债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、149545.SZ债券简称：20阳城01、20阳城02、20阳城03、20阳城04、21阳城01、21阳城02
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于阳光城集团股份有限公司
相关公司债券2022年第二十八次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司（住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）
2022年6月
重要声明第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20阳城01”、债券代码“149103.SZ”）、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20阳城02”、债券代码“149104.SZ”）、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20阳城03”、债券代码“149208.SZ”）、2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20阳城04”、债券代码“149256.SZ”）、2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21阳城01”、债券代码“149363.SZ”）、2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21阳城02”、债券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、《阳光城集团股份有限公司关于公司债券相关事项的公告》
阳光城集团股份有限公司于2022年6月2日出具了《阳光城集团股份有限公司关于公司债券相关事项的公告》，主要内容如下：
“一、相关债券的基本情况
1、20阳城02
债券名称：阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种二）。债券代码：149104。发行总额：人民币8亿元。发行价格：人民币100元/张，按面值平价发行。债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：票面年利率为7.30%，附第3年末发行人调整票面利率选择权。
还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：本期债券的起息日为2020年4月24日。
付息日：付息日为本期债券存续期内每年的4月24日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月24日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2025年4月24日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2023年4月24日，未回售部分债券的到期日为2025年4月24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
担保情况：本期债券无担保。最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于2022年2月20日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调阳光城集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告［2022］0048号），东方金诚信用评级委员会决定将公司主体信用等级由BBB下调至BB，评级展望为负面，将“20阳城02”债项信用等级由BBB下调至BB。根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于2022年2月24日出具的《大公关于将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为BB的公告》，大公决定将阳光城主体信用等级调整为BB，评级展望维持负面，“20阳城02”信用等级调整为BB。上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于2020年5月12日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。根据公司于2022年2月7日发布于巨潮资讯网的《阳光城集团股份有限公司关于公开发行公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自2022年2月9日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。自2022年4月25日起，本期债券开始停牌。
2、20阳城03
债券名称：阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。债券代码：149208。
发行总额：人民币10亿元。发行价格：人民币100元/张，按面值平价发行。债券期限：4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：票面年利率为7.00%，附第2年末发行人调整票面利率选择权。还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：本期债券的起息日为2020年8月24日。
付息日：付息日为本期债券存续期内每年的8月24日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的8月24日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2024年8月24日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2022年8月24日，未回售部分债券的到期日为2024年8月24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
担保情况：本期债券无担保。
最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于2022年2月20日出具的《东方金诚国际信用评估
有限公司关于下调阳光城集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告［2022］0048号），东方金诚信用评级委员会决定将公司主体信用等级由BBB下调至BB，评级展望为负面，将“20阳城03”债项信用等级由BBB下调至BB。根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于2022年2月24日出具的《大公关于将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为BB的公告》，大公决定将阳光城主体信用等级调整为BB，评级展望维持负面，“20阳城03”信用等级调整为BB。上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于2020年5月12日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。根据公司于2022年2月7日发布于巨潮资讯网的《阳光城集团股份有限公司关于公开发行公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自2022年2月9日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。自2022年5月23日起，本期债券开始停牌。
3、21阳城02
债券名称：阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。债券代码：149545。发行总额：人民币10亿元。发行价格：人民币100元/张，按面值平价发行。债券期限：4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。票面利率：票面年利率为7.30%，附第2年末发行人调整票面利率选择权。还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日：本期债券的起息日为2021年7月12日。付息日：付息日为本期债券存续期内每年的7月12日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的7月12日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2025年7月12日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2023年7月12日，未回售部分债券的到期日为2025年7月12日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。担保情况：本期债券无担保。最新信用级别：根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于2022年2月24日出具的《大公关于将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为BB的公告》，大公决定将阳光城主体信用等级调整为BB，评级展望维持负面，“21阳城02”信用等级调整为BB。
上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于2020年5月12日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。根据公司于2022年2月7日发布于巨潮资讯网的《阳光城集团股份有限公司关于公开发行公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自2022年2月9日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。自2022年5月23日起，本期债券开始停牌。
二、到期未支付的情况
根据2022年5月27日发布的《关于“20阳城02”2022年第二次债券持有人会议决议的公告》、《关于“20阳城03”2022年第二次债券持有人会议决议的公告》、《关于“21阳城02”2022年第二次债券持有人会议决议的公告》，上述债券持有人会议分别表决通过了《关于宣布“20阳城02”加速清偿的议案》、《关于宣布“20阳城03”加速清偿的议案》及《关于宣布“21阳城02”加速清偿的议案》，“20阳城02”、“20阳城03”及“21阳城02”的本金和相应利息应在2022年5月25日立即到期应付。
因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，公司未能足额按期偿付“20阳城02”、“20阳城03”及“21阳城02”的本金和相应利息。
三、影响分析和后续处置安排
为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的
大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。
公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
二、《关于泰康人寿保险有限责任公司减持股份时间过半暨减持计划进展公告》
阳光城集团股份有限公司于2022年6月3日出具了《关于泰康人寿保险有限责任公司减持股份时间过半暨减持计划进展公告》，主要内容如下：
“阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月10日在选定信息披露媒体刊登了《关于泰康人寿保险有限责任公司减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-018），持有本公司股份165,201,279股（占本公司总股本比例3.99%）股东泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易、在本公告披露之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易等法律法规允许的方式减持本公司股份合计不超过165,174,779股（占公司总股本的
3.99%）。
公司于近日收到泰康人寿出具的《泰康人寿保险有限责任公司关于减持阳光城股份计划进展情况的告知函》。截至2022年6月3日，泰康人寿通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持有的公司无
限售条件流通股123,770,779股，占公司总股本2.99%，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持占总股本比例（%） |
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 集中竞价 | 2022年3月18日-2022年3月22日 | 2.90 | 41,403,799 | 1.00% |
| 大宗交易 | 2022年3月28日-2022年3月30日 | 3.84 | 82,366,980 | 1.99% | |
| 合计 | 3.53 | 123,770,779 | 2.99% |
2、股东减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 无限售流通股 | 股数（股） | 占总股本比例% | 股数（股） | 占总股本比例% |
| 165,201,279 | 3.99% | 41,430,500 | 1.00% | ||
泰康人寿通过二级市场集中竞价方式取得，均为无限售流通股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，且不违反相关承诺的情形。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导
致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，泰康人寿实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
三、提醒投资者关注的风险
一创投行作为“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。
一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于阳光城集团股份有限公司相关公司债券2022年第二十八次临时受托管理事务报告》之盖章页）
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2022年6月 日