证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-050
中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]678号文同意注册。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币57,053.70万元可转债，每张面值为人民币100元，共计5,705,370张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中辰转债”，债券代码为“123147”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年5月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年5月31日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的中辰转债总计4,297,689张，即429,768,900元，占本次发行总量的75.33%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年6月2日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,383,646
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：138,364,600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24,034
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,403,400
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）全额包销。此外，《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的中辰转债数量为24,035张，包销金额为2,403,500元，包销比例为0.42%。
2022年6月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼15层
电话：0755-88999914
联系人：投资银行事业部资本市场部
发行人：中辰电缆股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
2022年6月7日
发行人：中辰电缆股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
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