1-1-1
证券简称：泰德股份 证券代码：
831278
中泰证券股份有限公司山东省济南市经七路86号
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
青岛泰德汽车轴承股份有限公司招股说明书（申报稿）
青岛泰德汽车轴承股份有限公司招股说明书（申报稿）青岛泰德汽车轴承股份有限公司
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
青岛市李沧区兴华路10号
1-1-2
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-3
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
1-1-4
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 本次初始发行股票数量为25,000,000股（未考虑超额配售选择权；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的15%（即3,750,000股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为28,750,000股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 4.06元/股 |
| 预计发行日期 | 2022年6月6日 |
| 发行后总股本 | 14,320.60万股 |
| 保荐人、主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2022年6月1日 |
注：本次发行后公司总股本为143,206,000股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为146,956,000股。
1-1-5
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
1-1-6
1-1-7
1-1-8
1-1-9
业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映泰德股份的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）发行人的专项说明
公司及其董事、监事、高级管理人员已对公司2022年一季度未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2022年一季度未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。
（三）2022年1-3月经审阅主要财务数据
2022年1-3月，公司实现营业收入为6,713.87万元，较2021年1-3月增长15.11%；2022年1-3月归属母公司股东净利润为541.13万元，较2021年1-3月下降0.75%；2022年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为541.29万元，较2021年1-3月增长2.46%。公司已在本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中详细披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
（四）财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的经营状况
公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好。
1-1-10
目录
第一节 释义 ...... 11
第二节 概览 ...... 13
第三节 风险因素 ...... 22
第四节 发行人基本情况 ...... 27
第五节 业务和技术 ...... 86
第六节 公司治理 ...... 167
第七节 财务会计信息 ...... 192
第八节 管理层讨论与分析 ...... 263
第九节 募集资金运用 ...... 384
第十节 其他重要事项 ...... 421
第十一节 投资者保护 ...... 422
第十二节 声明与承诺 ...... 438
第十三节 备查文件 ...... 447
1-1-11
第一节 释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 发行人、泰德股份、本公司、公司 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
| 泰德有限 | 指 | 青岛泰德汽车轴承有限责任公司，公司前身 |
| 蚌埠昊德、昊德轴承 | 指 | 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司，公司全资子公司 |
| 润德轴承、青岛润德 | 指 | 青岛润德精密轴承制造有限公司，公司全资子公司 |
| 泰德销售 | 指 | 青岛泰德轴承销售有限公司，公司全资子公司 |
| 青岛华通 | 指 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，公司股东 |
| 青岛机电控股 | 指 | 青岛机电控股（集团）有限公司，公司股东 |
| 汇德密封 | 指 | 青岛汇德密封科技有限公司，公司供应商 |
| 惠德林 | 指 | 青岛惠德林工贸有限公司，公司供应商 |
| 机械总公司 | 指 | 青岛市机械工业总公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程 |
| 公司章程（草案） | 指 | 北交所上市后适用的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程（草案）》 |
| 本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 保荐机构、主办券商、主承销商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
| 招股说明书 | 指 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市招股说明书 |
| 报告期、报告期各期 | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2019年12月31日、2020年12月31日、 2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 专业名词释义 | ||
| 轴承钢 | 指 | 用来制造滚动体和轴承套圈的钢，具有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限，其化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等都有十分严格的要求，是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一，分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢和中碳轴承钢等 |
| 轴承密封圈 | 指 | 用于轴承密封的零件，在圆环形的一个端面上向上延伸 |
1-1-12
| 着两个成圆形的凸起，直径较小的凸起的内径与滚珠轴承的内圈外径相配合，直径较大的凸起与滚珠轴承的滚珠圈外径相配合 | ||
| 钢球 | 指 | 通过研磨、锻造、铸造等工艺制造出来的轴承钢球，是滚动轴承中的核心元件，通过其实现相对运动表面间的滚动摩擦 |
| 保持架 | 指 | 部分包裹滚动体，并与之一起运动的轴承零件 |
| 轴承套圈 | 指 | 具有一个或几个滚道的滚动轴承的环形零件，分为轴承内圈和外圈 |
| 滚子 | 指 | 有对称轴并在垂直其轴心线的任一平面内的横截面均呈圆形的滚动体，按形状不同分为圆柱滚子、圆锥滚子和球面滚子 |
| 角接触 | 指 | 轴承的钢珠与内外圈接触点的连线与径向成一角度，接触角度一般分为15°、30°、40° |
| 深沟球轴承 | 指 | 是滚动轴承中最为普通的一种类型，基本型的深沟球轴承由外圈、内圈、钢球和保持架构成。其特点是摩擦阻力小，转速高，能用于承受径向负荷或径向和轴向同时作用的联合负荷的机件上，也可用于承受轴向负荷的机件上 |
| 热处理 | 指 | 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺 |
| 抛丸 | 指 | 机械方面的表面处理工艺冷处理过程，为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，利用高速运动的弹丸流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层在循环性变形过程中发生显微组织结构改性，内表层产生残余拉应力，外表面粗糙度发生变化 |
| 磨加工 | 指 | 用砂轮、油石等磨料对轴承零件表面进行切削加工，使零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到设计要求，磨加工一般都作为零件表面的精加工工序 |
| 精加工 | 指 | 将材料或零件加工至保证达到规定的质量要求（尺寸精度、表面粗糙度、形位公差等）的加工方法 |
| 锻造 | 指 | 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法，锻造为车加工的前道工序，产品为毛坯件 |
| 轴承游隙 | 指 | 轴承在未安装于轴或轴承箱时，将其内圈或外圈的一方固定，然后使未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。运转时游隙（称作工作游隙）的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响 |
1-1-13
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370200733531327B | |||
| 证券简称 | 泰德股份 | 证券代码 | 831278 | |||
| 有限公司成立日期 | 2001年12月17日 | 股份公司成立日期 | 2014年5月19日 | |||
| 注册资本 | 118,206,000.00元 | 法定代表人 | 张新生 | |||
| 办公地址 | 青岛市李沧区兴华路10号 | |||||
| 注册地址 | 青岛市李沧区兴华路10号 | |||||
| 控股股东 | 无 | 实际控制人 | 张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒 | |||
| 主办券商 | 中泰证券 | 挂牌日期 | 2014年11月4日 | |||
| 证监会行业分类 | 制造业 | 通用设备制造业（C34） | ||||
| 管理型行业分类 | 制造业 | 通用设备制造业 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 轴承制造（C3451） | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
1-1-14
张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒8名自然人，郭延伟、张春山、王永臣为实际控制人的一致行动人，实际控制人合计控制股权比例为35.71%。
三、 发行人主营业务情况
公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，自成立以来，一直从事汽车精密轴承的研发、制造和销售，公司的主营产品是应用于汽车领域的空调器系列轴承、涨紧器系列轴承、水泵系列轴承和托架轴承。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总计(元) | 409,013,352.32 | 353,875,651.93 | 337,746,339.50 |
| 股东权益合计(元) | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 34.35% | 30.63% | 31.73% |
| 营业收入(元) | 283,021,327.13 | 218,750,687.61 | 219,711,844.17 |
| 毛利率（%） | 29.41% | 30.98% | 31.58% |
| 净利润(元) | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 30,776,862.53 | 25,012,941.81 | 22,859,192.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.68% | 12.57% | 11.27% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 12.44% | 10.55% | 10.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,926,928.32 | 35,058,165.31 | 24,738,147.04 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.21% | 5.72% | 5.87% |
五、 发行决策及审批情况
1-1-15
2021年11月15日，发行人召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行相关的议案。2021年12月2日，发行人召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行已于2022年4月28日经北交所上市委员会审核同意，并于2022年5月19日获中国证监会证监许可〔2022〕1044号文同意注册。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 本次初始发行股票数量为25,000,000股（未考虑超额配售选择权；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的15%（即3,750,000股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为28,750,000股 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 17.46%（未考虑超额配售选择权行使情况下） 19.56%（全额行使超额配售选择权的情况下） |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 4.06元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 15.59 |
| 发行后市盈率（倍） | 18.89 |
| 发行前市净率（倍） | 1.86 |
| 发行后市净率（倍） | 1.69 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.21 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 2.18 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 2.41 |
| 发行前净资产收益率（%） | 12.68% |
| 发行后净资产收益率（%） | 8.93% |
| 本次发行股票上市流通情况 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司、山东省财金资产管理有限公司、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳犀牛之星信息股份有限公司、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭 |
1-1-16
| 州奥赢投资合伙企业（有限合伙）、青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转让 | |
| 发行方式 |
本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） |
| 战略配售情况 | 本次发行初始战略配售发行数量为5,000,000股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39% |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转让 |
| 预计募集资金总额 | 10,150.00万元人民币（未考虑超额配售选择权的情 况下） 11,672.50万元人民币（全额行使本次股票发行的超 额配售选择权的情况下） |
| 预计募集资金净额 | 8,656.80万元人民币（未考虑超额配售选择权的情 况下） 10,078.40万元人民币（全额行使本次股票发行的超 额配售选择权的情况下） |
| 发行费用概算 | 本次发行费用合计1,493.20万元（超额配售选择权行使前）；1,594.10万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下： 1、保荐及承销费用：981.60万元（超额配售选择权行使前）；1,082.15万元（若全额行使超额配售选择权）； 2、审计及验资费用：330.19万元； 3、律师费用：150.94万元； 4、发行手续费及材料制作费：30.47万元（超额配售选择权行使前）；30.82万元（若全额行使超额配售选择权） 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整 |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按照2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按照2021年度扣除非经常性
1-1-17
损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算，未考虑超额配售选择权时发行后市盈率为18.89倍，全额行使超额配售选择权时发行后市盈率为19.39倍；注3：发行前市净率为本次发行价格除以发行前每股净资产，发行前每股净资产按照2021年末归属于母公司所有者权益合计除以本次发行前总股本计算；注4：发行后市净率为本次发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净资产按照2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算，未考虑超额配售选择权时发行后市净率为1.69倍，全额行使超额配售选择权时发行后市净率为1.66倍；注5：发行后每股收益为2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股收益为0.21元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股收益为0.21元/股；注6：发行前每股净资产为2021年末归属于母公司所有者权益合计除以本次发行前总股本；注7：发行后每股净资产为2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股净资产为2.41元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股净资产为2.44元/股；注8：发行前净资产收益率为2021年公司加权平均净资产收益率；注9：发行后净资产收益率为2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和，未考虑超额配售选择权时发行后净资产收益率为8.93%，全额行使超额配售选择权时发行后净资产收益率8.57%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李峰 |
| 注册日期 | 2001年5月15日 |
| 统一社会信用代码 | 91370000729246347A |
| 注册地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 |
| 办公地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 |
| 联系电话 | 0531-68889215 |
| 传真 | 0531-68889222 |
| 项目负责人 | 孙芳晶 |
| 签字保荐代表人 | 孙芳晶、牛旭光 |
| 项目组成员 | 朱增辉、何清财、马英庆、李艳红、孙传宾、张楚原、王作维、殷硕、朱锋、丁邵楠 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京市康达律师事务所 |
| 负责人 | 乔佳平 |
| 注册日期 | 1988年8月20日 |
| 统一社会信用代码 | 311100004000107934 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层 |
1-1-18
| 办公地址 | 北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层 |
| 联系电话 | 010-50867666 |
| 传真 | 010-65527227 |
| 经办律师 | 张力、郭备 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 肖厚发 |
| 注册日期 | 2013年12月10日 |
| 统一社会信用代码 | 911101020854927874 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 联系电话 | 010-66001391 |
| 传真 | 010-66001392 |
| 经办会计师 | 吴强、顾庆刚、蔺儒坤 |
（四） 资产评估机构
□适用√不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市海淀区地锦路5号1幢401 |
| 联系电话 | 010-50939800 |
| 传真 | 010-50939716 |
（六） 收款银行
| 户名 | 中泰证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中国银行股份有限公司济南分行 |
| 账号 | 232500003326 |
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用√不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
1-1-19
截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
1-1-20
公司不断开发新能源汽车轴承、商用汽车轴承的技术。新能源汽车轴承领域，已经形成了“急变速、污染工况下抵抗套圈疲劳剥落技术”、“优化内部沟道、游隙设计技术”、“材料及特殊热处理技术”、“冲压浪型保持器及其铆钉结构设计技术”、“高速轴承仿真试验技术”等多项技术。针对商用汽车汽车轴承，公司开发出“涨紧器系列轴承工况适应试验技术”、“高承载设计技术”、“优化滚子素线和凸度值技术”、“主、副密封唇结构和密封圈泄压结构技术”、“轴表面和沟道表面一体化复合磨削技术技术”等多项创新技术。利用这些技术，公司开发出多款新型新能源汽车、商用汽车轴承。
（三）生产创新
发行人开发了具有自主知识产权的发动机辅助系统设计软件，对输入辅助系统动力部件的各项几何参数和动力参数后，能够自动计算轴承承受载荷的变化，为轴承的设计输入提供基础数据。产品加工方面，与行业通用加工方式不同，发行人轴承实现套圈双沟同时磨削，保证沟道尺寸高精度与一致性，保证产品高质量。
同时，经过多年生产积累，发行人在轴承热处理、磨加工、装配、检测等生产环节积累了丰富的经验，并在生产装置、方法方面形成了多项专利并应用于生产之中，从而提高了生产效率、产品质量。发行人生产线可实现沟径自动检测、游隙自动合套检测、振动自动检测、钢球漏装自动检测、保持器压装和漏装自动检测、注脂量自动检测、密封圈气密性自动检测。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司选择的上市标准为：
市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500.00万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500.00万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
结合历史交易价格、历史发行价格、市盈率法三种估值方法计算，公司预计发行后市值不低于2亿元。公司2020年度和2021年度扣非后归属于母公司股东净利润分别为2,501.29万元、3,077.69万元，2020年度和2021年度扣非后加权平均净资产收益率分别为10.55%、12.44%，符合上述标准。
1-1-21
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
| 募投项目计划总投资为12,756.10万元，其中，拟用公开发行股票募集资金11,672.50万元，自筹资金1,083.60万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分继续补充流动资金。本次募集资金到位前，可以先由公司用自有资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。 | |||||
十三、 其他事项
无。
1-1-22
第三节 风险因素
1-1-23
1-1-24
1-1-25
1-1-26
本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司研发优势做出，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，确认公司募投项目的收益良好、项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果出现对公司产品销售不利的因素，将会对项目的投资回报和预期收益产生不利影响。2021年末,公司固定资产成新率为51.34%，2021年营业成本中固定资产折旧比例为
5.75%，相对较低。本次募集资金对新能源车用轴承和商用车轴承投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。本次募投项目新增单位产量折旧占2021年单位产量营业成本的比例为8.97%，高于2021年折旧占营业成本的比例，本次募投项目投产后将小幅增加单位折旧占营业成本的比例。如果因市场环境、技术线路等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。
1-1-27
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 |
| 英文全称 | Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd. |
| 证券代码 | 831278 |
| 证券简称 | 泰德股份 |
| 统一社会信用代码 | 91370200733531327B |
| 注册资本 | 118,206,000.00 |
| 法定代表人 | 张新生 |
| 成立日期 | 2001年12月17日 |
| 办公地址 | 青岛市李沧区兴华路10号 |
| 注册地址 | 青岛市李沧区兴华路10号 |
| 邮政编码 | 266000 |
| 电话号码 | 0532-84661798 |
| 传真号码 | 0532-84661798 |
| 电子信箱 | zhangxikui@qdtaide.com |
| 公司网址 | www.qdtaide.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 张锡奎 |
| 投资者联系电话 | 0532-84661798 |
| 经营范围 | 汽车轴承及相关产品的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 主营业务 | 汽车精密轴承的研发、制造和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 应用于汽车领域的空调器系列轴承、涨紧器系列轴承、水泵系列轴承和托架轴承 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
1-1-28
股票在全国股转系统挂牌。2014年11月4日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，公司目前所属层级为创新层。
（二） 主办券商及其变动情况
公司主办券商为中泰证券，自挂牌以来公司主办券商未发生变动。
（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
公司2019年度及2020年度年报审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司2021年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
（四） 股票交易方式及其变更情况
（五） 报告期内发行融资情况
报告期内，公司未进行过发行融资。
（六） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组。
（七） 报告期内控制权变动情况
1-1-29
报告期内，公司实际控制人一直为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒等8人，未发生变动。
（八） 报告期内股利分配情况
| 2、实际控制人及一致行动人分红去向 | |||||
1-1-30
| 由上表可知，发行人实际控制人及一致行动人分红款主要用于理财投资、购置房产、日常消费支出，不存在通过现金分红支付员工薪酬、体外资金循环、分担成本费用的情形，不存在商业贿赂的情形。 | ||||
三、 发行人的股权结构
截至2021年12月31日，发行人共有603名股东，发行人股权结构如下：
四、 发行人股东及实际控制人情况
1-1-31
（一） 控股股东、实际控制人情况
1-1-32
1-1-33
1-1-34
| 就提名董事及在股东大会对实际控制人提名的董事投赞成票等方式保证实际控制人及一致行动人在公司董事会中占据多数席位。” 2022年4月8日，公司8位实际控制人及3位一致行动人在2名见证人的见证下重新签订了《<一致行动协议>之补充协议》，协议内容未发生变动。 （2）股东大会组成及股东大会表决权行使情况 1）发行人股东情况 截至2021年12月31日，发行人股东情况如下： | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 职务 | 股东身份 | ||
| 1 | 青岛华通 | 26,604,000 | 22.5065 | 无 | 第一大股东 | ||
| 2 | 青岛机电控股 | 9,077,650 | 7.6795 | 无 | 青岛华通二级子公司 | ||
| 3 | 机械总公司 | 5,040,000 | 4.2637 | 无 | 青岛华通一级子公司 | ||
| 青岛华通控制的表决权股份总数及比例 | 40,721,650 | 34.4497 | - | - | |||
| 4 | 张新生 | 10,574,388 | 8.9457 | 董事长 | 实际控制人 | ||
| 5 | 牛昕光 | 8,458,200 | 7.1555 | 董事兼总经理 | 实际控制人 | ||
| 6 | 张锡奎 | 4,236,400 | 3.5839 | 董事会秘书 | 实际控制人 | ||
| 7 | 李旭阳 | 4,167,800 | 3.5259 | 副总经理 | 实际控制人 | ||
| 8 | 刘天鹏 | 3,790,000 | 3.2063 | 副总经理 | 实际控制人 | ||
| 9 | 刘德春 | 3,049,200 | 2.5796 | 财务负责人 | 实际控制人 | ||
| 10 | 杜世强 | 1,890,000 | 1.5989 | 副总经理 | 实际控制人 | ||
| 11 | 陈升儒 | 1,594,215 | 1.3487 | 技术顾问 | 实际控制人 | ||
| 12 | 张春山 | 2,016,000 | 1.7055 | 副董事长兼副总经理 | 实际控制人的一致行动人 | ||
| 13 | 郭延伟 | 630,000 | 0.5330 | 董事兼总工程师 | 实际控制人的一致行动人 | ||
| 14 | 王永臣 | 1,810,000 | 1.5312 | 职工监事 | 实际控制人的一致行动人 | ||
| 实际控制人控制的表决权股份总数及比例 | 42,216,203 | 35.7142 | - | - | |||
| 15 | 其他股东 | 35,268,147 | 29.8361 | - | - | ||
1-1-35
| 截至2021年12月31日，张新生等8名共同实际控制人所能支配的公司表决权的股份总数为42,216,203股，占公司股份总数的35.71%，8名共同实际控制人合计控制的表决权比例高于第一大股东青岛华通控制的表决权比例34.45%，且报告期内，张新生等8名共同实际控制人控制发行人的表决权比例始终高于青岛华通，基于上述，张新生等8名共同实际控制人对发行人股东大会具有重大影响。 2）股东大会表决权行使情况 报告期内，发行人历次股东大会的召集、通知、召开、表决、决议与会议记录等均履行了《公司法》《公司章程》规定的程序。股东大会的审议内容及签署均严格符合相关制度要求，不存在公司董事、监事、高级管理人员违反《公司章程》、《股东大会议事规则》要求行使职权的行为。发行人建立了完善的股东大会制度并且运行合法有效、规范，维护了公司和股东的合法权益。 报告期内，张新生等8名共同实际控制人及3名一致行动人遵照一致行动协议的约定，在召开的历次股东大会会议的表决权行使过程中，除回避表决情形外，均保持一致行动、所做表决均为一致表决。而青岛华通及其子公司成为发行人股东以来，切实履行 | ||||||||
1-1-36
1-1-37
1-1-38
1-1-39
1-1-40
1-1-41
| ①发行人自身认定及发行人股东的确认 发行人认定张新生等8人为实际控制人，发行人股东青岛华通亦出具了《关于不谋求青岛泰德汽车轴承股份有限公司控制权的承诺函》及《说明》，认可张新生等8人为发行人实际控制人。 ②发行人相关协议安排 张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏、杜世强、陈升儒8名股东与一致行动人郭延伟、张春山、王永臣共同签署的《一致行动协议》及其补充协议，详细约定了全体一致行动人在公司股东大会决策中的表决制度，可有效保障其对公司重大经营决策的表决一致性。尽管其持股相对分散，但不影响其作为一致行动人共同表决时，合计持股比例高于青岛华通所控制股权比例的事实。 ③发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等） A.股东大会股东出席、表决过程、审议结果情况 报告期内，发行人召开的历次股东大会审议有关公司生产经营相关的议案，实际控制人及一致行动人、青岛华通及其控制的机电控股、机械工业总公司出席并对议案逐一表决，具体表决及审议结果如下： | ||||||||
| 序号 | 时间 | 股东大会 | 与生产经营决策相关的议案 | 实际控制人及一致行动人表决情况 | 青岛华通及其控制企业表决情况 | 议案通过情况 | ||
| 1 | 2018.5.21 | 2017年年度股东大会 | 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | ||
| 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||
| 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||
| 《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||
| 《关于补充预计关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 通过 | |||||
| 2 | 2018.8.13 | 2018年第一次临时股东大会 | 《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | ||
| 《关于签署附生效条件的<青岛泰德汽车轴承股份有限公司向特定对 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||||
1-1-42
| 象发行股份之股份认购协议>的议案》 | ||||||
| 《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 3 | 2018.11.15 | 2018年第二次临时股东大会 | 《公司2018年第三季度利润分配及资本公积转增股本方案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《2018年第三季度报告》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 4 | 2018.12.25 | 2018年第三次临时股东大会 | 《关于公司增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度接受关联方劳务的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度租赁关联方厂房的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 通过 | |||
| 5 | 2019.4.22 | 2018年年度股东大会 | 《2018年度董事会工作报告》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《2018年年度报告及年度报告摘要》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 6 | 2019.6.28 | 2019年第一次临时股东大会 | 《关于变更营业范围暨修改公司章程的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 7 | 2020.1.15 | 2020年第一次临时股东大会 | 《关于预计2020年度接受关联方劳务的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于预计2020年度租赁关联方厂房的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||
| 《关于预计2020年度关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 通过 | |||
| 8 | 2020.4.27 | 2020年第三次临时股东大会 | 《关于选举张新生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于选举牛昕光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
1-1-43
| 《关于选举郭延伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举张春山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 弃权 | 通过 | |||
| 《关于选举张良嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举刘永年先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 弃权 | 同意 | 未通过 | |||
| 《关于选举周宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举刘学生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举宋登昌先生为公司第三届监事会监事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举赵海宁先生为公司第三届监事会监事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于认定公司核心员工的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 9 | 2020.5.15 | 2019年年度股东大会 | 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 10 | 2021.5.16 | 2020年年度股东大会 | 《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举第三届监事会监事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 11 | 2021.11.2 | 2021年第二次临时股东大会 | 《关于终止实施公司2014年制定的股权激励计划的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
1-1-44
| 12 | 2021.12.21 | 2021年第四次临时股东大会 | 《关于更正公司2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要和2021年半年度报告的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于公司确认报告期内关联交易的议案》 | 回避 表决 | 回避表决 | 通过 |
上述有关发行人报告期内历次股东大会审议的生产经营相关议案，张新生等8名共同实际控制人及3名一致行动人均已遵照一致行动协议约定，保持一致行动，且全体实际控制人的表决意见均与股东大会审议结果一致。
在《关于选举张春山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举刘永年先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》的表决上，实际控制人及一致行动人的表决意见与青岛华通及其控制企业存在不一致情形，实际控制人的表决意见最终与股东大会审议结果一致。青岛华通未能通过其控制的股权选举其提名的董事，印证了青岛华通不存在控制发行人的能力。
B.董事提名和任命
2018年1月至2020年4月，发行人董事提名和任命
| 2020年5月至今，发行人董事提名和任命 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份 | 提名人 | ||
| 1 | 张新生 | 董事长 | 共同实际控制人 | 张新生 | ||
| 2 | 张春山 | 副董事长、副总经理 | 共同实际控制人的一致行动人 | 张新生 | ||
| 3 | 牛昕光 | 董事、总经理 | 共同实际控制人 | 张新生 | ||
| 4 | 郭延伟 | 董事、总工程师 | 共同实际控制人的一致行动人 | 张新生 | ||
| 5 | 张良嘉 | 董事 | 无 | 青岛华通 | ||
| 6 | 周宇 | 独立董事 | 无 | 董事会 | ||
1-1-45
| 综上，发行人董事会中，发行人共同实际控制人及其一致行动人自2018年1月至今，持续控制董事会过半数席位，公司共同实际控制人及其一致行动人能够对公司董事会进行控制。 C.董事会重大决策的提议和表决过程 报告期内，张新生等8名共同实际控制人均可控制董事会过半数席位。发行人召开的董事会审议有关公司生产经营相关的重大议案及其表决情况如下： | ||||||||||||
| 序号 | 时间 | 董事会 | 与生产经营决策相关的议案 | 实际控制人及一致行动人表决情况 | 青岛华通提名董事表决情况 | 议案通过情况 | ||||||
| 1 | 2018.4.20 | 第二届董事会第六次会议 | 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | ||||||
| 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
| 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
| 《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
| 《关于补充预计关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 提交股东大会审议 | |||||||||
| 2 | 2018.7.25 | 第二届董事会第七次会议 | 《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | ||||||
| 《关于签署附生效条件的<青岛泰德汽车轴承股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||||||||
| 《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
| 3 | 2018.8.27 | 第二届董事会第八次会议 | 《关于<2018年半年度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | ||||||
| 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||||||||
1-1-46
| 4 | 2018.10.29 | 第二届董事会第九次会议 | 《公司2018年第三季度利润分配及资本公积转增股本方案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《2018年第三季度报告》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 5 | 2018.12.7 | 第二届董事会第十次会议 | 《关于公司增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度接受关联方劳务的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度租赁关联方厂房的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||
| 《关于预计2019年度关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 提交股东大会审议 | |||
| 6 | 2019.3.28 | 第二届董事会第十一次会议 | 《关于<2018年总经理工作报告>》的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《2018年度董事会工作报告》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《2018年年度报告及年度报告摘要》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 7 | 2019.4.29 | 第二届董事会第十二次会议 | 《关于<2019年第一季度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 8 | 2019.6.12 | 第二届董事会第十三次会议 | 《关于变更营业范围暨修改公司章程的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 9 | 2019.8.27 | 第二届董事会第十四次会议 | 《关于<2019年半年度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 10 | 2019.10.29 | 第二届董事会第十五次会议 | 《关于<2019年第三季度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 11 | 2019.12.26 | 第二届 | 《关于预计2020年度接受关联方劳 | 同意 | 同意 | 通过 |
1-1-47
| 董事会第十六次会议 | 务的议案》 | |||||
| 《关于预计2020年度租赁关联方厂房的议案》 | 同意 | 回避表决 | 通过 | |||
| 《关于预计2020年度关联方为公司提供担保的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 提交股东大会审议 | |||
| 12 | 2020.4.4 | 第二届董事会第十八次会议 | 《关于选举张新生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于选举牛昕光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举郭延伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举张春山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举张良嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举刘永年先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举周宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举刘学生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于认定公司核心员工的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 13 | 2020.4.20 | 第二届董事会第十九次会议 | 《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 14 | 2020.5.14 | 第三届董事会第一次会议 | 《关于选举张新生先生为第三届董事会董事长的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于选举张春山先生为第三届董事会副董事长的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任牛昕光先生为公司总经理的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
1-1-48
| 《关于聘任张春山先生为公司副总经理的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任杜世强先生为公司副总经理的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任李旭阳先生为公司副总经理的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任刘天鹏先生为公司副总经理的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任郭延伟先生为公司总工程师的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任刘德春先生为公司财务总监的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于聘任张锡奎先生为公司董事会秘书的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 15 | 2020.8.26 | 第三届董事会第二次会议 | 《关于<2020年半年度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 16 | 2021.3.12 | 第三届董事会第三次会议 | 《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市南支行申请联合授信3,000 万元暨资产抵押担保的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 17 | 2021.4.25 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 18 | 2021.8.30 | 第三届董事会第六次会议 | 《关于<2021年半年度报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 19 | 2021.10.16 | 第三届董事会第七次会议 | 《关于终止实施公司2014年制定的股权激励计划的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
1-1-49
| 20 | 2021.12.3 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于更正公司2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要和2021年半年度报告的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 |
| 《关于公司<前次募集资金使用鉴证报告>的议案》 | 同意 | 同意 | 通过 | |||
| 《关于公司确认报告期内关联交易的议案》 | 回避 表决 | 回避表决 | 提交股东大会审议 | |||
| 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 | 回避 表决 | 同意 | 通过 |
上述有关发行人报告期内历次董事会审议的生产经营相关议案，张新生等作为董事的实际控制人及一致行动人均已遵照一致行动协议约定，保持一致行动，且作为董事的实际控制人及一致行动人的表决意见均与董事会审议结果一致。D.发行人经营管理的实际运作张新生等8名共同实际控制人及一致行动人在公司实际运营中控制了公司日常经营管理权。张新生等一致行动人在公司的长期任职情况如下：
| 上述有关发行人报告期内历次董事会审议的生产经营相关议案，张新生等作为董事的实际控制人及一致行动人均已遵照一致行动协议约定，保持一致行动，且作为董事的实际控制人及一致行动人的表决意见均与董事会审议结果一致。 D.发行人经营管理的实际运作 张新生等8名共同实际控制人及一致行动人在公司实际运营中控制了公司日常经营管理权。张新生等一致行动人在公司的长期任职情况如下： | |||||
| 序号 | 股东姓名 | 担任职务 | 任职期间 | ||
| 1 | 张新生 | 董事长 | 2001年12月至今 | ||
| 2 | 牛昕光 | 董事、总经理 | 2001年12月至今 | ||
| 3 | 刘天鹏 | 副总经理 | 2001年12月至今 | ||
| 4 | 张锡奎 | 董事会秘书 | 2001年12月至2014年4月任副总经理； 2014年4月至2017年4月任副总经理、董事会秘书； 2017年4月至今任董事会秘书 | ||
| 5 | 李旭阳 | 副总经理 | 2001年12月至今任副总经理 | ||
| 6 | 刘德春 | 财务负责人 | 2001年12月至今 | ||
| 7 | 杜世强 | 副总经理 | 2001 年12月至 2014年4月任副总经理； | ||
1-1-50
2014年4月至2020年4月任董事、副总经理；2020年5月至今，任副总经理
| 8 | 陈升儒 | 技术顾问 | 2003年5月至2019年5月历任产品工程部经理、技术总监、技术中心副主任、总工程师； 2019年5月至今任技术顾问 |
| 9 | 郭延伟 | 董事、总工程师 | 2007年7月至2014年4月历任主任工程师、副总工程师； 2014年4月至2020年4月，任监事会主席、副总工程师； 2020年5月至今任董事、总工程师 |
| 10 | 张春山 | 副董事长、副总经理 | 2006年11月至2019年2月任蚌埠昊德总经理； 2016年4月至2017年4月任总经理助理； 2017年4月至2020年4月任副总经理； 2020年4月至今任副董事长、副总经理 |
| 11 | 王永臣 | 装备部经理、职工监事 | 2001年12月至今任装备部经理； 2017年4月至今，任职工监事 |
发行人现任董事、监事中，董事张良嘉、监事李蓓蓓系由青岛华通提名并经股东大会选举产生，张良嘉、李蓓蓓均不在公司办公、领取薪酬，除依法参加公司董事会、监事会，行使表决权外，不参与公司的各项日常经营管理。
发行人总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等8名高级管理人员均系共同实际控制人或其一致行动人，上述人员在2018年1月1日至今一直担任公司董事、监事、高级管理人员职务，保持相对稳定。
青岛华通不干预发行人生产经营管理，张新生等实际控制人及一致行动人能够对公司的日常经营管理及重大决策起主导作用。
④青岛华通作为财务投资者从未谋求发行人控制权
从发行人历史沿革来看，青岛华通基于看好发行人发展前景，于2010年1月向发行人增资1,000万元，增资后持股比例为26.32%，并首次成为发行人股东，持股比例远低于张新生等公司职工的持股比例51.34%。
2011年6月，机械工业总公司及其权属公司机电控股均划归青岛华通，导致了青岛
1-1-51
1-1-52
的股权比例高于第一大股东合计控制的股权比例，均认定不存在控股股东。
综上所述，发行人在确定控制权归属时，本着实事求是的原则，尊重了发行人的实际情况，以发行人自身的认定为主，并由青岛华通予以确认。无论从公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）及发行人经营管理的实际运作情况来看，张新生等8名实际控制人在事实上形成了对发行人的控制，并在股东大会上有持续性影响力与决定力，未认定青岛华通为发行人的控股股东或实际控制人的原因充分、合理，遵循了《首发业务若干问题解答》第10题的基本原则。
（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
| 本次发行前，截至2021年12月31日，除发行人实际控制人张新生、牛昕光外，其他持有公司5%以上股份的主要股东情况如下： 1、青岛华通 截至2021年12月31日，青岛华通持有发行人股份26,604,000股，持股比例为22.51%，具体情况如下： | |||
| 公司名称 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） | ||
| 统一社会信用代码 | 913702006752725144 | ||
| 法定代表人 | 王永亮 | ||
| 成立日期 | 2008年6月6日 | ||
| 注册资本 | 200,000万元 | ||
| 实收资本 | 200,000万元 | ||
| 住所 | 山东省青岛市崂山区海口路66号 | ||
| 主要生产经营地 | 山东省青岛市崂山区海口路66号 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目：现代制造业和现代服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询服务；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 | ||
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主要从事国有股权持有与资本运作等业务，与发行人的主营业务不相关。 | ||
| 股权结构 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股100% | ||
1-1-53
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署之日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署之日，发行人无控股股东。
截至本招股说明书签署之日，除发行人及其控股子公司外，发行人的实际控制人无控制的其他企业。
1-1-54
五、 发行人股本情况
（一） 本次发行前后的股本结构情况
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 （万股） | 股权比例（%） | 股份性质 | 限售情况 |
1-1-55
| 1 | 青岛华通（SS） | 2,660.4000 | 22.51% | 境内国有法人股 | 2,660.4000 |
| 2 | 张新生 | 1,057.4388 | 8.95% | 境内自然人股 | 1,057.4388 |
| 3 | 青岛机电控股（SS） | 907.7650 | 7.68% | 境内国有法人股 | 907.7650 |
| 4 | 牛昕光 | 845.8200 | 7.16% | 境内自然人股 | 845.8200 |
| 5 | 机械总公司（SS） | 504.0000 | 4.26% | 境内国有法人股 | 504.0000 |
| 6 | 张锡奎 | 423.6400 | 3.58% | 境内自然人股 | 423.6400 |
| 7 | 李旭阳 | 416.7800 | 3.53% | 境内自然人股 | 416.7800 |
| 8 | 刘天鹏 | 379.0000 | 3.21% | 境内自然人股 | 379.0000 |
| 9 | 西藏汇成投资有限公司 | 360.0000 | 3.05% | 境内非国有法人股 | 0 |
| 10 | 厦门市凤凰花季基金管理有限公司－厦门市汇富花开股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 324.0000 | 2.74% | 基金、理财产品 | 0 |
| 11 | 现有其他股东 | 其他 | 1,116.9415 | ||
| 合计 | 8,311.7853 | ||||
（三） 其他披露事项
2022年4月12日，青岛华通取得了青岛市国资委《关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司国有股东股权标识事宜标识管理有关事项的批复》，发行人国有股权标识已办理完毕。
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
截至本招股说明书签署之日，发行人无已经制定或实施的股权激励及相关安排。
截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
1-1-56
| 以上财务数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）润德轴承 | |||||||
| 公司名称 | 青岛润德精密轴承制造有限公司 | ||||||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||||||
1-1-57
| 统一社会信用代码 | 913702810530622641 |
| 法定代表人 | 张新生 |
| 成立日期 | 2012年9月6日 |
| 注册资本 | 600.00万元 |
| 实收资本 | 600.00万元 |
| 住所 | 青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号 |
| 主要生产经营地 | 青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号 |
| 经营范围 | 生产、销售精密轴承及部件。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主要从事精密轴承研发、生产，为发行人主营业务的组成部分。 |
| 主要产品、产能及产量 | 主要产品为涨紧器系列轴承、水泵系列轴承、托架轴承，其中涨紧器系列轴承2021年设计产能540万套、产量530.75万套，水泵系列轴承2021年设计产能280万套、产量220.61万套，托架轴承年产能12万套、年产量2.74万套。 |
| 股权结构 | 泰德股份持股100.00% |
润德轴承最近一年的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
| 以上财务数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （三）泰德销售 | |||||||
| 公司名称 | 青岛泰德轴承销售有限公司 | ||||||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 9137021357207278XU | ||||||
| 法定代表人 | 张新生 | ||||||
| 成立日期 | 2011年4月22日 | ||||||
| 注册资本 | 50.00万元 | ||||||
| 实收资本 | 50.00万元 | ||||||
| 住所 | 青岛市李沧区郑佛路17号 | ||||||
1-1-58
| 主要生产经营地 | 青岛市李沧区兴华路10号 |
| 经营范围 | 批发：轴承及配件；货物进出口，技术进出口。 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主要从事汽车轴承销售，为发行人主营业务的组成部分。 |
| 主要产品、产能及产量 | 不从事生产活动，发行人设立泰德销售系出于集团化集中销售的目的，主要业务为将发行人及另外两家子公司生产的汽车轴承出口销售给境外客户。 |
| 股权结构 | 泰德股份持股100.00% |
泰德销售最近一年的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
| 以上财务数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | ||||||
八、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
| 公司现任董事简历如下： （1）张新生 | |||||
1-1-59
1-1-60
1-1-61
| 公司现任监事简历如下： （1）宋登昌 宋登昌，男，1974 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业管理专业，专科学历。1994年7月至 2001年12月，就职于青岛轴承厂，任技术员；2002年1月至2014年4月，就职于泰德有限，任品质部经理；2014年4月至今，任本公司品质部经理；2020年4月至今，任本公司监事会主席。 （2）李蓓蓓 李蓓蓓，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日语语言文学专业，研究生学历，中级经济师。2009年8月至2016年1月，就职于青岛华通，历任资本运营一部科员、副主任科员、主任科员、部长助理、副部长；2016年1月至2018年8月，就职于青岛华通能源投资有限责任公司，历任综合部部长、运营部部长、总经理助理；2018年8月至2020年5月，就职于华通石川岛停车装备有限责任公司，任副总经理；2020年5月至今，就职于青岛华通，任资本运营中心副总经理；其他兼职情况参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况及兼职单位与公司的关系”；2021年5月至今，任本公司监事。 （3）王永臣 | |||||
1-1-62
| （1）牛昕光 牛昕光，男，公司总经理，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。 （2）张春山 张春山，男，公司副总经理，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理”之“（一）董事基本情况”。 （3）杜世强 杜世强，男，公司副总经理，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。 （4）李旭阳 李旭阳，男，公司副总经理，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。 | |||||
1-1-63
（5）刘天鹏
刘天鹏，男，公司副总经理，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。
（6）郭延伟
郭延伟，男，公司总工程师，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理”之“（一）董事基本情况”。
（7）刘德春
刘德春，男，公司财务负责人，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。
（8）张锡奎
张锡奎，男，公司董事会秘书，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。
（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
| 截至2021年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持股情况如下： | ||||||
| 姓名 | 职务 | 持股方式 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | ||
| 张新生 | 董事长 | 直接持股 | 10,574,388 | 8.95 | ||
| 牛昕光 | 董事、总经理 | 直接持股 | 8,458,200 | 7.16 | ||
| 张春山 | 副董事长、副总经理 | 直接持股 | 2,016,000 | 1.71 | ||
| 郭延伟 | 董事、总工程师 | 直接持股 | 630,000 | 0.53 | ||
| 宋登昌 | 监事会主席 | 直接持股 | 180,000 | 0.15 | ||
| 王永臣 | 职工监事 | 直接持股 | 1,810,000 | 1.53 | ||
| 李旭阳 | 副总经理 | 直接持股 | 4,167,800 | 3.53 | ||
| 刘天鹏 | 副总经理 | 直接持股 | 3,790,000 | 3.21 | ||
| 杜世强 | 副总经理 | 直接持股 | 1,890,000 | 1.60 | ||
1-1-64
| 刘德春 | 财务负责人 | 直接持股 | 3,049,200 | 2.58 |
| 张锡奎 | 董事会秘书 | 直接持股 | 4,236,400 | 3.58 |
| 合计 | 40,801,988 | 34.53 |
2、近亲属持股情况
公司董事长张新生与副董事长兼副总经理张春山为父子关系，其持股情况参见上表所示；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员的近亲属未直接或间接持有公司股份。
3、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持有的本公司股份的涉诉、质押或冻结情况
截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的本公司股份均不存在涉诉、质押或冻结情况。
2、近亲属持股情况
公司董事长张新生与副董事长兼副总经理张春山为父子关系，其持股情况参见上表所示；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员的近亲属未直接或间接持有公司股份。
3、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持有的本公司股份的涉诉、质押或冻结情况
截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有的本公司股份均不存在涉诉、质押或冻结情况。
（三） 对外投资情况
| 报告期内，该公司未与发行人发生过交易，上述的对外投资对公司不存在利益冲突情况。除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。 | ||||||
（四） 其他披露事项
1-1-65
| 截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员在其他企业/单位兼职情况如下： | ||||||
| 姓名 | 职务 | 兼职企业/单位 | 在兼职企业/单位所任职务 | 兼职单位与公司的关系 | ||
| 张新生 | 董事长 | 润德轴承 | 法定代表人、执行董事 | 本公司全资子公司 | ||
| 泰德销售 | 法定代表人、执行董事 | 本公司全资子公司 | ||||
| 牛昕光 | 董事兼总经理 | 润德轴承 | 监事 | 本公司全资子公司 | ||
| 郭延伟 | 董事兼总工程师 | 泰德销售 | 监事 | 本公司全资子公司 | ||
| 张良嘉 | 董事 | 青岛华通智创电子科技有限公司 | 法定代表人、董事长兼总经理 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司 | ||
| 青岛青微电器有限责任公司 | 董事长 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司 | ||||
| 青岛华威通力电子技术有限公司 | 法定代表人、执行董事兼经理 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司，2021年12月30日注销 | ||||
| 青岛整流器制造有限公司 | 董事 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司 | ||||
| 青岛青整电子设备有限公司 | 董事 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司 | ||||
| 李蓓蓓 | 监事 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 资本运营中心副总经理 | 本公司第一大股东 | ||
| 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 董事 | 无关联关系 | ||||
| 青岛华通创业投资有限责任公司 | 董事 | 本公司第一大股东青岛华通控制的公司 | ||||
| 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 副董事长 | 本公司第一大股东青岛华通参股的公司 | ||||
| 周宇 | 独立董事 | 中国轴承工业协会 | 理事长 | 无关联关系 | ||
| 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||||
1-1-66
| 福建龙溪（集团）轴承股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 北京京冶轴承股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 人本股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 中机赛因（北京）质量认证有限公司 | 董事 | 无关联关系 | ||
| 中轴协（北京）会展有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 无关联关系 | ||
| 刘学生 | 独立董事 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 部门经理、合伙人 | 无关联关系 |
| 四川富临运业集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 东亚装饰股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 杜世强 | 副总经理 | 泰德销售 | 经理 | 本公司全资子公司 |
| 李旭阳 | 副总经理 | 蚌埠昊德 | 法定代表人、执行董事 | 本公司全资子公司 |
