中盐内蒙古化工股份有限公?前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字[2022]22023?
目 录前次募集资金使用情况鉴证报告 1关于前次募集资金使用情况专项报告 3前次募集资金-2016年度募集资金使用情况对照表 17发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表 20前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 21
前次募集资金使用情况鉴证报告
?职业?[2022]22023?中?内蒙??工股份?限?全体股东?们??了??的中?内蒙??工股份?限?以简?中??工截?2021?12?31日的前次募集资金使用情况报告
一管理层的?任
中??工管理层的?任是提供真实?法完整的相关资料，按照中?证?关于前次募集资金使用情况报告的规定证?发行?[2007] 500?编制前次募集资金使用情况报告，并保证内容真实准确完整，?在虚假记录误导性陈述或重大遗漏注?师的?任?们的?任是按照中?注?师他鉴证业?准则第3101?双双历史??信息??或?阅以外的鉴证业?的规定执行鉴证业??准则要求?们?划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否?在重大错报获??理保证在鉴证过程中，?们实施了包括?查?记录等?们认必要的程序?们相信，?们获?的证据是充⺮??的，发表鉴证意?提供了基础
对报告使用者和使用目的的限定
?鉴证报告仅供中??工发行证券时使用，得用作任何他目的?们?意?鉴证报告作中??工发行证券的必备文，随他申报材料一起报四鉴证意?
?们认，中??工前次募集资金使用情况报告符?中?证?关于前次募集资金使用情况报告的规定证?发行?[2007] 500?的规定，在??重大方面允?映了中??工截?2021?12?31日的前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]22023号
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22020?度募集资金?中?证券?督管理委员銙关于?准内蒙??实业股份?限?购买资产并募集配套资金的批复銚证?许?[2019]2661??准，?非开发行股份募集配套资金超过8亿元，募集配套资金的股份发行数?超过?次重组前??总股?的30%即131,409,321股,?次非开发行的?销商?21?投资者以??资金认购,?次实?发行人民?普通股(A股)121,580,547股，发行6.58元/股，募集资金总额人民?799,999,999.26元，扣除发行费用人民?16,000,000元，扣除它发行费用人民?421,580.55元,募集资金净额人民?783,578,418.71元銔
?次募集资金到?时间2020?4?21日，?次募集资金到情况已?立信?师??特殊普通??验，并于2020?4?29日㧐信师报?[2020]第ZG10930?验资报告銔
前次募集资金在??户的??情况
1.2016?募集资金
截?2021?12?31日?，前次募集资金已全部使用完?，募集资金户已全部销户，体募集资金的??情况如
单人民?元??银行 银行?户?? 初始??金额 募集资金余额 备注中?银行股份?限?巴彦浩特⺮行素?支行 154044590394 498,481,086.96 0.00 已注销中?农业银行股份?限???支行 5463201040013710 208,799,995.60 0.00 已注销
?? 双双 707,281,082.56
2.2020?募集资金
截?2021?12?31日?，前次募集资金已全部使用完?，募集资金户已全部销户，体募集资金的??情况如
单人民?元
??银行 银行?户?? 初始??金额 募集资金余额 备注中?民生银行?和浩特?大学东街支行 631939018 391,999,999.26 0.00 已注销中?农业银行股份?限???支行 5463201040020509 392,000,000.00 0.00 已注销
?? 双双 783,999,999.26
二、前次募集资金使用情况对照表说明
一2016?度募集资金前次募集资金-2016?度募集资金使用情况对照表???报告?1-1銔2020?度募集资金发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表???报告?1-2銔
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
