日期 | 他项权利 | 取得方式 | ||
1 | 雅达股份 | 雅达自动抄表系统[简称:YD-AMRS]V1.0 | 2010SR045049 | 软著登字第0233322号 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 | ||
2 | 雅达股份 | YD-SCADA智能变配电监控系统[简称:YD-SCADA监控系统]V1.0 | 2010SR045073 | 软著登字第0233346号 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 | ||
3 | 雅达股份 | YD-HMI机房电源监控软件V1.0 | 2012SR021353 | 软著登字第0389389号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 | ||
4 | 雅达股份 | YDH漏电火灾监控软件V1.0 | 2012SR021490 | 软著登字第0389526号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 | ||
5 | 雅达股份 | 雅达智能电力测控嵌入式软件[简称:YD智能电力测控软件]V1.0 | 2012SR065839 | 软著登字第0433875号 | 2012.07.20 | 无 | 原始取得 | ||
6 | 雅达股份 | 雅达电机保护控制嵌入式软件[简称:雅达电机保护控制软件]V1.0 | 2012SR067011 | 软著登字第0435047号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | ||
7 | 雅达股份 | 雅达电量变送处理嵌入式软件[简称:雅达电量变送处理软件]V1.0 | 2012SR067018 | 软著登字第0435054号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | ||
8 | 雅达股份 | 雅达电能计量处理嵌入式软件[简称:雅达电能计量处理软件]V1.0 | 2012SR067016 | 软著登字第0435052号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | ||
9 | 雅达股份 | 雅达能耗监测控制与管理软件V1.1.4 | 2012SR093430 | 软著登字第0461466号 | 2012.09.29 | 无 | 原始取得 | ||
10 | 雅达股份 | 雅达YD-APF有源电力滤波软件V1.0 | 2013SR091163 | 软著登字第0596925号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | ||
11 | 雅达股份 | 雅达YDH智能型剩余电流式电气火灾探测软件V1.0 | 2013SR091174 | 软著登字第0596936号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | ||
12 | 雅达股份 | 雅达YD-PQMS电能质量监测软件V1.0 | 2013SR091414 | 软著登字第0597176 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
1-1-169
号
13 | 雅达股份 | 雅达YDS8000智能电力监控软件V1.0 | 2013SR091195 | 软著登字第0596957号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 |
14 | 雅达股份 | 雅达YD-PQ1000电能质量分析软件V1.0 | 2013SR091901 | 软著登字第0597663号 | 2013.08.29 | 无 | 原始取得 |
15 | 雅达股份 | 雅达YD-BEMS建筑能耗管理软件V1.0 | 2013SR093063 | 软著登字第0598825号 | 2013.08.31 | 无 | 原始取得 |
16 | 雅达股份 | YDS6000智能用电管理软件[简称:YDS6000]V2.0 | 2015SR188808 | 软著登字第1075894号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
17 | 雅达股份 | YDS7100电气火灾监控软件[简称:YDS7100]V2.0 | 2015SR188911 | 软著登字第1075997号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
18 | 雅达股份 | YDS8100智能变配电监控管理软件[简称:YDS8100]V2.0 | 2015SR188863 | 软著登字第1075949号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
19 | 雅达股份 | YDS8200电机保护管理软件[简称:YDS8200]V2.0 | 2015SR188822 | 软著登字第1075908号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 |
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90 | 广州高谱 | 智能电工虚拟仿真实训软件[简称:智能电工虚拟仿真实训]V1.0 | 2019SR1439576 | 软著登字第4860333号 | 2019.12.26 | 无 | 原始取得 |
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92 | 广州高谱 | 钢铁工业能源介质计量监测软件[简称:钢铁工业能源介质计量监测]V1.0 | 2020SR0832896 | 软著登字第5711592号 | 2020.07.27 | 无 | 原始取得 |
93 | 广州高谱 | 智能配电及微环境监管云平台软件[简称:智能配电及微环境监管云平台]V1.0 | 2020SR0838391 | 软著登字第5717087号 | 2020.07.28 | 无 | 原始取得 |
94 | 广州高谱 | 接触网安全措施自动化系统软件V1.0 | 2020SR1893149 | 软著登字第6698278号 | 2020.12.25 | 无 | 原始取得 |
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96 | 中鹏新 | 智能pdu软件V1.0 | 2018SR688161 | 软著登字第3017256号 | 2018.08.28 | 无 | 原始取得 |
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98 | 中鹏新 | 中鹏新交流配电箱监控软件V1.0 | 2018SR965362 | 软著登字第3294457号 | 2018.12.03 | 无 | 原始取得 |
99 | 中鹏新 | 中鹏新智能一体化机柜监控软件V1.0 | 2018SR985163 | 软著登字第3314258号 | 2018.12.06 | 无 | 原始取得 |
100 | 中鹏新 | 防雷器监控软件V1.0 | 2019SR0977190 | 软著登字第4397947号 | 2019.09.20 | 无 | 原始取得 |
101 | 中鹏新 | 配电单元监控软件V1.0 | 2019SR0997997 | 软著登字第4418754号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
102 | 中鹏新 | 充电桩监控软件V1.0 | 2019SR0997851 | 软著登字第4418608号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 |
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106 | 中鹏新 | 红外额温枪软件V1.0 | 2020SR0241925 | 软著登字第5120621号 | 2020.03.11 | 无 | 原始取得 |
107 | 中鹏新 | 电池柜监控系统V1.0 | 2020SR0542563 | 软著登字第5421259号 | 2020.06.01 | 无 | 原始取得 |
108 | 中鹏新 | 配电柜监控系统V1.0 | 2020SR0542555 | 软著登字第5421251号 | 2020.06.01 | 无 | 原始取得 |
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112 | 中鹏新 | 网络机柜运维监控管理系统V1.0 | 2021SR0624864 | 软著登字第7347490号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
113 | 中鹏新 | 电源稳定性线路检测软件V1.0 | 2021SR0625429 | 软著登字第7348055号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
114 | 中鹏新 | 服务器机柜智慧分布存储系统V1.0 | 2021SR0625461 | 软著登字第7348087号 | 2021.4.29 | 无 | 原始取得 |
115 | 中鹏新 | 工作区模组软件V1.0 | 2021SR1033068 | 软著登字第7755694号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
116 | 中鹏新 | 机箱模组软件V1.0 | 2021SR1033069 | 软著登字第7755695号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
117 | 中鹏新 | 电气元器件模组软件V1.0 | 2021SR1033081 | 软著登字第7755707号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
118 | 中鹏新 | 显示器支架模组软件V1.0 | 2021SR1033082 | 软著登字第7755708号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
119 | 中鹏新 | Z轴模组软件V1.0 | 2021SR1033083 | 软著登字第7755709 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
1-1-176
号
120 | 中鹏新 | CCD模组软件V1.0 | 2021SR1033084 | 软著登字第7755710号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
121 | 中鹏新 | 龙门模组软件V1.0 | 2021SR1033085 | 软著登字第7755711号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
122 | 中鹏新 | 流水线模组软件V1.0 | 2021SR1033086 | 软著登字第7755712号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
123 | 中鹏新 | 台面模组软件V1.0 | 2021SR1033087 | 软著登字第7755713号 | 2021.7.13 | 无 | 原始取得 |
124 | 中鹏新 | 交换机监控运营管理系统V1.0 | 2021SR1119354 | 软著登字第7841980号 | 2021.7.29 | 无 | 原始取得 |
125 | 广州高谱 | 泛在电力物联网云平台V1.0 | 2021SR1160756 | 软著登字第7883382号 | 2021.8.6 | 无 | 原始取得 |
126 | 广州高谱 | 智能配电综合监控平台V1.0 | 2021SR1160713 | 软著登字第7883339号 | 2021.8.6 | 无 | 原始取得 |
127 | 中鹏新 | 传送轨道控制软件V1.0 | 2021SR1625627 | 软著登字第8348253号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
128 | 中鹏新 | 清洁机控制软件V1.0 | 2021SR1620450 | 软著登字第8343076号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
129 | 中鹏新 | 高速加工中心机床操作系统V1.0 | 2021SR1603756 | 软著登字第8326382号 | 2021.11.1 | 无 | 原始取得 |
130 | 中鹏新 | 自动测试机控制软件V1.0 | 2021SR1620434 | 软著登字第8343060号 | 2021.11.3 | 无 | 原始取得 |
131 | 中鹏新 | 钻攻中心机床操作系统V1.0 | 2021SR1603755 | 软著登字第8326381号 | 2021.11.1 | 无 | 原始取得 |
132 | 雅达股份 | YD智能风阀控制器嵌入式软件V1.0 | 2021SR1742123 | 软著登字第8464749号 | 2021.11.16 | 无 | 原始取得 |
133 | 中鹏新 | 开关柜监控软件V1.0 | 2021SR2039461 | 软著登字第8762087号 | 2021.12.10 | 无 | 原始取得 |
134 | 中鹏新 | 服务器机柜微环境监控软件V1.0 | 2021SR2013641 | 软著登字第8736267号 | 2021.12.07 | 无 | 原始取得 |
135 | 中鹏新 | 风阀控制器运行软件V1.0 | 2021SR2039460 | 软著登字第8762086 | 2021.12.10 | 无 | 原始取得 |
1-1-177
号
136 | 中鹏新 | YDU资产智能管理终端嵌入式软件V1.0 | 2021SR2067196 | 软著登字第8789822号 | 2021.12.16 | 无 | 原始取得 |
137 | 雅达股份 | YDH组合式电气火灾监控探测器软件V2.0 | 2022SR0225348 | 软著登字第9179547号 | 2022.2.14 | 无 | 原始取得 |
138 | 雅达股份 | YDHM电气火灾监控设备软件V3.0 | 2022SR0221922 | 软著登字第9176121号 | 2022.2.14 | 无 | 原始取得 |
139 | 雅达股份 | YD触摸屏嵌入式软件V1.0 | 2022SR0302823 | 软著登字第9257022号 | 2022.3.3 | 无 | 原始取得 |
140 | 雅达股份 | YDPD600备自投装置软件V1.0 | 2022SR0365020 | 软著登字第9319219号 | 2022.3.18 | 无 | 原始取得 |
141 | 雅达股份 | YD-ZP智能电源嵌入式软件V1.0 | 2022SR0133834 | 软著登字第9088033号 | 2022.1.20 | 无 | 原始取得 |
142 | 广州高谱 | 电机保护器集控诊断分析系统软件V1.0 | 2022SR0325842 | 软著登字第9280041号 | 2022.3.9 | 无 | 原始取得 |
143 | 广州高谱 | 物联网边缘计算网关配置系统软件V1.0 | 2022SR0328591 | 软著登字第9282790号 | 2022.3.9 | 无 | 原始取得 |
144 | 雅达股份 | YDPQ电能质量分析仪嵌入式软件V1.0 | 2022SR0562244 | 软著登字第9516443号 | 2022.5.6 | 无 | 原始取得 |
(5)域名
截至本招股说明书签署日,公司拥有4项域名,具体情况如下:
报告期内,发行人的员工人数随企业规模扩大而逐步增加。截至2021年12月31日, | ||||||||||
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2、公司核心技术人员 (1)核心技术人员基本情况 公司根据研发人员在研发及生产经营过程中所发挥的实际作用确定核心技术人员,认定公司的核心技术人员为汤晓宇先生、雷刚先生和曾保权先生,上述三人报告期内不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密的情形,亦不存在违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。公司核心技术人员的简历情况如下: 汤晓宇先生 汤晓宇先生的简历参见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。 汤晓宇先生参与了公司“一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法”“一种ATSE转换机构的驱动电路”“积木式仪表外壳结构”“一种故障主动上传型防火门智能监控模块”“托盘装置及产品老化系统”“一种故障电弧探测器”等发明专利及实用新型专利的发明工作。 汤晓宇先生主持或参与了公司“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用(粤测控促鉴字[2019]025号、广仪学鉴字[2019]023号)”“YD-STD2000智能电气实训系统(河源市计算机学会鉴字[2017]第001号)”“用于数据中心精密电源终端的智能监测系统(河科鉴字[2016]第016号)”“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用(粤科鉴 | |||||
1-1-179
1-1-180
董事、监事、高级管理人员情况”之“(二)直接或间接持有发行人股份的情况”。 (3)核心技术人员对外投资情况及兼职情况 汤晓宇先生不存在对外兼职的情况,其对外投资的情况参见“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(三)对外投资情况”。核心技术人员雷刚、曾保权不存在对外投资及兼职的情况。 (4)报告期内核心技术人员变动情况及对公司的影响 2019年1月1日至2021年4月12日,公司核心技术人员为汤晓宇、邓大智、雷刚、曾保权、张振环。2021年4月13日起,公司核心技术人员调整为汤晓宇、雷刚、曾保权,调整主要原因系:因业务发展需要,公司副总经理邓大智全面主管市场业务,张振环先生调整为主要从事研发部门技术管理工作,两人不再认定为核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员变化未对公司的生产经营造成不利影响。 3、社保、公积金缴纳情况 公司实行劳动合同制,员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件的规定办理。公司按国家法律法规及所在地相关社会保险政策,为员工办理了各项社会保险,包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险,同时为员工缴存住房公积金。报告期各期末,公司为在职员工缴纳社会保险和住房公积金的情况如下: | |||||||||
2021年12月31日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 707 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 694 | |||
未缴纳人数(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
因新入职尚未办理缴纳(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
自愿放弃(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
2020年12月31日 | |||||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |||
员工人数(人) | 686 | ||||||||
已缴纳人数(人) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 635 | |||
未缴纳人数(人) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 51 | |||
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
因新入职尚未办理缴纳(人) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
农村户籍参加新农合或/和新农 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
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保、在其他单位参保(人) | |||||||
自愿放弃(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
2019年12月31日 | |||||||
项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |
员工人数(人) | 643 | ||||||
已缴纳人数(人) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 91 | |
未缴纳人数(人) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 552 | |
未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
因新入职尚未办理缴纳(人) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | |
农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
自愿放弃(人) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 548 |
根据“信用中国”“企查查”以及“国家企业信用信息公示系统”等网络公开渠道检索查询结果,雅达股份、广州高谱和中鹏新不存在因违反社保、公积金方面的法律、法规而被处罚的记录。
就发行人在报告期内应缴未缴的社会保险费或住房公积金事宜,发行人持股5%以上股东王煌英和汤晓宇承诺如下:“如公司及其子公司被有权机关要求为员工补缴本承诺函签署日前应缴未缴的社会保险费、住房公积金或公司及其子公司因未依法为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到有权机关的行政处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司及其子公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的,本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。”
(六)研发情况
1、正在从事的研发项目情况
公司高度重视科技研发,截至本招股说明书签署日,目前主要在研项目的具体情况如下:
根据“信用中国”“企查查”以及“国家企业信用信息公示系统”等网络公开渠道检索查询结果,雅达股份、广州高谱和中鹏新不存在因违反社保、公积金方面的法律、法规而被处罚的记录。 就发行人在报告期内应缴未缴的社会保险费或住房公积金事宜,发行人持股5%以上股东王煌英和汤晓宇承诺如下:“如公司及其子公司被有权机关要求为员工补缴本承诺函签署日前应缴未缴的社会保险费、住房公积金或公司及其子公司因未依法为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到有权机关的行政处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司及其子公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的,本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用,保证公司不会因此遭受任何损失。” (六)研发情况 1、正在从事的研发项目情况 公司高度重视科技研发,截至本招股说明书签署日,目前主要在研项目的具体情况如下: | ||||||||
序号 | 项目名称 | 所处阶段及进展情况 | 主要开发人员 | 项目预算(万元) | 拟达成目标 | 技术水平情况 | ||
1 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 验证设计 | 雷刚、曾登峰等 | 500.00 | 针对数据中心智能化管理需求,开发具备机架环境监测、用户设备运行状态监测、用电监测、插座温度监测、远程控制功能的智能PDU监控装置及云管理系统。 | 该产品具有智能管理功能,通过云管理系统分析每台服务器用电及环境情况,发现潜在故障风险,保障每台服务器安全可靠供电,符合数据中心行业绿色节能、智能运维的发展趋势。 |
1-1-182
2 | 多功能无线传感器开发 | 验证设计 | 雷刚、廖文清等 | 200.00 | 基于433M无线通信技术,开发一种新的无线通信机制及其硬件,提高无线组网节点数、提高数据采集成功率、降低节点功耗。具有电流测量、温度测量、电压检测、振动检测等功能。 |
该产品采用无线取电技术、内置天线,无需接线,开口式设计,安装方便、适用性强,符合行业发展趋势。
3 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 验证设计 | 雷刚、曾新武等 | 400.00 | 针对智慧城市设备智能运维管理需求,开发具有设备用电监控、环境温度监测、多种电源接口、输入输出电源保护、物联网通信等功能为一体的智能电源配电装置及云管理系统,实现设备智能管理,智能运维。 | 该产品采用模块化设计,具有多功能、高集成度、智能化等特点,实现故障反馈、主动预警和远程维护,符合智慧城市发展的趋势。 |
4 | 基于数字孪生技术的电力监控装置设计平台研究与应用 | 验证设计 | 曾保权、张静等 | 350.00 | 基于数字孪生技术,结合智能电力监控仪表在物联网领域应用,实现电力监控仪表的虚拟化,并将虚拟智能仪表融入电力自动化的整体虚拟场景,为客户提供完整的电气自动化虚拟实践平台。 | 系公司创新性研究开发,符合行业发展趋势。 |
5 | 电力监控通讯管理机的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 汤晓宇、龙斌等 | 400.00 | 基于ARMCortex硬件平台和Linux操作系统软件平台,开发适用于数据中心、电力行业电力监控要求的智能网关产品;满足电力相关标准与规范;具有边缘计算,大容量数据存储,多平台上传,串口/以太网口/无线通信等;机架式和导轨式安装系列结构。 | 该产品是工业级边缘计算网关工具,高性能、多业务融合、灵活配置,满足适应电力物联网场景,符合行业技术发展趋势。项目开发完成后产品性能对标国内同行产品。 |
1-1-183
6 | 数据中心资产、环境管理装置及系统的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 雷刚、曾登峰等 | 500.00 | 针对数据中心智能化运维管理需求,开发具备机架U位监测、机柜微环境监测功能的资产监测装置和智能管理平台,具有有线和无线版本、可柔性安装、灯光可视、自动告警等功能。 | 该产品实现全局资产可视化、资产管理自动化、容量管理精细化的数据中心资产管理目标,对比传统人工管理方式,资产信息数字化是行业发展趋势。项目开发完成后产品性能对标国内同行产品,满足行业高端客户需求。 |
7 | 电力测控专用芯片的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 汤晓宇、龙斌、雷刚等 | 450.00 | 基于公司掌握的测量核心算法,研究开发集成一款适用于电力测控的专用集成芯片,集成运算放大器、高精度AD、运算、总线接口等;适合单相、三相、多回路测量,满足多功能仪表功能开发需求。 | 该产品使硬件设计更加简单,集成度高,融合集成了发行人行业多年现场运行实践经验;具有高性能,独特性,多回路测量优势。项目开发完成后产品性能对标高端计量芯片产品,符合行业需求。 |
8 | 电气消防监控装置及系统的研究与开发 | 概念阶段方案设计 | 雷刚、廖文清等 | 200.00 | 基于二总线通信方式,设计一种新型电气火灾监控系统,同时基于新的应用需求升级,开发系列电气火灾监测探测器,具有全电量测量,多路剩余电流、多路温度测量等功能。 | 该产品采用二总线通信方式,具有高抗干扰性、无极性特点;多回路剩余电流、温度测量设计;较传统电气火灾监控系统相比具有工程安装简单、工程量少;项目开发完成后产品性能对标国内同行产品,符合行业发展趋势。 |
9 | 低碳数字化综合管理平台 | 概念阶段方案设计 | 曾保权、江明、余俊江等 | 400.00 | 根据“双碳”政策及目标,开发系列智慧低碳综合能效系统平台,通过节能考核及量化指标、碳排放、碳轨迹、节能评估等子系统,实现能源消耗与碳排放的动态监测及管理,进而达到节能减排监测考核与低碳建设管理高效的融合。 | 该平台具有为客户提供个性化需求服务、进行项目监控和大数据分析、节能效果监测和评价功能,项目产品完成后,可满足国家低碳相关标准规范要求,性能可达到国内领先水平。 |
1-1-184
10 | 智能控制硬件在环仿真调试设备开发 | 概念阶段方案设计 | 陈斌、杨伟等 | 200.00 | 基于在虚拟仿真智能制造研究技术基础上,开发一款可用于智能硬件控制器仿真调试的设备,实现智能装备在无实物的情况下,可以完成控制器的程序调试,调试完成的程序可直接用于实物设备的控制。 | 该智能控制硬件在环仿真调试设备属于机电设备的仿真控制设备,目前仅仅少数公司推出了类似产品,本项目完成后,技术水平与国际相关产品在同一技术水平,属于国内领先状态。 |
11 | 工业互联网与智能控制应用设备开发 | 概念阶段方案设计 | 陈斌、陈泽群等 | 200.00 | 基于开放式低代码平台与高级计算机语言技术,开发出一款在智能控制场景中的工业互联网平台,实现云端对本地的实时检测与管控,并完成相关教学资源的开发。 | 目前国内的工业互联网发展较好,已初步形成规模。本项目研发完成后,技术水平在国内属于先进水平。 |
2、报告期内研发投入情况
报告期内,公司的研发费用情况如下:
单位:万元
公司自成立至今一直坚持把技术创新作为提升企业核心竞争力的根本手段之一。报告期各期,公司研发费用金额分别为1,990.60万元、2,308.38万元和2,514.09万元,公司对研发的投入呈持续增长。 3、合作研发情况 | |||||
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截至2021年12月31日,公司产学研合作具体情况如下: | ||||||||
研发主要项目 | 合同 签署方 | 合作研发具体模式 | 主要协议 约定目标 | 保密措施 | 研发成果权利归属 | 目前已取得的研发成果 | ||
智能电力电子仪表及微电网研究 | 中南 大学 | 合作开发 | ||||||
、完成智能电力电子测量产品的开发;
、完成电力电子、微电网实践产品的开发;
、形成
个发明专利。
合同约定保密条款,一方从对方获得或知悉的与本合同相关的信息,该方均负有保密义务。 | 双方共有 | 1、完成两项专利申报,已授权一项; 2、已完成智能电力电子测控仪的开发; 3、已完成微电网产品开发。 | ||||
开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源 | 汕头 大学 | 合作开发 | 开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源。 | 合同约定保密条款,完成的科技成果未经双方书面同意,任何一方不得泄露、转让或交换给第三方。 | 双方共有 | 完成智能制造工程教育所需的实践设备样机制作。 |
轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | 河源职业技术学院 | 合作开发 | 对智能风阀控制系统进行研究 | 合同约定保密条款,双方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密 | 双方共有 | 1、达到各种技术指标及设计要求; 2、已申请1项发明专利,3项实用新型专利; 3、已申请相关论文一篇。 |
在与以上单位合作研发时,双方就保密内容、保密期限、泄密责任等进行了约定,并对研发成果的分配方案及采取的保密措施进行了详细的规定,从而防止研发成果和核心技术等知识产权受到侵害。
在与以上单位合作研发时,双方就保密内容、保密期限、泄密责任等进行了约定,并对研发成果的分配方案及采取的保密措施进行了详细的规定,从而防止研发成果和核心技术等知识产权受到侵害。
五、 境外经营情况
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报告期内,公司不存在境外生产经营情况,亦不拥有境外资产。
六、 业务活动合规情况
报告期内,公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营,不存在重大违法违规行为,也未因重大违法违规行为受到工商、税务、环保等政府主管部门处罚。
七、 其他事项
无。
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第六节 公司治理
一、 公司治理概况
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1-1-190
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内控制度,并能够有效落实、执行上述制度。
公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确,均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行,相互协调和相互制衡、权责明确,在公司治理方面不存在重大缺陷。公司董事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
(一)公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估
根据内控规范的指导性规定,公司建立及实施了有效的内部控制,从控制环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度,能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
公司董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及对经营风险的控制提供合理保证。
(二)注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
公司本次公开发行股票的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字[2022]第1-00104号),认为广东雅达电子股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、 违法违规情况
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政处罚。
中鹏新已于2021年3月31日缴纳了上述罚款并针对上述违法行为从完善制度、夯实责任、培训教育等方面采取了相应的整改措施,具体包括:1、完善安全生产内控制度,制定更加细化的安全生产及设备管理标准;2、将安全生产责任落实到人,安排专门人员在生产经营场所出口附近巡逻,保证出口处于打开状态;安排专门人员定期检查有较大危险因素的设备上是否设置了明显的安全警示标志,保证相关设备上均设置明显的安全警示标志;3、定期开展包括安全生产普法教育活动在内的安全生产相关的培训,提升员工的安全生产责任意识。
主管部门作出相关处罚依据包括《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第(一)项、《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准(2020年版)》(违法行为编号第1011号)及《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准(2020年版)》(违法行为编号第1021号)。上述法律法规均未将上述行政处罚行为认定为情节严重。并且,上述违法行为虽被处以罚款,但并未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等危害结果的发生。因此,中鹏新的上述违法行为不构成重大违法行为。
深圳市龙华区应急管理局于2021年5月27日出具《安全生产情况证明表》,证明发行人子公司中鹏新自2018年1月1日至2021年4月29日期间,因安全生产违法行为分别于2019年5月8日、2021年3月26日受到该局处罚。
综上,关于中鹏新的上述违法行为,基于其未设置明显的安全警示标志的设备数量及被锁闭的安全出口的数量的事实情况,以及《首发业务若干问题解答》及《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准(2020年版)》相关规定的角度,均可认定上述违法行为不构成重大违法行为。同时,发行人已及时纠正上述违法行为并采取了相应整改措施进行整改,因此,中鹏新的上述违法行为对本次发行上市不构成法律障碍。
除上述已披露情形外,最近三年内,发行人及其持股5%以上的主要股东、实际控制人、控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域亦不存在其他违法行为。
五、 资金占用及资产转移等情况
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债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,固定资产、无形资产等资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
六、 同业竞争情况
(一)同业竞争情况
截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司控股股东及实际控制人王煌英无控制的其他企业,和发行人不存在同业竞争情况。
(二)公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺
为避免与公司可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东、实际控制人王煌英出具了避免同业竞争的承诺,承诺内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
截至本招股说明书签署日,上述承诺有效履行。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
控股股东、实际控制人的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”。 2、控股股东、实际控制人及其亲属控制或实施重大影响的,或者担任董事、高级管理人员的其他企业 截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,公司控股股东、实际控制人王煌英先生无控制或实施重大影响的,或者担任董事、高级管理人员的其他企业;其亲属无控制或 | ||||
1-1-195
公司董事、监事和高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 | |||||||
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9、报告期内曾经存在关联关系的关联方 | |||||||
序号 | 名称/姓名 | 关联关系 | |||||
1 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 公司曾持有30%股权的公司,公司于2020年12月转让其全部股权 | |||||
2 | 河源市长胜实业有限公司 | 公司曾持有35%股权的公司,王煌英曾担任长胜实业监事;公司于2020年6月转让其全部股权,同时王煌英辞去监事职务 | |||||
3 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 公司曾持有6.22%股权的公司,公司于2020年12月转让其全部股权,转让前王煌英、汤晓宇分别持有宝砾微8.93%和3.83%的股权 |
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4 | 深圳市赛卡特电气技术有限公司 | 关联自然人包建伟曾担任执行董事和总经理,于2021年5月14日辞职 |
5 | 黄国生 | 2018年1月1日-2019年9月5日任公司监事 |
10、报告期内关联方的变化情况公司将报告期内转为非关联方的关联方仍认定为关联方,详见本节之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(一)关联方及关联关系”之“9、报告期内曾经存在关联关系的关联方”,报告期内公司关联方未发生变化。
(二)关联交易与关联方往来余额
1、关联交易简要汇总表
单位:万元
(2)销售商品 报告期内,公司存在向长胜实业销售电气火灾系统监控及消防设备电源系统监控项目的情形,具体交易金额情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||
关联方 名称 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 2020年度 | 关联交易定价方式 | 占当期营业收入的比重 | 占当期同类型交 易的比重 | ||||||||
河源市长胜实业有限公司 | 销售商品 | 电气火灾系统监控及消防设备电源系统监控项目 | 36.63 | 市场价 | 0.14% | 2.84% |
1-1-198
2020年12月4日,中鹏新与深圳市龙图伟创科技服务有限公司签订《以工代训合同》,约定中鹏新委托深圳市龙图伟创科技服务有限公司进行以工代训的申报,中鹏新按照市场价格向深圳市龙图伟创科技服务有限公司支付申报补贴资金10%的服务费。2021年1月13日,中鹏新按照上述合同约定向深圳市龙图伟创科技服务有限公司支付了2,500元的服务费。 上述关联交易增减变化趋势:上述关联交易履行完毕后,公司未再与深圳市龙图伟创科技服务有限公司发生交易。 上述交易事项在2021年末未形成应付款项,上述关联交易履行完毕后,公司未再与河源市长胜实业有限公司发生交易,上述关联交易未持续进行。 | ||||||||
1-1-199
1-1-200
注:截至本招股书签署日,上述其他应付款已经结清。 | ||||||||||||||||
1-1-201
5、关联交易的确认情况 2021年4月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认,关联董事王煌英、汤晓宇对该议案作回避表决。 2021年4月27日,公司召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认。 2021年4月27日,公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于确认公司最近三年关联交易的议案》中的关联交易发表书面意见,认为该等关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。2021年5月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,对上述报告期内公司关联交易事项进行了确认。 2021年5月28日,公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于补充确认关联交易的议案》中的关联交易发表书面意见,认为2020年10月发生的公司与关联方河源市长胜实业有限公司销售商品交易、2019年1月控股子公司中鹏新从深圳市赛卡特电气技术有限公司临时拆入资金事项系公司在正常生产经营过程所产生,出于确保维持子公司正常持续经营与发展之目的,交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明 (1)前员工经销商基本情况 报告期内,公司经销商中存在7家经销商由发行人前员工设立,前员工经销商具体说明如下: | ||||||||
序号 | 前员工经销商名称 | 成立时间 | 股权结构 | 实际控制人 | 前员工姓名 | 离职前在发行人处担任职务 | ||
1 | 深圳云帆 | 2013.01.16 | 程彬持有40.00%、 | 程彬、邹 | 程彬、邹 | 程彬:业务经 |
1-1-202
邹帆和包建伟均持有30.00% | 帆 | 帆、包建伟 | 理; 包建伟:业务员; 邹帆:业务员; | |||
2 | 南京雅爱达 | 2010.12.10 | 刘金香、刘贵分别持有90.00%、10.00% | 刘金香配偶李政 | 李政 | 区域经理 |
3 | 艾门达斯 | 2016.03.03 | 陈建坡持有100.00% | 陈建坡 | 陈建坡配偶闵江萍 | 业务经理 |
4 | 陕西雅达 | 2013.06.13 | 史可、史新娟分别持有70.00%、30.00%; | 史可 | 史可 | 业务经理 |
5 | 福州海润 | 2014.12.18 | 张森持有100.00% | 张森 | 张森 | 业务员 |
6 | 湖北雅达 | 2017.10.25 | 黄冬玲、周金利分别持有51.00%、49.00%; | 黄冬玲配偶王宏辉 | 周金利、黄冬玲和王宏辉 | 周金利和王宏辉:业务员; 黄冬玲:生产人员 |
7 | 河源雅美达 | 2017.04.19 | 黄爱琼持有100.00% | 黄爱琼 | 黄爱琼 | 业务经理 |
报告期内,公司前员工经销商形成的背景说明如下:
①深圳云帆成为经销商的背景
深圳云帆前身为深圳市雅达仪器仪表有限公司,该公司系由雅达有限前员工程彬、包建伟共同设立,主营业务为电力监控产品的销售。深圳云帆成为发行人经销商的具体背景说明如下:
2000年3月,程彬设立深圳市海云辉电子有限公司(以下简称“海云辉”),开始以海云辉作为雅达有限代理商;2003年9月,程彬外甥女之配偶邹帆大学毕业并入职海云辉。
2004年12月,经与雅达有限的实际控制人王煌英协商后,王煌英、汤晓宇将其控制的深圳市雅爱达电子有限公司(注:当时尚处于无实际经营状态)转让给程彬,由程彬、邹帆、包建伟经营深圳市雅爱达电子有限公司并将该公司作为雅达有限的代理商,海云辉不再代理雅达有限产品销售。
2010年,雅达有限筹划上市,为进一步将公司做大做强,在与部分重要代理商协商后,雅达有限将部分重要代理商骨干引进为公司员工,当时包括程彬、包建伟、邹帆先后被引进为公司员工,其中程彬参与了公司上市前的股权激励。2010年4月,程彬将深圳市雅爱达电子有限公司股权转让给第三方。
1-1-203
1-1-204
如上表所示,公司前员工经销收入占经销渠道的收入比例分别为79.50%、76.45%和82.12%,占比较高。其中,由于深圳云帆和南京雅爱达与发行人合作时间较长,且所处区域数据中心、通信基站、新能源充电桩类大客户相对较多,因此销售金额占比相对较高。 (3)公司与前员工经销商交易价格具有公允性 ①公司与前员工经销商定价策略与其他经销商相同 报告期内,公司对经销商采用统一的定价策略。公司会根据经销商客户意向订货数量、 | ||||||||
1-1-205
注1:前员工经销商平均毛利率=(前员工经销商收入-前员工经销商成本)/前员工经销商收入;经销渠道毛利率=(经销渠道收入-经销渠道成本)/经销渠道收入; 注2:毛利率差异=前员工经销商平均毛利率–经销渠道毛利率; 注3:2021年度电力监控装置类及传感器类产品毛利率较2020年度出现下降主要原因是为取得中国移动等相关集采项目订单(集采项目毛利率相对较低),部分经销商向公司申请降价,带动上述产品经销毛利率较上年度下降。 如上表所示,报告期内,发行人对前员工销售四大类产品的毛利率与经销渠道的毛利率差异较小。发行人向前员工经销商销售毛利率略低于经销渠道毛利率的主要原因是: 第一,发行人生产的电力监控产品系定制化产品,同一类型的产品在技术参数、功能实现路径等方面存在差异,导致价格有所差异。经销商根据其客户需求采购不同型号的产品, | ||||||
1-1-206
惠州市兴辉五金工业有限公司实际控制人为王兴辉和邝风娇夫妇,其中邝风娇为发行人实际控制人王煌英的表妹。报告期内,发行人向惠州市兴辉五金工业有限公司主要采购结构件,采购金额分别为408.96万元、452.78万元和527.73万元,分别占采购总额的3.19%、2.76%和2.57%。 (2)惠州市兴辉五金工业有限公司采购价格的公允性 对惠州市兴辉五金工业有限公司和无关联第三方公司同一型号物料的报价单进行对比,具体情况如下: 单位:元 | ||||||||
结构件线材类 | ||||||||
序号 | 型号 | 供应商 | 单价(含税) | 报价日期 | ||||
1 | UL电子线 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.15 | 2021/10/28 |
1-1-207
21000847 | 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.14 | 2021/10/29 | |
2 | UL电子线21000848 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.15 | 2021/10/28 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.14 | 2021/10/29 | ||
3 | UL电子线21000780 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.81 | 2021/6/24 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.72 | 2021/6/25 | ||