| 刘天鹏 | 副总经理 | 润德轴承 | 经理 | 本公司全资子公司 |
| 刘德春 | 财务负责人 | 蚌埠昊德 | 监事 | 本公司全资子公司 |
3、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据
在公司担任日常管理职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据岗位月度绩效考核情况、专项工作结果考核情况及年度考核情况等综合确定；公司独立董事实行聘任制，每年根据聘任协议领取固定金额的独立董事津贴；其他外部董事和外部监事未在公司领取薪酬。
（2）董事、监事、高级管理人员等关键管理人员报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况
| 4、董事、监事、高级管理人员的变动情况 | |||||
1-1-67
| 由上表可知，报告期内离任的董事和高级管理人员包括刘永年、董志强、杜世强、陈升儒，其中：1）刘永年、董志强为股东青岛华通委派的董事，刘永年在2020年4月换届选举时未获得股东大会审议通过、未当选新一届董事会成员，董志强因年老退养等原因未被青岛华通提名，青岛华通委派新董事成员张良嘉；2）杜世强、陈升儒均系公司内部员工，因工作岗位调整原因，杜世强换届未继任董事、仍继续任职副总经理，陈升儒未续聘总工程师、仍在公司任职技术顾问职务，新当选的董事成员张春山、郭延伟均系公司内部培养产生、在公司任职多年，同时郭延伟由副总工程师升任总工程师；3）另外，报告期内公司新增两名独立董事，系为了建立和完善独立董事制度，加强公司内部治理。 | ||||||
1-1-68
综上，发行人最近24个月内的董事、高级管理人员变更未对发行人的生产经营产生重大不利影响，发行人最近24个月内董事、高级管理人员未发生重大不利变化。
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年4月8日 | 限售承诺 | 本人持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起36个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。本人自公司召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北交所上市之日期间不减持公司股票。但公司股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本公司可申请解除限售。 | |
| 青岛华通、青岛机电控股、机械总公司 | 2021年11月11日 | 限售承诺 | 本公司持有的公司股票自公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起12个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由公司回购该部分股份。本公司自公司召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北交所上市之日期间不减持公司股票。但公司股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本公司可申请解除限售 | |
| 董监高 | 2021年11月15日 | 股份增减持承诺 | 在本人担任公司董事/高级管理人员/监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 同业竞争承诺 | 截至本承诺函签署之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织以任何形式直接或间接从事或参与任何和发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。本人承诺，本人在作为发行人的实际控制人期间，将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损 |
1-1-69
| 害发行人及其他股东合法权益的活动。本人承诺，本人在作为发行人的实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的书面要求，将该等商业机会让与发行人，以避免与发行人存在同业竞争。本人承诺，如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。本承诺函所述事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 | ||||
| 青岛华通、青岛机电控股、机械总公司 | 2021年11月11日 | 同业竞争承诺 | 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业不存在与发行人构成同业竞争的业务。本公司承诺自发行人于北京证券交易所上市之日起3年内，不从事与发行人构成同业竞争的业务。若因政府、国资委等有关部门要求，导致本公司从事与发行人构成同业竞争的业务，本公司将采取合法、有效的措施及时解决。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 关联交易承诺 | 本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。 | |
| 青岛华通、青岛机电控股、机械总公司 | 2021年11月11日 | 关联交易承诺 | 本企业将尽量避免本企业以及本企业控制的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本企业将遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本企业不会利用关联交易转移发行人利润或进行利益输送，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。 |
1-1-70
| 董监高 | 2021年11月15日 | 关联交易承诺 | 本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 所持股份无权利限制的声明 | 1、本人系完全民事行为能力自然人，以合法自有资金向公司投资，本人所持公司股份权属清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包括本人委托他人持股、本人接受他人委托持股、本人以信托方式持股等），亦不存在通过协议、信托或任何其他安排将本人持有的股份所对应的表决权授予他人行使的情形。2、截至本声明出具之日，本人所持股份不存在质押、查封、冻结等权利受限情况，不在该部分股份之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股份所产生之权益的限制，亦不存在其他导致权属纠纷和潜在纠纷的情形。3、截至本声明出具之日，本人与公司及公司其他股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在对赌协议等特殊协议或特殊利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷；除已披露的情形外，本人与公司其他股东之间不存在未披露的关联关系。4、2018年至今，本人不存在任何重大违法违规行为，也未受到任何部门的处罚；截至本声明出具之日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。 | |
| 董监高 | 2021年11月15日 | 所持股份无权利限制的声明 | 1、本人系完全民事行为能力自然人，以合法自有资金向公司投资，本人所持公司股份权属清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包括本人委托他人持股、本人接受他人委托持股、本人以信托方式持股等），亦不存在通过协议、信托或任何其他安排将本人持有的股份所对应的表决权授予他人行使的情形。2、截至本声明出具之日，本人所持股份不存在质押、查封、冻结等权利受限情况，不在该部分股份之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股份所产生之权益的限制，亦不存在其他导致权属纠纷和潜在纠纷的情形。3、截至本声明出具之日，本人与公司及公司其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间均不 |
1-1-71
| 存在对赌协议等特殊协议或特殊利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷；除已披露的情形外，本人与公司其他股东之间不存在未披露的关联关系。4、2018年至今，本人不存在任何重大违法违规行为，也未受到任何部门的处罚；截至本声明出具之日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。 | ||||
| 青岛华通、青岛机电控股、机械总公司 | 2021年11月11日 | 所持股份无权利限制的声明 | 1、本企业为根据中华人民共和国（非港、澳、台地区）法律设立并合法存续的企业。2、本企业系以合法自有资金向发行人投资，本企业所持发行人股份权属清晰，不存在委托持股、信托持股的情形（包括本企业委托他人持股、本企业接受他人委托持股、本企业以信托方式持股等），亦不存在通过协议、信托或任何其他安排将本企业持有的股份所对应的表决权授予他人行使或任何一致行动安排的情形。3、截至本声明出具之日，本企业所持股份不存在质押、查封、冻结等权利受限情况，不存在在该部分股份之上设定担保或其他足以影响本企业充分行使基于该部分股份所产生之权益的限制，亦不存在其他导致权属纠纷和潜在纠纷的情形。4、截至本声明出具之日，本企业与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在对赌协议等特殊协议或特殊利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷；除青岛华通为青岛市机械工业总公司股东，青岛市机械工业总公司为青岛机电控股（集团）有限公司股东，除此之外，本企业与发行人其他股东之间不存在关联关系。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 稳定股价措施 | 1、稳定股价措施的启动和停止条件（1）启动条件自公司股票正式在北交所上市之日起1个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施。（2）停止条件公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施：①自公司股票在北交所上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续3个交易日高于本次发行价格；②自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续5个交易日高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产；③继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件；④继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、稳定股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条 |
1-1-72
1-1-73
1-1-74
| 会计年度从公司分得的现金股利）的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留，直至实际控制人及其一致行动人履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而实际控制人及其一致行动人均未能提出具体增持计划，则公司可将与实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权。③如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 | ||||
| 公司 | 2021年11月15日 | 稳定股价措施 | 1、稳定股价措施的启动和停止条件（1）启动条件自公司股票正式在北交所上市之日起1个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施。（2）停止条件公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施：①自公司股票在北交所上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续3个交易日高于本次发行价格；②自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续5个交易日高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产；③继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件；④继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、稳定股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在两个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与实际控制人及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所上市条 |
1-1-75
1-1-76
1-1-77
| 应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权。③如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 | ||||
| 董监高 | 2021年11月15日 | 稳定股价措施 | 1、稳定股价措施的启动和停止条件（1）启动条件自公司股票正式在北交所上市之日起1个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施。（2）停止条件公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施：①自公司股票在北交所上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续3个交易日高于本次发行价格；②自公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续5个交易日高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产；③继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件；④继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、稳定股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在两个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与实际控制人及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：①实际控制人及其一致行动人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“实际控制人及其一致行动人增持公司股份”）公司启动股价稳定措施后，公司实际控制人及其一致行动人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案 |
1-1-78
1-1-79
1-1-80
| 现金分红予以截留用于下次股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权。③如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 | ||||
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北交所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会和北交所发布的新规出具补充承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北交所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |
| 董监高 | 2021年11月15日 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺支持董事会制定薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺签署之日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北交所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会和全国股转公司发布的新规出具补充承诺；7、如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会、北交所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |
| 公司 | 2021年11月15日 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法利益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 | |
| 青岛华通 | 2021年9月28 | 不谋求发 | 在泰德股份公开发行股票并在北交所上市的36个月内，不通过任何方式主动谋求或协助他人谋求公司控制权，包括但 |
1-1-81
| 日 | 行人控制权 | 不限于以下方式：1）自行通过所控制或可施加重大影响的关联方增持公司股份并成为公司的控股股东；2）实际控制董事会中过半数席位或以其它方式实际控制公司董事会；3）与公司其他股东签署一致行动协议或达成类似协议、安排等方式。 | ||
| 公司 | 2021年11月15日 | 关于虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相关约束措施的承诺 | 公司保证提交的有关本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市涉及到的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次公开发行的全部新股。具体回购方案如下：（1）若上述情形发生于公司本次发行已完成但在北交所上市前，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出最终认定当日进行公告，并于10个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议，将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者；（2）若上述情形发生于公司本次发行已完成并在北交所上市后，公司将依法回购本次发行的全部新股，回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。（3）若公司本次发行并上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将持续遵守上述承诺，如公司未能履行该承诺，则（1）公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门、司法机关的要求承担相应的法律责任；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起十二个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，为赔偿相关投资者损失提供保障。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 关于虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相 | 公司本次发行并上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司本次发行并上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺如下：（1）本人将督促发行人依法回购本次发行的全部新股。（2）若上述情形发生于公司本次发行已完成并挂牌转让/上市之后，本人将回购已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生 |
1-1-82
| 关约束措施的承诺 | 股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。（3）发行人本次发行并上市的申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规的规定承担相应的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 | |||
| 董监高 | 2021年11月15日 | 关于虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相关约束措施的承诺 | 公司本次发行并上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司本次发行并上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。 | |
| 公司 | 2021年11月15日 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。二、若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会、全国股转公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会、全国股转公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。 | |
| 实际控制人或 | 2021年11月15 | 关于公开承诺 | 1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行 |
1-1-83
| 控股股东 | 日 | 事项未履行的约束措施的承诺 | 的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。6、其他根据届时规定可以采取的约束措施。 | |
| 董监高 | 2021年11月15日 | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺 | 1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；5、本人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，将依法赔偿对发行人或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。7、其他根据届时规定可以采取的约束措施。上述承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 | |
| 青岛华通、青岛机电控股、 | 2021年11月11日 | 关于公开承诺事项未履 | 1、通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作 |
1-1-84
| 机械总公司 | 行的约束措施的承诺 | 出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；5、本公司违反公开承诺及发行申请文件中的其他承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿对投资者的损失。如果本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本公司持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本公司按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2021年11月15日 | 实际控制人兜底承诺 | 对于发行人租赁使用划拨地及地上建筑物的权属瑕疵，如公司因无法继续承租前述房屋导致公司因需要寻找替代房屋而产生搬迁费用、新厂房改造费用、停产损失等（如有）、被有权部门罚款，均由包括本人在内的全体实际控制人承担，如导致发行人任何损失或风险，本人将向发行人作出及时、足额、有效的补偿，确保发行人不会因此遭受任何损失。如果发行人或子公司因建设项目环评合规事项或其他环保合规性问题导致公司或子公司被有关主管部门按照法律法规及规范性文件的规定处罚或由此产生的任何损失，均由包括本人在内的全体实际控制人承担，本人将向发行人作出及时、足额、有效的补偿，确保发行人不会因此遭受任何损失。如发行人或子公司因前述无真实交易背景的转贷事项而受到任何行政主管部门的行政处罚或承担任何责任，将无条件替公司承担上述责任，避免给发行人带来任何损失或不利影响。 |
（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 青岛华通 | 2017年7月20日 | 不谋求发行人控制权 | 在发行人申报IPO之前，不通过任何方式主动谋求或协助他人谋求公司控制权，包括但不限于以下方式：1）自行通过所控制或可施加重大影响的关联方增持公司股份并成为公司的控股股东；2）实际控制董事会中过半数席位或以其它方式实 |
1-1-85
| 际控制公司董事会；3）与公司其他股东签署一致行动协议或达成类似协议、安排等方式。 | ||||
| 实际控制人或控股股东 | 2014年10月23日 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | |
| 董监高 | 2014年10月23日 | 关联交易 | 本人将不利用作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持青岛泰德汽车轴承股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性 | |
| 持股5%以上股东 | 2014年10月23日 | 关联交易 | 本人将不利用作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持青岛泰德汽车轴承股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性 | |
| 机械总公司 | 2014年10月23日 | 产权交易 | 自出具承诺函之日起两年内办理完兴华路10号土地的产权登记手续，公司与其新签租赁协议中已约定承诺不再执行。 |
（三） 其他披露事项
无。
十、 其他事项
无。
1-1-86
第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
| （一）公司主营业务 公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业。公司创建于2001年，其前身是始建于1958年的青岛轴承厂，自成立以来，一直从事汽车高精度专用轴承的研发、制造和销售。 公司是中国轴承工业协会会员单位，获得中国轴承行业“十二五”、“十三五”发展先进企业、“山东省轴承行业领军企业”称号。2019年，公司被国家工业和信息化部评为第一批专精特新“小巨人”企业。公司还获得青岛市“隐形冠军企业”、“青岛市创新型企业”、“青岛市专精特新示范企业”等认定。 2019年度、2020年度及2021年度，公司分别实现营业收入21,971.18万元、21,875.07万元和28,302.13万元。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 （二）公司主要产品 1、公司目前主要的汽车轴承产品按照应用领域分为以下种类： | |||
| 产品名称 | 介绍 | ||
| 空调器系列轴承 （1）汽车空调压缩机电磁离合器轴承 （2）电动压缩机轴承 | （1）发行人所生产的汽车空调压缩机电磁离合器轴承采用大承载力且节省安装空间的双列角接触设计，因而又称为汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承，是燃油汽车空调压缩机中的关键零件。空调压缩机是空调系统的核心部件，汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承负责连接空调压缩机内部的曲轴并支撑转子正常转动，进而保证汽车空调系统正常运转。公司生产的汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承具有噪音低、寿命长、低磨损、密封好等特点。 （2）电动压缩机轴承为新能源汽车压缩机的电机轴和动盘旋转提供支撑，从而保证空调运转，公司的该类产品一般采用单列球结构。随着新能源汽车工业的发展，汽车构造也发生了重大变化，特别是动力传动部分，由传统的燃油发动机变速箱组合，演变为电驱动变速器结构。作为汽车空调系统心脏的压缩机，也由原来的发动机皮带驱动的机械压缩机，改变 | ||
1-1-87
| 为电驱动压缩机。公司生产的电动压缩机轴承具有良好的高速性能、耐污染、抗疲劳、耐剥落性能。 | |
| 涨紧器系列轴承 | 公司生产的涨紧器系列轴承主要是指汽车张紧轮和惰轮轴承。汽车张紧轮和惰轮轴承是汽车发动机中的重要零件，在发动机正时皮带系统和附件驱动机构中起涨紧皮带和改变皮带的传动方向作用，保证张紧轮在高温、高速、粉尘泥水和急加速急减速的工作状况中正常运转。 |
| 水泵系列轴承 | 水泵系列轴承产品主要是指汽车水泵轴连轴承。汽车水泵轴连轴承用于汽车发动机冷却水泵，用来连接汽车水泵轴，其结构主要分为两列球式和一列滚子、一列球式。公司生产的汽车水泵轴连轴承有良好的密封防水性能，寿命长，工作在高温、高速运转条件下，轴承噪音低并且旋转稳定。 |
| 托架轴承 | 公司生产的托架轴承是一个结构优化了的双支撑轴承，特点是将沟道直接加工做在轴上，形成一个传动轴和轴承一体的组件。这种新型结构，一球两柱三列滚动体，目前普遍应用于商用车，作为支架轴承使用，可以装载皮带轮、风扇、离合器总成。 |
注：除以上主要产品外，公司还生产少量衬套，防旋环，同时研制出新能源车用驱动电机轴承。
2、公司以上轴承产品在汽车内具体应用位置情况如下：
（1）燃油车轴承分布
1-1-88
（2）新能源汽车轴承分布
二、 行业基本情况
1-1-89
| 订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策；工业日常运营监测；工业、通信业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作等。 2、自律性组织 轴承制造业的自律性组织为中国轴承工业协会。中国轴承工业协会成立于1988年，主要负责调查研究行业的现状及发展方向，向政府反映行业的意见和要求；接受政府部门委托，对行业发展规划及有关技术经济政策提出建议；组织交流企业改革、管理、技术、质量、经济等方面经验；组织开展行业统计信息工作，搜集、分析、发布行业有关经济技术等信息资料；开发人力资源，加强职工教育，组织人才培训，推广应用新技术、新成果；组织国内外经济技术交流与合作，举办国内及国际轴承展览会，帮助企业开拓国内外市场等。 （二）行业监管及政策 行业主要法律、法规及有关产业政策如下： | ||||||
| 序号 | 文件名 | 发文单位 | 发文时间 | 主要内容 | ||
| 1 | 《工业转型升级投资指南》 | 工业和信息化部 | 2011年12月 | 将长寿命高可靠性汽车轴承及轴承单元列入了机械基础件行业转型升级投资的目录。 | ||
| 2 | 《重大技术装备自主创新指导目录》 | 工业和信息化部、科技部、财政部、国资委 | 2012年1月 | 将中高档轿车轴承优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》，享受政府采购政策支持。 | ||
| 3 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 2015年5月 | 国务院2015年5月发布的《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一，将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之一，支持企业推进技术改进。 | ||
1-1-90
| 4 | 《汽车产业中长期发展规划》 | 工信部、国家发改委、科技部 | 2017年04月 | 加快发展汽车后市场及服务业，其中包括鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务，促进第三方物流、电子商务、房车营地等其他相关服务业同步发展。 |
| 5 | 《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》 | 国家发改委、商务部 | 2019年6月 | 汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发、新能源汽车关键零部件制造及研发、智能汽车关键零部件制造及研发等属于鼓励类外商投资产业。 |
| 6 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》 | 国家发改委 | 2019年10月 | 鼓励类项目包括：十四、机械：使用寿命240万公里以上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命25万公里以上轻量化、低摩擦力矩汽车轴承及单元。 |
| 7 | 《全国轴承行业“十四五”发展规划》解读 | 中国轴承工业协会 | 2020年12月 | 稳增长、换动能、转方式、调结构、补短板、锻长板、强弱项、提品质、增效益。实施产业基础再造工程，夯实高级化产业基础能力；打好产业链现代化攻坚战，打造具有稳定性和竞争力的产业链供应链。实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展，早日建成世界轴承强国。 |
| 8 | 《机械工业“十四五”发展纲要》 | 中国机械工业联合会 | 2021年4月 | 到“十四五”末期，我国机械工业在质量效益明显提升的基础上实现持续健康平稳发展，全行业工业增加值增速高于制造业增速，为保持制造业比重基本稳定做出贡献。创新能力显著增强，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业结构更加优化，在全球价值链中的地位稳步提升。 |
（三）行业发展概况
1-1-91
1-1-92
1-1-93
1-1-94
1-1-95
1-1-96
1-1-97
1-1-98
| （3）季节性 汽车轴承无明显的季节性特征。 5、上下游行业关系 据华经情报网数据，公司目前所处的汽车轴承行业在我国轴承行业当中的价值量占比约为44.95%，是整个轴承行业最大的细分市场之一。从行业上下游关系来看，本行业的上游行业主要为特种钢材行业，下游行业主要为汽车工业市场。 （1）上游：钢材行业情况 轴承行业主要原材料为特种钢材——轴承钢，上游原材料的供给和价格波动将对轴承行业产生较大影响。一方面，我国多年来钢材产量连续保持增长态势，保证了轴承行业的特种钢材供应，可以满足轴承生产行业扩大生产规模的原料需求。另一方面，近年主要原材料价格剧烈波动，给轴承生产企业带来了一定的流动资金压力和存货跌价准备风险管理压力。由于钢材成本占轴承生产成本的比重较高，因此轴承价格指数与钢材价格指数具有一定的关联性。 | |||
1-1-99
1-1-100
1-1-101
1-1-102
1-1-103
1-1-104
| 汽车轴承的主要原材料特种轴承钢对其生产成本具有较大的影响，同时基于目前激烈的竞争形势，企业很难将成本转嫁给下游的汽车生产行业。近一年来国内外钢铁价格的剧烈上涨增加了本行业的成本负担，使得行业的盈利和再投资、再生产活动受到了制约。 2）科研投入不足和开发能力较弱制约行业升级 目前国内汽车轴承行业仍以小企业为主，其资金不充裕、高端销售市场不畅通导致科研投入回报周期较长，进而可能使得企业进行科研投资的积极性不够。这一问题反过来又加剧企业在中低端产品领域的竞争，降低企业利润，使其无力继续投入科研，最终形成恶性循环、阻碍行业转型升级。 8、公司在行业中的竞争地位 （1）发行人的行业地位 1）国内主要生产汽车轴承的上市公司情况 目前，国内主要生产汽车轴承的上市公司的营业收入和净利润情况如下： | |||||
| 公司简称 | 营业收入（单位：万元） | ||||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 光洋股份（002708.SZ） | 162,234.22 | 143,425.63 | 130,948.91 | ||
| 龙溪股份（600592.SH） | 143,516.71 | 115,870.53 | 94,602.85 | ||
| 长盛轴承（300718.SZ） | 98,497.48 | 65,524.95 | 60,084.09 | ||
| 南方轴承（002553.SZ） | 59,620.14 | 46,597.74 | 40,743.94 | ||
| 双飞股份（300817.SZ） | 90,842.59 | 62,488.10 | 52,958.47 | ||
| 襄阳轴承（000678.SZ） | 131,769.49 | 119,153.15 | 124,131.12 | ||
| 苏轴股份（430418.BJ） | 53,213.58 | 43,503.40 | 43,216.77 | ||
| 泰德股份 | 28,302.13 | 21,875.07 | 21,971.18 | ||
| 公司简称 | |||||
| 净利润（单位：万元） | |||||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 光洋股份（002708.SZ） | -8,123.81 | 5,035.80 | 1,152.98 | ||
| 龙溪股份（600592.SH） | 29,816.18 | 13,936.04 | 13,682.91 | ||
| 长盛轴承（300718.SZ） | 15,504.85 | 14,621.78 | 13,064.10 | ||
| 南方轴承（002553.SZ） | 19,618.78 | 39,362.43 | 4,220.97 | ||
| 双飞股份（300817.SZ） | 10,031.56 | 7,486.47 | 6,746.14 | ||
| 襄阳轴承（000678.SZ） | -4,965.31 | -9,352.77 | 1,325.36 | ||
1-1-105
| 苏轴股份（430418. BJ） | 6,318.44 | 6,381.90 | 6,633.00 |
| 泰德股份 | 3,137.91 | 2,991.19 | 2,498.74 |
数据来源：上市公司年报与目前国内生产汽车轴承的大型上市公司相比，公司的营业收入及净利润水平相对较低。一方面系上述公司上市时间早，借助资本优势，产能不断扩大。另一方面，上述轴承行业上市公司生产多种应用领域的轴承，而发行人生产的汽车轴承集中于空调器、涨紧器等细分领域。
但是，发行人在汽车空调器轴承的细分领域拥有近20年的技术积累，与同行业公司相比，在空调器轴承市场占有率、技术水平以及产品质量性能等方面存在一定优势：
据中国轴承协会的统计数据显示，2017、2018、2019连续三年，发行人的汽车空调压缩机电磁离合器轴承国内市场占有率均为第一名；发行人自主研发的“外圈旋转球轴承密封技术”、“水泵轴连轴承设计、加工技术”等已达到较高水平。
综上所述，发行人符合“专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好”的专精特新小巨人的企业定位，在空调器轴承细分市场具备与跨国轴承巨头同台竞争的能力。
2）发行人汽车空调压缩机电磁离合器轴承下游主要客户、终端客户差异情况
①发行人下游主要客户、终端客户情况
发行人的汽车空调压缩机电磁离合器轴承最终安装在空调压缩机之上。一方面，发行人直接向汽车电磁离合器厂家供货，电磁离合器安装到空调压缩机中，从而最终向汽车主机厂进行配套；另一方面，发行人向空调压缩机厂家供货进而配套到整车厂，该类厂家同时具备汽车电磁离合器生产能力。
报告期内，发行人该产品的主要客户如下：
| 数据来源：上市公司年报 与目前国内生产汽车轴承的大型上市公司相比，公司的营业收入及净利润水平相对较低。一方面系上述公司上市时间早，借助资本优势，产能不断扩大。另一方面，上述轴承行业上市公司生产多种应用领域的轴承，而发行人生产的汽车轴承集中于空调器、涨紧器等细分领域。 但是，发行人在汽车空调器轴承的细分领域拥有近20年的技术积累，与同行业公司相比，在空调器轴承市场占有率、技术水平以及产品质量性能等方面存在一定优势： 据中国轴承协会的统计数据显示，2017、2018、2019连续三年，发行人的汽车空调压缩机电磁离合器轴承国内市场占有率均为第一名；发行人自主研发的“外圈旋转球轴承密封技术”、“水泵轴连轴承设计、加工技术”等已达到较高水平。 综上所述，发行人符合“专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好”的专精特新小巨人的企业定位，在空调器轴承细分市场具备与跨国轴承巨头同台竞争的能力。 2）发行人汽车空调压缩机电磁离合器轴承下游主要客户、终端客户差异情况 ①发行人下游主要客户、终端客户情况 发行人的汽车空调压缩机电磁离合器轴承最终安装在空调压缩机之上。一方面，发行人直接向汽车电磁离合器厂家供货，电磁离合器安装到空调压缩机中，从而最终向汽车主机厂进行配套；另一方面，发行人向空调压缩机厂家供货进而配套到整车厂，该类厂家同时具备汽车电磁离合器生产能力。 报告期内，发行人该产品的主要客户如下： | |||
| 主要客户 | 行业中的地位、层级、终端用户情况 | ||
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 该客户主要从事汽车空调压缩机皮带轮的生产与服务，是空调压缩机龙头华域三电的汽车电磁离合器的主要供应商。其产品最终主要应用于上汽集团各类乘用车，在整车厂体系中属于二级供应商。 | ||
| 法雷奥 | 法雷奥为世界领先的汽车零部件供应商，为全球主要汽车厂提供配套，汽车空调电磁压缩机离合器是其主要产品之一，其产品最终主要应用于三菱、日产、福特、戴姆勒等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于一级供应商。 | ||
1-1-106
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 系新三板挂牌公司，证券代码831710，主要产品包括汽车空调电磁离合器等，系全球汽车空调电磁离合器行业规模最大的生产企业。其客户主要包括法雷奥、马勒、日本电装、盖茨以及国内的重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等公司，产品最终应用于丰田、大众、一汽、奇瑞等等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 该客户系国内空调压缩机行业龙头企业之一，主要从事皮带轮、电动压缩机等的研发、生产及销售，产品在乘用车、商务车、工程车等领域广泛使用，最终应用于广汽、一汽等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于一级供应商。 |
| 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 系A股上市公司，股票代码301000，主要从事精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，其汽车领域主要客户包括康明斯、日本特殊陶业、莱顿、石通瑞吉、浙江远景汽配有限公司等，最终应用于福特、东风等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 | 系上市公司北特科技（603009）子公司，该客户主要从事汽车空调压缩机总成的研发、生产及销售，是国内空调压缩机领域知名公司。产品在乘用车、商务车、工程车等领域广泛使用，最终应用于东风、一汽、江淮汽车等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于一级供应商。 |
| 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 该客户专业研发生产各类汽车空调压缩机电磁离合器，是国内电磁离合器领域知名公司。其产品最终主要应用于北汽、江淮、吉利等各类汽车品牌，客户在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 该客户从事汽车空调压缩机及汽车发动机用电磁离合器研发、生产，是国内该领域知名公司。其产品为日本三电OEM配套，最终主要应用于日系各类汽车品牌，客户在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 广州市广达汽车空调制造有限公司 | 该客户专业研发生产各类汽车空调压缩机电磁离合器，是国内电磁离合器领域知名公司。其产品最终主要应用于广汽各类车型，客户在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 广州恒召能汽车空调配件有限公司 | 该客户专业研发生产各类汽车空调压缩机电磁离合器，是国内电磁离合器领域后起之秀。其产品最终主要应用于广汽各类车型，客户在整车厂体系中属于二级供应商。 |
| 南通昀润汽车零部件制造有限公司 | 该客户专业研发生产各类汽车空调压缩机电磁离合器，是国内电磁离合器领域后起之秀，其产品最终主要应用于长安、江淮等各类汽车品牌，在整车厂体系中属于二级供应商。 |
由此可知，发行人直接客户主要是整车厂的一级或二级供应商，通过这些客户，公司产品最终应用在国内外各大品牌整车厂，所覆盖的整车品牌较为分散。
②下游行业市场集中度不断提高
随着汽车零部件行业专业化分工趋势不断加剧，下游客户对产品质量、生产能力的要求不断提高，规模较小的企业由于生产装备较落后，产品设计及制造能力有限，不能响应客户新产品的设计研发需求，产品质量无法与客户需求相匹配，故市场需求向行业龙头企业转移的趋势明显，市场集中度越来越高。
汽车空调电磁离合器行业主要有两类生产企业，一类是独立于整车制造厂之外，专业
1-1-107
| 为企业空调压缩机企业进行配套，如上海金山易通汽车离合器有限公司、安徽昊方机电股份有限公司；另一类是生产汽车空调压缩机的企业，同时也具备电磁离合器生产线，如公司主要客户中的苏州中成新能源科技股份有限公司、上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司。 据深圳一览众信息咨询有限公司发布的汽车空调压缩机行业报告，2020年我国空调压缩机市场主要厂家排名情况如下： | ||||
| 排名 | 空调压缩机厂家 | 对应的整车厂 | ||
| 1 | 华域三电（SANDEN） | 上汽、本田、丰田、日产、马自达、大众、通用、标致、戴姆勒克莱斯勒、雪铁龙、奥迪 | ||
| 2 | 法雷奥（VALEO） | 宝马、福特、菲亚特、标致、现代、本田、奔驰、大众、通用、沃尔沃、丰田、雷诺、东风、三菱、一汽、长安、吉利、奇瑞、江淮 | ||
| 3 | 电装（DENSO) | |||
宝马、福特、菲亚特、标致、现代、本田、丰田、日产、马自达、三菱、奔驰、大众、通用、沃尔沃、东风
| 4 | 奥特佳(AoteCar) | 东风、奇瑞、上汽、神龙、东风、日产、江淮、吉利、长安 |
| 5 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 长安、一汽集团、东风、长城、江淮、奇瑞、福田 |
| 6 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 东风、江淮、北汽、奇瑞、陕汽、一汽、江铃 |
| 7 | 汉拿伟世通 |
大众、宝马、奥迪、通用、克莱斯勒、福特、马自达、日产、铃木、现代、起亚、大宇、塔塔、东风、一汽
| 8 | 华达汽车空调（湖南）有限公司 | 一汽、东风、日产、江淮汽车 |
空调压缩机市场集中度极高，上述厂家合计市场占有率在90%以上。其中，法雷奥、苏州中成新能源科技股份有限公司、汉拿伟世通为公司直接客户；公司大客户上海金山易通汽车离合器有限公司系华域三电电磁离合器的主要供应商，其绝大部分产品均销售到华域三电；公司通过安徽昊方机电股份有限公司实现了向电装（DENSO)、奥特佳(AoteCar)、重庆建设汽车系统股份有限公司、华达汽车空调（湖南）有限公司的产品配套。因此，公司产品已经覆盖了汽车空调压缩机的主要厂家。
综上所述，公司的主要客户均为国内外知名厂家，发行人客户均存在向多家汽车主机厂进行配套的情形，终端客户较广泛。
（2）主要竞争对手情况
1-1-108
| 数据来源：各公司官方网站 （3）汽车空调压缩机电磁离合器轴承的市场容量、发行人及竞争对手的市场占有率 发行人汽车空调压缩机电磁离合器轴承的终端客户主要为燃油汽车整车厂，产品主要应用于各类型的燃油汽车之中，故汽车空调压缩机电磁离合器轴承与燃油汽车的产量 | |||||
1-1-109
| 注1：以上数据来源自国际汽车制造商协会（OICA）网站（www.oica.net）统计数据。 注2：变动比例为较上年同期的变动。 由上表可知，受全球经济增长疲软影响，2019年全球汽车产量较2018年小幅下滑4.84%。2020年，受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，全球汽车产销量分别下降15.79%、13.77%。进入2021年，全球主要经济体逐渐复苏，全球汽车产销亦同比呈现增长态势，其中，前三季度全球汽车产量较去年同期增长9.80%。按照全年仍维持该增长率计算，2021年全球汽车产量将达到约8500万辆。 2020年、2021年全球汽车产量分别为7,762.16万辆、8,500万辆（预计数），减去对应期间的新能源乘用汽车数量311万辆、623万辆，即为全球燃油汽车产量7,451.16万辆、7,877.00万辆，每辆燃油车需要1套汽车空调压缩机电磁离合器轴承，即该类型轴承2020年、2021年全球市场销量分别约为7,451.16万套、7,877.00万套。 2）发行人市场占有率 根据上述数据，结合公司汽车空调压缩机电磁离合器轴承2020年及2021年的销量,计算该类型汽车轴承的全球市场占有率情况如下： 最近2年公司汽车空调压缩机电磁离合器轴承市场份额 | |||||||
1-1-110
| 年份 | 全球市场规模（万套） | 公司销售数据（万套） | 占全球比 |
| 2020年 | 7,451.16 | 1,221.69 | 16.40% |
| 2021年 | 7,877.00 | 1,693.71 | 21.50% |
由上表可知，2020年、2021年发行人汽车空调压缩机电磁离合器轴承占全球市场规模的比例分别为16.40%、21.50%，市场占有率稳步提升。
3）主要竞争对手的市场占有率
公司主要竞争对手未公开披露过其汽车空调压缩机电磁离合器轴承产销量数据，因此发行人无法统计其市场占有率数据。
（4）发行人的竞争优势与劣势
1）竞争优势
①产品优势
公司汽车空调压缩机轴承具有较高的市场地位。公司是行业标准JB/T10531滚动轴承汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承的制定参与者。据中国轴承协会的统计数据显示，2017、2018、2019连续三年，泰德股份的汽车空调压缩机电磁离合器轴承国内市场占有率均为第一名。该类产品在高温、高速、高负荷、变速和冲击的耐受性，减少轴承润滑脂消耗，承载等方面都较为突出。
②下游市场优势
公司较早进入了国内和国际知名汽车零部件商全球采购体系，并与国内外知名汽车零部件一级供应商如华域三电、法雷奥、盖茨等建立了长期稳定的战略合作关系。同时，公司还与客户进行新产品、新项目同步合作开发，在各大客户中享有较高知名度和美誉度，是他们常年的优秀供应商、核心供应商或A级供应商。
③研发优势
目前公司拥有已授权发明专利14项、实用新型47项，软件著作权2项。研发中心拥有较为先进的汽车轴承模拟实验室，被评为山东省省级企业技术中心、青岛市技术创新中心，所研发产品及技术多次获得省、市科技进步奖。
1-1-111
1-1-112
业务发展的资金需求。未来，如果公司成功发行，将会进一步拓宽融资渠道，为公司长期可持续发展提供资金等方面的支持。
（5）发行人相对于轴承制造或汽车轴承制造行业企业而言存在的技术壁垒，及发行人存在的市场份额被抢占风险
公司在汽车空调器轴承和涨紧器轴承等细分领域拥有近20年的技术积累，自主研发了多项关键核心技术，技术储备充分。空调器轴承和涨紧器轴承等主要产品在密封性、防水性以及耐久性方面技术水平较强，存在较高技术壁垒。
在客户端方面，公司是国内汽车空调器轴承领域的龙头企业，较早进入了国内和国际知名汽车零部件厂商的采购体系，覆盖了全球主要的空调压缩机厂商，并与国内外知名汽车零部件一级供应商如华域三电、法雷奥、盖茨等建立了长期稳定的合作关系。而行业新进入者需要面临客户整车3万公里、5万公里、8万公里等不同里程的耐久试验，认证时间较长。
综上，公司在空调器轴承和涨紧器轴承等细分领域的技术积累、客户资源，为公司保持市场份额和行业地位提供了有力的支撑，形成了较高的技术壁垒。基于发行人产品与国际竞争对手竞品不存在显著差异，在进口替代、保障关键领域产业链安全和新能源车迅猛发展的大背景下，发行人空调器轴承和涨紧器轴承的市场份额短期内不存在被抢占的风险。
但是，若竞争对手通过重大技术创新而引起产品更新换代，而发行人没有及时实现突破，则可能存在发行人市场份额被抢占的风险，发行人已经在本招股说明书之“三、重大风险提示”之“（二）市场竞争加剧的风险”进行风险提示。
三、 发行人主营业务情况
1-1-113
1-1-114
1-1-115
1-1-116
1-1-117
1-1-118
1-1-119
1-1-120
1-1-121
1-1-122
1-1-123
1-1-124
| 年度 | 类别 | 空调器系列 | 涨紧器系列 | 水泵系列轴承 | 托架系列轴承 |
| 2021年 | 产能（万套） | 1,650.00 | 540.00 | 280.00 | 12.00 |
| 产量（万套） | 1,916.09 | 522.35 | 220.61 | 2.74 | |
| 产能利用率（%） | 116.13 | 96.73 | 78.79 | 22.83 | |
| 2020年 | 产能（万套） | 1,440.00 | 540.00 | 240.00 | 11.00 |
| 产量（万套） | 1,218.72 | 395.27 | 204.32 | 0.91 | |
| 产能利用率（%） | 84.63 | 73.20 | 85.13 | 8.31 | |
| 2019年 | 产能（万套） | 1,440.00 | 540.00 | 240.00 | 6.00 |
| 产量（万套） | 1,120.68 | 379.35 | 171.54 | 0.38 | |
| 产能利用率（%） | 77.83 | 70.25 | 71.48 | 6.25 |
注：1、报告期内，衬套、防旋环、新能源车用驱动电机轴承不是公司主营产品，产量较低，不再专门计算产能利用率。
2、离合器轴承产品附加值较低，公司自行制作利润微薄，公司外购，不涉及生产。
3、产能为公司设备产能，即为公司机器生产设备满负荷生产状态所能达到的生产能力，体现公司相应阶段的实际生产能力。
4、产能计算方法:发行人生产线生产的产品种类主要为不同类别的轴承，发行人以生产线所对应的产品数量作为计量单位计算产能。生产能力取决于每道工序设备的生产能力，生产线各工序能力不可能全部相等，生产线能力只能由最小工序能力(瓶颈工序)确定。发行人的瓶颈工序为磨加工工序，因此产能按照磨加工工序的生产能力计算。发行人各类别下产品型号较多，为了统计产能情况，公司针对各类别下不同型号尺寸的产品分别折算为标准产品，将报告期内的轴承产量数据，根据标准件进行统一折算，进而计算产能利用率。
（2）主要产品的销售收入及构成情况
| 按销售区域列示的主营业务收入及构成情况： | |||||||||||||
| 地区 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||||
| 金额（万元） | 占比（%） | 金额 （万元） | 占比（%） | 金额 （万元） | 占比（%） | ||||||||
| 境内 | 23,190.32 | 82.03 | 18,062.60 | 82.79 | 17,721.05 | 80.83 | |||||||
1-1-125
| 境外 | 5,079.25 | 17.97 | 3,753.57 | 17.21 | 4,204.15 | 19.17 |
| 合计 | 28,269.57 | 100.00 | 21,816.17 | 100.00 | 21,925.20 | 100.00 |
其中，境内销售分区域列示如下：
| 3、主要客户情况 公司客户主要为汽车整车厂的上游零部件供应商。2019年度、2020年度及2021年度，公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为60.05%、51.42%及41.17%。 | |||||||||||
1-1-126
| 报告期内，公司对前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比重较高，且各年度前五名客户构成较为稳定。其中，上海金山易通汽车离合器有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、法雷奥均位列公司销售额前五名。此外，进入前五名的客户还有盖茨、柳州市霍夫曼科技有限责任公司。 公司客户上海金山易通汽车离合器有限公司为华域三电汽车空调有限公司供应商。 公司客户上汽通用五菱汽车股份有限公司、华域三电汽车空调有限公司、上海三电汽车空调有限公司的实际控制人均为上海汽车集团股份有限公司，合并披露销售金额。其中，上汽通用五菱汽车股份有限公司是国内知名汽车厂商，华域三电汽车空调有限公司为国内车用空调压缩机行业龙头企业。 安徽昊方机电股份有限公司，为全球汽车空调电磁离合器行业最大制造企业。 | |||||||
1-1-127
| 法雷奥（Valeo）是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团，其业务涉及配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为全球所有的主要汽车厂提供配套。报告期内，发行人向该集团旗下多家公司提供产品，销售金额合并披露。 盖茨集团（Gates Corporation），系国际跨国公司，应用流体动力和传动解决方案的领先制造商。报告期内，发行人向该集团旗下多家公司提供产品，销售金额合并披露。 此外，报告期内，公司第一大客户均为上海金山易通汽车离合器有限公司，对其历年销售占比为12%至22%之间，均未超过50%，公司不存在对单一客户重大依赖的情形。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户中享有权益。 4、报告期各期各大类产品在乘用车和商用车上应用的金额及比例 发行人托架系列轴承全部应用于商用车之上。发行人汽车空调电磁离合器轴承部分型号产品通用性较强，商用车和乘用车均能够使用，针对该类型产品，发行人无法准确获知具体应用去向，无法准确统计汽车空调电磁离合器轴承产品在乘用车和商用车上应用的金额及比例。除该类轴承外，其他类型轴承产品在在乘用车和商用车上应用的金额及比例如下： | |||||||||
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| 收入 （万元） | 占比（%） | 收入 （万元） | 占比（%） | 收入 （万元） | 占比（%） | ||||
| 涨紧器系列轴承 | 乘用车 | 4,785.62 | 94.15 | 4,070.02 | 93.16 | 3,934.54 | 98.94 | ||
| 商用车 | 297.52 | 5.85 | 298.95 | 6.84 | 42.25 | 1.06 | |||
| 合计 | 5,083.14 | 100.00 | 4,368.97 | 100 | 3,976.79 | 100 | |||
| 水泵系列轴承 | 乘用车 | 2,707.49 | 98.74 | 2,378.24 | 98.55 | 2,157.36 | 99.59 | ||
| 商用车 | 34.65 | 1.26 | 34.92 | 1.45 | 8.78 | 0.41 | |||
| 合计 | 2,742.14 | 100.00 | 2,413.16 | 100.00 | 2,166.14 | 100.00 | |||
| 托架系列轴承 | 乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
| 商用车 | 199.50 | 100.00 | 49.58 | 100.00 | 11.55 | 100.00 | |||
| 合计 | 199.50 | 100.00 | 49.58 | 100.00 | 11.55 | 100.00 | |||
| 乘用车 | 647.39 | 100.00 | 296.63 | 100.00 | 49.79 | 100.00 | |||
| 商用车 | - | - | - | - | - | - | |||
1-1-128
| 注：报告期内发行人新能源车用驱动电机轴承尚未形成批量供货，尚未形成收入。 5、各产品类别下前十大客户销售情况 （1）空调器系列产品销售情况 报告期内，发行人空调器系列轴承前十大客户较为集中，且客户合作时间较长，具体统计情况如下： | |||||||||||||||
| 主要客户名称 | 合作背景 | 开始合作时间 | 合作模式 | 同类采购比例（%） | 报告期销售排名 | ||||||||||
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||||||||
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 原有客户介绍 | 2011年 | 非寄售模式 | 客户表示发行人为其主要供应商 | 第二名 | 第一名 | 第一名 | ||||||||
| 法雷奥 | 原有客户介绍 | 2007年 | 寄售模式 | 泰国：约60%；欧洲：约20%；日本：约10% | 第一名 | 第二名 | 第二名 | ||||||||
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 发现客户需求后登门拜访 | 2001年 | 寄售模式 | 约30% | 第三名 | 第三名 | 第三名 | ||||||||
| 龙口中宇机械有限公司 | 原有客户介绍 | 2018年 | 非寄售模式 | 约80% | - | - | 第四名 | ||||||||
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 原有客户介绍 | 2018年 | 非寄售模式 | 约70% | 第六名 | - | 第五名 | ||||||||
| 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 原有客户介绍 | 2012年 | 非寄售模式 | 约70% | 第四名 | 第六名 | 第六名 | ||||||||
| 嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 原有客户介绍 | 2016年 | 非寄售模式 | 客户表示发行人为其主要供应商 | 第八名 | 第七名 | 第七名 | ||||||||
| 广州市广达汽车空调制造有限公司 | 原有客户介绍 | 2013年 | 非寄售模式 | 约40% | 第七名 | - | 第八名 | ||||||||
| 广州恒召能汽车空调配件有限公司 | 原有客户介绍 | 2017年 | 非寄售模式 | 约80% | - | 第八名 | 第九名 | ||||||||
| 上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 | 发现客户需求后登门拜访 | 2018年 | 非寄售模式 | 客户保密 | 第十名 | 第五名 | 第十名 | ||||||||
| 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 原有客户介绍 | 2018年 | 非寄售模式 | 近100% | 第九名 | 第四名 | - | ||||||||
| 温岭市广达电磁科技有限公司 | 原有客户介绍 | 2016年 | 非寄售模式 | 60%-70% | - | 第九名 | - | ||||||||
| 南通昀润汽车零部件制造有限公司 | 原有客户介绍 | 2020年 | 非寄售模式 | 约90% | - | 第十名 | - | ||||||||
| 上海新易汽车配件有限公司 | 原有客户介绍 | 2021年 | 非寄售模式 | 约90% | 第五名 | - | - | ||||||||
1-1-129
| 注：发行人客户同类产品采购比例为项目组访谈时客户提供的信息，部分客户因涉及商业秘密，不提供具体数据。发行人与客户主要采用寄售和非寄售两种模式，寄售模式下发行人将货物运至客户指定地点后，客户根据实际使用情况，与发行人进行对账从而确认控制权转移；非寄售模式下，发行人根据客户订单要求将产品运送至客户，客户根据收货情况，与发行人进行对账，双方核对后，控制权转移。 公司主要客户对公司下发订单的频率一般为每月数次到每月一次不等，订单频率较高、周期较短。因此，公司在手订单金额相较其年度收入规模较小。截至2021年12月31日，公司空调器系列轴承在手订单合计金额约1,676.34万元。 （2）涨紧器系列产品销售情况 报告期内，发行人涨紧器系列轴承前十大客户较为一致，且客户合作稳定，具体销售情况如下： | |||||||||
| 主要客户名称 | 合作背景 | 开始合作时间 | 合作模式 | 同类采购比例（%） | 报告期销售排名 | ||||
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 盖茨集团 | 原有客户介绍 | 2015年 | 非寄售模式 | 美国、土耳其、波兰、泰国约50%；加拿大约30%；巴西约20%；比利时约10% | 第一名 | 第一名 | 第一名 | ||
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 原有客户介绍 | 2009年 | 寄售模式 | 约10% | 第二名 | 第二名 | 第二名 | ||
| 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 发现客户需求后登门拜访 | 2009年 | 非寄售模式 | 约80% | 第三名 | 第三名 | 第三名 | ||
| 华域三电汽车空调有限公司 | 发现客户需求后登门拜访 | 1993年 | 寄售模式 | 客户保密 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | ||
| 意大利CORAM | 原有客户介绍 | 2005年 | 非寄售模式 | 约10% | 第六名 | 第五名 | 第五名 | ||
| 上海三电汽车空调有限公司 | 原有客户介绍 | 2010年 | 非寄售模式 | 客户保密 | 第十名 | 第八名 | 第六名 | ||
| 小仓离合机（东莞）有限公司 | 原有客户介绍 | 2013年 | 非寄售模式 | 客户保密 | 第八名 | 第十名 | 第七名 | ||
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 原有客户介绍 | 2018年 | 非寄售模式 | 约70% | 第七名 | 第七名 | 第八名 | ||
| 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 原有客户介绍 | 2012年 | 非寄售模式 | 约70% | 第九名 | 第九名 | 第九名 | ||
1-1-130
| 上海三电贝洱空调系统有限公司 | 原有客户介绍 | 2012年 | 非寄售模式 | 客户保密 | - | - | 第十名 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 原有客户介绍 | 2018年 | 寄售模式 | 客户表示发行人为其主要供应商。 | 第五名 | 第六名 |
注：发行人客户同类产品采购比例为项目组访谈时客户提供的信息，部分客户因涉及商业秘密，不提供具体数据。
截至2021年12月31日，公司涨紧器系列轴承在手订单合计金额约319.25万元。
（3）水泵系列产品销售情况
水泵系列轴承客户集中度较高，报告期各期柳州市霍夫曼科技有限责任公司、无锡惠山泵业有限公司、吉明美汽配(南通)有限公司、青岛海之隆机械有限公司四家公司收入占比均超过90%，具体销售情况如下：
| 截至2021年12月31日，公司水泵系列轴承在手订单合计金额约129.70万元。 6、报告期内新能源汽车轴承相关产品的产销率、产能利用率以及主要客户情况 发行人已经成功开发的新能源汽车轴承包括电动压缩机和驱动电机轴承两类。 （1）报告期内新能源汽车轴承的产销率 发行人驱动电机轴承已经研制成功，报告期内向客户寄送样品，但尚未批量供货形成收入。 报告期内，公司新能源电动压缩机轴承产销情况如下： | |||||||||
1-1-131
| 年度 | 类别 | 电动压缩机轴承 |
| 2021年度 | 产量（万套） | 120.92 |
| 销量（万套） | 122.96 | |
| 销售金额（万元） | 647.39 | |
| 产销率（%） | 101.69 | |
| 2020年度 | 产量（万套） | 64.74 |
| 销量（万套） | 59.06 | |
| 销售金额（万元） | 296.63 | |
| 产销率（%） | 91.23 | |
| 2019年度 | 产量（万套） | 9.13 |
| 销量（万套） | 9.02 | |
| 销售金额（万元） | 49.79 | |
| 产销率（%） | 98.80 |
由上表可知，发行人电动压缩机轴承产销量呈爆发式增长态势，产销率较高，市场前景较为广阔。
（2）报告期内新能源汽车轴承的产能利用率如下：
报告期内，驱动电机轴承未批量生产，2019年、2020电动压缩机轴承产量较低。因此，发行人进行汽车电磁离合器轴承生产线工装调整，满足其生产。2021年，青岛润德工厂新增2条生产线专门进行电动压缩机轴承生产。
| （3）新能源汽车轴承主要客户情况 ①电动压缩机 报告期内，公司电动压缩机轴承产品主要客户销售情况如下： | ||||||||||
| 序号 | 客户名称 | 2019年销售收入（万元） | 2020年销售收入（万元） | 2021年销售收入（万元） | 新能源轴承开始合作时间 | 对应的整车厂 | ||||
| 1 | 法雷奥压缩机(长春)有限公司 | 35.70 | 263.14 | 403.50 | 2018年 | 未获取 | ||||
1-1-132
| 2 | 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 9.03 | 8.75 | 89.93 | 2018年 | 广汽集团 |
| 3 | 华域三电汽车空调有限公司 | - | 0.09 | 67.42 | 2019年 | 上汽 |
| 4 | 佛山车谊家新能源科技有限公司 | 1.44 | 6.93 | 28.28 | 2018年 | 理想汽车 |
| 5 | 上海松芝酷能汽车空调股份有限公司 | 2.36 | 11.58 | 16.55 | 2017年 | 上汽 |
| 6 | 上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 | - | - | 16.33 | 2020年 | 上汽 |
| 7 | 重庆超力高科技股份有限公司 | - | 4.35 | 14.74 | 2019年 | 上汽 |
| 8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | - | - | 3.97 | 2020年 | 未获取 |
| 9 | 凤城市科尔精密制造有限公司 | - | - | 2.76 | 2020年 | 未获取 |
| 10 | 南京协众汽车新能源科技发展有限公司 | 0.74 | 0.93 | 2.32 | 2018年 | 南京汽车集团 |
| 合计 | 49.27 | 295.77 | 645.80 | |||
注：发行人部分客户对于新能源产品对应的终端整车厂信息保密。发行人电动压缩机的主要客户为原有汽车电磁离合器领域排名前列的空调压缩机厂商，如法雷奥压缩机(长春)有限公司、苏州中成新能源科技股份有限公司、华域三电汽车空调有限公司、上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司。上述公司亦同步进入新能源汽车电动压缩机市场，继续保持行业领先地位。发行人通过华域三电供应至上汽集团，通过佛山车谊家新能源科技有限公司供应至国内造车新势力理想汽车，通过苏州中成新能源科技股份有限公司供应至广汽集团的电动汽车，实现了多点布局。除此之外，全球电动汽车龙头企业特斯拉上海工厂计划未来实现100%零配件国产化，并积极寻找新能源车轴承领域国内厂商。公司通过华域三电与特斯拉开展产品试制，已经向该客户制作了产品质量先期策划，并按照其要求向该客户提供了样品。同时，发行人已向国内汽车电动压缩机排名前列的厂商重庆建设汽车系统股份有限公司寄送了样品。
②驱动电机轴承
截至招股说明书签署日，公司已开发新能源车用驱动电机轴承20余款，但尚未批量供货形成收入。国际轴承龙头企业SKF、NSK等公司垄断着驱动电机轴承市场，发行人
1-1-133
| （四）采购业务情况 1、主要原材料和能源的供应情况 目前公司采购的原材料主要为轴承钢管、密封圈、钢球、保持架、润滑脂等，其采购数量、金额及占比情况如下： | |||||||||
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
| 钢管 | 数量（吨） | 5,303.47 | 3,215.12 | 2,879.33 | |||||
| 单价（万元/吨） | 0.88 | 0.68 | 0.73 | ||||||
| 金额（万元） | 4,678.52 | 2,193.30 | 2,102.26 | ||||||
| 占比（%） | 43.77 | 35.34 | 35.77 | ||||||
1-1-134
| 密封圈 | 数量（万个） | 4,910.48 | 3,289.20 | 3,061.12 |
| 单价（元/个） | 0.55 | 0.59 | 0.60 | |
| 金额（万元） | 2,720.08 | 1,939.23 | 1,831.65 | |
| 占比（%） | 25.45 | 31.25 | 31.16 | |
| 保持架 | 数量（万个） | 4,982.83 | 3,301.76 | 3,024.30 |
| 单价（元/个） | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |
| 金额（万元） | 995.16 | 639.80 | 598.39 | |
| 占比（%） | 9.31 | 10.31 | 10.18 | |
| 钢球 | 数量（万粒） | 59,405.17 | 37,965.52 | 35,647.99 |
| 单价（元/粒） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 金额（万元） | 1,394.63 | 831.20 | 791.75 | |
| 占比（%） | 13.05 | 13.39 | 13.47 | |
| 润滑脂 | 数量（万桶） | 0.28 | 0.19 | 0.16 |
| 单价（元/桶） | 3,255.36 | 3,148.06 | 3,382.85 | |
| 金额（万元） | 899.78 | 602.22 | 553.77 | |
| 占比（%） | 8.42 | 9.71 | 9.42 |
公司生产所需能源主要为电，由当地公用部门进行供应。报告期内，公司能源的采购情况如下：