一2016?度募集资金古.釐?建?产8000斤?藻粉基地建设?目金銓釐?藻等保健食品车间建设?目金?更釐投资建设2万吨/?工业金属钠銓3.1万吨/?液??目金和釐古.该万吨高品?液态钠?目金1?更原因銓涉及金额及占前次募集资金总额的?例?建?产8000斤?藻粉基地建设?目?更原因?几??家?疗体制改革的整体?进促使食品药品?管体系发生了较大??，?家?关行?管部门相继㧐?多个?策对药品銓保健品的注管理进行较大调整銔??藻类保健食品的研发申报注进度?到一定影响，???来研发的??值较高的他?藻类产品注难度?大，投??场时间延长??据相关规定对???藻类保健食品进行了重???，并报?相关部门?准?藻等保健食品车间建设?目?更原因鉴于?藻类保健品?场?策?境等???境发生的较大??，从?整体利益的角度㧐发，拟????目建设，?时机?熟时行扩大?藻健康品的产能銔??产8000斤?藻粉基地建设?目及?藻等保健食品车间建设?目??策?动和实施过程的确定性，降投资风险，以确保更??理銓安全?效的使用募集资金銔?拟将在建的??目置换原?目，??目紧扣?业，通过?更募投?目??效降?融资??，?利于提高募集资金使用效率述两个?目募投资金23,000.00万元，占募集资金总额
31.68%，已使用募集资金0万元，?使用募集资金23,000.00万元銔2?更程序銓批准机构及相关披露情况??2016?10?26日召开的第?董第五次议銓2016?11?16日召开的2016?第四次临时股东大?议通过的銙关于?更部⺮募集资金投资?目的议案銚，?意将原募投?目釐?建?产8000斤?藻基地建设?目金尚?使用募集资金8,000.00万元和釐?藻等保健食品车间建设?目金尚?使用募集资金15,000.00万元，??尚?使用募集资金23,000.00万元投资于釐该万吨/?工业金属钠銓3.1万吨/?液??目金和釐古.该万吨高品?液态钠?目金銔中2万吨/?工业金属钠銓3.1万吨/?液??目投资20,400.00万元，1.2万吨高品?液态钠?目投资2,600.00万元銔
针对?次?更，?于2016?10?27日披露了銙关于?更部⺮募集资金投资?目的告銚等相关告銔该.釐‘?藻?量健康产品体验店建设?目金銓釐中蒙药提?车间GMP期工程及配套物流仓??目金?更釐古万吨/??异??酸提?增效产业升?及1.5万吨/???酸?保节能循?利用?术改??目金
1?更原因銓涉及金额及占前次募集资金总额的?例
釐?藻?金健康产品体验店建设?目的?更原因?打保健食品百藻堂牌维蜂?藻胶丸批准证书已到期，在?产品延续注?评期间，?家食品药品?督管理?以简?釐?家食药??金要求对?产品的企业标准增?理?指标，重?完善原??藻类保健食品的相关资料銔?已按要求完?补充资料并报，目前??评??证銔?外，??在研发个?藻类系列保健食品，?在补充相关资料，尚??得批准文銔鉴于?原?的保健食品百藻堂牌维蜂?藻胶丸尚?完?产品批准文?的续延工作，产品??能确定，?研发的??值较高的?藻类保健食品投??场时间延长，还没?形?产品的规模?和系列?，??的?藻类保健食品难以支撑50家体验店的建设?营，?目投入?在较大风险銔?拟暂时停建釐?藻?金健康产品体验店建设?目，?时机?熟时论证实施銔釐?藻?金健康产品体验店建设?目拟使用募集资金总额5,000万元，占募集资金总额的6.89%，已使用募集资金0万元，?使用募集资金5,000万元銔
中蒙药提?车间GMP期工程及配套物流仓??目的?更原因由于中蒙药及保健食品?场增长规模于预期，????能满足需要，避免资产闲置，提高募集资金使用效率，?拟暂时停建物流仓??目，?时机?熟时论证实施銔中蒙药提?车间GMP期工程及配套物流仓??目拟使用募集资金总额2,600.00万元，占募集资金总额的3.58%，已使用募集资金
859.01万元，?使用募集资金1,740.99万元銔
2?更程序銓批准机构及相关披露情况
由于述两个?目的?策?动和?目实施过程的确定性，?效降投资风险，?拟暂时停建述?目，?时，确保更??理銓安全銓高效地使用募集资金，??于2017?12?28日召开的第?董第十四次议銓2018?1?16日召开的2018?第一次临时股东大?议通过的銙关于?更部⺮募集资金投资?目的议案銚，?意将原募投?目釐?藻?健康产品体验店建设?目?使用募集资金5,000万元和中蒙药提?车间GMP期及配套物流仓??目中?使用募集资金1,740.99万元全部投资于1万吨/??异??酸提?增效产业升?及
1.5万吨/???酸?保节能循?利用?术改??目銔
针对?次?更，?于2017?12?29日披露了銙关于?更部⺮募集资金投资?目的告銚等相关告銔
3.釐?药业产品研发中心建设?目金?更釐?产500吨??钠生产装置产业升??术改??目金
1?更原因銓涉及金额及占前次募集资金总额的?例