4 | UL电子线21000652 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 | ||
5 | UL电子线21000732 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.12 | 2020/11/23 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.08 | 2020/11/23 | ||
6 | UL电子线21000429 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
7 | UL电子线21000430 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
8 | UL电子线21000288 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.65 | 2019/9/20 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.68 | 2019/7/29 | ||
9 | UL电子线21000399 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.30 | 2019/8/17 |
深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.33 | 2019/7/29 |
对惠州市兴辉五金工业有限公司和无关联第三方公司同一型号物料的采购价格进行对比,具体情况如下:
单位:元/条
根据上表可知,发行人向惠州市兴辉五金工业有限公司采购价格与其他供应商相比不存在显著差异,采购价格公允。 8、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,公司支付给关联方的薪酬是公司日常经营的需要;公司向关联方接受劳务、销售商品、购买资产属于正常的商业交易,定价公允,不影响公司财务报表的真实和完整; | |||||||
1-1-208
关联方向子公司提供借款有助于子公司取得经营所需的资金及相关周转安排。综上所述,关联交易对公司的财务状况和经营不构成重大不利影响。
八、 其他事项
无。
1-1-209
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 90,124,094.72 | 57,883,951.14 | 8,541,041.80 |
结算备付金 | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - |
交易性金融资产 | - | 3,118,374.17 | 62,199,846.67 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 67,446,816.00 | 76,166,424.86 | 44,662,464.12 |
应收账款 | 137,269,355.74 | 111,979,312.30 | 93,848,659.89 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 3,815,784.97 | 1,510,413.41 | 2,825,827.21 |
应收保费 | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - |
其他应收款 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 103,771,028.33 | 81,069,155.17 | 64,461,735.85 |
合同资产 | 1,540,831.34 | 1,319,741.40 | - |
持有待售资产 | - | - | 102,004,485.71 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 1,283,022.80 | 1,958,955.92 | 778,822.51 |
流动资产合计 | 406,326,739.01 | 351,655,335.43 | 383,174,861.81 |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | - | - | - |
债权投资 | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | 31,515,183.74 |
其他权益工具投资 | - | - | 9,920,697.62 |
其他非流动金融资产 | - | - | - |
1-1-210
投资性房地产 | 5,503,864.06 | 6,105,245.98 | 5,759,618.16 |
固定资产 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
在建工程 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | 5,407,607.73 | - | - |
无形资产 | 2,682,764.13 | 2,880,848.94 | 2,748,045.57 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 2,319,074.29 | 3,175,288.62 | 3,658,680.29 |
递延所得税资产 | 4,283,136.72 | 3,898,115.00 | 3,810,619.56 |
其他非流动资产 | 746,475.86 | 1,673,830.22 | 455,000.00 |
非流动资产合计 | 78,507,011.44 | 76,959,962.81 | 98,032,844.21 |
资产总计 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | - |
向中央银行借款 | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 59,731,859.97 | 40,160,214.90 | 39,359,396.46 |
预收款项 | - | - | 87,768,762.54 |
合同负债 | 7,395,297.93 | 5,743,068.25 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 10,364,912.06 | 8,943,721.94 | 7,909,789.59 |
应交税费 | 7,453,940.71 | 7,412,037.74 | 2,967,840.89 |
其他应付款 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - |
应付分保账款 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,745,750.45 | - | - |
其他流动负债 | 20,063,220.91 | 15,040,935.26 | 3,876,983.19 |
流动负债合计 | 112,090,316.90 | 79,773,421.47 | 145,819,312.23 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | - | - | - |
1-1-211
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | 2,964,399.87 | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
递延所得税负债 | 2,259,318.14 | 2,426,380.16 | 1,552,169.23 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 11,831,888.15 | 9,075,565.51 | 9,493,791.21 |
负债合计 | 123,922,205.05 | 88,848,986.98 | 155,313,103.44 |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 47,246,507.24 | 42,208,338.93 | 34,555,997.02 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
少数股东权益 | 3,634,798.82 | 3,804,607.68 | 4,258,690.26 |
所有者权益合计 | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
负债和所有者权益总计 | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(二) 母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 82,573,671.04 | 40,404,408.08 | 7,007,605.32 |
交易性金融资产 | - | 3,118,268.11 | 40,363,953.21 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
1-1-212
应收票据 | 64,292,282.92 | 71,124,676.46 | 44,542,464.12 |
应收账款 | 109,612,947.38 | 99,774,704.06 | 87,920,793.23 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 2,854,163.01 | 1,230,324.77 | 1,789,613.36 |
其他应收款 | 21,492,169.95 | 22,968,955.96 | 2,436,009.02 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 97,032,669.27 | 77,597,816.69 | 60,493,738.69 |
合同资产 | 536,644.54 | 1,128,200.03 | - |
持有待售资产 | - | - | 102,004,485.71 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 297,549.00 | 912,185.79 | - |
流动资产合计 | 378,692,097.11 | 318,259,539.95 | 346,558,662.66 |
非流动资产: | |||
债权投资 | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 35,500,002.00 | 35,500,002.00 | 67,015,185.74 |
其他权益工具投资 | - | - | 9,920,697.62 |
其他非流动金融资产 | - | - | - |
投资性房地产 | 5,503,864.06 | 6,105,245.98 | 5,759,618.16 |
固定资产 | 55,540,742.31 | 58,433,100.29 | 39,306,438.60 |
在建工程 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
使用权资产 | - | - | - |
无形资产 | 1,992,413.81 | 2,273,569.98 | 1,969,877.50 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,471,724.87 | 1,979,463.72 | 2,133,451.37 |
递延所得税资产 | 3,819,648.32 | 3,613,645.51 | 3,676,222.81 |
其他非流动资产 | 104,443.40 | 874,564.00 | 455,000.00 |
非流动资产合计 | 103,932,838.77 | 108,779,591.48 | 130,236,491.80 |
资产总计 | 482,624,935.88 | 427,039,131.43 | 476,795,154.46 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
1-1-213
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 51,446,120.05 | 38,219,684.09 | 37,682,177.06 |
预收款项 | - | - | 86,497,823.18 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 9,228,820.20 | 8,218,278.47 | 7,213,371.79 |
应交税费 | 6,144,354.63 | 7,182,056.35 | 2,959,517.85 |
其他应付款 | 11,665,862.84 | 2,180,784.97 | 2,833,223.73 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
合同负债 | 5,704,616.96 | 4,814,177.37 | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
其他流动负债 | 17,851,600.52 | 10,966,318.62 | 3,876,983.19 |
流动负债合计 | 102,041,375.20 | 71,581,299.87 | 141,063,096.80 |
非流动负债: | |||
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
租赁负债 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
递延所得税负债 | 2,211,276.90 | 2,363,175.70 | 1,476,544.23 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 8,819,447.04 | 9,012,361.05 | 9,418,166.21 |
负债合计 | 110,860,822.24 | 80,593,660.92 | 150,481,263.01 |
所有者权益: | |||
股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 47,246,507.24 | 42,208,338.93 | 34,555,997.02 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 127,970,790.37 | 107,690,315.55 | 95,211,078.40 |
所有者权益合计 | 371,764,113.64 | 346,445,470.51 | 326,313,891.45 |
负债和所有者权益合计 | 482,624,935.88 | 427,039,131.43 | 476,795,154.46 |
1-1-214
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
其中:营业收入 | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
利息收入 | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - |
二、营业总成本 | 275,783,699.95 | 242,009,527.55 | 199,532,400.35 |
其中:营业成本 | 203,260,294.15 | 181,155,414.59 | 145,120,899.42 |
利息支出 | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - |
退保金 | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - |
分保费用 | - | - | - |
税金及附加 | 3,130,855.51 | 2,547,666.23 | 2,226,913.13 |
销售费用 | 20,765,514.59 | 20,139,070.26 | 20,270,872.54 |
管理费用 | 23,870,247.38 | 15,005,759.23 | 11,847,206.61 |
研发费用 | 25,140,944.64 | 23,083,848.69 | 19,905,957.77 |
财务费用 | -384,156.32 | 77,768.55 | 160,550.88 |
其中:利息费用 | 375,186.34 | 41,407.20 | 141,241.82 |
利息收入 | 837,246.35 | 25,590.20 | 33,693.14 |
加:其他收益 | 12,299,009.44 | 12,118,930.53 | 10,995,792.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 53,211.50 | 11,823,535.12 | 3,575,966.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,620,992.14 | -2,711,440.02 | -2,324,159.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,667,689.60 | -2,197,537.18 | -1,336,360.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
1-1-215
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,197,613.36 | 82,344,052.53 | 51,420,725.23 |
加:营业外收入 | 220,089.29 | 141,846.03 | 1,081,055.36 |
减:营业外支出 | 102,723.52 | 247,900.78 | 289,841.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,314,979.13 | 82,237,997.78 | 52,211,939.59 |
减:所得税费用 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -169,808.86 | -454,082.58 | -804,447.43 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
(5)其他 | - | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
(5)持有至到期投资重分类为可供 | - | - | - |
1-1-216
出售金融资产损益 | |||
(6)其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
(7)现金流量套期储备 | - | - | - |
(8)外币财务报表折算差额 | - | - | - |
(9)其他 | - | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -169,808.86 | -454,082.58 | -804,447.43 |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(四) 母公司利润表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 292,101,409.57 | 267,720,202.48 | 234,857,751.56 |
减:营业成本 | 182,055,636.45 | 161,986,602.71 | 143,413,908.98 |
税金及附加 | 2,827,193.54 | 2,421,883.37 | 2,203,056.28 |
销售费用 | 17,585,961.60 | 17,482,986.58 | 19,037,247.19 |
管理费用 | 21,272,844.41 | 13,125,982.76 | 10,352,143.42 |
研发费用 | 16,799,761.79 | 15,874,627.37 | 15,741,811.27 |
财务费用 | -1,390,761.50 | -170,242.11 | 104,471.96 |
其中:利息费用 | - | 7,257.34 | 89,071.36 |
利息收入 | 1,448,218.81 | 225,708.50 | 31,529.85 |
加:其他收益 | 10,241,743.55 | 11,418,358.39 | 10,822,991.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 53,211.41 | 11,357,715.55 | 3,037,760.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以 | - | - | - |
1-1-217
“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -182,224.39 | -2,111,592.96 | -1,786,572.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,530,575.79 | -2,135,798.05 | -1,336,360.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,523,409.68 | 88,803,600.86 | 57,650,188.88 |
加:营业外收入 | 214,332.72 | 104,661.36 | 392,777.23 |
减:营业外支出 | 55,172.15 | 247,900.78 | 289,828.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,682,570.25 | 88,660,361.44 | 57,753,137.90 |
减:所得税费用 | 7,300,887.12 | 12,416,244.76 | 6,257,860.22 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
5.其他 | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
7.现金流量套期储备 | - | - | - |
8.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
1-1-218
9.其他 | - | - | - |
六、综合收益总额 | 50,381,683.13 | 76,244,116.68 | 51,495,277.68 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务现金 | 258,860,926.37 | 219,501,259.47 | 206,242,156.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - |
收到的税费返还 | 8,988,503.94 | 8,412,403.15 | 7,054,091.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
经营活动现金流入小计 | 283,961,243.23 | 233,623,902.99 | 218,651,348.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,916,471.88 | 127,126,137.85 | 115,781,915.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,579,679.52 | 58,120,474.42 | 49,181,887.45 |
支付的各项税费 | 28,413,653.72 | 24,173,956.75 | 16,957,943.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
经营活动现金流出小计 | 229,502,573.35 | 230,166,449.04 | 203,622,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,523,410.10 | 1,021,161,493.11 | 705,345,728.48 |
取得投资收益收到的现金 | 69,574.57 | 2,568,148.60 | 2,032,714.88 |
1-1-219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 227,383.80 |
投资活动现金流入小计 | 19,594,494.67 | 1,024,685,449.29 | 713,295,267.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,106,491.75 | 30,001,768.85 | 7,021,112.07 |
投资支付的现金 | 1,405,000.00 | 891,752,269.09 | 705,041,480.37 |
质押贷款净增加额 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,333,273.98 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 9,844,765.73 | 921,754,037.94 | 712,062,592.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,749,728.94 | 102,931,411.35 | 1,232,674.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 2,065,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 2,065,000.00 |
取得借款收到的现金 | - | 880,000.00 | 2,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,104,752.80 | 960,000.00 | 6,565,586.40 |
偿还债务支付的现金 | - | 880,000.00 | 14,196,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,063,040.00 | 56,403,104.00 | 12,816,871.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 32,425,405.49 | 58,533,104.00 | 28,018,034.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,320,652.69 | -57,573,104.00 | -21,452,447.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,887,746.13 | 48,815,761.30 | -5,191,027.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,831,108.70 | 5,015,347.40 | 10,206,375.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,718,854.83 | 53,831,108.70 | 5,015,347.40 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(六) 母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-220
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,875,083.71 | 206,064,224.56 | 203,692,151.49 |
收到的税费返还 | 7,511,705.79 | 8,230,718.16 | 6,881,290.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,619,042.10 | 20,709,755.66 | 3,935,036.39 |
经营活动现金流入小计 | 256,005,831.60 | 235,004,698.38 | 214,508,478.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,963,329.61 | 114,284,175.12 | 110,081,552.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,347,035.17 | 49,862,893.11 | 45,038,056.96 |
支付的各项税费 | 26,308,860.05 | 21,359,969.93 | 16,757,170.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,641,874.51 | 35,866,853.44 | 16,989,199.66 |
经营活动现金流出小计 | 182,261,099.34 | 221,373,891.60 | 188,865,979.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,744,732.26 | 13,630,806.78 | 25,642,499.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,523,303.95 | 526,260,381.70 | 593,440,780.78 |
取得投资收益收到的现金 | 69,574.57 | 2,330,047.35 | 2,038,350.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19,594,388.52 | 529,546,236.63 | 601,168,571.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,877,758.50 | 29,201,482.59 | 4,122,184.92 |
投资支付的现金 | 1,405,000.00 | 423,544,066.10 | 607,344,482.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,630,042.90 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 21,912,801.40 | 452,745,548.69 | 611,466,667.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,318,412.88 | 76,800,687.94 | -10,298,096.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 2,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 3,700,586.40 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 2,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,063,040.00 | 56,391,840.00 | 12,764,700.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,651,166.67 | 1,250,000.00 | 11,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 29,714,206.67 | 57,641,840.00 | 25,769,453.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,609,453.87 | -57,561,840.00 | -22,068,867.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,816,865.51 | 32,869,654.72 | -6,724,464.29 |
1-1-221
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,351,565.64 | 3,481,910.92 | 10,206,375.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,168,431.15 | 36,351,565.64 | 3,481,910.92 |
1-1-222
(七) 合并股东权益变动表
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | 16,276,874.69 | -169,808.86 | 21,145,234.14 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,378,083.00 | -169,808.86 | 46,208,274.14 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-223
益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -30,101,208.31 | - | -25,063,040.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -5,038,168.31 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,063,040.00 | - | -25,063,040.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 113,483,423.31 | 3,634,798.82 | 360,911,545.40 |
1-1-224
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,652,341.91 | - | 6,673,449.35 | -454,082.58 | 13,871,708.68 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,438,328.88 | -454,082.58 | 69,984,246.30 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-225
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -64,016,251.67 | - | -56,391,840.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -7,624,411.67 | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,391,840.00 | - | -56,391,840.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,930.24 | - | 251,372.14 | - | 279,302.38 |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 97,206,548.62 | 3,804,607.68 | 339,766,311.26 |
单位:元
项目 | 2019年度 |
1-1-226
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | - | 287,350,133.77 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | - | 287,350,133.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | 29,136,250.78 | 4,258,690.26 | 38,544,468.81 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,817,298.55 | -804,447.43 | 46,012,851.12 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,063,137.69 | 5,063,137.69 |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,063,137.69 | 5,063,137.69 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -17,681,047.77 | - | -12,531,520.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -5,149,527.77 | - | - |
1-1-227
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,531,520.00 | - | -12,531,520.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 90,533,099.27 | 4,258,690.26 | 325,894,602.58 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:刘华浩
(八) 母公司股东权益变动表
1-1-228
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | 20,280,474.82 | 25,318,643.13 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,381,683.13 | 50,381,683.13 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -30,101,208.31 | -25,063,040.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,038,168.31 | - | -5,038,168.31 | - |
1-1-229
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,063,040.00 | -25,063,040.00 | ||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 47,246,507.24 | - | 127,970,790.37 | 371,764,113.64 |
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
1-1-230
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,652,341.91 | - | 12,479,237.15 | 20,131,579.06 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,244,116.68 | 76,244,116.68 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -64,016,251.67 | -56,391,840.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624,411.67 | - | -7,624,411.67 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,391,840.00 | -56,391,840.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-231
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,930.24 | - | 251,372.14 | 279,302.38 |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 42,208,338.93 | - | 107,690,315.55 | 346,445,470.51 |
单位:元
项目 | 2019年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | 287,350,133.77 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 29,406,469.25 | - | 61,396,848.49 | 287,350,133.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | 33,814,229.91 | 38,963,757.68 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,495,277.68 | 51,495,277.68 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1-232
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -17,681,047.77 | -12,531,520.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,149,527.77 | - | -5,149,527.77 | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,531,520.00 | -12,531,520.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年期末余额 | 125,315,200.00 | - | - | - | 71,231,616.03 | - | - | - | 34,555,997.02 | - | 95,211,078.40 | 326,313,891.45 |
1-1-233
二、 审计意见
2021年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2022]第1-00084号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2022年3月2日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
2020年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2021]第1-01823号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
审计报告日期 | 2021年4月27日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
2019年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 大信审字[2020]第1-02397号 |
审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
审计报告日期 | 2020年4月16日 |
注册会计师姓名 | 郭海兰、尹冬 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
(一) 财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司在可以预见的未来,在财务方面和经营方面,不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项,因此财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。
(二) 合并财务报表范围及变化情况
1-1-234
公司通过收购股权方式取得中鹏新55%的股权,中鹏新自2019年8月开始纳入合并范围。 | ||||||||||
四、 会计政策、估计
(一) 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
1-1-235
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1-1-236
股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。
(2)共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(3)合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本公司为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-237
1-1-238
1-1-239
1-1-240
包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款 对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。 C.其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外 | ||||
1-1-241
②预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。 | ||||
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
1-1-242
析”。
11. 应收票据
√适用 □不适用
参见本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
12. 应收款项
√适用 □不适用
参见本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
公司与可比公司的预期信用损失(坏账计提)比例及确定依据
本公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据具体情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“5.应收款项总体分析”。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
√适用 □不适用
参见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
(3) 存货可变现净值的确定依据
1-1-243
(4) 存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
17. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
1-1-244
出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产,持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
1-1-245
资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:
在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
23. 投资性房地产
√适用 □不适用
本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。
24. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产分类及折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
电子设备 | - | - | - | - |
运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |
其他设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)
√适用 □不适用
1-1-246
资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(4) 其他说明
□适用 √不适用
25. 在建工程
□适用 √不适用
26. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)借款费用资本化金额的计算方法
资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
1-1-247
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本节之“四、会计政策、估计”之“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
无形资产的减值测试方法参见本节“30.长期资产减值”。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:
类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
土地使用权 | 直线法摊销 | 土地使用年限 | - |
专利权 | 直线法摊销 | 受益年限 | - |
非专利技术 | - | - | - |
软件 | 直线法摊销 | 5 | - |
(2) 内部研究开发支出会计政策
1-1-248
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-249
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
1-1-250
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入、成本
√适用 □不适用
1-1-251
(2)电力监控系统集成服务
本公司电力监控系统集成服务是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的。本公司的系统集成项目的收入确认原则:
按合同约定,在完成集成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕,取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。
收入确认方法(2020年1月1日前适用)
(1)销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
(2)让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③出租物业收入:a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;b.相关经济利益能够可靠计量并流入企业。
(3)收入确认的具体方法
本公司销售的电力监控产品收入确认的具体原则:按照合同或者订单发出商品,将货物运输到指定地点,在合同或者订单约定的验收期或者无异议期期满后确认收入;根据具体合同验收条款又可以分为两种情况,第一种情况是合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期,以客户签收后确认销售收入;第二种情况是合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期,在这种情况下以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。
本公司电力监控系统集成服务是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的。本公司的系统集成项目的收入确认原则:
按合同约定,在完成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕,取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。
39. 政府补助
√适用 □不适用
1-1-252
(1)政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(2)政府补助的确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。
40. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-253
控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
41. 租赁
√适用 □不适用
1-1-254
1-1-255
1-1-256
者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
42. 所得税
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司根据自身所处的行业和发展阶段,财务会计信息相关事项的性质和金额两方面判断其重要性。在判断财务会计信息相关事项的性质重要性时,本公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素;在判断事项金额大小的重要性时,基于对公司业务性质及规模的考虑,主要采用净利润确定财务报表重要性水平,具体金额为财务报表净利润的5%。
44. 重大会计判断和估计
本公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断,需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账计提、金融工具减值、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产推销等,相关领域会计政策详见本节之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”“12.应收款项”“15.存货”“24.固定资产”“29.无形资产与开发支出”相关内容。
45. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(二) 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
非流动性资产处置损益 | -27,872.36 | 23,110,637.11 | 2,879,605.94 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 | 3,310,505.50 | 3,706,527.38 | 3,941,701.38 |
1-1-257
量持续享受的政府补助除外 | |||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | 688,277.41 |
非货币性资产交换损益 | - | - | - |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
债务重组损益 | -16,399.00 | -65,960.00 | - |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 69,610.50 | 1,602,153.16 | 1,832,828.05 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |
对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,719.75 | 49,466.99 | 130,588.92 |
小计 | 3,471,564.39 | 28,402,824.64 | 9,473,001.70 |
减:所得税影响数 | 484,847.39 | 4,260,423.69 | 1,403,341.23 |
少数股东权益影响额 | 241,131.67 | 51,651.98 | 0.00 |
合计 | 3,471,564.39 | 28,402,824.64 | 9,473,001.70 |
非经常性损益净额 | 2,745,585.33 | 24,090,748.97 | 8,069,660.47 |
归属于母公司股东的净利润 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 5.92% | 34.20% | 17.24% |
非经常性损益分析:
1-1-258
利润分别为3,874.76万元、4,634.76万元和4,363.25万元。总体来看,非经常性损益对公司持续盈利能力不构成重大影响,公司未对非经常性损益产生重大依赖。
七、 主要会计数据及财务指标
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
资产总计(元) | 484,833,750.45 | 428,615,298.24 | 481,207,706.02 |
股东权益合计(元) | 360,911,545.40 | 339,766,311.26 | 325,894,602.58 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 357,276,746.58 | 335,961,703.58 | 321,635,912.32 |
每股净资产(元/股) | 2.88 | 2.71 | 2.60 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 2.85 | 2.68 | 2.57 |
资产负债率(合并)(%) | 25.56% | 20.73% | 32.28% |
资产负债率(母公司)(%) | 22.97% | 18.87% | 31.56% |
营业收入(元) | 323,927,292.49 | 292,043,535.50 | 237,134,629.83 |
毛利率(%) | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
净利润(元) | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,221,557.14 | 45,841,845.35 | 37,943,190.65 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,632,497.67 | 46,347,579.91 | 38,747,638.08 |
息税折旧摊销前利润(元) | 66,325,922.26 | 91,983,117.23 | 61,299,086.66 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.38% | 20.84% | 15.43% |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 12.59% | 13.71% | 12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.56 | 0.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.43 | 0.03 | 0.12 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
应收账款周转率 | 2.35 | 2.53 | 2.44 |
存货周转率 | 2.10 | 2.39 | 2.43 |
流动比率 | 3.62 | 4.41 | 2.63 |
速动比率 | 2.70 | 3.39 | 2.19 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:
1-1-259
6、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
7、基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
8、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10、研发投入占营业收入的比例=(费用化研发支出+资本化研发支出)/营业收入
11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
12、存货周转率=营业成本/存货平均余额
13、流动比率=流动资产/流动负债
14、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-260
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-261
1-1-262
1、主营业务收入增长率 主营业务收入增长率是判断公司发展的重要指标,2020年度和2021年度公司主营业务收入同比增长率分别为23.20%和10.22%,公司主营业务保持较快增长,成长性较好。报告期内,公司主营业务收入变动原因参见招股说明书本节“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”。如果未来公司的主营业务收入出现下滑,将会对公司的盈利能力产生重大影响。 2、主营业务毛利率 主营业务毛利率是判断公司主要产品的竞争力和获利能力的重要指标,体现公司盈利能力。报告期各期,公司主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%和36.85%,保持在较高水平。主营业务毛利率变动原因参见招股说明书本节“三、盈利情况分析”之“(三)毛利率分析”。如果未来公司的主营业务毛利率发生较大变动,将会对公司的盈利能力产生重大影响。 3、存货周转率 存货周转率反映了公司的存货周转速度。报告期各期,公司存货周转率分别为2.43次、2.39次和2.10次,存货周转能力较好,且报告期内保持稳定,具体分析参见招股说明书本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(二)存货”。公司存货周转率一定程度上影响公司资产运营效率,其变动将对公司业绩产生间接影响。 4、应收账款周转率 应收账款周转率反映了公司应收账款周转速度,报告期各期,公司应收账款周转率为2.44次、2.53次和2.35次,公司应收账款周转情况较好,具体分析参见招股说明书本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”。未来如果公司应收账款回款速度发生重大变动,将对公司资金周转、经营业绩产生较大影响。 | |||||
二、 资产负债等财务状况分析
(一) 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1-1-263
银行承兑汇票 | 52,480,948.74 | 64,452,578.10 | 41,321,224.11 |
商业承兑汇票 | 14,965,867.26 | 11,713,846.76 | 3,341,240.01 |
合计 | 67,446,816.00 | 76,166,424.86 | 44,662,464.12 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 31,817,866.73 | 19,605,949.98 |
商业承兑汇票 | - | 150,000.00 |
合计 | 31,817,866.73 | 19,755,949.98 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 21,352,216.13 | 14,390,166.19 |
商业承兑汇票 | - | - |
合计 | 21,352,216.13 | 14,390,166.19 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 7,220,141.37 | 3,876,983.19 |
商业承兑汇票 | - | - |
合计 | 7,220,141.37 | 3,876,983.19 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 报告期期末转应收账款金额 | ||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
商业承兑汇票 | - | 1,000,000.00 | - |
合计 | - | 1,000,000.00 | - |
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 68,440,826.10 | 100.00% | 994,010.10 | 1.45% | 67,446,816.00 |
其中:银行承兑汇票 | 52,480,948.74 | 76.68% | - | - | 52,480,948.74 |
1-1-264
商业承兑汇票 | 15,959,877.36 | 23.32% | 994,010.10 | 6.23% | 14,965,867.26 |
合计 | 68,440,826.10 | 100.00% | 994,010.10 | 1.45% | 67,446,816.00 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 76,809,258.90 | 100.00% | 642,834.04 | 0.84% | 76,166,424.86 |
其中:银行承兑汇票 | 64,452,578.10 | 83.91% | - | - | 64,452,578.10 |
商业承兑汇票 | 12,356,680.80 | 16.09% | 642,834.04 | 5.20% | 11,713,846.76 |
合计 | 76,809,258.90 | 100.00% | 642,834.04 | 0.84% | 76,166,424.86 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收票据 | 44,873,377.39 | 100.00% | 210,913.27 | 0.47% | 44,662,464.12 |
其中:银行承兑汇票 | 41,321,224.11 | 92.08% | - | - | 41,321,224.11 |
商业承兑汇票 | 3,552,153.28 | 7.92% | 210,913.27 | 5.94% | 3,341,240.01 |
合计 | 44,873,377.39 | 100.00% | 210,913.27 | 0.47% | 44,662,464.12 |
1) 按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 52,480,948.74 | - | - |
商业承兑汇票 | 15,959,877.36 | 994,010.10 | 6.23% |
合计 | 68,440,826.10 | 994,010.10 | 1.45% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 64,452,578.10 | - | - |
商业承兑汇票 | 12,356,680.80 | 642,834.04 | 5.20% |
合计 | 76,809,258.90 | 642,834.04 | 0.84% |
单位:元
1-1-265
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票 | 41,321,224.11 | - | - |
商业承兑汇票 | 3,552,153.28 | 210,913.27 | 5.94% |
合计 | 44,873,377.39 | 210,913.27 | 0.47% |
确定组合依据的说明:
公司按照票据承兑人将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合,对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,在组合基础上估计预期信用损失。其中,银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小,不计提坏账准备;商业承兑汇票按照对应应收账款账龄连续计算的原则计提坏账准备。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 642,834.04 | 351,176.06 | - | - | 994,010.10 |
合计 | 642,834.04 | 351,176.06 | - | - | 994,010.10 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 210,913.27 | 431,920.77 | - | - | 642,834.04 |
合计 | 210,913.27 | 431,920.77 | - | - | 642,834.04 |
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
商业承兑汇票 | 158,473.48 | 52,439.79 | - | - | 210,913.27 |
合计 | 158,473.48 | 52,439.79 | - | - | 210,913.27 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及说明:
1-1-266
上述票据背书业务中,其中两笔50万元发生额系中鹏新将银行承兑汇票背书至深圳云帆,深圳云帆收到票据后,以银行转账形式将收到的票据金额支付给中鹏新;另外一笔9.16万元系中鹏新用银行承兑汇票背书转让归还深圳云帆借款。 上述票据背书行为系出于临时性资金周转拆借,主要用于公司正常生产经营活动,该等票据已结清完毕,不存在纠纷或潜在的纠纷。 b.票据找零情形 报告期内,公司部分客户以较大面额票据支付货款时,支付的票据票面金额超过当时应结算金额,公司通过以自身小额票据背书转让、现金或银行转账形式进行差额找回形成票据找零事项,具体情况如下: 单位:万元 | ||||||||||
性质 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||
票据找零 | 找零票据给客户 | 105.95 | 301.14 | 216.18 | ||||||
找零现金/银行转账给客户 | 2.50 | 3.90 | 4.13 | |||||||
合计 | 108.45 | 305.04 | 220.31 |
1-1-267
报告期内,公司票据背书找零金额分别为220.31万元、305.04万元和108.45万元,金额较小。发行人与客户之间未因上述票据找零事宜发生纠纷或追索,上述票据未对发行人正常生产、经营造成重大不利影响。B.是否违反法律法规规章制度,是否属于主观故意或恶意行为并构成重大违法违规,是否存在被处罚情形或风险,是否满足相关发行条件《中华人民共和国票据法》第十条:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。”《中华人民共和国票据法》第一百零二条:“有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:
(一)伪造、变造票据的;(二)故意使用伪造、变造的票据的;(三)签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的;(四)签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的;(五)汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的;(六)冒用他人的票据,或者故意使用过期或者作废的票据,骗取财物的;(七)付款人同出票人、持票人恶意串通,实施前六项所列行为之一的。”
根据上述规定,报告期内发行人无真实交易背景的票据背书转让、票据找零行为不符合《中华人民共和国票据法》的相关规定,存在不规范之处,但发行人未因此受到相关行政处罚,亦不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条规定的票据欺诈情形。
发行人已于2022年2月22日取得了中国人民银行河源市中心支行办公室出具的《关于广东雅达电子股份有限公司合法合规证明的复函》,根据复函文件,公司报告期内未因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到行政处罚的情形。
同时,对于上述票据违规行为,发行人控股股东和实际控制人王煌英作出书面承诺:“本人承诺公司及其子公司不再发生票据使用不规范的情况。如公司及其子公司因过去存在票据使用不规范行为而被有关部门处罚,或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任,由本人代为承担该等责任并对公司及其子公司所因此受到的损失予以补偿。”
综上所述,发行人及其子公司上述票据使用不规范情形虽违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定,但考虑到所涉金额较小,未因此受到相关行政处罚,且不属于主观故意或恶意行为,不构成重大违法违规。截至本招股说明书签署日,发行人已整改完毕,且已强化了内控执行及资金管理,满足本次发行上市条件。
2. 应收款项融资
□适用 √不适用
3. 应收账款
√适用 □不适用
1-1-268
(1) 按账龄分类披露
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内 | 138,295,434.88 | 110,458,133.22 | 89,559,680.13 |
1至2年 | 5,422,382.28 | 5,945,630.48 | 7,276,131.76 |
2至3年 | 1,440,783.65 | 2,418,597.58 | 3,169,207.42 |
3年以上 | 5,000,141.79 | 6,173,149.20 | 6,233,495.72 |
合计 | 150,158,742.60 | 124,995,510.48 | 106,238,515.03 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | |
组合2:应收其他客户款 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
合计 | 150,158,742.60 | 100.00% | 12,889,386.86 | 8.58% | 137,269,355.74 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 215,761.69 | 0.17% | 215,761.69 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,779,748.79 | 99.83% | 12,800,436.49 | 10.26% | 111,979,312.30 |
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收其他客户款 | 124,779,748.79 | 99.83% | 12,800,436.49 | 10.26% | 111,979,312.30 |
合计 | 124,995,510.48 | 100.00% | 13,016,198.18 | 10.41% | 111,979,312.30 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 648,916.46 | 0.61% | 648,916.46 | 100.00% | 0.00 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,589,598.57 | 99.39% | 11,740,938.68 | 11.12% | 93,848,659.89 |
1-1-269
其中:组合1:合并范围内关联方 | - | - | - | - | - |
组合2:应收其他客户款 | 105,589,598.57 | 99.39% | 11,740,938.68 | 11.12% | 93,848,659.89 |
合计 | 106,238,515.03 | 100.00% | 12,389,855.14 | 11.66% | 93,848,659.89 |
1) 按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
名称 | 2021年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
- | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - |
单位:元
名称 | 2020年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
湛江庆达机电设备有限公司 | 123,170.00 | 123,170.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
扬中创智电气有限公司 | 66,341.69 | 66,341.69 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
天津市西华电器开关厂 | 26,250.00 | 26,250.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
合计 | 215,761.69 | 215,761.69 | 100.00% | - |
单位:元
名称 | 2019年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
海南奇力电气工程有限公司 | 266,548.00 | 266,548.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
重庆博森电气集团开关有限公司 | 246,768.46 | 246,768.46 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
珠海杰通尼电子有限公司 | 135,600.00 | 135,600.00 | 100.00% | 账龄较长、已通过法律手段追讨,预计无法收回 |
合计 | 648,916.46 | 648,916.46 | 100.00% | - |
按单项计提坏账准备的说明:
1-1-270
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 138,295,434.88 | 6,914,771.74 | 5.00% |
1至2年 | 5,422,382.28 | 542,238.23 | 10.00% |
2至3年 | 1,440,783.65 | 432,235.10 | 30.00% |
3年以上 | 5,000,141.79 | 5,000,141.79 | 100.00% |
合计 | 150,158,742.60 | 12,889,386.86 | 8.58% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 110,458,133.22 | 5,522,906.66 | 5.00% |
1至2年 | 5,945,630.48 | 594,563.05 | 10.00% |
2至3年 | 2,418,597.58 | 725,579.27 | 30.00% |
3年以上 | 5,957,387.51 | 5,957,387.51 | 100.00% |
合计 | 124,779,748.79 | 12,800,436.49 | 10.26% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 89,559,680.13 | 4,477,984.01 | 5.00% |
1至2年 | 7,276,131.76 | 727,613.18 | 10.00% |
2至3年 | 3,169,207.42 | 950,762.23 | 30.00% |
3年以上 | 5,584,579.26 | 5,584,579.26 | 100.00% |
合计 | 105,589,598.57 | 11,740,938.68 | 11.12% |
确定组合依据的说明:
确定上述组合的依据详见本招股说明书之“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 13,016,198.18 | 1,246,407.38 | - | 1,373,218.70 | 12,889,386.86 |
合计 | 13,016,198.18 | 1,246,407.38 | - | 1,373,218.70 | 12,889,386.86 |
单位:元
1-1-271
类别 | 2019年12月31日 | 期初调整 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | ||||
应收账款坏账准备 | 12,389,855.14 | -150,905.33 | 1,523,387.91 | - | 746,139.54 | 13,016,198.18 |
合计 | 12,389,855.14 | -150,905.33 | 1,523,387.91 | - | 746,139.54 | 13,016,198.18 |
单位:元
类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 10,466,112.66 | 1,923,742.48 | - | - | 12,389,855.14 |
合计 | 10,466,112.66 | 1,923,742.48 | - | - | 12,389,855.14 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 核销金额 | ||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
实际核销的应收账款 | 1,373,218.70 | 746,139.54 | - |
其中重要的应收账款核销的情况:
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 14,953,654.48 | 9.96% | 747,682.72 |
杭州富阳中恒电气有限公司 | 11,539,289.48 | 7.68% | 576,964.47 |
中山市艾特网能技术有限公司 | 9,546,642.00 | 6.36% | 477,332.10 |
长沙卓芯智能装备有限公司 | 8,036,587.16 | 5.35% | 401,829.36 |
工业富联衡阳智造谷有限公司 | 8,010,298.80 | 5.33% | 400,514.93 |
合计 | 52,086,471.92 | 34.68% | 2,604,323.58 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 |
1-1-272
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
杭州富阳中恒电气有限公司 | 16,047,538.53 | 12.84% | 802,376.93 |
中山市艾特网能技术有限公司 | 9,621,362.80 | 7.70% | 481,068.12 |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 8,969,593.04 | 7.18% | 448,479.65 |
兰州海红技术股份有限公司 | 4,437,842.88 | 3.55% | 221,892.14 |
重庆艾门达斯电子有限公司 | 3,418,748.03 | 2.74% | 170,937.40 |
合计 | 42,495,085.28 | 34.01% | 2,124,754.24 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
深圳市云帆数智科技有限公司 | 15,516,668.83 | 14.61% | 775,833.44 |
南京雅爱达电子有限公司 | 4,642,450.35 | 4.37% | 232,122.52 |
广州邦讯信息系统有限公司 | 4,448,541.81 | 4.19% | 222,427.09 |
杭州中恒电气股份有限公司 | 4,038,232.60 | 3.80% | 201,911.63 |
上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 4,019,443.73 | 3.78% | 201,656.19 |
合计 | 32,665,337.32 | 30.75% | 1,633,950.87 |
其他说明:
报告期各期末,应收账款前五名客户合计金额占应收账款总额的比例分别为30.75%、34.01%和34.68%。公司应收账款前五名客户中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
信用期内应收账款 | 112,253,316.82 | 74.76% | 80,432,248.69 | 64.35% | 64,391,421.52 | 60.61% |
信用期外应收账款 | 37,905,425.78 | 25.24% | 44,563,261.79 | 35.65% | 41,847,093.51 | 39.39% |
应收账款余额 | 150,158,742.60 | 100.00% | 124,995,510.48 | 100.00% | 106,238,515.03 | 100.00% |
1-1-273
合计
(7) 应收账款期后回款情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
期末应收账款余额 | 150,158,742.60 | - | 124,995,510.48 | - | 106,238,515.03 | - |
期后回款金额 | 91,864,865.11 | 61.18% | 112,885,192.35 | 90.31% | 89,981,100.62 | 84.70% |
期后未回款金额 | 58,293,877.49 | 38.82% | 12,110,318.13 | 9.69% | 16,257,414.41 | 15.30% |
注:上表中2019和2020年末应收账款期后回款金额为次年回款金额,2021年末期后回款统计截止至2022年5月末。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书之“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”之“5.应收款项总体分析”。
4. 其他披露事项:
无
5. 应收款项总体分析
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期各期末公司应收账款余额占比保持在较为合理水平,与可比公司平均值不存在明显差异。其中安科瑞应收账款期末余额占营业收入比例较低,系该公司主要信用政策为先款后货,应收账款金额较小;煜邦电力和西力科技应收账款账面余额占营业收入比例较高,系其下游客户主要为国家电网、南方电网及其下属各省网公司,受电网公司内部采购预决算管理制度影响,部分网省公司内部结算周期较长,应收账款金额较大。 (2)应收账款变动分析 | |||||
1-1-274
报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比例分别为44.80%、42.80%和46.36%,应收账款占营业收入比重较大,与发行人所处的行业、业务模式以及客户类型有关。发行人主要客户为数据中心、通信基站等领域的电气成套设备商、系统集成商及部分知名终端用户。发行人下游主要客户通过竞标获取订单,其终端客户主要为中国移动、中国电信、中国铁塔、腾讯、阿里巴巴等大型企业,由于该等大型企业采购预决算和货款结算周期较长,导致发行人下游客户给予发行人结算账期亦较长。报告期内,公司应收账款变动原因主要如下: ①2020年末应收账款变动原因分析 2020年末应收账款余额比2019年末增加1,875.70万元,增幅17.66%,主要原因是:2020年公司营业收入较上年增加5,490.89万元,增幅23.16%,带动期末应收账款增加;其中公司与客户中恒电气合作规模扩大,本期销售收入较上年增长2,361.35万元,导致期末应收账款余额较上期末增加1,218.95万元。 ②2021年末应收账款变动原因分析 2021年末公司应收账款余额较2020年末增加2,516.32万元,增幅20.13%,主要原因是:2021年公司营业收入较上年增加3,188.38万元,增幅10.92%,其中公司第四季度主营业务收入较上年同期增长1,267.30万元,增幅14.39%,公司平均账期为3个月左右,带动期末应收账款相应增长;此外,公司新增贸易类客户长沙卓芯智能装备有限公司和工业富联衡阳智造谷有限公司,相关业务采用净额法核算,期末应收账款增加1,604.69万元。 (3)应收账款坏账准备 ①坏账准备(预期信用损失)计提比例 2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 报告期各期末,公司应收账款预期信用损失率如下: | ||||||||
账龄 | 应收账款预期信用损失率 | |||||||
1年以内 | 5.00% | |||||||
1-2年 | 10.00% | |||||||
2-3年 | 30.00% |
1-1-275
报告期各期,公司应收账款周转率分别为2.44次、2.53次和2.35次,波动较小。 报告期内,公司应收账款周转率与可比公司比较情况如下: 单位:次 | ||||||||||||||||
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||||
安科瑞 | 8.14 | 6.64 | 6.44 | |||||||||||||
煜邦电力 | 1.63 | 1.80 | 1.87 | |||||||||||||
西力科技 | 2.66 | 2.63 | 1.95 | |||||||||||||
平均值 | 4.14 | 3.69 | 3.42 | |||||||||||||
本公司 | 2.35 | 2.53 | 2.44 |
1-1-276
报告期各期末,新增前五名客户应收账款合计金额占应收账款总额的比例分别为2.27%、9.13%和1.69%。公司新增前五名客户中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方。 (6)信用政策 公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务,销售模式包括直销和经销模式。根据不同客户的经营规模、资本实力、采购规模及合作情况,公司对不同客户 | |||||
1-1-277
注:客户的股东为非实际控制人股东。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》第“1-21第三方回款”中的规定,企业正常经营活动中的回款:A.客户为个体工商户或自然人,其通过家庭约定由直系亲属代为支付货款,经中介机构核查无异常的;B.客户为自然人控制的企业,该企业的法定代表人、实际控制人代为支付货款,经中介机构核查无异常的;C.客户所属集团通过集团财务公司或指定相关公司代客户统一对外付款,经中介机构核查无异常的;D.政府采购项目指定财政部门或专门部门统一付款,经中介机构核查无异常的;E.通过应收账款保理、供应链物流等合规方式或渠道完成付款,经中介机构核查无异常的;F.境外客户指定付款,经中介机构核查无异常的。 根据上述规定,公司存在客户所属集团内公司付款、政府采购统一付款、客户法定代表人及实际控制人付款类情形,报告期内,剔除上述类别后公司第三方回款的情形如下: | |||||||||
1-1-278
注:客户的股东为非实际控制人股东。 由上表可知,剔除上述情形后,报告期内,公司第三方回款金额分别为39.35万元、30.40万元和56.30万元,第三方回款占营业收入比例分别为0.17%、0.10%和0.17%,占比较小。公司第三方回款真实,不存在虚构交易或调节账龄情形。 ②发行人第三方回款与自身经营模式相关,符合行业经营特点,具有必要性和合理性;第三方回款的付款方不是发行人的关联方 报告期内,公司第三方回款原因主要系客户出于自身资金周转及调拨安排原因,通过委托其股东、合作伙伴等向公司直接支付货款,金额较小,具有必要性和合理性。发行人未因第三方回款导致货款归属纠纷,第三方回款的支付方与公司及实际控制人、董监高或其他关联方之间不存在关联关系或利益安排的情形。 ③第三方回款与相关销售收入勾稽一致,具有可验证性,不影响销售循环内部控制有效性的认定,申报会计师已对第三方回款及销售确认相关内部控制有效性发表明确核查意见 报告期内,发行人第三方回款具备真实的交易背景,第三方回款涉及的资金流、实物流与合同约定及商业实质一致;第三方回款与相关销售收入勾稽一致,具有可验证性,不影响销售循环内部控制有效性的认定,对公司业务影响较小。 报告期内公司第三方回款及销售确认相关内部控制能够有效执行。申报会计师大信出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字[2022]第1-00104号),认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ④能够合理区分不同类别的第三方回款,相关金额及比例处于合理可控范围 发行人能够合理区分不同类别的第三方回款,报告期各期,公司第三方回款占当期营业收入的比例分别为3.41%、0.52%和0.95%,占比较低,第三方回款的金额及比例处于合理可控范围。 | |||||
(二) 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
1-1-279
原材料 | 51,387,983.86 | 3,382,399.68 | 48,005,584.18 |
在产品 | 17,018,165.32 | - | 17,018,165.32 |
自制半成品 | 21,642,731.18 | 1,811,344.02 | 19,831,387.16 |
产成品 | 997,721.12 | 8,048.58 | 989,672.54 |
发出商品 | 15,498,191.36 | - | 15,498,191.36 |
项目成本 | 2,428,027.77 | - | 2,428,027.77 |
合计 | 108,972,820.61 | 5,201,792.28 | 103,771,028.33 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 34,349,536.28 | 1,927,020.53 | 32,422,515.75 |
在产品 | 13,275,477.71 | - | 13,275,477.71 |
自制半成品 | 22,314,020.16 | 1,278,582.88 | 21,035,437.28 |
产成品 | 1,458,095.68 | 120,723.22 | 1,337,372.46 |
发出商品 | 10,616,689.81 | - | 10,616,689.81 |
项目成本 | 2,381,662.16 | - | 2,381,662.16 |
合计 | 84,395,481.80 | 3,326,326.63 | 81,069,155.17 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 24,583,988.65 | 1,582,209.16 | 23,001,779.49 |
在产品 | 11,339,541.49 | - | 11,339,541.49 |
自制半成品 | 13,653,677.69 | 1,187,534.18 | 12,466,143.51 |
产成品 | 2,122,932.20 | 106,508.26 | 2,016,423.94 |
发出商品 | 11,011,741.01 | - | 11,011,741.01 |
项目成本 | 4,626,106.41 | - | 4,626,106.41 |
合计 | 67,337,987.45 | 2,876,251.60 | 64,461,735.85 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,927,020.53 | 3,210,732.96 | - | 1,755,353.81 | - | 3,382,399.68 |
自制半成品 | 1,278,582.88 | 1,702,394.20 | - | 1,169,633.06 | - | 1,811,344.02 |
产成品 | 120,723.22 | 37,277.62 | - | 149,952.26 | - | 8,048.58 |
合计 | 3,326,326.63 | 4,950,404.78 | - | 3,074,939.13 | - | 5,201,792.28 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,582,209.16 | 962,375.36 | - | 617,563.99 | - | 1,927,020.53 |
自制半成品 | 1,187,534.18 | 931,300.27 | - | 840,251.57 | - | 1,278,582.88 |
产成品 | 106,508.26 | 111,542.07 | - | 97,327.11 | - | 120,723.22 |
1-1-280
合计 | 2,876,251.60 | 2,005,217.70 | - | 1,555,142.67 | - | 3,326,326.63 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,726,782.56 | 476,810.24 | - | 621,383.64 | - | 1,582,209.16 |
