公告编号：2022-023青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售3,750,000股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至28,750,000股，发行后总股本扩大至146,956,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的19.56%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年6月6日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：15,029,686,100股
（2）有效申购户数：242,608户
（3）网上有效申购倍数：632.83倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为61,754户，网上获配股数为23,750,000股，网上获配金额为96,425,000.00元，网上获配比例为0.16%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计5,000,000股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.06元/股，战略配售募集资金金额合计20,300,000.00元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | ||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数（股） | 延期交付数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期安排 | |
| 1 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 | 1,152,593 | 902,593 | 250,000 | 6个月 |
| 2 | 山东省财金资产管理有限公司 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 6个月 |
| 3 | 嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 851,667 | 851,667 | - | 6个月 |
| 4 | 深圳犀牛之星信息股份有限公司 | 709,723 | 709,723 | - | 6个月 |
| 5 | 青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 576,295 | 576,295 | - | 6个月 |
| 6 | 杭州奥赢投资合伙企业（有限合伙） | 425,833 | 425,833 | - | 6个月 |
| 7 | 青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 283,889 | 283,889 | - | 6个月 |
| 合计 | 5,000,000 | 3,750,000 | 1,250,000 | - | |
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格于2022年6月6日（T日）向网上投资者超额配售3,750,000股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至23,750,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至28,750,000股，发行后总股本扩大至146,956,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的19.56%。
四、发行费用
（2）审计费用及验资费用：330.19万元；
（3）律师费用：150.94万元；
（4）用于本次发行的发行手续费：30.47万元（超额配售选择权行使前）；
30.82万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司
法定代表人：张新生注册地址：山东省青岛市李沧区兴华路10号联系人：张锡奎电话：0532-84661798
（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李峰注册地址：济南市市中区经七路86号联系人：资本市场部电话：010-59013837
发行人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
日期：2022年6月10日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
| 证券简称 | 泰德股份 |
| 证券代码 | 831278 |
| 发行代码 | 889278 |
| 网上有效申购户数 | 242,608 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,502,968.61 |
| 网上有效申购金额（元） | 61,020,525,566.00 |
| 网上有效申购倍数 | 632.83 |
| 网上最终发行数量（万股） | 2,375.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 2,375.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 96,425,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.16% |
| 网上获配户数 | 61,754 |
| 战略配售数量（万股） | 125.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,500.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号：2022-023注：请上传公告盖章页。