??来???策及?场因素影响，盈利能力降，?药产品批准文?投入增大，投资回报率?在确定性保健食品评?难度?大，?度明显?缓，投资回收期延长銔原?目只投资了部⺮仪器设备，?续产品研发?进缓慢銔
釐?药业产品研发中心建设?目金拟使用募集资金5,000万元，占募集资金总额的
6.89%,已使用募集资金873.87万元,?使用募集资金4,126.13万元，??目投资了部⺮仪器设备銔
2?更程序銓批准机构及相关披露情况
??于2019?8?5日召开的第七?董第五次议銓2019?8?23日召开的2019?第次临时股东大?议通过的銙关于?更部⺮募集资金投资?目的议案銚，将募投?目?药业产品研发中心建设?目剩余募集资金4,126.13万元用于釐?产500吨??钠生产装置产业升??术改??目金銔
针对?次?更，?于2019?8?7日披露了銙关于?更部⺮募集资金投资?目的告銚等相关告銔
4.釐?产20万吨精制??改?目金节余资金用于他?目
1节余原因
原募集资金投资?目?产20万吨精制??术改?工程，随着?金属钠产能的扩大，精制原料?用?相?增?，?原?划?建75t/h循?流?床锅炉+6000kW汽轮机组及更?精制?生产线，通过?次?改，既能提高产品产能銓降产品生产??，?时满足?精细?工原料?供?銓维持原?的精制食用??场的需要銔
?产20万吨精制??改?目已投入使用，75t/h循?流?床锅炉+6000kw背压机组采用了最?工艺，烟气排?符??保要求，煤耗，设备?行稳定，持续?行时间?达4个?以，较原来的按?检修?了大幅度的改善，精制?生产线提供了稳定?靠的汽源在精制?改?的过程中，充⺮利用原?精制?生产线设备设施，通过?术改?改善?行效率?改?，生产线?行效率供汽条得到了明显改善，生产装置产能得到了充⺮发挥，实?产能?达到24万吨/?銔?时，精制?产品能耗也大幅降,精制??耗蒸汽??由改?前的106元/吨降?95元/吨，??降10.37%，?耗用电??由改?前的0.489元/度降?0.344元/度,??降30%銔?产20万吨精制??术改?工程?目的建设,既保证了?精细?工原料?供?，又?以满足??的精制食??场需求銔
在?目?术改?过程中,充⺮利用旧装置的部⺮设备设施等措施降建设??，节?募集资金投入5,577.67万元銔依据中??工以??工的战略目标，拟将节余募集资金投入??工板块銔
??产20万吨精制??改?目于2020?1?17日已完??术改?，并将产能提升?24万吨/?銔已实?了?保达标銓节能降耗銓员增产銓提?增效的目标銔??目拟使用募集资金16,000万元，占募集资金总额22.04%，实?使用募集资金10,422.33万元,节余募集资金5,577.67万元銔
2策程序銓批准机构及相关披露情况
??于2020?1?20日召开的第七?董第十一次议銓2020?2?7日召开的2020?第次临时股东大?议通过的銙关于部⺮募集资金投资?目结?并将节余资金用于他?目的议案銚，更好地发挥募集资金效能，提高资金使用效率，?将?产20万吨精制??改?目节余的募集资金5,577.67万元用于?产4万吨糊状PVC?目建设銔
针对?次募投?目节余资金用于他?目，?于2020?1?22日披露了銙关于部⺮募集资金投资?目结?并将节余资金用于他?目的告銚等相关告銔
截?2021?12?31日，2016?募集资金?更募集资金投资?目情况??1-1銔
2020?度募集资金
截?2021?12?31日，??前次募集资金实?投资?目?发生?更銔
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
???在前次募集资金投资?目对外转让或置换的情况銔
五、闲置募集资金使用情况说明
一2016?度募集资金
2016?2?27日，?召开?一次董议和?一次?议⺮别?议通过了銙关于使用部⺮闲置资金暂时补充流动资金的议案銚，在确保募集资金投资?目建设的资金需要以及募集资金使用?划?常的前提，用部⺮闲置募集资金暂时用以补充?流动资金，?笔资金仅限于?营业?相关的生产?营使用，总额超过4亿元，使用期限超过12个?，自?董?议通过日2016?2?26日起?算銔截?2016?12?31日，?已使用暂时闲置募集资金3.643亿元用于补充流动资金銔并于2017?2?17日全部?还?募集资金用?户銔
2017?2?23日，?召开?七次董议和?五次?议⺮别?议通过了銙关于使用部⺮闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案銚，按照募集资金投入?目的进度，预??来一??尚?部⺮募集资金处于暂时闲置状态，提高募集资金使用效率，降??费用，?据銙???管指引第2?双双??募集资金管理和使用的?管要求銚銓銙海证券交易???募集资金管理办法銚2013?修?及銙?实业募集资金管理办法銚的相