自制半成品 | 848,521.00 | 787,259.05 | - | 448,245.87 | - | 1,187,534.18 |
产成品 | 208,912.65 | 90,780.32 | - | 193,184.71 | - | 106,508.26 |
合计 | 2,784,216.21 | 1,354,849.61 | - | 1,262,814.22 | - | 2,876,251.60 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
资产负债表日,发行人存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。公司于每个会计期末对存货进行减值测试,对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况(尚未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明(已执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(二)存货”之“3.存货总体分析”。
2. 其他披露事项:
无
3. 存货总体分析
1-1-281
1-1-282
报告期各期末,公司对期末库存进行了减值测试,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益,公司期末存货减值准备计提充分。 公司各期末存货跌价准备占存货余额的比例与可比公司比较情况如下: | |||||||||||||
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
安科瑞 | 0.02% | 0.22% | 0.12% |
1-1-283
煜邦电力 | 12.47% | 8.70% | 5.28% |
西力科技 | 0.86% | 2.63% | 2.68% |
平均值 | 4.45% | 3.85% | 2.69% |
本公司 | 4.77% | 3.94% | 4.27% |
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。报告期内,公司存货跌价准备的计提比例高于行业平均水平,与公司实际情况相符,存货跌价准备计提合理、谨慎。
(4)存货周转率情况
报告期各期,公司存货周转率如下:
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期内,公司存货周转率低于行业平均水平,主要系不同公司由于业务模式、产品结构、客户类型、销售模式存在差异,存货周转率亦存在一定差异。具体原因为:①公司存货周转率与安科瑞较为接近,主要系公司电力监控产品的定制化程度较高,总体呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点,导致原材料种类较多;同时对于通用件部分,公司根据安全库存情况提前备货,按批量采购经济性原则进行采购,维持一定的库存;②煜邦电力和西力科技存货周转率较高主要系通过参与国网招投标模式获取客户订单,并按照中标规模预计交货安排,生产周期较短,导致存货规模较小;③为提高服务质量和响应速度,满足客户交期的要求,公司维持着相对较高的在产品及自制半成品库存水平,导致存货周转速度相对较慢。 (5)存货库龄情况 报告期各期末,公司各类存货分库龄账面余额及跌价准备情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||
2021.12.31 | ||||||||||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | |||||||||
原材料 | 4,411.39 | 727.41 | 5,138.80 | 338.24 | 6.58% | |||||||||
在产品 | 1,701.82 | - | 1,701.82 | - | - | |||||||||
自制半成品 | 1,792.34 | 371.94 | 2,164.27 | 181.13 | 8.37% |
1-1-284
产成品 | 98.96 | 0.81 | 99.77 | 0.80 | 0.81% | |
发出商品 | 1,532.26 | 17.56 | 1,549.82 | - | - | |
项目成本 | 226.69 | 16.11 | 242.80 | - | - | |
合计 | 9,763.46 | 1,133.82 | 10,897.28 | 520.18 | 4.77% | |
2020.12.31 | ||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | |
原材料 | 2,789.51 | 645.45 | 3,434.95 | 192.70 | 5.61% | |
在产品 | 1,327.55 | - | 1,327.55 | - | - | |
自制半成品 | 1,949.43 | 281.97 | 2,231.40 | 127.86 | 5.73% | |
产成品 | 145.81 | - | 145.81 | 12.07 | 8.28% | |
发出商品 | 1,061.67 | - | 1,061.67 | - | - | |
项目成本 | 238.17 | - | 238.17 | - | - | |
合计 | 7,512.13 | 927.42 | 8,439.55 | 332.63 | 3.94% | |
2019.12.31 | ||||||
存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 | |
原材料 | 1,789.78 | 668.62 | 2,458.40 | 158.22 | 6.44% | |
在产品 | 1,133.95 | - | 1,133.95 | - | - | |
自制半成品 | 1,059.74 | 305.63 | 1,365.37 | 118.75 | 8.70% | |
产成品 | 212.29 | - | 212.29 | 10.65 | 5.02% | |
发出商品 | 1,101.17 | - | 1,101.17 | - | - | |
项目成本 | 462.61 | - | 462.61 | - | - | |
合计 | 5,759.55 | 974.25 | 6,733.80 | 287.63 | 4.27% |
报告期各期末,公司存货库龄主要集中在1年以内,占比分别为85.53%、89.01%和89.60%,库龄超过1年以上的存货主要为原材料和自制半成品。
公司存在库龄超过1年以上原材料的主要原因为:①公司产品规格型号众多,需根据客户历史采购情况进行适当备货,以应对客户临时性的采购需求;此外,对部分常规型号所需的原材料、部分采购周期相对较长或可能影响后续生产的原材料型号,公司会适量进行备货;②为获取批量采购的优惠价格,降低生产成本,公司对部分物料采取批量采购模式。
公司存在库龄超过1年以上自制半成品的主要原因为:①公司产品规格型号众多,为保证产品质量和安全交货期,公司保留一定安全库存量的自制半成品;②因客户要求延期提货、需求更改或项目进程延期导致部分产品尚未对外销售,但预期以后能够实现销售故暂不处理,导致结存金额增加。
报告期各期末,公司按存货成本高于可变现净值的差额,计提存货跌价准备,对于结存的长库龄存货,公司定期组织生产部和品管部对长库龄存货进行检测评估,根据评测结果,对期末长库龄存货中品质稳定、通用程度较高、在生产过程中正常领用且所生产产品尚在市场上进行销售的存货,按照一般产品的跌价准备政策测算并计提跌价准备。对于存在因产品更新换代不再使用或销售变现,则根据评测结果全额计提跌价准备。
报告期各期末,公司存货库龄主要集中在1年以内,占比分别为85.53%、89.01%和89.60%,库龄超过1年以上的存货主要为原材料和自制半成品。
公司存在库龄超过1年以上原材料的主要原因为:①公司产品规格型号众多,需根据客户历史采购情况进行适当备货,以应对客户临时性的采购需求;此外,对部分常规型号所需的原材料、部分采购周期相对较长或可能影响后续生产的原材料型号,公司会适量进行备货;②为获取批量采购的优惠价格,降低生产成本,公司对部分物料采取批量采购模式。
公司存在库龄超过1年以上自制半成品的主要原因为:①公司产品规格型号众多,为保证产品质量和安全交货期,公司保留一定安全库存量的自制半成品;②因客户要求延期提货、需求更改或项目进程延期导致部分产品尚未对外销售,但预期以后能够实现销售故暂不处理,导致结存金额增加。
报告期各期末,公司按存货成本高于可变现净值的差额,计提存货跌价准备,对于结存的长库龄存货,公司定期组织生产部和品管部对长库龄存货进行检测评估,根据评测结果,对期末长库龄存货中品质稳定、通用程度较高、在生产过程中正常领用且所生产产品尚在市场上进行销售的存货,按照一般产品的跌价准备政策测算并计提跌价准备。对于存在因产品更新换代不再使用或销售变现,则根据评测结果全额计提跌价准备。
1-1-285
(三) 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 |
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - |
其中: | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - |
其中: | |
合计 | - |
科目具体情况及说明:
公司于2019年开始执行新金融工具准则,将理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。2020年末和2021年末交易性金融资产减少主要系公司赎回理财产品。 | |||||
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元
被投资单位 | 期初余额 | 2021年度 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
1-1-286
一、合营企业 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、联营企业 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科目具体情况及说明:
2013年11月,公司与长胜置业共同出资设立长胜实业,注册资本300万元,公司认缴出资105万元,持有35%的股权;2015年11月,公司与古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海共同出资成立长胜小贷,设立时注册资本为10,000万元,公司认缴出资3,000万元,持有30.00%的股权;2018年10月,公司以1,000万元出资认购宝砾微6.67%的出资额。长胜实业、长胜小贷及宝砾微转让前的基本情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“(二)报告期内曾参股公司情况”。 公司对上述投资确认为长期股权投资,采用权益法核算。公司长期股权投资的变动主要系公司 | ||||||||||
1-1-287
处置持有的参股公司股权所致。截至2021年12月31日,公司不存在长期股权投资。
7. 其他权益工具投资
√适用 □不适用
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
宝砾微 | - | - | 9,920,697.62 |
合计 | - | - | 9,920,697.62 |
(2) 非交易性权益工具投资情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2019年末,发行人列报的其他权益工具投资为对参股公司宝砾微的投资。2018年7月公司对宝砾微投资1,000万元,持股比例为6.67%;公司实际控制人王煌英持有9.57%的股权,董事汤晓宇持有4.10%的股权,持有股权比例合计为20.33%,公司对宝砾微的投资确认为长期股权投资,按权益法进行核算。
2019年1月,宝砾微增加注册资本并引入新股东,注册资本由731.81万元增加至784.09万元,公司及王煌英、汤晓宇合计持股比例降低至18.98%,公司对宝砾微不再产生重大影响,核算科目从长期股权投资转入其他权益工具投资。
2020年末,公司持有的宝砾微6.22%股权全部转让给原股东邓海飞,转让完成后公司不再持有宝砾微股权,具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(六)报告期内重大资产重组情况”之“4、转让宝砾微参股权”。
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
无
11. 金融资产、财务性投资总体分析
报告期内,公司金融资产、财务性投资主要为联营企业投资、其他权益工具投资和交易性金融资产,参股公司基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“(二)参股公司情况”。
截至2021年12月31日,公司未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、借与他人款项、委托理财等财务性投资。
1-1-288
(四) 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
固定资产 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
固定资产清理 | - | - | - |
合计 | 57,564,088.65 | 59,226,634.05 | 40,164,999.27 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 56,391,495.00 | 34,155,773.62 | - | 5,080,132.99 | 14,733,936.20 | 110,361,337.81 |
2.本期增加金额 | 2,634,705.48 | 1,238,182.38 | - | 398,036.19 | 1,917,251.94 | 6,188,175.99 |
(1)购置 | 2,634,705.48 | 1,238,182.38 | - | 398,036.19 | 1,917,251.94 | 6,188,175.99 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | 123,504.27 | - | - | 679,554.34 | 803,058.61 |
(1)处置或报废 | - | 123,504.27 | - | - | 679,554.34 | 803,058.61 |
4.期末余额 | 59,026,200.48 | 35,270,451.73 | - | 5,478,169.18 | 15,971,633.80 | 115,746,455.19 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 20,205,867.84 | 18,382,196.60 | - | 3,235,788.00 | 9,310,851.32 | 51,134,703.76 |
2.本期增加金额 | 3,038,793.69 | 2,377,735.77 | - | 546,284.25 | 1,593,725.94 | 7,556,539.65 |
(1)计提 | 3,038,793.69 | 2,377,735.77 | - | 546,284.25 | 1,593,725.94 | 7,556,539.65 |
3.本期减少金额 | - | 61,912.39 | - | - | 446,964.48 | 508,876.87 |
(1)处置或报废 | - | 61,912.39 | - | - | 446,964.48 | 508,876.87 |
4.期末余额 | 23,244,661.53 | 20,698,019.98 | - | 3,782,072.25 | 10,457,612.78 | 58,182,366.54 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少 | - | - | - | - | - | - |
1-1-289
金额 | ||||||
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 35,781,538.95 | 14,572,431.75 | - | 1,696,096.93 | 5,514,021.02 | 57,564,088.65 |
2.期初账面价值 | 36,185,627.16 | 15,773,577.02 | - | 1,844,344.99 | 5,423,084.88 | 59,226,634.05 |
单位:元
2020年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 39,063,151.95 | 29,406,010.90 | - | 5,083,941.51 | 14,402,336.39 | 87,955,440.75 |
2.本期增加金额 | 19,023,867.57 | 5,627,787.64 | - | 127,814.60 | 2,621,783.15 | 27,401,252.96 |
(1)购置 | 19,023,867.57 | 5,627,787.64 | - | 127,814.60 | 2,621,783.15 | 27,401,252.96 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | 1,695,524.52 | 878,024.92 | - | 131,623.12 | 2,290,183.34 | 4,995,355.90 |
(1)处置或报废 | - | 878,024.92 | - | 131,623.12 | 2,290,183.34 | 3,299,831.38 |
(2)转至投资性房地产 | 1,695,524.52 | - | - | - | - | 1,695,524.52 |
4.期末余额 | 56,391,495.00 | 34,155,773.62 | - | 5,080,132.99 | 14,733,936.20 | 110,361,337.81 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 18,511,661.55 | 16,710,934.85 | - | 2,784,542.45 | 9,783,302.63 | 47,790,441.48 |
2.本期增加金额 | 2,506,291.89 | 2,420,783.03 | - | 569,706.36 | 1,558,727.38 | 7,055,508.66 |
(1)计提 | 2,506,291.89 | 2,420,783.03 | - | 569,706.36 | 1,558,727.38 | 7,055,508.66 |
3.本期减少金额 | 812,085.60 | 749,521.28 | - | 118,460.81 | 2,031,178.69 | 3,711,246.38 |
(1)处置或报废 | - | 749,521.28 | - | 118,460.81 | 2,031,178.69 | 2,899,160.78 |
(2)转至投资性房地产 | 812,085.60 | - | - | - | - | 812,085.60 |
4.期末余额 | 20,205,867.84 | 18,382,196.60 | - | 3,235,788.00 | 9,310,851.32 | 51,134,703.76 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少 | - | - | - | - | - | - |
1-1-290
金额 | ||||||
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 36,185,627.16 | 15,773,577.02 | - | 1,844,344.99 | 5,423,084.88 | 59,226,634.05 |
2.期初账面价值 | 20,551,490.40 | 12,695,076.05 | - | 2,299,399.06 | 4,619,033.76 | 40,164,999.27 |
单位:元
2019年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 39,063,151.95 | 27,240,607.56 | - | 4,630,203.94 | 12,737,015.52 | 83,670,978.97 |
2.本期增加金额 | - | 2,187,747.66 | - | 1,897,412.57 | 1,961,457.77 | 6,046,618.00 |
(1)购置 | - | 2,132,486.11 | - | 1,897,412.57 | 1,732,661.07 | 5,762,559.75 |
(2)在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | 55,261.55 | - | - | 228,796.70 | 284,058.25 |
3.本期减少金额 | - | 22,344.32 | - | 1,443,675.00 | 296,136.90 | 1,762,156.22 |
(1)处置或报废 | - | 22,344.32 | - | 1,443,675.00 | 296,136.90 | 1,762,156.22 |
4.期末余额 | 39,063,151.95 | 29,406,010.90 | - | 5,083,941.51 | 14,402,336.39 | 87,955,440.75 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 16,355,037.91 | 14,350,133.33 | - | 3,734,973.81 | 8,428,298.54 | 42,868,443.59 |
2.本期增加金额 | 2,156,623.64 | 2,378,313.88 | - | 421,059.89 | 1,538,826.65 | 6,494,824.06 |
(1)计提 | 2,156,623.64 | 2,343,059.02 | - | 421,059.89 | 1,448,159.35 | 6,368,901.90 |
(2)企业合并增加 | - | 35,254.86 | - | - | 90,667.30 | 125,922.16 |
3.本期减少金额 | - | 17,512.36 | - | 1,371,491.25 | 183,822.56 | 1,572,826.17 |
(1)处置或报废 | - | 17,512.36 | - | 1,371,491.25 | 183,822.56 | 1,572,826.17 |
4.期末余额 | 18,511,661.55 | 16,710,934.85 | - | 2,784,542.45 | 9,783,302.63 | 47,790,441.48 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - | - | - |
3.本期减少 | - | - | - | - | - | - |
1-1-291
金额 | ||||||
(1)处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 20,551,490.40 | 12,695,076.05 | - | 2,299,399.06 | 4,619,033.76 | 40,164,999.27 |
2.期初账面价值 | 22,708,114.04 | 12,890,474.23 | - | 895,230.13 | 4,308,716.98 | 40,802,535.38 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及说明
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“(四)固定资产、在建工程”之“4.固定资产、在建工程总体分析”。
2. 在建工程
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无
4. 固定资产、在建工程总体分析
(1)固定资产变动分析 报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为4,016.50万元、5,922.66万元和5,756.41万元,占公司非流动资产的比重分别为40.97%、76.96%和73.32%。 固定资产2020年末较2019年末增加1,906.16万元,增幅47.46%。主要原因系公司购置了长胜国际研发办公楼4-7层,期末账面金额为1,902.39万元。 固定资产2021年末较2020年末减少166.25万元,降幅2.81%,波动较小。 截至2021年12月31日,公司固定资产账面原值、累计折旧、账面价值及成新率情况如下: 单位:万元 | |||||||
固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率 | ||
房屋及建筑物 | 5,902.62 | 2,324.47 | - | 3,578.15 | 60.62% | ||
机器设备 | 3,527.05 | 2,069.80 | - | 1,457.24 | 41.32% |
1-1-292
运输设备 | 547.82 | 378.21 | - | 169.61 | 30.96% |
其他设备 | 1,597.16 | 1,045.76 | - | 551.40 | 34.52% |
合计 | 11,574.65 | 5,818.24 | - | 5,756.41 | 49.73% |
注:成新率=账面价值/原值截至2021年12月31日,公司不存在计提固定资产减值准备的情形。
(2)固定资产折旧方式对比分析
报告期内,公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备,上述固定资产折旧年限及残值率具体情况如下:
注1:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 由上表可知,整体而言,与可比公司相比公司主要固定资产折旧方式不存在显著差异。 | ||||||||||
(五) 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2021年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,706,603.07 | 3,315,506.31 | 445,500.00 | 5,467,609.38 |
2.本期增加金额 | - | 449,068.31 | - | 449,068.31 |
(1)购置 | - | 449,068.31 | - | 449,068.31 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - |
1-1-293
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 1,706,603.07 | 3,764,574.62 | 445,500.00 | 5,916,677.69 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 636,248.10 | 1,824,287.34 | 126,225.00 | 2,586,760.44 |
2.本期增加金额 | 40,002.00 | 518,051.12 | 89,100.00 | 647,153.12 |
(1)计提 | 40,002.00 | 518,051.12 | 89,100.00 | 647,153.12 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 676,250.10 | 2,342,338.46 | 215,325.00 | 3,233,913.56 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,030,352.97 | 1,422,236.16 | 230,175.00 | 2,682,764.13 |
2.期初账面价值 | 1,070,354.97 | 1,491,218.97 | 319,275.00 | 2,880,848.94 |
单位:元
2020年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,719,801.05 | 2,914,888.64 | 445,500.00 | 5,080,189.69 |
2.本期增加金额 | - | 681,248.96 | - | 681,248.96 |
(1)购置 | - | 681,248.96 | - | 681,248.96 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | 13,197.98 | 280,631.29 | - | 293,829.27 |
(1)处置 | - | 280,631.29 | - | 280,631.29 |
(2)转至投资性房地产 | 13,197.98 | - | - | 13,197.98 |
4.期末余额 | 1,706,603.07 | 3,315,506.31 | 445,500.00 | 5,467,609.38 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 599,171.99 | 1,695,847.13 | 37,125.00 | 2,332,144.12 |
2.本期增加金额 | 40,186.24 | 409,071.50 | 89,100.00 | 538,357.74 |
(1)计提 | 40,186.24 | 409,071.50 | 89,100.00 | 538,357.74 |
3.本期减少金额 | 3,110.13 | 280,631.29 | - | 283,741.42 |
(1)处置 | - | 280,631.29 | - | 280,631.29 |
(2)转至投资性房地产 | 3,110.13 | - | - | 3,110.13 |
4.期末余额 | 636,248.10 | 1,824,287.34 | 126,225.00 | 2,586,760.44 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
1-1-294
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,070,354.97 | 1,491,218.97 | 319,275.00 | 2,880,848.94 |
2.期初账面价值 | 1,120,629.06 | 1,219,041.51 | 408,375.00 | 2,748,045.57 |
单位:元
2019年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,719,801.05 | 2,505,942.86 | - | 4,225,743.91 |
2.本期增加金额 | - | 408,945.78 | 445,500.00 | 854,445.78 |
(1)购置 | - | 304,445.78 | - | 304,445.78 |
(2)内部研发 | - | - | - | - |
(3)企业合并增加 | - | 104,500.00 | 445,500.00 | 550,000.00 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 1,719,801.05 | 2,914,888.64 | 445,500.00 | 5,080,189.69 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 558,893.63 | 1,352,961.32 | - | 1,911,854.95 |
2.本期增加金额 | 40,278.36 | 342,885.81 | 37,125.00 | 420,289.17 |
(1)计提 | 40,278.36 | 334,177.48 | - | 374,455.84 |
(2)企业合并增加 | - | 8,708.33 | 37,125.00 | 45,833.33 |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | 599,171.99 | 1,695,847.13 | 37,125.00 | 2,332,144.12 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | - | - | - | - |
2.本期增加金额 | - | - | - | - |
(1)计提 | - | - | - | - |
3.本期减少金额 | - | - | - | - |
(1)处置 | - | - | - | - |
4.期末余额 | - | - | - | - |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,120,629.06 | 1,219,041.51 | 408,375.00 | 2,748,045.57 |
2.期初账面价值 | 1,160,907.42 | 1,152,981.54 | - | 2,313,888.96 |
其他说明:
无
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
1-1-295
项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
土地使用权 | 103.04 | 38.41% | 107.04 | 37.15% | 112.06 | 40.78% |
软件 | 142.22 | 53.01% | 149.12 | 51.76% | 121.90 | 44.36% |
专利权 | 23.02 | 8.58% | 31.93 | 11.08% | 40.84 | 14.86% |
合计 | 268.28 | 100.00% | 288.08 | 100.00% | 274.80 | 100.00% |
公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为274.80万元、288.08万元和268.28万元,占非流动资产比例分别为2.80%、3.74%和3.42%。
2020年末无形资产较上年末增加13.28万元,增幅4.83%,变化幅度较小。
2021年末无形资产较上年末减少19.81万元,降幅6.88%,主要系累计摊销增加所致。
公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为274.80万元、288.08万元和268.28万元,占非流动资产比例分别为2.80%、3.74%和3.42%。
2020年末无形资产较上年末增加13.28万元,增幅4.83%,变化幅度较小。
2021年末无形资产较上年末减少19.81万元,降幅6.88%,主要系累计摊销增加所致。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无
4. 无形资产、开发支出总体分析
报告期内,公司无形资产不存在开发支出资本化形成的无形资产,公司无形资产使用情况良好,未发现减值迹象。
(六) 商誉
□适用 √不适用
(七) 主要债项
1. 短期借款
□适用 √不适用
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债(已执行新收入准则公司适用)
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 |
1年以内(含1年) | 6,577,654.84 |
1年以上 | 817,643.09 |
合计 | 7,395,297.93 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
1-1-296
比例为0.00%、7.20%和6.60%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,2020年末将发行人已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示,预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 |
短期应付债券 | - |
应付退货款 | - |
银行承兑汇票 | 19,605,949.98 |
商业承兑汇票 | 150,000.00 |
待转销项税额 | 307,270.93 |
合计 | 20,063,220.91 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2020年末其他流动负债增加1,116.40万元,增幅287.95%,主要原因是:公司已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加;同时根据新收入准则的要求将预收款项中包含的增值税销项税部分列示为待转销项税额,整体带动期末其他流动负债增加。 2021年末其他流动负债较上年末增加502.23万元,增幅33.39%,主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票金额增加。 | |||||
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1-1-297
注:利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用。 1、短期偿债能力分析 报告期各期末,公司流动比率分别为2.63倍、4.41倍和3.62倍,速动比率分别为2.19倍、3.39倍和2.70倍,短期偿债能力较强。 2、长期偿债能力分析 报告期各期末,公司母公司资产负债率分别为31.56%、18.87%和22.97%;公司息税折旧摊销前利润分别为6,129.91万元、9,198.31万元和6,632.59万元,利息保障倍数分别为370.66倍、 | |||||||||||
1-1-298
注:可比公司指标是根据其公开披露的定期报告、招股说明书等公开资料计算。 报告期各期,公司流动比率和速动比率高于可比公司平均水平,公司资产负债率维持在较低水平,整体偿债能力较好。 | ||||||
(八) 股东权益
1. 股本
单位:元
2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
单位:元
2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
单位:元
2018年12月 | 本期变动 | 2019年12月 |
1-1-299
31日 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 31日 | |
股份总数 | 125,315,200.00 | - | - | - | - | - | 125,315,200.00 |
科目具体情况及说明:
无
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他资本公积 | - | - | - | - |
合计 | 71,231,616.03 | - | - | 71,231,616.03 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
无
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
□适用 √不适用
1-1-300
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
法定盈余公积 | 42,180,408.69 | 5,038,168.31 | - | 47,218,577.00 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | 27,930.24 | - | - | 27,930.24 |
合计 | 42,208,338.93 | 5,038,168.31 | - | 47,246,507.24 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
法定盈余公积 | 34,555,997.02 | 7,624,411.67 | - | 42,180,408.69 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | - | 27,930.24 | - | 27,930.24 |
合计 | 34,555,997.02 | 7,652,341.91 | - | 42,208,338.93 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
法定盈余公积 | 29,406,469.25 | 5,149,527.77 | - | 34,555,997.02 |
任意盈余公积 | - | - | - | - |
合计 | 29,406,469.25 | 5,149,527.77 | - | 34,555,997.02 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司法定盈余公积增加系按母公司当期实现的净利润10%提取所致。
8. 未分配利润
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
调整前上期末未分配利润 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 | 61,396,848.49 |
调整期初未分配利润合计数 | - | - | - |
调整后期初未分配利润 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 | 61,396,848.49 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,378,083.00 | 70,438,328.88 | 46,817,298.55 |
处置其他权益工具投资结转留存收益 | - | 251,372.14 | - |
减:提取法定盈余公积 | 5,038,168.31 | 7,624,411.67 | 5,149,527.77 |
提取任意盈余公积 | - | - | - |
提取一般风险准备 | - | - | - |
应付普通股股利 | 25,063,040.00 | 56,391,840.00 | 12,531,520.00 |
1-1-301
转作股本的普通股股利 | - | - | - |
期末未分配利润 | 113,483,423.31 | 97,206,548.62 | 90,533,099.27 |
调整期初未分配利润明细:
□适用 √不适用
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司期末未分配利润金额分别为9,053.31万元、9,720.65万元和11,348.34万元,呈现逐年上升的趋势。
9. 其他披露事项
无
10. 股东权益总体分析
报告期各期末,公司归属于母公司股东的所有者权益分别为32,163.59万元、33,596.17万元和35,727.67万元。报告期内公司收入规模和业绩水平提高,带动了公司归属于母公司股东的所有者权益增加。
(九) 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
库存现金 | - | - | 10,346.31 |
银行存款 | 89,055,971.87 | 56,175,880.71 | 7,305,756.04 |
其他货币资金 | 1,068,122.85 | 1,708,070.43 | 1,224,939.45 |
合计 | 90,124,094.72 | 57,883,951.14 | 8,541,041.80 |
其中:存放在境外的款项总额 | - | - | - |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保函保证金 | 1,050,000.00 | 1,704,752.80 | 1,184,752.80 |
财政监管政府补助 | 2,355,239.89 | 2,348,089.64 | 2,340,941.60 |
合计 | 3,405,239.89 | 4,052,842.44 | 3,525,694.40 |
科目具体情况及说明:
1-1-302
增加。
2021年末,公司货币资金余额为9,012.41万元,较上年末增加3,224.01万元,增幅55.70%,主要系:一是公司以应收票据背书方式支付供应商货款情形增加;二是本年度公司收回出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权转让款1,500.00万元。
2. 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
1年以内 | 3,157,036.83 | 82.74% | 1,322,904.71 | 87.58% | 2,481,136.87 | 87.80% |
1至2年 | 583,569.27 | 15.29% | 186,958.70 | 12.38% | 122,286.33 | 4.33% |
2至3年 | 75,178.87 | 1.97% | 550.00 | 0.04% | 222,404.01 | 7.87% |
3年以上 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 3,815,784.97 | 100.00% | 1,510,413.41 | 100.00% | 2,825,827.21 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因:
□适用 √不适用
(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
深圳市升业科技有限公司 | 630,000.00 | 16.51% |
珠海市矽旺半导体有限公司 | 509,433.96 | 13.35% |
重庆骁予慧通科技有限公司 | 410,000.00 | 10.74% |
西门子(中国)有限公司 | 311,862.44 | 8.17% |
武汉三工精密制造有限公司 | 215,000.00 | 5.63% |
合计 | 2,076,296.40 | 54.40% |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
珠海市矽旺半导体有限公司 | 540,000.00 | 35.75% |
深圳市俊仪科技有限公司 | 119,738.48 | 7.93% |
昆明艾安特科技有限公司 | 79,999.40 | 5.30% |
东莞市同享软件科技有限公司 | 79,596.22 | 5.27% |
深圳市东宝信息技术有限公司 | 76,000.00 | 5.03% |
合计 | 895,334.10 | 59.28% |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
深圳市前海明硕智能科技有限公司 | 383,714.48 | 13.58% |
深圳市鑫旭源机电设备有限公司 | 221,244.40 | 7.83% |
广东云电能信息科技有限公司 | 210,000.00 | 7.43% |
广州松兴电气股份有限公司 | 192,400.00 | 6.81% |
深圳市俊仪科技有限公司 | 119,738.49 | 4.24% |
合计 | 1,127,097.37 | 39.89% |
1-1-303
(3) 科目具体情况及说明
报告期内,公司预付款项主要为预付供应商货款等。报告期各期末,公司预付款项分别为282.58万元、151.04万元和381.58万元,占流动资产的比例分别为0.74%、0.43%和0.94%,占比较小,对公司财务状况影响较小。2020年末,公司预付款项较上年减少131.54万元,降幅46.55%,主要是当期预付材料款、软件款等已结转导致预付款项减少。2021年末,公司预付款项较上年增加230.54万元,增幅152.63%,主要是为保证正常生产及满足客户快速交货要求,公司提前对原材料进行备货,本期末预付材料款增加所致。
3. 合同资产
√适用 □不适用
(1) 合同资产情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | 2,705,403.49 | 1,164,572.15 | 1,540,831.34 |
合计 | 2,705,403.49 | 1,164,572.15 | 1,540,831.34 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | 1,668,961.85 | 349,220.45 | 1,319,741.40 |
合计 | 1,668,961.85 | 349,220.45 | 1,319,741.40 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
项目质保金 | - | - | - |
合计 | - | - | - |
(2) 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
项目质保金 | 349,220.45 | 832,587.23 | 17,235.53 | - | - | 1,164,572.15 |