| 注：2019年山东省发改委调增了电价，这导致2019年电力单价较高，2020年开始，受疫情影响，应国家政策要求，山东省发改委又降低了电力单价。 2、公司前五大供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下： | |||||||||||
| 年度 | 序号 | 名称 | 采购内容 | 金额 （万元） | 占比（%） | ||||||
| 2021年 | 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 轴承钢 | 4,248.35 | 27.50 | ||||||
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 外协费及锻件 | 744.86 | |||||||||
| 2 | 杭州理想密封科技有限公司 | 密封圈 | 2,053.36 | 11.31 | |||||||
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 钢球 | 1,081.99 | 5.96 | |||||||
| 4 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 外协产品、车工件 | 1,015.88 | 5.59 | |||||||
1-1-135
| 5 | 无锡市锡珠塑料有限公司 | 保持架 | 440.14 | 3.69 | |
| 无锡市锡珠保持架有限公司 | 230.83 | ||||
| 合计 | 9,815.41 | 54.05 | |||
| 2020年 | 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 轴承钢 | 2,045.27 | 21.68 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 外协费及锻件 | 453.92 | |||
| 2 | 杭州理想密封科技有限公司 | 密封圈 | 1,351.70 | 11.72 | |
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 钢球 | 704.02 | 6.11 | |
| 4 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 外协产品 | 507.83 | 4.40 | |
| 5 | 青岛汇德密封科技有限公司 | 密封圈、挡水环等辅材 | 505.97 | 4.39 | |
| 合计 | 5,568.71 | 48.30 | |||
| 2019年 | 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 轴承钢 | 2,101.76 | 22.33 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 外协费及锻件 | 345.85 | |||
| 2 | 杭州理想塑胶有限公司 | 密封圈 | 1,352.69 | 12.34 | |
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 钢球 | 706.68 | 6.45 | |
| 4 | 无锡市锡珠保持架有限公司 | 保持架 | 161.28 | 4.05 | |
| 无锡市锡珠塑料有限公司 | 282.74 | ||||
| 5 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 外协产品 | 416.85 | 3.80 | |
| 合计 | 5,367.86 | 48.97 | |||
注：杭州理想密封科技有限公司系2019年度杭州理想塑胶有限公司变更公司名称而来。张家港市逸洋制管销售有限公司、张家港市逸洋精密轴承有限公司系同一实际控制人控制的公司；无锡市锡珠塑料有限公司、无锡市锡珠保持架有限公司系同一实际控制人控制的公司。
报告期内，公司对前五名供应商的合计采购额占当期采购总额的比重维持在50%上下，且各年度前五名供应商构成较为稳定。其中，张家港市逸洋制管销售有限公司及张家港市逸洋精密轴承有限公司、杭州理想塑胶有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、烟台凯迪朗精密机械有限公司均位列公司采购额前五名。
报告期内，公司第一大供应商均为张家港市逸洋制管销售有限公司及张家港市逸洋精密轴承有限公司，对其历年采购占比为20%至30%之间，均未超过50%，公司不存在对单一供应商重大依赖的情形。
除青岛汇德密封科技有限公司系公司关联方外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。
1-1-136
| 报告期内，公司各年度前五名外协供应商构成较为稳定。其中，烟台凯迪朗精密机械有限公司、张家港市逸洋精密轴承有限公司、新昌县大市聚镇捷飞机械厂各年度均位列公司采购额前五名。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要外协供应商中享有权益。 （六）重要合同的基本情况 公司的重大合同是指对报告期公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同。截至本招股说明书签署之日，公司重大合同主要为销售合同、采购合同、借款合同等。 | ||||||
1-1-137
| 2、采购合同 | ||||||
1-1-138
| 3、借款合同 截至报告期末，发行人及控股子公司正在履行的借款合同如下： | |||||||||||
| 序号 | 借款人 | 贷款银行 | 担保方式及担保人 | 借款期限 | 金额 （万元） | ||||||
| 借款日 | 约定还款日 | ||||||||||
| 1 | 泰德股份 | 中国银行青岛市南支行 | 抵押：房地产【鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号】；保证：青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、于红、张锡奎、张红艳 | 2021/10/13 | 2022/10/13 | 500 | |||||
| 2 | 泰德股份 | 齐鲁银行青岛胶州支行 | 保证：青岛润德精密轴承制造有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承销售有限公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 2021/8/10 | 2022/8/2 | 500 | |||||
| 3 | 泰德股份 | 兴业银行青岛分行 | 保证：青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、李福珍 | 2021/9/6 | 2022/9/6 | 500 | |||||
| 4 | 青岛润德 | 齐鲁银行青岛胶州支行 | 保证：青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 2021/4/14 | 2022/4/12 | 357.25 | |||||
| 5 | 青岛润德 | 齐鲁银行青岛 | 保证：青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责 | 2021/7/19 | 2022/7/19 | 142.75 | |||||
1-1-139
| 胶州支行 | 任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | |||||
| 6 | 青岛润德 | 齐鲁银行青岛胶州支行 | 保证：青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 2021/5/31 | 2022/5/30 | 500 |
| 7 | 青岛润德 | 中国银行青岛小港一路支行 | 抵押：房地产鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号；保证人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛泰德轴承销售有限公司、张新生、李福珍 | 2021/5/12 | 2022/5/12 | 500 |
| 8 | 青岛润德 | 中国银行青岛小港一路支行 | 抵押：房地产鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号；保证：青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛泰德轴承销售有限公司、张新生、李福珍 | 2021/7/19 | 2022/7/19 | 500 |
（七）技术情况
1、核心技术说明
经过长期自主研发，发行人积累了多项核心技术，所积累的核心技术均为独创技术。发行人核心技术具体说明如下：
（1）双列角接触球轴承设计、加工技术
双列角接触球轴承是由早期的两列轴承配套使用而演变过来的，组合结构更方便用户选择和使用，尤其在轻量化、小型化的汽车零部件发展趋势下，主机留给轴承的空间越来越小，而轴承所承受的负荷越来越高，期望的使用寿命越来越长，这势必要求轴承的集成度越来越高，其设计、加工难度增加。双列角接触球轴承由内圈、外圈、钢球、保持架、密封圈和润滑脂组成，套圈和钢球的材料选用的是优质高碳铬轴承钢，保持架采用的是尼龙材料，密封圈采用的是耐高温橡胶，润滑脂由高性能合成基础油、聚脲稠化剂和多种添加剂组成。
1-1-140
| 该类轴承采用特殊的双列角接触设计，可以承受径向和轴向复合载荷，背靠背的接触角设计，使轴承具有更好的悬臂刚度，可承受一定程度的倾覆力矩。该类轴承使用部位工况条件苛刻，主要应用特点如下：1）承载方面，该轴承能同时承受径向和轴向载荷；2）环境温度方面，可正常工作在环境温度-40—130摄氏度；3）其它环境方面，由于汽车要经常行驶于泥水、沙尘、颠簸等路况，所以对于该系列轴承的防水、防尘性能都有更高的要求。 基于以上轴承结构特点和使用工况条件，双列角接触球轴承拥有内部优化结构设计技术，特有结构的专利密封技术，定制开发的润滑控制技术，双列轴承套圈加工、检测技术，材料及特殊热处理技术。 （2）急变速、污染工况下抵抗套圈白色组织剥落（WEC）技术 在结构上采用密封、润滑、材料及热处理、冲压保持架铆压控制技术，从而达到急变速、污染工况下抵抗套圈白色组织剥落，具有高速、低摩擦、低扭矩、耐污染剥落、防电蚀、长寿命的特点。 （3）发动机轮系轴承分析技术 将轴承的研发置于整个汽车发动机驱动系统之中，产品从设计阶段，引入专业软件，对产品装配性和结构强度进行评估，轴承设计中采用ISO/TS16281标准，使用仿真软件对轴承设计和寿命进行评估。 （4）外圈旋转球轴承密封技术 | ||||
| 外圈 | 保持架 | |||
| 内圈 | 密封圈 | |||
| 钢球 | ||||
| 润滑脂 | ||||
1-1-141
1-1-142
四、 关键资源要素
| （一）主要资产情况 1、固定资产 截至报告期末，公司与业务相关的固定资产主要为生产、办公用房，机器设备等，具体情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率（%） | ||
| 房屋及建筑物 | 2,092.61 | 467.53 | 1,625.08 | 77.66 | |||
| 机器设备 | 15,352.31 | 7,760.76 | 7,591.55 | 49.45 | |||
1-1-143
| 运输设备 | 369.76 | 304.41 | 65.35 | 17.67 | |
| 办公设备及其他 | 408.91 | 312.13 | 96.78 | 23.67 | |
| 合计 | 18,223.58 | 8,844.83 | 9,378.75 | 51.46 |
（1）主要房屋建筑物
截至本招股说明书签署之日，公司拥有1处房屋所有权，具体情况如下：
| 注：公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路10号的厂房、办公楼等房屋所在的国有土地为划拨用地，出租方为机械总公司（青岛华通全资子公司），国有土地使用权证的使用权人为青岛东启工业公 | ||||||||||||||
1-1-144
1-1-145
| 注：2021年3月12日，公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订最高额抵押合同（2021年青中银南企抵字009号、2021年青中银南企抵字010号），以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押。抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第0009856号，抵押土地使用权原值349.48万。 3、商标 截至本招股说明书签署之日，公司共有有效商标8项，具体如下： | ||||||||||||||
| 序号 | 商标图案 | 商标名称 | 商标状态 | 申请/注册号 | 申请日期 | 国际分类 | ||||||||
| 1 | TAIDE | 已注册 | 13793580 | 2013-12-24 | 40类材料加工 | |||||||||
1-1-146
| 2 | TAIDE | 已注册 | 13793559 | 2013-12-24 | 35类广告销售 | |
| 3 | TAIDE | 已注册 | 13793542 | 2013-12-24 | 12类运输工具 | |
| 4 | TAIDE | 已注册 | 13793516 | 2013-12-24 | 7类机械设备 | |
| 5 | 泰德 | 已注册 | 12574669 | 2013-05-13 | 40类材料加工 | |
| 6 | 泰德 | 已注册 | 12574723 | 2013-05-13 | 42类设计研究 | |
| 7 | 泰德 | 已注册 | 3133974 | 2002-04-03 | 7类机械设备 | |
| 8 | 银铃 | 已注册 | 246680 | 2016-06-30 | 7类机械设备 |
4、专利权
（1）发明专利
截至本招股说明书签署之日，公司拥有已经授权的发明专利共14项，具体如下：
| 4、专利权 （1）发明专利 截至本招股说明书签署之日，公司拥有已经授权的发明专利共14项，具体如下： | ||||||||
| 序号 | 专利号 | 专利权人 | 专利名称 | 申请日 | 有效期 | 取得方式 | ||
| 1 | ZL201910884750.2 | 泰德股份、大连贝林轴承仪器有限公司 | 一种水泵轴承振动测量仪及测量方法 | 2019.9.19 | 20年 | 原始取得 | ||
| 2 | ZL201810987234.8 | 泰德股份 | 一种发动机水泵轴连轴承的密封装置 | 2018.8.28 | 20年 | 原始取得 | ||
| 3 | ZL201810153595.2 | 蚌埠昊德 | 一种高速深沟球轴承 | 2018.2.22 | 20年 | 原始取得 | ||
| 4 | ZL201710276994.3 | 泰德股份 | 一种淬火冷却装置 | 2017.4.25 | 20年 | 原始取得 | ||
| 5 | ZL201610227576.0 | 泰德股份 | 一种轴承旋转精度自动检测装置 | 2016.4.13 | 20年 | 原始取得 | ||
| 6 | ZL201510544252.5 | 泰德股份 | 一种无心磨削砂轮修整装置和方法 | 2015.8.31 | 20年 | 原始取得 | ||
| 7 | ZL201510406421.9 | 泰德股份 | 轴承保持架 | 2015.7.13 | 20年 | 原始取得 | ||
| 8 | ZL201310240268.8 | 泰德股份 | 一种密封双列角接触球轴承的温升试验装置及方法 | 2013.6.18 | 20年 | 原始取得 | ||
| 9 | ZL201310169394.9 | 蚌埠昊德 | 一种金属轴承保持架的处理方法 | 2013.5.6 | 20年 | 原始取得 | ||
1-1-147
| 10 | ZL201210539512.6 | 泰德股份 | 一种滚动轴承振动状态的测定方法 | 2012.12.13 | 20年 | 原始取得 |
| 11 | ZL201110311627.5 | 泰德股份 | 汽车硅油风扇离合器轴承密封装置 | 2011.10.14 | 20年 | 原始取得 |
| 12 | ZL201010127627.5 | 泰德股份 | 一种汽车发动机张紧轮和惰轮的树脂皮带轮 | 2010.3.19 | 20年 | 原始取得 |
| 13 | ZL200910230228.9 | 泰德股份 | 汽车空调压缩机电磁离合器轴承密封装置 | 2009.11.13 | 20年 | 原始取得 |
| 14 | ZL200810237759.6 | 泰德股份 | 密封轴承密封性能检测装置及检测方法 | 2008.12.5 | 20年 | 原始取得 |
因发行人报告期内已经大规模采用尼龙保持架，“ZL201310169394.9一种金属轴承保持架的处理方法”专利报告期基本未使用，该项专利技术已经不具备先进性。除此之外，其他发明专利技术均正常使用中。
（2）实用新型专利
截至本招股说明书签署之日，公司拥有已经授权的实用新型专利共47项，具体如下：
| 因发行人报告期内已经大规模采用尼龙保持架，“ZL201310169394.9一种金属轴承保持架的处理方法”专利报告期基本未使用，该项专利技术已经不具备先进性。除此之外，其他发明专利技术均正常使用中。 （2）实用新型专利 截至本招股说明书签署之日，公司拥有已经授权的实用新型专利共47项，具体如下： | ||||||||
| 序号 | 专利号 | 专利权人 | 专利名称 | 申请日 | 有效期 | 取得方式 | ||
| 1 | ZL2020220770081 | 泰德股份 | 一种可识别旋转状态的轴承密封圈 | 2020.9.21 | 10年 | 原始取得 | ||
| 2 | ZL202021518789.7 | 泰德股份 | 一种用在汽车BSG系统的双摇臂自动涨紧装置 | 2020.7.28 | 10年 | 原始取得 | ||
| 3 | ZL202021518756.2 | 青岛润德 | 一种轴连轴承中主轴沟道磨削机构 | 2020.7.28 | 10年 | 原始取得 | ||
| 4 | ZL2020214122109 | 青岛润德 | 一种托架轴承主轴复合磨削装置 | 2020.7.17 | 10年 | 原始取得 | ||
| 5 | ZL202020978574.7 | 蚌埠昊德 | 一种用于汽车轴承的清洗装置 | 2020.6.1 | 10年 | 原始取得 | ||
| 6 | ZL202020860711.7 | 蚌埠昊德 | 一种注油润滑轴承结构 | 2020.5.20 | 10年 | 原始取得 | ||
| 7 | ZL202020824444.8 | 蚌埠昊德 | 一种可自行润滑的轴承 | 2020.5.15 | 10年 | 原始取得 | ||
| 8 | ZL202020796502.0 | 蚌埠昊德 | 一种汽车轴承加工用夹持装置 | 2020.5.13 | 10年 | 原始取得 | ||
| 9 | ZL201921367505.6 | 泰德股份 | 轴连轴承外圈研磨装置 | 2019.8.21 | 10年 | 原始取得 | ||
1-1-148
| 10 | ZL201921247417.2 | 泰德股份 | 轴连轴承中主轴沟道研磨装置 | 2019.8.2 | 10年 | 原始取得 |
| 11 | ZL201921072901.6 | 泰德股份 | 一种用于轴连轴承的研磨装置 | 2019.7.10 | 10年 | 原始取得 |
| 12 | ZL201920581539.9 | 泰德股份 | 一种组合托架轴承 | 2019.4.25 | 10年 | 原始取得 |
| 13 | ZL201920231083.3 | 蚌埠昊德 | 一种轴承外圈放置架 | 2019.2.25 | 10年 | 原始取得 |
| 14 | ZL201920154844.X | 蚌埠昊德 | 一种用于运输汽车轴承的小推车 | 2019.1.29 | 10年 | 原始取得 |
| 15 | ZL201920142853.7 | 蚌埠昊德 | 一种轴承放置座 | 2019.1.28 | 10年 | 原始取得 |
| 16 | ZL201920059293.9 | 蚌埠昊德 | 一种轴承坯料端面加工用固定装置 | 2019.1.15 | 10年 | 原始取得 |
| 17 | ZL201821393705.4 | 泰德股份 | 发动机水泵轴连轴承的密封装置 | 2018.8.28 | 10年 | 原始取得 |
| 18 | ZL201820684684.5 | 泰德股份 | 一种水泵轴连轴承装置 | 2018.5.9 | 10年 | 原始取得 |
| 19 | ZL201820701817.5 | 蚌埠昊德 | 一种多功能便于固定安装的轴承 | 2018.5.11 | 10年 | 原始取得 |
| 20 | ZL201820315814.8 | 蚌埠昊德 | 适于内圈转动的自润滑轴承 | 2018.3.8 | 10年 | 原始取得 |
| 21 | ZL201820315788.9 | 蚌埠昊德 | 定位轴承 | 2018.3.8 | 10年 | 原始取得 |
| 22 | ZL201820315722.X | 蚌埠昊德 | 适于轴承外圈旋转的防尘高速轴承 | 2018.3.8 | 10年 | 原始取得 |
| 23 | ZL201820315815.2 | 蚌埠昊德 | 适用于轴承内圈转动的防尘高速轴承 | 2018.3.8 | 10年 | 原始取得 |
| 24 | ZL201822197628.1 | 泰德股份、青岛润德 | 一种多列轴连轴承滚动体合套测量装置 | 2018.12.26 | 10年 | 原始取得 |
| 25 | ZL201720923680.3 | 蚌埠昊德 | 高耐久性离合器分离轴承 | 2017.7.27 | 10年 | 原始取得 |
| 26 | ZL201720923681.8 | 蚌埠昊德 | 高效自冷却离合器分离轴承 | 2017.7.27 | 10年 | 原始取得 |
| 27 | ZL201720923682.2 | 蚌埠昊德 | 轴承生产用快速注脂防粘附装置 | 2017.7.27 | 10年 | 原始取得 |
| 28 | ZL201720647403.4 | 泰德股份 | 一种半圆环形滑动皮带自动涨紧装置 | 2017.6.5 | 10年 | 原始取得 |
| 29 | ZL201720487695.X | 泰德股份 | 一种双摆臂式自动涨紧器 | 2017.5.4 | 10年 | 原始取得 |
| 30 | ZL201720443728.0 | 泰德股份 | 一种淬火冷却装置 | 2017.4.25 | 10年 | 原始取得 |
| 31 | ZL201720265997.2 | 泰德股份 | 一种水泵轴连轴承的轴装置 | 2017.3.17 | 10年 | 原始取得 |
| 32 | ZL201721297438.6 | 泰德股份、嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 水泵差动电磁离合器中的驱动盘组件 | 2017.10.10 | 10年 | 原始取得 |
1-1-149
| 33 | ZL201620781919.3 | 泰德股份、嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 一种水泵离合器支撑轴承 | 2016.7.22 | 10年 | 原始取得 |
| 34 | ZL201620762922.0 | 泰德股份、嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 发动机水泵电磁离合器 | 2016.7.18 | 10年 | 原始取得 |
| 35 | ZL201520665595.2 | 泰德股份 | 无心磨削砂轮修整装置 | 2015.8.31 | 10年 | 原始取得 |
| 36 | ZL201520500974.6 | 泰德股份 | 一种轴承保持架 | 2015.7.13 | 10年 | 原始取得 |
| 37 | ZL201320347290.8 | 泰德股份 | 一种密封双列角接触球轴承的温升试验装置 | 2013.6.18 | 10年 | 原始取得 |
| 38 | ZL201220404247.6 | 泰德股份 | 一种球轴承支撑装置 | 2012.8.15 | 10年 | 原始取得 |
| 39 | ZL201220372417.7 | 泰德股份 | 一种电磁风扇离合器磁铁固定盘支撑轴承 | 2012.7.30 | 10年 | 原始取得 |
| 40 | ZL201220702989.7 | 泰德股份 | 一种自动张紧轮 | 2012.12.18 | 10年 | 原始取得 |
| 41 | ZL202023271819.1 | 泰德股份、青岛润德 | 一种组合轴承 | 2020.12.30 | 10年 | 原始取得 |
| 42 | ZL202120475709.2 | 蚌埠昊德 | 一种轴承装配模具 | 2021.3.4 | 10年 | 原始取得 |
| 43 | ZL202120475766.0 | 蚌埠昊德 | 一种防漏油轴承 | 2021.3.4 | 10年 | 原始取得 |
| 44 | ZL202120488086.2 | 蚌埠昊德 | 一种汽车轴承加工用打磨装置 | 2021.3.5 | 10年 | 原始取得 |
| 45 | ZL202121881595.8 | 泰德股份 | 一种轴承套圈超精加工的研磨装置 | 2021.8.12 | 10年 | 原始取得 |
| 46 | ZL202121103344.7 | 泰德股份 | 一种四点接触球轴承套圈的超精加工装置 | 2021.5.21 | 10年 | 原始取得 |
| 47 | ZL202120502640.8 | 蚌埠昊德 | 一种减震轴承 | 2021.3.9 | 10年 | 原始取得 |
截至本招股说明书签署之日，发行人实用新型专利“ZL201220047828.9一种滚动轴承白层组织剥落的试验装置”已经过期。
5、软件著作权
截至本招股说明书签署之日，公司共拥有2项软件著作权，具体如下：
| 截至本招股说明书签署之日，发行人实用新型专利“ZL201220047828.9一种滚动轴承白层组织剥落的试验装置”已经过期。 5、软件著作权 截至本招股说明书签署之日，公司共拥有2项软件著作权，具体如下： | ||||||||
| 序号 | 软件名称 | 版本号 | 发布日期 | 软件简称 | 登记号 | 登记批准日期 | ||
| 1 | 泰德发动机自适应水泵系统软件 | V1.0 | 2016-10-25 | 发动机自适应水泵系统 | 2017SR117957 | 2017-04-15 | ||
| 2 | 泰德汽车发动机前端轮系驱动系统CAD软件 | V1.05 | 2013-05-08 | 发动机轮系驱动CAD系统 | 2013SR135026 | 2013-11-28 | ||
1-1-150
| （2）员工构成情况 截至报告期末，公司及其子公司员工年龄结构分布情况如下： | ||||||||||||
1-1-151
| 员工类别 | 人数 | 占总人数的比例（%） |
| 30岁以下 | 122 | 26.99 |
| 30-40岁 | 171 | 37.83 |
| 40-50岁 | 104 | 23.01 |
| 50-60岁 | 50 | 11.06 |
| 60岁以上 | 5 | 1.11 |
| 合计 | 452 | 100.00 |
截至报告期末，公司及其子公司员工岗位分布情况如下：
| 2、社会保险及住房公积金缴纳情况 截至2021年12月31日，公司及子公司共有员工452人，社保及住房公积金缴纳情况如下： | ||||||||
| 项目 | 2021年12月31日 | |||||||
| 缴费人数 | 占员工总数比例（%） | |||||||
| 社会保险 | 435 | 96.24 | ||||||
| 住房公积金 | 436 | 96.46 | ||||||
1-1-152
| 公司核心技术人员简历如下： 郭延伟，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理”之“（一）董事基本情况”。在发行人现行有效的14项发明专利、47项实用新型专利中，郭延伟作为发明人参与了其中1项发明专利、6项实用新型专利的发明工作。 陈升儒，其简历参见本说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。在发行人现行有效的14项发明专利、47项实用新型专利中，陈升儒作为发明人参与了其中13项发明专利、25项实用新型专利的发明工作。 | ||||||||
1-1-153
| 马静，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992年9月至2001年11月，就职于青岛轴承厂从事技术质量工作，期间参与了石油钻具轴承的研发和制造工作；2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任技术中心主任工程师、工艺部经理；2014年4月至今，任本公司技术中心主任工程师、工艺部经理。在发行人现行有效的14项发明专利、47项实用新型专利中，马静作为发明人参与了其中2项发明专利、7项实用新型专利的发明工作。 司利敏，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2003年7月本科毕业于河南科技大学机械制造及其自动化专业，2016年1月获青岛理工大学车辆工程硕士学位。2003年7月至2004年7月，任泰德有限产品工程部主管工程师；2004年8月至2005年8月，任泰德有限市场部销售工程师；2005年9月至2006年9月，任泰德有限生产制造部经理助理；2006年10月至2012年7月，任泰德有限生产部经理；2012年8月至2014年5月，任泰德有限研发部经理；2014年5月至2018年7月，任泰德股份研发部经理；2018年8月至今，任泰德股份副总工程师兼研发部经理。在发行人现行有效的47项实用新型专利中，司利敏作为发明人参与了其中3项实用新型专利的发明工作。 耿帅，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月本科毕业于山东交通学院交通运输专业，2015年7月硕士研究生毕业于青岛理工大学车辆工程专业。2015年7月至2020年1月，任泰德股份研发工程师；2020年1月至今，任泰德股份研发部经理助理。在发行人现行有效的47项实用新型专利中，耿帅作为发明人参与了其中5项实用新型专利的发明工作。 本公司核心技术人员均不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。 （2）核心技术人员持股情况 截至2021年12月31日，核心技术人员的持股情况如下： | |||||
| 姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股方式 | ||
| 郭延伟 | 630,000 | 0.53 | 直接持股 | ||
| 陈升儒 | 1,594,215 | 1.35 | 直接持股 | ||
| 马静 | 1,386,000 | 1.17 | 直接持股 | ||
1-1-154
| 司利敏 | 180,000 | 0.15 | 直接持股 |
| 耿帅 | 0 | 0.00 | - |
| 合计 | 3,790,215 | 3.20 | - |
（3）核心技术人员的对外投资情况
截至本招股说明书签署之日，除持有本公司股份外，核心技术人员其他对外投资情况如下：
| （4）核心技术人员的兼职情况 公司核心技术人员均在本公司专职工作并领取薪酬，不存在兼职的情况。 （5）核心技术人员的变动情况 报告期内，公司增加2名核心技术人员，核心技术团队实力进一步增强。报告期后，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合任职履历及研发项目参与情况等因素，新增认定司利敏、耿帅为公司核心技术人员。 （四）发行人的研发情况 公司拥有设施完善的研发设施，2018年被认定为省级技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、与客户同步研发等模式，保持公司技术优势。公司拥有完善、可靠、专业化、经验丰富的研发团队。公司自设立以来一直坚持走自主创新的道路，技术中心从事汽车空调轴承相关的技术革新、技术攻关、技术发明等创新活动。公司注重人才培养，建立了完善的创新人才培养和激励机制，按照个性化和多元化培养相结合的原则，努力开发员工创新潜能和创新能力。 1、研发项目情况 （1）2021年在研项目技术水平“国内领先”的具体认定标准及依据 青岛市科技局参照中华人民共和国国家标准GB/T22900-2009《科学技术研究项目评价通则》制定的《科学技术研究成果创新性和先进性标准化评价方法》采取相对定量的方式，根据科学技术研究成果创新性和先进性的根本特点进行等级划分，具体划分等级如 | |||||
1-1-155
| 下： 科学技术研究成果创新度等级评判标准 | ||||
| 级别 | 级别定义 | 证明材料 | ||
| 4级 | 该技术在国际范围内，所有领域（行业）中都检索不到。 | 国际查新报告 | ||
| 3级 | 该技术在国际范围内，本领域中检索不到，但其他领域（行业）中能够检索到。 | 国际查新报告 | ||
| 2级 | 该技术在国内所有领域（行业）中都检索不到，但国际范围内能够检索到或未能提供国际查新报告。 | 国内查新报告 | ||
| 1级 | ||||
该技术在国内本领域中未检索到，但在国内其他领域（行业）中能够检索到，或者未能提供国际查新报告。
国内查新报告
根据评价办法，创新度1级是指某技术在国内本领域未检索到，可以填补国内本领域空白。根据该标准要求，某项技术若达到创新度1级即达到了本领域的国内领先水平。2021年年初，发行人在对研发项目进行立项时，预期在研项目产品开发成功后，该技术先进度评价至少达到国内领域创新度1级。据此，发行人预计在研项目产品达到国内领先水平。
2021年年底，发行人上述研发项目已经研发完毕。根据行业惯例，认定“国内领先”标准需要聘请权威第三方机构进行评估认定。但是，发行人尚未获得第三方机构的认定报告，“国内领先”水平尚未取得第三方证据。2021年研发项目取得成果如下：
| 根据评价办法，创新度1级是指某技术在国内本领域未检索到，可以填补国内本领域空白。根据该标准要求，某项技术若达到创新度1级即达到了本领域的国内领先水平。2021年年初，发行人在对研发项目进行立项时，预期在研项目产品开发成功后，该技术先进度评价至少达到国内领域创新度1级。据此，发行人预计在研项目产品达到国内领先水平。 2021年年底，发行人上述研发项目已经研发完毕。根据行业惯例，认定“国内领先”标准需要聘请权威第三方机构进行评估认定。但是，发行人尚未获得第三方机构的认定报告，“国内领先”水平尚未取得第三方证据。2021年研发项目取得成果如下： | ||||
| 项目名称 | 起止时间 | 研发成果 | ||
| 硅油风扇离合器用双列角接触球轴承研发 | 2021.01- 2021.12 | 发行人形成了硅油风扇离合器轴承的设计原理、加工工艺流程和检验方法以及内部实验标准。 | ||
| 汽车变速箱双列薄壁球轴承研发 | 2021.01- 2021.12 | 发行人形成了变速箱轴承的设计原理、加工工艺流程以及实验标准。 | ||
| 汽车低噪耐磨型轴承的研发 | 2021.01- 2021.12 | 蚌埠昊德通过研发计划申请发明专利《一种低噪耐磨型轴承》，通过研发项目使得轴承各部分零件更换方便，有效的改善了轴承因预紧弹簧失效而过早报废的现象。 | ||
| 可更换的预紧弹簧圆锥滚子轴承的研发 | 2021.01- 2021.12 | 蚌埠昊德通过研发计划申请发明专利《一种可更换的预紧弹簧圆锥滚子轴》，该研发项目提高了轴承更换效率，当轴承损坏的时候，只需部分更换，无需整体更换。 | ||
| 汽车轴承加工用打磨装置的研发 | 2021.01- 2021.12 | 蚌埠昊德通过研发形成实用新型专利ZL202120488086.2一种汽车轴承加工用打磨装置 | ||
1-1-156
| （2）发行人拟实现进口替代对标的目标产品，在研项目与目标产品在性能指标、生产工艺、成本单价等方面的竞争优势 | ||||||||
| 在研产品项目 | 替代对标的产品 | 与行业竞品对比项 | ||||||
| 性能指标 | 生产工艺 | 成本单价 | ||||||
| 硅油风扇离合器用双列角接触球轴承研发 | 国际知名公司KOYO、NSK硅油风扇离合器用双列角接触球轴承 | 发行人硅油风扇离合器用双列角接触球轴承密封性能与行业竞品一致；介质（硅油等）渗入量较行业竞品更优。 | 采用规模化、自动化生产，从产品车加工、热处理、磨加工和装配过程实现连线生产，产线可实现沟径自动检测、游隙自动合套检测、振动自动检测、钢球漏装自动检测、保持器压装和漏装自动检测、注脂量自动检测、密封圈气密性自动检测等多工位智能化防错过程，保证产品性能可靠性。生产工艺与行业竞争对手一致。 | 受益于国内完整产业链及较低人工成本，发行人生产硅油风扇离合器用双列角接触球轴承成本低于竞争对手，销售单价也会相应降低。 | ||||
| 汽车变速箱双列薄壁球轴承研发 | 国际知名公司NSK的汽车变速箱双列薄壁球轴承 | 1、发行人研发的汽车变速箱双列薄壁球轴承将攻克轴承套圈壁薄、在加工过程中容易产生变形的难题；2、使用软件仿真计算，选配合适的轴承原始游隙，保证压装后轴承工作游隙适合的同时，轴承摆动量较小，产品密封耐久性与行业竞品一致。 | 发行人拥有国内先进的双列角接触球轴承生产加工工艺及设备，规模化、自动化生产该类产品，保证了生产加工技术的成熟稳定性。 轴承套圈采用特殊热处理，提高轴承抗污染能力，提升轴承寿命。 全自动封闭式装配环境，保证轴承高清洁度水平。生产工艺与行业竞争对手一致。 | 受益于国内完整产业链及较低人工成本，发行人在国内生产该类轴承有较大的成本优势，销售单价将相应降低。 | ||||
| 汽车低噪耐磨型轴承的研发 | 国际知名公司SKF的低噪耐磨型轴承 | 通过开设多个油管道与油孔连通，通过油管道将润滑油注入到第一、二弧形定位环内，从而实现对滚动体的润滑，延长轴承寿命同时降低轴承噪音。发行人汽车低噪 | 发行人拥有着国内先进的轴承生产加工工艺及设备。 通过在外定位环的内部设置有内定位环，且内定位环采用可拆卸的连接方式，内定位环又分为第一弧形定位环和第二弧形定 | 发行人成熟的生产加工技术，规模化、自动化生产，在国内轴承企业中有较大的成本优势。 通过提高轴承 | ||||
1-1-157
| 耐磨型轴承在密封耐久性与行业竞品一致。 | 位环，完成内定位环和外定位环的安装。生产工艺与行业竞争对手一致。 | 润滑性能，提高了轴承寿命，减少用户因更换轴承导致的损失。 | ||
| 可更换的预紧弹簧圆锥滚子轴承的研发 | 国际知名公司SKF、NSK的圆锥滚子轴承 | 1、发行人研发的可更换预紧弹簧圆锥滚子轴承各部分零件更换方便，弹簧卡截面较小，推杆活动空间大，不易卡死；有效的改善了轴承因预紧弹簧失效而过早报废的现象，实用性高。 2、通过预紧弹簧组件、弹簧槽和内挡板的设置，起到很好的支承和预紧作用。 3、通过支撑板的设置，使得从预紧推杆传递到预紧弹簧的力更加均匀，对限位板起到锁紧作用，防止限位板从弹簧槽中脱落，主要性能与竞争对手一致。 | 采用规模化、自动化生产，从产品热处理、磨加工和装配过程实现连线生产，生产工艺与行业竞争对手一致。 | 发行人成熟的生产加工技术，规模化、自动化生产，较之竞争对手有着较大的成本优势。 通过实现预紧圆锥滚子轴承零件的可更换性，减少了用户更换轴承产生的成本。 |
| 汽车防漏油轴承的研发 | 国际知名公司SKF、NSK的汽车防漏油轴承 | 在轴承工作过程中，润滑油由于离心力的原因向外渗出。发行人所研发的轴承将润滑油刷到滚动体上，均匀地涂刷于外圈和保持架之间，减少润滑油油量同时对其进行有效润滑。 通过实现针对性的润滑，减少漏油的几率和润滑机构对滚动体的影响，主要性能与竞争对手一致。 | 发行人通先进的生产设备和加工工艺能够精准有效地控制润滑油的涂抹量以及涂抹位置。 | 受益于国内完整产业链及较低人工成本，发行人生产该类轴承成本预计低于竞争对手，销售单价也会相应降低。 |
1-1-158
| 2、研发相关内控制度及其执行情况 公司制定了《研发项目管理制度》、《研发项目财务管理制度》和《研发项目科技成果转化管理制度》等制度，明确规定了研发的范围、部门职责、研发流程、研发费用管理等，明确了研发支出的开支范围、标准、审批程序。报告期内，发行人严格执行研发管理相关的制度，按照研发项目设立台账分项目归集核算研发投入。 | ||||||||
1-1-159
五、 境外经营情况
公司无该类情形。
六、 业务活动合规情况
报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。
七、 其他事项
1-1-160
| （一）安全生产情况 近年来，公司遵照国家《安全生产法》及行业关于安全生产的法律法规要求，坚决贯彻落实安全生产责任制，各级认真履行岗位安全职责。每年初按照安全生产目标，公司与各级部门车间、各级人员全部签订安全生产责任书，明确各自的安全生产职责、目标指标、工作内容、考核要求等。公司每季度召开安全会议，总结分析安全生产形势和存在问题，研究部署公司阶段性安全生产工作。 公司遵守国家及行业关于安全生产方面的法律、法规，制订了各部门安全生产责任制、各项安全管理制度、各岗位安全操作规程，并将安全生产规定落实到生产作业的全过程及每个员工的工作岗位，通过班组建设、各项安全活动，提升现场安全。 公司各主要产品的生产过程均不涉及高危险作业工艺，所从事的业务不属于《安全生产许可证条例》规定的需办理安全生产许可证的行业。报告期内，公司没有发生严重的安全生产事故，亦没有因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受到安全生产主管部门行政处罚的情形。 （二）质量控制情况 1、质量控制标准 公司按照国家标准、行业标准及企业内部标准组织生产，具体情况如下： | |||||
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 | ||
| 1 | GB/T 273.3-2020 | 滚动轴承外形尺寸总方案第3部分：向心轴承 | 国家标准 | ||
| 2 | GB/T 274-2000 | 滚动轴承倒角尺寸最大值 | |||
| 3 | GB/T 276-2013 | 滚动轴承深沟球轴承外形尺寸 | |||
| 4 | GB/T 307.1-2017 | 滚动轴承向心轴承产品几何技术规范（GPS)和公差值 | |||
| 5 | GB/T 307.2-2005 | 滚动轴承测量和检验的原则及方法 | |||
| 6 | GB/T 307.3-2017 | 滚动轴承通用技术规则 | |||
| 7 | GB/T 308.1-2013 | 滚动轴承球第1部分：钢球 | |||
| 8 | GB/T 309-2000 | 滚动轴承滚针 | |||
| 9 | GB/T 4604.1-2012 | 滚动轴承游隙第1部分：向心轴承的径向游隙 | |||
| 10 | GB/T 4662-2012 | 滚动轴承额定静载荷 | |||
| 11 | GB/T 6391-2010 | 滚动轴承额定动载荷和额定寿命 | |||
1-1-161
| 12 | GB/T 8597-2013 | 滚动轴承防锈包装 | |
| 13 | GB/T 24607-2009 | 滚动轴承寿命与可靠性试验及评定 | |
| 14 | GB/T 25765-2010 | 滚动轴承汽车变速箱用球轴承 | |
| 15 | GB/T 25769-2010 | 滚动轴承径向游隙的测量方法 | |
| 16 | GB/T 28268-2012 | 滚动轴承冲压保持架技术条件 | |
| 17 | GB/T 28698-2012 | 滚动轴承电机用深沟球轴承技术条件 | |
| 18 | GB/T 32321-2015 | 滚动轴承密封深沟球轴承防尘、漏脂及温升性能试验规程 | |
| 19 | GB/T 32324-2015 | 滚动轴承圆度和波纹度误差测量及评定方法 | |
| 20 | GB/T 32325-2015 | 滚动轴承深沟球轴承振动（速度）技术条件 | |
| 21 | GB/T 32333-2015 | 滚动轴承振动（加速度）测量方法及技术条件 | |
| 22 | GB/T 33624-2017 | 滚动轴承清洁度测量及评定方法 | |
| 23 | GB/T 34891-2017 | 滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件 | |
| 24 | GB/T 18254-2016 | 高碳铬轴承钢 | |
| 25 | JB/T 6641-2017 | 残磁及其评定方法 | 行业标准 |
| 26 | JB/T 7048-2011（2017） | 滚动轴承工程塑料保持架技术条件 | |
| 27 | JB/T 8563-2010(2017) | 滚动轴承水泵轴连轴承 | |
| 28 | JB/T 10470-2019 | 滚动轴承零件铆钉 | |
| 29 | JB/T 10531-2019 | 滚动轴承汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承 | |
| 30 | JB/T 10859-2008(2017) | 滚动轴承汽车发动机张紧轮和惰轮轴承及其单元 | |
| 31 | Q/02TDE 025-2019 | 发动机风扇托架轴连轴承 | 企业标准 |
2、质量管理体系及控制措施
（1）质量管理体系
公司坚持以质量管理为纲，建立了完善的质量管理体系。公司通过了 IATF16949 质量体系的认证，运用先进的管理理念、管理规范和管理手段，实行规范化的质量管理，提升质量管理水平，促进公司的可持续发展。
（2）质量控制措施
公司建立了完善的产品质量保证制度，拥有先进的产品质量检测设备，运用科学的检测手段，对产品从原材料至发运及市场应用跟踪进行全过程质量监控。
1）质量保证机构设置
1-1-162
| 注： 2021年9月8日，青岛市生态环境局李沧分局出具《环评豁免类建设项目环境管理告知书》，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，发行人位于李沧区兴华路10号的400万套轴承精磨建设项目为豁免类建设项目，不需要进行环境影响评价及审批。 | |||||||||
1-1-163
| 注：2019年1月22日，青岛润德与泰德股份签署声明：青岛润德系泰德股份的全资子公司，青岛润德于2013年9月10日以泰德股份名义建立环评报告《青岛泰德汽车轴承有限责任公司年产1200万套精密汽车轴承生产基地项目环境影响报告表》，并于2013年9月25日取得胶州市环境保护局对该项目批复，审批文号为胶环审[2013]310号。2019年1月28日环评验收后，环评报告有关所有名称改为青岛润德精密轴承制造有限公司。 2、报告期内超出批复产能的环保合规性问题 | ||||||||||||||||
1-1-164
| 对于超批复产能问题，泰德股份、蚌埠昊德问题形成原因及规范措施如下： （1）泰德股份 2019年、2020年，泰德股份的已经取得环评批复产能合计为420万套，根据泰德股份的实际产能数据，2019年、2020年均超过环评批复的产能。该超环评产能形成系泰德股份2001年成立后，未就其部分汽车轴承生产线办理环境影响评价手续所致。对此，泰德股份对未办理手续产能申请办理环评手续。2021年9月8日，青岛市生态环境局李沧分局出具《环评豁免类建设项目环境管理告知书》，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，泰德股份轴承精磨建设项目为豁免类建设项目，不需要进行环境影响评价及审批。因此，泰德股份已经主动提出补办环评批复手续申请，且当地环保局认为泰德股份的超批复产能的生产线属于豁免环评批复的类别。 （2）蚌埠昊德 2019年、2020年，蚌埠昊德已经取得蚌埠市环保局批复和验收的产量为200万套，实际产能大幅超出该值。该情形是由蚌埠昊德生产经营过程中设备逐步改善、产量逐步增加所致。对此，蚌埠昊德申请办理1000万套产能（包含现有的200万套）环评手续。2021年8月17日，蚌埠市淮上区生态环境分局出具《关于蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司高端精密轴承制造项目环境影响报告表批复的函》（蚌环许[2021]21号），同意1000万套建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。至此，蚌埠昊德获得环评批复的产能已经达到1000万套。截至招股书说明书签署之日，蚌埠昊德已通过专家组环评验收。 （3）合规性分析 | ||||||
1-1-165
1-1-166
公司所处的机械制造业，不属于高危险、重污染行业。公司生产过程中的主要污染物为少量废气、废水、固体废物和噪声，相关污染物及处理情况如下：
| 序号 | 污染物 | 主要污染物来源 | 处理措施 |
| 1 | 废气 | 热处理炉产生废气。 | 经治理设施收集和处理后通过排气高筒高空排放。 |
| 2 | 废水 | 加工制造过程中产生的工业废水以及其他生活污水。 | 厂区实现雨污分流，工业废水经公司污水处理设施处理达到三级排放标准后，与生活污水一并排入区域集中污水处理厂处理。 |
| 3 | 废弃物（一般固废及危险废弃物） | 生产废料、包装物、废油、污泥以及其他生活垃圾。 | 1、危险废弃物专类收集，委托有资质的单位按时按量进行申报合规处理；2、生活垃圾按当地政府制定的垃圾分类管理条例要求执行分类收集处理。 |
| 4 | 噪声 | 冲床、空压机等产生噪声设备。 | 1、新购设备采用低噪音设备；2、原有设备采用外围加装隔音材料或隔音房等手段隔音降噪措施。保证噪声达标；3、严格落实作业人员劳动防护措施。 |
公司及下属子公司昊德轴承、润德轴承均办理了排污登记许可证，泰德销售不涉及生产业务，无需办理排污登记。
（1）2021年9月23日，发行人取得青岛市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91370200733531327B001X），行业类别为轴承、齿轮和传动部件制造，表面处理，有效期为2021年9月23日至2026年9月22日。
（2）2020年11月13日，发行人子公司青岛润德取得青岛市生态环境局胶州分局核发的《排污许可证》（证书编号：913702810530622641001X），行业类别为轴承、齿轮和传动部件制造，有效期自2020年11月13日至2023年11月12日。
（3）2020年9月21日，发行人子公司蚌埠昊德取得《固定污染源排污登记回执》，回执登记编号为：91340300795086767M001W，登记类型为变更，登记日期2020年9月21日，有效期为2020年9月21日至2025年9月20日。2021年11月，蚌埠昊德在进行1000万套高端精密轴承制造项目的环评验收时，对《固定污染源排污登记回执》进行了变更登记，回执登记编号为：91340300795086767M001W，登记类型为变更，登记日期2021年11月18日，有效期为2020年9月21日至2025年9月20日。
公司及下属子公司昊德轴承、润德轴承均办理了排污登记许可证，泰德销售不涉及生产业务，无需办理排污登记。
（1）2021年9月23日，发行人取得青岛市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91370200733531327B001X），行业类别为轴承、齿轮和传动部件制造，表面处理，有效期为2021年9月23日至2026年9月22日。
（2）2020年11月13日，发行人子公司青岛润德取得青岛市生态环境局胶州分局核发的《排污许可证》（证书编号：913702810530622641001X），行业类别为轴承、齿轮和传动部件制造，有效期自2020年11月13日至2023年11月12日。
（3）2020年9月21日，发行人子公司蚌埠昊德取得《固定污染源排污登记回执》，回执登记编号为：91340300795086767M001W，登记类型为变更，登记日期2020年9月21日，有效期为2020年9月21日至2025年9月20日。2021年11月，蚌埠昊德在进行1000万套高端精密轴承制造项目的环评验收时，对《固定污染源排污登记回执》进行了变更登记，回执登记编号为：91340300795086767M001W，登记类型为变更，登记日期2021年11月18日，有效期为2020年9月21日至2025年9月20日。
1-1-167
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
| 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公司建立了符合北交所上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列法人治理制度，并建立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。报告期内，公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理机制，切实保障所有股东的利益。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》，股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东大会依法规范运行。报告期内，公司股东大会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。股东大会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。 报告期内，公司股东大会召开情况如下： | ||||
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | ||
| 1 | 2018年年度股东大会 | 2019年4月22日 | ||
| 2 | 2019年第一次临时股东大会 | 2019年6月28日 | ||
| 3 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月15日 | ||
| 4 | 2020年第二次临时股东大会 | 2020年3月16日 | ||
| 5 | 2020年第三次临时股东大会 | 2020年4月27日 | ||
| 6 | 2019年年度股东大会 | 2020年5月15日 | ||
| 7 | 2020年第四次临时股东大会 | 2020年9月18日 | ||
| 8 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年4月22日 | ||
| 9 | 2020年年度股东大会 | 2021年5月16日 | ||
| 10 | 2021年第二次临时股东大会 | 2021年11月2日 | ||
1-1-168
| 11 | 2021年第三次临时股东大会 | 2021年12月2日 |
| 12 | 2021年第四次临时股东大会 | 2021年12月21日 |
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。报告期内，公司董事会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。董事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。报告期内，董事会召开情况如下：
| （三）监事会制度的建立健全及运行情况 | ||||
1-1-169
| （四）独立董事履行职责情况 公司现有独立董事2名，其中包括1名会计专业人士。 公司为独立董事发挥作用提供了良好的机制环境和工作条件。独立董事自聘任以来，依照国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽职地履行职权，出席董事会会议，积极参与公司决策，发挥在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，为公司提出了建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允的独立意见，对完善公司法人治理结构和规范运作发挥了积极作用。 | ||||
1-1-170
（五）董事会秘书履行职责情况
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会秘书工作细则》，报告期内，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定行使权利，有效履行了《公司章程》赋予的职责，为公司法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、主要管理制度的制定等事宜发挥了高效作用。
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
| （一）报告期内公司存在的内部控制不规范及整改情况 1、报告期内的转贷行为 报告期内，发行人存在为满足贷款银行受托支付要求，在无真实业务背景情况下，通过子公司、供应商、公司员工等周转方取得银行贷款的情况，具体情况如下： （1）基本情况 公司2019年度转贷情况如下所列： 单位：万元 | |||||||
| 贷款方 | 贷款银行 | 贷款金额 | 放款日期 | 转贷路径 | 贷款最终使用方 | ||
| 泰德股份 | 青岛银行向阳路支行 | 500.00 | 2019.03.20 | 泰德股份→蚌埠昊德（3.20 500万）→赵霞、赵金红、张秋格（3.21 3笔100万，合计300万）、王军（3.22 200万）→现金存入泰德销售(3.22140万；3.25 160万；3.262笔100万；合计500万)→泰德股份（3.28 500万） | 泰德股份 | ||
1-1-171
| 泰德股份 | 青岛银行向阳路支行 | 500.00 | 2019.03.21 | 泰德股份→蚌埠昊德（3.21 500万）→惠德林（3.26 265万；3.27 235万）→贤继达、曲静、梁星、杜伟强（3.28 分别为80万、120万、130万和170万，合计500万）→现金提现并存入润德轴承（3.28 分别为120万、130万、170万、78.6256万；3.29 1.3744万） | 润德轴承 |
| 泰德股份 | 青岛银行向阳路支行 | 500.00 | 2019.04.01 | 泰德股份→蚌埠昊德（4.01 500万）→惠德林（4.03 248.542万；4.04 251.458万）→赵霞、赵金红、崔迪、兰辉（4.04 分别为124.271万、125.729万和125.729万，4.11 124.271万，合计500万）→现金存入润德轴承（4.04 124.271万、125.729万，4.08 125.729万；4.12 124.271万） | 润德轴承 |
| 泰德股份 | 青岛银行向阳路支行 | 500.00 | 2019.04.08 | 泰德股份→蚌埠昊德（4.08 500万）→惠德林（4.12 264.83万；4.15 235.17万）→兰辉、曲静（4.18 分别为150万）；赵霞、赵金红、贤继达（4.22 分别为60万、60万和80万）→现金存入润德轴承（4.18 2笔150万；4.23 分别为60万、60万和80万） | 润德轴承 |
| 泰德股份 | 青岛银行向阳路支行 | 500.00 | 2019.04.19 | 泰德股份→汇德密封（4.19 500万）→惠德林（4.24 500万）→曲静、赵金红、贤继达、赵霞、兰辉（4.29 分别为60万、60万、80万、150万和150万，合计500万）→现金存入润德轴承（4.29 分别为60万、60万、80万、150万；4.30 150万，合计500万） | 润德轴承 |
| 泰德股份 | 齐鲁银行胶州支行 | 500.00 | 2019.06.21 | 泰德股份→蚌埠昊德（6.24 500万）→惠德林（6.25 | 泰德股份 |
1-1-172
| 246.782万，6.26 253.218万）→泰德股份（6.28 500万） | |||||
| 泰德股份 | 招商银行青岛分行 | 500.00 | 2019.09.27 | 泰德股份→蚌埠昊德（10.08 500万）→惠德林（10.18 180万；10.21 180万；10.22 140万，合计500万）→泰德股份（10.28 500万） | 泰德股份 |
| 泰德股份 | 兴业银行青岛分行 | 500.00 | 2019.10.24 | 泰德股份→蚌埠昊德（10.25 500万）→惠德林（10.25 180万；10.28 180万；10.29 140万，合计500万）→泰德股份（10.30 500万） | 泰德股份 |
公司2020年度转贷情况如下所列：
单位：万元
| 公司2021年度转贷情况如下所列： | |||||||
1-1-173
| 注：上述周转方中汇德密封、惠德林为公司供应商，其他自然人周转方均为公司员工。 （2）公司针对上述转贷情况采取的整改措施 1）及时偿还转贷借款 截至2021年9月15日，公司已将上述贷款全部予以偿还，公司不存在转贷借款余额。 2）完善相关制度，确保内部控制设计合理、执行有效 公司已按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及部门规章的要求，加强内部控制机制和内部控制制度建设，完善财务管理制度并严格规范执行，严格规范资金支付的审批流程。公司前述无真实交易背景的转贷事项未对公司内部控制有效性造成重大不利影响，公司已建立相关内控制度并持续有效运行。截至本招股说明书签署之日，公司不存在新增无真实交易背景的转贷情形。 3）不存在受到处罚情况及风险 公司前述无真实交易背景的转贷行为不符合《贷款通则》等法律法规规定，但公司取得的相关贷款均用于公司及下属子公司支付货款、补充营运资金等生产经营活动，无骗取银行贷款的意图或将该等贷款非法据为己有的目的。公司通过转贷获得的贷款均已偿还，相关借款利息公司也已支付，相关银行亦未因此遭受实际损失。上述资金周转过程中周转方未向公司收取任何费用，也不存在向公司输送利益或损害双方公司利益的情形，该行为不属于主观故意或恶意行为，不构成重大违法违规。 | |||||||
1-1-174
| 2021年9月，上述涉及转贷的贷款银行分别出具了泰德股份不存在违约情形、与其不存在纠纷的证明。2021年10月及2022年2月，中国人民银行青岛支行出具关于公司的无违规证明。 另外，公司实际控制人及其一致行动人已出具《承诺函》，承诺如泰德股份因前述无真实交易背景的转贷事项而受到任何行政主管部门的行政处罚或承担任何责任，将无条件替公司承担上述责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。 综上，发行人无真实交易背景的转贷事项不属于主观故意或恶意行为，不构成重大违法违规，贷款银行及主管金融监管机构已出具证明，确认发行人未因此受到相关处罚，发行人不存在因前述转贷行为而受到处罚的风险。报告期后公司未新增转贷情形。 2、报告期内公司存在使用个人卡的情况 （1）个人卡主要情况 报告期内，公司存在将银行存款转入财务人员王军的个人卡（卡号：62214600005514175）作为提取现金进行账务处理，由王军从其个人卡取现后，用现金发放职工薪酬（年底奖金及专项奖励、试用期及尚未办理工资卡的员工工资）及报销交通费用等的情形。采用现金发放年底奖金及专项奖励的原因系公司认为该种方式对员工的激励效果较强。 个人卡主要情况如下： 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2021年7月 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 合计 | |
| 公司转入王军个人卡金额 | 0.70 | 29.80 | 48.64 | 36.32 | 115.46 | |
| 发放职工薪酬 | 0.61 | 21.84 | 30.25 | 27.31 | 80.01 | |
| 报销交通费用 | 0.00 | 7.61 | 9.90 | 8.03 | 25.54 | |
| 支付其他费用 | 0.05 | 0.34 | 8.33 | 0.94 | 9.66 | |
| 合计 | 0.66 | 29.79 | 48.49 | 36.29 | 115.23 | |
| 成本费用 | - | 12,987.31 | 21,152.60 | 21,584.47 | 55,724.38 | |
| 个人卡支付费用/成本费用 | - | 0.23% | 0.23% | 0.17% | 0.63% | |
| 未使用金额 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | - | |
1-1-175
1-1-176
本公司管理层认为，在2021年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见
2022年3月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制制度的有效性进行了审核，结论意见为：“泰德股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”
四、 违法违规情况
报告期内，发行人按照有关法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，不存在违法违规行为而受到处罚的情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
报告期内，发行人不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；除发行人合并报表范围内的全资子公司存在互相担保事项外，不存在为实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
六、 同业竞争情况
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况
报告期内，发行人无控股股东。发行人实际控制人为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒8名自然人，截至本招股说明书签署之日，除本公司及其子公司外，8名实际控制人无其他控制的企业，与发行人不存在同业竞争情况。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为有效避免潜在同业竞争，维护公司利益，公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
1-1-177
1-1-178
| 除以上所列企业外，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在控制、共同控制或施加重大影响的其他企业情况。 （2）关联自然人及其关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的其他企业 1）截至本招股说明书签署之日，除在本公司及其子公司任职外，公司的实际控制人未在其他企业担任董事、高级管理人员职务。 2）除在本公司的全资子公司任职董事、高级管理人员外，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业如下： | |||||
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 | |||
| 1 | 青岛华通智创电子科技有限公司 | 董事张良嘉担任该公司法定代表人、董事长兼总经理 | |||
| 2 | 青岛青微电器有限责任公司 | 董事张良嘉担任该公司董事长 | |||
| 3 | 青岛华威通力电子技术有限公司 | 董事张良嘉担任该公司法定代表人、执行董事兼经理，2021年12月30日注销 | |||
1-1-179
| 4 | 青岛整流器制造有限公司 | 董事张良嘉担任该公司董事 |
| 5 | 青岛青整电子设备有限公司 | 董事张良嘉担任该公司董事 |
| 6 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 监事李蓓蓓担任该公司董事 |
| 7 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 监事李蓓蓓担任该公司副董事长 |
| 8 | 青岛华通创业投资有限责任公司 | 监事李蓓蓓担任该公司董事 |
| 9 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 独立董事周宇担任该公司独立董事 |
| 10 | 福建龙溪（集团）轴承股份有限公司 | 独立董事周宇担任该公司独立董事 |
| 11 | 北京京冶轴承股份有限公司 | 独立董事周宇担任该公司独立董事 |
| 12 | 人本股份有限公司 | 独立董事周宇担任该公司独立董事 |
| 13 | 中机赛因（北京）质量认证有限公司 | 独立董事周宇担任该公司董事 |
| 14 | 中轴协（北京）会展有限公司 | 独立董事周宇担任该公司法定代表人、执行董事 |
| 15 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 独立董事刘学生担任该公司独立董事 |
| 16 | 东亚装饰股份有限公司 | 独立董事刘学生担任该公司独立董事 |
3）公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业如下：
| 8、报告期内其他关联方 | ||||
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 | ||
| 1 | 机械总公司 | 本公司第一大股东青岛华通的全资子公司，截至招股说明书签署日，持有本公司4.26%股份 | ||
| 2 | 青岛汇德密封科技有限公司 | 本公司供应商，公司董事兼总经理牛昕光的配偶赵瑛在该公司任职出纳、副总经理 | ||
1-1-180
| 李旭阳的配偶于红在该公司任职会计，截至报告期末，两人因年龄原因均已辞去在汇德密封的任职 | ||
| 3 | 刘永年 | 公司原董事，2020年4月换届未继任 |
| 4 | 董志强 | 公司原董事，2020年4月换届未继任 |
| 5 | 马忠友 | 公司原监事，2020年4月换届未继任 |
| 6 | 赵海宁 | 公司原监事，2021年4月辞任 |
（二）关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）关联采购、销售
单位：万元
| 注：工程及维修总额系报告期各期在建工程及长期待摊费用的当期发生额合计。 1）关联采购的背景、原因及必要性 ①公司向汇德密封采购密封圈及辅材的背景、原因及必要性 | |||||||
1-1-181
1-1-182
| 由上表可知，公司报告期内对汇德密封进行采购，严格遵循内部的采购管理程序，针对同类产品，公司向汇德密封的采购价格与顺信橡塑基本一致，略低于理想密封的报价，不存在显著差异，关联交易价格公允。 除此之外，公司报告期内还向汇德密封采购部分辅材，金额占比较小，且采购价格均与市场价格无显著差异，定价公允，不存在利益输送的情形。 ②公司向汇德密封采购辅助工程及维修服务的价格公允性 | |||||||
1-1-183
| ②汇德密封不存在股份代持情况 发行人、发行人实际控制人、董监高及其关系密切人员均未在汇德密封持有股份，不存在代持汇德密封股份的情形。 ③汇德密封不存在为发行人分担成本费用，协助发行人体外资金循环的情形 | ||||
1-1-184
1-1-185
| 注：2020年度租赁费降低的原因系因疫情出租方对租金进行了减免。 公司租赁机械总公司土地及房产用于生产办公，于2007年1月起租赁该处房产，因该处房产承租之前未达到可使用状态，公司于2004年至2006年期间投入共计约250万元的装修改造费，2008年至2014年租赁期间又新增发生房屋维修款共计约236万元，综合考虑公司租赁前期及租赁期间投入费用后，单位租金价格为0.42元/天/平，租金价格与通过安居客、58同城等公开网站查询的周边区域同类型房产的租金水平接近，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公司不存在通过关联交易与关联方发生利益输送的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 根据青岛华通出具的青华通〔2021〕38号《青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司关于修订自持非自用不动产集约化管理实施方案的通知》，2021年11月，公司与出 | ||||||
1-1-186
| 注：蚌埠昊德租赁昊方机电的车间进行生产，故经营用地面积与地上建筑物面积一致。房屋建筑物面积未包含主体已完工、正在装修的胶州工厂研发中心。 由上表可知，该租赁土地及房屋建筑物占发行人生产经营使用土地、房屋建筑物的面积比例分别为20.80%、25.67%，且随着发行人募投项目实施完毕，该租赁土地上的房屋建筑物面积占比将降低至17.06%。” （3）关联担保 报告期内，公司未向关联方提供担保。2019年度关联方为公司向银行借款提供担保的情况如下： 单位：万元 | |||||||||||||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 实际借款金额 | 担保主债权确定期间 | 担保期限 | 是否履行完毕 | ||||||
| 张新生、李福珍 | 泰德股份 | 保证担保 | 2,500.00 | 500.00 | 2019.3.20- 2020.3.19 | 主债权履行期限届满之日起两年 | 是 | ||||||
| 500.00 | 2019.3.21- 2020.3.20 | ||||||||||||
| 500.00 | 2019.4.1- 2020.3.31 | ||||||||||||
| 500.00 | 2019.4.8- 2020.4.7 | ||||||||||||
| 500.00 | 2019.4.19- 2020.4.17 | ||||||||||||
| 张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 泰德股份 | 保证担保 | 650.00 | 500.00 | 2019.6.21- 2020.6.19 | 主债权履行期限届满之日起两年 | 是 | ||||||
1-1-187
| 张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张锡奎、张红艳、李旭阳、于红 | 泰德股份 | 保证担保 | 500.00 | 500.00 | 2019.9.27- 2020.9.25 | 主债权履行期限届满之日起三年 | 是 |
| 张新生、李福珍 | 泰德股份 | 保证担保 | 1,000.00 | 500.00 | 2019.10.24- 2020.10.24 | 主债权履行期限届满之日起两年 | 是 |
| 张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、于红、张锡奎、张红艳 | 泰德股份 | 保证担保 | 500.00 | 500.00 | 2019.11.8- 2020.11.8 | 主债权履行期限届满之日起两年 | 是 |
| 合计 | - | - | 5,150.00 | 4,500.00 | - | - | - |
2020年度关联方为公司向银行借款提供担保的情况如下：
单位：万元
| 2020年度关联方为公司向银行借款提供担保的情况如下： 单位：万元 | |||||||||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 实际借款金额 | 担保主债权确定期间 | 担保期限 | 是否履行完毕 | ||
| 张新生、李福珍 | 泰德股份 | 保证担保 | 2,500.00 | 500.00 | 2020.3.20- 2021.3.19 | 主债权履行期限届 满之日起两年 | 是 | ||
| 500.00 | 2020.3.27- 2021.3.26 | ||||||||
| 500.00 | 2020.4.3- 2021.4.2 | ||||||||
| 500.00 | 2020.4.10- 2021.4.9 | ||||||||
| 张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛 | 泰德股份 | 保证担保 | 1,000.00 | 500.00 | 2020.7.30- 2021.7.26 | 主债权履行期限届 满之日起三年 | 是 | ||
| 张新生、李福珍 | 泰德股份 | 保证担保 | 1,000.00 | 500.00 | 2020.11.11- 2021.11.11 | 主债权履行期限届 满之日起两年 | 是 | ||
| 张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张 | 泰德股份 | 保证担保 | 500.00 | 500.00 | 2020.11.12- 2021.11.12 | 主债权履行期限届 | 是 | ||