关规定，?拟使用部⺮闲置募集资金在超过2.5亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限超过12个?銔截?2017?12?31日，?已使用暂时闲置募集资金2.45亿元用于补充流动资金銔并于2018?2?7日全部?还?募集资金用?户銔2018?2?10日，?召开?十次董议和?十一次?议⺮别?议通过了銙关于使用部⺮闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案銚，按照募集资金投入?目的进度，预??来一??尚?部⺮募集资金处于暂时闲置状态，提高募集资金使用效率，降??费用，?据銙???管指引第2?双双??募集资金管理和使用的?管要求銚銓銙海证券交易???募集资金管理办法銚2013?修?及銙?实业募集资金管理办法銚的相关规定，?拟使用部⺮闲置募集资金在超过2.4亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限超过12个?銔截?2018?12?31日，?已使用暂时闲置募集资金2.13亿元用于补充流动资金銔并于2019?1?22日全部?还?募集资金用?户銔
2019?1?29日，?召开?十次董议和?十次?议⺮别通过了銙关于使用部⺮闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案銚，?意?使用部⺮闲置募集资金在超过1.8亿元额度范围内暂时用于补充?流动资金，使用期限超过12个?自资金划㧐?募集资金户日起?资金划回?募集资金户日?，符?中?证?和海证券交易?规范性文的规定銔截?2019?12?31日,?已使用暂时闲置募集资金1.80亿元用于补充流动资金銔并于2020?1?17日全部?还?募集资金用?户銔
2020?1?22日，?召开七?十一次董议和七?十次?议⺮别通过了銙关于使用部⺮闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案銚，?意?使用部⺮闲置募集资金在超过1亿元额度范围内暂时用于补充?流动资金，使用期限超过12个?自资金划㧐?募集资金户日起?资金划回?募集资金户日?，符?中?证?和海证券交易?规范性文的规定銔截?2020?12?31日，?实?已使用暂时闲置募集资金19,290,131.82元用于补充流动资金銔并于2021?1?21日全部?还?募集资金用?户銔
截?2021?12?31日，?无闲置募集资金暂时用于补充流动资金用做他用途的情况銔
2020?度募集资金
截?2021?12?31日，?无闲置募集资金暂时用于补充流动资金用做他用途的情况銔、尚未使用的前次募集资金情况
???在尚?使用的前次募集资金情况銔
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资?目实?效益的?算??銓?算方法?诺效益的?算??銓?算方法一?体情况???报告?2前次募集资金投资?目实?效益情况对照表銔、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况一资产权属?更情况
2019?12?16日，中??泰?碱?工?限?以简?釐?碱?工金100%股权已办理完?股权过户的工商?更登记手续，并?得阿拉善?济开发??场?督管理⺮?向?碱?工?发的銙?准?更登记通知书銚，相?的股权持?人已?更中??工銔
2019?12?16日，中??泰高⺮子材料?限?以简?釐高⺮子?金100%股权已办理完?股权过户的工商?更登记手续，并?得阿拉善?济开发??场?督管理⺮?向高⺮子??发的銙?准?更登记通知书銚，相?的股权持?人已?更中??工銔
2019?12?26日，?中??泰??集团?限?以简?釐?泰集团金签署了资产交割协议及资产交割确认书，?定以2019?12?26日交割日，确认?泰集团已将持?的纯碱业??营性资产及负债全部交付给???接，??实??制中?内蒙??工股份?限?制碱⺮?以简?釐纯碱厂金，即纯碱厂相关的一䌷权利及义?将转移???，???权占?銓?制銓?营纯碱厂及?和?担纯碱厂?代表的一䌷权利銓收益和风险銔
2019?12?26日，中?昆山?限?以简?釐中?昆山金100%股权已办理完?股权过户的工商 ?更登记手续，并?得昆山??场?督管理??发的銙?准予?更登记通知书銚，相?的股权持?人已?更中??工銔
标的资产?面值??情况
???得?碱?工100%股权銓高⺮子100%股权銓中?昆山100%股权及?泰集团纯碱业??营性资产及负债?，各?资产?面值??情况如
1. 标的?2021?12?31日资产?面值??