合计 | 349,220.45 | 832,587.23 | 17,235.53 | - | - | 1,164,572.15 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
项目质保金 | 150,905.33 | 233,448.10 | 35,132.98 | - | - | 349,220.45 |
合计 | 150,905.33 | 233,448.10 | 35,132.98 | - | - | 349,220.45 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
1-1-304
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2020年末和2021年末,公司合同资产账面价值分别为131.97万元和154.08万元,金额较小,主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则,合同资产为已满足收入确认条件但尚未到收款期的质保金。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
其他应收款 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
合计 | 1,075,805.11 | 16,649,007.06 | 3,851,978.05 |
(1) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,344,297.29 | 100.00% | 1,268,492.18 | 54.11% | 1,075,805.11 |
合计 | 2,344,297.29 | 100.00% | 1,268,492.18 | 54.11% | 1,075,805.11 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,894,090.54 | 100.00% | 1,245,083.48 | 6.96% | 16,649,007.06 |
合计 | 17,894,090.54 | 100.00% | 1,245,083.48 | 6.96% | 16,649,007.06 |
单位:元
类别 | 2019年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,479,075.19 | 100.00% | 1,627,097.14 | 29.70% | 3,851,978.05 |
合计 | 5,479,075.19 | 100.00% | 1,627,097.14 | 29.70% | 3,851,978.05 |
1) 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
1-1-305
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,277,818.85 | 1,253,974.44 | 55.05% |
借款组合 | 2,929.97 | 146.50 | 5.00% |
其他暂付及往来款 | 21,424.70 | 14,371.24 | 67.08% |
备用金组合 | 42,123.77 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | - | - | - |
合计 | 2,344,297.29 | 1,268,492.18 | 54.11% |
单位:元
组合名称 | 2020年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,326,299.00 | 463,640.33 | 19.93% |
借款组合 | 74,468.02 | 7,446.80 | 10.00% |
其他暂付及往来款组合 | 213,927.09 | 23,996.35 | 11.22% |
备用金组合 | 279,396.43 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | 15,000,000.00 | 750,000.00 | 5.00% |
合计 | 17,894,090.54 | 1,245,083.48 | 6.96% |
单位:元
组合名称 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
保证金及押金组合 | 2,535,359.00 | 364,029.35 | 14.36% |
借款组合 | 1,630,678.14 | 880,330.39 | 53.99% |
其他暂付及往来款组合 | 591,249.47 | 382,737.40 | 64.73% |
备用金组合 | 721,788.58 | - | 0.00% |
股权转让款组合 | - | - | - |
合计 | 5,479,075.19 | 1,627,097.14 | 29.70% |
确定组合依据的说明:
对于划分为保证金及押金、借款、其他暂付及往来款以及股权转让款的其他应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 | |||||
账龄 | 其他应收账款预期信用损失率(%) | ||||
1年以内(含1年) | 5.00 |
1-1-306
1至2年 | 10.00 |
2至3年 | 30.00 |
3年以上 | 100.00 |
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
√适用 □不适用
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 1,245,083.48 | - | - | 1,245,083.48 |
2021年1月1日余额在本期 | 1,245,083.48 | - | - | 1,245,083.48 |
--转入第二阶段 | - | - | - | - |
--转入第三阶段 | - | - | - | - |
--转回第二阶段 | - | - | - | - |
--转回第一阶段 | - | - | - | - |
本期计提 | 23,408.70 | - | - | 23,408.70 |
本期转回 | - | - | - | - |
本期转销 | - | - | - | - |
本期核销 | - | - | - | - |
其他变动 | - | - | - | - |
2021年12月31日余额 | 1,268,492.18 | - | - | 1,268,492.18 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:
□适用 √不适用
(2) 应收利息
1) 应收利息分类
□适用 √不适用
2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 应收股利
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示的其他应收款
单位:元
款项性质 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保证金及押金 | 2,277,818.85 | 2,326,299.00 | 2,535,359.00 |
备用金 | 42,123.77 | 279,396.43 | 721,788.58 |
往来款 | 21,424.70 | 213,927.09 | 591,249.47 |
借款 | 2,929.97 | 74,468.02 | 1,630,678.14 |
股权转让款 | - | 15,000,000.00 | - |
合计 | 2,344,297.29 | 17,894,090.54 | 5,479,075.19 |
1-1-307
2) 按账龄披露的其他应收款
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内 | 333,465.29 | 15,968,209.23 | 2,128,620.35 |
1至2年 | 399,144.79 | 697,430.04 | 1,363,187.85 |
2至3年 | 566,357.71 | 1,099,354.51 | 686,854.30 |
3年以上 | 1,045,329.50 | 129,096.76 | 1,300,412.69 |
合计 | 2,344,297.29 | 17,894,090.54 | 5,479,075.19 |
3) 报告期内实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
广东纯英服饰有限公司 | 借款 | 2020年12月31日 | 811,829.18 | 该单位已破产清算,预计无法收回款项 | 否 |
合计 | - | - | 811,829.18 | - | - |
注:上表列示为报告期内实际核销的金额重大的其他应收款项。
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 477,237.85 | 1年以内;1至2年;2至3年;3年以上 | 20.36% | 164,155.79 |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 400,680.00 | 1年以内;1至2年;3年以上 | 17.09% | 394,020.00 |
广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 206,074.00 | 1至2年;3年以上 | 8.79% | 101,463.40 |
广州纳金科技有限公司 | 保证金及押金 | 188,100.00 | 2至3年 | 8.02% | 56,430.00 |
广东机电职业技术学院 | 保证金及押金 | 167,066.00 | 2至3年;3年以上 | 7.13% | 144,190.00 |
合计 | - | 1,439,157.85 | - | 61.39% | 860,259.19 |
单位:元
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
河源市长胜建设工程有限公司 | 股权转让款 | 9,800,000.00 | 1年以内 | 54.77% | 490,000.00 |
邓海飞 | 股权转让款 | 5,200,000.00 | 1年以内 | 29.06% | 260,000.00 |
1-1-308
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 397,080.00 | 1年以内;2至3年 | 2.22% | 118,224.00 |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 320,708.00 | 1年以内;1至2年;2至3年 | 1.79% | 49,701.65 |
广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 206,074.00 | 1年以内;2至3年 | 1.15% | 32,763.70 |
合计 | - | 15,923,862.00 | - | 88.99% | 950,689.35 |
单位:元
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
款项性质 | 2019年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
广东纯英服饰有限公司 | 借款 | 811,829.18 | 2至3年;3年以上 | 14.82% | 811,829.18 |
河源技师学院 | 保证金及押金 | 431,899.00 | 1年以内;2至3年 | 7.88% | 48,661.20 |
深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 393,480.00 | 1至2年 | 7.18% | 39,348.00 |
陶玉祥 | 借款 | 269,789.76 | 1年以内;1-2年 | 4.92% | 17,987.61 |
河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 257,065.00 | 1年以内;1至2年 | 4.69% | 18,056.50 |
合计 | - | 2,164,062.94 | - | 39.49% | 935,882.49 |
5) 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(5) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司其他应收款主要系投标或履约保证金及押金、股权转让款等,其他应收款项账面价值分别为385.20万元、1,664.90万元和107.58万元,占流动资产的比例分别为1.01%、
4.73%和0.26%,对公司财务状况影响较小。
2020年末其他应收款余额较上年末增加1,241.50万元,增幅226.59%,主要系公司出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权,期末应收股权转让款增加1,500.00万元所致。2021年4月末,公司已收回上述股权转让款。
2021年末其他应收款余额较上年末减少1,554.98万元,降幅86.90%,主要系公司收回出售参股公司宝砾微和长胜小贷股权转让款。
5. 应付票据
□适用 √不适用
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 2021年12月31日 |
1年以内 | 58,455,929.44 |
1-2年 | 788,724.03 |
1-1-309
2-3年 | 313,352.84 |
3年以上 | 173,853.66 |
合计 | 59,731,859.97 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | |
深圳市东霆高科技有限公司 | 4,570,409.28 | 7.65% | 材料款 |
深圳市艾锐达光电有限公司 | 4,241,140.16 | 7.10% | 材料款 |
惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1,899,420.15 | 3.18% | 材料款 |
湖南联中芯智能装备有限公司 | 1,842,596.50 | 3.08% | 材料款 |
慈溪市凯峰电子有限公司 | 1,689,420.91 | 2.83% | 材料款 |
合计 | 14,242,987.00 | 23.84% | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
公司应付账款主要为应付原材料采购款、设备款等款项。报告期各期末,公司应付账款余额分别为3,935.94万元、4,016.02万元和5,973.19万元,占流动负债比例分别为26.99%、50.34%和
53.29%。
2020年末公司应付账款较2019年末增加80.08万元,增幅2.03%,变动较小。
2021年末公司应付账款较2020年末增加1,957.16万元,增幅48.73%,主要原因是随着公司业务规模逐渐扩大,期末未到结算期的应付材料款增加所致。
7. 预收款项
√适用 □不适用
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 2021年12月31日 |
- | - |
合计 | - |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
1-1-310
公司预收款项较上年末减少8,776.88万元,主要系公司出售了河源市龙川县老隆镇马喉连37号A1-1的土地,对预收账款进行相应结转,减少预收款项8,100.00万元。2020年末和2021年末公司将已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示、预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、短期薪酬 | 8,677,838.64 | 66,126,238.80 | 64,800,304.12 | 10,003,773.32 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 265,883.30 | 4,007,048.99 | 3,911,793.55 | 361,138.74 |
3、辞退福利 | - | 33,289.00 | 33,289.00 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 8,943,721.94 | 70,166,576.79 | 68,745,386.67 | 10,364,912.06 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、短期薪酬 | 7,665,089.13 | 59,036,080.99 | 58,023,331.48 | 8,677,838.64 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 244,700.46 | 274,849.83 | 253,666.99 | 265,883.30 |
3、辞退福利 | - | 65,222.15 | 65,222.15 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 7,909,789.59 | 59,376,152.97 | 58,342,220.62 | 8,943,721.94 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、短期薪酬 | 5,665,789.32 | 48,911,920.50 | 46,912,620.69 | 7,665,089.13 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 189,547.17 | 2,545,376.29 | 2,490,223.00 | 244,700.46 |
3、辞退福利 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
合计 | 5,855,336.49 | 51,492,296.79 | 49,437,843.69 | 7,909,789.59 |
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,460,255.52 | 62,146,505.11 | 60,832,388.50 | 9,774,372.13 |
2、职工福利费 | - | 1,231,006.05 | 1,231,006.05 | - |
3、社会保险费 | 123,838.12 | 1,535,500.14 | 1,531,228.07 | 128,110.19 |
1-1-311
其中:医疗保险费 | 105,261.12 | 1,389,788.13 | 1,373,772.72 | 121,276.53 |
工伤保险费 | 1,334.80 | 18,264.46 | 18,116.64 | 1,482.62 |
生育保险费 | 12,271.20 | 66,380.15 | 78,651.35 | - |
补充医疗保险 | 4,971.00 | 61,067.40 | 60,687.36 | 5,351.04 |
4、住房公积金 | 74,675.00 | 970,571.50 | 966,082.50 | 79,164.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 19,070.00 | 242,656.00 | 239,599.00 | 22,127.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 8,677,838.64 | 66,126,238.80 | 64,800,304.12 | 10,003,773.32 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,504,367.80 | 56,058,437.90 | 55,102,550.18 | 8,460,255.52 |
2、职工福利费 | - | 782,193.19 | 782,193.19 | - |
3、社会保险费 | 115,495.33 | 1,481,919.90 | 1,473,577.11 | 123,838.12 |
其中:医疗保险费 | 96,973.80 | 1,266,190.83 | 1,257,903.51 | 105,261.12 |
工伤保险费 | 2,435.01 | 1,427.90 | 2,528.11 | 1,334.80 |
生育保险费 | 11,414.45 | 152,200.12 | 151,343.37 | 12,271.20 |
补充医疗保险 | 4,672.07 | 62,101.05 | 61,802.12 | 4,971.00 |
4、住房公积金 | 28,089.00 | 492,142.00 | 445,556.00 | 74,675.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 17,137.00 | 221,388.00 | 219,455.00 | 19,070.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 7,665,089.13 | 59,036,080.99 | 58,023,331.48 | 8,677,838.64 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,522,516.78 | 46,121,559.49 | 44,139,708.47 | 7,504,367.80 |
2、职工福利费 | - | 1,084,096.99 | 1,084,096.99 | - |
3、社会保险费 | 98,253.54 | 1,168,911.02 | 1,151,669.23 | 115,495.33 |
其中:医疗保险费 | 85,281.48 | 1,017,773.06 | 1,006,080.74 | 96,973.80 |
工伤保险费 | 5,773.58 | 41,839.49 | 45,178.06 | 2,435.01 |
生育保险费 | 3,687.31 | 63,669.31 | 55,942.17 | 11,414.45 |
补充医疗保险 | 3,511.17 | 45,629.16 | 44,468.26 | 4,672.07 |
4、住房公积金 | 28,687.00 | 343,472.00 | 344,070.00 | 28,089.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 16,332.00 | 193,881.00 | 193,076.00 | 17,137.00 |
6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
合计 | 5,665,789.32 | 48,911,920.50 | 46,912,620.69 | 7,665,089.13 |
1-1-312
(3) 设定提存计划
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、基本养老保险 | 262,819.20 | 3,948,806.38 | 3,855,761.82 | 355,863.76 |
2、失业保险费 | 3,064.10 | 58,242.61 | 56,031.73 | 5,274.98 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 265,883.30 | 4,007,048.99 | 3,911,793.55 | 361,138.74 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
1、基本养老保险 | 241,821.30 | 271,486.20 | 250,488.30 | 262,819.20 |
2、失业保险费 | 2,879.16 | 3,363.63 | 3,178.69 | 3,064.10 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 244,700.46 | 274,849.83 | 253,666.99 | 265,883.30 |
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
1、基本养老保险 | 185,071.18 | 2,505,187.92 | 2,448,437.80 | 241,821.30 |
2、失业保险费 | 4,475.99 | 40,188.37 | 41,785.20 | 2,879.16 |
3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
合计 | 189,547.17 | 2,545,376.29 | 2,490,223.00 | 244,700.46 |
(4) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为790.98万元、894.37万元和1,036.49万元。主要为员工工资和奖金、社会保险费和住房公积金等。
2020年末公司应付职工薪酬较上年末增加103.39万元,增幅13.07%,主要原因为:一是公司营业收入、净利润持续增长,带动员工绩效奖金及年终奖增加;二是因期末员工人数增加43人,增幅为6.69%,上述因素带动应付职工薪酬相应增加。
2021年末公司应付职工薪酬较上年末增加142.12万元,增幅15.89%,主要原因是人员增加及人均工资提高所致。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
其他应付款 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
合计 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
1-1-313
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
保证金及押金 | 1,150,000.00 | 1,250,000.00 | 1,100,000.00 |
代扣代缴款 | 336,166.06 | 276,149.96 | 215,756.89 |
暂收款及往来款 | 1,853,632.57 | 578,855.81 | 1,381,519.18 |
应付费用 | 995,536.24 | 368,437.61 | 1,239,263.49 |
合计 | 4,335,334.87 | 2,473,443.38 | 3,936,539.56 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位:元
账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 2,873,694.87 | 66.29% | 923,461.09 | 37.34% | 2,553,410.56 | 64.86% |
1年以上 | 1,461,640.00 | 33.71% | 1,549,982.29 | 62.66% | 1,383,129.00 | 35.14% |
合计 | 4,335,334.87 | 100.00% | 2,473,443.38 | 100.00% | 3,936,539.56 | 100.00% |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
包建伟 | 关联方 | 暂收款及往来款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 23.07% |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 300,000.00 | 3年以上 | 6.92% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 4.61% |
广州博锶通电气设备有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 1-2年 | 3.46% |
跨越速运集团有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 113,164.75 | 1年以内 | 2.61% |
合计 | - | - | 1,763,164.75 | - | 40.67% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来 | 300,000.00 | 3年以上 | 12.13% |
1-1-314
款 | |||||
深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 233,962.29 | 1-2年 | 9.46% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 8.09% |
广州博锶通电气设备有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 1年以内 | 6.06% |
南京雅爱达电子有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 1-2年 | 2.02% |
合计 | - | - | 933,962.29 | - | 37.76% |
√适用 □不适用
单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
包建伟 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 800,000.00 | 1年以内 | 20.32% |
河源市财政局 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 300,000.00 | 3年以上 | 7.62% |
深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 非关联方 | 暂收款及往来款 | 233,962.29 | 1年以内 | 5.94% |
河源市联兴彩印有限公司 | 非关联方 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 3年以上 | 5.08% |
苏州中科丽伟新材料科技有限公司 | 非关联方 | 居间服务费 | 162,515.74 | 1年以内 | 4.13% |
合计 | - | - | 1,696,478.03 | - | 43.10% |
(4) 科目具体情况及说明
公司其他应付款主要是保证金及押金、往来款及暂收款构成。其中保证金及押金主要为经销商保证金和房屋租赁押金等,应付费用主要系截至年末尚未支付的报销款项、快递费等。2020年末其他应付款较上年末减少146.31万元,降幅为37.17%,主要原因是:本期中鹏新归还包建伟80万元以及公司应付费用已结算导致期末其他应付款减少。
2021年末其他应付款较上年末增加186.19万元,增幅75.28%,主要是其他应付关联方包建伟
100.00万元及期末预提各类应付费用增加62.71万元所致。
10. 合同负债
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
1年以内(含1年) | 6,577,654.84 | 4,815,739.75 | - |
1-1-315
1年以上 | 817,643.09 | 927,328.50 | - |
合计 | 7,395,297.93 | 5,743,068.25 | - |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期末,公司合同负债金额分别为0.00万元、574.31万元和739.53万元,占流动负债比例为0.00%、7.20%和6.60%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,2020年末将发行人已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示,预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
政府补助 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
合计 | 6,608,170.14 | 6,649,185.35 | 7,941,621.98 |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 65,212.71 | - | - | 65,212.71 | - | - | - | 与资产相关 | 是 |
有源电力滤波 | 348,224.61 | - | - | 185,088.77 | - | - | 163,135.84 | 与资产相 | 是 |
1-1-316
器研发及产业化项目 | 关 | ||||||||
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 64,395.11 | - | - | 54,741.37 | - | - | 9,653.74 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 30,655.48 | - | - | 23,487.60 | - | - | 7,167.88 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 59,796.79 | - | - | 45,461.04 | - | - | 14,335.75 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 202,275.86 | - | - | 65,670.37 | - | - | 136,605.49 | 与资产相关 | 是 |
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 154,941.45 | - | - | 70,501.47 | - | - | 84,439.98 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 406,562.12 | - | - | 84,391.76 | - | - | 322,170.36 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 77,121.22 | - | - | 46,460.12 | - | - | 30,661.10 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
1-1-317
术研发及产业化项目 | |||||||||
智能教育装备新型研发项目 | - | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | 与资产相关 | 是 |
轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | - | 400,000.00 | - | - | - | - | 400,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 6,649,185.35 | 600,000.00 | - | 641,015.21 | - | - | 6,608,170.14 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2019年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 330,405.95 | - | - | 265,193.24 | - | - | 65,212.71 | 与资产相关 | 是 |
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 691,370.50 | - | - | 343,145.89 | - | - | 348,224.61 | 与资产相关 | 是 |
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 140,375.71 | - | - | 75,980.60 | - | - | 64,395.11 | 与资产相关 | 是 |
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 75,749.94 | - | - | 45,094.46 | - | - | 30,655.48 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 151,499.87 | - | - | 91,703.08 | - | - | 59,796.79 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设 | 282,295.79 | - | - | 80,019.93 | - | - | 202,275.86 | 与资产相 | 是 |
1-1-318
项目 | 关 | ||||||||
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 271,956.47 | - | - | 117,015.02 | - | - | 154,941.45 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 507,180.59 | - | - | 100,618.47 | - | - | 406,562.12 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 250,787.16 | - | - | 173,665.94 | - | - | 77,121.22 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技术研发及产业化项目 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 7,941,621.98 | - | - | 1,292,436.63 | - | - | 6,649,185.35 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 603,211.06 | - | - | 272,805.11 | - | - | 330,405.95 | 与资产相关 | 是 |
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 1,064,133.48 | - | - | 372,762.98 | - | - | 691,370.50 | 与资产相关 | 是 |
智能电 | 210,385.40 | - | - | 70,009.69 | - | - | 140,375.71 | 与资 | 是 |
1-1-319
力监控装置及系统技术改造项目 | 产相关 | ||||||||
数字传感器技术改造项目研究与开发项目 | 126,130.85 | - | - | 50,380.91 | - | - | 75,749.94 | 与资产相关 | 是 |
传感器生产线技术改造项目 | 252,261.70 | - | - | 100,761.83 | - | - | 151,499.87 | 与资产相关 | 是 |
技术研发中心建设项目 | 371,862.97 | - | - | 89,567.18 | - | - | 282,295.79 | 与资产相关 | 是 |
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 2,000,000.00 | - | - | 1,728,043.53 | - | - | 271,956.47 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 620,015.51 | - | - | 112,834.92 | - | - | 507,180.59 | 与资产相关 | 是 |
智能电力测控装置及智能电力监控系统技术改造项目 | 4,240,000.00 | - | - | - | - | - | 4,240,000.00 | 与资产相关 | 是 |
IDC电源监测系统项目 | 464,661.34 | - | - | 213,874.18 | - | - | 250,787.16 | 与资产相关 | 是 |
故障电弧探测核心技术研发及产业化项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 | 是 |
合计 | 10,452,662.31 | 500,000.00 | - | 3,011,040.33 | - | - | 7,941,621.98 | - | - |
1-1-320
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司递延收益余额分别为794.16万元、664.92万元和660.82万元,为收到的与资产相关的政府补助。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产/信用减值准备 | 21,518,253.57 | 3,246,166.55 | 18,579,662.78 | 2,900,737.20 |
递延收益 | 6,608,170.14 | 991,225.52 | 6,649,185.35 | 997,377.80 |
未实现内部交易损益 | 241,726.02 | 45,744.65 | - | - |
合计 | 28,368,149.73 | 4,283,136.72 | 25,228,848.13 | 3,898,115.00 |
项目 | 2019年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产/信用减值准备 | 17,104,117.15 | 2,619,376.26 |
递延收益 | 7,941,621.98 | 1,191,243.30 |
未实现内部交易损益 | - | - |
合计 | 25,045,739.13 | 3,810,619.56 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 14,741,845.98 | 2,211,276.90 | 15,754,504.64 | 2,363,175.70 |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 284,166.67 | 42,625.00 | 394,166.67 | 59,125.00 |
未实现内部交易损益 | 21,664.94 | 5,416.24 | 27,196.41 | 4,079.46 |
合计 | 15,047,677.59 | 2,259,318.14 | 16,175,867.72 | 2,426,380.16 |
项目 | 2019年12月31日 | |
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 9,843,628.18 | 1,476,544.23 |
1-1-321
非同一控制企业合并资产评估增值 | 504,166.67 | 75,625.00 |
未实现内部交易损益 | - | - |
合计 | 10,347,794.85 | 1,552,169.23 |
(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
可抵扣暂时性差异 | - | - | - |
可抵扣亏损 | 1,929,480.07 | 2,468,605.07 | 1,965,706.56 |
合计 | 1,929,480.07 | 2,468,605.07 | 1,965,706.56 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元
年份 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 备注 |
2024年 | - | - | 7,862,826.24 | 2019年度未弥补亏损 |
2025年 | - | 9,874,420.27 | - | 2020年度可弥补亏损 |
2026年 | 8,354,747.94 | - | - | 2021年度可弥补亏损 |
合计 | 8,354,747.94 | 9,874,420.27 | 7,862,826.24 | - |
(6) 科目具体情况及说明
公司递延所得税资产主要由计提的资产/信用减值准备、递延收益构成。报告期各期末,公司递延所得税资产分别为381.06万元、389.81万元和428.31万元,占非流动资产比例为3.89%、5.07%和5.46%,占比较小;公司递延所得税负债分别为155.22万元、242.64万元和225.93万元,占非流动负债比例为16.35%、26.74%和19.10%,主要系固定资产加速折旧应纳税暂时性差异所形成。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
预交企业所得税 | - | - | 40.87 |
待抵扣进项税 | 50,587.26 | 610,604.20 | 434,108.17 |
待认证进项税 | 1,232,435.54 | 731,022.54 | 248,182.95 |
上市费用 | - | 617,329.18 | - |
待摊费用 | - | - | 96,490.52 |
合计 | 1,283,022.80 | 1,958,955.92 | 778,822.51 |
科目具体情况及说明:
1-1-322
抵扣进项税和待认证进项税等。其他流动资产2020年末较上年末增加118.01万元,增幅151.53%,主要原因系本期待认证进项税和上市费用增加。其他流动资产2021年末较上年末减少67.59万元,降幅34.50%,主要原因系本期待抵扣进项税减少。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 746,475.86 | - | 746,475.86 | 1,673,830.22 | - | 1,673,830.22 |
合计 | 746,475.86 | - | 746,475.86 | 1,673,830.22 | - | 1,673,830.22 |
项目 | 2019年12月31日 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 455,000.00 | - | 455,000.00 |
合计 | 455,000.00 | - | 455,000.00 |
科目具体情况及说明:
报告期各期末,公司其他非流动资产分别为45.50万元、167.38万元和74.65万元,占非流动资产比例分别为0.46%、2.17%和0.95%,占比较小。2021年末其他非流动资产较2020年末减少92.74万元,主要是公司装修工程完工结转至固定资产导致预付长期资产购置款减少所致。
16. 其他披露事项
无
17. 其他资产负债科目总体分析
报告期各期末,公司持有待售资产期末余额分别为10,200.45万元、0.00万元和0.00万元。持有待售资产具体内容如下: ①河源市龙川县老隆镇马喉连37号A1-1的土地 2017年12月,公司与买方龙川县聚贤置业有限公司签订《土地使用权转让协议》,约定本次土地转让价款为8,100.00万元;截至2018年10月,公司已预收全部土地转让价款8,100.00万元, | |||||
1-1-323
报告期各期末,公司投资性房地产账面价值分别为575.96万元、610.52万元和550.39万元,占非流动资产比例分别为5.88%、7.93%和7.01%,主要由房屋建筑物及土地使用权构成。 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,报告期各期末,公司投资性房地产不存在预计可回收金额低于账面价值的情况,均未计提资产减值准备。 (3)使用权资产 报告期各期末,公司使用权资产账面价值分别为0.00万元、0.00万元和540.76万元,占各期末非流动资产的比例分别为0.00%、0.00%和6.89%。公司使用权资产系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则将其租赁的厂房及办公场地纳入使用权资产科目进行核算。 (4)长期待摊费用 报告期各期末,公司长期待摊费用情况如下: 单位:万元 | ||||||
1-1-324
项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
办公楼、厂房及宿舍装修 | 224.59 | 305.16 | 331.32 |
购房资助 | 7.32 | 12.37 | 34.54 |
合计 | 231.91 | 317.53 | 365.87 |
报告期各期末,公司的长期待摊费用余额分别为365.87万元、317.53万元和231.91万元,金额较小,主要为装修费用和公司向员工提供的购房资助款。其中购房资助款系为稳定和激励公司核心骨干,公司于2015年建立《员工住房资助补助管理办法》,对公司中基层管理人员、核心骨干员工提供购房资助,具体为根据工作年限、职务级别及贡献程度等确定资助金额,再将一次性购房补贴款以借款形式发放给员工,并约定服务年限不得少于5年,如期间员工离职退出则需归还借款。公司对上述员工资助款计入长期待摊费用,按5年进行摊销。