1-1-188
| 锡奎、张红艳、李旭阳、于红 | 满之日起两年 | ||||||
| 合计 | - | 5,000.00 | 3,500.00 | - | - | - |
2021年度关联方为公司及子公司向银行借款提供担保的情况如下：
单位：万元
| 注：截至2021年7月14日，润德轴承已偿还142.75万元贷款。 关联方为公司借款提供无偿担保支持，系正常融资担保行为，未收取任何担保费用，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的，关联担保不存在损害公司及其他股东利益的情况。 | |||||||||
1-1-189
| （2）应付项目 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 款项性质 | 关联方名称 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||
| 应付账款 | 材料采购款 | 汇德密封 | 2,207,229.54 | 1,632,997.54 | 341,378.41 | ||||||||||||||
1-1-190
| 一年内到期的非流动负债 | 房租 | 机械总公司 | 970,135.70 | ||
| 租赁负债 | 房租 | 机械总公司 | 7,838,193.50 |
4、关联交易履行的决策程序及信息披露情况
（1）2016年12月7日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于<预计2017年度向关联方借款>的议案》，预计2017年度向公司股东青岛华通借款 500.00万元，相关议案后经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2016年12月8日披露了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-026）。前述关联借款于2018年6月到期后，公司与青岛华通协商将借款展期1年，根据公司章程规定，该笔关联借款展期属于董事长审批权限，董事长已于2018年5月10日签批同意。
（2）2018年12月7日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2019年度租赁关联方厂房》《关于预计2019年度关联方为公司提供担保》等议案，预计向机械总公司租赁厂房、以及关联方为公司借款提供担保，相关议案后经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月7日披露了《预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
（3）2019年12月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2020年度租赁关联方厂房》《关于预计2020年度关联方为公司提供担保》等议案，预计向机械总公司租赁厂房、以及关联方为公司借款提供担保，相关议案后经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年12月27日披露了《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
（4）2020年12月15日，董事长签批同意关于预计2021年度向机械总公司租赁厂房的关联交易，根据公司章程规定，该项关联租赁属于董事长审批权限，无需董事会审议，未达到披露标准。
（5）2021年12月，公司第三届董事会第九次会议审议及2021年第四次临时股东大会审议通过《关于公司确认报告期内关联交易的议案》，对报告期内的关联交易进行了重新确认。
1-1-191
综上所述，公司已依照《公司章程》等相关规定就报告期内的关联交易履行了相应的决策程序，合法合规。公司实际控制人、董监高及持股5%以上的股东出具了《关于减少和规范关联交易承诺函》，具体内容详见本招股说明书“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。
八、 其他事项
无。
1-1-192
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 49,074,991.76 | 62,477,539.68 | 53,202,110.76 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,092,931.51 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,521,242.18 | 34,183,171.76 | 17,771,746.61 |
| 应收账款 | 104,335,999.68 | 93,830,690.97 | 94,474,708.31 |
| 应收款项融资 | 23,748,527.68 | 26,518,416.75 | 23,594,448.10 |
| 预付款项 | 1,631,309.18 | 1,405,303.89 | 1,648,489.11 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 129,992.58 | 140,840.17 | 150,805.44 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 68,447,618.99 | 40,361,985.57 | 40,858,058.36 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,897,725.80 | 738,572.84 | 298,415.51 |
| 流动资产合计 | 281,787,407.85 | 259,656,521.63 | 242,091,713.71 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
1-1-193
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 93,787,472.33 | 80,332,156.08 | 84,522,306.55 |
| 在建工程 | 10,300,953.17 | 911,190.24 | 48,358.38 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9,547,755.45 | ||
| 无形资产 | 3,220,142.71 | 3,408,076.03 | 3,523,553.57 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 719,654.36 | 569,068.61 | 868,349.03 |
| 递延所得税资产 | 4,024,090.72 | 3,878,035.94 | 3,032,674.80 |
| 其他非流动资产 | 5,625,875.73 | 5,120,603.40 | 3,659,383.46 |
| 非流动资产合计 | 127,225,944.47 | 94,219,130.30 | 95,654,625.79 |
| 资产总计 | 409,013,352.32 | 353,875,651.93 | 337,746,339.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 35,041,986.12 | 35,049,652.78 | 45,072,966.67 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,142,235.66 | 14,982,460.89 | 11,884,399.77 |
| 应付账款 | 58,979,721.78 | 43,204,787.53 | 38,770,213.14 |
| 预收款项 | 231,538.36 | ||
| 合同负债 | 234,839.92 | 150,025.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,517,234.38 | 10,230,441.42 | 8,173,853.80 |
| 应交税费 | 2,401,431.85 | 2,445,424.56 | 2,950,521.09 |
| 其他应付款 | 14,083.24 | 78,477.64 | 2,900.87 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 970,135.70 | ||
| 其他流动负债 | 10,079,629.19 | 9,113,596.00 | 4,095,746.61 |
| 流动负债合计 | 140,381,297.84 | 115,254,866.46 | 111,182,140.31 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
1-1-194
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,452,770.85 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,452,770.85 | ||
| 负债合计 | 150,834,068.69 | 115,254,866.46 | 111,182,140.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,369,442.53 | 13,724,810.33 | 11,143,536.35 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 103,313,959.67 | 85,400,093.71 | 75,924,781.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,013,352.32 | 353,875,651.93 | 337,746,339.50 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：赵金红
（二） 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,740,807.14 | 39,842,519.51 | 42,953,552.61 |
| 交易性金融资产 | 10,092,931.51 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 |
1-1-195
| 应收票据 | 29,160,164.98 | 29,696,486.96 | 16,721,746.61 |
| 应收账款 | 96,143,390.56 | 86,443,692.10 | 82,767,195.46 |
| 应收款项融资 | 23,748,527.68 | 25,401,570.94 | 20,296,311.45 |
| 预付款项 | 1,486,659.20 | 1,254,662.56 | 1,237,062.00 |
| 其他应收款 | 2,638,839.51 | 12,310.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 22,957,708.58 | 28,784,196.00 | 29,665,261.69 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,838,831.18 | 696,969.57 | 124,468.62 |
| 流动资产合计 | 207,714,928.83 | 212,132,407.84 | 203,858,529.95 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,820,823.20 | 19,633,811.58 | 20,607,093.92 |
| 固定资产 | 69,740,414.64 | 57,911,452.80 | 60,437,987.58 |
| 在建工程 | 9,847,413.35 | 911,190.24 | 48,358.38 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 9,547,755.45 | ||
| 无形资产 | 586,663.27 | 700,239.55 | 741,360.05 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 719,654.36 | 569,068.61 | 868,349.03 |
| 递延所得税资产 | 2,838,102.95 | 2,468,610.68 | 2,450,903.37 |
| 其他非流动资产 | 4,705,605.73 | 5,045,603.40 | 3,659,383.46 |
| 非流动资产合计 | 136,806,432.95 | 107,239,976.86 | 108,813,435.79 |
| 资产总计 | 344,521,361.78 | 319,372,384.70 | 312,671,965.74 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,018,402.78 | 35,049,652.78 | 45,072,966.67 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 |
1-1-196
| 应付票据 | 20,142,235.66 | 14,982,460.89 | 11,884,399.77 |
| 应付账款 | 52,040,889.56 | 32,746,334.98 | 30,766,802.85 |
| 预收款项 | 231,538.36 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,822,455.19 | 8,036,661.42 | 6,146,508.30 |
| 应交税费 | 340,810.93 | 724,264.26 | 1,462,854.70 |
| 其他应付款 | 7,156.32 | 15,659.81 | 2,574.51 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 234,839.92 | 150,025.64 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 970,135.70 | ||
| 其他流动负债 | 10,325,529.19 | 6,126,911.20 | 3,645,746.61 |
| 流动负债合计 | 107,902,455.25 | 97,831,970.98 | 99,213,391.77 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,452,770.85 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,452,770.85 | ||
| 负债合计 | 118,355,226.10 | 97,831,970.98 | 99,213,391.77 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,369,442.53 | 13,724,810.33 | 11,143,536.35 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 71,300,811.72 | 68,319,721.96 | 62,819,156.19 |
| 所有者权益合计 | 226,166,135.68 | 221,540,413.72 | 213,458,573.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 344,521,361.78 | 319,372,384.70 | 312,671,965.74 |
1-1-197
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 283,021,327.13 | 218,750,687.61 | 219,711,844.17 |
| 其中：营业收入 | 283,021,327.13 | 218,750,687.61 | 219,711,844.17 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 243,641,839.36 | 189,986,616.52 | 191,391,088.74 |
| 其中：营业成本 | 199,779,527.45 | 150,975,283.06 | 150,320,162.62 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,004,019.47 | 2,434,132.30 | 2,797,206.61 |
| 销售费用 | 5,648,565.36 | 5,094,854.42 | 5,939,728.28 |
| 管理费用 | 19,974,195.33 | 17,510,506.33 | 17,281,602.40 |
| 研发费用 | 14,735,653.40 | 11,918,913.41 | 12,231,821.59 |
| 财务费用 | 1,499,878.35 | 2,052,927.00 | 2,820,567.24 |
| 其中：利息费用 | 1,260,355.52 | 2,055,068.70 | 2,931,601.40 |
| 利息收入 | 218,406.49 | 155,585.37 | 161,608.00 |
| 加：其他收益 | 551,128.71 | 5,315,450.51 | 1,937,895.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -92,931.51 | 92,931.51 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -344,691.69 | -153,599.66 | -1,313,843.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,653,182.56 | -1,173,440.26 | -1,759,790.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -150,830.34 | - | 2,385.79 |
1-1-198
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,781,911.89 | 33,062,646.06 | 27,358,004.60 |
| 加：营业外收入 | 4,494.50 | 5,271.01 | 34,000.00 |
| 减：营业外支出 | 40,245.97 | 45,469.37 | 5,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,746,160.42 | 33,022,447.70 | 27,387,004.60 |
| 减：所得税费用 | 4,367,062.26 | 3,234,961.42 | 2,695,721.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
1-1-199
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：赵金红
（四） 母公司利润表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 280,198,545.79 | 238,529,252.82 | 240,199,957.34 |
| 减：营业成本 | 222,865,830.63 | 179,006,589.48 | 181,880,912.03 |
| 税金及附加 | 1,497,063.14 | 1,859,322.66 | 1,826,920.85 |
| 销售费用 | 5,766,805.91 | 5,129,105.05 | 5,808,925.07 |
| 管理费用 | 18,142,546.60 | 16,241,263.99 | 16,126,332.81 |
| 研发费用 | 10,835,302.68 | 9,108,208.81 | 9,388,332.06 |
| 财务费用 | 977,648.78 | 2,040,830.22 | 2,640,213.44 |
| 其中：利息费用 | 949,961.74 | 2,055,068.70 | 2,931,601.40 |
| 利息收入 | 180,026.16 | 101,353.47 | 351,832.92 |
| 加：其他收益 | 279,300.00 | 5,198,153.57 | 1,920,895.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 403,095.89 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
1-1-200
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -92,931.51 | 92,931.51 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -649,125.57 | -259,325.93 | -635,875.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,996,324.75 | -1,173,440.26 | -1,759,790.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -154,613.54 | 2,385.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,592,584.19 | 29,219,484.37 | 22,226,538.80 |
| 加：营业外收入 | 4,494.50 | 5,271.01 | 34,000.00 |
| 减：营业外支出 | 23,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,574,078.69 | 29,214,755.38 | 22,255,538.80 |
| 减：所得税费用 | 1,127,756.73 | 3,402,015.63 | 2,310,935.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,446,321.96 | 25,812,739.75 | 19,944,602.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,446,321.96 | 25,812,739.75 | 19,944,602.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 |
1-1-201
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 16,446,321.96 | 25,812,739.75 | 19,944,602.93 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 193,450,284.38 | 156,476,744.20 | 183,810,636.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,244,324.40 | 1,203,828.56 | 2,538,619.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,925,029.70 | 5,551,883.66 | 2,140,135.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,619,638.48 | 163,232,456.42 | 188,489,391.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,930,650.29 | 54,684,232.23 | 87,214,856.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,033,936.17 | 46,976,892.51 | 51,258,261.66 |
| 支付的各项税费 | 11,596,933.79 | 15,411,142.43 | 12,927,762.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,131,189.91 | 11,102,023.94 | 12,350,363.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,692,710.16 | 128,174,291.11 | 163,751,244.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,926,928.32 | 35,058,165.31 | 24,738,147.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 19,000,000.00 |
1-1-202
| 取得投资收益收到的现金 | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 344,450.09 | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 344,450.09 | 30,403,095.89 | 19,099,671.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,700,011.43 | 3,773,926.06 | 6,564,261.26 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,700,011.43 | 23,773,926.06 | 26,564,261.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,355,561.34 | 6,629,169.83 | -7,464,590.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 41,427,537.20 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,427,537.20 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,427,537.20 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,177,633.68 | 19,809,282.59 | 14,795,749.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,908,392.48 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,513,563.36 | 64,809,282.59 | 69,795,749.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,086,026.16 | -29,809,282.59 | -29,795,749.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,514,659.18 | 11,878,052.43 | -12,522,192.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,321,220.46 | 48,443,168.03 | 60,965,360.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,806,561.28 | 60,321,220.46 | 48,443,168.03 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：赵金红
（六） 母公司现金流量表
√适用□不适用
单位：元
1-1-203
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,937,539.78 | 160,999,483.88 | 176,354,654.99 |
| 收到的税费返还 | 1,800,639.94 | 830,970.26 | 2,238,796.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,359,483.72 | 13,062,183.95 | 5,968,842.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,097,663.44 | 174,892,638.09 | 184,562,294.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,111,603.03 | 103,311,299.42 | 120,118,227.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,380,048.21 | 28,526,873.17 | 31,799,660.53 |
| 支付的各项税费 | 5,961,249.72 | 11,478,949.38 | 6,451,140.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,220,458.81 | 9,332,392.95 | 10,317,704.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,673,359.77 | 152,649,514.92 | 168,686,733.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,424,303.67 | 22,243,123.17 | 15,875,560.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,400.00 | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,746,945.76 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 174,400.00 | 30,403,095.89 | 24,846,616.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,213,056.30 | 3,345,346.06 | 6,375,311.26 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,213,056.30 | 23,345,346.06 | 26,375,311.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,038,656.30 | 7,057,749.83 | -1,528,694.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,691,078.52 | 19,809,282.59 | 14,795,749.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,908,392.48 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,599,471.00 | 64,809,282.59 | 69,795,749.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,599,471.00 | -29,809,282.59 | -29,795,749.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1-1-204
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,213,823.63 | -508,409.59 | -15,448,883.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,686,200.29 | 38,194,609.88 | 53,643,493.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,472,376.66 | 37,686,200.29 | 38,194,609.88 |
1-1-205
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 85,400,093.71 | 238,620,785.47 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 85,400,093.71 | 238,620,785.47 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,644,632.20 | 17,913,865.96 | 19,558,498.16 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,379,098.16 | 31,379,098.16 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,644,632.20 | -13,465,232.20 | -11,820,600.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,644,632.20 | -1,644,632.20 | |||||||||||
1-1-206
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,820,600.00 | -11,820,600.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 15,369,442.53 | 103,313,959.67 | 258,179,283.63 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
1-1-207
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 75,924,781.41 | 226,564,199.19 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 75,924,781.41 | 226,564,199.19 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,581,273.98 | 9,475,312.30 | 12,056,586.28 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 29,787,486.28 | 29,787,486.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,581,273.98 | -20,312,173.98 | -17,730,900.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,581,273.98 | -2,581,273.98 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,730,900.00 | -17,730,900.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
1-1-208
| 本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 85,400,093.71 | 238,620,785.47 |
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 9,149,076.06 | 65,048,558.48 | 213,693,515.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 9,149,076.06 | 65,048,558.48 | 213,693,515.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 1,994,460.29 | 10,876,222.93 | 12,870,683.22 | ||||||||||
1-1-209
| 以“－”号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 24,691,283.22 | 24,691,283.22 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,994,460.29 | -13,815,060.29 | -11,820,600.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,994,460.29 | -1,994,460.29 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,820,600.00 | -11,820,600.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
1-1-210
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 75,924,781.41 | 226,564,199.19 |
法定代表人：张新生 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：赵金红
（八） 母公司股东权益变动表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 68,319,721.96 | 221,540,413.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 68,319,721.96 | 221,540,413.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,644,632.20 | 2,981,089.76 | 4,625,721.96 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,446,321.96 | 16,446,321.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资 | ||||||||||||
1-1-211
| 本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,644,632.20 | -13,465,232.20 | -11,820,600.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,644,632.20 | -1,644,632.20 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,820,600.00 | -11,820,600.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 15,369,442.53 | 71,300,811.72 | 226,166,135.68 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 |
1-1-212
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 62,819,156.19 | 213,458,573.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 62,819,156.19 | 213,458,573.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,581,273.98 | 5,500,565.77 | 8,081,839.75 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,812,739.75 | 25,812,739.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,581,273.98 | -20,312,173.98 | -17,730,900.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,581,273.98 | -2,581,273.98 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,730,900.00 | -17,730,900.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
1-1-213
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 13,724,810.33 | 68,319,721.96 | 221,540,413.72 |
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 9,149,076.06 | 56,689,613.55 | 205,334,571.04 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 9,149,076.06 | 56,689,613.55 | 205,334,571.04 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,994,460.29 | 6,129,542.64 | 8,124,002.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 19,944,602.93 | 19,944,602.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1-1-214
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,994,460.29 | -13,815,060.29 | -11,820,600.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,994,460.29 | -1,994,460.29 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,820,600.00 | -11,820,600.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 118,206,000.00 | 21,289,881.43 | 11,143,536.35 | 62,819,156.19 | 213,458,573.97 |
1-1-215
二、 审计意见
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 容诚审字[2022]251Z0021号 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
| 审计报告日期 | 2022年3月17日 |
| 注册会计师姓名 | 吴强、顾庆刚、蔺儒坤 |
| 2020年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 利安达审字【2021】第2095号 |
| 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 |
| 审计报告日期 | 2021年4月25日 |
| 注册会计师姓名 | 颜廷礼、胡佳含 |
| 2019年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 利安达审字【2020】第2194号 |
| 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 |
| 审计报告日期 | 2020年4月20日 |
| 注册会计师姓名 | 颜廷礼、王友庆 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
| 报告期内，公司纳入合并范围内的子公司如下： | |||||
| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 | |||
| 直接（%） | 间接（%） | ||||
| 1 | 青岛润德精密轴承制造有限公司 | 100.00 | |||
1-1-216
| 2 | 青岛泰德轴承销售有限公司 | 100.00 | |
| 3 | 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 100.00 |
报告期内，公司合并范围未发生变化。
报告期内，公司合并范围未发生变化。
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
2. 会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
本次申报期间为2019年1月1日至2021年12月31日。
3. 营业周期
公司正常营业周期为一年。
4. 记账本位币
公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1-1-217
公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1-1-218
1-1-219
1-1-220
1-1-221
1-1-222
5）因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1） 外币业务
√适用□不适用
1-1-223
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2） 外币财务报表折算
□适用√不适用
10. 金融工具
√适用□不适用
1-1-224
1-1-225
1-1-226
1-1-227
1-1-228
1-1-229
1-1-230
1-1-231
1-1-232
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
2）公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
公司与可比公司金融资产的减值测试（不包括应收款项）无对应减值损失比例。
11. 应收票据
√适用□不适用
12. 应收款项
1-1-233
√适用□不适用
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“本章节10.金融工具”。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据
| 公司依据实际经营情况及行业公司情况，确定预期信用损失（坏账计提）比例。 | ||||||||
13. 应收款项融资
√适用□不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“本章节10.金融工具”。
14. 其他应收款
√适用□不适用
| 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | ||||
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | ||
| 无风险组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括代政府垫拆迁补偿款、代垫职工社保公积金等 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 | ||
| 账龄分析法组合 | 包括除上述组合之外的应收其他方款项，根据业务性质进行 | 按照账龄与整个存续期预期信用损失率 对照表计提坏账准备 | ||
1-1-234
15. 存货
√适用□不适用
(1) 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。
(2) 发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
1-1-235
(4) 存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
16. 合同资产
√适用□不适用
自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本章节10金融工具”。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17. 合同成本
√适用□不适用
1-1-236
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18. 持有待售资产
□适用√不适用
19. 债权投资
□适用√不适用
20. 其他债权投资
□适用√不适用
21. 长期应收款
□适用√不适用
22. 长期股权投资
√适用□不适用
1-1-237
1-1-238
1-1-239
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产（适用2018年度及以前）的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资（自2019年1月1日起适用）的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“30.长期资产减值”。
23. 投资性房地产
√适用□不适用
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
1）已出租的土地使用权。
2）持有并准备增值后转让的土地使用权。
3）已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见“30.长期资产减值”。
本公司对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24. 固定资产
√适用□不适用
(1) 固定资产确认条件
1-1-240
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用√不适用
(4) 其他说明
□适用√不适用
25. 在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26. 借款费用
√适用□不适用
1-1-241
1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27. 生物资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
√适用□不适用
1-1-242
率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。
29. 无形资产与开发支出
√适用□不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
| 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。 ③无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 3）减值测试 详见本章节“30.长期资产减值”。 | ||||
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
1-1-243
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 直线法摊销 | 47 | 0 |
| 专利权 | 无 | 无 | 无 |
| 非专利技术 | 无 | 无 | 无 |
| 软件 | 直线法摊销 | 10 | 0 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
1-1-244
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
32. 合同负债
√适用□不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
33. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
1-1-245
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。2）职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
3）医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
4）短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
5）短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
1-1-246
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
②确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
③确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
④确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
A精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
B计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
C资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
1-1-247
2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
1）符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。2）符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本；
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用□不适用
详见本章节“41.租赁”。
35. 预计负债
□适用√不适用
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入、成本
√适用□不适用
1-1-248
1-1-249
1-1-250
2）其他销售模式：公司根据客户订单要求将产品运送至客户，客户根据收货情况，与公司进行对账，双方核对后，风险和报酬转移，公司根据对账结果确认收入。
（2）境外销售
1）寄售仓出口销售模式：公司根据与客户签订的合同或订单，在货物运至客户指定地点并经客户领用后，风险和报酬转移，公司根据客户领用的相关凭证确认收入。
2）其他出口销售模式：公司根据与客户签订的合同或订单，在货物报关离岸后，风险和报酬转移，公司根据出口报关相关单据确认收入。
39. 政府补助
√适用□不适用
1-1-251
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。3）政策性优惠贷款贴息财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
4）政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
40. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用□不适用
1-1-252
1-1-253
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
②因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
4）合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
5）以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
41. 租赁
√适用□不适用
1-1-254
1-1-255
1-1-256
1-1-257
（1）经营租赁的会计处理方法
1）本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。2）本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
2）本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
42. 所得税
√适用□不适用
1-1-258
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为当期所得税费用计入当期损益。
43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
与财务会计信息相关的重要性水平为税前利润的5%作为判断标准，该指标采用最近一个会计年度经审计的财务报表数据。
44. 重大会计判断和估计
公司与同行业可比公司的重大会计判断和估计不存在重大差异。
45. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
√适用□不适用
公司的会计政策和会计估计符合公司实际经营情况，与同行业可比公司相比不存在重大差异。
五、 分部信息
□适用√不适用
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 非流动性资产处置损益 | -150,830.34 | 2,385.79 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 702,128.71 | 5,315,450.51 | 1,971,895.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 |
1-1-259
| 计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 310,164.38 | 170,602.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 193,847.96 | 47,248.18 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,751.47 | -40,198.36 | -5,000.00 |
| 小计 | 709,394.86 | 5,632,664.71 | 2,139,883.53 |
| 减：所得税影响数 | 107,159.23 | 858,120.24 | 307,792.80 |
| 少数股东权益影响额 | |||
| 合计 | 709,394.86 | 5,632,664.71 | 2,139,883.53 |
| 非经常性损益净额 | 602,235.63 | 4,774,544.47 | 1,832,090.73 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 30,776,862.53 | 25,012,941.81 | 22,859,192.49 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 1.92% | 16.03% | 7.42% |
非经常性损益分析：
1-1-260
发展专项资金补助和科技发展政府补助导致。此外，报告期各期，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为2,285.92万元、2,501.29万元及3,077.69万元，总体呈上升趋势。
综上，除了2020年度非经常性损益净额及占当期净利润的比例相对较高以外，其余期间均相对较低，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总计(元) | 409,013,352.32 | 353,875,651.93 | 337,746,339.50 |
| 股东权益合计(元) | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 258,179,283.63 | 238,620,785.47 | 226,564,199.19 |
| 每股净资产（元/股） | 2.18 | 2.02 | 1.92 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 2.18 | 2.02 | 1.92 |
| 资产负债率（合并）（%） | 36.88% | 32.57% | 32.92% |
| 资产负债率（母公司）（%） | 34.35% | 30.63% | 31.73% |
| 营业收入(元) | 283,021,327.13 | 218,750,687.61 | 219,711,844.17 |
| 毛利率（%） | 29.41% | 30.98% | 31.58% |
| 净利润(元) | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 30,776,862.53 | 25,012,941.81 | 22,859,192.49 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 30,776,862.53 | 25,012,941.81 | 22,859,192.49 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 49,161,397.22 | 46,686,859.65 | 41,531,829.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.68% | 12.57% | 11.27% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 12.44% | 10.55% | 10.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,926,928.32 | 35,058,165.31 | 24,738,147.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | 0.30 | 0.21 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.21% | 5.72% | 5.87% |
| 应收账款周转率 | 2.47 | 2.00 | 2.22 |
| 存货周转率 | 3.38 | 3.38 | 3.16 |
| 流动比率 | 2.01 | 2.25 | 2.18 |
| 速动比率 | 1.49 | 1.88 | 1.79 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
1-1-261
1-1-262
10、研发投入占营业收入的比重=研发投入／营业收入
11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
12、存货周转率=营业成本/存货平均余额
13、流动比率=流动资产/流动负债
14、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债
主要会计数据及财务指标变动分析详见“第八节管理层讨论与分析”各科目说明。
八、 盈利预测
□适用√不适用
1-1-263
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-264
管理费用的变动与公司的经营规模、管理人员的数量、管理的精细化程度、相关资产的折旧与摊销等因素相关。研发费用的变动主要取决于公司对市场需求的前瞻性预测以及研发投入力度，其中，公司研发相关人员的数量及薪酬水平、研发项目对物料的消耗量等，都会直接影响研发费用的规模。
此外，公司资产负债结构、资金管理水平等，将会对财务费用产生重大影响。
4、影响公司利润的主要因素
主营业务收入规模、毛利率水平是影响公司利润的主要因素，此外，期间费用、信用及资产减值损失、投资收益、其他收益等，亦会对公司业绩产生一定影响。
（二）对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标
根据公司所处的行业状况及自身特点，营业收入增长率、主营业务毛利率、期间费用率等指标对分析公司收入、成本和业绩具有较为重要的意义，其变动趋势对公司业绩变动具有较强的预示作用。
1、营业收入增长率及主营业务毛利率
报告期内，公司主营业务收入规模相对稳定。除收入规模外，主营业务毛利率是判断公司产品竞争力和获利能力的主要指标。报告期内，公司主营业务毛利率分别为31.52%、30.97%及
29.36%。虽受产品销售价格变动及主要原材料采购价格波动影响，毛利率呈小幅下降趋势，但总体处于较高水平，体现了公司主打产品较强的竞争力及良好的获利能力。
2、期间费用率
期间费用率反映了公司控制费用支出的能力。报告期内，公司期间费用与营业收入变动趋势基本一致，占营业收入比重分别为17.42%、16.72%及14.79%，期间费用率有所波动，但总体在合理区间内。
综上，上述相关财务指标表明公司报告期内经营情况良好，具有较好的盈利能力及持续发展能力。除此以外，影响公司业绩变动的主要非财务指标包括公司的竞争优势、主要产品产能情况以及自主创新能力等。
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用□不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：元
1-1-265
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 30,096,242.18 | 34,183,171.76 | 17,771,746.61 |
| 商业承兑汇票 | 1,425,000.00 | ||
| 合计 | 31,521,242.18 | 34,183,171.76 | 17,771,746.61 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 报告期末已质押金额 | ||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
| 银行承兑汇票 | 900,000.00 | ||
| 商业承兑汇票 | |||
| 合计 | 900,000.00 | ||
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 10,049,100.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 10,049,100.00 | |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 9,112,889.60 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 9,112,889.60 | |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 4,095,746.61 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 4,095,746.61 | |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 31,596,242.18 | 100.00% | 75,000.00 | 0.24% | 31,521,242.18 |
1-1-266
| 其中：银行承兑汇票 | 30,096,242.18 | 95.25% | 30,096,242.18 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,500,000.00 | 4.75% | 75,000.00 | 5.00% | 1,425,000.00 |
| 合计 | 31,596,242.18 | 100.00% | 75,000.00 | 0.24% | 31,521,242.18 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 34,183,171.76 | 100.00% | 34,183,171.76 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 34,183,171.76 | 100.00% | 34,183,171.76 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 34,183,171.76 | 100.00% | 34,183,171.76 | ||
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,771,746.61 | 100.00% | 17,771,746.61 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 17,771,746.61 | 100.00% | 17,771,746.61 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 17,771,746.61 | 100.00% | 17,771,746.61 | ||
1) 按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
2) 按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 30,096,242.18 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,500,000.00 | 75,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 31,596,242.18 | 75,000.00 | 0.24% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 34,183,171.76 | ||
| 商业承兑汇票 | |||
| 合计 | 34,183,171.76 | ||
1-1-267
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 17,771,746.61 | ||
| 商业承兑汇票 | |||
| 合计 | 17,771,746.61 | ||
确定组合依据的说明：
2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
(8) 科目具体情况及说明：
1-1-268
| （3）2019年12月31日 单位：万元 | ||||||||||||
1-1-269
| 主要客户 | 2019年12月31日 | 2019年度销售收入 | ||
| 应收票据 | 应收款项融资 | 合计 | ||
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 325.30 | 300.00 | 625.30 | 3,483.96 |
| 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 370.00 | 204.91 | 574.91 | 1,175.83 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | - | 320.00 | 320.00 | 871.28 |
| 安徽昊方机电股份有限公司 | - | 319.81 | 319.81 | 2,430.66 |
| 龙口中宇机械有限公司 | 100.00 | 171.32 | 271.32 | 526.27 |
| 上海三电汽车空调有限公司 | 236.30 | - | 236.30 | 1,324.72 |
| 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 257.33 |
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 40.00 | 140.00 | 180.00 | 547.84 |
| 嘉兴兴涛汽车零部件有限公司 | 100.00 | 60.00 | 160.00 | 293.39 |
| 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | - | 156.44 | 156.44 | 454.72 |
| 合计 | 1,271.60 | 1,772.49 | 3,044.09 | 11,366.00 |
报告期内，发行人应收票据、应收款项融资前十大客户余额合计分别为4,122.66万元、4,348.39万元和3,044.09万元，占应收票据、应收款项融资总额的69.76%、71.64%、74.49%，占比较高。
报告期内，应收票据、应收款项融资客户相对集中且总体保持稳定。公司报告期各期末主要应收票据、应收款项融资客户的票据均与销售相关，客户可以选择转账或承兑汇票结算方式，结算金额与其对应的销售收入没有明显比例关系。
报告期内，发行人应收票据、应收款项融资前十大客户余额合计分别为4,122.66万元、4,348.39万元和3,044.09万元，占应收票据、应收款项融资总额的69.76%、71.64%、74.49%，占比较高。
报告期内，应收票据、应收款项融资客户相对集中且总体保持稳定。公司报告期各期末主要应收票据、应收款项融资客户的票据均与销售相关，客户可以选择转账或承兑汇票结算方式，结算金额与其对应的销售收入没有明显比例关系。
2. 应收款项融资
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应收票据 | 23,748,527.68 | 26,518,416.75 | 23,594,448.10 |
| 合计 | 23,748,527.68 | 26,518,416.75 | 23,594,448.10 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