单万元
| 标的? | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| ?碱?工 | 517,153.30 | 157,874.17 | 359,279.13 |
| 高⺮子? | 56,893.60 | 7,772.41 | 49,121.19 |
| 中?昆山 | 283,230.15 | 208,303.45 | 74,926.70 |
| 纯碱厂 | 54,255.14 | 31,078.87 | 23,176.27 |
2. 标的?2020?12?31日资产?面值??
单万元
| 标的? | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| ?碱?工 | 444,037.90 | 145,792.56 | 298,245.34 |
| 高⺮子? | 45,087.69 | 15,002.43 | 30,085.26 |
| 中?昆山 | 279,316.65 | 223,290.35 | 56,026.30 |
| 纯碱厂 | 37,884.07 | 24,532.50 | 13,351.57 |
3. 标的?2019?12?31日资产?面值??
单万元
| 标的? | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| ?碱?工 | 447,028.90 | 178,245.79 | 268,783.11 |
| 高⺮子 | 28,951.70 | 18,746.80 | 10,204.90 |
| 中?昆山 | 297,664.48 | 233,123.66 | 64,540.82 |
| 纯碱厂 | 37,766.05 | 25,666.54 | 12,099.51 |
生产?营及效益?献情况???得?碱?工100%股权銓高⺮子?100%股权銓中?昆山100%股权及?泰集团纯碱业??营性资产及负债?，?碱?工銓高⺮子?銓中?昆山銓纯碱厂生产?营稳定，各?2019?度銓2020?度銓2021?度效益?献情况如
1.标的?2021?度生产?营情况銓效益?献情况
单万元
| ?目 | ?碱?工 | 高⺮子? | 中?昆山 | 纯碱厂 |
| 营业收入 | 529,181.84 | 89,815.38 | 246,012.89 | 66,899.73 |
| 净利润 | 60,881.64 | 18,723.27 | 18,900.39 | 9,587.64 |
| 扣除非?常损益??属于母?股东的净利润 | 58,271.86 | 18,602.02 | 19,776.92 | 11,604.61 |
2.标的?2020?度生产?营情况銓效益?献情况
单万元
| ?目 | ?碱?工 | 高⺮子? | 中?昆山 | 纯碱厂 |
| 营业收入 | 386,576.45 | 50,570.92 | 170,858.78 | 43,191.06 |
| 净利润 | 29,556.98 | 19,660.25 | -8,514.52 | 1,124.99 |
| 扣除非?常损益??属于母?股东的净利润 | 29,341.65 | 19,598.41 | -8,892.32 | 1,090.03 |
3.标的?2019?度生产?营情况銓效益?献情况
单万元
| ?目 | ?碱?工 | 高⺮子? | 中?昆山 | 纯碱厂 |
| 营业收入 | 418,161.09 | 30,416.57 | 206,890.31 | 44,641.75 |
| 净利润 | 42,499.73 | 4,823.36 | 8,342.53 | 1,488.54 |
| 扣除非?常损益??属于母?股东的净利润 | 41,095.17 | 4,770.24 | 8,398.25 | 1,905.48 |
四购买资产的业绩?诺完?情况1．业绩?诺情况1?泰集团?诺，若?次交易于2019?完?交割，?碱?工2019?度銓2020?度銓2021?度銓2022?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2016?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即33,292.58万元銓27,437.87万元銓26,875.23万元銓25,471.03万元銔如?碱?工在业绩?诺期间任一?度实?实?的截??期期?累?实?净利润数?达到截??期期?累??诺净利润数，则?泰集团?对中??工进行补偿銔若?次交易于2020?完?交割，则?碱?工2020?度銓2021?度銓2022?度銓2023?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2016?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即27,437.87万元銓26,875.23万元銓25,471.03万元和25,471.03万元