报告期内,公司长期待摊费用的变动情况如下:
单位:万元
(6)应交税费 报告期各期末,公司应交税费主要为增值税、企业所得税和个人所得税等,应交税费期末余额分别为296.78万元、741.20万元和745.39万元。报告期各期末,应交税费构成如下: 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | ||||||||||
增值税 | 370.38 | 267.24 | 170.27 | ||||||||||
城市维护建设税 | 23.85 | 18.77 | 11.37 |
1-1-325
教育费附加 | 10.22 | 8.04 | 4.87 |
地方教育费附加 | 6.81 | 5.36 | 3.25 |
企业所得税 | 275.33 | 337.63 | 54.36 |
个人所得税 | 55.63 | 44.11 | 33.75 |
土地使用税 | 0.00 | - | 16.00 |
印花税 | 2.14 | 3.61 | 1.61 |
契税 | - | 55.41 | - |
房产税 | 1.03 | 1.03 | 1.29 |
合计 | 745.39 | 741.20 | 296.78 |
注:2021年末应交土地使用税为26.96元,26.96元四舍五入为0.00万元。2020年末应交税费较上年末增加444.42万元,增幅149.75%,主要原因为:一是公司本年度净利润增加带动应交企业所得税增加283.27万元;二是公司转让龙川县老隆镇马喉连37号A1-1土地导致应交增值税增加119.04万元;三是本期公司购置长胜国际研发办公楼4-7层导致应交契税增加55.41万元。2021年末应交税费较上年末增加4.19万元,增幅0.57%,波动较小。
注:2021年末应交土地使用税为26.96元,26.96元四舍五入为0.00万元。2020年末应交税费较上年末增加444.42万元,增幅149.75%,主要原因为:一是公司本年度净利润增加带动应交企业所得税增加283.27万元;二是公司转让龙川县老隆镇马喉连37号A1-1土地导致应交增值税增加119.04万元;三是本期公司购置长胜国际研发办公楼4-7层导致应交契税增加55.41万元。2021年末应交税费较上年末增加4.19万元,增幅0.57%,波动较小。
三、 盈利情况分析
(一) 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务收入 | 320,814,358.48 | 99.04% | 291,069,149.99 | 99.67% | 236,259,116.40 | 99.63% |
其他业务收入 | 3,112,934.01 | 0.96% | 974,385.51 | 0.33% | 875,513.43 | 0.37% |
合计 | 323,927,292.49 | 100.00% | 292,043,535.50 | 100.00% | 237,134,629.83 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务收入主要来源于电力监控产品和电力监控系统集成项目的收入,各期金额分别为23,625.91万元、29,106.91万元和32,081.44万元,占营业收入的比重分别为99.63%、
99.67%和99.04%,主营业务突出;其他业务收入主要是厂房租金、废料销售和材料贸易收入,各期金额分别为87.55万元、97.44万元和311.29万元,占营业收入比重分别为0.37%、0.33%和0.96%,占比较低。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 124,158,326.90 | 38.70% | 110,838,352.68 | 38.08% | 90,890,793.87 | 38.47% |
电力监控产品- | 81,398,397.45 | 25.37% | 81,976,730.70 | 28.16% | 47,366,157.01 | 20.05% |
1-1-326
电力监控装置 | ||||||
电力监控产品-用电安全保护装置 | 16,815,861.23 | 5.24% | 15,755,375.36 | 5.41% | 16,664,776.58 | 7.05% |
电力监控产品-传感器 | 66,501,640.51 | 20.73% | 62,599,510.63 | 21.51% | 45,082,161.29 | 19.08% |
电力监控系统集成项目 | 22,496,712.77 | 7.01% | 12,888,347.88 | 4.43% | 32,462,422.83 | 13.74% |
其他 | 9,443,419.62 | 2.94% | 7,010,832.74 | 2.41% | 3,792,804.82 | 1.61% |
合计 | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
从产品方面来看,公司推出了高性价比的ET系列型号产品以抢占市场份额,带动销售收入增长。2020年度该系列电力监控仪表销售收入为1,982.45万元,较上年度增加798.60万元,增幅67.46%。 2021年度较2020年度增加1,332.00万元,增幅12.02%的主要原因和2020年相同。2021年度,公司电力监控仪表主要客户销售收入增加额情况如下: 单位:万元 | ||||||||
序号 | 客户名称 | 2021年度 | 2020年度 | |||||
销售金额 | 增加额 | 销售金额 |
1-1-327
1 | 浙江施王物联科技有限公司 | 959.00 | 544.17 | 414.83 |
2 | 深圳市云帆数智科技有限公司及其控股子公司 | 1,909.12 | 390.31 | 1,518.80 |
3 | 华为技术有限公司及其子公司 | 378.10 | 314.74 | 63.36 |
4 | 北京华恒物联科技有限公司 | 118.20 | 118.20 | - |
5 | 深圳力维智联技术有限公司 | 304.42 | 105.52 | 198.90 |
合计 | 3,668.84 | 1,472.95 | 2,195.89 |
②电力监控装置
报告期内,公司电力监控装置销售收入分别为4,736.62万元、8,197.67万元和8,139.84万元。2020年度较2019年度增加3,461.06万元,增幅73.07%的主要原因是:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动新老客户订单增加。其中老客户中恒电气和新客户中山市艾特网能技术有限公司(上市公司黑牡丹(600510)控股孙公司)分别中标阿里巴巴数据中心项目和腾讯数据中心项目,对公司采购订单增加,带动公司销售收入分别较上年增加1,275.93万元和1,227.01万元。2021年度较2020年度减少57.83万元,降幅0.71%,变动较小。
③用电安全保护装置
报告期内,公司用电安全保护装置销售收入分别为1,666.48万元、1,575.54万元和1,681.59万元。2020年度较2019年度销售收入减少90.94万元,降幅为5.46%,主要原因为:部分客户对“YDH系列电气火灾监控系统”产品需求减少,带动该产品销售收入较上年同期下降194.50万元,降幅
33.75%。
2021年度较2020年度销售收入增加106.05万元,增幅6.73%,主要是济南宏雅仪器仪表有限公司等经销商对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加。
④传感器
报告期内,公司传感器销售收入分别为4,508.22万元、6,259.95万元和6,650.16万元。
2020年度较2019年度销售收入增加1,751.73万元,增幅38.86%的主要原因:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动传感器销售收入增长。其中老客户中恒电气中标阿里巴巴数据中心项目,对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加1,021.00万元。2020年度,公司传感器销售收入增加额主要客户情况如下:
单位:万元
②电力监控装置 报告期内,公司电力监控装置销售收入分别为4,736.62万元、8,197.67万元和8,139.84万元。 2020年度较2019年度增加3,461.06万元,增幅73.07%的主要原因是:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动新老客户订单增加。其中老客户中恒电气和新客户中山市艾特网能技术有限公司(上市公司黑牡丹(600510)控股孙公司)分别中标阿里巴巴数据中心项目和腾讯数据中心项目,对公司采购订单增加,带动公司销售收入分别较上年增加1,275.93万元和1,227.01万元。 2021年度较2020年度减少57.83万元,降幅0.71%,变动较小。 ③用电安全保护装置 报告期内,公司用电安全保护装置销售收入分别为1,666.48万元、1,575.54万元和1,681.59万元。 2020年度较2019年度销售收入减少90.94万元,降幅为5.46%,主要原因为:部分客户对“YDH系列电气火灾监控系统”产品需求减少,带动该产品销售收入较上年同期下降194.50万元,降幅33.75%。 2021年度较2020年度销售收入增加106.05万元,增幅6.73%,主要是济南宏雅仪器仪表有限公司等经销商对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加。 ④传感器 报告期内,公司传感器销售收入分别为4,508.22万元、6,259.95万元和6,650.16万元。 2020年度较2019年度销售收入增加1,751.73万元,增幅38.86%的主要原因:下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,带动传感器销售收入增长。其中老客户中恒电气中标阿里巴巴数据中心项目,对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加1,021.00万元。2020年度,公司传感器销售收入增加额主要客户情况如下: 单位:万元 | ||||||
序号 | 客户名称 | 2020年度 | 2019年度 | |||
销售金额 | 增加额 | 销售金额 | ||||
1 | 中恒电气 | 1,233.32 | 1,021.00 | 212.31 | ||
2 | 中科(深圳)能源物联网有限公司 | 202.28 | 202.28 | - | ||
3 | 深圳力维智联技术有限公司 | 188.60 | 130.08 | 58.52 | ||
4 | 兰州海红技术股份有限公司 | 269.61 | 128.27 | 141.33 | ||
5 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 115.21 | 114.34 | 0.87 |
1-1-328
注:中恒电气指杭州中恒电气股份有限公司及其全资子公司杭州富阳中恒电气有限公司。 2021年度较2020年度销售收入增加390.21万元,增幅6.23%的主要原因为老客户珠海市中力电力设备有限公司对公司采购订单增加,带动公司销售收入较上年增加424.98万元。 (2)电力监控系统集成项目 报告期内,公司电力监控系统集成项目销售收入分别为3,246.24万元、1,288.83万元和2,249.67万元。公司该类产品收入变动受具体项目的项目规模和验收时点等因素影响。 2020年度较2019年度销售收入减少1,957.41万元,降幅60.30%的主要原因是:当期电力监控系统集成项目销量和规模较上年下降。 2021年度较2020年度销售收入增加960.84万元,主要原因是:当期电力监控系统集成项目销量较上年上升。 (3)其他产品 公司其他产品主要为配件和软件等。报告期内公司其他产品销售收入分别为379.28万元、701.08万元和944.34万元,占主营业务收入比例分别额为1.61%、2.41%和2.94%,占比较小。 | |||||
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
华南地区 | 158,328,938.20 | 49.35% | 132,097,029.09 | 45.38% | 120,995,665.40 | 51.21% |
华东地区 | 98,808,917.98 | 30.80% | 81,745,250.80 | 28.08% | 52,100,029.74 | 22.05% |
华中地区 | 18,005,328.52 | 5.61% | 22,415,021.38 | 7.70% | 19,719,601.12 | 8.35% |
西南地区 | 14,691,781.36 | 4.58% | 23,383,832.41 | 8.03% | 13,298,487.22 | 5.63% |
华北地区 | 17,695,868.12 | 5.52% | 15,258,125.57 | 5.24% | 13,671,079.42 | 5.79% |
其他地区 | 13,283,524.30 | 4.14% | 16,169,890.74 | 5.56% | 16,474,253.50 | 6.97% |
合计 | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,上述区域收入合计占主营业务收入的比例分别为73.27%、73.47%和80.15%,主要原因是电力监控产品和电力监控系统集成项目下游客户主要集中在珠三角和长三角地区。
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直销模式 | 238,194,326.15 | 74.25% | 205,792,285.08 | 70.70% | 162,938,167.77 | 68.97% |
经销模式 | 82,620,032.33 | 25.75% | 85,276,864.91 | 29.30% | 73,320,948.63 | 31.03% |
1-1-329
合计 | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务收入中直销模式收入分别为16,293.82万元、20,579.23万元和23,819.43万元,占主营业务收入比例分别为68.97%、70.70%和74.25%,较为稳定。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
第一季度 | 54,646,625.30 | 17.03% | 41,780,490.96 | 14.35% | 57,305,894.98 | 24.26% |
第二季度 | 66,953,252.33 | 20.87% | 81,190,989.71 | 27.89% | 45,362,794.02 | 19.20% |
第三季度 | 98,484,479.58 | 30.70% | 80,040,693.83 | 27.50% | 65,732,582.43 | 27.82% |
第四季度 | 100,730,001.27 | 31.40% | 88,056,975.49 | 30.25% | 67,857,844.97 | 28.72% |
合计 | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
受下游行业企业需求和电力监控系统施工周期影响,公司下半年销售收入占比高于上半年。
6. 主营业务收入按产品应用领域分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
数据中心 | 106,673,886.99 | 33.25% | 94,906,941.91 | 32.61% | 64,724,992.16 | 27.40% |
通信基站 | 79,332,427.57 | 24.73% | 81,397,898.95 | 27.97% | 71,226,938.73 | 30.15% |
工业建筑与市政 | 104,179,580.73 | 32.47% | 87,998,755.95 | 30.23% | 79,520,191.06 | 33.66% |
新能源充电桩 | 25,199,878.74 | 7.85% | 18,828,134.90 | 6.47% | 17,385,784.95 | 7.36% |
轨道交通 | 4,108,276.96 | 1.28% | 3,857,065.88 | 1.33% | 3,315,326.52 | 1.40% |
其他 | 1,320,307.49 | 0.41% | 4,080,352.40 | 1.40% | 85,882.98 | 0.04% |
合计 | 320,814,358.48 | 100.00% | 291,069,149.99 | 100.00% | 236,259,116.40 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站和工业建筑与市政领域,报告期内该三个领域合计销售收入占主营业务收入的比例分别为91.20%、90.80%和90.45%。报告期内公司数据中心和工业建筑与市政领域销售收入呈较快增长趋势,2021年度上述领域合计销售收入为21,085.35万元,较2019年增长6,660.83万元,复合增长率为20.90%。
7. 前五名客户情况
单位:元
2021年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公 | 38,897,123.42 | 12.01% | 否 |
1-1-330
司及其控股子公司 | ||||
2 | 杭州中恒电气股份有限公司及其控股子公司 | 29,375,808.81 | 9.07% | 否 |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,971,858.34 | 5.86% | 否 |
4 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 17,680,239.00 | 5.46% | 否 |
5 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 10,436,817.69 | 3.22% | 否 |
合计 | 115,361,847.26 | 35.61% | - | |
2020年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 36,125,154.43 | 12.37% | 否 |
2 | 杭州中恒电气股份有限公司及其控股子公司 | 29,120,658.75 | 9.97% | 否 |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,238,811.02 | 6.25% | 否 |
4 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 12,270,145.25 | 4.20% | 否 |
5 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 11,813,249.20 | 4.05% | 否 |
合计 | 107,568,018.65 | 36.83% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 31,130,980.39 | 13.13% | 否 |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 7,144,570.74 | 3.01% | 否 |
深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 5,829,948.52 | 2.46% | 否 | |
深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 5,485,229.09 | 2.31% | 否 | |
小计 | 18,459,748.35 | 7.78% | 否 | |
3 | 南京雅爱达电子有限公司 | 18,227,511.25 | 7.69% | 否 |
4 | 维谛技术有限公司及其分公司与子公司 | 11,102,553.29 | 4.68% | 否 |
5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 7,865,517.97 | 3.32% | 否 |
合计 | 86,786,311.26 | 36.60% | - |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司向前五大客户销售金额占营业收入比重分别为36.60%、36.83%和35.61%,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个客户的情形。报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益或存在其他利益安排。
8. 其他披露事项
1-1-331
9. 营业收入总体分析
由上表可知,报告期内公司电力监控产品销量分别为254.50万台、372.47万台和415.08万台,2019-2021年度呈持续上升趋势。2020年度和2021年度分别较上年度增加117.98万台和42.61万台,增幅分别为46.36%和11.44%,主要原因是:受下游数据中心、通信基站和工业建筑与市政等领域需求增长,公司电力监控产品销量持续上升。公司电力监控系统集成项目销量受承接项目数量、验收时点等因素影响,报告期内电力监控系统集成项目销量分别为26项、19项和48项。 报告期内公司电力监控产品销售单价分别为78.59元/台、72.80元/台和69.60元/台,2019-2021年度价格相对稳定;电力监控系统集成项目平均单个项目销售收入分别为124.86万元/项、67.83万元/项和46.87万元/项,其平均单个项目销售收入主要受承接项目规模的影响。各分类产品销售价格波动的主要原因详见本节“三、盈利情况分析”之“(三)毛利率分析”。 (2)产品销售单价和销量变动对主营业务收入的影响 报告期内公司分产品销售单价和销量变动对主营业务收入的影响情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 2021年度相比2020年度主营业务收入增长因素分析 | 2020年度相比2019年度主营业务收入增长因素分析 | ||||||||||||||
均价变动的影响 | 销量变动的影响 | 合计 | 均价变动的影响 | 销量变动的影响 | 合计 | |||||||||||
电力监控产品 | 电力监控仪表 | -1,272.26 | 2,604.26 | 1,332.00 | 131.20 | 1,863.56 | 1,994.76 | |||||||||
电力监控装置 | -1,004.39 | 946.56 | -57.83 | 1,054.60 | 2,406.45 | 3,461.06 | ||||||||||
用电安全保护装置 | -238.54 | 344.59 | 106.05 | -27.49 | -63.45 | -90.94 | ||||||||||
传感器 | -96.79 | 487.00 | 390.21 | -472.84 | 2,224.58 | 1,751.73 | ||||||||||
小计 | -2,611.98 | 4,382.41 | 1,770.43 | 685.47 | 6,431.14 | 7,116.61 |
1-1-332
电力监控系统集成项目 | -398.34 | 1,359.18 | 960.84 | -1,482.57 | -474.83 | -1,957.41 |
合计 | -3,010.32 | 5,741.58 | 2,731.26 | -797.10 | 5,956.30 | 5,159.20 |
注:上述产品单价和产品销量对销售收入的影响是运用连环替代法计算得出,替代顺序为产品单价和产品销量。
由上表可知,报告期内销量增长是电力监控产品收入增长的主要因素,2020年度销量变动对该产品影响是6,431.14万元,均价变动对该产品收入影响是685.47万元;2021年度销量变动对该产品影响是4,382.41万元,均价变动对该产品收入影响是-2,611.98万元。电力监控系统集成项目收入变动受承接项目规模和销量影响均较大,2020年度均价变动为该产品收入变动的主要因素,2021年度销量变动为该产品收入变动的主要因素。
(3)主要产品销售价格对公司利润总额影响的敏感性分析
以公司2021年度主营业务收入、产品销量、产品价格为基准,公司主要产品销售价格变动对利润总额的敏感性分析如下:
销售价格变动对公司利润总额影响较大的主要是电力监控仪表、电力监控装置和传感器产品,主要是由公司各细分产品的销售规模及盈利能力决定的。 | |||||||
(二) 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
1-1-333
直接材料按照生产工单实际领用的材料成本归集,产品(包括产成品和自制半成品)完工时将相应材料转入产成品和自制半成品成本;如果产品(包括产成品和自制半成品)尚未完工,则领用的材料计入在产品。直接人工及制造费用在分配时,首先以耗用原材料金额比例为基础,在在产品、自制半成品和产成品之间分配,然后将产成品分摊的直接人工及制造费用以各产成品所耗原材料金额比例为基础分配到各产成品中。C、主营业务成本的结转公司在所提供电力监控产品达到收入确认条件时,确认收入同时结转成本。
(2)电力监控系统集成服务
①成本归集原则
公司系统集成业务按项目进行管理,以项目为单位进行成本归集和核算。
②具体核算过程
A、成本归集
电力监控系统集成服务成本包括材料成本、人工成本、劳务成本和其他费用。材料成本按照自产产品成本和外购产品成本直接归集至对应项目;人工成本按工时情况分摊至对应项目;劳务成本按实际发生的劳务费用归集至对应项目;其他费用主要包括差旅费等,按相应项目进行归集。
B、项目成本的结转
在系统集成项目完成前,所发生的成本计入项目成本科目,取得验收报告后将各项支出结转至营业成本。
2. 营业成本构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务成本 | 202,584,363.44 | 99.67% | 180,607,515.64 | 99.70% | 144,600,331.26 | 99.64% |
其他业务成本 | 675,930.71 | 0.33% | 547,898.95 | 0.30% | 520,568.16 | 0.36% |
合计 | 203,260,294.15 | 100.00% | 181,155,414.59 | 100.00% | 145,120,899.42 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本与主营业务收入结构一致,各期主营业务成本分别为14,460.03万元、18,060.75万元和20,258.44万元,占营业成本的比重分别为99.64%、99.70%和99.67%。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
直接材料 | 159,812,464.40 | 78.89% | 144,986,723.60 | 80.28% | 113,450,045.23 | 78.46% |
1-1-334
直接人工 | 20,115,682.70 | 9.93% | 16,628,529.12 | 9.21% | 13,928,886.82 | 9.63% |
制造费用 | 22,656,216.34 | 11.18% | 18,992,262.92 | 10.52% | 17,221,399.21 | 11.91% |
合计 | 202,584,363.44 | 100.00% | 180,607,515.64 | 100.00% | 144,600,331.26 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成,其中直接材料是产品成本的主要组成部分,占公司主营业务成本的比重分别为78.46%、80.28%和78.89%。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 76,370,415.38 | 37.70% | 64,113,488.17 | 35.50% | 50,523,736.86 | 34.94% |
电力监控产品-电力监控装置 | 55,693,343.71 | 27.49% | 52,519,746.61 | 29.08% | 28,687,540.52 | 19.84% |
电力监控产品-用电安全保护装置 | 9,413,109.23 | 4.65% | 8,312,810.37 | 4.60% | 8,206,685.93 | 5.68% |
电力监控产品-传感器 | 41,633,457.91 | 20.55% | 40,381,216.21 | 22.36% | 27,678,123.66 | 19.14% |
电力监控系统集成项目 | 14,809,203.25 | 7.31% | 10,371,552.84 | 5.74% | 27,373,053.49 | 18.93% |
其他 | 4,664,833.96 | 2.30% | 4,908,701.44 | 2.72% | 2,131,190.80 | 1.47% |
合计 | 202,584,363.44 | 100.00% | 180,607,515.64 | 100.00% | 144,600,331.26 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司主营业务成本主要由电力监控产品和电力监控系统集成项目的营业成本构成,其合计金额占主营业务成本的比重分别为98.53%、97.28%和97.70%。
5. 主营业务成本按其他分类
□适用 √不适用
6. 前五名供应商情况
单位:元
2021年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 11,047,518.14 | 5.37% | 否 |
2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 9,633,889.63 | 4.68% | 否 |
3 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 7,751,124.00 | 3.77% | 否 |
4 | 广东潇益科技有限公司 | 6,903,964.91 | 3.36% | 否 |
5 | 慈溪市凯峰电子有限公司 | 5,763,298.78 | 2.80% | 否 |
合计 | 41,099,795.46 | 19.98% | - | |
2020年度 |
1-1-335
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 12,863,120.59 | 7.85% | 否 |
2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 10,028,576.97 | 6.12% | 否 |
3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 7,420,982.37 | 4.53% | 否 |
4 | 广东潇益科技有限公司及其关联公司 | 5,948,262.34 | 3.63% | 否 |
5 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 5,903,420.66 | 3.60% | 否 |
合计 | 42,164,362.93 | 25.73% | - | |
2019年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 7,983,087.04 | 6.22% | 否 |
2 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 7,764,451.66 | 6.05% | 否 |
3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 6,656,942.98 | 5.19% | 否 |
4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 6,110,851.52 | 4.76% | 否 |
5 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 5,443,984.98 | 4.24% | 否 |
合计 | 33,959,318.18 | 26.45% | - |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。
7. 其他披露事项
无。
8. 营业成本总体分析
1-1-336
由上表可知,报告期内采购均价变动较大的原材料主要包括集成模块类和敏感器件类等,主要原材料采购均价变动情况具体分析如下: ①集成模块类价格变动原因分析 公司集成模块类材料主要包括通信模块和电源模块等,报告期内公司集成模块类主要材料采购 | ||||||||||||
1-1-337
注:占比为占敏感器件类原材料采购金额比例。 | |||||||||||||||||||
1-1-338
由上表可知,公司2020年度单价较低的国产霍尔芯片插件采购占比上升,拉低了敏感器件类原材料采购均价。2021年度该类原材料采购均价较上年度下降29.36%,主要原因为:具有价格优势的国产原材料采购占比进一步上升。
(3)能源采购情况
公司生产所需要的主要能源为电。报告期内公司能源采购情况参见招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人业务情况”之“(二)原材料和能源供应情况”之“2、主要能源采购情况”。
(三) 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
主营业务毛利 | 118,229,995.04 | 97.98% | 110,461,634.35 | 99.62% | 91,658,785.14 | 99.61% |
其他业务毛利 | 2,437,003.30 | 2.02% | 426,486.56 | 0.38% | 354,945.27 | 0.39% |
合计 | 120,666,998.34 | 100.00% | 110,888,120.91 | 100.00% | 92,013,730.41 | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司毛利主要来源于主营业务毛利。报告期各期公司主营业务毛利占毛利总额比例分别为
99.61%、99.62%和97.98%,其他业务毛利主要为厂房出租、废料销售和材料贸易的毛利润。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
电力监控产品-电力监控仪表 | 38.49% | 38.70% | 42.16% | 38.08% | 44.41% | 38.47% |
电力监控产品-电力监控装置 | 31.58% | 25.37% | 35.93% | 28.16% | 39.43% | 20.05% |
电力监控产品-用电安全保护装置 | 44.02% | 5.24% | 47.24% | 5.41% | 50.75% | 7.05% |
电力监控产品-传感器 | 37.39% | 20.73% | 35.49% | 21.51% | 38.61% | 19.08% |
电力监控系统集成项目 | 34.17% | 7.01% | 19.53% | 4.43% | 15.68% | 13.74% |
其他 | 50.60% | 2.94% | 29.98% | 2.41% | 43.81% | 1.61% |
合计 | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
1-1-339
报告期内,单位价格波动及单位成本变动使该类产品毛利率提高的幅度: | ||||||||||
1-1-340
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
单位价格波动使毛利率提高的幅度① | -8.38% | 14.26% | - |
单位成本变动使毛利率提高的幅度② | 4.03% | -17.77% | - |
毛利率较上年提高幅度 | -4.35% | -3.50% | - |
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。2020年度公司电力监控装置毛利率为35.93%,较2019年度下降3.50个百分点,主要原因:
一是受下游数据中心和通信基站等领域需求增长,2020年度公司电池柜、配电柜和电源分配柜等配电监控装置产品销售收入上升,其收入占电力监控装置比例由1.25%上升至17.32%,该类产品体积较大,综合功能较多,单位成本较高,2020年度配电监控装置单位成本为2,662.99元/台,带动电力监控装置单位成本上升29.33%;二是随着产品销售结构变化,销售均价上升22.26%,但单位成本上升幅度大于价格上升幅度,导致毛利率下降3.50个百分点。
2021年度公司电力监控装置毛利率为31.58%,较2020年度下降4.35个百分点,主要原因:
毛利率较高的精密电源监控单元销售收入占比由43.36%下降至36.49%,当期该产品毛利率为
46.86%,毛利率较高的产品销售收入占比下降带动当期毛利率下降。
(3)用电安全保护装置毛利率变动分析
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。 2020年度公司用电安全保护装置毛利率为47.24%,较2019年度下降3.52个百分点,主要原因是该类产品内部销售结构发生变化,导致单位成本上升而销售价格下降,毛利率下降,具体分析如下:一是该类产品中“YDH系列电气火灾监控系统”单位成本较低,为132.55元/台,本年度部分客户对其需求减少,其销售收入占用电安全保护装置销售收入比例由34.58%下降至24.24%,因此其他单位成本相对较高的产品销售占比上升,导致2020年度用电安全保护装置单位成本上升5.37%;二是公司开发的电气火灾监控探测器新品销售收入占用电安全保护装置销售收入比例较上年上升8.22个百分点,该产品销售均价较低,为248.00元/台,带动2020年度用电安全保护装置 | |||||||
1-1-341
注:①=(本年单位价格-本年单位成本)/本年单位价格-(上年单位价格-本年单位成本)/上年单位价格;②=(上年单位成本-本年单位成本)/上年单位价格。 2020年度公司传感器毛利率为35.49%,较2019年度下降3.11个百分点,主要原因:一是受下游数据中心和通信基站等领域需求增长,公司单位成本相对较低的互感器类产品销售收入占比由13.26%上升至15.52%,且2020年度该产品单位成本为4.04元/台,较上年同期下降9.99%,综合带动传感器产品单位成本较上年下降5.95%;二是随着产品销售结构变化,销售均价下降10.49%,销售价格下降幅度大于单位成本下降幅度,导致毛利率下降3.11个百分点。 2021年度公司传感器毛利率为37.39%,较2020年度上升1.90个百分点,主要原因:一是单位成本较低的交流电量传感器销售收入占比由上年度的32.44%上升至36.45%,2021年度该产品单位成本为8.41元/台,带动传感器产品单位成本较上年下降4.45%;二是随着产品销售结构变化,销售均价下降1.55%,单位成本下降幅度大于销售价格下降幅度,带动毛利率上升1.90个百分点。 (5)电力监控系统集成项目毛利率变动分析 公司系统集成项目收入和成本受具体项目规模、项目内容、实施难度、中标价格等因素影响较大,带动毛利率发生波动。报告期内,公司电力监控系统集成项目收入、成本、毛利和毛利率情况如下: 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||
收入 | 2,249.67 | 1,288.83 | 3,246.24 |
1-1-342
成本 | 1,480.92 | 1,037.16 | 2,737.31 |
毛利 | 768.75 | 251.68 | 508.94 |
毛利率 | 34.17% | 19.53% | 15.68% |
报告期内,公司系统集成业务成本占其收入的比例及变化情况如下:
2020年度公司电力监控系统集成项目毛利率为19.53%,较2019年度上升3.85个百分点,主要原因:2020年度公司完成系统集成项目19个,较上年减少7个,降幅26.92%,同时单个项目销售收入平均为67.83万元/项,较上年下降57.02万元/项,降幅45.67%,随着项目数量和项目规模的减少,公司劳务采购费占收入比例较上年下降7.14个百分点,导致2020年度电力监控系统集成项目毛利率上升。 2021年度公司电力监控系统集成项目毛利率为34.17%,较2020年度上升14.64个百分点,主要原因是:当期公司完成的系统集成项目类型以毛利率较高的软件实施项目为主,如“洛阳地铁1号线电能管理系统项目”等,该类项目是公司利用自身软件技术,针对客户需求进行系统集成相关软件实施,材料成本相对较少,材料成本占收入比例较上年度下降14.85个百分点,带动当期电力监控系统集成项目毛利率上升。 | |||||||
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
华南地区 | 35.52% | 49.35% | 37.33% | 45.38% | 35.74% | 51.21% |
华东地区 | 35.24% | 30.80% | 37.54% | 28.08% | 38.47% | 22.05% |
华中地区 | 39.00% | 5.61% | 39.48% | 7.70% | 45.37% | 8.35% |
西南地区 | 42.50% | 4.58% | 36.64% | 8.03% | 45.92% | 5.63% |
华北地区 | 41.15% | 5.52% | 41.63% | 5.24% | 42.88% | 5.79% |
其他地区 | 49.88% | 4.14% | 41.38% | 5.56% | 45.26% | 6.97% |
合计 | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司销售收入主要来源于华南地区和华东地区,上述区域毛利率较为稳定,未发生重大变化。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
1-1-343
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | |
直销模式 | 39.09% | 74.25% | 39.70% | 70.70% | 39.56% | 68.97% |
经销模式 | 30.40% | 25.75% | 33.73% | 29.30% | 37.10% | 31.03% |
合计 | 36.85% | 100.00% | 37.95% | 100.00% | 38.80% | 100.00% |
科目具体情况及说明:
公司主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。报告期内公司直销模式毛利率均高于经销模式,主要原因为直销模式下公司直接面向客户,毛利率相对较高;而经销模式下公司把产品销售给经销商,经销商再销售给最终客户,经销商自身需要留存一定的利润空间,毛利率较直销模式低。
5. 主营业务按照其他分类的毛利率情况
□适用 √不适用
6. 可比公司毛利率比较分析
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 45.72% | 46.70% | 47.17% |
西力科技(%) | 32.23% | 31.17% | 29.29% |
煜邦电力(%) | 40.23% | 36.43% | 32.12% |
平均数(%) | 39.39% | 38.10% | 36.19% |
发行人(%) | 37.25% | 37.97% | 38.80% |
科目具体情况及说明:
上述企业为公司的主要竞争对手,其中施耐德、ABB、溯高美、西门子均为国外企业,国内企业仅安科瑞为上市公司,而中电电力、派诺科技等为国内非上市企业,除安科瑞外,其他主要竞争对手缺少公开数据。 考虑数据可获得性和可比性,在选择同行业可比公司时,公司主要采用以下标准:①主要产品为电力监控仪表及装置等电力监控产品的上市公司,如安科瑞;②产品功能与公司类似的上市公司,即产品同为电工仪器仪表的上市公司生产企业,如西力科技、煜邦电力,其仅在个别产品上与公司具有竞争或潜在竞争关系,但与公司的采购、生产、销售等业务模式类似,在经营情况方面具有一定的可比性。 | ||||
1-1-344
由上表可知,公司对前五大客户销售收入金额及占比均高于安科瑞,单一客户采购量较大,毛利率相对较低。 西力科技和煜邦电力主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司,产品销售主要通过招投 | |||||||||||
1-1-345
标进行,西力科技2019-2021年度毛利率和煜邦电力2019-2020年度毛利率略低于公司;煜邦电力2021年度毛利率较高主要原因为其智能电力产品毛利率较上年增加2.05个百分点。
7. 其他披露事项
无。
8. 毛利率总体分析
报告期内,公司主营业务毛利率分别为38.80%、37.95%和36.85%,较为稳定。2020年度和2021年度公司主营业务毛利率分别较上年度下降0.85个百分点和1.10个百分点,变动较小。
(四) 主要费用情况分析
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
销售费用 | 20,765,514.59 | 6.41% | 20,139,070.26 | 6.90% | 20,270,872.54 | 8.55% |
管理费用 | 23,870,247.38 | 7.37% | 15,005,759.23 | 5.14% | 11,847,206.61 | 5.00% |
研发费用 | 25,140,944.64 | 7.76% | 23,083,848.69 | 7.90% | 19,905,957.77 | 8.39% |
财务费用 | -384,156.32 | -0.12% | 77,768.55 | 0.03% | 160,550.88 | 0.07% |
合计 | 69,392,550.29 | 21.42% | 58,306,446.73 | 19.96% | 52,184,587.80 | 22.01% |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司期间费用总额分别为5,218.46万元、5,830.64万元和6,939.26万元,占营业收入比重分别为22.01%、19.96%和21.42%,占比较为稳定。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 11,146,993.68 | 53.68% | 10,585,247.68 | 52.56% | 9,220,507.58 | 45.49% |
业务招待费 | 3,545,578.67 | 17.07% | 3,486,802.93 | 17.31% | 3,067,828.22 | 15.13% |
运输费用 | - | - | - | - | 2,629,331.17 | 12.97% |
销售佣金 | 1,639,289.16 | 7.89% | 1,889,442.16 | 9.38% | 1,474,055.16 | 7.27% |
租赁费 | 265,328.16 | 1.28% | 662,085.83 | 3.29% | 369,537.63 | 1.82% |
差旅费 | 758,471.63 | 3.65% | 659,824.72 | 3.28% | 773,303.32 | 3.81% |
售前售后服务费 | 908,300.49 | 4.37% | 723,315.97 | 3.59% | 680,178.69 | 3.36% |
折旧及摊销 | 1,112,700.24 | 5.36% | 566,826.98 | 2.81% | 553,353.27 | 2.73% |
办公费 | 257,727.29 | 1.24% | 500,452.01 | 2.48% | 467,669.95 | 2.31% |
车辆费用 | 503,517.41 | 2.42% | 400,285.29 | 1.99% | 524,213.41 | 2.59% |
招(投)标费用 | 266,283.40 | 1.28% | 171,428.04 | 0.85% | 183,215.82 | 0.90% |
咨询服务费 | 28,301.89 | 0.14% | 28,571.89 | 0.14% | 65,045.88 | 0.32% |
1-1-346
业务宣传推广费 | 253,370.15 | 1.22% | 45,155.58 | 0.22% | 44,881.25 | 0.22% |
其他费用 | 79,652.42 | 0.38% | 419,631.18 | 2.08% | 217,751.19 | 1.07% |
合计 | 20,765,514.59 | 100.00% | 20,139,070.26 | 100.00% | 20,270,872.54 | 100.00% |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 11.94% | 13.50% | 14.43% |
西力科技(%) | 4.51% | 4.44% | 5.89% |
煜邦电力(%) | 9.96% | 7.98% | 9.06% |
平均数(%) | 8.80% | 8.64% | 9.79% |