科目具体情况及说明：
| （1）报告期各期末，公司已质押的应收款项融资 单位：元 | |||||
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
| 银行承兑汇票 | 15,282,235.66 | 13,137,757.79 | 6,536,609.55 | ||
1-1-270
3. 应收账款
√适用□不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 1年以内 | 107,321,156.53 | 95,553,455.15 | 95,949,910.12 |
| 1至2年 | 1,714,591.92 | 2,081,318.28 | 5,122,238.31 |
| 2至3年 | 815,325.85 | 3,888,907.57 | 6,387,042.42 |
| 3至4年 | 3,137,554.64 | 5,576,861.40 | 1,239,138.12 |
| 4至5年 | 4,982,946.21 | 1,125,912.93 | 78,138.77 |
| 5年以上 | 1,996,470.54 | 966,019.02 | 987,523.05 |
| 合计 | 119,968,045.69 | 109,192,474.35 | 109,763,990.79 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,613,136.23 | 7.18% | 8,613,136.23 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 111,354,909.46 | 92.82% | 7,018,909.78 | 6.30% | 104,335,999.68 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 111,354,909.46 | 92.82% | 7,018,909.78 | 6.30% | 104,335,999.68 |
| 合计 | 119,968,045.69 | 92.82% | 15,632,046.01 | 13.03% | 104,335,999.68 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,806,984.19 | 8.07% | 8,806,984.19 | 100.00% | |
1-1-271
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 100,385,490.16 | 91.93% | 6,554,799.19 | 6.53% | 93,830,690.97 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 100,385,490.16 | 91.93% | 6,554,799.19 | 6.53% | 93,830,690.97 |
| 合计 | 109,192,474.35 | 100.00% | 15,361,783.38 | 14.07% | 93,830,690.97 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,854,232.37 | 8.07% | 8,854,232.37 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 100,909,758.42 | 91.93% | 6,435,050.11 | 6.38% | 94,474,708.31 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 100,909,758.42 | 91.93% | 6,435,050.11 | 6.38% | 94,474,708.31 |
| 合计 | 109,763,990.79 | 100.00% | 15,289,282.48 | 13.93% | 94,474,708.31 |
1) 按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元
| 名称 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆比速云博动力科技有限公司 | 3,013,092.10 | 3,013,092.10 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 宁波北仑金沃汽配有限公司 | 1,626,006.00 | 1,626,006.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 1,432,115.35 | 1,432,115.35 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆凯特动力科技有限公司 | 1,049,303.24 | 1,049,303.24 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 1,126,708.54 | 1,126,708.54 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 上海信远汽车部件有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江启元机电仪器有限公司 | 53,232.00 | 53,232.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 41,057.56 | 41,057.56 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江己瑞科技发展有限公司 | 41,121.43 | 41,121.43 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆科云汽车空调配件有限公司 | 10,500.01 | 10,500.01 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 合计 | 8,613,136.23 | 8,613,136.23 | 100.00% | - |
单位：元
| 名称 | 2020年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆比速云博动力科技有限公司 | 3,013,092.10 | 3,013,092.10 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 宁波北仑金沃汽配有限公司 | 1,626,006.00 | 1,626,006.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 1,432,115.35 | 1,432,115.35 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆凯特动力科技有限公司 | 1,196,303.24 | 1,196,303.24 | 100.00% | 收回可能性较低 |
1-1-272
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 1,126,708.54 | 1,126,708.54 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 上海信远汽车部件有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 68,113.52 | 68,113.52 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江启元机电仪器有限公司 | 53,232.00 | 53,232.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江己瑞科技发展有限公司 | 41,121.43 | 41,121.43 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 北京华日海天商贸有限公司 | 17,592.00 | 17,592.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆科云汽车空调配件有限公司 | 10,500.01 | 10,500.01 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 河南安和汽车实业有限公司 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 合计 | 8,806,984.19 | 8,806,984.19 | 100.00% | - |
单位：元
| 名称 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆比速云博动力科技有限公司 | 3,013,092.10 | 3,013,092.10 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 宁波北仑金沃汽配有限公司 | 1,626,006.00 | 1,626,006.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 1,462,583.25 | 1,462,583.25 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆凯特动力科技有限公司 | 1,213,083.52 | 1,213,083.52 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 1,126,708.54 | 1,126,708.54 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 上海信远汽车部件有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 68,113.52 | 68,113.52 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江启元机电仪器有限公司 | 53,232.00 | 53,232.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 九江己瑞科技发展有限公司 | 41,121.43 | 41,121.43 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 北京华日海天商贸有限公司 | 17,592.00 | 17,592.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 重庆科云汽车空调配件有限公司 | 10,500.01 | 10,500.01 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 河南安和汽车实业有限公司 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.00% | 收回可能性较低 |
| 合计 | 8,854,232.37 | 8,854,232.37 | 100.00% | - |
按单项计提坏账准备的说明：
1-1-273
催要，截至2018年12月31日仍未收回任何款项。另根据公开查询的信息，该公司在2018年4月、9月、12月已三次被纳入失信被执行人。因此，公司预计款项收回可能性较小，于2018年对其162.60万元应收账款全额计提坏账准备。II上海信远汽车部件有限公司也以其出现资金周转困难为由，经公司多次催收后仍未支付相关货款。2019年，公司将其诉至法庭，2019年12月6日，安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具民事调解书，双方达成协议，约定上海信远汽车部件有限公司于2019年12月31日前支付所欠货款22.00万元。但截至2019年12月31日，该客户未支付任何款项，公司预计款项收回可能性较小，于2019年全额计提坏账准备。
此外，公司也对部分金额较小但账龄较长的应收账款全额计提了坏账准备，包括九江启元机电仪器有限公司、九江己瑞科技发展有限公司、山东蒙沃变速器有限公司、重庆科云汽车空调配件有限公司、河南安和汽车实业有限公司等。因该部分款项经公司长期、多次催收无果，账龄较长，预计款项收回可能性较小，故全额计提了坏账准备。报告期内，公司对上述客户仅在2021年对北汽瑞翔汽车有限公司销售2.49万元。通过公开查询上述相关企业的工商信息，并通过公司业务人员了解等，上述企业中宁波北仑金沃汽配有限公司、重庆科云汽车空调配件有限公司已无法正常开展生产经营活动。对于该部分客户的应收账款欠款，公司业务人员仍在持续催收。
②公司与北汽银翔及其供应链企业的具体合作方式、产品开发情况，北汽银翔重组对公司订单和收入的具体影响以及目前诉讼进展情况
公司与北汽银翔及其供应链企业的具体合作方式为：北汽银翔及其供应链企业围绕产品使用工况、性能指标等提出具体要求，公司依据技术要求针对性开发相关产品，产品获得北汽银翔等验证后，公司根据具体订单要求批量生产。相关产品均由公司自主开发，不存在与北汽银翔合作开发定制化产品的情形。
2021年下半年，经综合评估后，公司与更名后的北汽瑞翔汽车有限公司重启合作，并少量供货。当年实现销售收入共计2.49万元，相关货款按照信用政策收回及时，北汽银翔重组对公司订单和收入无较大影响。
诉讼进展方面，根据重庆市第五中级人民法院裁定批准的《北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划》，公司针对北汽银翔汽车有限公司债权，已于2021年4月签署《债权清偿方案确认书》，选择“债转股”方案。债转股债权本金金额1,432,115.35元，债转股比例为10元债权转为10元注册资本，目前正处于“债转股”实施阶段。除此外，公司对重庆幻速汽车配件有限公司、重庆比速云博动力科技有限公司、重庆凯特动力科技有限公司的诉讼已接受民事调解。
2) 按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
1-1-274
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 107,321,156.53 | 5,366,057.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,714,591.92 | 171,459.19 | 10.00% |
| 2至3年 | 815,325.85 | 244,597.76 | 30.00% |
| 3至4年 | 503,497.72 | 251,748.86 | 50.00% |
| 4至5年 | 76,455.00 | 61,164.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 923,882.44 | 923,882.44 | 100.00% |
| 合计 | 111,354,909.46 | 7,018,909.78 | 6.30% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 95,553,455.15 | 4,777,672.76 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,081,318.28 | 208,131.83 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,254,850.65 | 376,455.20 | 30.00% |
| 3至4年 | 523,370.19 | 261,685.10 | 50.00% |
| 4至5年 | 208,207.93 | 166,566.34 | 80.00% |
| 5年以上 | 764,287.96 | 764,287.96 | 100.00% |
| 合计 | 100,385,490.16 | 6,554,799.19 | 6.53% |
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 95,949,910.12 | 4,797,495.50 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,488,181.39 | 248,818.14 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,316,770.93 | 395,031.28 | 30.00% |
| 3至4年 | 321,433.12 | 160,716.56 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,371.17 | 1,896.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 831,091.69 | 831,091.69 | 100.00% |
| 合计 | 100,909,758.42 | 6,435,050.11 | 6.38% |
确定组合依据的说明：
应收账款组合1：应收青岛泰德汽车轴承股份有限公司合并范围内关联方客户应收账款组合2：应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 2020年12月 | 本期变动金额 | 2021年12 |
1-1-275
| 31日 | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 月31日 | |
| 坏账准备 | 15,361,783.38 | 464,110.59 | 193,847.96 | 15,632,046.01 | |
| 合计 | 15,361,783.38 | 464,110.59 | 193,847.96 | 15,632,046.01 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 15,289,282.48 | 201,372.31 | 47,248.18 | 81,623.23 | 15,361,783.38 |
| 合计 | 15,289,282.48 | 201,372.31 | 47,248.18 | 81,623.23 | 15,361,783.38 |
单位：元
| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 13,978,088.09 | 1,311,194.39 | 15,289,282.48 | ||
| 合计 | 13,978,088.09 | 1,311,194.39 | - | - | 15,289,282.48 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
其他说明：
无。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 | ||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
| 实际核销的应收账款 | 81,623.23 | ||
其中重要的应收账款核销的情况：
□适用√不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司 | 9,852,009.54 | 8.21% | 492,600.48 |
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 8,467,233.47 | 7.06% | 423,361.67 |
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 8,285,496.80 | 6.91% | 414,274.84 |
| ValeoCompressorClutch(Thailand) Co.,Ltd. | 7,068,555.46 | 5.89% | 353,427.77 |
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 5,195,687.08 | 4.33% | 259,784.35 |
| 合计 | 38,868,982.35 | 32.40% | 1,943,449.11 |
注：嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司系公司2021年新增主要客户，公司向其销售的产品主要销往华域三电。该客户的开发系由客户嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司介绍。根据公司公开查询的该两家客户工商信息，嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司现有股东为章文兴、章宏亮；嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司现有股东为夏辰、缪云峰，根据其变更记录，2021年4月21日，该客户出资人由章宏亮、嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司
1-1-276
变更为夏辰、缪云峰，法定代表人由章宏亮变更为缪云峰。此外，公司在配合保荐机构、申报会计师发函过程中，该两家客户收函及回函地址均系同一处。因此，公司认为该两家客户在其历史沿革过程中，存在为同一实际控制人控制的情形，但无法明确知晓目前该两家客户是否仍存在同一控制关系。截至2022年2月28日，该客户应收账款已收回497.14万元，尚未收回款项488.06万元均在信用期内，系公司2021年11月底、12月底确认收入形成。按照客户收票挂账后三个月的账期，488.06万元将分别在2022年3月及4月底收回。
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 18,391,329.68 | 16.84% | 919,566.48 |
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 12,171,448.75 | 11.15% | 608,572.44 |
| Valeo Automotive(Thailand)Co. ,Ltd | 7,224,767.10 | 6.62% | 361,238.36 |
| 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 4,582,024.53 | 4.20% | 229,101.23 |
| 重庆比速云博动力科技有限公司 | 3,013,092.10 | 2.76% | 3,013,092.10 |
| 合计 | 45,382,662.16 | 41.57% | 5,131,570.61 |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 20,973,601.17 | 19.11% | 1,048,680.06 |
| 安徽昊方机电股份有限公司 | 14,029,602.32 | 12.78% | 701,480.12 |
| Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd | 8,992,791.70 | 8.19% | 449,639.59 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 3,275,608.35 | 2.98% | 163,780.42 |
| 重庆比速云博动力科技有限公司 | 3,013,092.10 | 2.75% | 3,013,092.10 |
| 合计 | 50,284,695.64 | 45.81% | 5,376,672.29 |
其他说明：
报告期各期末，公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款占比分别为45.81%、41.57%和
32.40%，前五名客户中不存在应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 100,005,457.26 | 83.36% | 88,155,405.94 | 80.73% | 86,272,816.42 | 78.60% |
| 信用期外应收账款 | 19,962,588.43 | 16.64% | 21,037,068.41 | 19.27% | 23,491,174.37 | 21.40% |
| 应收账款余额合计 | 119,968,045.69 | 100.00% | 109,192,474.35 | 100.00% | 109,763,990.79 | 100.00% |
(7) 应收账款期后回款情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1-1-277
| 期末应收账款余额 | 119,968,045.69 | - | 109,192,474.35 | - | 109,763,990.79 | - |
| 截至2022年2月28日回款金额 | 47,990,649.24 | 40.00% | 96,693,830.19 | 88.55% | 98,852,560.09 | 90.06% |
| 截至2022年2月28日尚未回款金额 | 71,977,396.45 | 60.00% | 12,498,644.16 | 11.45% | 10,911,430.70 | 9.94% |
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
(10) 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司因销售商品等经营活动而应收取的款项，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
4. 其他披露事项：
无。
5. 应收款项总体分析
1-1-278
| 报告期各期末，应收账款余额分别为10,976.40万元、10,919.25万元、11,996.80万元，占当期营业收入的比例分别为49.96%、49.92%、42.39%，报告期内占比总体呈下降趋势，销售回款能力逐步提升。 报告期内，公司已充分计提应收账款坏账损失，并披露应收账款坏账风险。 3）应收账款坏账准备计提情况 报告期各期末，公司应收账款坏账计提金额分别为1,528.93万元、1,536.18万元和1,563.20万元，占应收账款的比例为13.93%、14.07%、13.03%，保持相对稳定。上述坏账准备除针对部分客户单独测算并单项计提坏账准备外，均为按组合资产余额适用比例计提的准备。报告期各期末，公司其他应收款的余额较小，均按照政策相应计提了坏账准备。 公司及同行业可比公司应收账款计提坏账准备具体计提比例如下： 单位：% | |||||||||||
| 名称 | 账龄 | ||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 | ||||||
| 苏轴股份 | 5 | 10 | 30 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 光洋股份 | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 龙溪股份 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | |||||
| 南方轴承 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | |||||
| 双飞股份 | 5 | 10 | 30 | 80 | 100 | 100 | |||||
1-1-279
| 长盛轴承 | 5 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 平均值 | 5 | 12.50 | 35.00 | 80.00 | 93.33 | 100 |
| 公司 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
注：以上数据均来源于各公司公开披露的年度报告，下同。长盛轴承对于账龄3个月以内的应收账款计提比例为0，3个月至1年为5%。
具体来看，账龄组合1年以内、1-2年、2-3年及5年以上的坏账准备计提比例与同行业可比公司基本保持一致，3-4年、4-5年的坏账计提比例低于半数同行业可比公司。整体而言，公司的坏账准备计提政策符合行业特征及公司实际状况，与同行业可比公司不存在显著差异。而报告期内公司各年度应收账款余额主要集中于2年以内，合计占比分别为92.08%、89.42%及90.89%，总体保持相对稳定。此外，截至报告期末，3年以上的应收账款主要为单独测算并单项计提坏账准备的应收账款，公司坏账准备计提较为充分。
4）应收账款周转率情况
报告期内，公司与同行业可比公司应收账款周转率情况如下：
单位：次
| 由上表可知，报告期内，公司应收账款周转率均低于同行业可比公司，主要原因包括：根据公司与主要客户对信用政策的约定，公司货物发出并经双方确认到货验收量或实际使用量后，公司确认收入、开具发票，客户在某一截止日前对收到的发票集中挂账，挂账后开始计算账期。公司给予客户的账期一般为3-4个月，但考虑挂账期影响后，自公司确认收入、开具发票至到期收款，账期一般为4-5个月。该信用政策是公司在与客户的合作过程中基于自身利益最大化并遵循商业规律经理性互动所达成的，具有商业合理性。此外，在实际付款过程中，公司部分客户会因资金安排等略有延迟，使得报告期各期末均存在一定比例的信用期外账款，从而进一步导致公司应收账款周转放缓。 受上述各方面因素的影响，公司总体的实际应收账款周转期约在5-6个月，慢于同行业可比 | |||||
1-1-280
公司，但总体上与公司的实际经营情况是相符的。综上所述，报告期内，公司应收账款跟随销售情况变化，坏账准备计提较为充分；公司对客户的信用政策稳定且持续，应收账款账面余额与业务规模、公司所处发展阶段、行业情况相匹配。公司已按照《企业会计准则》制定并严格执行减值准备计提政策，计提的应收账款坏账准备充分、合理，坏账准备的提取情况与资产质量的实际情况相符。
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,485,570.12 | 924,256.73 | 1,561,313.39 |
| 在产品 | 25,208,970.92 | - | 25,208,970.92 |
| 库存商品 | 22,017,283.74 | 3,668,342.93 | 18,348,940.81 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 10,899,239.90 | 833,175.41 | 10,066,064.49 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 13,262,329.38 | 13,262,329.38 | |
| 合计 | 73,873,394.06 | 5,425,775.07 | 68,447,618.99 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,408,561.31 | 924,256.73 | 484,304.58 |
| 在产品 | 11,146,282.23 | - | 11,146,282.23 |
| 库存商品 | 12,790,901.73 | 1,869,538.39 | 10,921,363.34 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 15,474,152.22 | 1,116,332.01 | 14,357,820.21 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 3,496,849.10 | 44,633.89 | 3,452,215.21 |
| 合计 | 44,316,746.59 | 3,954,761.02 | 40,361,985.57 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
1-1-281
| 原材料 | 1,026,313.45 | 924,256.73 | 102,056.72 |
| 在产品 | 10,357,356.55 | - | 10,357,356.55 |
| 库存商品 | 14,935,238.63 | 2,311,141.81 | 12,624,096.82 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 14,734,900.59 | 890,216.44 | 13,844,684.15 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 委托加工物资 | 3,929,864.12 | 3,929,864.12 | |
| 合计 | 44,983,673.34 | 4,125,614.98 | 40,858,058.36 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 924,256.73 | 924,256.73 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,869,538.39 | 3,009,420.99 | 1,210,616.45 | 3,668,342.93 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,116,332.01 | 643,761.57 | 926,918.17 | 833,175.41 | ||
| 委托加工物资 | 44,633.89 | 44,633.89 | ||||
| 合计 | 3,954,761.02 | 3,653,182.56 | 2,182,168.51 | 5,425,775.07 | ||
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 924,256.73 | 924,256.73 | ||||
| 在产品 | - | - | ||||
| 库存商品 | 2,311,141.81 | 95,119.22 | 536,722.64 | 1,869,538.39 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 890,216.44 | 1,033,687.15 | 807,571.58 | 1,116,332.01 | ||
| 委托加工物资 | 44,633.89 | 44,633.89 | ||||
| 合计 | 4,125,614.98 | 1,173,440.26 | 1,344,294.22 | 3,954,761.02 | ||
单位：元
1-1-282
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 924,256.73 | 924,256.73 | ||||
| 在产品 | - | - | ||||
| 库存商品 | 1,521,220.60 | 874,457.83 | 84,536.62 | 2,311,141.81 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 617,632.24 | 885,332.78 | 612,748.58 | 890,216.44 | ||
| 委托加工物资 | ||||||
| 合计 | 3,063,109.57 | 1,759,790.61 | 697,285.20 | 4,125,614.98 | ||
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
期末，在对存货进行盘点的基础上，公司对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
(6) 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司为维持正常生产经营而持有的原材料、在产品，已完成生产但尚未实现销售的库存商品、发出商品，以及存放于委外加工商处的委托加工物资等。除上述说明外，无需要说明的其他事项。
1-1-283
2. 其他披露事项：
无。
3. 存货总体分析
| 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及委托加工物资，其中，发出商品包括寄售模式下，客户已收货但未使用的商品，以及非寄售客户已收货但尚未完成验货核对的商品；委托加工物资为公司运至各委外加工商的轴承钢及轴承棒料。报告期各期末，在产品、库存商品、发出商品的合计比例分别为88.98%、88.93%及78.68%，是公司存货的主要组成部分。此外，作为公司最主要原材料的轴承钢，其备货周期相对较长，随着下游汽车行业回暖带来的订单量的增加，为及时满足生产需求，公司加大了轴承钢的采购量，由此导致2021年末委托加工物资金额较大。 （2）存货跌价准备计提分析 报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为412.56万元、395.48万元、542.58万元，占存货余额的比重分别为9.17%、8.92%、7.34%。公司的存货跌价计提比例高于可比公司苏轴股份、长盛轴承，低于光洋股份、龙溪股份，与南方轴承、双飞股份接近，处于行业合理区间内。 单位：% | |||||||||||
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
1-1-284
| 苏轴股份 | 1.58 | 2.90 | 3.85 |
| 光洋股份 | 24.08 | 22.94 | 9.72 |
| 龙溪股份 | 21.89 | 19.13 | 19.28 |
| 南方轴承 | 5.34 | 6.48 | 9.69 |
| 双飞股份 | 6.15 | 7.57 | 8.43 |
| 长盛轴承 | 3.18 | 4.75 | 2.37 |
| 平均值 | 10.37 | 10.63 | 8.89 |
| 公司 | 7.34 | 8.92 | 9.17 |
（3）存货周转率分析
报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司的比较情况如下：
单位：次
| 报告期各期，公司存货周转率与同行业平均水平趋同，但低于苏轴股份、双飞股份、长盛轴承，主要是由于公司部分客户采用寄售模式，需要按照客户的要求在其指定仓库保有一定量的安全库存，由此导致公司自生产完成到实现销售的周期拉长，从而一定程度上降低了存货周转率。 综上，公司存货周转情况与公司实际经营情况相符，具有合理性。 | |||||
（三） 金融资产、财务性投资
√适用□不适用
1. 交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 其中： | |
| 银行理财产品 |
1-1-285
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 其中： | |
| 合计 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司持有的交易性金融资产为购买的银行理财产品。2019年末，公司持有的交易性金融资产账面价值为10,092,931.51元。
2. 衍生金融资产
□适用√不适用
3. 债权投资
□适用√不适用
4. 其他债权投资
□适用√不适用
5. 长期应收款
□适用√不适用
6. 长期股权投资
□适用√不适用
7. 其他权益工具投资
√适用□不适用
(1) 其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2) 非交易性权益工具投资情况
□适用√不适用
(3) 科目具体情况及说明
2019年1月28日，公司将持有的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司6.00%股权转让给澳天然国际集团有限公司，初始投资金额900.00万元，转让价格900.00万元，已收到股权转让款。除上述说明外，无需要说明的其他事项。
8. 其他非流动金融资产
□适用√不适用
9. 其他财务性投资
□适用√不适用
10. 其他披露事项
1-1-286
11. 金融资产、财务性投资总体分析
（1）购买银行理财产品
为进一步利用闲置资金，提高公司资金使用效率，报告期内，公司合理利用闲置资金购买银行理财产品。其中，2019年度，购买兴业银行结构性存款2,000.00万元，当年赎回1,000.00万元，期末计提利息92,931.51元；2020年度，购买齐鲁银行理财产品2,000.00万元，并于当年全部赎回。
（2）处置持有的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司股权
2013年11月，公司与青岛担保中心有限公司、青岛食品股份有限公司等5名企业法人共同出资设立青岛市崂山区华通小额贷款有限公司，其中公司出资900.00万元，占总股本的比例为6%，该公司于2014年3月16日正式成立。
2018年，公司为进一步聚焦主营，拟处置持有的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司股权。2018年12月25日，公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事报字[2018]第01-6710号评估报告，经评估：截至评估基准日2018年9月30日，青岛市崂山区华通小额贷款有限公司净资产评估价值16,481.04万元。按此评估数据计算的，公司持有其6%股份对应的净资产值为988.86万元。
2019年1月，公司以评估报告为基础，综合考虑各因素，确定将持有的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司6.00%股权以900.00万元转让给澳天然国际集团有限公司，并于2019年1月28日收到全部股权转让款。
报告期内，公司除上述情况外，无其他金融资产、财务性投资情况。
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用□不适用
(1) 分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 固定资产 | 93,787,472.33 | 80,332,156.08 | 84,522,306.55 |
| 固定资产清理 | |||
| 合计 | 93,787,472.33 | 80,332,156.08 | 84,522,306.55 |
(2) 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 2021年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建 | 机器设备 | 电子设 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
1-1-287
| 筑物 | 备 | |||||
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 20,761,581.71 | 133,398,764.88 | 15,088.43 | 3,682,161.76 | 3,460,031.93 | 161,317,628.71 |
| 2.本期增加金额 | 164,500.28 | 24,631,550.35 | 15,398.23 | 613,971.14 | 25,425,420.00 | |
| （1）购置 | 164,500.28 | 18,058,099.01 | 15,398.23 | 613,971.14 | 18,851,968.66 | |
| （2）在建工程转入 | 6,573,451.34 | 6,573,451.34 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,507,256.72 | 4,507,256.72 | ||||
| （1）处置或报废 | 4,507,256.72 | 4,507,256.72 | ||||
| 4.期末余额 | 20,926,081.99 | 153,523,058.51 | 15,088.43 | 3,697,559.99 | 4,074,003.07 | 182,235,791.99 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,736,578.35 | 71,603,729.02 | 14,334.00 | 2,751,595.04 | 2,879,236.22 | 80,985,472.63 |
| 2.本期增加金额 | 938,728.42 | 10,030,226.7 | 292,523.77 | 227,725.47 | 11,489,204.36 | |
| （1）计提 | 938,728.42 | 10,030,226.7 | 292,523.77 | 227,725.47 | 11,489,204.36 | |
| 3.本期减少金额 | 4,026,357.33 | 4,026,357.33 | ||||
| （1）处置或报废 | 4,026,357.33 | 4,026,357.33 | ||||
| 4.期末余额 | 4,675,306.77 | 77,607,598.39 | 14,334.00 | 3,044,118.81 | 3,106,961.69 | 88,448,319.66 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 16,250,775.22 | 75,915,460.12 | 754.43 | 653,441.18 | 967,041.38 | 93,787,472.33 |
| 2.期初账面价值 | 17,025,003.36 | 61,795,035.86 | 754.43 | 930,566.72 | 580,795.71 | 80,332,156.08 |
单位：元
| 2020年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 20,716,627.58 | 127,236,456.29 | 15,088.43 | 3,682,161.76 | 3,384,269.77 | 155,034,603.83 |
| 2.本期增加金额 | 44,954.13 | 6,516,632.90 | 114,291.35 | 6,675,878.38 | ||
| （1）购置 | 44,954.13 | 6,516,632.90 | 114,291.35 | 6,675,878.38 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 354,324.31 | 38,529.19 | 392,853.50 | |||
| （1）处置或报废 | 354,324.31 | 38,529.19 | 392,853.50 | |||
| 4.期末余额 | 20,761,581.71 | 133,398,764.88 | 15,088.43 | 3,682,161.76 | 3,460,031.93 | 161,317,628.71 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,755,772.88 | 62,595,406.08 | 14,334.00 | 2,440,255.13 | 2,706,529.19 | 70,512,297.28 |
| 2.本期增加金额 | 980,805.47 | 9,333,954.00 | 311,339.91 | 209,460.10 | 10,835,559.48 | |
| （1）计提 | 980,805.47 | 9,333,954.00 | 311,339.91 | 209,460.10 | 10,835,559.48 | |
1-1-288
| 3.本期减少金额 | 325,631.06 | 36,753.07 | 362,384.13 | |||
| （1）处置或报废 | 325,631.06 | 36,753.07 | 362,384.13 | |||
| 4.期末余额 | 3,736,578.35 | 71,603,729.02 | 14,334.00 | 2,751,595.04 | 2,879,236.22 | 80,985,472.63 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 17,025,003.36 | 61,795,035.86 | 754.43 | 930,566.72 | 580,795.71 | 80,332,156.08 |
| 2.期初账面价值 | 17,960,854.70 | 64,641,050.21 | 754.43 | 1,241,906.63 | 677,740.58 | 84,522,306.55 |
单位：元
| 2019年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 20,075,718.49 | 118,533,821.89 | 15,088.43 | 2,729,055.56 | 3,340,550.29 | 144,694,234.66 |
| 2.本期增加金额 | 640,909.09 | 8,723,714.36 | 953,106.20 | 43,719.48 | 10,361,449.13 | |
| （1）购置 | 8,723,714.36 | 953,106.20 | 43,719.48 | 9,720,540.04 | ||
| （2）在建工程转入 | 640,909.09 | 640,909.09 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 21,079.96 | 21,079.96 | ||||
| （1）处置或报废 | 21,079.96 | 21,079.96 | ||||
| 4.期末余额 | 20,716,627.58 | 127,236,456.29 | 15,088.43 | 3,682,161.76 | 3,384,269.77 | 155,034,603.83 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,805,047.08 | 53,653,607.50 | 14,334.00 | 2,207,004.74 | 2,453,483.04 | 60,133,476.36 |
| 2.本期增加金额 | 950,725.80 | 8,945,795.30 | 233,250.39 | 253,046.15 | 10,382,817.64 | |
| （1）计提 | 950,725.80 | 8,945,795.30 | 233,250.39 | 253,046.15 | 10,382,817.64 | |
| 3.本期减少金额 | 3,996.72 | 3,996.72 | ||||
| （1）处置或报废 | 3,996.72 | 3,996.72 | ||||
| 4.期末余额 | 2,755,772.88 | 62,595,406.08 | 14,334.00 | 2,440,255.13 | 2,706,529.19 | 70,512,297.28 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 17,960,854.70 | 64,641,050.21 | 754.43 | 1,241,906.63 | 677,740.58 | 84,522,306.55 |
| 2.期初账面价值 | 18,270,671.41 | 64,880,214.39 | 754.43 | 522,050.82 | 887,067.25 | 84,560,758.30 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
1-1-289
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用√不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
(7) 固定资产清理
□适用√不适用
(8) 科目具体情况及说明
截至2021年12月31日，账面价值为1,256.58万元的房产和1,840.25万元的设备已抵押，用于为公司银行贷款提供担保，具体情况如下：
2021年3月12日，公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订4,005.99万元的最高额抵押合同（2021年青中银南企抵字009号、2021年青中银南企抵字010号），以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押。抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第0009856号，抵押房产的建筑面积为13,402.21平方米，抵押房产原值1,606.73万元，截至2021年12月31日抵押房产账面价值1,256.58万元。
2019年3月18日，公司以拥有的设备（机器设备HCGM-M400 等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押合同编号802512019高抵字第00035号，抵押设备原值2,804.06万元，截至2021年12月31日抵押设备账面价值1,840.25万元；截至2021年12月31日，该借款已到期归还，但公司未办理解除上述动产抵押的手续。
2. 在建工程
√适用□不适用
(1) 分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 在建工程 | 10,300,953.17 | 911,190.24 | 48,358.38 |
| 工程物资 | |||
| 合计 | 10,300,953.17 | 911,190.24 | 48,358.38 |
(2) 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 胶州研发中心项目 | 9,390,776.18 | 9,390,776.18 | |
| 在安装设备 | 910,176.99 | 910,176.99 | |
1-1-290
| 合计 | 10,300,953.17 | 10,300,953.17 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 胶州研发中心项目 | 48,358.38 | 48,358.38 | |
| 在安装设备 | 862,831.86 | 862,831.86 | |
| 合计 | 911,190.24 | 911,190.24 | |
单位：元
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 胶州研发中心项目 | 48,358.38 | 48,358.38 | |
| 合计 | 48,358.38 | 48,358.38 | |
其他说明：
研发中心项目于2019年立项，并于当年聘请设计公司出具研发楼设计图；2020年新冠疫情爆发后，公司的生产经营活动受到一定影响，出于谨慎考虑，拟放缓资本性支出，故暂停了研发中心建设；随着新冠疫情影响的降低，公司的生产经营活动逐步恢复，并于2020年底重新启动该项目，开始委托中介机构编制研发楼预算报告、规划方案等。2021年3月，总经理办公会审议通过上述预算及方案后，公司与青岛冠华建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，并于2021年4月开工建设。截至本说明书签署日，研发楼已封顶，主体工程已完工，目前处于内部装修阶段，预计2022年8月装修完毕。
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用□不适用
单位：元
| 2021年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 胶州研发中心 | 11,825,000.00 | 48,358.38 | 9,342,417.80 | 9,390,776.18 | 79.41% | 79.41% | 自有 | |||||
| 在安装设备 | 862,831.86 | 6,620,796.47 | 6,573,451.34 | 910,176.99 | ||||||||
| 合 | 11,825,000.00 | 911,190.24 | 15,963,214.27 | 6,573,451.34 | 10,300,953.17 | - | - | - | - | |||
1-1-291
计
单位：元
| 2020年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 胶州研发中心 | 11,825,000.00 | 48,358.38 | 48,358.38 | 0.41% | 0.41% | 自有 | ||||||
| 在安装设备 | 862,831.86 | 862,831.86 | 自有 | |||||||||
| 合计 | 11,825,000.00 | 48,358.38 | 862,831.86 | 911,190.24 | - | - | - | - | ||||
单位：元
| 2019年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 胶州研发中心 | 11,825,000.00 | 48,358.38 | 48,358.38 | 0.41% | 0.41% | 自有 | ||||||
| 胶州环保配套工程 | 650,000.00 | 640,909.09 | 640,909.09 | 100% | 100% | 自有 | ||||||
| 合计 | 12,475,000.00 | 689,267.47 | 640,909.09 | 48,358.38 | - | - | - | - | ||||
其他说明：
| 1、2020年10月，公司向浙江日发精密机床有限公司购置的全自动内/外圈沟道超精机、全自动轴承内/外圈沟道磨床及内圈内圆磨床，合计10台，合同金额195万元，并分别于2020年12月、2021年1月各收到5台；因技术指标不符合合同约定，上述生产设备于2021年7月通过验收。 2、2021年1-6月，公司购置的生产设备陆续到货，并处于安装调试阶段，截至2021年6月30日，处于安装调试阶段的生产设备价值合计616.73万元，其安装的具体情况如下： | ||||||
| 在安装设备名称 | 设备金额（万元） | 到货日期 | 安装调试完成日期 | 主要用途 | ||
| 全自动轴承磨加工连线2条 | 172.57 | 2020.12.14 2021.01.15 | 2021.07.01 | 磨削，精研 | ||
| 深沟球轴承磨加工连线2条 | 45.13 | 2021.03.24 | 2021.08.10 | 实现设备运行自动化 | ||
1-1-292
| 深沟球轴承磨加工连线1条 | 22.57 | 2021.04.04 | 2021.08.10 | 实现设备运行自动化 |
| 深沟球轴承磨加工连线2条 | 44.78 | 2021.04.04 | 2021.08.10 | 实现设备运行自动化 |
| 宽砂轮数控无心磨床三轴伺服1台 | 38.05 | 2021.01.29 | 2021.08.20 | 精研 |
| 精度数控无心磨床三轴伺服（不含水箱）2台 | 58.41 | 2021.02.10 | 2021.08.20 | 磨削 |
| HCGM-S200 1台 | 29.20 | 2021.06.29 | 2021.08.20 | 磨削 |
| 全自动异型轴承装配线1条 | 24.51 | 2021.03.27 | 2021.08.18 | 装配 |
| 全自动异型轴承装配线1条 | 34.25 | 2021.01.17 | 2021.08.10 | 装配 |
| 内圈内径机外检测机2台 | 12.92 | 2021.02.25 | 2021.08.10 | 内径检测 |
| 张紧轮粉尘/泥浆试验机2台 | 43.36 | 2021.05.25 | 2021.09.10 | 粉尘试验、泥浆试验 |
| 内圈内径机外检测机1台 | 6.46 | 2021.03.28 | 2021.08.10 | 内径检测 |
| 6310轴承装配设备1批 | 45.40 | 2021.01.15 | 2021.08.20 | 6301轴承装配 |
| 工业冷水机1台 | 1.95 | 2021.01.28 | 2021.08.20 | 冷却水 |
| 全自动精研机2台 | 30.09 | 2021.01.30 | 2021.07.01 | 精研 |
| 全自动径向游隙检测机1台 | 7.08 | 2021.01.18 | 2021.08.20 | 游隙检测 |
| 小计 | 616.73 |
生产设备到货后，发行人进行安装、调试，安装调试时间受生产设备的技术要求、对安置环境硬件设施的要求、操作的复杂程度等因素影响。因电耗、产品精度部分技术指标不符合合同约定，全自动轴承磨加工连线、宽砂轮数控无心磨床三轴伺服、全自动径向游隙检测机等部分设备安装调试时间较长。随着空调器轴承产品需求增加，2021年下半年发行人空调器系列轴承生产线增加4条。其中，2条生产线在2021年7月份转为固定资产，增加2021年产能60万套；2条生产线于于2021年8月份完成正式验收，增加2021年产能50万套。上述设备转固投产有助于提升发行人的产品精度，提升自动化水平，增强发行人产品的竞争力。
经测算，上述设备若按照全年计提折旧，其折旧金额为61.67万元，占2021年利润总额比例
1.73%，影响较小。
3、研发中心项目包括研发楼、地下实验室配套工程，原预算为1,006.52万元。随着原材料价格及人工费用上涨，其中在建的研发中心土建部分预算调整为1,182.50万元。公司与青岛冠华建设集团有限公司签定了《建筑工程施工合同》，合同金额为1,590.00万元，其中研发楼、地下实验室部分的土建工程为1,182.50万元，综合楼土建工程407.50万元；地下实验室、研发楼已于2021年4月份开工建设，截至2021年12月31日，研发中心项目发生的支出为939.08万元，综合楼尚未开工建设。
生产设备到货后，发行人进行安装、调试，安装调试时间受生产设备的技术要求、对安置环境硬件设施的要求、操作的复杂程度等因素影响。因电耗、产品精度部分技术指标不符合合同约定，全自动轴承磨加工连线、宽砂轮数控无心磨床三轴伺服、全自动径向游隙检测机等部分设备安装调试时间较长。
随着空调器轴承产品需求增加，2021年下半年发行人空调器系列轴承生产线增加4条。其中，2条生产线在2021年7月份转为固定资产，增加2021年产能60万套；2条生产线于于2021年8月份完成正式验收，增加2021年产能50万套。上述设备转固投产有助于提升发行人的产品精度，提升自动化水平，增强发行人产品的竞争力。
经测算，上述设备若按照全年计提折旧，其折旧金额为61.67万元，占2021年利润总额比例
1.73%，影响较小。
3、研发中心项目包括研发楼、地下实验室配套工程，原预算为1,006.52万元。随着原材料价格及人工费用上涨，其中在建的研发中心土建部分预算调整为1,182.50万元。公司与青岛冠华建设集团有限公司签定了《建筑工程施工合同》，合同金额为1,590.00万元，其中研发楼、地下实验室部分的土建工程为1,182.50万元，综合楼土建工程407.50万元；地下实验室、研发楼已于2021年4月份开工建设，截至2021年12月31日，研发中心项目发生的支出为939.08万元，综合楼尚未开工建设。
1-1-293
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(5) 工程物资情况
□适用√不适用
(6) 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司基建、更新改造等在建工程发生的支出。除上述说明外，无需要说明的其他事项。
3. 其他披露事项
无。
4. 固定资产、在建工程总体分析
| （1）固定资产 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为8,452.23万元、8,033.22万元和9,378.75万元，占非流动资产的比例分别为88.36%、85.26%和73.72%，是非流动资产最重要的组成部分。报告期各期末，公司固定资产规模相对较稳定，无异常变化。 1）固定资产变动情况 报告期内公司固定资产规模增长较大，主要系基于市场预期向好，公司不断增加产能，购买了大量生产用机器设备并新建了车间厂房。公司房屋建筑物及机器设备的情况，参见本说明书“第五节、业务和技术”之“四、关键资源要素（三）公司的主要固定资产及无形资产”。 2）固定资产折旧情况 报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业上市公司对比情况如下： 单位：年 | |||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | ||
| 苏轴股份 | 20-40 | 8-18 | 4-7 | 5-12 | 4-7 | ||
| 光洋股份 | 20 | 10 | 3 | 4 | - | ||
| 龙溪股份 | 10-45 | 4-22 | 4-15 | 3.5-13 | 4-17 | ||
| 南方轴承 | 20 | 10 | 5 | 5 | - | ||
| 双飞股份 | 5、20 | 10 | 5 | 5 | 5-10 | ||
| 长盛轴承 | 20 | 10 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | ||
| 公司 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
1-1-294
报告期内，公司按类别对房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输及其他设备分别设置折旧年限，各类固定资产折旧年限处于合理水平，与同行业上市公司不存在明显差异。3）固定资产权利受限情况2021年3月12日，公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订最高额抵押合同（2021年青中银南企抵字009号、2021年青中银南企抵字010号），以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押。抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第0009856号，抵押房产的建筑面积为13,402.21平方米，抵押房产原值1,606.73万元，截至2021年12月31日抵押房产账面价值1,256.58万元。2019年3月18日，公司以拥有的设备（机器设备HCGM-M400等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押合同编号802512019高抵字第00035号，抵押设备原值2,804.06万元，截至2021年12月31日抵押设备账面价值1,840.25万元；截至2021年12月31日，该借款已到期归还，但公司未办理解除上述动产抵押的手续。
此外，报告期各期末，公司固定资产不存在由于市场持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
（2）在建工程
公司在建工程主要为房屋建筑物、厂房配套设施及生产设备等，主要是基于市场预期不断增加产能规模，公司在胶州厂区内新建生产车间，并购置必要的生产设备。报告期内未发现在建工程存在减值迹象，因此无需计提减值准备。
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用□不适用
(1) 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 2021年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,494,782.00 | 1,135,761.44 | 4,630,543.44 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 3,494,782.00 | 1,135,761.44 | 4,630,543.44 | |
1-1-295
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 786,945.52 | 435,521.89 | 1,222,467.41 | |
| 2.本期增加金额 | 74,357.04 | 113,576.28 | 187,933.32 | |
| （1）计提 | 74,357.04 | 113,576.28 | 187,933.32 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 861,302.56 | 549,098.17 | 1,410,400.73 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,633,479.44 | 586,663.27 | 3,220,142.71 | |
| 2.期初账面价值 | 2,707,836.48 | 700,239.55 | 3,408,076.03 |
单位：元
| 2020年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,494,782.00 | 1,069,389.76 | 4,564,171.76 | |
| 2.本期增加金额 | 66,371.68 | 66,371.68 | ||
| （1）购置 | 66,371.68 | 66,371.68 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 3,494,782.00 | 1,135,761.44 | 4,630,543.44 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 712,588.48 | 328,029.71 | 1,040,618.19 | |
| 2.本期增加金额 | 74,357.04 | 107,492.18 | 181,849.22 | |
| （1）计提 | 74,357.04 | 107,492.18 | 181,849.22 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 786,945.52 | 435,521.89 | 1,222,467.41 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,707,836.48 | 700,239.55 | 3,408,076.03 | |
| 2.期初账面价值 | 2,782,193.52 | 741,360.05 | 3,523,553.57 | |
单位：元
1-1-296
| 2019年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,494,782.00 | 869,389.76 | 4,364,171.76 | |
| 2.本期增加金额 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| （1）购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 3,494,782.00 | 1,069,389.76 | 4,564,171.76 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 638,231.44 | 234,423.99 | 872,655.43 | |
| 2.本期增加金额 | 74,357.04 | 93,605.72 | 167,962.76 | |
| （1）计提 | 74,357.04 | 93,605.72 | 167,962.76 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 712,588.48 | 328,029.71 | 1,040,618.19 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,782,193.52 | 741,360.05 | 3,523,553.57 | |
| 2.期初账面价值 | 2,856,550.56 | 634,965.77 | 3,491,516.33 | |
其他说明：
2021年3月12日，公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订最高额抵押合同（2021年青中银南企抵字009号、2021年青中银南企抵字010号），以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押。抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第0009856号，抵押土地使用权原值349.48万元，截至2021年12月31日抵押土地使用权账面价值263.35万元。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用√不适用
(3) 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司取得的土地使用权及使用的各类软件，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
2. 开发支出
□适用√不适用
1-1-297
3. 其他披露事项
无。
4. 无形资产、开发支出总体分析
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为352.36万元、340.81万元和322.01万元，占公司非流动资产比例分别为3.68%、3.62%和2.53%。公司无形资产主要系土地使用权、软件使用权。
报告期内，无形资产减少均系正常摊销所致。报告期各期末，公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
此外，报告期内，公司无开发支出，发生的研发费用全部费用化。
（六） 商誉
□适用√不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
√适用□不适用
(1) 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 质押借款 | |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | |
| 应计利息 | 41,986.12 |
| 合计 | 35,041,986.12 |
短期借款分类说明：
1-1-298
3）2021年10月13日，公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行签订借款合同，合同编号为2021年青中银南小港中小泰德借字1013号，借款500.00万元，借款期限为2021年10月13日至2022年10月13日，该借款的担保方式为抵押担保，抵押物为房地产【鲁（2018）胶州市不动产权第0009856】，保证人为青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、于红、张锡奎、张红艳。4）2021年4月13日，公司子公司润德轴承与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签订借款合同，合同编号为2021年150051法借字第DZ0029号，借款500.00万元，借款期限为2021年4月14日至2022年4月12日，该借款的担保方式为保证担保，保证人为蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。该借款中142.75万元已于2021年7月14日提前偿还，贷款余额为357.25万元。