2?泰集团?诺，若?次交易于2019?完?交割，高⺮子?2019?度銓2020?度銓2021?度銓2022?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2017?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即807.91万元銓1,102.41万元銓1,088.92万元銓1,104.81万元銔如高⺮子?在业绩?诺期间任一?度实?实?的截??期期?累?实?净利润数?达到截??期期?累??诺净利润数，则?泰集团?对中??工进行补偿銔若?次交易于2020?完?交割，则高
⺮子?2020?度銓2021?度銓2022?度銓2023?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2017?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即1,102.41万元銓1,088.92万元銓1,104.81万元和1,104.81万元保障??利益，?泰集团?诺，如业绩?诺期内高⺮子?股权结构发生?动，?泰集团?诺业绩?诺期内高⺮子?实?的?属于中??工的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润的金额于业绩?诺期内高⺮子?业绩?诺金额銔3?泰集团?诺，若?次交易于2019?完?交割，纯碱厂2019?度銓2020?度銓2021?度銓2022?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2018?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即1,867.42万元銓1,837.43万元銓2,003.03万元銓2,091.93万元銔如纯碱厂在业绩?诺期间任一?度实?实?的截??期期?累?实?净利润数?达到截??期期?累??诺净利润数，则?泰集团?对中??工进行补偿銔若?次交易于2020?完?交割，则纯碱厂2020?度銓2021?度銓2022?度銓2023?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2018?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即1,837.43万元銓2,003.03万元銓2,091.93万元和2,091.93万元銔
4?泰集团?诺，若?次交易于2019?完?交割，中?昆山2019?度銓2020?度銓2021?度銓2022?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报[2018]2019?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即8,322.12万元銓8,043.93万元銓7,816.65万元銓7,624.18万元銔如中?昆山在业绩?诺期间任一?度实?实?的截??期期?累?实?净利润数?达到截??期期?累??诺净利润数，则?泰集团?对中??工进行补偿銔若?次交易于2020?完?交割，则中?昆山2020?度銓2021?度銓2022?度銓2023?度实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于中联资产评估集团?限?㧐的中联评报?[2018]第2019?銙资产评估报告銚中述各?度预测净利润，即8,043.93万元銓7,816.65万元銓7,624.18万元和 7,624.18万元銔
2．相关补偿安排
1???泰集团一??意，在业绩?诺期内⺮别对?碱?工銓高⺮子?銓纯碱厂銓中?昆山进行?度??，⺮别对?碱?工銓高⺮子?銓纯碱厂銓中?昆山业绩?诺期内各?度实?实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润以及?诺净利润数的差异情况进行??，并由??聘请的?证券期?业?资格的?师??㧐业绩?诺实?情况的???报告銔
2?碱?工銓高⺮子?銓纯碱厂銓中?昆山的实?净利润预测净利润间的差异情况以最终???报告的结果准銔
3在盈利?诺期内，??向?碱?工銓高⺮子?銓纯碱厂銓中?昆山注入资金的，?按照资金注入时间权重及?期银行贷款利率确定资金??銔
4?泰集团?一?诺?度?补偿金额按照如方式?算?补偿金额?碱?工=?碱?工截??期期?累??诺净利润数-?碱?工截??期期?累?实?净利润数/?碱?工补偿期限内各?的预测净利润数总和×?碱?工的交易格-累?已补偿金额
