中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2022年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》，批准本公司注册发行统一多品种债务融资工具，各品种发行规模合计不超过120亿元人民币。具体内容可参见本公司于2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2021-032及【CIMC】2021-060）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。本公司于2021年7月19日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2021年8月18日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2021] DFI 31号）（以下简称“31号接受通知书”）。根据31号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自31号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2023年8月17日），在注册有效期内本公司可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。
2022年5月31日，本公司2022年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）（以下简称“第一期绿色中票（蓝色债券）”）发行完成，第一期绿色中票（蓝色债券）的募集资金已于2022年6月1日全额到账，发行金额为人民币5亿元，发行利率为2.60%（年化）。中国农业银行股份有限公司为第一期绿色中票（蓝色债券）发行的主承销商，中国银行股份有限公司为第一期绿色中票（蓝色债券）发行的联席主承销商。
第一期绿色中票（蓝色债券）的发行主要条款公告如下：
| 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
| 发行金额： | 人民币5亿元 |
| 期限： | 3年 |
| 发行价格： | 按面值（人民币100元）平价发行。 |
| 发行利率： | 2.60%（年化） |
| 计息方式： | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。 |
| 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 |
| 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 |
| 发行首日： | 2022年5月30日 |
| 债权债务登记日： | 2022年6月1日 |
| 起息日： | 自2022年6月1日开始计息。 |
| 付息日： | 存续期内每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 |
| 信用评级结果： | 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA评级展望为稳定。 |
| 增信情况： | 第一期绿色中票（蓝色债券）不设担保。 |
第一期绿色中票（蓝色债券）所得款项将用于海上风电项目相关装备（海上风电安装船）的建造费用。第一期绿色中票（蓝色债券）发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。本公司不是失信责任主体。特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二二年六月一日