5）2021年7月19日，公司子公司润德轴承与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签订借款合同，合同编号为2021年150051法借字第DZ0067号，借款142.75万元，借款期限为2021年7月19日至2022年7月19日，该借款的担保方式为保证担保，保证人为蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。
6）2021年5月31日，公司子公司润德轴承与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签订借款合同，合同编号为2021年150051法借字第DZ0047号，借款500.00万元，借款期限为2021年5月31日至2022年5月30日，该借款的担保方式为保证担保，保证人为青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。
7）2021年3月12日，公司子公司润德轴承与中国银行股份有限公司青岛小港一路支行签订借款合同，合同编号为2021年青中银南企借字021号，借款500.00万元，借款期限为2021年5月12日至2022年5月12日，该借款的担保方式为抵押担保，抵押物为房地产【鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号】，保证人为青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛泰德轴承销售有限公司、张新生、李福珍。
8）2021年7月16日，公司子公司润德轴承与中国银行股份有限公司青岛小港一路支行签订借款合同，合同编号为2021年青中银南小港中小润德借字0716号，借款500.00万元，借款期限为2021年7月19日至2022年7月19日，该借款的担保方式为抵押担保，抵押物为房地产【鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号】，保证人为青岛泰德汽车轴承股份有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛泰德轴承销售有限公司、张新生、李福珍。
截至2021年12月31日，短期借款中另有应计利息41,986.12元。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
1-1-299
(3) 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司银行贷款，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
2. 交易性金融负债
□适用√不适用
3. 衍生金融负债
□适用√不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
5. 长期借款
□适用√不适用
6. 其他流动负债
√适用□不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 短期应付债券 | |
| 应付退货款 | |
| 待转销项税额 | 30,529.19 |
| 未终止确认的已背书未到期应收票据 | 10,049,100.00 |
| 合计 | 10,079,629.19 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用√不适用
(3) 科目具体情况及说明
本科目主要核算待转销项税额及未终止确认的已背书未到期应收票据，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
7. 其他非流动负债
□适用√不适用
8. 应付债券
□适用√不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1-1-300
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 流动负债 | 14,038.13 | 93.07 | 11,525.49 | 100.00 | 11,118.21 | 100.00 |
| 非流动负债 | 1,045.28 | 6.97 | ||||
| 负债总额 | 15,083.41 | 100.00 | 11,525.49 | 100.00 | 11,118.21 | 100.00 |
报告期各期末，公司负债总额分别为11,118.21万元、11,525.49万元和15,083.41万元，总体相对稳定。除2021年末，租赁负债、递延收益属于非流动负债外，其余期末负债均由流动负债构成，主要包括短期借款、应付票据、应付账款等。
（2）偿债能力分析
报告期各期，公司主要偿债能力指标如下：
| 注：利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出 1）资产负债率分析 报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为32.92%、32.57%、36.88%，母公司资产负债率分别为31.73%、30.63%、34.35%，各期间资产负债率总体处于较低水平，体现了公司良好的资本结构以及较低的财务风险水平。 2）流动比率和速动比率分析 报告期各期末，公司流动比率分别为2.18、2.25、2.01，速动比率分别为1.79、1.88、1.49。整体而言，公司资产流动性较好，偿债能力较强，但随着采购规模增加所导致的应付账款、应付票据等的增加，2021年末流动比率、速动比率有所降低。 3）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数分析 报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为4,153.18万元、4,668.69万元、4,916.14万元，同期利息保障倍数分别为14.17、22.72及39.01。公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均处 | |||||
1-1-301
| 报告期各期末，公司与同行业可比公司资产负债率（合并）对比情况如下： 单位：% | |||||
1-1-302
| 可比公司 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 苏轴股份 | 14.08 | 14.28 | 18.12 |
| 光洋股份 | 46.25 | 44.46 | 34.44 |
| 龙溪股份 | 33.58 | 29.60 | 28.60 |
| 南方轴承 | 14.99 | 15.00 | 12.63 |
| 双飞股份 | 20.33 | 22.43 | 20.84 |
| 长盛轴承 | 14.39 | 10.82 | 9.62 |
| 行业均值 | 23.94 | 22.77 | 20.71 |
| 公司 | 36.88 | 32.57 | 32.92 |
报告期各期末，上述可比公司流动比率、速动比率行业均值处于较高的水平且资产负债率普遍维持在低位，体现了该行业内可比公司良好的运营能力及流动性管理能力。与之相比，公司各指标均逊于选取的多数可比公司，主要系公司应收账款周转率相对慢，为保持流动性，公司需借助一定的外部融资，但鉴于融资渠道单一，需以银行借款为主，进而导致流动负债相对规模大于可比公司所致。但总体来看，报告期内公司各项偿债指标处于合理范围内，偿债风险较小。
报告期各期末，上述可比公司流动比率、速动比率行业均值处于较高的水平且资产负债率普遍维持在低位，体现了该行业内可比公司良好的运营能力及流动性管理能力。与之相比，公司各指标均逊于选取的多数可比公司，主要系公司应收账款周转率相对慢，为保持流动性，公司需借助一定的外部融资，但鉴于融资渠道单一，需以银行借款为主，进而导致流动负债相对规模大于可比公司所致。但总体来看，报告期内公司各项偿债指标处于合理范围内，偿债风险较小。
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 | |||||
单位：元
| 2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 | |||||
单位：元
| 2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 118,206,000.00 | 118,206,000.00 | |||||
科目具体情况及说明：
无。
2. 其他权益工具
□适用√不适用
3. 资本公积
1-1-303
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 21,289,881.43 | 21,289,881.43 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用√不适用
科目具体情况及说明：
本科目主要核算公司因股票发行等产生的溢价，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
4. 库存股
□适用√不适用
5. 其他综合收益
□适用√不适用
6. 专项储备
□适用√不适用
7. 盈余公积
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 13,724,810.33 | 1,644,632.20 | - | 15,369,442.53 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 13,724,810.33 | 1,644,632.20 | - | 15,369,442.53 |
1-1-304
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 11,143,536.35 | 2,581,273.98 | - | 13,724,810.33 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 11,143,536.35 | 2,581,273.98 | - | 13,724,810.33 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 9,149,076.06 | 1,994,460.29 | - | 11,143,536.35 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 9,149,076.06 | 1,994,460.29 | - | 11,143,536.35 |
科目具体情况及说明：
除上述说明外，无需要说明的其他事项。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 85,400,093.71 | 75,924,781.41 | 65,048,558.48 |
| 调整期初未分配利润合计数 | - | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 85,400,093.71 | 75,924,781.41 | 65,048,558.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,644,632.20 | 2,581,273.98 | 1,994,460.29 |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | 11,820,600.00 | 17,730,900.00 | 11,820,600.00 |
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 期末未分配利润 | 103,313,959.67 | 85,400,093.71 | 75,924,781.41 |
调整期初未分配利润明细：
□适用√不适用
科目具体情况及说明：
除上述说明外，无需要说明的其他事项。
9. 其他披露事项
无。
10. 股东权益总体分析
1-1-305
母公司股东的所有者权益的规模。报告期各期末，公司归属于母公司股东的所有者权益分别为22,656.42万元、23,862.08万元、25,817.93万元，整体资本实力不断增强。公司在业务快速发展的同时，注重股东回报，通过现金股利，向股东进行权益分派，报告期内，分别分派现金股利1,182.06万元、1,773.09万元和1,182.06万元。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 库存现金 | 6,171.23 | 8,503.73 | 9,554.65 |
| 银行存款 | 43,800,390.05 | 60,312,716.73 | 48,433,613.38 |
| 其他货币资金 | 5,268,430.48 | 2,156,319.22 | 4,758,942.73 |
| 合计 | 49,074,991.76 | 62,477,539.68 | 53,202,110.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 票据保证金、农民工工资保证金 | 5,268,430.48 | 2,156,319.22 | 4,758,942.73 |
| 合计 | 5,268,430.48 | 2,156,319.22 | 4,758,942.73 |
科目具体情况及说明：
公司货币资金主要为银行存款。报告期各期末，公司货币资金余额分别为5,320.21万元、6,247.75万元和4,907.50万元，占流动资产的比例分别为21.98%、24.06%和17.42%。
此外，公司使用受到限制的货币资金均为票据保证金、农民工工资保证金。
2. 预付款项
√适用□不适用
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 1,493,308.18 | 91.54% | 854,517.42 | 60.81% | 1,343,308.95 | 81.49% |
| 1至2年 | 263,313.82 | 18.74% | 228,463.87 | 13.86% | ||
| 2至3年 | 138,001.00 | 8.46% | 210,756.36 | 15.00% | 21,796.29 | 1.32% |
| 3年以上 | 76,716.29 | 5.45% | 54,920.00 | 3.33% | ||
| 合计 | 1,631,309.18 | 100.00% | 1,405,303.89 | 100.00% | 1,648,489.11 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
1-1-306
√适用□不适用
（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
1-1-307
√适用□不适用
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 法雷奥压缩机（长春）有限公司 | 530,000.00 | 32.49% |
| 无锡市锡珠轴承有限公司 | 152,891.66 | 9.37% |
| 昆山鑫展达金属材料有限公司 | 138,001.00 | 8.46% |
| 张家港市汇光超声科技有限公司 | 79,709.99 | 4.89% |
| 青岛和依信机电设备有限公司 | 51,118.73 | 3.13% |
| 合计 | 951,721.38 | 58.34% |
注：公司与法雷奥压缩机（长春）有限公司签订合作研发合同，委托其进行电动压缩机高速高载实验，依据合同，发行人支付预付款53万元。
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 青岛汇德密封科技有限公司 | 223,928.66 | 15.93% |
| 上海三友汽配贸易有限公司 | 193,548.55 | 13.77% |
| 昆山鑫展达金属材料有限公司 | 138,001.00 | 9.82% |
| 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 | 117,924.53 | 8.39% |
| 青岛丹香投资管理有限公司 | 74,480.00 | 5.30% |
| 合计 | 747,882.74 | 53.21% |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 国网山东省电力公司胶州市供电公司 | 381,787.60 | 23.16% |
| 青岛丰誉精密仪器有限公司 | 362,790.00 | 22.01% |
| 上海三友汽配贸易有限公司 | 193,548.55 | 11.74% |
| 昆山鑫展达金属材料有限公司 | 138,001.00 | 8.37% |
| 青岛惠德林工贸有限公司 | 85,253.02 | 5.17% |
| 合计 | 1,161,380.17 | 70.45% |
（3） 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司预付的材料采购款等，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
3. 合同资产
□适用√不适用
4. 其他应收款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 129,992.58 | 140,840.17 | 150,805.44 |
| 合计 | 129,992.58 | 140,840.17 | 150,805.44 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
1-1-308
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 235,834.29 | 100% | 105,841.71 | 44.88% | 129,992.58 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 235,834.29 | 100% | 105,841.71 | 44.88% | 129,992.58 |
| 合计 | 235,834.29 | 100% | 105,841.71 | 44.88% | 129,992.58 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 247,252.82 | 100% | 106,412.65 | 43.04% | 140,840.17 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 247,252.82 | 100% | 106,412.65 | 43.04% | 140,840.17 |
| 合计 | 247,252.82 | 100% | 106,412.65 | 43.04% | 140,840.17 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 257,742.56 | 100% | 106,937.12 | 41.49% | 150,805.44 |
| 其中：应收公司合并范围内关联方客户 | |||||
| 应收其他客户 | 257,742.56 | 100% | 106,937.12 | 41.49% | 150,805.44 |
| 合计 | 257,742.56 | 100% | 106,937.12 | 41.49% | 150,805.44 |
1） 按单项计提坏账准备
□适用√不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 136,834.29 | 6,841.71 | 5.00% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
1-1-309
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 235,834.29 | 105,841.71 | 44.88% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 148,252.82 | 7,412.65 | 5.00% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 247,252.82 | 106,412.65 | 43.04% |
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 158,742.56 | 7,937.12 | 5.00% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 257,742.56 | 106,937.12 | 41.49% |
确定组合依据的说明：
应收账款组合1：应收青岛泰德汽车轴承股份有限公司合并范围内关联方客户应收账款组合2：应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 7,412.65 | 99,000.00 | 106,412.65 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 |
1-1-310
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 570.94 | - | 570.94 | |
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 6,841.71 | 99,000.00 | 105,841.71 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用√不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用√不适用
2） 重要逾期利息
□适用√不适用
（3） 应收股利
□适用√不适用
（4） 其他应收款
√适用□不适用
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：元
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 保证金及押金 | |||
| 备用金 | 50,000.00 | ||
| 往来款 | 52,289.80 | 46,449.50 | 32,294.07 |
| 维修费 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 应收出口退税款 | 34,544.49 | 101,803.32 | 126,448.49 |
| 合计 | 235,834.29 | 247,252.82 | 257,742.56 |
2） 按账龄披露的其他应收款
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 1年以内 | 136,834.29 | 148,252.82 | 158,742.56 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 合计 | 235,834.29 | 247,252.82 | 257,742.56 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
1-1-311
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 维修费 | 99,000.00 | 5年以上 | 41.98% | 99,000.00 |
| 靳晓东 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 21.20% | 2,500.00 |
| 应收出口退税款 | 退税款 | 34,544.49 | 1年以内 | 14.65% | 1,727.22 |
| 代缴社保 | 代垫款项 | 27,412.06 | 1年以内 | 11.62% | 1,370.60 |
| 代缴个税 | 代垫款项 | 14,637.74 | 1年以内 | 6.21% | 731.89 |
| 合计 | - | 225,594.29 | - | 95.66% | 105,329.71 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 应收出口退税款 | 退税款 | 101,803.32 | 1年以内 | 41.17% | 5,090.17 |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 维修费 | 99,000.00 | 5年以上 | 40.04% | 99,000.00 |
| 社保个人交款 | 代垫款项 | 24,091.39 | 1年以内 | 9.74% | 1,204.57 |
| 预缴个人所得税 | 代垫款项 | 12,958.11 | 1年以内 | 5.24% | 647.91 |
| 公积金个人交款 | 代垫款项 | 9,400.00 | 1年以内 | 3.80% | 470.00 |
| 合计 | - | 247,252.82 | - | 100.00% | 106,412.65 |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2019年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 应收出口退税款 | 退税款 | 126,448.49 | 1年以内 | 49.06% | 6,322.42 |
| 苏州工业园区中瑞炉业有限公司 | 维修费 | 99,000.00 | 5年以上 | 38.41% | 99,000.00 |
| 社保个人交款 | 代垫款项 | 23,494.07 | 1年以内 | 9.12% | 1,174.70 |
| 公积金个人交款 | 代垫款项 | 8,800.00 | 1年以内 | 3.41% | 440.00 |
| 合计 | - | 257,742.56 | - | 100.00% | 106,937.12 |
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用√不适用
（5） 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司应收退税款、代垫款项等，其中苏州工业园区中瑞炉业有限公司处于破产状态，已全额计提坏账；除上述说明外，无需要说明的其他事项。
5. 应付票据
√适用□不适用
单位：元
1-1-312
| 种类 | 2021年12月31日 |
| 商业承兑汇票 | |
| 银行承兑汇票 | 20,142,235.66 |
| 合计 | 20,142,235.66 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。科目具体情况及说明:
报告期各期末，公司应付票据均为向供应商支付货款而开具的银行承兑汇票。发行人在银行开具的应付票据是以企业持有的应收票据以及保证金账户的余额作为质押或担保，质押的未到期的票据金额和承兑保证金账户余额之和作为可开具应付票据的额度。截至报告期末，质押的未到期的票据金额和承兑保证金账户余额之和为2,055.06万元，可开具应付票据的额度大于应付票据余额。
6. 应付账款
√适用□不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 应付货款及加工费 | 57,970,529.11 |
| 应付运费 | 315,710.98 |
| 应付工程及设备款 | 693,481.69 |
| 合计 | 58,979,721.78 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 杭州理想密封科技有限公司 | 8,543,995.15 | 14.49% | 货款 |
| 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 4,576,762.61 | 7.76% | 货款 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 4,377,109.51 | 7.42% | 货款及加工费 |
| 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 4,271,343.81 | 7.24% | 货款 |
| 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 3,744,996.14 | 6.35% | 货款及加工费 |
| 合计 | 25,514,207.22 | 43.26% | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 青岛永鑫得工贸有限公司 | 402,000.46 | 尚未完全结算，每年有序支付 |
| 合计 | 402,000.46 | - |
(4) 科目具体情况及说明
1-1-313
报告期各期末，应付账款主要为向供应商采购原材料以及购买机器设备等所产生的应付款。随着公司生产规模的增加，因采购增加而产生的应付账款余额亦呈增长趋势，其中，2019年末、2020年末、2021年末，应付账款分别较上期末增加308.60万元、443.46万元、1,577.49万元。
7. 预收款项
□适用√不适用
8. 应付职工薪酬
√适用□不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 10,230,441.42 | 58,509,005.40 | 56,299,344.54 | 12,440,102.28 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 3,821,222.36 | 3,744,090.26 | 77,132.10 |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 10,230,441.42 | 62,330,227.76 | 60,043,434.80 | 12,517,234.38 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 8,173,853.80 | 48,671,184.37 | 46,614,596.75 | 10,230,441.42 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 368,505.01 | 368,505.01 | - |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 8,173,853.80 | 49,039,689.38 | 46,983,101.76 | 10,230,441.42 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 9,358,972.41 | 46,355,237.84 | 47,540,356.45 | 8,173,853.80 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 3,668,625.91 | 3,668,625.91 | - |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 9,358,972.41 | 50,023,863.75 | 51,208,982.36 | 8,173,853.80 |
(2) 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1-1-314
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,230,441.42 | 54,766,412.87 | 52,602,846.52 | 12,394,007.77 |
| 2、职工福利费 | - | 403,225.85 | 403,225.85 | |
| 3、社会保险费 | - | 1,911,065.72 | 1,864,971.21 | 46,094.51 |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,847,074.36 | 1,803,196.82 | 43,877.54 |
| 工伤保险费 | - | 63,991.36 | 61,774.39 | 2,216.97 |
| 生育保险费 | ||||
| 4、住房公积金 | 1,324,776.04 | 1,324,776.04 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 103,524.92 | 103,524.92 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 10,230,441.42 | 58,509,005.40 | 56,299,344.54 | 12,440,102.28 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,173,853.80 | 45,231,512.99 | 43,174,925.37 | 10,230,441.42 |
| 2、职工福利费 | - | 527,637.11 | 527,637.11 | - |
| 3、社会保险费 | - | 1,556,254.00 | 1,556,254.00 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,552,629.36 | 1,552,629.36 | - |
| 工伤保险费 | - | 3,624.64 | 3,624.64 | - |
| 生育保险费 | - | - | ||
| 4、住房公积金 | 1,303,397.88 | 1,303,397.88 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 52,382.39 | 52,382.39 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 8,173,853.80 | 48,671,184.37 | 46,614,596.75 | 10,230,441.42 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,358,972.41 | 42,428,555.40 | 43,613,674.01 | 8,173,853.80 |
| 2、职工福利费 | - | 472,407.71 | 472,407.71 | - |
| 3、社会保险费 | - | 2,182,433.37 | 2,182,433.37 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,840,907.66 | 1,840,907.66 | - |
| 工伤保险费 | - | 48,568.24 | 48,568.24 | - |
| 生育保险费 | 292,957.47 | 292,957.47 | ||
| 4、住房公积金 | 1,225,632.73 | 1,225,632.73 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 46,208.63 | 46,208.63 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 9,358,972.41 | 46,355,237.84 | 47,540,356.45 | 8,173,853.80 |
1-1-315
(3) 设定提存计划
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 3,674,544.05 | 3,600,645.03 | 73,899.02 | |
| 2、失业保险费 | 146,678.31 | 143,445.23 | 3,233.08 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 3,821,222.36 | 3,744,090.26 | 77,132.10 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 355,028.70 | 355,028.70 | ||
| 2、失业保险费 | 13,476.31 | 13,476.31 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 368,505.01 | 368,505.01 | - |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 3,527,221.57 | 3,527,221.57 | ||
| 2、失业保险费 | 141,404.34 | 141,404.34 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 3,668,625.91 | 3,668,625.91 | - |
(4) 科目具体情况及说明
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为817.39万元、1,023.04万元及1,251.72万元，占当期末流动负债总额的比例分别为77.35%、8.88%及8.92%。报告期各期末，应付职工薪酬余额主要为未发放的12月份工资和预提的年度奖金，随着奖金发放完毕。
2021年，公司计提工资、奖金、津贴和补贴5,476.64万元，较2020年增加953.49万元，主要原因系：1）2021年，公司订单饱满，业绩情况较好，员工绩效奖金因此较高，同时员工基本工资待遇整体亦有所提高；2）订单增加，公司对人员的需求增加，使得员工人数增加。
2020年，设定提存计划增加额为36.85万元，较2019年大幅减少，主要原因系2020年新冠疫情爆发，国家出台了社保减免的政策，使2020年提存计划金额大幅减少。
9. 其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 14,083.24 | 78,477.64 | 2,900.87 |
| 合计 | 14,083.24 | 78,477.64 | 2,900.87 |
1-1-316
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3) 其他应付款
√适用□不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 往来款项 | 4,895.00 | 72,208.17 | - |
| 预提费用 | 2,261.32 | 1,691.64 | 274.51 |
| 其他 | 6,926.92 | 4,577.83 | 2,626.36 |
| 合计 | 14,083.24 | 78,477.64 | 2,900.87 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 14,083.24 | 100.00% | 78,477.64 | 100.00% | 2,900.87 | 100.00% |
| 1-2年 | ||||||
| 2-3年 | ||||||
| 3年以上 | ||||||
| 合计 | 14,083.24 | 100.00% | 78,477.64 | 100.00% | 2,900.87 | 100.00% |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用□不适用
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 出口保费 | 非关联方 | 其他 | 5,933.22 | 1年以内 | 42.13% |
| 栾泽杰 | 非关联方 | 往来款项 | 4,895.00 | 1年以内 | 34.76% |
| 保费运费 | 非关联方 | 预提费用 | 2,261.32 | 1年以内 | 16.06% |
| 出口运费 | 非关联方 | 其他 | 993.70 | 1年以内 | 7.06% |
| 合计 | - | - | 14,083.24 | - | 100.00% |
√适用□不适用
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 唐建平 | 非关联方 | 往来款项 | 58,240.00 | 1年以内 | 74.21% |
| 刘天鹏 | 关联方 | 往来款项 | 4,412.77 | 1年以内 | 5.62% |
1-1-317
| 司利敏 | 非关联方 | 往来款项 | 3,557.50 | 1年以内 | 4.53% |
| 孟繁义 | 非关联方 | 往来款项 | 3,227.00 | 1年以内 | 4.11% |
| 栾泽杰 | 非关联方 | 往来款项 | 2,770.90 | 1年以内 | 3.53% |
| 合计 | - | - | 72,208.17 | - | 92.01% |
□适用√不适用
(4) 科目具体情况及说明
2019年，公司偿还青岛华通借款500.00万元。
10. 合同负债
√适用□不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 预收货款 | 234,839.92 | 150,025.64 | |
| 合计 | 234,839.92 | 150,025.64 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
（3） 科目具体情况及说明
2019年末，公司预收的客户采购款均于“预收款项”科目列示。2020年1月1日起，公司执行《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，将公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额在资产负债表中列示“合同负债”报告期各期末，在预收款项或合同负债科目列示的金额分别为231,538.36元、150,025.64元、234,839.92元。因公司预收款销售的情况较少，故该类款项金额总体维持在较低的水平。
11. 长期应付款
□适用√不适用
12. 递延收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 政府补助 | 2,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 0 | 0 |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
科目具体情况及说明：
截至报告期末，递延收益为收到的“2021中央中小企业高质量发展项目”政府补助。
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
1-1-318
√适用□不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 5,425,775.07 | 979,552.04 | 3,954,761.02 | 593,214.15 |
| 信用减值准备 | 15,812,887.72 | 2,339,938.26 | 15,468,196.03 | 2,299,698.22 |
| 内部交易未实现 利润 | 1,686,804.21 | 404,600.42 | 679,836.72 | 92,271.10 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 3,571,409.87 | 892,852.47 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 24,925,467.00 | 4,024,090.72 | 23,674,203.64 | 3,878,035.94 |
| 项目 | 2019年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 4,125,614.98 | 618,842.25 |
| 信用减值准备 | 15,396,219.60 | 2,280,290.39 |
| 内部交易未实现利润 | 1,264,731.20 | 133,542.16 |
| 可抵扣亏损 | ||
| 合计 | 20,786,565.78 | 3,032,674.80 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
（4） 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及说明
本科目主要核算公司各种减值准备、内部交易未实现的利润对所得税的影响，除上述说明外，无需要说明的其他事项。
14. 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 预交或多交企业所得税 | 489,851.71 | 638,252.48 | |
| 预交或多交增值税 | 2,213.73 | 100,320.36 | 298,415.51 |
| 预付募集资金费用 | 2,405,660.36 | ||
| 合计 | 2,897,725.80 | 738,572.84 | 298,415.51 |
科目具体情况及说明:
1-1-319
2021年末，其他流动资产余额较上年末增加215.91万元，主要原因系公司于2021年启动北交所首次公开发行股票项目，公司预付保荐机构、会计师事务所、律所等中介机构费用240.57万元所致。
15. 其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 5,625,875.73 | 5,625,875.73 | 5,120,603.40 | 5,120,603.40 | ||
| 合计 | 5,625,875.73 | 5,625,875.73 | 5,120,603.40 | 5,120,603.40 | ||
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 3,659,383.46 | 3,659,383.46 | |
| 合计 | 3,659,383.46 | 3,659,383.46 | |
科目具体情况及说明：
报告期各期末，其他非流动资产均为预付的机器设备采购款。为扩大生产规模，2018年胶州第一厂房完工后，公司购置配套的生产设备，使报告期各期末的预付设备款均较高。
16. 其他披露事项
| （1）使用权资产 | ||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 | ||
| 一、账面原值： | ||||
| 1.2020年12月31日 | ||||
| 会计政策变更 | 1,260,651.64 | 1,260,651.64 | ||
| 2021年1月1日 | 1,260,651.64 | 1,260,651.64 | ||
| 2.本期增加金额 | 9,586,672.62 | 9,586,672.62 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,260,651.64 | 1,260,651.64 | ||
| 4.2021年12月31日 | 9,586,672.62 | 9,586,672.62 | ||
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.2020年12月31日 | ||||
| 会计政策变更 | ||||
| 2021年1月1日 | ||||
| 2.本期增加金额 | 219,010.27 | 219,010.27 | ||
| 3.本期减少金额 | 180,093.10 | 180,093.10 | ||
| 4.2021年12月31日 | 38,917.17 | 38,917.17 | ||
| 三、减值准备 | ||||
1-1-320
| 1.2020年12月31日 | ||
| 会计政策变更 | ||
| 2021年1月1日 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.2021年12月31日 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.2021年1月1日账面价值 | 1,260,651.64 | 1,260,651.64 |
| 2.2021年12月31日账面价值 | 9,547,755.45 | 9,547,755.45 |
公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路10号的厂房、办公楼，蚌埠市怀五路北侧、长征北路东侧昊方机电1号车间，具体房产租赁情况详见本招股说明书“第五节四、关键资源要素”。
（2）长期待摊费用
| 报告期内，长期待摊费用为公司对房屋建筑物的装修、维修支出，在36个月内进行分摊。 （3）应交税费 | ||||||||||
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
| 增值税 | 441,327.72 | 1,839,786.64 | 2,209,516.44 | |||||||
| 企业所得税 | 1,561,227.56 | 182,003.96 | 321,782.15 | |||||||
1-1-321
| 个人所得税 | 165,185.51 | 10,373.57 | 4,164.32 |
| 城市维护建设税 | 44,282.47 | 143,979.90 | 150,705.90 |
| 教育费附加 | 27,677.55 | 61,705.67 | 64,588.25 |
| 地方教育费附加 | 5,932.20 | 41,137.14 | 43,058.83 |
| 印花税 | 42,361.00 | 22,449.62 | 19,505.46 |
| 土地使用税 | 88,339.04 | 42,361.00 | 42,361.00 |
| 房产税 | 19,872.20 | 88,339.04 | 81,000.00 |
| 其他 | 5,226.60 | 13,288.02 | 13,838.74 |
| 合计 | 2,401,431.85 | 2,445,424.56 | 2,950,521.09 |
报告期各期末，应交税费主要为应交的增值税、企业所得税等。因各期末销售产生的累积销项税以及采购产生的累积进项税存在差异，导致各期末应交增值税存在变动。此外，2021年末应交企业所得税较2020年末增加137.92万元，增加较多，主要为当期公司盈利能力较强，产生的应纳税所得额大幅增加且预缴的金额相对较小所致。
（4）租赁负债
| 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。租赁负债是指租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路10号的厂房、办公楼，蚌埠市怀五路北侧、长征北路东侧昊方机电1号车间，具体房产租赁情况详见本招股说明书“第五节四、关键资源要素”。 | |||||
17. 其他资产负债科目总体分析
1-1-322
应付账款是公司负债的重要组成部分。报告期各期末，公司应付账款分别为3,877.02万元、4,320.48万元及5,897.97万元，占流动负债的比例分别为34.87%、37.49%、42.01%；占负债总额的比例分别是34.87%、37.49%、39.10%。随着公司生产规模的增加，因采购增加而产生的应付账款余额亦呈增长趋势。随着业务的不断发展，公司对资金的需求量亦逐步增加。在现有业务规模下，公司也通过各种措施以保证业务发展对资金的需求。首先，公司经营良好，销售商品取得的现金能满足公司日常的生产经营所需；其次，公司多方面拓展融资渠道，其中公司最重要的融资方式为银行借款，公司一直以来与银行保持良好的合作关系，公司信用良好，未发生债务违约情形。同时，自挂牌以来，公司多次通过发行股票进行融资，其中2018年股权融资4,706.10万元。综上，公司货币资金总体呈减少趋势，应付账款余额呈增长趋势，但公司不存在资金不能满足生产需求的风险。
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 282,695,670.94 | 99.88% | 218,161,654.18 | 99.73% | 219,252,019.75 | 99.79% |
| 其他业务收入 | 325,656.19 | 0.12% | 589,033.43 | 0.27% | 459,824.42 | 0.21% |
| 合计 | 283,021,327.13 | 100.00% | 218,750,687.61 | 100.00% | 219,711,844.17 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
公司自成立以来始终专注于轴承行业，主营业务围绕汽车类轴承的研发、生产及销售展开，主要客户涵盖国内外汽车零部件领域，报告期内公司主营业务未发生重大变化。
报告期内，公司主营业务收入占比分别为99.79%、99.73%和99.88%，占比较高，主营业务突出。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 空调器轴承 | 198,370,481.39 | 70.17% | 145,822,634.85 | 66.84% | 142,003,884.69 | 64.77% |
| 涨紧器轴承 | 50,831,402.94 | 17.98% | 43,689,692.92 | 20.03% | 39,767,943.80 | 18.14% |
| 水泵轴轴承 | 27,421,402.09 | 9.70% | 24,131,643.40 | 11.06% | 21,661,379.48 | 9.88% |
1-1-323
| 托架轴承 | 1,994,999.63 | 0.71% | 495,787.69 | 0.23% | 115,477.01 | 0.05% |
| 其他 | 4,077,384.89 | 1.44% | 4,021,895.32 | 1.84% | 15,703,334.77 | 7.16% |
| 合计 | 282,695,670.94 | 100.00% | 218,161,654.18 | 100.00% | 219,252,019.75 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
公司产品可分为空调器轴承、涨紧器轴承、水泵轴轴承、托架轴承及其他产品等，其中，其他产品主要为防旋环、离合器轴承及衬套等。公司销售模式均为直接销售，不存在经销、代销等其他模式。报告期内，公司主要产品构成较为稳定，主营业务收入规模亦呈现稳定态势。空调器轴承是公司最为重要的产品，报告期内分别实现收入14,200.39万元、14,582.26万元及19,837.05万元，占当期主营业务收入的比重分别为64.77%、66.84%、70.17%，销售额及占比均持续提高。特别是自2021年以来，受客户需求量增加的影响，公司保生产、保供货，销售额实现了较快增长。涨紧器轴承及水泵轴轴承是公司产品的重要补充，报告期内分别实现收入3,976.79万元、4,368.97万元、5,083.14万元以及2,166.14万元、2,413.16万元、2,742.14万元，占当期主营业务收入的比重分别为18.14%、20.03%、17.98%以及9.88%、11.06%、9.70%。受客户需求以及公司自主排产的影响，该类产品的销售额及占比均存在一定的波动。
托架轴承是公司新投入市场的产品，该类产品主要应用于大型商用车，大型商用车市场也是公司未来发力的一个方向。该类产品自2019年实现收入以来，销售规模整体有所增长，但因市场开发、产品认可等均需较长的时间，该类产品销售规模尚小。目前，公司托架轴承系列产品已进入潍柴集团供应商供应体系，其主要应用于部分重型卡车，公司后续将继续完善产品性能，加大市场开拓力度，力争该类产品收入实现较快增长。
主营业务中的其他产品主要包括防旋环、离合器轴承及衬套等轴承周边产品，该类产品主要是为满足部分重要客户对轴承周边产品的需求而产生。因该类产品附加值相对低，公司基于资源配置最优化的考虑，报告期内陆续减少了该类产品的生产和销售。其中，2020年较2019年销售额减少1,168.14万元，降幅达74.39%，主要系对重要客户华域三电汽车空调有限公司及其子公司上海三电汽车空调有限公司、上海三电贝洱空调系统有限公司的该类产品销售额大幅减少所致。
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 境内 | 231,903,168.76 | 82.03% | 180,625,992.79 | 82.79% | 177,210,479.51 | 80.83% |
| 境外 | 50,792,502.18 | 17.97% | 37,535,661.39 | 17.21% | 42,041,540.24 | 19.17% |
| 合计 | 282,695,670.94 | 100.00% | 218,161,654.18 | 100.00% | 219,252,019.75 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-324
| 报告期内，公司境外销售主要客户及主要销售区域均相对稳定。 （2）公司与境外客户的具体合作模式 | |||||||||
1-1-325
1-1-326
| 注：公司境外第一大客户法雷奥泰国公司以人民币进行结算。 | ||||||||
4. 主营业务收入按销售模式分类
□适用√不适用
5. 主营业务收入按季度分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 58,327,817.63 | 20.63% | 39,443,634.00 | 18.08% | 53,883,036.56 | 24.58% |
| 第二季度 | 75,300,734.73 | 26.64% | 51,999,572.54 | 23.84% | 48,285,358.64 | 22.02% |
| 第三季度 | 67,238,725.07 | 23.78% | 54,310,353.66 | 24.89% | 50,798,785.16 | 23.17% |
| 第四季度 | 81,828,393.51 | 28.95% | 72,408,093.98 | 33.19% | 66,284,839.39 | 30.23% |
| 合计 | 282,695,670.94 | 100.00% | 218,161,654.18 | 100.00% | 219,252,019.75 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-327
| 注：上表数据均根据各公司公开披露的定期报告整理取得。 由上表可以看出，同行业可比公司虽各季度间销售比例亦有一定的波动，但总体上亦无明显持续的季节性波动。 | |||||||
6. 主营业务收入按寄售、非寄售分类
□适用√不适用
7. 前五名客户情况
单位：元
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 法雷奥 | 30,825,382.32 | 10.89% | 否 |
| 2 | 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 26,861,123.07 | 9.49% | 否 |
| 3 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 22,546,821.04 | 7.97% | 否 |
| 4 | 盖茨 | 20,676,572.92 | 7.31% | 否 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 15,601,228.49 | 5.51% | 否 |
| 合计 | 116,511,127.84 | 41.17% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
1-1-328
| 1 | 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 35,998,638.20 | 16.46% | 否 |
| 2 | 法雷奥 | 26,092,916.68 | 11.93% | 否 |
| 3 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 21,678,684.38 | 9.91% | 否 |
| 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 16,146,089.87 | 7.38% | 否 |
| 5 | 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 12,549,385.67 | 5.74% | 否 |
| 合计 | 112,465,714.80 | 51.42% | - | |
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 34,839,594.00 | 15.86% | 否 |
| 2 | 法雷奥 | 31,885,853.77 | 14.51% | 否 |
| 3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 29,096,358.62 | 13.24% | 否 |
| 4 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 24,360,841.47 | 11.09% | 否 |
| 5 | 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 11,758,260.41 | 5.35% | 否 |
| 合计 | 131,940,908.27 | 60.05% | - | |
科目具体情况及说明：
报告期各期，前五名客户按受同一实际控制人控制合并披露，其中，上海汽车集团股份有限公司包括华域三电汽车空调有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司及受华域三电汽车空调有限公司控制的上海三电汽车空调有限公司、上海三电贝洱空调系统有限公司；法雷奥包括其境外各公司以及境内的法雷奥压缩机（长春）有限公司；安徽昊方机电股份有限公司还包括受其控制的福建威而特旋压科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司、廊坊市鑫佳机电有限公司；盖茨包括其境外各公司以及境内的盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司、盖茨优霓塔传动系统（上海）有限公司。
8. 其他披露事项
| 注：余干陶畅汽配有限公司于2021年4月2日代张军辉支付货款4,380.00元；陈潮佳于2021年4月2日代 | ||||
1-1-329
9. 营业收入总体分析
| 报告期内，空调器轴承、涨紧器轴承、水泵轴轴承及托架轴承收入均持续增长。现结合主营业务各产品销量、单价情况，对主营业务收入变动情况作如下分析。 | |||||||
1-1-330
| 公司各类产品之间因原材料构成、品种、规格型号等的差异，使得单价存在一定差异。而就同一产品而言，公司与主要客户多为每年商议定价，公司产品量产初期的定价水平较高，而 | ||||||||||||
1-1-331
| 由上表可以看出，涨紧器轴承均价2020年较2019年增长11.83%，主要是由于单列涨紧器轴承及双列涨紧器轴承销量占比以及销售均价增长所致。其中，单列涨紧器轴承均价增长，主要原因为2020年客户增加新型号涨紧器的采购，该涨紧器轴承型号成本较高，这也使得其销售单价较其他产品高，从而拉高销售均价。剔除该客户采购影响后，2020年单列涨紧器轴承销售均价为15.27元/套；双列涨紧器轴承均价增长，主要原因为2020年部分境外客户采购产品升级，销售单价提高所致。2021年受部分主要型号产品售价下降的影响，涨紧器轴承销售均价较2020年下降9.40%。 水泵轴轴承售价方面，公司于2021年对盖茨增加新型号产品的销售，该产品成本造价相对较高，对水泵轴轴承销售单价的带动作用较大，剔除该型号产品影响后，2021年水泵轴轴承均价为11.90元/套。此外，其他型号产品结构及价格的变动对水泵轴轴承总体均价的变动亦有影响。其他产品售价方面，2020年其他产品销售单价较2019年大幅下滑39.55%，系2019年防旋 | |||||||||||||||
1-1-332
| 公司对盖茨不同地区的运输和交货方式以FOB、FCA为主，部分订单的运输和交货方式为 | |||||
1-1-333
| EXW、CIF等。 ②是否符合《企业会计准则》的规定 报告期内，公司对境外非寄售客户的收入确认原则为，公司根据与客户签订的合同或订单，在货物报关离岸后，控制权转移，公司根据出口报关相关单据确认收入。 I会计准则相关规定 根据《企业会计准则第14号—收入》（公司自2020年1月1日起适用）的规定： 第四条 企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。 取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 第五条 当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入： （一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务； （二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务； （三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款； （四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额； （五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 II同行业公司境外销售收入确认政策 同行业可比公司境外销售收入确认政策情况如下： | |||
| 可比公司 | 收入确认方法 | ||
| 苏轴股份 | 对于出口销售，以取得船运公司签发的提单或独立第三方仓库的提货记录，并办理完成海关报关作为收入的确认时点。 （经查询其公开发行说明书，其适用的贸易术语包括FOB、EXW、FCA等） | ||
| 南方轴承 | 国外销售：一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。 | ||
| 长盛轴承 | 境外销售：对于以FOB、CIF方式进行交易的境外客户，公司以货物在装运港装船时作为相关风险报酬转移时点。 | ||
| 双飞股份 | 出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单或客户验收无异议，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计 | ||
1-1-334
| 注1：由于寄售模式下客户较少，主要客户的选取标准为占各期寄售收入合计占比80%以上的客户。 注2：公司通过柳州市霍夫曼科技有限责任公司销售给郑州飞龙汽车部件有限公司的产品采取寄售模式，销售给台州九谊机电有限公司的产品采取非寄售模式。 注3：华域三电汽车空调有限公司2021年由非寄售模式变为寄售模式。 报告期内，寄售模式下主要客户多以行业内知名大中型企业为主，其采购管理体系较为完善，信用较好。 非寄售模式下主要客户具体情况为： | |||||||||||||
1-1-335
| 客户名称 | 销售的主要 产品 | 营业收入（万元） | ||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 空调器轴承 | 2,686.11 | 3,599.86 | 3,483.96 |
| 盖茨 | 涨紧器轴承 空调器轴承 | 2,067.66 | 1,061.72 | 678.71 |
| 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 空调器轴承 涨紧器轴承 | 1,071.56 | 506.63 | 391.88 |
| 苏州中成新能源科技股份有限公司 | 空调器轴承 | 1,007.75 | 387.36 | 547.84 |
| 嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司 | 空调器轴承 | 1,003.56 | ||
| 华域三电汽车空调有限公司 | 涨紧器轴承 防旋环 | 688.00 | 2,038.36 | |
| 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 空调器轴承 | 500.99 | 540.06 | 113.30 |
| 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 | 水泵轴轴承 | 569.66 | 694.49 | 458.31 |
| 龙口中宇机械有限公司/龙口中宇热管理系统科技有限公司 | 空调器轴承 | 237.75 | 311.40 | 537.04 |
| 合计 | 9,145.04 | 7,789.52 | 8,249.40 | |
注1：非寄售模式下主要客户选取标准为报告期各期前五大客户。注2：龙口中宇机械有限公司及龙口中宇热管理系统科技有限公司为同一实际控制人。注3：嘉兴市益恒汽车零部件制造有限公司为2021年新增客户。
（5）贸易类客户销售情况
报告期内，公司客户构成中仅存在少量贸易类客户，该类客户销售金额及占比均较小，且多以偶发性销售为主。贸易类及非贸易类客户具体营业收入情况如下：
| 上表显示，报告期内公司对贸易类客户的销售金额及占比均较小。此外，公司向该部分贸易类客户的销售均为非寄售模式，在该模式下，与其他非贸易类客户相比在客户选取标准、客户管理、退换货机制、主要合同条款、收入确认政策等方面均不存在较大差异，该部分贸易类客户不属于经销商。 | ||||||||
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
1-1-336
生进行归集并按照分配系数进行分摊，产品完工入库采用约当产量法进行完工产品与在产品之间的成本分摊，产品出库采用月末一次加权平均计价法。外购产成品成本为根据客户需求进行的直接外部商品采购，每月按照实际销售直接计入产品成本。
2. 营业成本构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 199,702,632.39 | 99.96% | 150,594,628.13 | 99.75% | 150,137,659.53 | 99.88% |
| 其他业务成本 | 76,895.06 | 0.04% | 380,654.93 | 0.25% | 182,503.09 | 0.12% |
| 合计 | 199,779,527.45 | 100% | 150,975,283.06 | 100.00% | 150,320,162.62 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司营业成本分别为15,032.02万元、15,097.53万元及19,977.95万元。其中，主营业务成本分别为15,013.77万元、15,059.46万元及19,970.26万元，占营业成本比例分别为
99.88%、99.75%、99.96%，占比较高，且与营业收入变动保持一致。
3. 主营业务成本构成情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 97,964,442.40 | 49.06% | 66,877,993.12 | 44.41% | 66,899,650.34 | 44.56% |
| 直接人工 | 36,987,503.64 | 18.52% | 28,659,824.81 | 19.03% | 28,263,169.86 | 18.82% |
| 制造费用 | 53,806,313.60 | 26.94% | 47,159,565.24 | 31.32% | 46,381,876.97 | 30.89% |
| 燃料动力 | 9,159,270.70 | 4.59% | 6,644,878.28 | 4.41% | 6,752,168.55 | 4.50% |
| 外购产成品 | 1,785,102.05 | 0.89% | 1,252,366.68 | 0.83% | 1,840,793.81 | 1.23% |
| 合计 | 199,702,632.39 | 100.00% | 150,594,628.13 | 100.00% | 150,137,659.53 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-337
报告期内，主营业务成本构成中制造费用分别为4,638.19万元、4,715.96万元、5,380.63万元，主要包括公司用于生产的厂房车间及机器设备的折旧、机物料消耗等各项间接费用。此外，燃料动力为电费，外购产成品主要为外购的离合器轴承及部分防旋环等，系为满足部分重要客户对轴承周边产品的需求而产生，因此，该类产品总量较少且呈下降趋势。整体来看，报告期内公司主营业务成本与主营业务收入相匹配，同时主营业务成本变动受材料成本、人工成本及各项间接制造费用等波动的影响。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 空调器轴承 | 129,446,108.93 | 64.82% | 91,465,504.77 | 60.74% | 89,514,148.68 | 59.62% |
| 涨紧器轴承 | 40,761,201.26 | 20.41% | 33,956,218.85 | 22.55% | 29,480,594.60 | 19.64% |
| 水泵轴轴承 | 23,865,945.41 | 11.95% | 20,598,534.92 | 13.68% | 17,110,478.58 | 11.40% |
| 托架轴承 | 1,385,927.47 | 0.69% | 460,658.98 | 0.31% | 81,123.02 | 0.05% |
| 其他 | 4,243,449.32 | 2.12% | 4,113,710.61 | 2.73% | 13,951,314.65 | 9.29% |
| 合计 | 199,702,632.39 | 100.00% | 150,594,628.13 | 100.00% | 150,137,659.53 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司主营业务成本按产品的分类情况与主营业务收入结构相类似，主营业务成本以空调器轴承、涨紧器轴承及水泵轴轴承为主，整体来看各产品的成本结构波动不大。
5. 前五名供应商情况
单位：元
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 42,483,451.43 | 23.40% | 否 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 7,448,643.25 | 4.10% | 否 | |
| 2 | 杭州理想密封科技有限公司 | 20,533,603.05 | 11.31% | 否 |
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 10,819,927.92 | 5.96% | 否 |
| 4 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 10,158,810.46 | 5.59% | 否 |
| 5 | 无锡市锡珠塑料有限公司 | 4,401,357.26 | 2.42% | 否 |
| 无锡市锡珠保持架有限公司 | 2,308,278.24 | 1.27% | 否 | |
