凯盛科技股份有限公司关于收购股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第七次会议于2022年5月31日审议通过了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
为了投资者进一步了解本次收购相关事项，现对原公告内容进行补充公告如下：
一、交易目的
本次并购是公司做大做强显示材料和应用材料主业的业务整合安排，收购的标的资产从事电子显示玻璃制造，属于公司的上游，收购后可以加强上下游协同，提高盈利能力，也将减少关联交易。2019年-2021年，公司向三家标的公司采购电子显示玻璃分别为3,062.56万元、5,204.25万元、4,430.89万元，占公司原材料采购关联交易额的93.14%、96.52%、82.84%，本次收购后可有效减少因采购带来的关联交易。三家标的企业同时购入可避免形成同业竞争。
二、标的公司生产运营情况
交易标的中，龙海玻璃运营情况良好，拥有一条180t/d超薄电子玻璃生产线，主要产品为0.7—1.1mm电子玻璃，2021年销售收入25,019.26万元，净利润4,660.49万元。
龙门玻璃原有生产线已经停产，正与政府洽谈退市进园。退市进园后将与龙海玻璃吸收合并，并建设250t/d电子信息显示玻璃生产线，该项目计划新增投资约59,317万元，主要生产0.7mm—1.8mm超薄电子玻璃；目前项目已经启动建设，土地已经购置、已经签订总包协议、土建准备进场，预计2023年下半年建成投产。
蚌埠中显拥有一条150t/d超薄电子玻璃生产线，主要产品为0.12mm-0.7mm电子玻璃，2018-2020年度平均净利润2,347.33万元，2021年净利润744.67万元，2022年一季度净利润-79.34万元，公司业绩有所下滑，主要原因如下：一是受国内外疫情影响，一段时间内下游客户供应链有所影响，导致下游工厂开工率不足，该公司订单量下滑；二是市场周期性，一般上半年是行业的传统淡季，下半年是行业旺季，预计下半年该公司业绩将会提升；三是成本上升，天然气占公司产品成本比重较高，目前天然气及其他相关原材料等价格上涨导致成本有所上升。
本次收购后，公司将对几条电子玻璃生产线产品结构进行统一部署，根据市场情况，增加高毛利产品比重；继续发挥技术优势，对产线进行技改投入，实施差异化发展，不断提高标的公司盈利能力。
三、资金筹措
本次收购，公司需支付收购款5.44亿元，龙海公司正在建设250t/d电子信息显示玻璃生产线，需投入5.9亿元。对此，公司就资金的筹措做了相应规划，公司2021年销售收入为63.24亿，现金流情况良好，通过自有资金和银行贷款，能够确保本次收购的资金需求。龙海公司经营情况良好，项目建设有一定周期，龙海公司已通过自有资金和银行贷款为项目建设准备资金，此外龙门公司退市进园将获得一定的补偿，也将用于本项目建设。公司建设投资资金不会对生产经营产生不利影响。
四、风险提示
公司虽对收购、项目建设所需资金做了筹划，但在实际落实中存在不确定性风险。龙海公司正在建设的生产线项目，建设进度以及建成后的效益尚存在不确定性。未来信息显示玻璃行业的市场需求变化，对标的公司业绩影响具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年6月2日