发行人(%) | 6.41% | 6.90% | 8.55% |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司销售费用率低于可比公司平均水平,主要原因为可比公司安科瑞组建了规模较大的销售代表在华东、华南、华中、华北、西北、西南和东北等七大销售区域推广产品,2019-2021年末销售人员数量分别为459人、439人和190人,销售人员数量较多,销售费用中职工薪酬占销售收入比例分别为9.64%、8.93%和8.70%,剔除安科瑞后可比公司销售费用率平均水平分别为7.48%、6.21%和7.24%,与公司不存在重大差异。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司销售费用分别为2,027.09万元、2,013.91万元和2,076.55万元,主要包括职工薪酬、业务招待费、运输费用和销售佣金,上述费用合计占销售费用的比例分别为80.86%、
79.26%和78.65%。
2020年度,公司销售费用较2019年度减少13.18万元,降幅0.65%的主要原因是:公司于2020年1月1日起执行新收入准则,运输费作为合同履约成本列报于营业成本。
2021年度,公司销售费用较2020年度增加62.64万元,增幅3.11%,变动较小。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 8,592,952.31 | 36.00% | 6,209,816.11 | 41.38% | 5,163,550.67 | 43.58% |
折旧及摊销 | 3,280,736.70 | 13.74% | 2,554,582.50 | 17.02% | 2,111,371.45 | 17.82% |
办公费 | 2,048,675.88 | 8.58% | 1,592,941.53 | 10.62% | 1,189,124.95 | 10.04% |
业务招待费 | 783,493.51 | 3.28% | 808,783.17 | 5.39% | 797,635.91 | 6.73% |
车辆费用 | 454,080.40 | 1.90% | 404,890.58 | 2.70% | 497,926.54 | 4.20% |
中介机构费用 | 433,102.94 | 1.81% | 557,977.59 | 3.72% | 672,419.89 | 5.68% |
租赁费 | 45,763.02 | 0.19% | 481,117.09 | 3.21% | 223,379.98 | 1.89% |
物业管理费 | 24,075.37 | 0.10% | 11,379.95 | 0.08% | 26,666.58 | 0.23% |
差旅费 | 1,953,760.44 | 8.18% | 322,461.64 | 2.15% | 177,598.57 | 1.50% |
1-1-347
存货报废及盘盈盘亏 | 677,600.40 | 2.84% | 1,203,748.87 | 8.02% | 376,005.94 | 3.17% |
咨询顾问费 | 295,309.43 | 1.24% | 133,943.58 | 0.89% | 94,339.62 | 0.80% |
水电费 | 128,769.38 | 0.54% | 168,453.39 | 1.12% | 111,334.85 | 0.94% |
其他 | 372,581.55 | 1.56% | 555,663.23 | 3.70% | 405,851.66 | 3.43% |
科创板上市费用 | 4,779,346.05 | 20.02% | - | - | - | - |
合计 | 23,870,247.38 | 100.00% | 15,005,759.23 | 100.00% | 11,847,206.61 | 100.00% |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 7.30% | 8.17% | 8.90% |
西力科技(%) | 4.42% | 4.13% | 4.32% |
煜邦电力(%) | 9.75% | 7.27% | 5.87% |
平均数(%) | 7.16% | 6.52% | 6.36% |
发行人(%) | 7.37% | 5.14% | 5.00% |
原因、匹配性分析 | 2019-2020年度公司管理费用率略低于同行业平均水平,主要原因是:①安科瑞的管理费用率相对较高,主要是其以权益结算的股份支付较高,2019-2020年度其股份支付占销售收入比例为1.98%和0.02%;②煜邦电力2020年度管理费用率较高主要原因是受疫情和工厂搬迁等影响,当年营业收入下降所致。 剔除安科瑞股份支付后,2019-2020年度可比公司平均管理费用率分别为5.70%和6.01%,整体上与公司不存在重大差异。 2021年度公司管理费用率与可比公司平均水平不存在重大差异。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司管理费用分别为1,184.72万元、1,500.58万元和2,387.02万元,主要包括职工薪酬、折旧及摊销、办公费、业务招待费、存货报废及盘盈盘亏及科创板上市费用,上述费用合计占管理费用的比例分别为81.35%、82.43%和84.47%。
2020年度,公司管理费用较2019年度增加315.86万元,增幅26.66%,主要原因是:①公司营业收入较上年增长23.16%,带动职工薪酬较上年度增加104.63万元,增幅20.26%;②随着公司业务规模的增长,折旧及摊销和办公费分别较上年度增加44.32万元和40.38万元,增幅分别为
20.99%和33.96%;③当期公司存货报废及盘盈盘亏较上年增加82.77万元,增幅220.14%。
2021年度,公司管理费用较2020年度增加886.45万元,增幅59.07%,主要原因是:①本年度根据公司上市进程情况,将此前已支付中介机构上市费用477.93万元计入当期管理费用,同时中介机构住宿等差旅费较上年度增加163.13万元;②公司营业收入较上年增长10.92%,带动职工薪酬较上年度增加238.31万元,增幅38.38%。
1-1-348
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
职工薪酬 | 17,329,412.87 | 68.93% | 15,694,214.30 | 67.99% | 13,871,263.09 | 69.68% |
物料消耗 | 2,543,350.36 | 10.12% | 1,673,924.43 | 7.25% | 1,231,105.36 | 6.18% |
水电费 | 270,867.22 | 1.08% | 233,416.90 | 1.01% | 233,450.46 | 1.17% |
检测试验费 | 466,062.25 | 1.85% | 567,299.98 | 2.46% | 503,617.06 | 2.53% |
租赁费及物业管理费 | 132,544.55 | 0.53% | 969,785.84 | 4.20% | 822,493.30 | 4.13% |
折旧及摊销 | 3,296,606.95 | 13.11% | 2,408,197.78 | 10.43% | 2,059,718.94 | 10.35% |
研发业务费 | 872,949.50 | 3.47% | 918,012.65 | 3.98% | 873,299.88 | 4.39% |
委托外部研发费用 | 229,150.94 | 0.91% | 618,996.81 | 2.68% | 311,009.68 | 1.56% |
合计 | 25,140,944.64 | 100.00% | 23,083,848.69 | 100.00% | 19,905,957.77 | 100.00% |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 11.06% | 10.52% | 8.77% |
西力科技(%) | 5.50% | 5.16% | 4.95% |
煜邦电力(%) | 10.83% | 7.74% | 7.51% |
平均数(%) | 9.13% | 7.80% | 7.08% |
发行人(%) | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
原因、匹配性分析 | 公司始终坚持科技创新,持续进行研发投入,2019-2020年度研发费用率高于可比公司平均水平。 2021年度公司研发费用率低于安科瑞,主要是安科瑞以权益结算的股份支付较高,股份支付占销售收入比例为1.84%,剔除股份支付后研发费用率为9.22%,略高于公司,整体上不存在重大差异;2021年度公司研发费用率低于煜邦电力,主要是煜邦电力加大了研发业务费投入及折旧费增加。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期内公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销构成,上述三项合计占比分别为86.22%、85.67%和92.16%。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利息费用 | 375,186.34 | 41,407.20 | 141,241.82 |
减:利息资本化 | - | - | - |
减:利息收入 | 837,246.35 | 25,590.20 | 33,693.14 |
1-1-349
汇兑损益 | - | - | - |
银行手续费 | 77,784.77 | 61,773.43 | 54,021.52 |
其他 | 118.92 | 178.12 | -1,019.32 |
合计 | -384,156.32 | 77,768.55 | 160,550.88 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | -0.01% | -0.05% | -0.02% |
西力科技(%) | -0.17% | 0.57% | -0.43% |
煜邦电力(%) | 0.65% | -0.81% | -0.39% |
平均数(%) | 0.16% | -0.10% | -0.28% |
发行人(%) | -0.12% | 0.03% | 0.07% |
原因、匹配性分析 | 2019-2020年度公司财务费用率略高于同行业平均水平,2021年度公司财务费用率略低于同行业平均水平,整体上不存在重大差异。 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司财务费用金额分别为16.06万元、7.78万元和-38.42万元,占同期营业收入比重分别为0.07%、0.03%和-0.12%,占比较低。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
报告期内,公司期间费用总额分别为5,218.46万元、5,830.64万元和6,939.26万元,占营业收入比重分别为22.01%、19.96%和21.42%,占比较为稳定。
(五) 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | 金额 | 营业收入占比(%) | |
营业利润 | 53,197,613.36 | 16.42% | 82,344,052.53 | 28.20% | 51,420,725.23 | 21.68% |
营业外收入 | 220,089.29 | 0.07% | 141,846.03 | 0.05% | 1,081,055.36 | 0.46% |
营业外支出 | 102,723.52 | 0.03% | 247,900.78 | 0.08% | 289,841.00 | 0.12% |
利润总额 | 53,314,979.13 | 16.46% | 82,237,997.78 | 28.16% | 52,211,939.59 | 22.02% |
所得税费用 | 7,106,704.99 | 2.19% | 12,253,751.48 | 4.20% | 6,199,088.47 | 2.61% |
净利润 | 46,208,274.14 | 14.27% | 69,984,246.30 | 23.96% | 46,012,851.12 | 19.40% |
科目具体情况及说明:
1-1-350
报告期内,公司利润的变化与收入变化密切相关,公司营业外收支对利润总额的影响较小。总体来看,营业利润占利润总额的比例分别为98.48%、100.13%和99.78%,公司利润主要来源为营业利润,营业利润主要来源于主营业务。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
接受捐赠 | - | - | - |
政府补助 | - | - | - |
盘盈利得 | - | - | - |
罚款及违约金收入 | 142,382.42 | 116,934.65 | 389,941.45 |
非同一控制下企业合并下合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - | - | 688,277.41 |
其他 | 77,706.87 | 24,911.38 | 2,836.50 |
合计 | 220,089.29 | 141,846.03 | 1,081,055.36 |
(2) 计入当期损益的政府补助:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
报告期各期,公司营业外收入金额分别为108.11万元、14.18万元和22.01万元,金额较小,主要由供应商因交期或质量问题的罚款及违约金收入和非同一控制下企业合并下合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额等构成。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
对外捐赠 | 30,000.00 | 38,200.00 | 60,000.00 |
非流动资产损坏报废损失 | 18,353.98 | 155,521.74 | 27,651.97 |
罚款及违约金 | 49,736.33 | 35,176.00 | 142,207.98 |
其他 | 4,633.21 | 19,003.04 | 59,981.05 |
合计 | 102,723.52 | 247,900.78 | 289,841.00 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司营业外支出金额较小,主要由对外捐赠、非流动资产损坏报废损失、罚款及违约金及其他支出构成。报告期内罚款及违约金主要为客户罚款及违约金支出。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位:元
1-1-351
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
当期所得税费用 | 7,658,788.73 | 11,467,035.99 | 5,632,294.72 |
递延所得税费用 | -552,083.74 | 786,715.49 | 566,793.75 |
合计 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
利润总额 | 53,314,979.13 | 82,237,997.78 | 52,211,939.59 |
按适用税率15%计算的所得税费用 | 7,997,246.87 | 11,675,526.98 | 7,250,254.56 |
部分子公司适用不同税率的影响 | - | - | - |
调整以前期间所得税的影响 | - | - | - |
税收优惠的影响 | - | - | - |
非应税收入的纳税影响 | - | -50,325.91 | -107,761.10 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,020,349.55 | 691,330.21 | 534,463.01 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,929,480.07 | 2,758,034.72 | 510,651.56 |
研发费用加计扣除 | -3,738,172.96 | -2,690,004.72 | -1,669,488.85 |
残疾人加计扣除 | -102,198.54 | -86,148.91 | -57,560.00 |
权益法核算的投资收益 | - | -44,660.89 | -261,470.71 |
所得税费用 | 7,106,704.99 | 12,253,751.48 | 6,199,088.47 |
(3) 科目具体情况及说明
由上表可知,公司各期所得税费用较利润总额测算的费用间差异较小,整体处于合理范围。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内,公司利润的变化与收入变化密切相关,公司营业外收支对利润总额的影响较小。总体来看,营业利润占利润总额的比例分别为98.48%、100.13%和99.78%,公司利润主要来源为营业利润,营业利润主要来源于主营业务。2021年度公司净利润为4,620.83万元,较上年度下降2,377.60万元,降幅33.97%的主要原因为:2020年度公司出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号 | |||||
1-1-352
A1-1(龙府国用(转)第0019627号)地块和长胜实业股权,分别实现非流动性资产处置损益1,336.67万元和848.74万元。
(六) 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
职工薪酬 | 17,329,412.87 | 15,694,214.30 | 13,871,263.09 |
物料消耗 | 2,543,350.36 | 1,673,924.43 | 1,231,105.36 |
水电费 | 270,867.22 | 233,416.90 | 233,450.46 |
检测试验费 | 466,062.25 | 567,299.98 | 503,617.06 |
租赁费及物业管理费 | 132,544.55 | 969,785.84 | 822,493.30 |
折旧及摊销 | 3,296,606.95 | 2,408,197.78 | 2,059,718.94 |
研发业务费 | 872,949.50 | 918,012.65 | 873,299.88 |
委托外部研发费用 | 229,150.94 | 618,996.81 | 311,009.68 |
合计 | 25,140,944.64 | 23,083,848.69 | 19,905,957.77 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
原因、匹配性分析 | 报告期各期,公司的研发费用分别为1,990.60万元、2,308.38万元和2,514.09万元,2020年度和2021年度分别较上年同期增加317.79万元和205.71万元;2019-2021年度公司研发费用占营业收入比例呈下降趋势的主要原因是营业收入增长较快。 |
科目具体情况及说明:
无。
2. 报告期内主要研发项目情况
报告期内,公司研发费用按项目构成情况如下: 单位:万元 | ||||||||
序号 | 研发项目 | 预算 金额 | 研发费用 | 实施 进度 | ||||
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||
1 | 电力仪表智能制造信息化技术研究与开发 | 2,000 | - | 512.88 | 395.15 | 结题 | ||
2 | 虚拟仿真技术研究与开发 | 1,000 | - | 190.86 | 275.41 | 结题 | ||
3 | 物联网智能电力测控仪表开发 | 500 | - | - | 220.36 | 结题 | ||
4 | 电气安全监控装置技术研究与开发 | 300 | - | - | 143.06 | 结题 | ||
5 | 第六代智能电力测控仪表开发 | 600 | 271.80 | 181.60 | 178.71 | 结题 | ||
6 | 智能用电装置及系统的技术研究与开发 | 700 | - | 332.57 | 361.50 | 结题 | ||
7 | 一种智能接线检测系统 | 30 | - | - | 33.58 | 结题 | ||
8 | 智能AGV小车 | 30 | - | - | 18.97 | 结题 | ||
9 | 数字孪生(建模仿真)技术 | 100 | - | - | 81.71 | 结题 |
1-1-353
10 | 安全用电及能源管理系统 | 50 | - | - | 58.26 | 结题 |
11 | 电力运维监管系统 | 50 | - | - | 57.95 | 结题 |
12 | 机房HVDC高压直流及电力监控系统 | 80 | - | - | 93.15 | 结题 |
13 | 充电桩监控系统的研发 | 30 | - | - | 31.45 | 结题 |
14 | 电源分配柜监控软件的开发 | 20 | - | - | 22.06 | 结题 |
15 | 配电柜监控软件的开发 | 20 | - | - | 19.30 | 结题 |
16 | 5G配电单元研究与开发 | 280 | 144.72 | 128.10 | - | 结题 |
17 | 一体化IDC列头柜监控装置研究与开发 | 400 | 239.86 | 205.72 | - | 结题 |
18 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 500 | 235.58 | 180.71 | - | 在研 |
19 | 母线监测装置及系统研究与开发 | 450 | 144.94 | 202.68 | - | 结题 |
20 | 多功能无线传感器开发 | 200 | 109.33 | 76.22 | - | 在研 |
21 | 配电柜智能化监测管理系统的开发 | 20 | - | 20.05 | - | 结题 |
22 | 智能化电池柜电源分配控制保护系统的开发 | 30 | - | 32.59 | - | 结题 |
23 | 基于无线通讯的低压配电网在线检测软件的开发 | 40 | - | 39.74 | - | 结题 |
24 | 数据库节能模型设计系统的开发 | 30 | - | 27.82 | - | 结题 |
25 | 数据库节能数据监测系统的开发 | 30 | - | 28.65 | - | 结题 |
26 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 400 | 202.31 | 148.19 | - | 在研 |
27 | 基于AIoT的电力物联网平台研究及应用 | 250 | 465.92 | - | - | 结题 |
28 | 基于数字孪生技术的电力监控装置设计平台研究与应用 | 350 | 398.73 | - | - | 在研 |
29 | 机柜智能配电单元PDU的开发 | 80 | 46.22 | - | - | 结题 |
30 | 网络机柜运维监控管理软件的开发 | 60 | 29.60 | - | - | 结题 |
31 | 服务器机柜智慧分布存储系统的开发 | 60 | 43.89 | - | - | 结题 |
32 | 储能用智能电池柜的开发 | 98 | 96.35 | - | - | 结题 |
33 | 具有报警功能的运维终端的开发 | 90 | 84.84 | - | - | 结题 |
合计 | 2,514.09 | 2,308.38 | 1,990.60 | - |
报告期各期,公司各研发项目相关支出均计入研发费用科目,不存在研发支出资本化情况,不存在实际支出远低于预算金额的情形。公司制定了《研发项目管理制度》《产品设计和开发控制程序》《研发投入核算财务管理办法》等文件,明确了研发项目预算制定、执行及管理过程。
报告期各期,公司各研发项目相关支出均计入研发费用科目,不存在研发支出资本化情况,不存在实际支出远低于预算金额的情形。公司制定了《研发项目管理制度》《产品设计和开发控制程序》《研发投入核算财务管理办法》等文件,明确了研发项目预算制定、执行及管理过程。
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
安科瑞(%) | 11.06% | 10.52% | 8.77% |
西力科技(%) | 5.50% | 5.16% | 4.95% |
煜邦电力(%) | 10.83% | 7.74% | 7.51% |
平均数(%) | 9.13% | 7.80% | 7.08% |
发行人(%) | 7.76% | 7.90% | 8.39% |
1-1-354
科目具体情况及说明:
公司始终坚持科技创新,持续进行研发投入,2019-2020年度研发费用率高于可比公司平均水平。2021年度公司研发费用率低于安科瑞,主要是安科瑞以权益结算的股份支付较高,股份支付占销售收入比例为1.84%,剔除股份支付后研发费用率为9.22%,略高于公司,整体上不存在重大差异;2021年度公司研发费用率低于煜邦电力,主要是煜邦电力加大了研发业务费投入及折旧费增加。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内,公司结合行业技术发展及自身发展战略安排研发工作,并根据实际需要引入研发人才。截至报告期末,公司共有研发人员152人,占公司员工总数的21.50%。公司按照一贯性和谨慎性原则,研发支出全部计入当期损益,未予以资本化。
报告期内公司制定了严格的研发相关内控制度,对研发费用的核算范围、方法等予以规定,并有效执行;报告期内,公司研发项目均经立项、评审、备案等阶段,研发投入归集准确,相关数据来源及计算合规。
(七) 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | - | 297,739.24 | 1,743,138.08 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 9,989,602.72 | - |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - | - |
债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 69,610.50 | 1,602,153.16 | 1,832,828.05 |
处置债权投资取得的投资收益 | - | - | - |
处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - | - |
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - | - |
1-1-355
债务重组收益 | -16,399.00 | -65,960.00 | - |
合计 | 53,211.50 | 11,823,535.12 | 3,575,966.13 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司投资收益分别为357.60万元、1,182.35万元和5.32万元,其中2020年度公司投资收益较高的主要原因为:公司2020年度出售长胜实业和长胜小贷股权分别实现投资收益
848.74万元和150.22万元。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位:元
产生其他收益的来源 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
与收益相关的政府补助 | 11,657,994.23 | 10,826,493.90 | 7,984,752.25 |
与资产相关的政府补助 | 641,015.21 | 1,292,436.63 | 3,011,040.33 |
合计 | 12,299,009.44 | 12,118,930.53 | 10,995,792.58 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司其他收益均为政府补助,具体情况如下: 单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 性质 | ||
增值税即征即退款 | 898.85 | 841.24 | 705.41 | 与收益相关 | ||
IDC电源监测系统项目 | 4.65 | 17.37 | 21.39 | 与资产相关 | ||
智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 5.47 | 7.60 | 7.00 | 与资产相关 | ||
数字传感器技术改造项目研究与开发 | 2.35 | 4.51 | 5.04 | 与资产相关 | ||
技术研发中心建设项目 | 6.57 | 8.00 | 8.96 | 与资产相关 | ||
智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 8.44 | 10.06 | 11.28 | 与资产相关 | ||
节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 6.52 | 26.52 | 27.28 | 与资产相关 | ||
有源电力滤波器研发及产业化项目 | 18.51 | 34.31 | 37.28 | 与资产相关 | ||
电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 7.05 | 11.70 | 172.80 | 与资产相关 | ||
2017年度河源市第一批科技项目资金 | - | - | 16.58 | 与收益相关 | ||
2016年度河源市第二批科技项目 | - | - | 16.36 | 与收益相关 | ||
传感器生产线技术改造项目 | 4.55 | 9.17 | 10.08 | 与资产相关 | ||
科技创新券兑现资金 | - | - | - | 与收益相关 | ||
国家知识产权优势企业补贴 | - | - | 4.00 | 与收益相关 | ||
失业保险稳定岗位补贴 | 4.25 | 2.60 | 2.77 | 与收益相关 | ||
知识产权专项资金 | - | 0.95 | - | 与收益相关 | ||
2017年度河源市第二批科技项目资金 | - | - | 50.00 | 与收益相关 | ||
税控机补贴财税[2012]15号 | 0.04 | - | 0.04 | 与收益相关 | ||
2019年河源市中小微企业服务券 | - | - | 0.89 | 与收益相关 | ||
2018年度河源市知识产权专项资金 | - | 1.87 | - | 与收益相关 | ||
上市挂牌企业财政资金奖励 | - | 200.00 | - | 与收益相关 | ||
招聘退役士兵税收优惠 | 6.41 | 2.70 | - | 与收益相关 | ||
招用贫困劳动力就业补贴 | 4.64 | 3.15 | - | 与收益相关 |
1-1-356
招用高校毕业生就业补贴 | 0.20 | 1.30 | - | 与收益相关 |
线上适岗职业技能培训补贴 | - | 16.32 | - | 与收益相关 |
2020年7、8月创业带动补贴 | - | 3.00 | - | 与收益相关 |
2020年2季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | - | 1.04 | - | 与收益相关 |
政策兑现软件著作权登记补贴 | 0.06 | 0.09 | - | 与收益相关 |
深圳市龙华区2019年国家高新技术企业认定市级奖补资金 | - | 5.00 | - | 与收益相关 |
2018年第二批计算机软著第三次报账 | - | 0.36 | - | 与收益相关 |
深圳市龙华区人力资源局以工代训补贴2020年第9批 | - | 2.50 | - | 与收益相关 |
个税手续费返还 | 1.41 | 0.53 | 2.42 | 与收益相关 |
2020年广东省科技专项资金 | 15.00 | - | - | 与收益相关 |
2019年度河源市促进科技创新若干政策措施(第一、二批)补助项目 | 140.00 | - | - | 与收益相关 |
2020年第一批国家高新技术企业认定奖励 | 30.00 | - | - | 与收益相关 |
深圳市龙华工业和信息化局工业稳增长补贴 | 10.00 | - | - | 与收益相关 |
广东省全面推行企业新型学徒制实施方案 | 35.15 | - | - | 与收益相关 |
2021年度深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目资助 | 10.00 | - | - | 与收益相关 |
2020年企业研究开发资助计划第一批资助资金 | 7.60 | - | - | 与收益相关 |
知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励 | 2.20 | - | - | 与收益相关 |
合计 | 1,229.90 | 1,211.89 | 1,099.58 | - |
报告期内,公司其他收益分别为1,099.58万元、1,211.89万元和1,229.90万元,主要为增值税即征即退款。
报告期内,公司其他收益分别为1,099.58万元、1,211.89万元和1,229.90万元,主要为增值税即征即退款。
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
应收账款坏账损失 | -1,246,407.38 | -1,523,387.91 | -1,923,742.48 |
应收票据坏账损失 | -351,176.06 | -431,920.77 | -52,439.79 |
其他应收款坏账损失 | -23,408.70 | -756,131.34 | -347,977.70 |
合计 | -1,620,992.14 | -2,711,440.02 | -2,324,159.97 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司信用减值损失分别为-232.42万元、-271.14万元和-162.10万元,主要为应收账款信用减值损失。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
1-1-357
存货跌价损失 | -4,852,337.90 | -1,999,222.06 | -1,336,360.90 |
合同资产减值损失 | -815,351.70 | -198,315.12 | - |
合计 | -5,667,689.60 | -2,197,537.18 | -1,336,360.90 |
科目具体情况及说明:
报告期各期,公司资产减值损失分别为-133.64万元、-219.75万元和-566.77万元,主要由存货跌价损失构成。报告期内,公司存货跌价损失分别为-133.64万元、-199.92万元和-485.23万元,2020年度和2021年度较上年同期增幅分别为49.60%和142.71%,主要原因是:随着公司收入规模的增长,公司2020年期末和2021年期末存货余额分别较上年增加1,705.75万元和2,457.73万元,增幅分别为25.33%和29.12%,存货跌价损失相应增加。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | 13,366,735.55 | 2,699,441.66 |
其中:固定资产处置收益 | - | - | 2,699,441.66 |
无形资产处置收益 | - | 13,366,735.55 | - |
持有待售处置组处置收益 | - | - | - |
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -9,518.38 | -90,179.42 | 207,816.25 |
其中:固定资产处置收益 | -9,518.38 | -90,179.42 | 207,816.25 |
无形资产处置收益 | - | - | - |
合计 | -9,518.38 | 13,276,556.13 | 2,907,257.91 |
科目具体情况及说明:
2019年度公司资产处置收益为290.73万元,主要是出售坐落于海珠区会展南路1号5号1021房(粤房地权证穗字第0820140464号)房产实现资产处置收益269.94万元;2020年度公司资产处置收益为1,327.66万元,主要是出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1(龙府国用(转)第0019627号)地块实现资产处置收益1,336.67万元。
7. 其他披露事项
无。
8. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
(一) 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
1-1-358
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,860,926.37 | 219,501,259.47 | 206,242,156.82 |
收到的税费返还 | 8,988,503.94 | 8,412,403.15 | 7,054,091.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
经营活动现金流入小计 | 283,961,243.23 | 233,623,902.99 | 218,651,348.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,916,471.88 | 127,126,137.85 | 115,781,915.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,579,679.52 | 58,120,474.42 | 49,181,887.45 |
支付的各项税费 | 28,413,653.72 | 24,173,956.75 | 16,957,943.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
经营活动现金流出小计 | 229,502,573.35 | 230,166,449.04 | 203,622,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(一)经营活动现金流量分析”之“6.经营活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
政府补助 | 3,269,490.29 | 2,414,090.75 | 1,430,661.05 |
利息收入 | 837,246.35 | 18,442.16 | 26,586.28 |
营业外收入 | 8,403.35 | 35.38 | 7,395.76 |
往来款及其他 | 11,996,672.93 | 3,277,672.08 | 3,890,457.31 |
合计 | 16,111,812.92 | 5,710,240.37 | 5,355,100.40 |
科目具体情况及说明:
报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的金额分别为535.51万元、571.02万元和1,611.18万元,主要包括收到政府补助、利息收入和往来款。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
管理费用 | 6,539,611.92 | 5,037,611.75 | 4,196,278.55 |
销售费用 | 8,505,820.67 | 8,986,995.60 | 10,497,011.69 |
研发费用 | 4,155,002.80 | 3,307,512.18 | 2,743,870.38 |
财务费用 | 77,903.69 | 60,551.83 | 56,859.95 |
营业外支出 | 65,226.38 | 73,376.00 | 62,478.77 |
往来款及其他 | 14,249,202.77 | 3,279,832.66 | 4,144,357.12 |
合计 | 33,592,768.23 | 20,745,880.02 | 21,700,856.46 |
科目具体情况及说明:
1-1-359
报告期内,公司支付其他与经营活动有关的现金分别为2,170.09万元、2,074.59万元和3,359.28万元,主要包括日常生产经营过程中发生的期间费用。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
净利润 | 46,208,274.14 | 69,984,246.30 | 46,012,851.12 |
加:资产减值准备 | 5,667,689.60 | 2,197,537.18 | 1,336,360.90 |
信用减值损失 | 1,620,992.14 | 2,711,440.02 | 2,324,159.97 |
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 8,157,921.57 | 7,603,407.61 | 7,024,247.74 |
使用权资产折旧 | 2,753,246.03 | - | - |
无形资产摊销 | 647,153.12 | 538,357.74 | 420,289.17 |
长期待摊费用摊销 | 1,077,436.07 | 1,561,946.90 | 1,501,368.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 9,518.38 | -13,276,556.13 | -2,907,257.91 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 18,353.98 | 155,521.74 | 27,651.97 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - | - |
财务费用(收益以“-”号填列) | 375,186.34 | 34,259.16 | 134,134.96 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -53,211.50 | -11,823,535.12 | -3,575,966.13 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -385,021.72 | -87,495.44 | -39,531.94 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -167,062.02 | 874,210.93 | 606,325.69 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -24,577,338.81 | -17,057,494.35 | -15,270,136.32 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -18,910,886.15 | -37,950,994.37 | -30,302,245.80 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 32,016,418.71 | -2,007,398.22 | 7,736,493.52 |
其他 | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,458,669.88 | 3,457,453.95 | 15,028,745.28 |
5. 其他披露事项
无
6. 经营活动现金流量分析
1-1-360
注:差额=经营活动产生的现金流量净额-净利润。 ①经营现金流量与经营成果匹配情况 报告期内的销售商品、提供劳务收到现金与公司营业收入之比分别为86.97%、75.16%和79.91%,公司销售收现比小于1,主要原因系随着公司营业收入增长,客户通过票据结算方式增加,相应流入未体现在现金流量表中。 公司购买商品、接受劳务支付的现金与公司营业成本之比为79.78%、70.18%和48.66%,其中2021年占比降低的主要原因是公司以应收票据背书方式支付供应商货款情形增加。 ②经营活动现金流量净额与净利润匹配情况 报告期内,公司经营活动现金流量净额分别1,502.87万元、345.75万元和5,445.87万元,与同期净利润差额分别为-3,098.41万元、-6,652.68万元和825.04万元,主要受存货的变动及经营性应收应付项目变动的影响,具体如下: 2019年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低3,098.41万元,主要原因为:①当期公司应收票据和应收账款等增加导致经营性应收项目增加3,030.22万元,经营性应收项目的增加使得公司经营活动产生的现金流量净额下降;②当期存货金额增加,期末存货余额同比增长1,527.01万元。 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低6,652.68万元,主要原因是:①公司本年度营业收入较2019年度同比增幅23.16%,公司应收票据和应收账款等增加导致经营性应收项目增加3,795.10万元所致;②随着公司经营规模的扩大,本年度存货增加较多,期末存货余额较2019年末同比增长1,705.75万元;③本年度公司出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1地块实现资产处置收益1,336.67万元,公司出售长胜实业和长胜小贷股权分别实现投资收益848.74万元和150.22万元,净利润增加,但不影响经营活动产生的现金流量净额。 | |||||
1-1-361
2021年度公司经营活动产生的现金流量净额较净利润高825.04万元,经营现金流量较好,主要系本期采购规模增大,经营性应付项目增加3,201.64万元,导致经营活动产生的现金流量净额增加。
公司应收票据及应收账款增加、存货变动的具体原因参见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“(一)应收款项”和“(二)存货”。
(二) 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,523,410.10 | 1,021,161,493.11 | 705,345,728.48 |
取得投资收益收到的现金 | 69,574.57 | 2,568,148.60 | 2,032,714.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510.00 | 955,807.58 | 5,689,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 227,383.80 |
投资活动现金流入小计 | 19,594,494.67 | 1,024,685,449.29 | 713,295,267.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,106,491.75 | 30,001,768.85 | 7,021,112.07 |
投资支付的现金 | 1,405,000.00 | 891,752,269.09 | 705,041,480.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,333,273.98 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 9,844,765.73 | 921,754,037.94 | 712,062,592.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,749,728.94 | 102,931,411.35 | 1,232,674.72 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(二)投资活动现金流量分析”之“5.投资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
取得子公司收到的现金净额 | - | - | 227,383.80 |
合计 | - | - | 227,383.80 |
科目具体情况及说明:
1-1-362
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
处置龙川土地支付的税金 | 1,333,273.98 | - | - |
合计 | 1,333,273.98 | - | - |
科目具体情况及说明:
公司支付的其他与投资活动有关的现金主要系处置龙川土地支付的税金。
4. 其他披露事项
无
5. 投资活动现金流量分析:
注:2020年度公司收回股权投资款系长胜小贷减资收回的投资款1,200.00万元和转让参股公司宝砾微、长胜小贷和长胜实业收到股权转让款5,785.86万元。 报告期内,公司收回投资收到的现金主要为滚动赎回理财产品和转让参股公司宝砾微、长胜小贷和长胜实业收回的款项,主要原因系聚焦公司主业转让参股公司股权和到期赎回理财产品。 报告期内,公司投资支付的现金主要为利用闲置流动资金循环购买理财产品的累计支出和支付参股公司宝砾微投资款。购买理财产品的原因:公司使用自有闲置资金进行短期理财产品投资,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行,通过适度投资低风险短期理财以提高资金使用效率,获得一定的投资效益保值。公司购买的理财产品以短期产品为主。 | |||||
1-1-363
2019年度和2020年度,公司投资支付和收回投资的现金较大,主要系公司理财产品的申购和赎回分别在“投资活动产生的现金流量”中“投资支付的现金”和“收回投资收到的现金”科目中列报,短期理财产品多次滚动购买和滚动赎回导致发生额较大。
(三) 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 2,065,000.00 |