| 合计 | 98,154,071.61 | 54.05% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 20,452,725.84 | 17.74% | 否 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 4,539,246.32 | 3.94% | 否 | |
| 2 | 杭州理想密封科技有限公司 | 13,516,956.37 | 11.72% | 否 |
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 7,040,210.04 | 6.11% | 否 |
1-1-338
| 4 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 5,078,271.97 | 4.40% | 否 |
| 5 | 青岛汇德密封科技有限公司 | 5,059,729.30 | 4.39% | 是 |
| 合计 | 55,687,139.84 | 48.30% | - | |
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 张家港市逸洋制管销售有限公司 | 21,017,615.91 | 19.18% | 否 |
| 张家港市逸洋精密轴承有限公司 | 3,458,524.72 | 3.15% | 否 | |
| 2 | 杭州理想密封科技有限公司 | 13,526,885.10 | 12.34% | 否 |
| 3 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 7,066,810.71 | 6.45% | 否 |
| 4 | 无锡市锡珠塑料有限公司 | 2,827,430.65 | 2.58% | 否 |
| 无锡市锡珠保持架有限公司 | 1,612,834.97 | 1.47% | 否 | |
| 5 | 烟台凯迪朗精密机械有限公司 | 4,168,534.79 | 3.80% | 否 |
| 合计 | 53,678,636.85 | 48.97% | - | |
科目具体情况及说明：
报告期各期，前五名原材料及劳务供应商按受同一实际控制人控制合并披露，其中，张家港市逸洋制管销售有限公司、张家港市逸洋精密轴承有限公司，无锡市锡珠塑料有限公司、无锡市锡珠保持架有限公司分别受同一实际控制人控制。
6. 其他披露事项
无。
7. 营业成本总体分析
报告期各期，主营业务成本变动主要系收入规模增减及收入结构变化所致，与主营业务收入的变动趋势整体一致。
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 82,993,038.55 | 99.70% | 67,567,026.05 | 99.69% | 69,114,360.22 | 99.60% |
| 其中：空调器轴承 | 68,924,372.46 | 82.80% | 54,357,130.08 | 80.21% | 52,489,736.01 | 75.64% |
| 涨紧器轴承 | 10,070,201.68 | 12.10% | 9,733,474.07 | 14.36% | 10,287,349.20 | 14.83% |
| 水泵轴轴承 | 3,555,456.68 | 4.27% | 3,533,108.48 | 5.21% | 4,550,900.90 | 6.56% |
| 托架轴承 | 609,072.16 | 0.73% | 35,128.71 | 0.05% | 34,353.99 | 0.05% |
| 其他 | -166,064.43 | -0.20% | -91,815.29 | -0.14% | 1,752,020.12 | 2.52% |
| 其他业务毛利 | 248,761.13 | 0.30% | 208,378.50 | 0.31% | 277,321.33 | 0.40% |
| 合计 | 83,241,799.68 | 100.00% | 67,775,404.55 | 100.00% | 69,391,681.55 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-339
报告期内，公司的综合毛利分别为6,939.17万元、6,777.54万元及8,324.18万元，其中，毛利主要来自于主营业务，主营业务毛利占比分别为99.60%、99.69%及99.70%。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 空调器轴承 | 34.75% | 70.17% | 37.28% | 66.84% | 36.96% | 64.77% |
| 涨紧器轴承 | 19.81% | 17.98% | 22.28% | 20.03% | 25.87% | 18.14% |
| 水泵轴轴承 | 12.97% | 9.70% | 14.64% | 11.06% | 21.01% | 9.88% |
| 托架轴承 | 30.53% | 0.71% | 7.09% | 0.23% | 29.75% | 0.05% |
| 其他 | -4.07% | 1.44% | -2.28% | 1.84% | 11.16% | 7.16% |
| 主营业务合计 | 29.36% | 100.00% | 30.97% | 100.00% | 31.52% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
| 报告期各期，空调器轴承销售均价总体呈下降趋势，其单位成本变动趋势与销售均价保持一致。其中，受轴承钢采购价格下降等的影响，2020年空调器轴承单位成本较2019年下降10.64%，降幅较大且高于平均单价降幅，使得当期毛利率较2019年小幅增长，单位成本下降较多的主要原因为：虽受国内外大宗原材料价格上涨影响，自2020年四季度起，公司采购轴承钢、轴承棒料价格呈上涨趋势，但全年来看，生产所需的钢材类原材料采购均价较2019年仍有下降，其中轴承钢、轴承棒料采购均价分别下降约6.57%和16.95%；此外，空调器轴承产量增 | ||||||
1-1-340
| 2020年水泵轴轴承毛利率较2019年下降较多，系在销售均价下降的情况下，单位成本提升导致，其单位成本由2019年的10.18元/套提高至2020年的10.49元/套，增长3.05%。单位成本 | ||||||||
1-1-341
增加的主要原因为：2019年，水泵轴轴承中主要型号“66170-9000”及“66170-9100”占比较高，达72.67%，但随着水泵轴轴承型号的不断增加，该两类主要型号的占比降至2020年、2021年1-6月的59.63%及50.90%。型号的增加及需求规模的限制，使得水泵轴轴承呈现小批量、多批次的特点，人工成本随之增加。特别是随着新品的开发，导致水泵轴轴承良品率降低、返工率升高，进而导致该类产品耗用的材料及人工成本进一步增加。2021年，随着钢材类原材料采购价格的上涨，水泵轴轴承单位成本提高至10.72元/套，导致毛利率降至12.97%。
（4）托架轴承
托架轴承是公司新投入市场的产品，也是公司未来发力的一个方向。由于为新开发产品，目前正处于型号完善、性能提升及市场开拓阶段，报告期内销量相对较小，分别为0.09万套、0.42万套及1.92万套。对于此类新产品，公司主要以提升产品质量、获取客户认可及有效拓展市场为主要目标，因此，在产品毛利率方面未有较高要求且定价策略较为灵活。此外，由于尚未量产，成本耗用方面亦存在一定波动，由此导致报告期内毛利率变动相对较大。此外，防旋环、离合器轴承及衬套等其他产品系轴承周边产品，该类产品主要是为满足部分重要客户对轴承周边产品的需求而产生。因此，该类产品毛利率较低，而且随着产品销售收入的大幅减少，2020年、2021年均出现负毛利。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用□不适用
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 境内 | 29.63% | 82.03% | 30.74% | 82.79% | 31.20% | 80.83% |
| 境外 | 28.11% | 17.97% | 32.07% | 17.21% | 32.89% | 19.17% |
| 合计 | 29.36% | 100.00% | 30.97% | 100.00% | 31.52% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司主营业务境外销售毛利率分别为32.89%、32.07%、28.11%，境内销售主营业务毛利率分别为31.20%、30.74%、29.63%，除2021年外，主营业务境外销售毛利率整体高于境内，主要系公司对国外客户的定价水平高于国内客户所致。2021年，受境外销售竞争进一步加剧影响，部分主要型号产品销售价格进一步调减，导致境外销售毛利率略低于境内。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
□适用√不适用
5. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 31.02% | 35.77% | 37.58% |
1-1-342
| 光洋股份 | 20.01% | 21.96% | 22.45% |
| 龙溪股份 | 39.99% | 36.29% | 33.49% |
| 南方轴承 | 34.74% | 33.81% | 34.35% |
| 双飞股份 | 30.34% | 30.68% | 32.49% |
| 长盛轴承 | 27.60% | 34.93% | 36.14% |
| 平均数（%） | 30.62% | 32.24% | 32.75% |
| 发行人（%） | 29.36% | 30.97% | 31.52% |
科目具体情况及说明：
因同行业可比公司细分业务构成、侧重各有不同，各业务毛利率存在一定的差异，故选取同行业公司相近或相似产品与公司产品进行对比。
毛利率水平方面，报告期内，公司主营业务毛利率分别为31.52%、30.97%、29.36%，略低于与同行业上市公司平均水平，波动趋势与同行业平均水平趋同。
虽然公司与上述同行业公司产品均属轴承类产品，但因各类轴承产品种类繁多，不同产品的结构、生产流程复杂程度、具体应用领用及客户构成等均存在一定差异，由此导致各可比公司间毛利率略有不同。但整体看，公司主营业务毛利率与同行业公司相比，介于同行业可比公司的合理区间范围内，与行业平均水平不存在重大差异。
毛利率变动方面，报告期内，公司主营业务毛利率变动趋势与同行业可比公司基本趋同。受下游汽车等应用领域增速影响，轴承行业部分细分领域竞争加剧，行业内企业盈利水平有所降低，公司主营业务毛利率的波动符合行业发展状况。
6. 其他披露事项
无。
7. 毛利率总体分析
报告期内各期，公司主营业务毛利率分别为31.52%、30.97%、29.36%，受销售价格及生产成本等的影响，总体呈下降趋势，但与同行业可比公司平均水平趋同，波动趋势与同行业可比公司保持一致。
（四） 主要费用情况分析
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 5,648,565.36 | 2.00% | 5,094,854.42 | 2.33% | 5,939,728.28 | 2.70% |
| 管理费用 | 19,974,195.33 | 7.06% | 17,510,506.33 | 8.00% | 17,281,602.40 | 7.87% |
| 研发费用 | 14,735,653.40 | 5.21% | 11,918,913.41 | 5.45% | 12,231,821.59 | 5.57% |
1-1-343
| 财务费用 | 1,499,878.35 | 0.53% | 2,052,927.00 | 0.94% | 2,820,567.24 | 1.28% |
| 合计 | 41,858,292.44 | 14.79% | 36,577,201.16 | 16.72% | 38,273,719.51 | 17.42% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司期间费用分别为3,827.37万元、3,657.72万元和4,185.83万元，占营业收入的比例分别为17.42%、16.72%和14.79%。公司的期间费用主要由销售费用、管理费用和研发费用构成，财务费用金额相对较小，占比较低。2020年公司期间费用占营业收入的比例较2019年有所下降，主要由于2020年公司执行新收入准则，销售相关的运输费用作为营业成本列示。如运输费用按照2019年的口径进行列示，则2020年期间费用占营业收入的比例为17.43%，整体保持稳定。2021年公司期间费用占营业收入的比例较2020年有所下降，主要由于2021年下游汽车行业回暖、订单需求增加，使得公司营业收入大幅增长29.38%所致。报告期内，公司期间费用发生额变动不大，期间费用率较为稳定，无明显异常波动。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 3,346,519.09 | 59.25% | 2,602,392.61 | 51.08% | 2,455,642.39 | 41.34% |
| 运输费 | 1,402,184.01 | 23.61% | ||||
| 业务招待费 | 848,915.72 | 15.03% | 530,674.32 | 10.42% | 864,415.78 | 14.55% |
| 办公费 | 11,721.57 | 0.21% | 101,015.60 | 1.98% | 58,920.08 | 0.99% |
| 三包维修费 | 213,479.09 | 3.78% | 844,341.82 | 16.57% | 212,833.37 | 3.58% |
| 保险费 | 33,086.75 | 0.59% | 170,265.11 | 3.34% | 32,626.45 | 0.55% |
| 仓储费 | 286,556.28 | 5.07% | 122,673.22 | 2.41% | 67,769.79 | 1.14% |
| 广告宣传费 | 17,821.78 | 0.32% | 22,703.87 | 0.45% | 152,248.11 | 2.56% |
| 交通差旅费 | 347,874.99 | 6.16% | 219,551.85 | 4.31% | 646,600.16 | 10.89% |
| 佣金 | 381,312.60 | 6.75% | 295,570.51 | 6.46% | 6,868.11 | 0.12% |
| 其他费用 | 161,277.49 | 2.86% | 185,665.51 | 2.98% | 39,620.03 | 0.67% |
| 合计 | 5,648,565.36 | 100.00% | 5,094,854.42 | 100.00% | 5,939,728.28 | 100.00% |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 2.05% | 2.28% | 5.43% |
| 光洋股份 | 2.80% | 2.52% | 2.88% |
| 龙溪股份 | 1.94% | 2.44% | 4.64% |
| 南方轴承 | 2.67% | 2.90% | 5.60% |
| 双飞股份 | 3.98% | 3.96% | 5.51% |
| 长盛轴承 | 1.92% | 2.37% | 3.67% |
| 平均数（%） | 2.56% | 2.75% | 4.62% |
| 发行人（%） | 2.00% | 2.33% | 2.70% |
1-1-344
| 原因、匹配性分析 | 公司销售费用率低于可比上市公司平均值，且均低于各可比公司，主要系：公司及可比公司的销售费用主要都由人员薪酬和运输费用构成，公司的运费率及薪酬占比低于可比公司所致。 1）运费率低于可比公司 从产品结构上看，公司的主要产品为与汽车相关的空调器轴承、涨紧器轴承等，产品体积较小，而可比公司的产品应用广泛，包括汽车发动机、变速器、工程机械等轴承产品，产品体积较大；同等收入规模下，公司的产品体积较小，发货车次少，相应的整体运费低。 从客户分布区域上看，苏轴股份的出口业务占比达到40%以上，其相应的港口装卸费、海运费相对较高；其他可比公司因规模较大，业务遍及全国各地，运输范围更广，整体运费更高。 而公司的出口业务占比不足20%，相应的港口装卸费、海运费较低，且主要外销客户泰国法雷奥以自提方式为主；同时，公司境内客户分布集中，主要在华东和华南区域，子公司蚌埠昊德生产经营场所位于客户安徽昊方机电股份有限公司厂区内，运输费用极少，股份公司负责的山东区域客户运输，距离也较近。 综上，公司的运费率低于可比公司。由于2020年公司开始适用新收入准则，运输费用开始作为营业成本列示。 2）销售人员职工薪酬占比低于可比公司 公司与可比公司的产品结构存在差异，可比公司的主营产品应用广泛，包括汽车发动机、变速器、工程机械等各种轴承产品，市场分布广泛，需要销售人员较多。而公司主要为汽车主机厂进行配套，汽车行业的多层级供应商体系这一特有的经营模式，决定了上游零部件供应商一旦成为主机厂合格供应商之后，客户粘性较强，双方形成的战略合作关系相对稳定，公司无须在营销和人员等方面过多投入，客户开发与维护费用较低。 公司与可比公司的经营规模存在差异，可比公司业务规模均为公司2倍以上，龙溪股份和光洋股份业务规模超过10亿元，业务规模的差距导致销售人员数量存在差异。 |
1-1-345
综上，上述原因导致公司的销售人员薪酬总额低于可比公司，薪酬占比亦低于可比公司。综上所述，报告期内，公司销售费用率低于可比公司平均值，主要系产品结构和经营规模的差异影响，使运费率及薪酬占比低于可比公司，具有合理性。
(3) 科目具体情况及说明
1-1-346
| 综上，发行人对吉明美的销售金额与发行人支付给车路科技的佣金金额是匹配的，保持了一贯性。 2）2021年销售费用较2020年增加55.37万元，增幅10.87%，保持稳定，其中职工薪酬、三包维修费变动较大。 2021年职工薪酬较2020年增加74.41万元，主要原因系2021年，公司收入大幅增加，经营业绩比较好，销售人员的绩效奖金较高，同时员工基本工资待遇整体亦有所提高。 | |||||
1-1-347
2021年三包维修费较2020年减少63.08万元，主要原因系2021年公司主要客户及下游整车厂向公司强制索赔的金额较少。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 12,314,463.03 | 61.65% | 12,102,137.63 | 69.11% | 11,347,291.52 | 65.66% |
| 折旧费 | 915,654.24 | 4.58% | 745,241.15 | 4.26% | 662,624.81 | 3.83% |
| 业务招待费 | 1,186,592.39 | 5.94% | 298,219.60 | 1.70% | 290,880.68 | 1.68% |
| 中介机构费用 | 2,465,048.34 | 12.34% | 1,654,041.37 | 9.45% | 1,649,309.93 | 9.54% |
| 办公费 | 953,692.90 | 4.77% | 428,980.62 | 2.45% | 651,550.30 | 3.77% |
| 无形资产摊销 | 113,576.28 | 0.57% | 107,492.18 | 0.61% | 130,784.24 | 0.76% |
| 差旅费 | 647,033.71 | 3.24% | 352,585.30 | 2.01% | 648,114.80 | 3.75% |
| 修理费 | 158,760.84 | 0.79% | 208,465.96 | 1.19% | 181,938.66 | 1.05% |
| 长期待摊费摊销 | 477,743.60 | 2.39% | 591,934.55 | 3.38% | 662,442.96 | 3.83% |
| 物料消耗费 | 420,912.03 | 2.11% | 458,334.03 | 2.62% | 464,591.46 | 2.69% |
| 租赁费 | 169,580.28 | 0.97% | 214,897.60 | 1.24% | ||
| 保险费 | 39,699.50 | 0.20% | 48,388.56 | 0.28% | 64,537.56 | 0.37% |
| 其他费用 | 281,018.47 | 1.41% | 345,105.10 | 1.97% | 312,637.88 | 1.81% |
| 合计 | 19,974,195.33 | 100.00% | 17,510,506.33 | 100.00% | 17,281,602.40 | 100.00% |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 7.27% | 8.23% | 7.73% |
| 光洋股份 | 11.16% | 8.19% | 9.07% |
| 龙溪股份 | 5.54% | 5.77% | 7.25% |
| 南方轴承 | 7.99% | 5.72% | 6.96% |
| 双飞股份 | 6.49% | 6.93% | 7.03% |
| 长盛轴承 | 5.96% | 6.54% | 6.96% |
| 平均数（%） | 7.40% | 6.90% | 7.50% |
| 发行人（%） | 7.06% | 8.00% | 7.87% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司管理费用占营业收入的比重略高于可比公司均值，但低于光洋公司，与苏轴股份接近，位于合理区间。主要原因系公司的产品及所在地域与可比公司不同，使得工艺、折旧、物料消耗、人员数量、人员薪酬、差旅费用等方面均存在差异。 | ||
1-1-348
(3) 科目具体情况及说明
报告期内，公司管理费用分别为1,728.16万元、1,751.05万元和1,997.42万元，占营业收入的比重分别为7.87%、8.00%和7.06%，保持稳定。管理费用主要由职工薪酬、中介机构费构成，其合计占比分别为75.20%、78.56%和73.99%。1）差旅费2020年，差旅费较2019年减少29.55万元，主要原因系2020年爆发“新冠”疫情，受疫情的影响，商业活动受到限制，管理人员出差的次数减少，交通差旅费相应减少。
2021年，差旅费较2020年增加29.44万元，主要原因系随着2021年“新冠”疫情影响降低，商业活动逐步恢复，管理人员出差的次数增加，交通差旅费相应增加。
2）中介机构费用
中介机构费用主要包括主办券商、会计师事务所、律师事务所、评估机构、咨询机构等中介机构发生的督导费、审计费、律师费、评估费、咨询服务费、认证费等。
2021年较2020年增加81.10万元，主要原因是公司于2021年启动北交所首次公开发行股票项目，公司支付会计师事务所、律所等中介费用增加。
3）业务招待费
2021年，业务招待费较2020年增加88.84万元，主要原因是公司于2021年启动北交所首次公开发行股票项目，公司支付证券公司、会计师事务所、律所等中介机构员工的费用较多，同时，客户及供应商拜访增加，业务招待费大幅增加。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 材料 | 4,961,271.15 | 33.13% | 4,532,547.91 | 38.03% | 4,282,213.65 | 35.01% |
| 人工 | 9,153,145.54 | 62.58% | 6,926,118.75 | 58.11% | 7,445,449.06 | 60.87% |
| 折旧 | 442,701.04 | 3.33% | 403,281.57 | 3.38% | 443,173.76 | 3.62% |
| 其他 | 178,535.67 | 0.96% | 56,965.18 | 0.48% | 60,985.12 | 0.50% |
| 合计 | 14,735,653.40 | 100.00% | 11,918,913.41 | 100.00% | 12,231,821.59 | 100.00% |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 8.38% | 8.47% | 6.91% |
| 光洋股份 | 3.88% | 3.91% | 4.13% |
| 龙溪股份 | 7.58% | 9.32% | 9.62% |
| 南方轴承 | 7.56% | 5.60% | 6.51% |
1-1-349
| 双飞股份 | 5.67% | 5.16% | 5.14% |
| 长盛轴承 | 4.18% | 5.10% | 5.12% |
| 平均数（%） | 6.21% | 6.26% | 6.24% |
| 发行人（%） | 5.21% | 5.45% | 5.57% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发费用占比低于同行业可比公司平均水平，高于光洋股份、长盛轴承，与双飞股份接近，位于合理区间。差异主要原因系：1）公司高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，持续的研发投入确保了公司产品紧随行业发展趋势，满足客户对于产品技术创新方面的需求；2）公司与可比公司在业务规模上存在差异，可比公司业务规模均为公司2倍以上，营业收入规模的差距导致其研发费用率与公司存在差异。 | ||
(3) 科目具体情况及说明
1、公司的研发费用包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用、其他费用等。与研发相关的直接费用包括直接人工、直接材料、测试检验费等；与研发相关的需要间接分摊的费用包括研发设备折旧等。公司按研发项目设立明细账归集相关项目研发支出，并按费用性质进行明细核算。报告期内研发投入全部为费用化支出，不存在资本化的情形，研发费用的归集和核算符合规定。
公司核算研发投入时，对研发过程投入的材料进行区分，研发过程中损耗或报废的部分在研发费用中归集；对于最终应用在对应产品的材料，由于相关材料投入构成发行人产品的一部分并销售给最终客户，计入对应产品的生产成本，并冲减当期研发费用。2019年、2020年，从研发费用转入营业成本的金额分别为67.24万元和58.78万元。2021年的研发项目不涉及形成销售的试生产产品，不存在计入生产成本的研发投入。
2、报告期内，公司研发费用分别为1,223.18万元、1,191.89万元和1,473.57万元，占营业收入的比重分别为5.57%、5.45%和5.21%，保持稳定。
2021年研发费用较2020年增加281.67万元，主要原因系：2021年员工普遍涨薪，缴纳的社保及公积金也相应增加，同时，辅助研发人员参与试制及试生产的次数较上期多，相应计入研发费用的薪酬多；上述原因共同导致人工费用增加222.70万元。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利息费用 | 1,260,355.52 | 2,055,068.70 | 2,931,601.40 |
| 减：利息资本化 | |||
| 减：利息收入 | 218,406.49 | 155,585.37 | 161,608.00 |
1-1-350
| 汇兑损益 | 360,425.89 | 126,250.88 | 15,712.00 |
| 银行手续费 | 56,850.62 | 27,094.92 | 34,861.84 |
| 其他 | 40,652.81 | 97.87 | 0.00 |
| 合计 | 1,499,878.35 | 2,052,927.00 | 2,820,567.24 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 0.96% | 0.90% | -0.35% |
| 光洋股份 | 1.00% | 1.06% | 0.93% |
| 龙溪股份 | 0.67% | 0.89% | 0.80% |
| 南方轴承 | 0.80% | 1.10% | -0.29% |
| 双飞股份 | 0.63% | 0.09% | 0.34% |
| 长盛轴承 | 1.19% | 0.04% | -0.26% |
| 平均数（%） | 0.87% | 0.68% | 0.20% |
| 发行人（%） | 0.53% | 0.94% | 1.28% |
| 原因、匹配性分析 | 2019年-2020年，公司财务费用率远高于同行业可比公司平均，主要原因是：1）苏轴股份、长盛轴承和南方轴承等可比公司资金实力强，银行贷款较少，相应的贷款利息费用较少；2）可比公司出口业务占比较大，外币收入较多，且多以美元进行结算，外币汇兑影响比较明显。 公司融资以银行贷款为主，且出口业务主要以人民币方式进行结算，汇兑影响较小，故财务费用率高于可比公司。 综上所述，报告期内，公司财务费用率高于可比公司平均值，主要系资金实力、出口占比及结算币种的差异影响，具有合理性。 | ||
(3) 科目具体情况及说明
报告期内，公司的财务费用主要是银行贷款利息费用以及银行存款利息收入，利息费用主要受公司银行贷款规模、市场借款利率波动以及贷款贴息所致。报告期各期，公司财务费用分别为282.06万元、205.29万元和149.99万元，财务费用逐年减少，主要原因系公司逐年降低银行贷款规模，使利息费用逐年减少；另外，2021年公司取得政府贷款贴息补助15.10万元，使2021年利息费用大幅降低。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
1-1-351
| 如上表所示，报告期各期，公司期间费用率与同行业可比公司无明显差异，整体费率略低于可比公司，与可比公司基本保持一致。 未来，公司将进一步加强费用管理，提升盈利水平。 | |||||
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 35,781,911.89 | 12.64% | 33,062,646.06 | 15.11% | 27,358,004.60 | 12.45% |
| 营业外收入 | 4,494.50 | 0.00% | 5,271.01 | 0.00% | 34,000.00 | 0.02% |
| 营业外支出 | 40,245.97 | 0.01% | 45,469.37 | 0.02% | 5,000.00 | 0.00% |
| 利润总额 | 35,746,160.42 | 12.63% | 33,022,447.70 | 15.10% | 27,387,004.60 | 12.46% |
| 所得税费用 | 4,367,062.26 | 1.54% | 3,234,961.42 | 1.48% | 2,695,721.38 | 1.23% |
| 净利润 | 31,379,098.16 | 11.09% | 29,787,486.28 | 13.62% | 24,691,283.22 | 11.24% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司净利润的主要源于营业利润，营业外收入和营业外支出对净利润影响较小。报告期内，公司营业利润分别为2,735.80万元、3,306.26万元及3,578.19万元，占当期营业收入的比重分别为12.45%、15.11%及12.64%，并分别实现净利润2,469.13万元、2,978.75万元及3,137.91万元。营业利润及占营业收入的比重、净利润总体呈上升趋势。
2. 营业外收入情况
√适用□不适用
(1) 营业外收入明细
单位：元
1-1-352
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 34,000.00 | ||
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 4,494.50 | 5,271.01 | |
| 合计 | 4,494.50 | 5,271.01 | 34,000.00 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
√适用□不适用
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 与资产相关/与收益相关 |
| 三板挂牌补助 | 李沧区财政国库支付中心 | 直接融资补助款 | 政府补助 | 是 | 否 | 34,000.00 | 与收益相关 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期内，本科目主要核算政府补助、接受捐赠等，除此外，无需要说明的其他事项。
3. 营业外支出情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 25,245.97 | 30,469.37 | |
| 其他 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 40,245.97 | 45,469.37 | 5,000.00 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠支出、固定资产报废损失，其他为发行人对青岛李沧区沧口街道办事处的慈善捐款；营业外支出金额较小。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 当期所得税费用 | 4,513,117.04 | 4,080,322.56 | 3,066,275.16 |
| 递延所得税费用 | -146,054.78 | -845,361.14 | -370,553.78 |
| 合计 | 4,367,062.26 | 3,234,961.42 | 2,695,721.38 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利润总额 | 35,746,160.42 | 33,022,447.70 | 27,387,004.60 |
1-1-353
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 5,361,924.06 | 4,953,367.17 | 4,108,050.69 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 953,292.95 | -436,661.33 | -52,291.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |||
| 税收优惠的影响 | |||
| 非应税收入的纳税影响 | |||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 262,793.31 | 58,517.49 | 28,196.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -26,382.68 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |||
| 加计扣除影响 | -2,210,948.06 | -1,340,261.91 | -1,361,851.32 |
| 所得税费用 | 4,367,062.26 | 3,234,961.42 | 2,695,721.38 |
(3) 科目具体情况及说明
报告期内，所得税费用随公司利润总额的实现情况而变动，除此外，无需要说明的其他事项。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内，公司净利润的主要源于营业利润，营业外收入和营业外支出对净利润影响较小。报告期内，公司营业利润及占营业收入的比重、净利润总体呈上升趋势，体现了公司良好的盈利能力及稳健的经营业绩。
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 生产成本研发投入 | 587,756.11 | 672,378.09 | |
| 研发费用 | 14,735,653.40 | 11,918,913.41 | 12,231,821.59 |
| 合计 | 14,735,653.40 | 12,506,669.52 | 12,904,199.68 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.21% | 5.72% | 5.87% |
| 原因、匹配性分析 | 公司的研发投入包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用、其他费用等。与研发相关的直接费用包括人工费用、材料费用等；与研发相关的需要间接分摊的费用包括研发设备折旧等。 | ||
1-1-354
公司核算研发投入时，对研发过程投入的材料进行区分，研发过程中损耗或报废的部分在研发费用中归集；对于最终应用在对应产品的材料，由于相关材料投入构成发行人产品的一部分并销售给最终客户，计入对应产品的生产成本。
2021年的研发项目不涉及形成销售的试生产产品，不存在计入生产成本的研发投入。
技术进步和工艺领先是一个企业占领行业制高点的关键所在，公司一直以自主创新为驱动，重视研发投入，持续推进产品研发、技术创新和产业化实践，报告期内，公司的研发投入一直保持在较高水平。
科目具体情况及说明：
报告期内，公司的研发投入包括研发费用和生产成本研发投入，除此外，无需要说明的其他事项。
2. 报告期内主要研发项目情况
公司报告期内的研发项目情况请见“第五节业务和技术”之“四、（四）1、研发项目情况”。
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用□不适用
| 公司 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 苏轴股份 | 8.38% | 8.47% | 6.91% |
| 光洋股份 | 3.88% | 3.91% | 4.13% |
| 龙溪股份 | 7.58% | 9.32% | 9.62% |
| 南方轴承 | 7.56% | 5.60% | 6.51% |
| 双飞股份 | 5.67% | 5.16% | 5.14% |
| 长盛轴承 | 4.18% | 5.10% | 5.12% |
| 平均数（%） | 6.21% | 6.26% | 6.24% |
| 发行人（%） | 5.21% | 5.72% | 5.87% |
科目具体情况及说明：
公司主要从事汽车专用精密轴承的研发、生产和销售，同行业可比上市公司主要从事汽车发动机、变速箱、工程机械轴承等，同行业可比公司与发行人的可比性较低。
报告期内，公司研发投入占比略低于同行业可比公司平均水平，高于长盛轴承、双飞股份和光洋股份，低于苏轴股份、南方轴承和龙溪股份，介于合理区间。
4. 其他披露事项
无。
1-1-355
5. 研发投入总体分析
公司研发投入无资本化情形。公司一直以自主创新为驱动，持续推进产品研发、技术创新和产业化实践，研发投入处于较高水平。报告期各期，公司的研发投入金额分别为1,290.42万元、1,250.67万元及1,473.57万元。产品性能的提升、新产品的研发等，有利于公司整体市场竞争力的提升。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | |||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | |||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | |||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | |||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
| 合计 | 403,095.89 | 77,671.23 |
科目具体情况及说明：
2019年、2020年投资收益系购买银行理财产品取得的收益。
2. 公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 交易性金融资产 | |||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | |||
| 交易性金融负债 |
1-1-356
| 按公允价值计量的投资性房地产 | |||
| 按公允价值计量的生物资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -92,931.51 | 92,931.51 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 合计 | -92,931.51 | 92,931.51 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公允价值变动收益为公司购买的银行理财产品公允价值变动。
3. 其他收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、计入其他收益的政府补助 | 550,694.08 | 5,315,450.51 | 1,937,895.00 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 434.63 | ||
| 合计 | 551,128.71 | 5,315,450.51 | 1,937,895.00 |
科目具体情况及说明：
| 报告期内，与其他收益相关的政府补助明细情况如下： | |||||
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 财政补贴以工代训 | 78,500.00 | ||||
| 稳岗就业补贴款 | 100,000.00 | 73,000.00 | |||
| 高企认证 | 150,000.00 | ||||
| 企业开拓市场项目资金 | 26,800.00 | ||||
| 就业补助 | 9,004.08 | ||||
| 工业互联网培训补贴 | 4,000.00 | ||||
| 青岛市专利导航 | 150,000.00 | ||||
| 企业贯标认证 | 20,000.00 | ||||
| 失业保险返还 | 2,921.00 | 14,605.00 | |||
| 社保服务中心返还失业保险费 | 9,469.00 | ||||
| 2020年第二批先进制造业发展专项资金-技术改造综合奖补资金 | 920,000.00 | ||||
| 2020年第三批先进制造业发展专项资金-技术改造综合奖补资金 | 920,000.00 | ||||
| 2020年第一批青岛市创新平台奖补资金 | 500,000.00 | ||||
| 2019国家级两化融合管理体系贯标认定奖励 | 500,000.00 | ||||
| 2020年第二批先进制造业发展专项资金-支持制造业与互联网融合 | 250,000.00 | ||||
1-1-357
| 2020年第四批先进制造业发展专项资金-支持制造业与互联网融合 | 250,000.00 | ||
| 2019年技术创新重点项目 | 4,000.00 | ||
| 2019年青岛市互联网工业“555”项目 | 100,000.00 | ||
| 2019年青岛市工程研究中心 | 300,000.00 | ||
| 2019企业研发投入奖励 | 658,000.00 | ||
| 2019年企业研发投入奖励 | 200,000.00 | ||
| 2019年青岛市技术创新中心认定奖励 | 300,000.00 | ||
| 科技成果标准化评价奖励 | 150,000.00 | ||
| 李沧就业服务中心补贴 | 53,695.69 | ||
| 中央工业企业结构调整专项补助资金 | 47,807.88 | ||
| 第一季度税收前100强中“四上”企业奖励 | 40,000.00 | ||
| 稳岗补助 | 29,691.94 | ||
| 社保一次性吸纳补贴 | 3,000.00 | ||
| 政府扶持基金项目 | 1,650.00 | ||
| 研发投入奖励（2018年千帆计划专项-千帆企业研发费用奖励） | 603,000.00 | ||
| 2018年度企业技术奖励 | 500,000.00 | ||
| 高新技术企业及高新技术产品补贴 | 400,000.00 | ||
| 山东名牌奖励 | 200,000.00 | ||
| 2019年度李沧科技项目（千帆企业研发费用奖励） | 89,895.00 | ||
| 知识产权运营服务 | 40,000.00 | ||
| 中小企业发展专项资金 | 34,000.00 | ||
| 市场监督管理局奖励资金 | 30,000.00 | ||
| 2018年度促进外经贸发展资金 | 20,000.00 | ||
| 专利资助费 | 17,000.00 | ||
| 2017-2018年度李沧知识产权专项奖励 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 550,694.08 | 5,315,450.51 | 1,937,895.00 |
4. 信用减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 应收账款坏账损失 | -270,262.63 | -154,124.13 | -1,311,194.39 |
| 应收票据坏账损失 | -75,000.00 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 570.94 | 524.47 | -2,649.36 |
1-1-358
| 应收款项融资减值损失 | |||
| 长期应收款坏账损失 | |||
| 债权投资减值损失 | |||
| 其他债权投资减值损失 | |||
| 合同资产减值损失 | |||
| 财务担保合同减值 | |||
| 合计 | -344,691.69 | -153,599.66 | -1,313,843.75 |
科目具体情况及说明：
公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。自2019年1月1日起公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。报告期各期，公司分别确认信用减值损失131.38万元、15.36万元及34.47万元。
5. 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 坏账损失 | - | ||
| 存货跌价损失 | -3,653,182.56 | -1,173,440.26 | -1,759,790.61 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 可供出售金融资产减值损失 | - | ||
| 持有至到期投资减值损失 | - | ||
| 长期股权投资减值损失 | |||
| 投资性房地产减值损失 | |||
| 固定资产减值损失 | |||
| 在建工程减值损失 | |||
| 生产性生物资产减值损失 | |||
| 油气资产减值损失 | |||
| 无形资产减值损失 | |||
| 商誉减值损失 | |||
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 其他 | |||
| 合计 | -3,653,182.56 | -1,173,440.26 | -1,759,790.61 |
科目具体情况及说明：
报告期内，资产减值损失主要包括坏账损失和存货跌价准备。因执行新金融工具准则，自2019年1月1日起，坏账损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”核算。
各报告期期末，公司对存货进行全面盘点的基础上，对于因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等的存货，进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备。
6. 资产处置收益
1-1-359
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
| 其中：固定资产处置收益 | |||
| 无形资产处置收益 | |||
| 持有待售处置组处置收益 | |||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -150,830.34 | - | 2,385.79 |
| 其中：固定资产处置收益 | -150,830.34 | - | 2,385.79 |
| 无形资产处置收益 | |||
| 合计 | -150,830.34 | - | 2,385.79 |
科目具体情况及说明：
报告期内，资产处置收益均为固定资产处置收益。
7. 其他披露事项
无。
8. 其他影响损益的科目分析
□适用√不适用
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,450,284.38 | 156,476,744.20 | 183,810,636.27 |
| 收到的税费返还 | 2,244,324.40 | 1,203,828.56 | 2,538,619.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,925,029.70 | 5,551,883.66 | 2,140,135.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,619,638.48 | 163,232,456.42 | 188,489,391.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,930,650.29 | 54,684,232.23 | 87,214,856.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,033,936.17 | 46,976,892.51 | 51,258,261.66 |
| 支付的各项税费 | 11,596,933.79 | 15,411,142.43 | 12,927,762.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,131,189.91 | 11,102,023.94 | 12,350,363.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,692,710.16 | 128,174,291.11 | 163,751,244.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,926,928.32 | 35,058,165.31 | 24,738,147.04 |
科目具体情况及说明：
无。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
1-1-360
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 政府补助 | 2,702,128.71 | 5,315,450.51 | 1,971,895.00 |
| 利息收入 | 218,406.49 | 155,585.37 | 161,608.00 |
| 往来款及备用金 | 75,576.77 | 6,632.38 | |
| 其他 | 4,494.50 | 5,271.01 | |
| 合计 | 2,925,029.70 | 5,551,883.66 | 2,140,135.38 |
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司收到的政府补助金额分别为197.19万元、531.55万元及270.21万元，对应的收到的其他与经营活动有关的现金分别为214.01万元、555.19万元及292.50万元。报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金主要受公司政府补助的取得情况影响。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 押金、保证金及其他往来款项 | 120,234.70 | 14,155.43 | 4,758.46 |
| 付现费用 | 13,995,955.21 | 11,072,868.51 | 12,340,605.37 |
| 其他 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 14,131,189.91 | 11,102,023.94 | 12,350,363.83 |
科目具体情况及说明：
报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金主要为各期发生的销售费用、管理费用、研发费用、财务费用，扣除员工薪酬、折旧摊销、利息支出等非付现费用以及非与经营活动相关的费用后的金额，较为稳定。其他项目均为公司捐赠支出，已计入营业外支出核算。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 净利润 | 31,379,098.16 | 29,787,486.28 | 24,691,283.22 |
| 加：资产减值准备 | 3,653,182.56 | 1,173,440.26 | 1,759,790.61 |
| 信用减值损失 | 344,691.69 | 153,599.66 | 1,313,843.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 11,489,204.36 | 10,835,559.48 | 10,382,817.64 |
| 使用权资产折旧 | 219,010.27 | ||
| 无形资产摊销 | 187,933.32 | 181,849.22 | 167,962.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 477,743.60 | 591,934.55 | 662,442.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 150,830.34 | -2,385.79 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 25,245.97 | 30,469.37 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 92,931.51 | -92,931.51 |
1-1-361
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,771,781.41 | 2,181,319.58 | 2,947,313.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -403,095.89 | -77,671.23 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -146,054.78 | -845,361.14 | -370,553.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | |||
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,738,815.98 | -677,367.47 | 4,352,073.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -26,303,476.88 | -21,174,966.43 | -25,724,313.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 25,416,554.28 | 13,130,366.33 | 4,728,475.26 |
| 其他 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,926,928.32 | 35,058,165.31 | 24,738,147.04 |
5. 其他披露事项
报告期内公司经营性现金流净额与当期净利润的差异主要受经营性应收项目、经营性应付项目及存货变动，以及信用及资产减值损失、折旧及摊销、利息支付等影响。其中，2021年经营性现金流净额与当期净利润差异较大，与其他期间相比，因备货引起的存货增加及经营性应付项目增加是导致这一差异的重要原因。
6. 经营活动现金流量分析
1-1-362
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 403,095.89 | 77,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 344,450.09 | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 344,450.09 | 30,403,095.89 | 19,099,671.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,700,011.43 | 3,773,926.06 | 6,564,261.26 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,700,011.43 | 23,773,926.06 | 26,564,261.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,355,561.34 | 6,629,169.83 | -7,464,590.03 |
科目具体情况及说明：
无。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
4. 其他披露事项
无。
5. 投资活动现金流量分析：
1-1-363
综上，公司投资活动现金流量主要因厂房建设、购买固定资产而产生。此外，公司理财款的支付及收回亦对当期投资活动现金流量的变动具有较大影响。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 41,427,537.20 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,427,537.20 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,427,537.20 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,177,633.68 | 19,809,282.59 | 14,795,749.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,908,392.48 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,513,563.36 | 64,809,282.59 | 69,795,749.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,086,026.16 | -29,809,282.59 | -29,795,749.66 |
科目具体情况及说明：
无。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 为发行股票而支付的中介机构费用 | 2,550,000.00 | ||
| 归还资金拆借款 | 5,000,000.00 | ||
| 偿还租赁负债所支付的现金 | 358,392.48 | ||
| 合计 | 2,908,392.48 | 5,000,000.00 |
科目具体情况及说明：
无。
4. 其他披露事项
无。
5. 筹资活动现金流量分析：
1-1-364
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,979.57万元、-2,980.93万元及-1,608.60万元，均为净流出。筹资活动现金流量变动情况分析如下： 2019年、2020年、2021年，分别实施现金分红1,182.06万元、1,773.09万元、1,182.06万元，此外，2019年净偿还银行贷款1,000.00万元以及偿还青岛华通借款500.00万元，2020年净偿还银行贷款1,000.00万元，2021年因筹划北交所上市支付相关中介机构费用255.00万元，由此导致以上各期筹资活动产生的现金流量均为净流出。
综上，报告期内筹资活动现金净流出主要为公司偿还借款及实施现金分红所致。
五、 资本性支出
（一）报告期内重大资产支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为656.43万元、
377.39万元及1,770.00万元。公司重大资产性支出主要包括第一厂房及辅助工程、研发中心等房屋建设工程，托辊网带式可控气氛热处理连续生产线、多用炉生产线等生产设备购置和改造，系围绕公司主营业务发展以及提高产品品质而展开，对公司的业务发展、研发能力提升以及产品品质提升起到较大的促进作用。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求
截至本招股说明书签署之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要包括本次发行募集资金计划投资的项目，以及在建的胶州研发中心项目。募集资金使用情况详见“第九节募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 增值税 | 销售商品或提供应税劳务过程中的销售额 | 13%、9% | 13%、9% | 16%、13%、9% |
| 消费税 | 无 | |||
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% | 7% | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 公司 | 15% | 15% | 15% |
1-1-365
| 青岛润德 | 25% | 25% | 25% |
| 泰德销售 | 25% | 25% | 25% |
| 蚌埠昊德 | 15% | 15% | 15% |
具体情况及说明：
无。
（二） 税收优惠
√适用□不适用
| （续） | ||||||||
| 序号 | 名称 | 高新技术企业 证书编号 | 批准机关 | 发证日期 | 有效期 | 期限 | ||
| 1 | 泰德股份 | GR201737100211 | 青岛市科学技术局 青岛市财政局 青岛市国家税务局 青岛市地方税务局 | 2017.9.19 | 3年 | 自2017年1月起 至2019年12月 | ||
| 2 | 蚌埠昊德 | GR201734001493 | 安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 | 2017.11.7 | 3年 | 自2017年1月起 至2019年12月 | ||
1-1-366
根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》规定，公司及蚌埠昊德符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。公司及子公司蚌埠昊德享受该优惠政策。根据财政部、税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司泰德销售、青岛润德于2018年度享受此优惠。
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。公司子公司泰德销售于2019年度、2020年度、2021年1-6月，青岛润德于2019年度、2020年度享受该此优惠。
（2）增值税
根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）规定，公司及子公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。
（三） 其他披露事项
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用□不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2019年度 | 财务报表格式 | 系法律法规 要求的变 更，不涉及 审批 | 详见“其他事项” |
1-1-367
| 2019年度 | 新金融工具准则 | 系法律法规 要求的变 更，不涉及 审批 | 详见本节“七、（一）2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执 行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
| 2020年度 | 新收入准则、新租赁准则 | 系法律法规 要求的变 更，不涉及 审批 | 详见本节“七、（一）2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执 行当年年初财务报表相关项目情况” |
具体情况及说明：
1-1-368
1-1-369
行调整。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
| 2）母公司资产负债表 单位:元 | |||||||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | ||||
| 预收款项 | 231,538.36 | -231,538.36 | |||||
| 合同负债 | 204,901.20 | 204,901.20 | |||||
| 其他流动负债 | 26,637.16 | 26,637.16 | |||||
1-1-370
（二） 会计估计变更
□适用√不适用
（三） 会计差错更正
√适用□不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位：元
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2019年、2020年 | 详见本部分“其他事项” | 第三届董事会第九次会议、2021年第四次临时股东大会 | 详见本部分“其他事项” |
具体情况及说明：
| （1）会计差错更正情况 2021年12月，泰德股份第三届董事会第九次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2018年度、2019年度、2020年度会计差错更正的专项说明》，公司根据董事会决议，对报告期内的相关重大会计差错事项进行了调整，具体情况如下： | ||||||
| 项目 | 具体内容 | 受影响的各个比较期间报表项目 | 累计影响数 | |||
| 2020年度2020/12/31 | 2019年度2019/12/31 | |||||
| 应收账款单项 | （1）公司客户北汽银翔及其关联方重庆比速、重庆幻速、重庆 | 应收账款减值准备 | 137,820.00 | |||
1-1-371
| 计提减值准备 | 凯特2018年因资金出现困难而停产，导致对上游供应商出现债务违约，基于相关情况判断，于2018年末全额计提坏账准备。（2）公司客户宁波北仑金沃汽配有限公司出现资金困难，2018年2月公司与宁波北仑达成《还款协议书》，约定2018年12月31日前分月偿还，但经公司多次催要仍未偿还，基于相关情况判断，于2018年末全额计提减值准备。(3) 公司客户上海信远汽车部件有限公司出现资金困难，经公司多次催要仍未偿还，基于相关情况判断，于2019年末全额计提减值准备。 | 递延所得税资产 | 20,673.00 | |
| 未分配利润-期初 | -117,147.00 | -6,414,008.13 | ||
| 未分配利润 | -117,147.00 | |||
| 信用减值损失 | 137,820.00 | 7,408,071.92 | ||
| 所得税费用 | 20,673.00 | 1,111,210.79 | ||
| 票据重分类 | 将不满足终止确认条件的应收票据还原调整 | 应收票据 | 21,045,413.97 | 10,596,289.57 |
| 应收款项融资 | -11,932,524.37 | -6,500,542.96 | ||
| 其他流动负债 | 9,112,889.60 | 4,095,746.61 | ||
| 收入结算滞后，跨期调整 | 公司与部分客户对账结算确认收入，根据结算单对应的期间，对收入进行调整 | 应收账款 | 7,065,904.41 | 5,876,911.17 |
| 应收账款减值准备 | 353,295.23 | 293,845.57 | ||
| 存货 | -5,660,259.99 | -4,289,940.46 | ||
| 递延所得税资产 | 52,994.28 | 44,076.84 | ||
| 应交税费 | 917,996.45 | 812,734.73 | ||
| 未分配利润-期初 | 524,467.25 | 550,460.04 | ||
| 未分配利润 | 187,347.02 | 524,467.25 | ||
| 营业收入 | 1,033,157.17 | 2,160,962.94 | ||
| 营业成本 | 1,370,319.53 | 2,074,008.04 | ||
| 信用减值损失 | -59,449.66 | -117,534.65 | ||
| 所得税费用 | -59,491.79 | -4,586.96 | ||
| 贸易方式更正 | 公司与客户泰国法雷奥约定，由客户于公司厂区自提并报关，故报关单上贸易方式显示为FOB或EXW，公司根据报关单上的贸易方式于出口报关完成时确认收入。但经查证客户回款记录，实际于客户使用时结算，对收入进行调整。 | 应收账款 | -3,367,501.56 | -5,652,412.39 |
| 应收账款减值准备 | -168,375.08 | -282,620.62 | ||
| 存货 | 2,576,805.82 | 4,267,319.70 | ||
| 递延所得税资产 | -25,256.26 | -42,393.09 | ||
| 应交税费 | -118,604.36 | -207,763.92 | ||
| 未分配利润-期初 | -937,101.24 | -373,255.40 | ||
| 未分配利润 | -528,972.56 | -937,101.24 |
1-1-372
| 营业收入 | 2,284,910.83 | -1,681,028.64 | ||
| 营业成本 | 1,690,513.88 | -933,629.18 | ||
| 信用减值损失 | -114,245.54 | 84,051.42 | ||
| 所得税费用 | 72,022.73 | -99,502.20 | ||
| 薪酬跨期 | 公司工资及奖金于实际发放时计提，导致工资及奖金计提跨期 | 存货 | 1,979,256.67 | 2,437,615.87 |
| 应付职工薪酬 | 9,194,441.42 | 8,173,853.80 | ||
| 应交税费 | -1,031,155.31 | -826,151.21 | ||
| 未分配利润-期初 | -4,910,086.72 | -6,421,562.93 | ||
| 未分配利润 | -6,184,029.44 | -4,910,086.72 | ||
| 营业成本 | 2,786,826.71 | -846,374.91 | ||
| 销售费用 | 14,029.54 | -154,867.12 | ||
| 管理费用 | -1,321,909.43 | -817,299.95 | ||
| 所得税费用 | -205,004.10 | 307,065.77 | ||
| 存货跌价准备计提 | 重新测算存货可收回净值，补提存货跌价准备 | 存货跌价准备 | 3,876,960.67 | 4,125,614.98 |
| 递延所得税资产 | 581,544.10 | 618,842.25 | ||
| 未分配利润-期初 | -3,506,772.73 | -2,603,643.13 | ||
| 未分配利润 | -3,295,416.57 | -3,506,772.73 | ||
| 营业成本 | -1,344,294.22 | -697,285.20 | ||
| 资产减值损失 | -1,095,639.91 | -1,759,790.61 | ||
| 所得税费用 | 37,298.15 | -159,375.81 | ||
| 运费跨期 | 根据发货计提运费 | 应付账款 | 107,116.77 | 211,193.53 |
| 应交税费 | -16,067.52 | -31,679.03 | ||
| 未分配利润-期初 | -179,514.50 | -171,200.45 | ||
| 未分配利润 | -91,049.25 | -179,514.50 | ||
| 销售费用 | -104,076.76 | 9,781.24 | ||
| 所得税费用 | 15,611.51 | -1,467.19 | ||
| 利息跨期 | 根据借款合同计提利息 | 应交税费 | -7,447.92 | -10,945.00 |
| 应付利息 | 49,652.78 | 72,966.67 | ||
| 未分配利润-期初 | -62,021.67 | -99,037.69 | ||
| 未分配利润 | -42,204.86 | -62,021.67 | ||
| 财务费用 | -23,313.89 | -43,548.26 | ||
| 所得税费用 | 3,497.08 | 6,532.24 | ||
| 薪酬重分类 | 根据员工所属部门，对薪酬进行重分类 | 营业成本 | 1,176,277.75 | 2,742,491.76 |
| 销售费用 | 1,747,061.55 | 1,454,390.10 |
1-1-373
| 管理费用 | -2,923,339.30 | -4,196,881.86 | ||
| 往来重分类 | 根据款项性质进行重分类 | 应收账款 | -20,976.60 | |
| 应收账款减值准备 | -1,048.83 | |||
| 预付款项 | -6,206,651.21 | -3,841,505.79 | ||
| 递延所得税资产 | -157.32 | - | ||
| 其他非流动资产 | 5,908,435.26 | 3,659,383.46 | ||
| 应付账款 | -223,215.95 | -182,122.33 | ||
| 合同负债 | -20,976.60 | - | ||
| 未分配利润 | 891.51 | - | ||
| 信用减值损失 | 1,048.83 | - | ||
| 所得税费用 | 157.32 | - | ||
| 中介费用跨期 | 根据合同调整费用所属期间 | 预付款项 | 117,924.53 | |
| 应交税费 | 17,688.68 | |||
| 未分配利润-期初 | 100,235.85 | |||
| 未分配利润 | 100,235.85 | |||
| 管理费用 | -117,924.53 | 117,924.53 | ||
| 所得税费用 | 17,688.68 | -17,688.68 | ||
| 政府补助重分类 | 根据收到的款项性质进行重分类 | 管理费用 | 29,691.94 | |
| 其他收益 | 261,800.51 | 1,334,895.00 | ||
| 营业外收入 | -232,108.57 | -1,334,895.00 | ||
| 费用重分类 | 根据费用性质进行重分类 | 营业税金及附加 | -15,785.28 | -9,676.80 |
| 管理费用 | 15,785.28 | 9,676.80 | ||
| 投资收益 | 92,931.51 | |||
| 公允价值变动收益 | -92,931.51 | |||
| 所得税汇算清缴 | 根据所得税汇算清缴报告进行纳税调整 | 应交税费 | 18,909.54 | -43,869.03 |
| 未分配利润-期初 | 43,869.03 | -52,236.46 | ||
| 未分配利润 | -18,909.54 | 43,869.03 | ||
| 所得税费用 | 62,778.57 | -96,105.49 | ||
| 内部公司对账调整 | 调整对账差异 | 存货 | -1,261,677.30 | |
| 其他流动资产 | 99,379.07 | 298,415.51 | ||
| 应付账款 | 99,379.07 | -1,250,910.32 | ||