?补偿金额高⺮子?=高⺮子?截??期期?累??诺净利润数-高⺮子?截??期期?累?实?净利润数/高⺮子?补偿期限内各?的预测净利润数总和×高⺮子?的交易格-累?已补偿金额?补偿金额纯碱厂=纯碱厂截??期期?累??诺净利润数-纯碱厂截??期期?累?实?净利润数/纯碱厂补偿期限内各?的预测净利润数总和×纯碱厂的交易格-累?已补偿金额?补偿金额中?昆山=中?昆山截??期期?累??诺净利润数-中?昆山截??期期?累?实?净利润数/中?昆山补偿期限内各?的预测净利润数总和×中?昆山的交易格-累?已补偿金额銔
就?泰集团向??的补偿方式，?方?意以?泰集团于?次交易中认购的??股份进行补偿，如股份足以补偿的，?泰集团?以?金予以补偿銔
补偿的股份数??算式
?补偿股份数?=?补偿金额/?次交易发行股份购买资产的发行格銔若??在业绩?诺期实施转增或股票股利⺮配的，则?补偿的股份数?相?调整?补偿股份数?调整?=?补偿股份数?*1+转增或?股?例銔
若??在业绩?诺期实施?金⺮红的，?泰集团?金⺮红的部⺮?作相?返还，?算式返还金额=?诺期内?股已⺮配?金股利*补偿股份数?銔
3．盈利预测完?及履行情况
2019?度，?据立信?师??特殊普通?㧐的信师报?[2020]第ZG11264?銙发行股份及支付?金购买资产暨关联交易??涉及的盈利预测实?情况的???报告銚，?碱?工銓高⺮子?銓中?昆山和纯碱厂均实?了2019?度业绩?诺净利润銔体情况如
单万元标的单 截?2019???诺净利润 截?2019??实?净利润 完?率%?碱?工 33,292.58 41,095.17 123.44高⺮子? 807.91 4,770.24 590.44中?昆山 8,322.12 8,398.25 100.91
纯碱厂 1,867.42 1,905.48 102.04??44,290.03 56,169.14 126.82
2020?初以来的?冠肺炎疫情对纯碱?场形?较大的銔?据?职???师??特殊普通?㧐的?职业?[2021]22337?銙发行股份及支付?金购买资产暨关联交易??涉及的盈利预测实?情况的???报告銚，从汇总角度看，截?2020??，四?标的资产??超额实?扣非净利润14,595.24万元，业绩?诺??完?率117.65%銔从单个标的资产角度看，?碱?工和高⺮子?完?了2020?度业绩?诺中?昆山和纯碱厂处于纯碱行业，?实?2020?度业绩?诺净利润銔体情况如
单万元
标的单 截?2020???诺净利润 截?2020??累?实?净利润 完?率%?碱?工 60,730.45 70,436.82
115.98
高⺮子? 1,910.32 24,368.651275.63中?昆山 16,366.05 -494.07-3.02纯碱厂 3,704.85 2,995.51
80.85
??82,711.67 97,306.91
117.65
鉴于2020??冠肺炎疫情蔓延?抗力的??因素影响，?按照銙证??关部门负?人就??并购重组中标的资产?疫情影响相关问题答记者问銚精神及銙业绩?诺及补偿协议銚的?定，?业绩?诺方?泰集团?协商拟对原重组业绩?诺进行部⺮调整，拟调整方案如交易对方?泰集团对纯碱厂及中?昆山2020-2022?的业绩?诺?延一?，即?泰集团?诺纯碱厂2021?度銓2022?度銓2023?度的业绩?诺实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于1,837.43万元銓2,003.03万元及2,091.93万元，?泰集团?诺中?昆山2021?度銓2022?度銓2023?度的业绩?诺实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于8,043.93万元銓7,816.65万元銓7,624.18万元銔
?据调整?的业绩?诺方案，?碱?工和高⺮子?已实?2020?度业绩?诺，纯碱厂和中?昆山2020-2022?业绩?诺?延?2021-2023?履行銔业绩?诺方案调整的?已??董銓股东大?议通过并生效銔
2021?度，?据调整?的业绩?诺方案, 交易对方?泰集团对纯碱厂及中?昆山2020-2022?的业绩?诺?延一?，即?泰集团?诺纯碱厂2021?度銓2022?度銓2023?度的业绩?诺实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于1,837.43万元銓2,003.03万元及2,091.93万元，?泰集团?诺中?昆山2021?度銓2022?度銓2023?度的业绩?诺实?的扣除非?常性损益??属于母?股东的净利润⺮别于8,043.93万元銓7,816.65万元銓7,624.18万元銔?据?职???师??特殊普通?㧐的?职业?[2022]21877?銙发行股份及支付?金购买资产暨关联交易??涉及的盈利预测实?情况的???报告銚，标的企业?碱?工銓高⺮子?銓中?昆山和纯碱厂均实?了均已完?2021?的业绩?诺銔体情况如
序? ?诺投资?目 实?投资?目
募集前?诺
投资金额
募集??诺投资金额
实?投资金额(含?款利息)
募集前?诺
投资金额
募集??诺
投资金额
实?投资金额(含?款利息)
实?投资金额募集??诺投资金额的差额
?目达到预定?使
状态日期或截?