取得借款收到的现金 | - | 880,000.00 | 2,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
筹资活动现金流入小计 | 1,104,752.80 | 960,000.00 | 6,565,586.40 |
偿还债务支付的现金 | - | 880,000.00 | 14,196,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,063,040.00 | 56,403,104.00 | 12,816,871.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
筹资活动现金流出小计 | 32,425,405.49 | 58,533,104.00 | 28,018,034.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,320,652.69 | -57,573,104.00 | -21,452,447.81 |
科目具体情况及说明:
科目具体情况及说明详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“(三)筹资活动现金流量分析”之“5.筹资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
保函保证金 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
合计 | 1,104,752.80 | 80,000.00 | 1,700,586.40 |
科目具体情况及说明:
无
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
保函保证金 | 450,000.00 | 600,000.00 | 1,004,752.80 |
上市费用 | 4,201,166.67 | 650,000.00 | - |
房屋租金 | 2,711,198.82 | - | - |
合计 | 7,362,365.49 | 1,250,000.00 | 1,004,752.80 |
科目具体情况及说明:
1-1-364
公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要系支付上市中介费和根据新租赁准则列示的房屋租金。
4. 其他披露事项
无
5. 筹资活动现金流量分析:
报告期各期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,145.24万元、-5,757.31万元和-3,132.07万元,主要系报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变化所致。
五、 资本性支出
报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为702.11万元、3,000.18万元和710.65万元,公司重大资本性支出主要为购买办公楼、生产设备等。报告期内,公司主要固定资产、无形资产情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”,通过上述资本性支出,公司有效把握了市场时机,满足了业务增长的需要,报告期内实现主营业务收入分别为23,625.91万元、29,106.91万元和32,081.44万元。
公司未来可预见的重大资本性支出计划主要是本次募集资金投资项目,具体项目概况及投资金额估算详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”有关内容。
本次募集资金投资项目资金主要来源于公司首次公开发行股票募集资金。在本次募集资金到位前,公司将根据各项目实际进度,通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。
除上述投资及本次发行募集资金有关投资外,公司无可预见的其他重大资本性支出。
六、 税项
(一) 主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 | ||
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
增值税 | 增值税应税销售收入或提供劳务金额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、13% | 3%、13% | 3%、5%、13%、16% |
消费税 | 不适用 | - | - | - |
教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | 3% | 3% |
城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% | 7% | 7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% |
1-1-365
地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
广东雅达电子股份有限公司 | 15% | 15% | 15% |
广州高谱技术有限公司 | 25% | 25% | 25% |
深圳中鹏新电气技术有限公司 | 15% | 25% | 25% |
具体情况及说明:
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定,自2018年5月1日起,公司发生增值税应税销售行为或进口货物,原适用17%税率的,税率调整为16%;根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号),自2019年4月1日起,公司发生增值税应税销售行为或进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%。
公司提供租赁服务取得的收入适用简易征收办法,征收增值税税率为5%,销售二手车适用增值税税率为3%。
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
1-1-366
报告期内,公司享受的税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为23.90%、22.80%和33.45%。报告期内公司享受的税收优惠政策未发生重大变化,未因重大税收政策调整对公司经营产生不利影响。 目前,公司取得的《高新技术企业证书》(编号GR202044005396)有效期至2022年,且公司报告期内持续符合《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)对高新技术企业的认定条件。 | |||||
(三) 其他披露事项
1-1-367
七、 会计政策、估计变更及会计差错
(一) 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位:元
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
2019年度 | 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号) | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(2)执行修订后财务报表格式的影响”。 | |||
2019年度 | 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(1)执行新金融工具准则的影响”。 | |||
2020年度 | 执行《企业会计准则第14号——收入》 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(3)执行新收入准则的影响”。 | |||
2021年度 | 执行《企业会计准则第21号——租赁》 | 系法律法规要求的变更,不涉及内部审议 | 详见本节“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”之“(4)执行新租赁准则的影响”。 |
具体情况及说明:
1-1-368
可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,公司具体会计政策参见招股说明书之“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“10.金融工具”。
(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。
(3)财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见招股说明书之“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“38.收入、成本”。
(4)财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
(1)执行新金融工具准则的影响 公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。影响的报表项目及金额如下: 单位:万元 | |||||
合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
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资产: | - | - | - |
交易性金融资产 | - | 6,108.46 | 6,108.46 |
其他流动资产 | 6,273.89 | -6,108.46 | 165.43 |
单位:万元
与原收入准则相比,执行新收入准则对于2020年度利润表相关项目的影响如下: | |||||
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(二) 会计估计变更
□适用 √不适用
(三) 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位:元
期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
2019年 | 个别项目收入确认存在跨期、根据减值测试结果调整存货跌价准备、研发费用错误挂账、对销售佣金费用、管理费用和研发费用跨期情况进行调整、对符合条件的已背书或贴现的应收票据继续确认、重分类调整等 | 第四届董事会第十三次会议 第四届监事会第八次会议 | 应收票据、应收账款、存货、其他流动负债、递延收益、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、资产减值损失、营业外收入、所得税费用等 | - |
2019年 | 跨期费用差错更正事项、重分类差错更正事项、递延收益跨期摊销、债务重组损益按照新金 | 第四届董事会第十五次会议 第四届监事会第十次会议 | 应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债、应交税费、其他流动负债、盈 | - |
2020年 | - |
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融工具准则的要求重分类调整到投资收益、当期所得税费用的调整等 | 余公积、未分配利润、营业成本、销售费用、管理费用、信用减值损失、资产减值损失等 | |||
2021年 | 将应采用净额法核算的收入成本跨期事项进行调整,补记跨期收入成本,调整客户及供应商往来款挂账等 | 第四届董事会第二十三次会议 | 营业收入、营业成本、预付款项、应付账款、所得税费用、应收账款等 | - |
具体情况及说明:
(1)更正事项对公司2019年度合并财务报表主要项目的影响 2019年度会计调整事项合计调增2019年资产总额285.59万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.89%;调增负债总额282.76万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.88%;调减归属于母公司股东权益总额26.66万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.08%;调增营业收入303.89万元,占更正后的营业收入的比例为1.28%;调增2019年度净利润567.75万元,占更正后的净利润的比例为12.34%,主要报表项目如下表: 单位:万元 | ||||||
2019年12月31日 | ||||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占归属于母公司股东权益的比例 | ||
应收票据 | 4,099.64 | 4,466.25 | 366.61 | 1.14% | ||
应收账款 | 8,778.89 | 9,384.87 | 605.98 | 1.88% | ||
存货 | 7,054.01 | 6,446.17 | -607.84 | -1.89% | ||
资产合计 | 47,835.18 | 48,120.77 | 285.59 | 0.89% | ||
其他流动负债 | - | 387.70 | 387.70 | 1.21% | ||
递延收益 | 955.19 | 794.16 | -161.02 | -0.50% | ||
负债合计 | 15,248.55 | 15,531.31 | 282.76 | 0.88% | ||
归属于母公司股东权益合计 | 32,190.26 | 32,163.59 | -26.66 | -0.08% | ||
股东权益合计 | 32,586.63 | 32,589.46 | 2.83 | 0.01% | ||
2019年度 | ||||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占净利润的比例 | ||
营业收入 | 23,409.58 | 23,713.46 | 303.89 | 6.60% | ||
营业成本 | 14,527.90 | 14,512.09 | -15.81 | -0.34% | ||
税金及附加 | 270.67 | 222.69 | -47.98 | -1.04% | ||
销售费用 | 2,213.94 | 2,027.09 | -186.85 | -4.06% | ||
管理费用 | 1,236.94 | 1,184.72 | -52.22 | -1.13% | ||
研发费用 | 2,202.88 | 1,990.60 | -212.28 | -4.61% | ||
资产减值损失 | 0.00 | -133.64 | -133.64 | -2.90% | ||
营业外收入 | 161.19 | 108.11 | -53.09 | -1.15% | ||
所得税费用 | 573.38 | 619.91 | 46.53 | 1.01% | ||
净利润 | 4,033.54 | 4,601.29 | 567.75 | 12.34% |
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A.将在资产减值损失中列报的已处置存货对应的存货跌价损失重分类结转到管理费用-存货报废及盘盈盘亏中,相应调减资产减值损失3.44万元,调增管理费用3.44万元; B.根据存货跌价减值测试结果,补提存货跌价准备137.08万元,相应调增资产减值损失137.08万元,调减存货137.08万元。 ?营业外收入 调整异为调减53.09万元,原因系: A.调整在营业外收入中列报的存货盘盈项目,相应地调减营业外收入30.64万元,调减管理费用-存货报废及盘盈盘亏30.64万元; B.调整废料销售收入在营业外收入及其他业务支出中重复列报,相应调减营业外收入36.00万元,调减营业成本36.00万元; C.调整采购过程中因质量不达标扣款抵货款情形,且抵账原料已领用,对应产品已销售,相应调增营业外收入13.55万元,调增营业成本13.55万元。 ?所得税费用 调整差异为调增46.53万元,原因系调整递延所得税费用所致。 (2)更正事项对公司2020年度合并财务报表主要项目的影响 2020年度会计调整事项合计调减2020年资产总额12.99万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.04%;调减负债总额5.77万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.02%;调减归属于母公司股东权益总额7.22万元,占更正后的归属于母公司股东权益比例为0.02%;调增净利润15.18万元,占更正后的净利润的比例为0.22%,主要报表项目如下表: 单位:万元 | ||||||
2020年12月31日 | ||||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累计影响数 | 占归属于母公司股东权益的比例 | ||
应收票据 | 7,625.11 | 7,616.64 | -8.47 | -0.03% | ||
应收账款 | 11,240.75 | 11,197.93 | -42.82 | -0.13% | ||
合同资产 | 89.15 | 131.97 | 42.82 | 0.13% | ||
其他非流动资产 | 172.18 | 167.38 | -4.80 | -0.01% | ||
资产合计 | 42,874.52 | 42,861.53 | -12.99 | -0.04% | ||
合同负债 | 563.82 | 574.31 | 10.48 | 0.03% | ||
应交税费 | 737.85 | 741.20 | 3.35 | 0.01% | ||
其他流动负债 | 1,523.05 | 1,504.09 | -18.95 | -0.06% | ||
负债合计 | 8,890.67 | 8,884.90 | -5.77 | -0.02% | ||
盈余公积 | 4,201.69 | 4,220.83 | 19.14 | 0.06% | ||
未分配利润 | 9,747.02 | 9,720.65 | -26.36 | -0.08% | ||
归属于母公司股东权益合计 | 33,603.39 | 33,596.17 | -7.22 | -0.02% | ||
股东权益合计 | 33,983.85 | 33,976.63 | -7.22 | -0.02% |
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2020年度 | ||||
项目 | 更正前 | 更正后 | 累积影响数 | 占净利润的比例 |
营业成本 | 18,136.28 | 18,115.54 | -20.74 | -0.30% |
销售费用 | 2,027.73 | 2,013.91 | -13.82 | -0.20% |
管理费用 | 1,482.18 | 1,500.58 | 18.40 | 0.26% |
信用减值损失 | -259.97 | -271.14 | -11.18 | -0.16% |
资产减值损失 | -230.93 | -219.75 | 11.18 | 0.16% |
净利润 | 6,983.25 | 6,998.42 | 15.18 | 0.22% |
注:以上为调整金额绝对值占更正后归属于母公司股东权益0.01%及更正后净利润0.1%以上的报表项目。
①应收票据
调整差异为调减8.47万元,原因系:根据新金融工具准则的相关规定,对于信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时,需继续确认应收票据,待票据到期后才终止确认,根据上述原则,对公司已经背书或贴现的应收票据继续确认。2020年因该事项调减应收票据8.47万元,调减其他流动负债8.47万元。
②应收账款/合同资产
应收账款调整差异为调减42.82万元,合同资产调增42.82万元;原因系:根据新收入准则将应收账款中的质量保证金重分类合同资产中,2020年因该事项调减应收账款42.82万元,调增合同资产42.82万元,调增信用减值损失11.18万元,调减资产减值损失11.18万元。
③其他非流动资产
调整差异为调减4.80万元;主要系因相关调整事项未考虑增值税进项税转出的影响,需进行调整,因该项事项调减其他非流动资产4.80万元,调增研发费用4.80万元。
④合同负债
调整差异为调增10.48万元;主要系根据新收入准则将预收款项中的税费重分类至其他流动负债,将前期多分类的税费冲回,因该事项调增合同负债10.48万元,调减其他流动负债10.48万元。
⑤应交税费
调整差异为调增3.35万元;主要系按照2020年度调整后企业所得税汇算清缴数据,重新计算当期所得税费用,应补计当期所得税费用3.35万元,故2020年度应调增所得税费用-当期所得税
3.35万元,调增应交税费—应交企业所得税3.35万元。
⑥其他流动负债
调整差异为调减18.95万元;主要系:
A.公司根据新金融工具准则的相关规定,对于信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时,需继续确认应收票据,待票据到期后才终止确认,根据上述原则,需要对公司已经背书或贴现的应收票据继续确认。2020年因该事项调减应收票据8.47万元,调减其他流动负债8.47万元;
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2022年5月19日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度会计差错更正的议案》,经公司董事会批准,决定对以下事项按照《企业会计准则》的规定进行前期会计差错更正,主要更正事项说明如下: 公司控股子公司对于个别客户的收入确认由总额法变更为净额法。 2021年6月开始,公司控股子公司中鹏新新增智能装备定制化模组产品及相关配件材料的销售业务,该类业务新增客户为工业富联衡阳智造谷有限公司(以下简称“工业富联”)、欧智通科技股份有限公司(以下简称“欧智通”)、长沙卓芯智能装备有限公司(以下简称“长沙卓芯”)、广东德康威尔科技有限公司(以下简称“德康威尔”),中鹏新向工业富联销售智能装备定制化模组产品,向欧智通及德康威尔销售智能装备产品,向长沙卓芯销售智能装备配件材料。 根据《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)第三十四条规定,“企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则,该企业为代理人,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既 | ||||||
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定的佣金金额或比例等确定。在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时,企业不应仅局限于合同的法律形式,而应当综合考虑所有相关事实和情况,这些事实和情况包括:(1)企业承担向客户转让商品的主要责任。(2)企业在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
(3)企业有权自主决定所交易商品的价格。
根据企业会计准则的上述规定,在具体分析相关合同、协议及订单的有关条款,基于实质重于形式原则,公司将工业富联、欧智通、长沙卓芯及德康威尔相关业务由总额法变更为净额法核算。此外,子公司中鹏新还存在收入、成本未确认或跨期成本需调整情况:公司销售给长沙卓芯的材料存在183.82万元的收入在2021年应确认但未确认,并存在137.27万元成本应确认但未确认;公司销售给欧智通的设备已确认收入378.26万元,但需补计设备成本360.30万元;公司销售给工业富联衡阳的智能装备业务存在160.40万元成本跨期在2022年核算及支付,基于成本配比原则需调整到2021年度;除上述外存在部分成本需内部调整等情况。
最终涉及调整情况如下:
①将应采用净额法核算的收入成本跨期事项进行调整,补记跨期收入成本,相应调增应收账款
207.71万元,调增营业收入183.82万元,调增应交税费-应交增值税23.90万元;调增营业成本
418.02万元,调增其他流动资产21.45万元,调增应付账款439.47万元。合并调减营业收入1,823.44万元,调减营业成本1,823.44万元。
②调整客户及供应商往来款挂账,调减预付款项183.82万元,调减应付账款135.75万元;调增应收账款148.07万元;调增其他应付款100.00万元。
③根据调整后应收账款余额,调增信用减值损失17.79万元,调减应收账款17.79万元。
④根据调整后利润总额,调减所得税费用13.92万元,调减应交税费11.25万元,调增递延所得税资产2.67万元。
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:
单位:元
项目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 478,351,767.24 | 2,855,938.78 | 481,207,706.02 | 0.60% |
负债合计 | 152,485,469.93 | 2,827,633.51 | 155,313,103.44 | 1.85% |
未分配利润 | 91,104,166.41 | -571,067.14 | 90,533,099.27 | -0.63% |
归属于母公司所有者权益合计 | 321,902,559.40 | -266,647.08 | 321,635,912.32 | -0.08% |
少数股东权益 | 3,963,737.91 | 294,952.35 | 4,258,690.26 | 7.44% |
所有者权益合计 | 325,866,297.31 | 28,305.27 | 325,894,602.58 | 0.01% |
营业收入 | 234,095,755.47 | 3,038,874.36 | 237,134,629.83 | 1.30% |
净利润 | 40,335,358.72 | 5,677,492.40 | 46,012,851.12 | 14.08% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 41,434,758.50 | 5,382,540.05 | 46,817,298.55 | 12.99% |
少数股东损益 | -1,099,399.78 | 294,952.35 | -804,447.43 | -26.83% |
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项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 428,745,164.31 | -129,866.07 | 428,615,298.24 | -0.03% |
负债合计 | 88,906,669.65 | -57,682.67 | 88,848,986.98 | -0.06% |
未分配利润 | 97,470,173.43 | -263,624.81 | 97,206,548.62 | -0.27% |
归属于母公司所有者权益合计 | 336,033,886.98 | -72,183.40 | 335,961,703.58 | -0.02% |
少数股东权益 | 3,804,607.68 | - | 3,804,607.68 | - |
所有者权益合计 | 339,838,494.66 | -72,183.40 | 339,766,311.26 | -0.02% |
营业收入 | 292,043,535.50 | - | 292,043,535.50 | - |
净利润 | 69,832,459.12 | 151,787.18 | 69,984,246.30 | 0.22% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 70,286,541.70 | 151,787.18 | 70,438,328.88 | 0.22% |
少数股东损益 | -454,082.58 | - | -454,082.58 | - |
项目 | 2021年1月1日和2021年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 483,050,777.97 | 1,782,972.48 | 484,833,750.45 | 0.37% |
负债合计 | 119,758,489.50 | 4,163,715.55 | 123,922,205.05 | 3.48% |
未分配利润 | 114,792,832.00 | -1,309,408.69 | 113,483,423.31 | -1.14% |
归属于母公司所有者权益合计 | 358,586,155.27 | -1,309,408.69 | 357,276,746.58 | -0.37% |
少数股东权益 | 4,706,133.20 | -1,071,334.38 | 3,634,798.82 | -22.76% |
所有者权益合计 | 363,292,288.47 | -2,380,743.07 | 360,911,545.40 | -0.66% |
营业收入 | 340,323,464.15 | -16,396,171.66 | 323,927,292.49 | -4.82% |
净利润 | 48,589,017.21 | -2,380,743.07 | 46,208,274.14 | -4.90% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 47,687,491.69 | -1,309,408.69 | 46,378,083.00 | -2.75% |
少数股东损益 | 901,525.52 | -1,071,334.38 | -169,808.86 | -118.84% |
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
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2022年3月末,公司资产总额较上年末减少585.53万元,降幅1.21%,变动较小。 公司2022年1-3月营业收入较上年同期增长642.45万元,增幅11.06%,净利润较上年同期减少413.57万元,降幅50.21%,主要原因为:一是受原材料价格上涨影响,公司综合毛利率较上年 | ||||||
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同期下降5.93个百分点;二是随着公司经营规模的扩大,期间费用较上年同期增加200.71万元,增幅15.85%。
2022年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降813.80万元,主要原因为:
公司增加了原材料备货,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,956.81万元。公司财务报告截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况正常,经营模式、主要原材料采购规模及采购价格、主要产品生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
(二) 重大期后事项
□适用 √不适用
(三) 或有事项
□适用 √不适用
(四) 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
根据公司2022年第一次临时股东大会决议,若公司未来向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市成功,公司在北交所上市前的滚存未分配利润,在本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。
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第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
上述项目已履行必要的审批或备案程序,符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。 (二)募集资金管理制度和专户储存安排 公司已制定《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理、监督和信息披露等情况进行了详细规定。本次发行完成后,募集资金将存放于董事会指定的募集资金专户集中管理,专款专用,公司将在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。 (三)募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 本次募集资金投资项目以雅达股份为实施主体,不涉及与他人合作的情形。公司的募投项目实 | |||||||||
1-1-385
施后不会产生同业竞争或对公司的独立性产生不利影响。
(四)董事会对募集资金投资项目的可行性分析
公司董事会对本次募集资金投资项目进行了审慎分析和可行性论证,认为:本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,项目的实施有利于扩大公司电力监控产品生产能力、增强公司持续盈利能力。公司募集资金投资项目具有必要性、合理性和可行性,募集资金投资项目与公司现有的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
二、 募集资金运用情况
1-1-386
1-1-387
②产品技术来源 本项目采用的技术为公司自主创新且成熟的技术。 (2)项目投资概算 ①项目投资估算 本项目预计投资总额为10,565.14万元,其中建设投资9,018.68万元,铺底流动资金投资1,546.46万元,具体投资方案如下: 单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 | |||||
1 | 建设投资 | 9,018.68 | 85.36% | |||||
1.1 | 建筑工程费 | 2,938.52 | 27.81% | |||||
1.2 | 设备购置及安装费 | 5,650.70 | 53.48% | |||||
1.3 | 基本预备费 | 429.46 | 4.06% | |||||
2 | 铺底流动资金 | 1,546.46 | 14.64% | |||||
3 | 项目总投资 | 10,565.14 | 100.00% |
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③项目经济效益概算 本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入23,132.74万元,项目财务内部收益率25.53%(所得税后),净现值为5,427.57万元(所得税后),静态投资回收期为5.37年(所得税后),项目经济效益较好。 (3)项目时间周期和时间进度 本项目前2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等工作,并于第2年第四季度开始试运营;第3年至第4年为项目产能爬坡期,产能逐步释放,分别为预计产能的50%、80%及100%; | ||||||
1-1-389
(5)项目环保情况 本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。 本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目建设。 (6)项目选址及建设情况 本项目建设地点位于河源市源城区高埔岗街道河埔大道520号(雅达工业园),项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求,所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的产权证书,具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”之“2、无形资产情况”之“(1)土地使用权情况”。 2、电力监控装置扩产项目 (1)项目概况 ①项目产品方案 | |||||||||||||||
1-1-390
②项目设备购置 本项目设备投资总额为5,205.00万元,主要生产设备情况如下: | ||||||||||||
序号 | 生产流程 | 设备名称 | 设备数量 (台/套/条) | 金额(万元) | ||||||||
1 | 五金加工 | 生产加工模具 | 100 | 500.00 | ||||||||
铜条调直机 | 6 | 30.00 | ||||||||||
型材数码切割机 | 10 | 40.00 | ||||||||||
压铆机 | 16 | 112.00 | ||||||||||
激光切割机 | 2 | 200.00 | ||||||||||
数控折弯机 | 2 | 100.00 | ||||||||||
喷涂生产线 | 2 | 600.00 | ||||||||||
2 | 组装 | 流水线 | 200 | 100.00 | ||||||||
自动焊接机 | 45 | 1,125.00 | ||||||||||
自动螺丝机 | 40 | 40.00 | ||||||||||
激光打标机 | 4 | 120.00 | ||||||||||
打码机 | 40 | 40.00 | ||||||||||
机械手 | 40 | 920.00 | ||||||||||
3 | 检验 | 扫码枪 | 400 | 36.00 | ||||||||
自动化检测平台 | 2 | 120.00 | ||||||||||
大功率电子负载 | 15 | 40.00 | ||||||||||
耐压检测仪 | 4 | 12.00 | ||||||||||
视觉检测设备 | 1,800 | 200.00 |
1-1-391
4 | 包装 | 自动打包机 | 1 | 8.00 |
5 | 仓库 | 智能仓库堆垛机 | 16 | 304.00 |
AGV小车 | 40 | 240.00 |
③项目经济效益概算
本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入19,265.27万元,项目财务内部收益率
25.91%(所得税后),净现值为4,215.09万元(所得税后),静态投资回收期为5.44年(所得税后),项目的经济效益较好。
(3)项目时间周期和时间进度
本项目前2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等前期工作,并于第2年第4季度开始试运营;第3年至第4年为项目产能爬坡期,产能逐步释放,分别为预计产能的50%、80%及100%;第5年起项目可以稳定达到预期产出。具体实施进度安排如下所示:
(5)项目环保情况 本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。 本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目建设。 | |||||||||||||||
1-1-392
②项目主要设备 本项目设备投资总额为3,915.30万元,主要生产设备情况如下: | ||||||||||||
序号 | 生产线名称 | 设备名称 | 设备数量 (台/套/条) | 金额 (万元) | ||||||||
1 | 线包制作 | 自动环形绕线机 | 60 | 300.00 | ||||||||
2 | 半成品测试 | 激光调阻系统 | 2 | 100.00 | ||||||||
3 | 自动灌胶 | AI智能灌胶机 | 5 | 125.00 | ||||||||
九宫格立体固化炉 | 3 | 750.00 |
1-1-393
环形冷却悬挂线 | 2 | 40.00 | ||
自动托盘上下载机 | 3 | 60.00 | ||
九宫格立体老化炉 | 2 | 100.00 | ||
一环线 | 20 | 20.00 | ||
二环线 | 20 | 20.00 | ||
三环线 | 20 | 20.00 | ||
4 | 老化 | 老化炉回转合金托架 | 1,000 | 300.00 |
老化电木托盘 | 1,000 | 100.00 | ||
5 | 切割 | 自动超薄切割机 | 1 | 20.00 |
6 | 检验 | 小电流互感器集成测试系统 | 2 | 60.00 |
大电流互感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
小电流霍尔传感器集成测试系统 | 2 | 60.00 | ||
大电流霍尔传感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
AOI视觉检测 | 3 | 30.00 | ||
7 | 包装 | 智能装盒机 | 3 | 30.00 |
智能装箱机 | 1 | 710.00 | ||
激光打标机 | 2 | 80.00 | ||
在线式气泡包装机 | 2 | 20.00 | ||
在线拾取机器人 | 2 | 20.00 |
③项目经济效益概算
本项目建设期2年,完全达产后可实现年均销售收入12,870.03万元,项目财务内部收益率
23.41%(所得税后),净现值为2,494.55万元(所得税后),静态投资回收期为5.73年(所得税后),项目的经济效益较好。
(3)项目时间周期和时间进度
本项目前2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等前期工作,并于第2年第4季度开始试运营;第3年至第4年为项目产能爬坡期,产能逐步释放,分别为预计产能的50%、80%及100%;第5年起项目可以稳定达到预期产出。具体实施进度安排如下所示:
(4)项目资金使用计划 本项目计划通过2年时间完成基建和设备购置,第一年计划投入916.76万元,第二年计划投入4,973.69万元。具体情况如下: 单位:万元 | ||||||||||||
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序号 | 项目 | T1 | T2 | 合计 |
1 | 建设投资 | 916.76 | 4,111.07 | 5,027.83 |
1.1 | 工程建设 | 873.11 | - | 873.11 |
1.2 | 设备购置 | - | 3,915.30 | 3,915.30 |
1.3 | 基本预备费 | 43.66 | 195.77 | 239.42 |
2 | 铺底流动资金 | - | 862.62 | 862.62 |
合计 | 916.76 | 4,973.69 | 5,890.45 |
(5)项目环保情况
本项目不属于国家禁止和限制类产业,符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理,对周围环境影响小,符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目建设。
(6)项目选址及建设情况
本项目的建设地点位于河源市源城区高埔岗街道河埔大道520号(雅达工业园),项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求,所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的产权证书,具体详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产、无形资产”之“2、无形资产情况”之“(1)土地使用权情况”。
(五)募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响
1、对净资产总额及每股净资产的影响
本次募集资金到位后,公司净资产总额及每股净资产将大幅增加,将增强公司抗风险能力和间接融资能力。
2、对净资产收益率的影响
本次股票发行后,由于净资产在短期内迅速增加,公司净资产收益率将会被摊薄,每股收益也将出现一定程度的下降。但从中长期来看,募集资金投资项目具有良好的盈利前景,随着募集资金投资项目的逐步达产,预计公司的主营业务收入与利润水平将会显著提高,公司的盈利能力将会快速增长,净资产收益率也将逐步提高。
3、对财务结构的影响
本次募集资金到位后,公司资产负债率将会显著下降,资产流动性将明显提高,偿债风险将大为降低,财务结构将显著改善。
4、对公司经营发展的影响
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本次募集资金投资项目将有效提升公司生产能力,有效推动公司产品结构的调整升级,同时增强公司的研发和创新能力,促使公司产品的技术含量、工艺水平、产品质量进一步提高,拓展公司未来发展的市场空间。通过本次募集资金投资项目的实施,公司的盈利能力和核心竞争能力将有所提升,对巩固公司现有的行业地位,进一步提高市场占有率起到积极作用。
5、对发行人独立性的影响
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。本次募集资金投资项目均是围绕公司主营业务开展,实施主体均为发行人。项目实施后不会产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。
三、 历次募集资金基本情况
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(三)第三次股票定向发行募集资金情况
2014年11月14日,公司发布《广东雅达电子股份有限公司股票发行认购公告》,本次定向发行股份数量不超过650万股,发行价格为人民币12.80元/股。2014年12月8日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次增资出具的了《验资报告》(编号:[2014]京会兴验资第03010026号),经审验本次增资募集资金总额为76,800,000.00元,扣除发行费用3,072,000.00元后,实际募集资金73,728,000.00元。
2014年12月30日,公司收到股转系统公司出具的《关于广东雅达电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2014]2705号)。
本次募集资金主要用于公司销售渠道建设、提升公司产能等。
截至报告期末,公司第三次股票定向发行募集资金已使用完毕。
(四)第四次股票定向发行募集资金情况
2015年2月25日,公司发布《广东雅达电子股份有限公司股票发行认购公告》,本次定向发行股份数量不超过200万股,发行价格为人民币11.50元/股。
2015年3月18日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次增资出具的了《验资报告》(编号:[2015]京会兴验资第03010006号),经审验本次增资募集资金总额为23,000,000.00元,扣除发行费用0元后,实际募集资金23,000,000.00元。
2015年5月22日,公司收到股转系统公司出具的《关于广东雅达电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2162号)。
本次募集资金主要用于扩充公司流动资金。
截至报告期末,公司第四次股票定向发行募集资金已使用完毕。
四、 其他事项
无
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本招股说明书签署日,公司已经盈利且不存在未弥补亏损。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内,公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规之情形。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大违法违规之情形。
六、 其他事项
无。
1-1-398
第十一节 投资者保护
1-1-399
1-1-400
1-1-401
(一)累积投票机制
股东大会选举两名或两名以上董事或监事时,应当实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东所享有的表决权按应选董事、独立董事、监事分开计算。股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事或监事候选人,也可分散投向多名董事或监事候选人。由公司职工选举的监事,其提名、选举程序依照公司职工有关民主管理的规定执行。
(二)中小投资者单独计票机制
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(三)网络投票方式安排
公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。通过网络或其他方式投票的公司股票或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
(四)征集投票权的相关安排
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | |||||||||||
1-1-403
二、 发行人控股股东声明
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-404
三、 发行人实际控制人声明
广东雅达电子股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-405
四、 保荐人(主承销商)声明
东莞证券股份有限公司 年月日 | |||||
1-1-406
1-1-407
五、 发行人律师声明
北京中银律师事务所 年月日 | |||||||
1-1-408
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 年月日 | |||||
1-1-409
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
1-1-410
八、 其他声明
□适用 √不适用
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第十三节 备查文件