| 应交税费 | 198,745.98 | |||
| 未分配利润-期初 | 88,902.55 | |||
| 未分配利润 | 88,902.55 |
1-1-374
| 营业成本 | 104,591.24 | -104,591.24 | ||
| 所得税费用 | -15,688.69 | 15,688.69 | ||
| 减值准备计算错误 | 调整账龄划分错误 | 应收账款减值准备 | -9,016.36 | |
| 递延所得税资产 | -1,352.44 | |||
| 未分配利润 | 7,663.92 | |||
| 信用减值损失 | 9,016.36 | |||
| 所得税费用 | 1,352.44 | |||
| 递延所得税计算错误 | 子公司适用税率错误调整 | 递延所得税资产 | -21,440.59 | -14,571.28 |
| 未分配利润-期初 | -14,571.28 | |||
| 未分配利润 | -21,440.59 | -14,571.28 | ||
| 所得税费用 | 6,869.31 | 14,571.28 | ||
| 合并抵消 | 调整合并抵消差异 | 应收账款 | -99,379.07 | |
| 存货 | 311.64 | |||
| 递延所得税资产 | -4,852.21 | -28,083.76 | ||
| 应付账款 | -99,379.07 | |||
| 应交税费 | -0.01 | |||
| 未分配利润-期初 | -28,083.76 | |||
| 未分配利润 | -4,540.56 | -28,083.76 | ||
| 营业成本 | 47,407.58 | |||
| 销售费用 | -47,719.22 | |||
| 所得税费用 | -23,231.56 | 28,083.76 | ||
| 汇兑损益调整 | 调整汇兑损益 | 应收账款 | 1,761.47 | |
| 应收账款减值准备 | 88.07 | |||
| 递延所得税资产 | 4.40 | |||
| 应交税费 | 88.07 | |||
| 未分配利润 | 1,589.73 | |||
| 财务费用 | -1,761.47 | |||
| 信用减值损失 | -88.07 | |||
| 所得税费用 | 83.67 | |||
| 执行新收入准则，运费重分类 | 执行新收入准则，运费重分类 | 营业成本 | 1,534,362.29 | |
| 销售费用 | -1,534,362.29 | |||
| 应交税费重分类 | 应交税费重分类 | 其他流动资产 | 1,036,768.32 | |
| 应交税费 | 1,036,768.32 |
1-1-375
| 供应商三包退货重分类 | 调整供应商三包退货收入冲减采购成本 | 营业收入 | -155,611.63 | -89,723.39 |
| 营业成本 | -155,611.63 | -89,723.39 | ||
| 调整代理费 | 根据合同，预提代理费 | 应交税费 | -29,285.89 | -1,030.22 |
| 应付账款 | 195,239.26 | 6,868.11 | ||
| 未分配利润-期初 | -5,837.89 | |||
| 未分配利润 | -165,953.37 | -5,837.89 | ||
| 销售费用 | 188,371.15 | 6,868.11 | ||
| 所得税费用 | -28,255.67 | -1,030.22 | ||
| 三包维修费跨期调整 | 调整三包维修费跨期 | 应收账款 | -423,168.46 | - |
| 应收账款减值准备 | -21,158.42 | - | ||
| 递延所得税资产 | -3,173.77 | -0.01 | ||
| 应交税费 | -116,556.61 | -6,122.46 | ||
| 应付账款 | 78,004.79 | 40,816.35 | ||
| 未分配利润-期初 | -34,693.90 | 44,640.51 | ||
| 未分配利润 | -366,631.99 | -34,693.90 | ||
| 销售费用 | 411,673.80 | 99,310.22 | ||
| 信用减值损失 | 21,158.42 | 5,975.62 | ||
| 所得税费用 | -58,577.29 | -14,000.19 | ||
| 研发费用加计扣除 | 研发试制形成产品，结转成本，同时调整研发加计扣除金额 | 其他流动资产 | -400,198.39 | |
| 应交税费 | 334,075.83 | |||
| 未分配利润-期初 | -334,075.83 | -258,433.29 | ||
| 未分配利润 | -400,198.39 | -334,075.83 | ||
| 营业成本 | 587,756.11 | 672,378.09 | ||
| 研发费用 | -587,756.11 | -672,378.09 | ||
| 所得税费用 | 66,122.56 | 75,642.54 | ||
| 租赁费跨期 | 租赁费跨期调整 | 预付款项 | 45,000.00 | -23,724.40 |
| 应交税费 | 6,750.00 | -3,558.66 | ||
| 未分配利润-期初 | -20,165.74 | |||
| 未分配利润 | 38,250.00 | -20,165.74 | ||
| 管理费用 | -68,724.40 | 23,724.40 | ||
| 所得税费用 | 10,308.66 | -3,558.66 | ||
| 根据资产状态进行调 | 根据资产状态进行调整 | 在建工程 | 862,831.86 | |
| 其他非流动资产 | -862,831.86 |
1-1-376
| 整 | ||||
| 可弥补亏损调整 | 可弥补亏损调整 | 递延所得税资产 | 892,852.47 | |
| 未分配利润 | 892,852.47 | |||
| 所得税费用 | -892,852.47 | |||
| 调整会计差错对其他报表项目的影响 | 调整会计差错对其他报表项目的影响 | 盈余公积 | -952,638.48 | -877,310.07 |
| 未分配利润-期初 | 952,638.48 | 877,310.07 | ||
| 未分配利润 | 952,638.48 | 877,310.07 | ||
| 现金流量表部分不正确的项目 | 调整报表相关科目 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5,389,527.59 | -44,073,361.77 |
| 收到的税费返还 | - | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -104,997.86 | -21,456.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8,404,946.65 | -41,821,378.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,290,529.36 | 118,789.13 | ||
| 支付的各项税费 | -31,556.09 | -1,045,275.77 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 943,899.25 | 4,490,287.06 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 22,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 709,321.65 | -5,815,239.52 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,773.09 | - | ||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | 0.03 |
（2）上述更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
1）对2020年度财务报表的影响
| （2）上述更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 1）对2020年度财务报表的影响 | |||||
| 报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | ||
| 资产负债表项目 | |||||
| 应收票据 | 13,137,757.79 | 21,045,413.97 | 34,183,171.76 | ||
| 应收账款 | 90,827,835.39 | 3,002,855.58 | 93,830,690.97 | ||
1-1-377
| 应收款项融资 | 38,450,941.12 | -11,932,524.37 | 26,518,416.75 |
| 预付款项 | 7,449,030.57 | -6,043,726.68 | 1,405,303.89 |
| 存货 | 45,342,832.10 | -4,980,846.53 | 40,361,985.57 |
| 其他流动资产 | 2,623.84 | 735,949.00 | 738,572.84 |
| 流动资产合计 | 257,829,400.66 | 1,827,120.97 | 259,656,521.63 |
| 在建工程 | 48,358.38 | 862,831.86 | 911,190.24 |
| 递延所得税资产 | 2,406,873.28 | 1,471,162.66 | 3,878,035.94 |
| 其他非流动资产 | 0 | 5,120,603.40 | 5,120,603.40 |
| 非流动资产合计 | 86,764,532.38 | 7,454,597.92 | 94,219,130.30 |
| 资产总计 | 344,593,933.04 | 9,281,718.89 | 353,875,651.93 |
| 应付账款 | 43,047,642.66 | 157,144.87 | 43,204,787.53 |
| 合同负债 | 171,002.24 | -20,976.60 | 150,025.64 |
| 应付职工薪酬 | 1,036,000.00 | 9,194,441.42 | 10,230,441.42 |
| 应交税费 | 1,766,341.12 | 679,083.44 | 2,445,424.56 |
| 应付利息 | 0 | 49,652.78 | 49,652.78 |
| 其他流动负债 | 706.40 | 9,112,889.60 | 9,113,596.00 |
| 流动负债合计 | 96,082,630.95 | 19,172,235.51 | 115,254,866.46 |
| 负债合计 | 96,082,630.95 | 19,172,235.51 | 115,254,866.46 |
| 盈余公积 | 14,677,448.81 | -952,638.48 | 13,724,810.33 |
| 未分配利润 | 94,337,971.85 | -8,937,878.14 | 85,400,093.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 248,511,302.09 | -9,890,516.62 | 238,620,785.47 |
| 所有者权益合计 | 248,511,302.09 | -9,890,516.62 | 238,620,785.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 344,593,933.04 | 9,281,718.89 | 353,875,651.93 |
| 利润表项目 | |||
| 营业收入 | 215,588,231.24 | 3,162,456.37 | 218,750,687.61 |
| 营业成本 | 143,177,133.82 | 7,798,149.24 | 150,975,283.06 |
| 营业税金及附加 | 2,449,917.58 | -15,785.28 | 2,434,132.30 |
| 销售费用 | 4,419,876.65 | 674,977.77 | 5,094,854.42 |
| 管理费用 | 21,896,926.77 | -4,386,420.44 | 17,510,506.33 |
| 研发费用 | 12,506,669.52 | -587,756.11 | 11,918,913.41 |
| 财务费用 | 2,078,002.36 | -25,075.36 | 2,052,927.00 |
| 其他收益 | 5,053,650.00 | 261,800.51 | 5,315,450.51 |
| 投资收益 | 310,164.38 | 92,931.51 | 403,095.89 |
| 公允价值变动收益 | 0 | -92,931.51 | -92,931.51 |
1-1-378
| 信用减值损失 | -148,860.00 | -4,739.66 | -153,599.66 |
| 资产减值损失 | -77,800.35 | -1,095,639.91 | -1,173,440.26 |
| 营业利润 | 34,196,858.57 | -1,134,212.51 | 33,062,646.06 |
| 营业外收入 | 237,379.58 | -232,108.57 | 5,271.01 |
| 利润总额 | 34,388,768.78 | -1,366,321.08 | 33,022,447.70 |
| 所得税费用 | 4,203,599.31 | -968,637.89 | 3,234,961.42 |
| 净利润 | 30,185,169.47 | -397,683.19 | 29,787,486.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,185,169.47 | -397,683.19 | 29,787,486.28 |
| 现金流量表项目 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,866,271.79 | -5,389,527.59 | 156,476,744.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,656,881.52 | -104,997.86 | 5,551,883.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,726,981.87 | -5,494,525.45 | 163,232,456.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,089,178.88 | -8,404,946.65 | 54,684,232.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,686,363.15 | 1,290,529.36 | 46,976,892.51 |
| 支付的各项税费 | 15,442,698.52 | -31,556.09 | 15,411,142.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,158,124.69 | 943,899.25 | 11,102,023.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,376,365.24 | -6,127,074.13 | 128,249,291.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,350,616.63 | 707,548.68 | 35,058,165.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,064,604.41 | 709,321.65 | 3,773,926.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,064,604.41 | 709,321.65 | 23,773,926.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,338,491.48 | -709,321.65 | 6,629,169.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,811,055.68 | -1,773.09 | 19,809,282.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,811,055.68 | -1,773.09 | 64,809,282.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,811,055.68 | 1,773.09 | -29,809,282.59 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0.12 | -0.12 |
2）对2019年度财务报表的影响
| 2）对2019年度财务报表的影响 | |||||
| 报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | ||
| 资产负债表项目 | |||||
| 应收票据 | 7,175,457.04 | 10,596,289.57 | 17,771,746.61 | ||
| 应收账款 | 94,399,254.48 | 75,453.83 | 94,474,708.31 | ||
| 应收款项融资 | 30,094,991.06 | -6,500,542.96 | 23,594,448.10 | ||
| 预付款项 | 5,513,719.30 | -3,865,230.19 | 1,648,489.11 | ||
1-1-379
| 存货 | 43,830,355.53 | -2,972,297.17 | 40,858,058.36 |
| 其他流动资产 | 0 | 298,415.51 | 298,415.51 |
| 流动资产合计 | 244,459,625.12 | -2,367,911.41 | 242,091,713.71 |
| 递延所得税资产 | 2,434,130.85 | 598,543.95 | 3,032,674.80 |
| 其他非流动资产 | 0 | 3,659,383.46 | 3,659,383.46 |
| 非流动资产合计 | 91,396,698.38 | 4,257,927.41 | 95,654,625.79 |
| 资产总计 | 335,856,323.50 | 1,890,016.00 | 337,746,339.50 |
| 应付账款 | 39,944,367.80 | -1,174,154.66 | 38,770,213.14 |
| 应付职工薪酬 | 0 | 8,173,853.80 | 8,173,853.80 |
| 应交税费 | 2,736,084.0800 | 214,437.0100 | 2,950,521.0900 |
| 应付利息 | - | 72,966.67 | 72,966.67 |
| 其他流动负债 | - | 4,095,746.61 | 4,095,746.61 |
| 流动负债合计 | 99,799,290.88 | 11,382,849.43 | 111,182,140.31 |
| 负债合计 | 99,799,290.88 | 11,382,849.43 | 111,182,140.31 |
| 盈余公积 | 12,020,846.42 | -877,310.07 | 11,143,536.35 |
| 未分配利润 | 84,540,304.77 | -8,615,523.36 | 75,924,781.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 236,057,032.62 | -9,492,833.43 | 226,564,199.19 |
| 所有者权益合计 | 236,057,032.62 | -9,492,833.43 | 226,564,199.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,856,323.50 | 1,890,016.00 | 337,746,339.50 |
| 利润表项目 | |||
| 营业收入 | 219,321,633.26 | 390,210.91 | 219,711,844.17 |
| 营业成本 | 147,502,888.65 | 2,817,273.97 | 150,320,162.62 |
| 营业税金及附加 | 2,806,883.41 | -9,676.80 | 2,797,206.61 |
| 销售费用 | 4,524,245.73 | 1,415,482.55 | 5,939,728.28 |
| 管理费用 | 22,144,458.48 | -4,862,856.08 | 17,281,602.40 |
| 研发费用 | 12,904,199.68 | -672,378.09 | 12,231,821.59 |
| 财务费用 | 2,864,115.50 | -43,548.26 | 2,820,567.24 |
| 其他收益 | 603,000.00 | 1,334,895.00 | 1,937,895.00 |
| 信用减值损失 | -8,694,408.06 | 7,380,564.31 | -1,313,843.75 |
| 资产减值损失 | 0 | -1,759,790.61 | -1,759,790.61 |
| 营业利润 | 18,656,422.28 | 8,701,582.32 | 27,358,004.60 |
| 营业外收入 | 1,368,895.00 | -1,334,895.00 | 34,000.00 |
| 利润总额 | 20,020,317.28 | 7,366,687.32 | 27,387,004.60 |
| 所得税费用 | 1,534,241.71 | 1,161,479.67 | 2,695,721.38 |
1-1-380
| 净利润 | 18,486,075.57 | 6,205,207.65 | 24,691,283.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,486,075.57 | 6,205,207.65 | 24,691,283.22 |
| 现金流量表项目 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,883,998.04 | -44,073,361.77 | 183,810,636.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,161,591.38 | -21,456.00 | 2,140,135.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,584,208.90 | -44,094,817.77 | 188,489,391.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,036,234.96 | -41,821,378.64 | 87,214,856.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,139,472.53 | 118,789.13 | 51,258,261.66 |
| 支付的各项税费 | 13,973,038.05 | -1,045,275.77 | 12,927,762.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,860,076.77 | 4,490,287.06 | 12,350,363.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,008,822.31 | -38,257,578.22 | 163,751,244.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,575,386.59 | -5,837,239.55 | 24,738,147.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,077,671.23 | 22,000.00 | 19,099,671.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,379,500.78 | -5,815,239.52 | 6,564,261.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,379,500.78 | -5,815,239.52 | 26,564,261.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,301,829.55 | 5,837,239.52 | -7,464,590.03 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0.03 | 0.03 |
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 344,593,933.04 | 9,281,718.89 | 353,875,651.93 | 2.69% |
| 负债合计 | 96,082,630.95 | 19,172,235.51 | 115,254,866.46 | 19.95% |
| 未分配利润 | 94,337,971.85 | -8,937,878.14 | 85,400,093.71 | -9.47% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 248,511,302.09 | -9,890,516.62 | 238,620,785.47 | -3.98% |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 所有者权益合计 | 248,511,302.09 | -9,890,516.62 | 238,620,785.47 | -3.98% |
| 营业收入 | 215,588,231.24 | 3,162,456.37 | 218,750,687.61 | 1.47% |
| 净利润 | 30,185,169.47 | -397,683.19 | 29,787,486.28 | -1.32% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 30,185,169.47 | -397,683.19 | 29,787,486.28 | -1.32% |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 项目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 335,856,323.50 | 1,890,016.00 | 337,746,339.50 | 0.56% |
| 负债合计 | 99,799,290.88 | 11,382,849.43 | 111,182,140.31 | 11.41% |
1-1-381
| 未分配利润 | 84,540,304.77 | -8,615,523.36 | 75,924,781.41 | -10.19% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 236,057,032.62 | -9,492,833.43 | 226,564,199.19 | -4.02% |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 所有者权益合计 | 236,057,032.62 | -9,492,833.43 | 226,564,199.19 | -4.02% |
| 营业收入 | 219,321,633.26 | 390,210.91 | 219,711,844.17 | 0.18% |
| 净利润 | 18,486,075.57 | 6,205,207.65 | 24,691,283.22 | 33.57% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 18,486,075.57 | 6,205,207.65 | 24,691,283.22 | 33.57% |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2. 未来适用法
□适用√不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用□不适用
| 注：上述财务数据已经会计师审阅，但未经审计。 | |||||||||
1-1-382
| 4、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好。 | |||
（二） 重大期后事项
□适用√不适用
（三） 或有事项
□适用√不适用
（四） 其他重要事项
□适用√不适用
九、 滚存利润披露
√适用□不适用
经公司2021年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。
1-1-383
1-1-384
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 募投项目计划总投资为12,756.10万元，其中，拟用公开发行股票募集资金11,672.50万元，自筹资金1,083.60万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位前，可以先由公司用自有资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。 （二）本次募集资金管理及安排 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。 （三）目前募投项目开展进度，募集资金置换安排 1、目前募投项目开展进度 发行人“高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目”、“商用汽车轴承产线建设项目”尚未开始建设。 研发中心项目于2019年立项，2020年底开始实施，委托中介机构编制研发楼预算报告、规划方案等。2021年3月，公司与青岛冠华建设集团有限公司签订建设工程施工合同》，并于2021年4月开工建设研发楼。截至2021年12月31日，研发楼已封顶，主体工程已完工，账面累计投入金额为939.08万元。 2、募集资金置换安排的详细情况 | |||||
1-1-385
（1）置换方案
按照《募集资金管理制度》要求，对于公司本次发行董事会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本募投项目相关的资金，可以在募集资金到账后，按照相关监管要求，在履行法定程序后以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过， 会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
（2）前期投入金额的有效确定
发行人募投项目前期投入金额通过以下方式有效确定：
1）公司募投项目前期投入金额为关于本次向不特定合格投资者公开发行股票的董事会（2021年10月18日召开的第三届董事会第七次会议）后，公司以自筹资金先行投入募投项目的资金；
2）对募投项目进行专项财务核算，对于募投项目的支出，需要在请款单中明确写明项目、请款事由、人员、时间、金额等，并经主管领导审批后方可执行；并将合同、发票、付款单、验收单等相关资料进行归档以供备查；
3）会计师对发行人以募集资金置换先行投入的自筹资金前，就拟置换的募集资金金额出具专项鉴证报告；
4）根据募投项目归集材料、设备、及相关人员费用等，根据《募集资金管理制度》的规定履行募集资金使用的有关审批程序，并将合同、发票、付款单、验收单等相关资料进行归档以供备查；
5）保荐机构将对公司使用自有资金支付募投项目的情况采用定期或不定 期现场检查、书面问询等方式进行持续监督。
综上，发行人已经对于研发中心项目募集资金置换情况进行了安排。
二、 募集资金运用情况
1-1-386
1-1-387
1-1-388
1-1-389
1-1-390
| 新能源电动压缩机和驱动电机系列轴承设计产能分别为500万套、300万套，预计T+5年（即开始建设，往后推迟五年，预计2026年）开始满负荷生产。全球新能源汽车2025年市场容量预计1600万辆，所需电动压缩机和驱动电机系列轴承分别为4800万套、3200万套。 因此，保守按照2025年市场需求量，公司电动压缩机和驱动电机系列轴承全部达产后的2026 | |||||||||||||
1-1-391
1-1-392
| （2）项目审批情况 2013年6月26日，胶州市发展和改革局为泰德股份“年产1200万套精密汽车轴承生产基地项目”办理备案手续，并下发了胶发改审[2013]133号轴承生产基地项目备案的通知。 拟募集资金投资项目“高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目（产能规模：800万套）”、“商用汽车轴承产线建设项目（产能规模：160万套）”、“技术研发中心建设项目”的建设方、建设地址未发生变化，建设规模未构成重大变化，均在之前备案的范围之内。胶州市发展和改革局认定该募投项目无需另行办理项目备案手续。 2021年9月29日，青岛市行政审批服务局出具该项目的备案证明。 2021 年 10月11日，该项目取得青岛市生态环境局胶州分局的环评豁免批复。 （3）项目选址和土地 本项目选址于青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号，位于泰德股份土地之上，土地使用权证鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号，使用期限2006.12.31至2056.12.30。 （4）项目建设内容 | |||||||
1-1-393
| 3）设备购置费用 设备购置费用合计2,972.80万元，资金具体使用明细如下表所示： 设备购置清单 | ||||||||||||||||||
| 设备名称 | 国产/进口 | 规格型号 | 数量 | 设备单价（万元） | 投资额（万元） | |||||||||||||
| 全自动轴承内圈沟道磨床 | 国产 | 3MZ133 | 8 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||||
| 全自动轴承内圈内圆磨床 | 国产 | 3MZ203 | 8 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||||
| 全自动内圈沟道超精机 | 国产 | 3MZ313A | 8 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||||
| 内径机外检测机 | 国产 | MFd120W-D4 | 8 | 7.50 | 60.00 | |||||||||||||
| 全自动轴承外圈沟道磨床 | 国产 | 3MZ146 | 8 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||||
| 全自动外圈沟道超精机 | 国产 | 3MZ326A | 8 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||||
| 检测设备、仪器仪表 | 国产 | 8 | 4.00 | 32.00 | ||||||||||||||
| 磨加工连线 | 国产 | 8 | 26.00 | 208.00 | ||||||||||||||
| 双通道零件清洗甩干机 | 国产 | 4 | 15.00 | 60.00 | ||||||||||||||
1-1-394
| 内外径高度检测合套机 | 国产 | 4 | 13.50 | 54.00 | |
| 全自动保持架装配机 | 国产 | 4 | 12.80 | 51.20 | |
| 灵活性游隙检测机 | 国产 | 4 | 5.80 | 23.20 | |
| 成品清洗甩干机 | 国产 | 4 | 12.00 | 48.00 | |
| 工业冷水机 | 国产 | 4 | 5.00 | 20.00 | |
| 全自动涡流探伤分选机 | 国产 | 4 | 12.50 | 50.00 | |
| 双称重加脂压盖机 | 国产 | 4 | 11.00 | 44.00 | |
| 全自动测振分选机 | 国产 | 4 | 15.00 | 60.00 | |
| 打标外观涂油V型整列机 | 国产 | 4 | 6.20 | 24.80 | |
| 智能化工程 | 国产 | 4 | 20.00 | 80.00 | |
| 检测设备、仪器仪表 | 国产 | 4 | 5.00 | 20.00 | |
| 全自动轴承内圈沟道粗磨磨床 | 国产 | 3MZ1310 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动轴承内圈沟道磨床 | 国产 | 3MZ1310 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动轴承内圈内圆粗磨磨床 | 国产 | 3MZ208 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动轴承内圈内圆磨床 | 国产 | 3MZ208 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动内圈沟道超精机 | 国产 | 3MZ315 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 内径机外检测机 | 国产 | MFd120W-D4 | 4 | 7.50 | 30.00 |
| 全自动轴承外圈沟道粗磨磨床 | 国产 | 3MZ1416 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动轴承外圈沟道磨床 | 国产 | 3MZ1416 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 全自动外圈沟道超精机 | 国产 | 3MZ3210 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 检测设备、仪器仪表 | 国产 | 4 | 4.00 | 16.00 | |
| 磨加工连线 | 国产 | 4 | 25.00 | 100.00 | |
| 双通道零件清洗甩干机 | 国产 | 2 | 18.00 | 36.00 | |
| 内外径高度检测合套机 | 国产 | 2 | 16.20 | 32.40 | |
| 全自动保持架装配机 | 国产 | 2 | 15.40 | 30.80 | |
| 灵活性游隙检测机 | 国产 | 2 | 7.00 | 14.00 | |
| 成品清洗甩干机 | 国产 | 2 | 14.50 | 29.00 |
1-1-395
| 工业冷水机 | 国产 | 2 | 6.00 | 12.00 | |
| 全自动涡流探伤分选机 | 国产 | 2 | 15.00 | 30.00 | |
| 双称重加脂压盖机 | 国产 | 2 | 13.20 | 26.40 | |
| 全自动测振分选机 | 国产 | 2 | 18.00 | 36.00 | |
| 打标外观涂油V型整列机 | 国产 | 2 | 7.50 | 15.00 | |
| 智能化工程 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
| 检测设备、仪器仪表 | 国产 | 2 | 5.00 | 10.00 | |
| 合计 | 2,972.80 |
4）设备运输及安装本项目硬件设备运输及安装工程费按照生产用硬件设备投资额的5%计算，设备安装及运输费用共148.64万元。5）预备费用预备费用主要用于建设过程不可预见费用支出，按照建设投资总额的5%计算，共240.06万元。
6）项目铺底流动资金本项目铺底流动资金为404.27万元，用于项目初始启动资金支出7）项目劳动定员本项目采用智能制造投入，同时根据设备选型、设计的改进、管理组织架构的调整，自动化的投入，本项目生产系统新增员工70人，其中车间操作工共67人，车间管理人员3人。
项目新增人员
| （5）主要工艺技术 1）工艺成熟适合批量化生产 从整体工艺角度而言，本募投项目主要是在现有技术及未来研发突破的基础上，新建公司厂房及购进先进的生产设备，提高公司产品批量化生产的生产效率。公司对现有产品技术不断进行研发升级和创新，符合新能源汽车轴承生产需求，已运用的产品技术较当前市面上同类产品的技 | |||||||||
1-1-396
| （6）物料供应情况 本项目主要原材料包括GCr15轴承钢、钢球、密封圈、防尘板、磨削液、超精油、清洗剂、润滑脂、防锈油、煤油、淬火油等。公司设有采购部，按照IATF16949国际质量管理体系执行采购活动，在采购过程中组织市场、研发部、工艺部、品质、生产部进行评审，并每月对本月采购过程的实施有效性及效率进行绩效评价。 项目生产和生活所需能源种类主要有电、水等。电力从园区开闭所接入，供入电压 10kV。生产生活用水均采用城市自来水管网进行供给，接口位置在厂区附近道路上。 （7）环境保护情况 1）水环境影响分析及控制措施 本项目主要废水为生活污水和生产废水。 该工程生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，由污水处理厂处理。 项目生产废水主要是磨削液、淬火后清洗水、碱喷淋废水，经厂区2m3/d污水处理站处理与经化粪池处理后的生活废水一起排入市政管网经水管网，再经专业公司处理。 2）废气影响分析及控制措施 项目产生的废气主要指淬火过程中产生的主要是VOCs（以非甲烷总烃计），煤油清洗零件和烘干过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计），以及抛丸粉尘和食堂油烟。 | ||||
1-1-397
| （9）财务评价 | |||||||||||
1-1-398
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标值 |
| 1 | 内部收益率（IRR）税后 | % | 15.61 |
| 2 | 静态回收期税后 | 年 | 7.89 |
| 3 | 动态回收期税后 | 年 | 8.12 |
| 4 | 达产期年营业收入 | 万元 | 10,900.00 |
| 5 | 年均净利润 | 万元 | 1,306.17 |
（二）商用汽车轴承产线建设项目
1、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析
（1）项目实施的必要性分析
1）项目建设，是开发新产品优化公司产业结构的有效途径本项目的实施将在增加公司整体产能的同时，新增商用车系列轴承，包括商用车涨紧器系列轴承和商用车水泵系列轴承等产品，这增加公司生产和销售的产品种类，优化公司的产业结构，分散由产品结构单一所给公司带来的风险。
此外，作为汽车行业轴承系统内产品的一员，商用车系列轴承的生产与销售将使得公司增加在汽车轴承系列产品市场内的产品种类，扩大公司的市场份额，是公司实现“积极向商用车领域延伸，抓住中国商用车市场蓬勃发展的机遇”的有效举措，也是公司实现公司总体战略部署的必要途径。
2）项目建设，是坚持客户导向提高客户满意度的必然要求
2020年中国商用车市场产辆已达523.1万辆，市场呈现向上的发展趋势。商用车制造业市场的发展直接会带动相关零部件生产厂商的产品生产量。因此，在未来相当长的一段时间内，位于商用车制造产业链下游的市场将会加大对商用车轴承产品的需求量和需求产品种类，隐形要求的提高也为行业内公司的发展提供前进的方向，原有及未来新的客户也将相应地增加对行业内汽车轴承制造企业所生产产品的种类要求。
对于公司而言，公司现有的产品种类无法进一步满足可预见的未来商用车轴承行业市场需求的爆发，满足可能出现的客户要求，并将会严重滞后公司未来的发展需求。同时，近年来公司订单充足且潜在客户众多，预计在未来几年，随着商用汽车市场规模的增加，公司的客户规模将进一步扩大，对公司产品种类和数量的需求也将进一步提高，届时公司无法满足客户需求的情况将更为明显。因此，产品种类的限制已成为制约公司发展的重要瓶颈之一，是公司目前亟待解决的问题。
本项目的实施将在原有厂房内增加商用汽车轴承生产线，进一步丰富公司生产主要产品的种类，进一步满足市场对公司的隐形要求，极大地提高客户满意度以及行业市场占有率，也是公司
1-1-399
| 逐步实现“批量替代进口产品、成为客户一站式系统化解决方案和服务的专业提供商”目标的必要举措。 3）项目建设，是抓住新机遇满足公司长远发展的内在需求 国内轴承制造行业头部企业的格局相对稳定，但行业市场集中度相对不高。从前10企业营收占全行业比重来看，2018年我国国内前十轴承制造企业的行业占有率为20.9%，2019年增长到28.6%，2020年占比稍有下降至28.1%。同时，近三年我国轴承行业top10企业末尾排名竞争激烈，2018年、2019年和2020年营业收入第十名企业各不相同。总的来说，相对于国际轴承制造行业大环境而言，我国轴承行业竞争激烈，行业集中度相对较低。 此外，受疫情、中美贸易冲突、国内经济转型等因素的影响，我国轴承行业内部的竞争将进一步加剧，行业整合洗牌即将出现，行业竞争力稍弱的企业将面临整合或出局，行业内市场的竞争和冲击即将加剧。但同时，行业内部震荡的产生也将为行业内部的企业提供更近一步发展的机会，是行业发展所带来的崭新机遇。 因此，为了避免在接下来的行业震荡期面临洗牌，进行企业内部整合、摸索并发展新的前进方向已成为公司存在发展的必要条件之一，也是迅速调整战略以应对危机、并在危机中寻求未来高质量发展之路的迫切需求。其中，针对于公司原有的传统燃油车轴承产品，公司应使其积极向商用车领域延伸，抓住当前中国商用车市场蓬勃发展的新机遇，继续大力开拓国内外主机市场，促进企业长远发展战略的顺利实施。 本项目建设完成投产后，将直接提高公司的生产能力，增加新产品的产线也同时可以确保公司在轴承市场的优势，逐步提高市场份额，满足公司中长期的发展规划及其对自身长远发展的需求。 （2）项目实施的可行性分析 1）突出的行业市场容量为项目产能的消化提供了坚实的市场依据 ①本次募投的产能扩大情况 发行人对于商用车产能投产预测如下： | ||||||||
| 产品 | 项目 | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | ||
| 涨紧器系列轴承 | 达产产能（万套） | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | ||
| 达产率 | - | 50.00% | 70.00% | 90.00% | 100.00% | |||
| 实际产能（万套） | - | 62.00 | 86.80 | 111.60 | 124.00 | |||
| 水泵系列轴承 | 达产产能（万套） | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||
| 达产率 | - | 50.00% | 70.00% | 90.00% | 100.00% | |||
| 实际产能（万套） | - | 18.00 | 25.20 | 32.40 | 36.00 | |||
1-1-400
1-1-401
1-1-402
| 据过往的市场上的现象表明，优秀的品牌形象除了增加公司产品的市场占有率之外，还可能会提升公司产品的单位定价，从而影响公司最终的产品收益与毛利率，促进公司的整体的业务发展。 因此综上所述，出众的名牌将在市场上更占据优势，在同等条件下能帮助公司占据更多的市场份额，使企业更加具有行业竞争力。 公司良好的商誉和品牌影响力能够为公司商用汽车轴承产品的推广提供强有力的保障，日益提升的自有品牌影响力同时也将有利于加快公司新产品的市场拓展和推广的速度，也为公司未来业务进一步扩张奠定了良好基础。 因此，公司过往良好的品牌形象将为项目的顺利实施提供可靠的品牌推动力，为公司推广新产品、提高商用车轴承市场份额、提高公司营业收入等方面提供便利。 2、本次募集资金投资项目具体情况 （1）项目基本情况 近年来，凭借良好的政策背景、稳定的产品性能和良好的客户体验，公司各类轴承产品销售数量逐年稳步增长，生产规模不断扩大，但在商用汽车领域，因受制于生产设备的投入，已经无法满足快速扩张的市场需求，产能的不足与市场需求的矛盾日趋激烈。 因而，为了抓住可预见的行业机遇，公司积极主动地提升和优化自身的营收结构，不断地进行调整各方面的尝试，坚持走“专、精、特、新”的发展道路。为此，公司拟通过在原有的厂房内增加商用汽车的生产设备，来新增商用汽车涨紧器系列轴承和水泵系列轴承在内的商用车轴承产品，扩大公司产品种类，从而进一步提升公司产品的市场占有率，提升公司整体盈利水平，并显著提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。 本项目建设期24个月（前12个月所有固定资产投入完成，后续12-24个月进行设备调试、试生产及正式生产），总投资共计3,890.20万元，其中设备购置费3,191.80万元，设备安装及运输费159.59万元，预备费167.57万元，铺底流动资金371.24万元。 项目投资概览 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 | T+1 | ||
| 1 | 建设投资 | 3,351.39 | 86.15% | 3,351.39 | ||
| 1.3 | 设备购置费 | 3,191.80 | 82.05% | 3,191.80 | ||
| 1.4 | 设备安装及运输费 | 159.59 | 4.10% | 159.59 | ||
| 2 | 预备费 | 167.57 | 4.31% | 167.57 | ||
| 3 | 铺底流动资金 | 371.24 | 9.54% | 371.24 | ||
| 合计总投资 | 3,890.20 | 100.00% | 3,890.20 | |||
1-1-403
| （2）项目审批情况 2013年6月26日，胶州市发展和改革局为泰德股份 “年产1200万套精密汽车轴承生产基地项目”办理备案手续，并下发了胶发改审[2013]133号轴承生产基地项目备案的通知。 拟募集资金投资项目 “商用汽车轴承产线建设项目（产能规模：160万套）”的建设方、建设地址未发生变化，建设规模未构成重大变化，均在之前备案的范围之内。胶州市发展和改革局认定该募投项目无需另行办理项目备案手续。 2021年9月28日，青岛市行政审批服务局出具该项目备案证明。 2021 年 10月11日，该项目取得青岛市生态环境局胶州分局的环评豁免批复。 （3）项目选址和土地 本项目选址于青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号，在子公司青岛润德第三联合厂房内，土地使用权证鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号，使用期限2006.12.31至2056.12.30。 （4）项目建设内容 1）设备购置费用 设备购置费用合计3,191.80万元，资金具体使用明细如下表所示： 购置清单 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 所属生产线 | 数量 | 单价 | 合计 | ||
| 1 | 全自动轴承内圈沟道粗磨磨床 | 张紧轮[大型号]（100万，沟道增加粗磨带磨孔，2条磨超线，1条装配线） | 2 | 30.00 | 60.00 | ||
| 2 | 全自动轴承内圈沟道磨床 | 2 | 30.00 | 60.00 | |||
| 3 | 全自动轴承内圈内圆粗磨磨床 | 2 | 30.00 | 60.00 | |||
| 4 | 全自动轴承内圈内圆磨床 | 2 | 30.00 | 60.00 | |||
| 5 | 全自动内圈沟道超精机 | 2 | 20.00 | 40.00 | |||
| 6 | 内径机外检测机 | 2 | 7.50 | 15.00 | |||
| 7 | 全自动轴承外圈沟道粗磨磨床 | 2 | 30.00 | 60.00 | |||
| 8 | 全自动轴承外圈沟道磨床 | 2 | 30.00 | 60.00 | |||
| 9 | 全自动外圈沟道超精机 | 2 | 20.00 | 40.00 | |||
| 10 | 检测设备、仪器仪表 | 1 | 3.00 | 3.00 | |||
| 11 | 磨加工连线 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
| 12 | 双通道零件清洗甩干机 | 1 | 18.00 | 18.00 | |||
| 13 | 内外径高度检测合套机 | 1 | 16.20 | 16.20 | |||
| 14 | 全自动保持架装配机 | 1 | 15.40 | 15.40 | |||
1-1-404
| 15 | 灵活性游隙检测机 | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| 16 | 成品清洗甩干机 | 1 | 14.50 | 14.50 | |
| 17 | 工业冷水机 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| 18 | 全自动涡流探伤分选机 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 19 | 双称重加脂压盖机 | 1 | 13.20 | 13.20 | |
| 20 | 全自动测振分选机 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 21 | 打标外观涂油V型整列机 | 1 | 7.50 | 7.50 | |
| 22 | 智能化工程 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 23 | 检测设备、仪器仪表 | 1 | 2.00 | 2.00 | |
| 24 | 数控轴承外圈沟磨床 | 水泵轴（250万，8条磨超线，4条半自动装配线）[参考1938/2000-A01线] | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 25 | 数控内圆磨床 | 6 | 25.00 | 150.00 | |
| 26 | 内径机外检测机 | 6 | 8.00 | 48.00 | |
| 27 | 自动超精研磨机 | 6 | 17.00 | 102.00 | |
| 28 | 自动超精研磨机 | 6 | 17.00 | 102.00 | |
| 29 | 高精度数控无心磨床 | 6 | 33.00 | 198.00 | |
| 30 | 数控内圈沟道磨床 | 6 | 27.00 | 162.00 | |
| 31 | 高精度数控无心磨床 | 6 | 33.00 | 198.00 | |
| 32 | 检测设备、仪器仪表 | 6 | 5.00 | 30.00 | |
| 33 | 磨加工连线 | 6 | 32.00 | 192.00 | |
| 34 | 水泵轴承半自动综合测量装配机 | 3 | 12.70 | 38.10 | |
| 35 | 全自动水泵轴承综合检查+退磁机 | 3 | 9.70 | 29.10 | |
| 36 | 全自动水泵轴承清洗机 | 3 | 8.30 | 24.90 | |
| 37 | 全自动水泵轴承吸干+吹干机 | 3 | 8.30 | 24.90 | |
| 38 | 全自动水泵轴承灵活性检查+称重注脂均脂机 | 3 | 11.00 | 33.00 | |
| 39 | 全自动水泵轴承双面加盖均脂+打字机 | 3 | 14.00 | 42.00 | |
| 40 | 全自动雾化防锈机+集料包装台 | 3 | 6.00 | 18.00 | |
| 41 | 全自动滚针保持架组件装配机 | 3 | 6.00 | 18.00 | |
| 42 | 全自动水泵轴承装配线连线部分 | 3 | 2.00 | 6.00 | |
| 43 | 智能化工程 | 3 | 20.00 | 60.00 | |
| 44 | 检测设备、仪器仪表 | 3 | 30.00 | 90.00 | |
| 45 | 托辊式网带炉生产线 | 热处理（网带炉1条，托架淬火1台，中频2台） | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 46 | 中频淬火机床 | 2 | 120.00 | 240.00 | |
| 47 | 检测设备、仪器仪表 | 2 | 7.50 | 15.00 | |
| 48 | 双端面磨床 | 2 | 22.00 | 44.00 |
1-1-405
| 49 | 双端面磨床 | 平面（2台MZ7660，2台无心磨MK11250，2台平面磨mY7660） | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 50 | 高精度无心磨床 | 2 | 45.00 | 90.00 | |
| 51 | 检测设备、仪器仪表 | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| 合计 | 3,191.80 | ||||
2）设备运输及安装本项目硬件设备运输及安装工程费按照生产用硬件设备投资额的5%计算，设备安装及运输费用共159.59万元。
3）预备费用预备费用主要用于建设过程不可预见费用支出，按照建设投资总额的5%计算，共167.57万元。
4）项目铺底流动资金本项目铺底流动资金为371.24万元，用于项目初始启动资金支出。
（5）主要技术
项目建设产品相应的主要核心技术如下：
项目涉及的主要核心技术
| （6）物料供应情况 本项目主要原材料包括GCr15轴承钢、钢球、密封圈、防尘板、磨削液、超精油、清洗剂、润滑脂、防锈油、煤油、淬火油等。公司设有采购部，按照IATF16949国际质量管理体系执行采购活动，在采购过程中组织市场、研发部、工艺部、品质、生产部进行评审，并每月对本月采购过程的实施有效性及效率进行绩效评价。 | ||||
1-1-406
1-1-407
| 3、报告期内相关产品的技术储备情况、新产品开发情况、产销率、产能利用率、现有客户或潜在客户情况 （1）商用汽车轴承技术储备情况 商用车涨紧器轴承是汽车发动机中的重要零件，在发动机正时皮带系统和附件驱动机构中起张紧皮带和改变皮带的传动方向作用。公司拥有着成熟的涨紧器仿真、设计、加工技术，采用的主要技术如下： | ||||||||||||||||||
| 序号 | 对应的主要技术 | 描述 | ||||||||||||||||
| 1 | 发动机轮系轴承分析技术 | 将轴承的研发置于整个汽车发动机驱动系统之中，产品从设计阶段，引入专业软件，对产品装配性和结构强度进行评估，轴承设计中采用ISO/TS16281标准，使用仿真软件对轴承设计和寿命进行评估。 | ||||||||||||||||
| 2 | 外圈旋转球轴承密封技术 | 开发了自补偿的三唇密封结构，提高了高速、高温环境下外圈旋转球轴承密封可靠性；在轴承密封性能试验的基础上，优选了密封材料和润滑 | ||||||||||||||||
1-1-408
| 脂，提高了轴承使用寿命；开发了第三唇低于凹型平台的密封结构，实现了润滑脂的合理导流，减少了润滑脂消耗。 | ||
| 3 | 外圈旋转轴承脂润滑应用技术 | 公司掌握了较为精准的轴承润滑脂添加技术，通过试验比较不同稠化剂高温性能、不同基础油高温寿命、不同润滑脂抗锈蚀能力等，以选定最佳润滑脂添加量，保证了轴承性能的稳定。 |
| 4 | 急变速、污染工况下抵抗套圈白色组织剥落（WEC)技术； | 采用密封结构、润滑、材料及热处理、冲压保持架铆压控制技术，从而达到急变速、污染工况下抵抗套圈白色组织剥落，具有高速、低摩擦、低扭矩、耐污染剥落、防电蚀、长寿命的特点。 |
| 5 | 涨紧器系列轴承工况适应试验技术 | 公司不断强化自主研发力量，具有完备的与客户同步研发能力，可以根据客户要求，进行轴承工况适应性试验，内部实验室可以每年完成多项涨紧器系列轴承单体试验。 |
商用车水泵系列轴承产品用于汽车发动机冷却水泵，用来连接汽车水泵轴，其结构主要分为“两列球式”和“一列滚子+一列球式”。公司为汽车水泵配套轴连轴承二十余年，拥有先进成熟的水泵轴承设计、加工、装配技术。主要技术如下：
| 商用车水泵系列轴承产品用于汽车发动机冷却水泵，用来连接汽车水泵轴，其结构主要分为“两列球式”和“一列滚子+一列球式”。公司为汽车水泵配套轴连轴承二十余年，拥有先进成熟的水泵轴承设计、加工、装配技术。主要技术如下： | ||||
| 序号 | 对应的主要技术 | 描述 | ||
| 1 | 发动机轮系轴承分析技术 | 将轴承的研发置于整个汽车发动机驱动系统之中，产品从设计阶段，引入专业软件，对产品装配性和结构强度进行评估，轴承设计中采用ISO/TS16281标准，使用仿真软件对轴承设计和寿命进行评估。 | ||
| 2 | 高承载设计技术 | 对于水泵轴承而言，由于多数情况下承受偏心载荷，因此滚子素线形式和凸度量需要进行分析。偏载情况下，主轴产生挠度弯曲，此时直线滚子端部容易产生应力集中，当偏载较大时，滚子易发生早期疲劳剥落，造成轴承失效。公司经专用软件分析不同素线形式下的滚子，带有一定凸度量的对数曲线或者圆弧滚子，能够避免应力集中，在一定程度上提高了轴承的承载能力，进而提高轴承使用寿命。 | ||
| 3 | 优化滚子素线和凸度值技术 | 在单列深沟球轴承和角接触球轴承的设计理论的基础上，实现单列四点接触结构的设计。通过沟道成型砂轮磨削，实现沟道单列四点接触结构的加工。采用水泵轴承试验台对单列四点接触结构和凸度滚子的产品进行了耐久寿命验证，达到了预期设计的目标。 | ||
| 4 | 主、副密封唇结构和密封圈泄压结构技术 | 公司该系列产品主要采用径向、轴向联合接触密封，对密封圈内径的双唇进行不同的设计，尺寸不同，方向不同, 密封阻力小，在离心力作用下浸润渗透现象得到改善；为了应对恶劣环境下轴承正常使用效果，轴承两侧采用密封圈、挡水环一体化双重密封，外部防水效果得到加强；密封情况下应对轴承内部空气由于温升造成的压力升高，采用密封圈泄压结构，该结构密封圈既能辅 | ||
1-1-409
| 助轴承内部的气体在热膨胀时能够正常排到外部空间，同时阻止外部异物和冷却时外部水汽被带入轴承内部，起到保护轴承内部润滑脂的作用，从而提高了轴承密封性能及防水性能。 | ||
| 5 | 轴表面和沟道表面一体化复合磨削技术 | 轴连轴承主轴表面采用的是复合磨削技术，主轴各台阶表面采用单点金刚石工具根据数控指令修整砂轮表面，沟道表面采用金刚石滚轮成型修整，即在一台设备上采用数控和成型修整两种方式完成对砂轮表面的成型，成型的砂轮整体切入进行磨削，一次定位完成磨削，大大减少了磨削时间，提高了磨削效率，同时避免了重复定位对加工精度的影响；沟道采用桃型沟型设计，磨削采用成型砂轮进行。 |
（2）新产品开发情况
公司已经成功开发商用车涨紧器轴承、水泵轴连轴承型号30余种，产品覆盖较为全面。
（3）报告期内商用汽车轴承的产销率如下：
报告期内，公司应用于商用汽车领域的涨紧器轴承和水泵轴承产销情况如下：
| 由此可知，发行人产品产销率较高，商用车涨紧器、水泵轴承销量2020年较2019年大幅上升。但受制于生产线紧张，2021年商用车涨紧器、水泵轴承销售金额与2020年基本一致。 （4）报告期内商用汽车轴承的产能利用率 报告期内，因受制于生产线紧张、产品产量较低，发行人未组装独立生产线生产商用车涨紧 | |||||
1-1-410
| 发行人上述客户中盖茨集团、北汽福田汽车股份有限公司、北京福田康明斯发动机有限公司均为行业著名商用车发动机领域的厂商；山东联诚精密制造股份有限公司于深交所挂牌上市（股票代码:002921）在汽车水泵领域进行了深度布局；潍坊豪鑫汽车零部件有限公司、潍坊中万润机械有限公司是潍柴集团的供应商，发行人商用车轴承产品进而应用到潍柴集团的商用车之上；四 | ||||||||
1-1-411
1-1-412
1-1-413
1-1-414
1-1-415
1-1-416
| 趋势有深刻认知，在研发、生产、销售等各个领域均具备专业的素养和丰富的经验，对提升产品质量、提高生产效率、公司的项目运行起着重要作用。 在研发管理模式上，公司采用规范化的信息化管理模式，严格制定合适的事项流程体系，对新产品的开发与选择、员工绩效管理等相关事项做出明确的规划与管理，对公司各业务单元进行管控与协调，发挥出高水平的精细化管理能力，提升了运营效率，更有针对性地完成公司整体的业务部署。 2、募集资金投资项目具体情况 （1）项目基本情况 研发中心建设项目是公司战略的重要组成部分。项目将提升公司目前现有研发与检测水平，提升公司差异化竞争力。作为一家汽车轴承供应商，在新能源汽车市场快速发展，以及国产轴承进口替代进程加速的重大发展机遇下，为了更好应对上述变化带来的轴承精密度、可靠性、寿命和耐用性等技术指标和工艺水平不断提升的要求，公司需要优化现有产品结构、持续提升产品的技术指标和工艺水平，以满足客户需求。 本项目依托公司在轴承领域多年的技术沉淀和经验积累，拟加大基础理论研究，提升技术中心试验、检测能力；提升仿真技术研究和设计软件应用能力；加强工艺技术研究，提升生产效率；加强人才队伍建设，增强公司整体的研发能力，增强企业发展后劲。公司立足轴承行业，把握轴承国产替代带来的发展机遇，在现有核心技术、产品以及优质客户资源的基础上，继续加大技术研发投入、加快产品升级，提高公司经济效益，为社会创造价值。 本项目建设周期为36个月（前24个月所有固定资产投入完成，24-36个月对新招聘研发人员培训及课题开发完成验收），项目总投资3,420.38万元，其中建设投资3,420.38万元（建筑工程及装修费用1,682.50万元，设备购置费1,500.00万元，设备安装工程费75.00万元。），预备费162.88万元。 项目投资规模 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 | T+1 | T+2 | ||
| 一 | 建设投资 | 3,420.38 | 100.00% | 3,155.78 | 154.35 | ||
| 1 | 工程费用 | 3,257.50 | 95.24% | 3,005.50 | 147.00 | ||
| 1.1 | 建筑工程及装修费用 | 1,682.50 | 49.19% | 1,682.50 | |||
| 1.2 | 设备购置费 | 1,500.00 | 43.85% | 1,260.00 | 140.00 | ||
| 1.3 | 设备安装工程费 | 75.00 | 2.19% | 63.00 | 7.00 | ||
| 二 | 预备费 | 162.88 | 4.76% | 150.28 | 7.35 | ||
| 三 | 项目总投资 | 3,420.38 | 100.00% | 3,155.78 | 154.35 | ||
1-1-417
| （2）项目审批情况 2013年6月26日，胶州市发展和改革局为泰德股份“年产1200万套精密汽车轴承生产基地项目”办理备案手续，并下发了胶发改审[2013]133号轴承生产基地项目备案的通知。 拟募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设方、建设地址未发生变化，建设规模未构成重大变化，均在之前备案的范围之内。胶州市发展和改革局认定该募投项目无需另行办理项目备案手续。 2021年9月28日，青岛市行政审批服务局出具该项目备案证明。 2021 年 10月11日，该项目取得青岛市生态环境局胶州分局的环评豁免批复。 （3）项目选址和土地 本项目选址于青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号，位于子公司青岛润德土地之上，土地使用权证鲁（2018）胶州市不动产权第0009856号，使用期限2006.12.31至2056.12.30。 （4）项目建设内容 1）研发中心的场地 公司拟通过建设新的研发场地提升公司的研发实力，建成后新的研发中心面积为5,000.00平方米。 新增场地规划 2）增加软硬件配置 本项目将添置行业内先进的硬件研发设备和软件，以进一步提高公司的研发能力，改善研发环境，满足研发人员对研发工具的要求，为公司技术创新提供软硬件支持和保障。 本项目所需硬件投资总价值共计1,350.00万元，公司在进行设备规划的同时，综合考虑了各设备性能、价格及售后服务水平等因素。本项目所需基础硬件设备投资如下： 硬件设备投资明细表 单位：万元 | |||||||||||
| 序号 | 项目 | 面积（㎡） | 装修单价（万元/㎡） | 建筑单价（万元/㎡） | 总金额 （万元） | ||||||
| 1 | 研发中心 | 5,000.00 | 0.10 | 0.24 | 1,682.50 | ||||||
| 合计 | 5,000.00 | 1,682.50 | |||||||||
| 序号 | 设备名称 | 单价 | 预计数量 | 总额 | |||||||
| 1 | 高温高速轴承试验机 | 60.00 | 2 | 120.00 | |||||||
| 2 | 导电耐久试验机 | 35.00 | 1 | 35.00 | |||||||
| 3 | 四工位轴承寿命试验机 | 35.00 | 2 | 70.00 | |||||||
1-1-418
| 4 | 涨紧器寿命试验机 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 5 | 水泵轴承防水试验机 | 25.00 | 1 | 25.00 |
| 6 | 托架轴承寿命试验机 | 45.00 | 1 | 45.00 |
| 7 | 托架轴承综合试验台 | 55.00 | 1 | 55.00 |
| 8 | 轴承功率试验机 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 9 | 汽车发电机轴承试验机 | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 10 | 电动压缩机试验台 | 45.00 | 2 | 90.00 |
| 11 | 密封轴承漏脂防尘试验机 | 10.00 | 1 | 10.00 |
| 12 | 轴承接触疲劳强化试验机 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| 13 | 防尘防水综合试验机 | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 14 | 摩擦磨损试验机 | 45.00 | 1 | 45.00 |
| 15 | 三向振动台 | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 16 | 拉力试验机 | 15.00 | 1 | 15.00 |
| 17 | 低温冷噪音试验机 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| 18 | 轴承径向游隙测量仪 | 15.00 | 1 | 15.00 |
| 19 | 扫描电镜 | 160.00 | 1 | 160.00 |
| 20 | 三坐标测量仪 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | 粗糙度轮廓仪 | 130.00 | 1 | 130.00 |
| 22 | 洛氏硬度计（基准） | 40.00 | 1 | 40.00 |
| 23 | 清洁度检测系统 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 24 | 轴承清洁度检测控制实验系统（20㎡） | 15.00 | 1 | 15.00 |
| 25 | 金相显微镜 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 26 | 油脂分析仪 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 合计 | 1,350.00 | |||
本项目所需软件投资总价值共计150.00万元。本项目所需软件设备投资如下：
软件设备投资明细表
单位：万元
| 3）增加研发课题 | ||||||
1-1-419
1-1-420
三、 历次募集资金基本情况
公司报告期内未进行定向增发募集资金。
四、 其他事项
无。
1-1-421
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本招股说明书签署之日，发行人不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。
二、 对外担保事项
□适用√不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，发行人无控股股东；发行人实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
无。
1-1-422
第十一节 投资者保护
| （三）未来开展投资者管理的规划 公司重视与投资者的沟通和交流，未来将按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护，将通过中国证监会及北交所规定的信息披露渠道，实现与投资者的良好沟通。 二、发行后的股利分配政策和决策程序 | |||
1-1-423
1-1-424
1-1-425
1-1-426
1-1-427
1-1-428
1-1-429
1-1-430
1-1-431
1-1-432
1-1-433
1-1-434
1-1-435
1-1-436
1-1-437
5、本公司违反公开承诺及发行申请文件中的其他承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿对投资者的损失。如果本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本公司持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本公司按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。”
1-1-438
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-439
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
不适用
1-1-440
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-441
四、 保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-442
1-1-443
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-444
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-445
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用√不适用
1-1-446
八、 其他声明
□适用√不适用
1-1-447
第十三节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）上市推荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报表及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）承诺事项；
（七）发行人前次募集资金使用情况的报告；
（八）内部控制鉴证报告；
（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十）北交所同意发行人本次公开发行并在北交所上市的文件；
（十一）其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅时间
工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30
三、文件查阅地址
发行人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司地址：青岛市李沧区兴华路 10 号电话：0532-84661798传真：0532-84661798保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司地址：山东省济南市市中区经七路86号电话：0531-68889724传真：0531-68889883