日?目完工程度
?产20万吨精??改?目
160,000,000.00 104,223,300.00 104,180,030.72 160,000,000.00 104,223,300.00 104,180,030.72
-43,269.28
?注22017?10?
?产4万吨糊状 PVC?目
55,776,700.00 55,715,800.00 55,776,700.00 55,715,800.00
-60,900.00
?注2实?竣工时间2021?2?
?建?产8000斤?藻基地建设?目
80,000,000.00 80,000,000.00 2018?2?
?藻等保健食品车间建设?目
150,000,000.00 150,000,000.00 2017?2?
2万吨/?工业金属钠銓3.1万吨/?液??目
204,000,000.00 196,861,093.10 204,000,000.00 196,861,093.10
-7,138,906.90?注22017?8?
1.2万吨高品?液态
钠?目
26,000,000.00 25,999,121.21 26,000,000.00 25,999,121.21
-878.79?注22017?2?
釐?藻?金健康产品体验店建设?目
50,000,000.00 50,000,000.00 ?用
中蒙药提?车间GMP期工程及配套物流仓??目
26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06 26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06 28.06 ?用
1万吨/??异??酸提?增效产业升?及1.5万吨/???酸?保节能循?利用?术改??目
67,409,900.00 67,041,614.04 67,409,900.00 67,041,614.04
-368,285.96?注22020?12?
?药业产品研发中心建设?目
50,000,000.00 8,738,711.48 8,738,711.48 50,000,000.00 8,738,711.48 8,738,711.48 ?用 ?用
?产500吨??钠生产装置产业升??术改??目
41,261,288.52 31,770,970.20 41,261,288.52 31,770,970.20
-9,490,318.32?注32020?12?
12 补充流动资金 补充流动资金 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
?? 726,000,000.00 726,000,000.00 708,897,468.81 726,000,000.00 726,000,000.00 708,897,468.81
-17,102,531.19
?注1
注1截?2021?12?31日，实?投资金额募集前??诺投资金额差异1,710.25万元，中发行费用影响1,871.89万元，余161.64万元募
投?目利息收入及费用162.35万元以及募投资金?户余额转?自?资金?户0.71万元的影响銔注2釐?产20万吨精??改?目金銓釐?产4万吨糊状PVC?目金銓釐2万吨/?工业金属钠銓3.1万吨/?液??目金銓釐1.2万吨高品?液态钠?目金銓釐1万吨/??异??酸提?增效产业升?及1.5万吨/???酸?保节能循?利用?术改??目金銓釐?产500吨??钠生产装置产业升??术改??目金，述个募投?目募投?目实?投资金额小于募集?诺金额的差异?等?目实?部⺮募集资金节余銔
注11.2万吨高品?液态钠?目在2017??2021??五?均利润总额1,094.74万元，?五?的?均利润总额已超过?度?诺的利润总额銔注2?产1万吨/??异??酸提?增效产业升?及1.5万吨/???酸?保节能循?利用?术改??目于2020?12?已达到试?行条，??目从
2021?1?开始实?效益，2021?累?利润总额1,436.28万元，2021?利润总额已超过?度?诺的利润总额銔
注3?产500吨??钠生产装置产业升??术改??目已达到预定?使用状态并开始生产，?据???定?到交?时间，目前一直处于备?状态，尚?
开始销售銔
注4?产4万吨糊状PVC?目于2021?2?初已达到试?行条，??目从2021?2?开始实?效益， 2021?2-11?利润总额8,603.95万元，
2021?利润总额已超过?度?诺的利润总额銔